La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social. 29 de mayo de 2015

Transcripción

1 La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social 29 de mayo de 2015

2 Contenido Las economías y sociedades de la Unión Europea y la CELAC ante el cambio de la coyuntura Desarrollo y sostenibilidad o Crecimiento económico, productividad y empleo o Inclusión social e igualdad o Protección ambiental Relaciones comerciales e inversiones La dinámica de sectores y empresas o Automoviles y servicios financieros o Pymes o La economía digital

3 La nueva coyuntura

4 El escenario mundial Revolución tecnológica. Globalización de los patrones de consumo. Reorganización de la economía mundial en grandes bloques, con mayor peso de Asia. Creciente presión ambiental.

5 6.0 América Latina y el Caribe y Unión Europea: crecimiento del PIB, (En porcentajes) Unión Europea América Latina y el Caribe Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los datos para son estimaciones hechas en el primer semestre de 2015.

6 Tipo de cambio real respecto del euro de países seleccionados de América Latina y tipo de cambio nominal dólar/euro, (En índices, primer trimestre de 2010 igual a 100) Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 Am Lat TCR Euro Tipo Cambio Nominal Dolar/Euro Fuente: CEPAL con base en datos oficiales de los países y del Fondo Monetario Internacional. Incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

7 América Latina: evolución de la pobreza, (En porcentajes) a Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

8 Participación en las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, (En porcentajes) Asia UE (28 países) Canadá y Estados Unidos América Latina y el Caribe Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0, Washington, DC: World Resources Institute.

9 Oportunidades Problemas, pero también oportunidades Expansión empresarial para satisfacer demandas de las nuevas clases medias (82 millones). Presión ambiental aumenta la demanda de tecnologías y productos verdes. Impactos de las inversiones de las translatinas en Europa. Necesidades Más inversión en proyectos tecnológicos. Más incorporación de las pymes en cadenas productivas.

10 Crecimiento económico, productividad y empleo

11 Las economías emergentes, particularmente las más dinámicas de Asia, desplazan a las desarrolladas en la economía mundial Participación en el PIB mundial, (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial.

12 La tasa de inversión en América Latina y el Caribe es superior a la de la Unión Europea, pero muy inferior a la de Asia en desarrollo Evolución de la formación bruta de capital fijo en regiones y subregiones seleccionadas, (En porcentajes del PIB) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

13 Débiles tasas de inversión La debilidad de la inversión y la estructura productiva de América Latina, muy concentrada en sectores de baja intensidad tecnológica, definen un cuadro poco propicio para las inversiones en investigación y desarrollo Inversion (% del PIB) Inversion en I+D (% del PIB) Unión Europea América Latina y el Caribe Europa ALC

14 La brecha de ingreso per cápita no se cierra Evolución del PIB per cápita en regiones y países seleccionados, (En miles de dólares en paridad de poderes de compra ) Ni Europa ni América Latina cierran su brecha de productividad respecto de Estados Unidos América Latina y Europa: productividad relativa con respecto a Estados Unidos (en porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

15 El desempleo en América Latina es menor que en la Unión Europea Unión Europea y América Latina (países seleccionados): tasa de desempleo, 2013 (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos del Fondo Monetario Internacional.

16 Inclusión social e igualdad

17 En América Latina y el Caribe ha disminuido la elevada desigualdad del ingreso, que no ha bajado en la Unión Europea Unión Europea (15 países) y América Latina (17 países): índice de Gini, * Unión europea (15 países) América Latina (17 países) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en procesamientos especiales de las encuestas de hogares de los países y EuroStat. * Gini calculado con base en ingresos per cápita equivalentes (escala OCDE modificada).

18 En América Latina y el Caribe, la reducción de la pobreza absoluta se ha estancado en el último trienio América Latina y el Caribe: evolución de la pobreza y la indigencia, (En porcentajes y millones de personas) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Nota: a Proyección.

19 La brecha en protección social entre los países de la Unión Europea y los de América Latina es aún muy grande Unión Europea (15 países) y América Latina (17 países): variación de la inversión en protección social (seguridad y asistencia social) como porcentaje del PIB, * (2003 = 1) Unión Europea (15 países) y América Latina (17 países)*: evolución de la inversión en protección social (seguridad y asistencia social), ** (En porcentajes del PIB) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social, y EuroStat. Nota: * Promedio simple. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información CEPALSTAT y EuroStat. Nota: * No incluye aportes a la salud. ** Promedio simple.

20 Protección ambiental

21 Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe ya han alcanzado niveles similares a los de la Unión Europea Distribución de las emisiones de efecto invernadero mundial, según regiones, 2011 (En porcentajes del total mundial) Crecimiento de las emisiones de GEI, según regiones, (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0, Washington, DC: World Resources Institute.

22 Las emisiones en América Latina y el Caribe aumentan, mientras que en la Unión Europea han disminuido Unión Europea y América Latina y el Caribe: emisiones de GEI por sector, (En gigatoneladas de CO 2 eq) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Washington, DC: World Resources Institute.

23 La importancia de los impuestos ambientales en la Unión Europea es el doble que en América Latina Unión Europea y América Latina (países seleccionados): recaudación de los impuestos ambientales, 2012 (En porcentajes del PIB) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con base en información de OECD, Environmental Taxation Database, Environment Statistics (database).

24 El estado de los bosques en la región muestran diferencias importantes con respecto a la Unión Europea

25 Comercio internacional

26 El comercio de bienes entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea casi se triplicó entre 2000 y 2014, creciendo a un ritmo ligeramente inferior al del comercio de la región con el mundo América Latina y el Caribe: comercio de bienes con la Unión Europea, (En millones de dólares)

27 China ha alcanzado a la Unión Europea como socio comercial de América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe: participación de socios seleccionados en el comercio de bienes, (En porcentajes) A. Exportaciones según destino B. Importaciones según origen Fuente: CEPAL, con base de COMTRADE. Las cifras para 2014 provienen de fuentes nacionales de los países de la región y son preliminares.

28 Las exportaciones de bienes de LAC hacia la Unión Europea continúan estando fuertemente concentradas en las materias primas y sus derivados de bajo contenido tecnológico América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones de bienes a destinos seleccionados, según contenido tecnológico, (En porcentajes) A. Unión Europea B. China C. Estados Unidos D. América Latina y el Caribe Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

29 Inversión extranjera directa

30 La inversión extranjera directa a nivel mundial alcanzó los 1,26 billones de dólares en Corrientes de IED, por grupos de economías (En miles de millones de dólares) Economías en desarrollo Economías desarrolladas Economías en transición La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe cayó 16%, luego de un quinquenio de fuerte crecimiento.

31 La Unión Europea continúa siendo el principal inversor en América del Sur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% América Latina: origen de la inversión extranjera directa, 2013 (En porcentajes) Fuente: CEPAL con base en datos oficiales Brasil México Colombia Ecuador República Dominicana Centroamérica Estados Unidos ALC Canadá Japón Europa Otros Desconocido

32 Las empresas translatinas concentran su expansión internacional en la región, pero cada vez invierten más en Europa Unión Europea: flujos de IED desde América Latina, FDI flow from Latin America Fuente: CEPAL con base en datos de la OCDE.

33 La dinámica de sectores y empresas

34 1.- Automóviles y servicios financieros

35 Los gran productores europeos buscan un espacio en la reorganización de la industria automotriz mundial Producción de vehículos, por región-país, (En millones de vehículos producidos) Mayores empresas automotrices, 2014 (En millones de vehículos producidos) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

36 América Latina y el Caribe es clave en las redes internacionales de producción de los principales fabricantes europeos América Latina y el Caribe: producción de las principales empresas automotrices, según origen, (En unidades y porcentajes) Brasil Argentina México Participación de América Latina (%) Empresas Volkswagen ,1 13,0 Fiat ,6 28,0 PSA Peugeot-Citroën ,6 9,0 Renault ,1 26,0 Daimler ,8 0,0 Participación de empresas de la Unión Europea (%) 53,9 50,3 50,8 48,7 18,9 31,3 - - GM ,6 15,2 Ford ,6 16,3 Participación de empresas de Estados Unidos (%) 33,3 28,0 34,6 27,0 40,8 38,0 - - Toyota ,2 3,0 Nissan ,6 14,3 Honda ,8 4,6 Participación de empresas de Japón (%) 5,4 8,2 15,1 11,9 22,8 26,4 - - Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) Las inversiones europeas siguen dos patrones de especialización productiva y comercial: Brasil y México A. Brasil B. México Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores del Brasil (ANFAVEA).

37 La crisis financiera internacional cambió al sector bancario global Mayores bancos mundiales, según activos, 2014 (En billones de dólares) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en información de The Banker.

38 En América Latina, los efectos de la crisis fueron diferentes En respuesta a crisis bancarias previas, la región implementó reformas legales e institucionales de carácter prudencial. Aunque la crisis de 2009 golpeó con fuerza, los sistemas bancarios se mantuvieron estables: los bancos están mejor regulados, más capitalizados y son más eficientes. Los sistemas financieros aún están rezagados en comparación con los de las economías avanzadas: La bancarización es menor a la de países con PIB por habitante similares La incorporación de prácticas modernas de administración del crédito de consumo ha acentuado su orientación al corto plazo. Tres grandes bancos europeos han tomado posiciones de liderazgo en los principales mercados regionales (BBVA, Santander y HSBC).

39 2.- Las pequeñas y medianas empresas

40 En América Latina y el Caribe y en la Unión Europea, las pymes representan 99% del número de empresas y generan entre 40% y 80% del empleo Empresas País microempresas pymes Grandes Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador El S alvador México Perú Uruguay Empleo País microempresas pymes grandes Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador El S alvador México Perú Uruguay UE (25)* Alemania Bélgica España Francia Italia Rep. Checa Reino Unido UE (25) Alemania Bélgica España Francia Italia Rep. Checa Reino Unido Fuente: CEPAL con base en P. Santoleri y G. Stumpo, Microempresas y pymes en América Latina: Características de las firmas y políticas de apoyo, Documento de trabajo, DDPE, CEPAL (2014) para los países de América Latina y datos de la OCDE para los países de la Unión Europea.

41 En los países de América Latina y el Caribe, las pymes están en sectores de poco valor agregado, menores salarios, empleos de baja calidad y alta informalidad Productividad laboral respecto de las grandes empresas, según tamaño (En porcentajes) Microempresas Pequeñas Medianas En los países latinoamericanos y caribeños, las diferencias salariales entre los trabajadores de los diferentes estratos de empresa son mucho mayores que en los países europeos Brechas salariales con respecto de las grandes empresas (En porcentajes) Argentina Brasil Chile Ecuador México Perú Alemania España Francia Italia Micro Pequeñas Medianas Fuente: CEPAL con base en P. Santoleri y G. Stumpo, Microempresas y pymes en América Latina: Características de las firmas y políticas de apoyo, Documento de trabajo, DDPE, CEPAL (2014) para los países de América Latina y datos de la OCDE para los países de la Unión Europea.

42 Las pymes latinoamericanas tienen una baja incidencia en la estructura de exportaciones, lo que contrasta fuertemente con el desempeño de las pymes europeas Participación de los distintos estratos de empresas en el total de las exportaciones, según tamaño (En porcentajes) Fuente: Para los países de la Unión Europea, datos de la OCDE; para los países de América Latina, P. Santoleri y G. Stumpo, Microempresas y pymes en América Latina: Características de las firmas y políticas de apoyo, Documento de trabajo, DDPE, CEPAL (2014).

43 3.- La economía digital

44 Puntos porcentuales La brecha entre ambas regiones en telefonía móvil casi desaparece Brechas en telefonía fija y móvil (Puntos porcentuales) Tel. fija Tel. Móvil Fuente: CEPAL con datos de UIT, World Telecommunications Indicators Database, Nota: la brecha se calcula como la diferencia entre el porcentaje de personas con telefonía fija (móvil) en la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

45 Puntos porcentuales Luego de años con fuertes aumentos, comienzan a reducirse las brechas en el uso de Internet Brechas en Internet, banda ancha fija y banda ancha móvil (Puntos porcentuales) Internet BA fija BA móvil Fuente: CEPAL con datos de UIT, World Telecommunications Indicators Database, Nota: la brecha se calcula como la diferencia entre el porcentaje de usuarios de Internet o de suscripciones a servicios de banda ancha fija o móvil en la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

46 Las tarifas del servicio de banda ancha aún son muy elevadas para el nivel de ingreso per cápita de América Latina y el Caribe Brechas de velocidad de carga y descarga (Puntos porcentuales) País Tarifa de la banda ancha fija (1Mbps) como porcentaje del PIB per cápita mensual País Tarifa de la banda ancha fija (1Mbps) como porcentaje del PIB per cápita mensual México 0,6 Reino Unido 0,1 Chile 0,6 España 0,1 Uruguay 0,8 Francia 0,1 Panamá 0,9 Portugal 0,1 Argentina 1,0 Italia 0,2 Costa Rica 1,2 Brasil 1,7 Colombia 1,7 Japón 0,1 Ecuador 1,9 Venezuela (Rep. Bol. de) 2,1 Perú 2,4 El Salvador 3,7 Paraguay 4,8 Guatemala 8,2 Honduras 10,8 Nicaragua 11,0 Bolivia (Est. Plur. de) 20,9 Las tarifas corresponden a agosto de 2014 y el PIB, a Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL.

47 La tasa de crecimiento de la computación en la nube en LAC será de las más altas del mundo Ingresos por servicios de nube pública por región, 2011, 2014, 2016 (miles de millones de dólares y porcentajes) Región (estimado) 2016 estimado) TCAA (%) América Latina 2,4 4,7 7,6 26,4 Argentina 0,2 0,4 0,6 28,5 Brasil 1,4 2,7 4,4 25,0 México 0,6 1,1 1,8 26,0 Otros 0,2 0,5 0,8 26,0 Europa del Este 0,4 0,7 1,1 22,2 Asia Pacífico emergente 0,4 0,9 1,5 31,8 Eurasia 0,6 1,4 2,0 25,9 China continental 3,0 7,1 11,2 30,0 Asia Pacífico desarrollada 8,9 14,0 17,5 14,3 África del Norte y Medio Oriente 0,3 0,6 0,9 21,5 América del Norte 50,8 89,8 125,4 19,1 África Subsahariana 0,2 0,3 0,5 19,6 Europa Occidental 24,3 34,1 42,5 11,8 Fuente: Gartner.

48 La difusión de la computación en la nube impulsará la creación de pequeñas empresas y empleos en ambas regiones Creación de empresas y empleos por la implantación de la computación en la nube En 5 años En 10 años Empresas Empleo Empresas Empleo Argentina Brasil Fuente: Federico Etro y Andrea Colciago, Cloud computing, structural change and job creation in SMEs in V. Jordán, H. Galperin and W. Peres (eds.), Broadband in Latin America. Beyond Connectivity, ECLAC-DIRSI, Santiago, Chile, 2013.

49 La cooperación como instrumento de construcción de capacidades Aprender con la tradición de políticas de Europa Buscar formas de comercio e inversión que promuevan la inclusión y el escalamiento de las pymes Aprendizaje tecnológico en áreas claves, particularmente en nuevas tecnologías con aplicaciones al cuidado del medio ambiente y la inclusión social

50 La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social DDPE CEPAL 25 de mayo de 2015