CONTENIDO I.- OBJETIVOS. II.- TENDENCIA DEL PRECIO FUTURO III.- FORMACIÓN DEL PRECIO Y DEL BENEFICIO IV.- OPORTUNIDADES INDIVIDUALES DE MEJORA

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2 CONTENIDO I.- OBJETIVOS. II.- TENDENCIA DEL PRECIO FUTURO III.- FORMACIÓN DEL PRECIO Y DEL BENEFICIO IV.- OPORTUNIDADES INDIVIDUALES DE MEJORA V.- OPORTUNIDADES DE MEJORA COMO AGROCLUSTER

3 I. OBJETIVOS

4 OBJETIVOS 1.- Motivar a los productores de trigo del Valle de Mexicali a cubrirse oportunamente contra el riesgo de caída en el precio mediante la agricultura por contrato. 2.- Mostrar a los productores la forma de definir su propio precio de venta en el mercado local. 3.- Estimar la rentabilidad ante los diferentes precios de venta alcanzados.

5 II. TENDENCIA DEL PRECIO FUTURO

6 1. De julio de 2012 a febrero de 2014, se observa una tendencia de mediano plazo de caída en el precio. 2. Del 29 de enero al 24 de febrero ha habido un repunte de 206 a 242 Dls/ton. 3. Este repunte es debido al riesgo de daños por frío del 15% de la superficie, al crecimiento de las exportaciones de los EEUU y a la inestabilidad geopolítica en Ucrania.

7 1.- Se proyecta un precio al productor del trigo cristalino para junio de 2014 de 2,827 Pesos/Ton., en el Valle de Mexicali (BC) y el Valle de San Luis (Son).

8 III. FORMACIÓN DEL PRECIO Y DEL BENEFICIO

9 VOLUMEN DE TRIGO CRISTALINO BAJO AGRICULTURA POR CONTRATO EN LOS VALLES DE MEXICALI (BC) Y EL VALLE DE SAN LUIS RÍO COLORADO (SON), CICLO O-I 2013/14. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS PARTICIPANTES 14 ABSOLUTO/ RELATIVO MODALIDAD DE COBERTURA (Tons.) VOLUMEN CUBIERTO (Tons.) Mixta (75-45) Sólo Put Sólo Call Mínimo Absoluto 262,358 27, , ,134 Porcentaje PRECIO DE COBERTURA (US Dls/ton.) Medio ponderado Máximo Fuente: Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del estado de Baja California. Mexicali, BC. 4 de Marzo de Con base en datos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Febrero de Se cubrieron 499,134 toneladas, de las cuales el 52% es bajo la modalidad mixta (75-45), 6% sólo Put y 42% sólo Call. 2.- El precio medio ponderado de cobertura es de US Dólares/Ton., con un mínimo de 226 y un máximo de

10 1.- El precio sin cobertura es de 2,827 Pesos/Ton. 2.- El Precio medio con cobertura y base regional es de 3,252 y un beneficio extra de 426 Peso/Ton. 3.- El Precio medio con cobertura y compensación de base es de 3,405 y un beneficio extra de 579 Peso/Ton.

11 1.- El Precio medio con cobertura, base regional y 12.5 de proteína es de 3,505 y un beneficio extra de 679 Peso/Ton. 2.- El Precio medio con cobertura, base regional y 13.0 de proteína es de 3,605 y un beneficio extra de 779 Peso/Ton. 2.- El Precio medio con cobertura, base regional y 13.5 de proteína es de 3,705 y un beneficio extra de 879 Peso/Ton.

12 1.- Con un rendimiento de 6.0 Tons./Ha. (promedio SEFOA-SAGARPA) el punto de equilibrio se alcanza con el precio de cobertura mínimo con base regional (14 US Dls/Ton.). 2.- NOTA: Los costos de producción de 18,547 Pesos/Ton. (FIRA) ya incluyen los costos de fletes y coberturas.

13 1.- Con un rendimiento de 6.0 Tons./Ha. (promedio SEFOA-SAGARPA) la ganancia va de -1,587 Pesos/Ha. a un precio sin cobertura, hasta una ganancia de 4,230 a un precio con cobertura máxima más base regional más compensación de base más calidad por proteína del 13.5%.

14 1.- Con un rendimiento de 6.0 Tons./Ha. (promedio SEFOA-SAGARPA) la tasa de ganancia va de -9% al precio mínimo de cobertura, hasta una tasa de ganancia de 23% a un precio con cobertura máxima más base regional más compensación de base más calidad por proteína del 13.5%. 2.- Si la tasa de ganancia no es mayor al 10%, es mejor invertir el capital en la Bolsa Mexicana de Valores.

15 IV. OPORTUNIDADES DE MAYOR COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD COMO PRODUCTOR INDIVIDUAL

16 COBERTURA DE PRECIO OPORTUNA 1.- Si se hubieran realizado las coberturas en octubre, el precio piso AL PRODUCTOR hubiese sido de 3,518 Pesos/Ton. 2.- Si se hubieran realizado las coberturas en noviembre, el precio piso AL PRODUCTOR hubiese sido de 3,374 Pesos/Ton. 3.- Sin embargo, las coberturas se realizaron en la primera quincena de enero, cerrando a un precio piso promedio al productor de 3,236 Pesos/Ton.

17 SIEMBRA EN FECHA ÓPTIMA 1.- El 24% de la siembra de trigo del ciclo OI se realizó fuera del periodo óptimo. 8% antes y 16% después. 2.- Este problema ha sido considerablemente mayor en el presente ciclo (24%), que con respecto al ciclo (15%) y al ciclo (19%).

18 SIEMBRA FUERA DE FECHA ÓPTIMA EFECTOS ECONÓMICOS SEMANALES POR SIEMBRA FUERA DE FECHA ÓPTIMA DE TRIGO EN EL VALLE DE MEXICALI, BC. OI VARIABLE 4a Oct 1a Nov 2a Nov 1a Ene 2a Ene 3a Ene 4a Ene 1a Feb 2a Feb TOTAL Superficie fuera de fecha óptima (Has) ,946 6,127 3,361 1,132 2, ,022 Producción (Tons) 1/ ,415 1,458 1, , ,221 Valor (Miles de Pesos) 2/ 866 1,050 4,947 5,098 5,593 2,826 7, ,741 Rendimiento mermado (Tons./Ha.) Valor mermado por Ha. (Pesos/Ha.) 2,496 1, ,664 2,496 3,328 4,160 4,992 1,435 Valor mermado por Tonelada (Pesos/Ton.) 3/ / Por cada día que se siembre alejado de los límites del periodo de fecha óptima, el rendimiento disminuye diariamente 34 kgs/ha. Fuente: Investigador J. Luis Herrera. INIFAP. Mexicalia, BC. 7 de marzo de / Se considera un precio de 3,496 Pesos/Ton. Incluye cobertura, base regional y compensación de base. 3/ Se considera un promedio de 6 toneladas por hectárea. Fuente: Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California. Con base en datos del Distrito de Desarrollo Rural 002 Río Colorado, "Cédula de Cultivos Mexicali, BC. 1.- En el ciclo OI , se sembraron 20,022 Has. fuera de la fecha óptima. Lo que representan 8,221 Toneladas y 28.7 millones de pesos menos con respecto a la fecha óptima. 2.- En términos unitarios, el rendimiento reducido es Tons./Ha. Lo que representa 1,435 pesos por ha. y 239 pesos por tonelada menos.

19 RIEGOS OPORTUNOS 1.- Evitar el stress hídrico, sobre todo en la floración y llenado del grano 2.- En caso de fertilización granular, regar inmediatamente.

20 FERTILIZACIÓN PRECISA Y OPORTUNA 1.- Realizar análisis de suelo y tejido vegetativo para determinar la demanda y atención precisa y oportuna de nutrientes. 2.- Evitar la sobrefertilización. 3.- Nutrición dirigida hacia la calidad de proteína.

21 FERTILIZACIÓN PARA AUMENTO DE PROTEÍNA 1.- El INIFAP está validando variedades con alto rendimiento y alta proteína. 2.- En el corto plazo, el potencial puede aumentar de un 25% de los productores que cumplen con calidad hasta un 60%.

22 FERTILIZACIÓN PARA AUMENTO DE PROTEÍNA 1.- El INIFAP ESTÁ ya tiene validada la fertilización para aumentar al mismo tiempo rendimiento y contenido de proteína.

23 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES 1.- El costo de los fertilizantes representa el 30% de los costos totales (FIRA, 2013).

24 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES COSTOS POR HECTÁREA DE FERTILIZANTES EN LA PRODUCCIÓN DE TRIGO, OI Y OI PRECIO (Pesos) COSTO (Pesos) CANTIDAD FERTILIZANTE UNIDAD /Ha. OI OI OI OI Fosfato monoamoníco, Kgs./Ha ,358 1,164 N-Phuric 15/49 60 Lts./Ha Urea, Kgs./Ha ,138 1,676 Amoniaco anhidro, NH3 122 Lts./Ha ,141 1,049 Polifosfato de amonio, Lts./Ha SUBTOTAL 5,493 4,589 Fuente: Elaboración propia con datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Sistema de Elaboración de Costos Agropecuarios, Módulo Agrícola. Valles de Mexicali y San Luis, Ciclo oi Mexicali, BC. Noviembre de Y de la empresa de venta de agroquímicos PROAGRO SA de CV., Febero de El precio promedio de los fertilizantes se redujo en 18% del ciclo OI al ciclo OI El costo de los fertilizantes se redujo de 5,493 Pesos/Ha. a 4,589. Lo que significa un ahorro de 904 Pesos/Ha.

25 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD (RENDIMIENTO) ESCENARIO DE COSTO: 18,547 Pesos/Ha. 1.- La utilidad (ganancia) es de -6,805 Pesos/Ha. con un rendimiento de 4.4 Tons./Ha. y un precio de 3,000 Pesos/Ton. 2.- La utilidad (ganancia) es de 7,259 Pesos/Ha. con un rendimiento de 7.2 Tons./Ha. y un precio de 3,800 Pesos/Ton.

26 REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ESCENARIO DE RENDIMIENTO: 6.5 Tons./Ha. 1.- La utilidad (ganancia) es de -3,649 Pesos/Ha. con un costo de 23,170 Pesos/Ha. y un precio de 3,000 Pesos/Ton. 2.- La utilidad (ganancia) es de 7,607 Pesos/Ha. con un costo de 17,120 Pesos/Ha. y un precio de 3,800 Pesos/Ton.

27 V. OPORTUNIDADES DE MAYOR COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD AGRUPADOS EN AGROCLUSTER

28 CONCEPTO Y POLÍTICA AGROPECUARIA DE AGROCLÚSTERS Clúster. Es una concentración de empresas con cercanía geográfica interconectadas verticalmente por actividades comunes y complementarias en unacadena devalor (Porter, Michael, On Competition, pag. 215). i) Proveedores especializados de insumos y servicios especializados, ii) Empresas relacionadas horizontalmente con la cadena productiva e iii) Instituciones asociadas (universidades, organizaciones de empresas, dependencias de gobierno, etc.). Las empresas compiten en la cadena, pero al mismo tiempo mantienen relaciones de cooperación. El valor total del clúster es mayor que la suma individual de las empresas e instituciones integrantes. El clúster se alinea de mejor forma con el concepto de ventaja competitiva. La estrategia es realizar acciones e inversiones comunes (proyectos estratégicos) que mejoren las condiciones de competitividad del clúster.

29 AGROCLUSTER DEL TRIGO EN EL VALLE DE MEXICALI, 2013

30 AGROCLUSTERS COMPETITIVOS Y SUSTENTABLES FASES DE LA CADENA DE VALOR CONJUNTO DE POLÍTICAS PRIVADAS 1.- Aplicar la cultura empresarial autogestionaria NUEVO PACTO (MODELO) ECONÓMICO- CULTURAL DE DESARROLLO AGROPECUAR IO EN BAJA CALIFORNIA 2.- Producir lo que se vende, y no tratar de vender lo que se produce (cultura de mercado) 3.- Mediante la organización y cooperación interna elevar la competitividad de todo el agro-cluster 4.- Formulación, ejecución, evaluación y mejora del Plan Estratégico del Agro-clúster 5.- Consenso y financiamiento de los proyectos estratégicos del Agro-clúster

31 AGROCLUSTERS COMPETITIVOS Y SUSTENTABLES FASES DE LA CADENA DE VALOR CONJUNTO DE POLÍTICAS PRIVADAS DECISIONES: QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, A QUIÉN Y NUEVO PACTO CÓMO (MODELO) VENDER? ECONÓMICO- CULTURAL DE DESARROLLO AGROPECUAR PROGRAMA INDIVIDUAL IO EN BAJA CALIFORNIA MULTIANUAL DE PRODUCCIÓN: ROTACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 1.- Decidir qué mezcla de cultivos (productos) en base a la maxima rentabilidad y mínimo riesgo 1.- Aplicar la cultura empresarial autogestionaria 2.- Conocer los costos de producción de los 2.- Producir lo que se vende, y no tratar de vender cultivos (productos) lo que se produce (cultura de mercado) 3.- Conocer la tendencia, ciclo, estacionalidad y volatilidad de los precios 3.- Mediante la organización y cooperación interna elevar la competitividad de todo el agro-cluster 4.- Decidir la mejor ventana (semana o día) de cosecha (y por tanto de siembra) y de venta 4.- Formulación, ejecución, evaluación y mejora del Plan Estratégico del Agro-clúster 5.- Consolidar la oferta de trigo de los productores 6.- Identificar y contactar compradores confiables 7.- Definir las características técnicas y comerciales 5.- Consenso de y la financiamiento producción a vender los proyectos estratégicos del Agro-clúster 8.- Negociar y establecer los términos de la agricultura por contrato 9.- Tomar coberturas "put" o "call" en caso de commodities con bolsa de futuros

32 AGROCLUSTERS COMPETITIVOS Y SUSTENTABLES FASES DE LA CADENA DE VALOR CONJUNTO DE POLÍTICAS PRIVADAS DECISIONES: QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, A QUIÉN Y NUEVO CÓMO PACTO (MODELO) COMPRAR? ECONÓMICO- CULTURAL DE DESARROLLO AGROPECUAR IO EN BAJA CALIFORNIA CONSOLIDACIÓN DE RELACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS PROVEEDORES 1.- Seleccionar la semilla que cumplirá con los estándares acordados con el comprador 1.- Aplicar la cultura empresarial autogestionaria 2.- Definir el patrón tecnológico más apropiado 2.- Producir a la variedad lo que se (hibrido) vende, y no a las tratar condiciones de vender lo que se edafológicas produce (cultura y climáticas de mercado) 3.- Consolidar la demanda de los insumos 3.- Mediante estratégicos la organización (asesoría, y semilla, cooperación interna fertilizantes, elevar la crédito, competitividad agroquímicos, de todo etc.) el agro-cluster 4.- Negociar precios de gran mayoreo 4.- Formulación, ejecución, evaluación y mejora 5.- del Formación Plan Estratégico de sociedades del Agro-clúster de ahorro y préstamos 5.- Consenso y financiamiento de los proyectos estratégicos de del centros Agro-clúster de acopio y 6.- Propuesta y financiamiento de proyectos distribución de insumos (semilla, fertilizantes, agroquímicos, etc.)

33 AGROCLUSTERS COMPETITIVOS Y SUSTENTABLES FASES DE LA CADENA DE VALOR CONJUNTO DE POLÍTICAS PRIVADAS 1.- Sembrar en el periodo óptimo recomendado 1.- Aplicar la cultura empresarial autogestionaria 2.- Enfoque de labranza mínima necesaria DECISIÓN TECNO-ECONÓ MICA: CÓMO PRODUCIR AL MÍNIMO COSTO Y AL MÁXIMO RENDIMIENTO?, NUEVO PACTO (MODELO) ECONÓMICO- CULTURAL DE DESARROLLO DADAS LAS AGROPECUAR IO BIOLÓGICAS, EN BAJA CALIFORNIA CONDICIONES EDAFOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS Producir Apropiada lo nivelación que se vende, parcelaria y no tratar y melgado de vender para un lo mejor que se uso produce del agua (cultura y nacimiento de mercado) uniforme 4.- Muestreo de suelo para cuantificar la demanda externa de nutrientes del cultivo 3.- Mediante la organización y cooperación interna elevar la competitividad de todo el agro-cluster 5.- Aplicación oportuna y racional de los riegos 6.- Muestreo de tejidos para precisar los déficits 4.- Formulación, de nutrientes ejecución, en las etapas evaluación de desarrollo y mejora del Plan Estratégico del Agro-clúster 7.- Enfoque preventivo y monitoreo de los umbrales económicos de malezas, plagas y enfermedades 5.- Consenso y financiamiento de los proyectos estratégicos del Agro-clúster 8.- Cosechar en el momento tecno-comercial óptimo 9.- Incorporar al suelo los residuos agrícolas

34 AGROCLUSTERS COMPETITIVOS Y SUSTENTABLES FASES DE LA CADENA DE VALOR DECISIÓN: NUEVO PACTO (MODELO) ECONÓMICO- CULTURAL DE DESARROLLO AGROPECUAR DE IO EN BAJA CONSOLIDACIÓN DE RELACIONES COOPERACIÓN CALIFORNIA CON LOS COMPRADORES CONJUNTO DE POLÍTICAS PRIVADAS 1.- Muestreo de calidad de la cosecha 1.- Aplicar la cultura empresarial autogestionaria 2.- Ajustes de precio acorde a la calidad de la cosecha Producir Finiquitar lo que el contrato se vende, de y venta no tratar de físicos de vender lo que se produce (cultura de mercado) 4.- Inmediatamente finiquitar el contrato de cobertura de precios en la Bolsa de Futuros 3.- Mediante la organización y cooperación interna elevar la competitividad de todo el 5.- Programa estratégico: centros de acopio agro-cluster 6.- Proyecto estratégico: molino de trigo 4.- Formulación, ejecución, evaluación y mejora 7.- AGROBAJA. del Plan Estratégico Entrega del de Agro-clúster los premios a los ganadores de la mejor calidad y las mejores tecnologías. 5.- Consenso 8.- Evaluar y financiamiento y mejorar la información de los proyectos y el estratégicos del Agro-clúster procedimiento de la toma de decisiones de venta y de producción

35 CONCLUSIONES 1.- Las decisiones oportunas del productor pueden determinar el mejor precio de venta, mediante coberturas de riesgo y una mejor calidad. 2.- Las decisiones precisas y oportunas del productor pueden elevar el nivel de rendimiento y reducir el costo de producción. 3.- Las decisiones colectivas de los actores del agrocluster pueden aumentar la competitividad de la cadena de valor.

36 MUCHAS GRACIAS Dr. J. Alberto Godínez Plascencia Director de Planeación Sectorial Cel Radio: 152*14* Correo: