INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN:... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO:...

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1 MANUAL 2REWARDS 3.5

2 INDICE DEL CONTENIDO INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN:... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO:... 4 AJUSTES DE PERMISOS A USUARIOS... 5 USO DEL MÓDULO... 6 UTILIZACIÓN DEL MÓDULO... 6 ASIGNACIÓN DE CLIENTES AL PROGRAMA DE PUNTOS I... 6 ASIGNACIÓN DE CLIENTES AL PROGRAMA DE PUNTOS II... 7 ASIGNACIÓN DE PUNTOS AL CLIENTE... 8 USO DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE... 8 DEVOLUCIÓN DE PUNTOS EN UNA FACTURA DE ABONO... 9 HISTÓRICO DE PUNTOS DE CLIENTE... 9 MOVIMIENTO MANUAL DE PUNTOS VISUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE I VISUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE II FIN NOTAS AGRADECIMIENTOS MANUAL 2REWARDS 3.5 2

3 INSTALACIÓN DEL MÓDULO INSTALACIÓN DEL MÓDULO En primer lugar hay que descargar el archivo del módulo (archivo.zip) desde la web dolistore.com Debemos mover el archivo en el directorio raíz de Dolibarr. Descomprir el archivo usando el comando: unzip modulefile.zip En este momento el módulo ya está listo para ser activado. A PARTIR DE LA VERSIÓN DOLIBARR 3.2 ES RECOMENDABLE Deberíamos repetir los pasos anteriores, pero debemos tener en cuenta: Desde la versión 3.2 es posible definir un directorio "root" alternativo, esto permite almacenar, en un mismo lugar módulos, plugins y temas. Tan sólo hay que crear un directorio en el Raiz de Dolibarr (por ejemplo "custom"), y seguidamente, hay que declararlo en el archivo conf.php. Ejemplos de casos: $dolibarr_main_url_root=' MANUAL 2REWARDS 3.5 3

4 $dolibarr_main_document_root='/path/of/dolibarr/htdocs'; $dolibarr_main_url_root_alt=' $dolibarr_main_document_root_alt='/path/of/dolibarr/htdocs/custom'; Copia el directorio del módulo, a el raiz del directorio "custom" (por ejemplo, llamado anteriormente) A PARTIR DE LA VERSIÓN 3.3 DE DOLIBARR A partir de esta versión, es posible instalar módulos en dolibarr mediante el módulo de instalación de dolibarr, siempre que esté activado. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN: Deberemos acceder a la configuracion de los modulos, y una vez alli deberemos activar el modulo "Fidelización" en la pestaña de "módulos complementarios" CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO: Una vez activado el módulo, ya podremos entrar en la configuración del mismo, haciendo click en el botón de configuración. La configuración del módulo nos permite lo siguiente: MANUAL 2REWARDS 3.5 4

5 (1) Establecer la cantidad de moneda que generan puntos, es decir, en este caso, 1 euro de compra en factura pagado, generá 1 punto en el programa de puntos de ese cliente.* (2) Establecer la equivalencia entre euros y puntos, para el descuento de puntos en una compra. En este caso de ejemplo, 1 punto utilizado, equivale a 1 euro de descuento. ** (3) Importe mínimo en la compra y pagados, a partir del cual se van a poder generar puntos de fidelidad para el cliente. (4) Podremos hacer que al dar de alta un nuevo cliente, este se añada automáticamente al programa de puntos (Los clientes potenciales que pasen luego a ser clientes no serán añadidos automáticamente). (5) Integración con el módulo DoliPOS, para poder aplicar el programa de puntos a través del módulo de punto de venta DoliPOS.*** * El módulo trabaja con la configuración de monedas que tenga establecida el sistema Dolibarr. ** Estas cantidades son ficticias y no han servir más que de ejemplo. *** La integración del módulo 2Rewards con el módulo DoliPOS, es a partir de la versión 3.3 de DoliPOS, con versiones anteriores no existe integración. AJUSTES DE PERMISOS A USUARIOS Ir a la configuración de cada usuario para asignarle los permisos adecuados sobre el módulo. MANUAL 2REWARDS 3.5 5

6 También se le puede asignar los permisos a los grupos, de esta forma, actuará sobre todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo. Una vez tengamos el listado de usuarios, seleccionamos los que deseemos que interactúen con el módulo. Por defecto los permisos, están off, es decir, no podrá realizar ninguna acción con el módulo, tampoco podrá acceder. (1) Asignación de los siguientes permisos: - Acceder a fidelizaciones (Ver que clientes están sujetos a puntos y su historial). - Gestionar fidelizaciones (Asignar clientes al programa de fidelización y usar puntos). USO DEL MÓDULO UTILIZACIÓN DEL MÓDULO Este módulo permite la fidelización de tus clientes a través de un sencillo programa de puntos. Aquí podrás encontrar más información del módulo. Acceso a la información ASIGNACIÓN DE CLIENTES AL PROGRAMA DE PUNTOS I MANUAL 2REWARDS 3.5 6

7 Para asignar clientes al programa de puntos, deberemos pulsar sobre Comercial en el menú superior de Dolibarr y después pulsar sobre Fidelización en el menú lateral. ASIGNACIÓN DE CLIENTES AL PROGRAMA DE PUNTOS II Una vez en esta pantalla, se nos mostrará un listado de los clientes que disponemos en nuestro sistema Dolibarr. Es desde aquí, desde donde podremos seleccionar los clientes que deseemos que pertenezcan al programa de puntos. El listado lo podremos filtrar por categorías de clientes y/o comerciales asignados a los mismos. MANUAL 2REWARDS 3.5 7

8 La selección la realizaremos a través de checkear las casillas de la derecha. Incluso podemos hacer click sobre los enlaces "Todo/nNada", para una selección o deselección rápida. El listado del número de filas (o clientes) que aparecen, no depende del módulo 2Rewards, sino de la configuración de Dolibarr. ASIGNACIÓN DE PUNTOS AL CLIENTE La asignación de puntos a clientes, se produce en el momento que se realiza el pago de la factura de compra. Lo único que hay que tener en cuenta, cual es el importe mínimo del total de la compra, para que el cliente pueda obtener los puntos correspondientes. Más adelante, veremos como el cliente puede visualizar la información del programa de puntos en cada momento. USO DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE Para usar los puntos de fidelización, deberemos acceder a la ficha de una factura validada, pestaña de Fidelización y pulsar sobre Usar puntos. Una vez aquí, podremos ver el total de puntos acumulados por el cliente e indicar cuantos puntos vamos a usar en esta factura. Cuando estemos seguros de cuantos puntos vamos a utilizar pulsaremos sobre Convertir en bonificación. Se nos preguntará si estamos seguros de convertir los puntos, en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. MANUAL 2REWARDS 3.5 8

9 Podremos ver como se ha añadido un pago a la factura por el importe equivalente a los puntos utilizados, ya que los puntos son considerados una forma de pago más, al igual que efectivo, tarjeta, etc.. DEVOLUCIÓN DE PUNTOS EN UNA FACTURA DE ABONO Cuando se realice una factura de abono de una factura que haya generado puntos, se restarán los puntos equivalentes al abono que se le realice al cliente. La gestión de los puntos en este caso se realizará de forma automática por el módulo 2Rewards. HISTÓRICO DE PUNTOS DE CLIENTE En la pestaña "Fidelización" de la ficha del cliente podremos visualizar todo el historial de puntos obtenidos y uilizados con el saldo y el total, en el momento especificado. El filtrado de puntos está compuesto de: (1) Filtro de fechas. (2) Filtro de facturas, tanto normales como de abono. MANUAL 2REWARDS 3.5 9

10 MOVIMIENTO MANUAL DE PUNTOS En la pestaña "Fidelización" de la ficha del cliente, también podremos realizar movimientos de puntos de forma manual. Pulsando sobre Añadir puntos o sobre Borrar puntos podremos introducir el número de puntos que queremos añadir o borrar al este cliente en cuestión. Ese movimiento de puntos quedará reflejado en el historial del cliente. VISUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE I Una vez efectuado el pago de la factura, deberemos generar de nuevo la factura para que aparezcan los datos actualizados. Para ello deberemos pulsar sobre Generar. También debemos asegurarnos que el modelo de la factura sea el "rewards". VISUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS POR EL CLIENTE II MANUAL 2REWARDS

11 El cliente podrá ver el estado de sus puntos en la factura generada después del pago. Se muestran los puntos obtenidos en la compra y su saldo disponible. En caso de usar puntos en la factura aparecerá el importe equivalente en los pagos efectuados. En la imagen de la factura podemos ver todos los campos referentes al programa de puntos. NOTA: Las facturas que se generen para clientes que no pertenecen al programa de puntos, no aparecerán estos campos. NOTA: Para que los clientes que pertenecen al programa de puntos puedan visualizar la información del programa de puntos en la factura, es necesario que la factura se envíe a dicho cliente cuando se haya efectuado el pago de la factura correspondiente. En caso de no ser así, en la factura entregada anteriormente al pago, no aparecerá la información actualizada. FIN NOTAS Este manual, está en continua actualización, según vayan saliendo nuevas versiones, que necesite de hacer cambios en el mismo documento. Por lo tanto, este manual, hace siempre referencia a la útlima versión estable. MANUAL 2REWARDS

12 En el caso de que estés utilizando una versión posterior, es posible, que el manual no se ajuste a éste. Si necesitas ayuda, por no encontrar lo que necesitas en el manual, puedes ponerte en contacto con nosotros. MANUAL 2REWARDS

13 AGRADECIMIENTOS Queremos agradecer la compra de este módulo, que contibuirá las mejoras contínuas del mismo. Es por ello que queremos que participes activamente, con tus sugerencias, las cuales evaluaremos y tendremos en cuenta para posteriores actualizaciones del módulo. Para realizar tus sugerencias, puedes enviárnoslas directamente por info@2byte.es. Te responderemos en lo más breve posible y analizaremos tu caso particular. Gracias por confiar en 2byte.es MANUAL 2REWARDS