Universidad Diego Portales. Lorena Ávalos [COLLECTION BÁSICO] Módulo para la gestión de Cobranzas y derivación a Cobranza Judicial

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1 2016 Universidad Diego Portales Lorena Ávalos [COLLECTION BÁSICO] Módulo para la gestión de Cobranzas y derivación a Cobranza Judicial

2 Tabla de contenido Introducción... 3 Capítulo 1: Ejecución SCASE Obtención de cartera individual Gestión de Cobranza Derivación a Cobranza Judicial... 19

3 Introducción Este manual abarca tres funcionalidades a las que se puede acceder a través de la transacción SCASE. La primera de ellas corresponde a la obtención de la cartera por ejecutivo, la que puede ser exportada a Excel. La segunda es el ingreso de gestiones sobre cada caso abordado; en la pantalla se puede obtener información financiera del alumno y registrar el detalle de los acuerdos que se realicen con el alumno o apoderado. La tercera funcionalidad se asocia a la derivación a Cobranza Judicial. Universidad Diego Portales Introducción 3

4 Capítulo 1: Ejecución SCASE En el encabezado de la pantalla se encuentra una serie de íconos que derivan a otras funcionalidades. Ícono Visualizar Modificar Grabar Funcionalidad Imprimir Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del alumno. Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del apoderado. Al pulsar este ícono se abrirá una tabla con los datos de todos los pagarés del alumno. Al pulsar este ícono se puede exportar a Excel la base de los casos mostrada en pantalla. Al pulsar este ícono se minimizan o amplían los datos del caso. Este ícono sólo se usa en casos devueltos por el estudio jurídico con avenimiento. Refrescar los datos. Este ícono lleva a otra pantalla con resumen de datos del interlocutor comercial. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 4

5 1.1 Obtención de cartera individual Pasos a realizar Paso 1 Ingresar a la transacción SCASE (Case Management) desde el menú (favoritos o estándar SAP) o ingresando el código directamente en el campo de comandos. En el ejemplo, se ingresa desde el menú Favoritos. Paso 2 Para abrir las opciones debe hacer click en la flecha de la subcarpeta Casos del menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 5

6 Paso 3 Al interior de la subcarpeta Casos hacer doble click en Mis casos de cobro. Pasos a realizar Paso 4 Al presionar se visualizarán todos los casos asignados al ejecutivo. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 6

7 Paso 5 La base de datos con los casos asignados se puede llevar a Excel desde el ícono Paso 6 Al elegir la opción Hoja de cálculo se desplegará una ventana que se debe llenar con los datos tal como se muestra en la imagen. Luego debe presionar Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 7

8 Paso 7 Finalmente debe ingresar la ruta para guardar el archivo. Pasos a realizar Paso 8 En ese momento se abre la planilla Excel con todos los datos. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 8

9 Paso 9 En la figura adjunta se muestra el detalle de la planilla (con todos los campos) para el registro con recuadro rojo de la imagen anterior. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 9

10 1.2 Gestión de Cobranza Pasos a realizar Paso 1 Para poder revisar un caso en particular debe hacer doble click sobre él. Pasos a realizar Paso 2 Se abrirá una nueva pantalla en cuya parte superior se visualizarán todos los datos relevantes: monto mora, días de mora, entre otros. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 10

11 Paso 3 Para ingresar una nueva gestión sobre el caso se debe presionar el ícono. La barra de título cambia de Caso visualizar a Caso modificar. Paso 4 Presionar Lista de acciones para desplegar las acciones ya realizadas sobre el caso. En el ejemplo aparece una acción ya cerrada, cuyo status se puede identificar por la bandera que aparece en el campo Tratar. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 11

12 Paso 5 Al hacer click en se desplegará una lista de acciones. Paso 6 Identificar la acción para ingresar en la gestión del caso. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 12

13 Paso 7 Hacer doble click sobre la acción para seleccionarla. En el ejemplo se usará Compromiso de pago. Paso 8 Luego de la selección aparece una nueva línea en la lista de acciones realizadas sobre el caso. Si desea hacer alguna modificación sobre la acción debe seleccionar la línea de la tabla y hacer click en el botón Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 13

14 Paso 9 Se despliega una ventana que permite modificar datos de la gestión. Paso 10 Se puede modificar Status acción o Últ. ejecución dependiendo de lo que se requiera. La Fecha + tempr. (fecha del día) se deja tal cual. En este caso el status se dejará En tratamiento porque se debe seguir gestionando el caso. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 14

15 Paso 11 Se modifica la fecha de última ejecución que será la que se utilizará para la próxima acción a realizar. Se pulsa para salir de la ventana y volver al panel de gestión. Paso 12 Hacer click en para agregar información al caso. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 15

16 Paso 13 Se despliega un cuadro en donde se puede redactar lo acordado con el apoderado y toda la información adicional que el ejecutivo considere relevante para la gestión del caso. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 16

17 Paso 14 Al terminar debe grabar la información con el ícono. Paso 15 Si desea ver todos los movimientos efectuados al caso, debe seleccionar el ícono. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 17

18 Paso 16 En el ejemplo se despliegan todos los movimientos señalados con el recuadro. Para volver al menú inicial pulsar. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 18

19 1.3 Derivación a Cobranza Judicial Pasos a realizar Paso 1 Repetir los pasos 1 al 5 del apartado 1.2. Luego, seleccionar la acción Derivar a cobranza judicial Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 19

20 Paso 2 Hacer click en Notas. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 20

21 Paso 3 Ingresar respaldo de la acción realizada. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 21

22 Paso 4 Luego de escribir debe grabar la información. Paso 5 Hacer click en el ícono del campo Tipo cobran. jud y seleccionar la opción Cobranza judicial Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 22

23 Paso 6 Hacer click en el ícono del campo Estatus judical. En esta selección el ejecutivo que deriva sólo podrá utilizar la opción Propuesto. Paso 7 En el campo Resp. Judicial puede ingresar directamente el nombre del ejecutivo a cargo de judicial o puede buscarlo con el match code. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 23

24 Paso 8 Se graba toda la operación haciendo click en. El caso queda derivado para que el ejecutivo a cargo siga el proceso y lo presente a comité. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Ejecución SCASE 24