REUNIÓN SECTORIAL PORCINO

Transcripción

1 REUNIÓN SECTORIAL PORCINO Madrid, 18 de noviembre de 2014 Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios Subdirección General de Productos Ganaderos 1

2 Situación actual Precios Costes Censos PIB _ sacrificios Consumo Comercio exterior 2

3 a. Precios 3

4 COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS ESPAÑA. Canal Clase E Sem 45: 1,396 /kg 2012 ( /kg) 2013 ( /kg) % 2013/ ( /kg) % 2014/2013 PROM 1,738 1,936 11,39 1,746-9,83 MAX 1,948 2,171 11,42 1,899-12,52 MIN 1,440 1,739 20,80 1,396-19,72 4

5 EVOLUCIÓN MERCADO COMUNITARIO Canal Clase E Sem 45 UE: 1,414 /kg Media anual España/UE = +9,4% Sem 45 España/UE: -1,2% Alemania España Francia Holanda Polonia UE 5 MEDIA 1,617 1,746 1,499 1,416 1,582 1,596

6 EVOLUCIÓN MERCADO COMUNITARIO Comisión DGAGRI C3 actualización 12 de noviembre de

7 COMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS ESPAÑA. LECHONES Sem 45: 26,89 /unidad % 13/ % 14/13 MAX 49,84 53,05 6,44 53,30 0,47 MIN 35,16 38,91 10,67 24,87-36,09 PROM 43,52 44,35 1,90 42,58-3,99 7

8 EVOLUCIÓN MERCADO COMUNITARIO LECHONES Sem 45 UE: 35,51 /unidad Media anual España/UE = -9,2% Sem 45 España/UE: -24% Alemania España Francia Holanda Polonia UE MEDIA 53,90 42,58 35,79 34,10 40,05 46,92 8

9 EVOLUCIÓN MERCADO COMUNITARIO LECHONES Comisión DGAGRI C3 actualización 12 de noviembre de

10 EVOLUCIÓN PRECIOS PORCINO: MERCADOS INTERNACIONALES Comisión DGAGRI C3 actualización 12 de noviembre de

11 PREVISIÓN PRECIOS PORCINO UE- EE.UU. Pigprices and forecasts in USand EU EU forecast: Working group priceforecast pigmeat US Forecast: Chicago Mercantile Exchange uro/ 100kg EU 95 US Comisión DGAGRI C3 MC 23 de octubre de

12 b. Costes de producción, márgenes 12

13 Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos 13

14 MÁRGENES DE PRODUCCIÓN PORCINO ESPAÑA Fuente: SG Estadística. Jul-oct 2014: previsiones SGMPG Elaboración SGPG 14

15 MÁRGENES DE PRODUCCIÓN DE LA CARNE DE CERDO Fuente: SG Medios de Producción Ganaderos MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos 15

16 EVOLUCIÓN PRECIOS MATERIAS PRIMAS Price of Basic Ingredients Euro / to onne Soft wheat (EU) Barley (EU) Maïs (EU) Soja (CAF) 50 Hulls (EU) Jan April Juil Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Comisión DGAGRI C3 MC 23 octubre

17 MÁRGENES DE PRODUCCIÓN PORCINO U.E. Development of producer margins (pig price over feed costs) 300 ig carcase) Euro/ 100kg ( pi Margin/ Comp. Feed (4.4 > 3.9) Carcase price average Margin (49,92 /100kg) Cereals and Soja mix Compound feed uro/ T ( Cereal & Soja mix/ Compound feed) NB:Comp. Feed 2014 = Forecast as from August. Cereal mix and Pig carcase price: = expectations as from October Comisión DGAGRI C3 MC 23 octubre

18 c. Censos 18

19 ESTRUCTURA EXPLOTACIONES Oct 14/dic13 Total: +1% Reducidas: -1% Grupo 1º: -1% Grupo 2º: +1,3% Grupo 3º: +2,5% Otras: +2,8% Elaboración SG Productos Ganaderos 19

20 CENSO PORCINO EN ESPAÑA Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos 20

21 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA: CATEGORÍAS (Miles de animales) MAYO 2014 Censo total: Reproduct.: Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos madres total madres cubiertas may 14/may % 5,30% 5,63% 21 may 14/nov 13-0,32% 4,46% 9,22% may14/dic 08-2,36% -7% -3,77%

22 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA: CC.AA. (Miles de animales) Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos 22

23 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO PORCINO EN U.E. (preliminar) Comisión DGAGRI Actualización Eurostat 23

24 d. Sacrificios, P.I.B. 24

25 SACRIFICIOS 13/12= -0,4 % toneladas 13/12= -1 % cabezas Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos 25

26 SACRIFICIOS Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos Miles cabezas Ene-ago 2013 Ene-ago2014 Dif 14/ , ,3 +2,5% Toneladas ,1% 26

27 SACRIFICIOS Fuente: SG Estadística.- MAGRAMA Elaboración SG Productos Ganaderos Miles cabezas Ene-ago 2013 Ene-ago2014 Dif 14/ , ,3 +2,5% Toneladas ,1% 27

28 SACRIFICIO POR TRIMESTRES EU_28 Slaughter in Tonn: forecast based on realised slaughter and communicated GIP change including experts' GIP-change (last slaughter update: Italian slaughter adapted due to break in series ) 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Q1-0,1% -1,2% 0,4% -0,1% Q2-0,7% 0,7% -1,9% 0,0% Q3-5,1% -0,2% -0,1% Q4-2,1% 0,8% -0,4% Anee -2,0% 0,0% -0,5% Comisión DGAGRI C3 MC 23 octubre

29 e. Consumo 29

30 CONSUMO EN LOS HOGARES Carne fresca Transformados % 2013/12 tm -1,56% -0,22% % 2013/12 +0,1% +0,6% Car. fresca Transf Miles

31 CONSUMO EN LOS HOGARES CARNE DE PORCINO Carne fresca Ene-ago 2014 tm Ene-ago 2014 miles %Ene -ago 2014/2013 tm -1.9% % Ene-ago 2014/2013-0,7% Fuente: DGIAA.- MAGRAMA 31 Elaboración SGPG

32 CONSUMO EN LOS HOGARES TRANSFORMADOS Transformados Ene-ago 2014 tm Ene-ago 2014 miles %Ene -ago 2014/2013 tm -5,7% % Ene-ago 2014/2013-4,9% Fuente: DGIAA.- MAGRAMA 32 Elaboración SGPG

33 CONSUMO APARENTE Y ABASTECIMIENTO Fuente: estadísticas del MAGRAMA. INE 33 Elaboración y estimación: S.G. Productos Ganaderos.

34 f. Comercio exterior porcino 34

35 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO ESPAÑA EXPORTACIONES ESPAÑA CARNE DE PORCINO EN TONELADAS (ENERO-AGOSTO) DIFERENCIA EN % UE , ,00 10,83 NO UE , ,00 15,16 TOTAL , ,00 11,80 Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 35

36 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO ESPAÑA EXPORTACIONES ESPAÑA CARNE DE PORCINO EN MILES EUROS (ENERO-AGOSTO) DIFERENCIA EN % UE , ,00 9,43 NO UE , ,00 17,53 TOTAL , ,00 11,03 Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 36

37 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A UNIÓN EUROPEA EVOLUCIÓN MENSUAL Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 37

38 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS EVOLUCIÓN MENSUAL Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 38

39 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas, incluidos todos los productos del sector) Variación 2008/2013: + 22,3% Toneladas Variación 2008/2013: ,5% Variación 2008/2013: + 13,3% Variación 2008/2012: + 17,6% Variación 2008/2013: + 205,4% Variación 2008/2013: - 11,2% Variación 2008/2013: + 125,3% Variación 2008/2013: - 54,0% Variación 2008/2013: - 35,8% Variación 2008/2013: + 82,0% 0 China Corea Sur Croacia Filipinas Hong-Kong Japón Rusia Sudáfrica Resto Total Países 39

40 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PT Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 40

41 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS: PRODUCTOS Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 41

42 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES TERCEROS: PRODUCTOS Fuente: A.E.AT- Elaboración SG Productos Ganaderos MAGRAMA 42

43 EXPORTACIONES UNIÓN EUROPEA EU exports of selected PIG products: Trade figures (COMEXT tonnes product weight) Jan-Aug 14 Compared to tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % Jan-Aug 13 China ,9% ,6% ,1% ,5% ,7% - 1% Hong Kong ,2% ,2% ,4% ,5% ,8% + 5% Japan ,5% ,4% ,5% ,5% ,6% + 55% Philippines ,4% ,1% ,4% ,3% ,9% + 87% South Korea ,8% ,2% ,5% ,3% ,4% + 84% Ukraine ,2% ,6% ,3% ,0% ,2% - 32% Russia ,8% ,0% ,2% ,1% ,1% - 88% USA ,2% ,9% ,0% ,9% ,1% + 43% Angola ,7% ,0% ,9% ,0% ,3% + 10% Serbia ,4% ,4% ,8% ,0% ,1% + 100% Australia ,9% ,4% ,5% ,4% ,1% + 28% Belarus ,1% ,3% ,0% ,8% ,3% - 92% Other ,8% ,5% ,7% ,4% ,6% Extra EU % change + 19% - 2% + 1% - 9,2% Comisión DGAGRI C3 MC 23 de octubre de

44 EXPORTACIONES UNIÓN EUROPEA EU exports of selected PIG products Trade figures (COMEXT tonnes product weight) EU-28 EXPORTS of PIG Meat (Tonnes prod. weight) Tons (pw) EU-28 EXPORTS of PIG Meat (1000 EUR) in 1,000 EUR Jan-Aug 12 Jan-Aug 13 Jan-Aug Jan-Aug 12 Jan-Aug 13 Jan-Aug China Hong Kong Japan Philippines South Korea Other destinations China Hong Kong Japan Philippines South Korea Other destinations Comisión DGAGRI C3 MC 23 de octubre de

45 MUCHAS GRACIAS 45