ALMACENES MANUAL DE USUARIO VER II

Transcripción

1 ALMACENES MANUAL DE USUARIO VER II 1

2 Contenido 1.1 USUARIOS ALMACÉN RECEPCIÓN A PROVEEDORES Recepción de órdenes de compra Verificación de recepción de orden de compra TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES Envío Inter-Unidades Visualización de envío Inter-Unidades RECEPCIÓN DE OTRO ALMACÈN Recepción de Inter-Unidades Visualización de recepción de Inter-Unidad ATENCIÓN AL CAMPO Pedidos al Campo Visualización de transacción por Artículo DEVOLUCIÓN DE CAMPO Recepción de devolución de campo DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR Devolución del primer proveedor Devolución a proveedor Creación de motivos para devolución Consulta de devolución de proveedores MOVIMIENTO INTERNO DE ALMACENES Cambio de Ubicaciones GUIA DE REMISIÓN Generación de la GR CONSULTAS Consulta de Transacciones Consulta de stock valorizados Movimientos de consulta por material IMPRESIÓN DE NOTA DE RECEPCIÓN IMPRESIÓN DE NOTA DE TRANSFERENCIA INTER-UNIDADES IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

3 REVISIÓN DE ERRORES ANULACIÓN DE RECEPCIÓN USUARIOS ALMACÉN RECEPCIÓN A PROVEEDORES Recepción de órdenes de compra Se debe seleccionar la opción de Compras 3

4 A la derecha aparecerá el despliegue de las opciones, Elegir la Opción de Recepción Dentro de Recepciones elegir la opción Introd./ Actz de Recepción Se deberá llenar el campo Unidad de Negocio según la imagen y posteriormente hacer clic en Añadir 4

5 En la pantalla siguiente indicar en el campo ID Pedido el número de Orden de Compra que se desea recepcionar, posteriormente dar clic en Buscar Aparecerá la OC que esta aprobada en la parte superior, marcar con Check en la parte izquierda de la(s) línea(s) de la orden de Compra que se recibirá, VERIFICAR QUE y luego Aceptar 5

6 Aparecerá la pantalla de Mantenimiento de Nota de recepción, se debe ingresar haciendo clic a Pendiente en la parte final de la línea En la siguiente pantalla se deberá pasar la pestaña de Ubicación Final Seleccionar en la opción de ubicación para mostrar las ubicaciones disponibles 6

7 Seleccionar la Ubicación del almacén donde se ubicará Aparecerá la ubicación final, se deberá hacer clic en Aceptar 7

8 En la siguiente pantalla hacer clic en Detalle Cabecera En el Detalle de Cabecera, se deberá llenar los campos de Tipo Doc Rec (Boleta / Factura / Gr / Nota Transf) y Num Doc Recp indicando la numeración, luego hacer clic en Aceptar Se deberé indicarla Cantidad real recibida 8

9 Finalmente se deberá, verificar si esta marcado con Check Recepción Interfaz y Guardar el documentos. Se deberá tomar Nota de la numeración de la recepción en la parte superior 9

10 Verificación de recepción de orden de compra Seleccionar Menú Principal la opción Compras Seleccionar la opción de Pedidos Hacer clic en la opción Revisión de Información de Pedido 10

11 Hacer clic en la opción Resumen de Actividades En la pantalla deberá llenarse los campos de Unidad de de Negocio y Número Pedido (OC) 11

12 Clic la pantalla de Recepción 12

13 Dar Clic al icono de la Hoja al final de la línea Se mostrará el número de recepción TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES Envío Inter-Unidades Esta funcionalidad se usará para los envíos de almacén central a las obras, de obra a obra y de obra a almacén central (devoluciones) 13

14 Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Clic en la opción de Satisfacción Pedido de Stock Clic en la opción de Petición de Stock 14

15 Clic en Expedición Rápida Indicar en el Campo Unidad de Negocio el CR del almacén donde sale los artículos, el Campo Tipo de Petición Transferir InterUnidad a transferir y clic en Añadir Indicar los datos UN Destino (este campo se refiere al almacén a donde se transferirá los ID), ID Artículo, Cantidad y luego indicar la ubicación 15

16 Se puede usar la opción del icono de ubicación Clic en icono de Guardar 16

17 Se indicará en la parte superior el número asignado de Envío InterUnidad Clic en la parte inferior a opción Deducir Existencias Físicas 17

18 Visualización de envío Inter-Unidades Seleccionarla opción Gestión de Inventario 18

19 Clic Revisión Info InterUnidades Elegir opción Stock InterUnidades 19

20 Llenar los campos de UN (de Origen) y UN Destino, luego clic en Buscar En la parte inferior se mostrará las ID que se transfieren y su status RECEPCIÓN DE OTRO ALMACÈN Recepción de Inter-Unidades 20

21 Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Clic en la opción de Ubicación de Stock Clic en la opción de Recepción InterUnidades y RMA 21

22 Seleccionar la pestaña de Añadir un ID de nota de Recepción Indicar en el Campo Unidad de Negocio el CR del almacén donde se recibe los artículos, el Campo Tipo de Petición Transferir InterUnidad a transferir y clic en Añadir 22

23 En esta pantalla seleccionar la opción de Buscar Se debe indicar la Unidad de Negocio Origen (de donde viene el material) y Unidad Negocio Destino (que Almacén lo Recibe) y hacer clic en Aceptar 23

24 Seleccionar la pestaña de Detalle de Ubicación Se deberá seleccionar la Ubicación donde se almacenará en el almacén 24

25 Marcar la ubicación deseada Se mostrará las ubicaciones, luego se deberá de marcar la Pestaña de Cabecera 25

26 Marcar la Línea que se recibe Visualización de recepción de Inter-Unidad Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal 26

27 Clic en la opción de Ubicación de Stock 27

28 Clic en la opción de Recepción InterUnidades y RMA En la pestaña Buscar un ID de nota de Recepción existente se deberá llenar el Campo Unidad de Negocio y luego clic en el botón Buscar En la parte inferior se mostrarán los resultados de la búsqueda, se deberá seleccionar la Recepción que se necesite detallar. 28

29 En la parte superior se mostrarán opciones para profundizar detalle. En las pantallas de detallaran información como el ID, la Cantidad y fecha de la recepción. 29

30 ATENCIÓN AL CAMPO Pedidos al Campo Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Clic en la opción de Satisfacción Pedido de Stock 30

31 Clic en la opción de Petición de Stock Clic en Expedición Rápida Indicar en el Campo Unidad de Negocio el CR del almacén donde sale los ID y dar clic Añadir 31

32 Indicar los datos Ubicación (este campo se refiere al mismo CR), ID Artículo, Cantidad y luego indicar la ubicación Se puede usar la opción del icono de ubicación 32

33 En la siguiente pantalla en la parte superior derecha seleccionar la opción Sustituir Clave Contable En el Campo Actividad llenar la FASE de la obra Clic en icono de Guardar 33

34 Se indicará en la parte superior el número asignado de PA Clic en la parte inferior a opción Deducir Existencias Físicas 34

35 Visualización de transacción por Artículo Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Clic en la opción de Gestión de Inventario 35

36 Hacer clic en opción Análisis de Inventario Elegir opción Rev Historial Transacciones Indicar el Campo UN (Unidad de Negocio) y hacer clic en Buscar 36

37 Llenar el campo ID Artículos Aparecerá un listado con el detalle de fecha tipo de movimiento, cantidad de movimiento cantidad disponible 37

38 DEVOLUCIÓN DE CAMPO Recepción de devolución de campo Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Seleccionar la opción Gestión Devolución de Material 38

39 Elegir opción RMA Llenar el dato de Unidad de Negocio Cambiar Campo Estado RMA a Abierta, indicar campo Ubicación de Origen, desmarcar el cuadro de Aprobación Obligatoria. En la línea indicar Estado Abierta, l ID Artículo y Cantidad Devuelta 39

40 En la parte superior se indicará el Número RMA Recepción de RMA (Ubicación) : Se debe hacer la ubicación en el stock de la Devolución, se debe ir a la opción de Ubicación de stock dentro del menú de Almacén 40

41 Seleccionar la opción Recepción InterUnidades y RMA Seleccionar Pestaña de Añadir un ID de Nota de Recepción 41

42 Indicar el Unidad de Negocios, seleccionar en Tipo de Recepción Autoriz Devolución Material y hacer clic en Añadir Seleccionar la opción Buscar 42

43 Indicar la Unidad de Negocio RMA Marcar la Línea que se recibirá, luego ir al a pestaña de Detalle de Ubicación 43

44 Seleccionar el icono de Ubicación Marcar la Ubicación donde se almacenará el artículo. 44

45 Aparecerá la línea con la ubicación, pasar a la pestaña de Cabecera Verificar si la línea que se recibirá está marcada y Guardar 45

46 En la parte superior central se indicará el número de Nota reopción relacionada con la Devolución DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR Devolución del primer proveedor Seleccionar Compras en el menú principal Dentro del menú de compras seleccionar la opción Devolución al Proveedor 46

47 Elegir la opción de Introd./Actualización de RTVs (Return to Vendor) En la siguiente pantalla se deberá llenar los campos de Unidad de Negocio y dar clic en Añadir En la parte inferior elegir la opción de Seleccionar Recepción 47

48 Luego se deberá llenar el campo N N Recepción y luego la opción Buscar Se mostrará las líneas que se recibieron en la recepción indicada Se debe marcar la línea que se devolverá y Aceptar 48

49 En la siguiente pantalla se debe marca la línea, llenar el campo de Acción, Motivo y elegir el icono de Detalle RTV al final de la línea En la siguiente pantalla se debe marcar la línea e indicar la Cantidad Devuelta al Proveedor y hacer clic en Aceptar 49

50 En la pantalla principal se deberá Guardar el documento En la parte superior se mostrará el número signado 50

51 Devolución a proveedor Ir a la opción Almacenes 51

52 Seleccionar la poción de Satisfacción Pedido de Stock Elegir opción Petición de Stock Ir a Expedición Rápida 52

53 En la siguiente pantalla indicar llenar los campos Unidad de Negocio, Tipo de Petición y dar clic a Añadir Dar clic a la opción Extracción de RTV Indicar los Campos de UN PO, ID RTV y elegir el botón SelecRTV 53

54 Marca la línea y elegir el botón Aceptar Elegir en la pantalla la opción de Ubicación 54

55 Marcar la ubicación de almacén donde se retira Guardar la Salida 55

56 Creación de motivos para devolución Ruta Menú Principal >> Def Fianazas/ Cadena Sum>>> Definición Comunes >> Código /Numeración Automática >>> Código de Motivo En opción Añadir Valor llenar campos según imagen 56

57 Indicar la descripción del motivo Consulta de devolución de proveedores 57

58 Dentro del menú de Compras, elegir a opción Pedidos En el menú de Pedidos elegir la opción Revisión Información de Pedido Seleccionarla opción Resumen de Actividad En la siguiente pantalla se deberá llenar el campo Unidad de Negocio 58

59 En la parte inferior se visualizará las OC generales, se deberá elegir la OC que se desea visualizar. En la pantalla se mostrará los documentos relacionados con la OC, seleccionar el tipo de documento que se requiere visualizar. 59

60 En la opción Recepción se mostrará las cantidades recibidas En la Opción RTV se mostrará las cantidades que se devolvieron También se puede seleccionarla OC 60

61 En la consulta Pedidos, seleccionar Estado de Documentos 61

62 Se mostrará en lista los documentos relacionados 62

63 MOVIMIENTO INTERNO DE ALMACENES Cambio de Ubicaciones Revisar cantidad actual en las Ubicaciones en Almacén En el menú de Almacén Seleccionar la opción Gestión de Inventario 63

64 Seleccionar la opción Transferencias En la pantalla se deberá llenar los campos de UN, ID de Artículo y luego seleccionar el botón Buscar En la parte inferior se mostrará el resultado de la búsqueda, seleccionar la opción Ver todo, para mostrar todos los resultado de la búsqueda 64

65 Seleccionar la opción Transferencia de la ubicación que se quiera retirar los Ítems 65

66 Indicar la cantidad de ítems que serán trasladados en otra ubicación, indicar ubicación de destino Seleccionar ubicación Seleccionar el botón Guardar, para realizar la transacción 66

67 Luego se podrá realizar nuevamente una búsqueda y se mostrará el cambio de ubicaciones 67

68 GUIA DE REMISIÓN Generación de la GR En el menú de Almacén Seleccionar la opción Satisfacción Pedido de Stock Seleccionarla opción de Envío 68

69 Seleccionarla opción de Creación de Nota de Embarque Seleccionarla opción de Añadir un Valor 69

70 En la siguiente pantalla se debe llenar los campos de Unidad Negocio y Nota de Embarque en este campo se deberá indicar el número de la Guía de Remisión, luego hacer clic en Aceptar En la siguiente pantalla seleccionar Buscar 70

71 En la pantalla de Búsqueda se deberá llenar los campos de Ubicación (donde se enviará), Transportista (el código del transportista) y N Pedido (el número de la transferencia o salida de almacén) y Aceptar En la Siguiente pantalla se deberá llenar todos los campos obligatorios para la Gr física como Licencia del conductor, Marca Vehículo, Nro Placa, Cert. Inscripción, Fecha Transp, Proveedor, Tipo de Bien, Propiedad, Observaciones y Motivo de Traslado. Seleccionar Guarda 71

72 En la parte inferior seleccionar la opción de Imprimir En la siguiente pantalla verificar si esta marcada la opción Imprimir Nota de Embarque y Aceptar 72

73 CONSULTAS Consulta de Transacciones En el menú de Almacén Seleccionar la opción Gestión de Inventario Seleccionarla opción de Análisis de Inventario Seleccionar la opción de Rev Historial Transacciones 73

74 Seleccionar la opción de Buscar En la siguiente pantalla se deberá llenar los datos de UN, ID Artículo y luego Aceptar Se mostrarán todas las transacciones según los criterios ingresados 74

75 Consulta de stock valorizados Seleccionarla opción de Análisis de Inventario Seleccionar la opción Stock Valorizado Se deberá llenar el campo de Unidad de Negocio e indicar los diferentes criterios de búsqueda, luego seleccionar botón Buscar 75

76 Se mostrará los resultados de la búsqueda según los criterios indicados Movimientos de consulta por material Seleccionarla opción de Análisis de Inventario Seleccionar la opción Movimientos por Material Se deberá llenar el campo de Unidad de Negocio e indicar los diferentes criterios de búsqueda, luego seleccionar botón Buscar 76

77 Se mostrará los resultados de la búsqueda según los criterios indicados. 77

78 IMPRESIÓN DE NOTA DE RECEPCIÓN 78

79 Indicar la Recepción que se requiere ver. Dar Clic en la flecha de cabecera 79

80 Seleccionar Imprimir Informe de Entrega Indicar NO 80

81 Finalmente se indicará el número de la recepción que se imprimirá y se debe estar hasta visualizar la pantalla con la recepción en PDF. Se abrirán algunas ventanas para cargar la recepción y luego se abriran Saldrá nuevamente la pantalla de ingreso de ORACLE, ingresar sus datos. 81

82 Saldrá el siguiente mensaje indicar Aceptar. Aparecerá el detalle de la Recepción 82

83 IMPRESIÓN DE NOTA DE TRANSFERENCIA INTER-UNIDADES Seleccionar la opción Almacenes en el menú principal Click en la opción de Satisfacción Pedido de Stock 83

84 Clic en la opción de Envío Click en Creación de Nota de Embarque Clic Añadir un Valor 84

85 Indicar en el Campo Unidad de Negocio el CR del almacén donde sale los ID, el Campo Nota de Embarque con el número de Gr de Salida y clic en Añadir En la siguiente pantalla seleccionar el botón de Buscar 85

86 Llenar los campos Ubicación, Transporte y N Pedido, luego aceptar. Llenar los campos, como se indica en la figura 86

87 Luego dar la opción Imprimir Aparecerá otra ventana, dar Aceptar 87

88 Aparecerá una Ventana de Espera Proceso EN COLA Luego aparecerá el mensaje de conformidad 88

89 Se mostrará en PDF, el formato de la IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Menú principal seleccionar Herramientas de Informes 89

90 Luego elegir Gestión de Informes Seleccionar Administración de Informes En la siguiente pantalla, verificvar el Estado ENVIADO, usar el botón Actualizar, Señalar el documentos para imprimir 90

91 Se mostrará en pantalla, luego Imprimir como cualquier archivo normal REVISIÓN DE ERRORES Ingresar al Menú Principal>>Almacenes>>Ubicación de Stock>>Correc Error Ubic Temporal 91

92 Indicar la UN del almacén que se debe corregir, luego buscar, aparecerá en la parte inferior el listado de errores de dicho almacén. Si sólo existe un error parará directamente ala siguiente pantalla En la parte inferior se describirá el problema del error, en parte de Ubic Alm, indicar la ubicación correspondiente 92

93 Revisar si existe varias líneas con el mismo error, corregir por cada una 93

94 Repetir los pasos anteriores para la siguiente línea si fuera necesario, hasta el final de las líneas. Guardar Ingresar al Menú Principal>>Almacenes>>Ubicación de Stock>>Información de Almacén 94

95 Indicar UN Revisar si el check de ubicación esta marcado y luego guardar Revisar nuevamente para comprobar que la operación pasó con éxito 95

96 ANULACIÓN DE RECEPCIÓN Ingresar a la Recepción indicar al final de la línea del material TRASLADADO En la siguiente pantalla seleccionar la X final como se muestra en la figura. Aceptar los mensajes que salen 96

97 Luego en la siguiente pantalla guardar En estado recepción aparecerá cancelada si todas las líneas están canceladas, en caso contrario sólo aparecerá en la línea que se canceló. 97