Productos y servicios financieros vinculados con las remesas familiares y su aporte para la inclusión financiera. Pablo Marroquín Banco de Guatemala

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Jaime Ríos Mendoza
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1 Prducts y servicis financiers vinculads cn las remesas familiares y su aprte para la inclusión financiera Pabl Marrquín Banc de Guatemala

2 CONTENIDO 1. Etapas de una estrategia de inclusión financiera integral 2. Evlución de ls principales indicadres en Guatemala Oferta Demanda 3. Innvacines y tendencias recientes Sistema de pags Banca Servicis financiers móviles

1. Etapas de una estrategia de Inclusión Financiera a) Recpilación de dats y diagnóstic Recpilación de dats de la ferta Recpilación de dats de la demanda Análisis de dats b) Frmulación de estrategia

3 1. Etapas de una estrategia de Inclusión Financiera a) Recpilación de dats y diagnóstic Recpilación de dats de la ferta Recpilación de dats de la demanda Análisis de dats b) Frmulación de estrategia Acuerds en la definición y visión de la inclusión financiera Cnsulta cn las partes interesadas del sectr públic y privad Elabración de un plan de acción y bjetivs c) Mnitre y evaluación Seguimient del prgres pr medi de indicadres básics Identificar el cumplimient de la estrategia realizar ajustes Cicls de retralimentación cntinua d) Implementación de estrategia Refrmas Respuesta del sectr privad Establecimient de la arquitectura para la implementación (pr ejempl, un Cnsej Nacinal grup de trabaj) Fuente: Financial Inclusin Strategies: Glbal Trends and Lessns Learnt frm the AFI Netwrk. AFI,April, 2014.

4 2. La prfundización financiera en Guatemala sigue siend baja al cmpararla cn trs países de la región, aunque ha crecid levemente

5 n bstante, Guatemala tiene el mayr nivel de cbertura de habitantes pr agencia bancaria en la región

6 derivad del crecimient imprtante en las agencias bancarias... Diciembre 2006 Juni ,377 agencias 3,429 agencias

8 y de ls establecimients de agentes bancaris, principalmente en la región Sur Occidente y Metrplitana Fuente: Superintendencia de Bancs

9 aunque pr debaj de ls indicadres de trs países en Latinamérica... Fuente: Banca crrespnsal e inclusión financiera, mdels de negci Latinamérica.

10 al igual que el númer de cajers autmátics. Númer de cajers autmátics (ATMs) pr cada 100,000 habitantes adults Añ Panamá Ecuadr Chile Argentina Rep. Dminicana Venezuela Méxic Uruguay Clmbia Brasil Guatemala Blivia Perú Fuente: FELABAN. Indicadres básics de bancarización para América Latina

11 Pr su parte, el área rural ha sid atendida pr las Cperativas y las Entidades de Micrfinanzas. Cperativas Federadas Entidades de Micrfinanzas Fuente: Micpe Fuente: Ministeri de Ecnmía.

12 En l que respecta a las remesas, las mismas siguen evlucinad psitivamente en , , , , , , , , , , , , , Millnes US$ * Preliminar. ** Estimad para finales de añ. Fuente: Banc de Guatemala. Guate mala Remesas familiares en US dólares y cm prcentaje del PIB * 2014** Remesas/PIB Prcentaje 2005 * Al 31 de agst. Fuente: Banc de Guatemala. Tasa de variación interanual de remesas familiares Períd: %* 2014*

13 derivad, en parte, a una mejra del mercad labral en ls Estads Unids de América Desemple y remesas familiares Pe ríd: Prcentaje 14 Desemple hispan (eje izquierd) Tasa de variación interanual de remesas (eje derech) Agst Fuente: Oficina de Estadísticas Labrales de ls Estads Unids de América y Banc de Guatemala.

14 de tal manera que cntinuarán siend un rubr imprtante en ls ingress de divisas al país Principales ingress de divisas al país Períd: % 80.0% -Estructura prcentual- 5.2% 5.3% 5.7% 5.4% 4.7% 5.6% 6.1% 7.3% 7.5% 8.1% 8.9% 9.0% 9.2% 9.1% 9.0% 6.9% 5.6% 5.8% 5.8% 7.0% 60.0% 30.7% 32.2% 31.8% 30.6% 30.4% 28.7% 26.1% 28.1% 29.2% 26.8% 40.0% 55.2% 53.6% 53.2% 54.9% 56.0% 58.8% 62.1% 58.7% 57.4% 58.1% 20.0% 0.0% * * A marz. Fuente: Banc de Guatemala. Exprtacines Remesas Familiares Turism Inv ersión Directa

15 Pr el lad de la demanda, el tip de remesas cn mayr ptencial de bancarización ha venid aumentad Pag de deuda Mantenimient hgar Mejr calidad de vida educación, salud Inversión Prpiedad / Negci Emergencias salud Obsequis navidades/ cumpleañs Familia inmediata ingres principal Espsa ingres principal Padres/ hermans ingres adicinal Espsa, hermans ingres adicinal Padres-familia ingres principal Tda la familia ingres adicinal Medis de pag Tarjeta prepag Bancarización Cuenta transaccinal-ahrrs Segurs Mejra de vivienda Hiptecas Nuevs negcis Ahrra prgramad inversión en educación, emergencia Fuente: Desafís y prtunidades en la bancarización de remesas. Acción Insight, númer 25.

3. Innvacines en tecnlgías de pags Prestación de servicis para mejrar la accesibilidad a ls sistemas de pag existentes ( vinculad cn tecnlgía móvil).

Ggle Wallet Apple Pay I Servicis Financiers II Diner Móvil III Crédit y Mnedas Lcales IV Mneda Electrónica Nueva mneda haciend us de sistemas de pag

16 3. Innvacines en tecnlgías de pags Prestación de servicis para mejrar la accesibilidad a ls sistemas de pag existentes ( vinculad cn tecnlgía móvil). Nuevs sistemas de pag, cn diner en mneda nacinal acredidat en tarjetas inteligentes. Ggle Wallet Apple Pay I Servicis Financiers II Diner Móvil III Crédit y Mnedas Lcales IV Mneda Electrónica Nueva mneda haciend us de sistemas de pag existentes. Mneda nueva cn su prpi sistema de pag en frma descentralizada (encriptación) Fuente: Innvatins in payment technlgies and the emergence f digital currencies, Quarterly Bulletin 2014Q3. Bank Of England. September, 2014.

17 innvacines en banca sin sucursales para la recepción de remesas mediante un mecanism distint a una cuenta bancaria tradicinal Banca sin sucursales Banca tradicinal Cn tecnlgía Retir de efectiv Transferir a un mneder electrónic Transferir a una tarjeta de débit prepag Sustituts del efectiv Transferir a una tarjeta de regal Transferir el pag directamente a ls prveedres de servicis Sin tecnlgía Transferir a una red de agentes n bancaris Necesidades n básicas Recarga de teléfn Transferencias: De efectiv a un banc Entre bancs (en línea n) De un banc a dispsitivs móviles Fuente: CGAP. Internatinal Remittances thrugh Branchless Banking

18 innvacines en servicis financiers móviles (SFM) Númer de transaccines de pags móvil Crecimient anual cmpuest * * Pryectad Fuente: Wrld Payments Reprt, Octubre Bancarias N bancarias

19 Alt Demanda de pags móviles, mdels de negcis, servicis y entrns regulatris en países seleccinads Alt Demanda relativa de transaccines pc frecuentes, de baj cst y baja velcidad Baj Nigeria Kenia Sr. Lanka Ecnmías desarrlladas Brasil Filipinas India EE.UU. Crea del Sur Ecnmías desarrlladas Baj Demanda relativa de alt vlumen de transaccines cn alta velcidad Mdel de negci Operadr móvil (per cn enfque creciente en alianzas) Centralizad en bancs (alianzas bancs peradres) Alianzas multilaterales Servicis de pags móviles Remesas internas, ahrr, pag cuentas Remesas internacinales, infrmación de cuentas P2P, platafrmas nacinales Entrn regulatri Básic, KYC, AML. Nrmas para entidades n bancarias Regulacines cmplejas dediner electrónic y de interperabilidad Fuente: Mbile mney the next wave f grwth. EYGM Limited, 2014.

20 Baja madurez de ls servicis Alta madurez de ls servicis Mercade móvil Análisis de dats Prducts y servicis de publicidad y cmercialización (basada en ubicación) Prgramas de fidelización Ofertas y prmcines Cmpetencia: relacines cn ls clientes El gast de minristas se duplicará en 2015 cn relación a Cmpras móviles Prducts y servicis (buscads y descubierts) Cmpras sciales (ubicacines y redes) Cmpras cn cmparación de precis Apy y atención al cliente Pedids y entrega Cmpetencia: experiencia de ls clientes Las cmpras a través de dispsitivs móviles representan el 9.5% en las ventas digitales de e-cmmerce en Estads Unids en el Especialistas en marketing y tecnlgía, minristas. Diner móvil Servicis financiers móviles (banca y pags) Pags en punts de venta Billeteras móviles Slucines de prcesamient de tarjetas de crédit basadas en dispsitivs Facturación directa al peradr Pags de salaris Micrfinanzas Servicis de segurs Servicis de inversión Remesas internacinales Remesas internas Pags de red para móviles Pags de facturas Administración de cuentas Cmpetencia: servicis financiers y prcess de pag Ls pags móviles representarn el 3.3% del vlumen glbal de transaccines sin utilizar diner en efectiv en el 2012 Institucines financieras, peradres móviles. Fuente: Mbile mney the next wave f grwth. EYGM Limited, 2014.

Implementación de servicis financiers móviles cn respect a ls csts de recibir remesas internacinales Alt (>10%) % de implementación de SFM Gana Ests países pdrían beneficiarse más si permitieran

21 Implementación de servicis financiers móviles cn respect a ls csts de recibir remesas internacinales Alt (>10%) % de implementación de SFM Gana Ests países pdrían beneficiarse más si permitieran enviar remesas mediante SFM Kenia Filipinas Malasia Sudáfrica Medi (1-10%) Baj (<1%) Bangladés Pakistán Brasil Haití Cst de recibir remesas internacinales, $ pr transacción El tamañ de ls círculs refleja el valr relativ del ingres anual de remesas Fuente: Wrld Ecnmic Frum. Mbile Financial Services Develpment Reprt 2011.

Operadres móviles: Recibir remesas internacinales, facilitand el

distribución, freciend servicis en cmercis minristas cm farmacias,

Banca pr Internet: La mayría de bancs tienen servicis que frecen a

22 Operadres móviles: Recibir remesas internacinales, facilitand el prces ya sea teniend el diner en el celular para efectuar pags retirand el efectiv. Crrespnsales n bancaris: Bancs que tienen nuevs canales de distribución, freciend servicis en cmercis minristas cm farmacias, gaslineras, tiendas de barri, etc. Banca pr Internet: La mayría de bancs tienen servicis que frecen a sus clientes pr Internet. Intermediaris financiers n bancaris: IMFs, CACs apuntan primrdialmente a la pblación rural y tienen un alcance ntablemente mayr.

23 El rl del Gbiern Impulsand nuevas eficiencias Futur ptencial Cnstruyend nuevas capacidades Etapa frmativa Etapa de ampliación Gbiern cm activadr Implementación de un marc regulatri equilibrad Prces de mnitre a través de mecanisms de retralimentación Gbiern cm participante Pags G2Pa través de SFM Reducción de las ineficiencias Gbiern cm facilitadr Organización y divulgación de dats. Facilitación para trs sectresen utilizar SFM para aumentar la prductividad Fuente: Wrld Ecnmic Frum. Mbile Financial Services Develpment Reprt 2011.

24 MUCHAS GRACIAS

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