PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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1 PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE José Antonio Ocampo Secretario Ejecutivo La fuerte desaceleración del crecimiento económico mundial * 1

2 tuvo como resultado una caída en el volumen y valor del comercio mundial en el 21. En el 22, las exportaciones volvieron a crecer, pero a un ritmo lento PIB mundial Exportaciones de bienes Después de la brusca contracción experimentada en el 22, las exportaciones de América Latina y el Caribe volvieron a crecer ,4 28,6 28, , Jan-99 Apr-99 Jul-99 Oct-99 Jan- Apr- Jul- Oct- Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-2 Apr-2 Jul-2 Oct-2 2

3 Los canales de transmisión de la desaceleración de la economía mundial siguieron activos en el Descenso de la demanda internacional (comercio extrarregional); Dificultades de las economías regionales; Bajo precio de los productos primarios e industriales; Debilidad del comercio intrarregional. generando una débil recuperación de las exportaciones de mercancías 5. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, México MCCA y República Dominicana América del Sur (Petroleros) América del Sur (No Petroleros)

4 ... Pocos países registraron un aumento significativo del volumen y del valor exportado Volumen Valor Brasil Costa Rica Perú El Salvador Chile A. Latina y el Caribe Honduras Bolivia México Nicaragua 1 PAÍSES Rep. Dominicana. -2. Ecuador. 5. Colombia. -3. Paraguay Guatemala Venezuela Argentina Uruguay Panamá si bien en el 22 aumentaron los precios de algunos productos exportados por la región Petróleo Cobre Harina de pescado Café Ene-98 Abr-98 Jul-98 Oct-98 Ene-99 Abr-99 Jul-99 Oct-99 Ene- Abr- Jul- Oct- Ene-1 Abr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-2 Apr-2 Jul-2 Oct-2 4

5 En México hubo una fuerte retracción de las exportaciones hacia los principales destinos, mientras aumentaban los embarques hacia Asia. MÉXICO: EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS (21 22) EE.UU. 21 EE.UU. 22 UE 21 UE 22 Japón 21 Japón 22 Asia 21 Asia % 3.4%.4%.9% En Brasil se mantuvo la participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos, mientras se observó un fuerte aumento hacia Japón y Asia en desarrollo... BRASIL: EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS (21 22) EE.UU. 21 EE.UU. 22 UE 21 UE 22 Japón 21 Japón 22 Asia 21 Asia % 22.4% 3.4% 7.9% Datos 22 corresponden al período enero-septiembre, con respecto a igual período en 21 5

6 También aumentaron las exportaciones de Chile hacia Asia, en tanto que se contrajeron los envíos a los demás destinos. CHILE: EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS (21 22) EE.UU. 21 EE.UU. 22 UE 21 UE 22 Japón 21 Japón 22 Asia 21 Asia % 25.% 12.3% 12.3% Datos 22 corresponden al período enero-septiembre, con respecto a igual período en 21 En el bienio 21-22, las exportaciones de servicios se redujeron. Esto afectó particularmente a los países de la CARICOM. 5. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS México Mercosur CARICOM República Dominicana 11.9 Los viajes, el entretenimiento y el turismo fueron los más afectados por el nuevo contexto internacional

7 El escaso dinamismo de las exportaciones ha profundizado la contracción de las importaciones. 5. CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, México MCCA y República Dominicana América del Sur (Petroleros) América del Sur (No Petroleros) Como resultado de ello se ha generado un superávit comercial, contribuyendo al equilibrio de la balanza de pagos Importaciones/PIB Exportaciones/PIB Ajuste 1999 Porcentajes 15 1 Ajuste Ajuste de importaciones, crisis de la deuda,

8 Sin embargo, el derrumbe de las importaciones generó una espiral contraccionista. La severa reducción de las importaciones regionales tuvo como resultado el descenso del comercio intrarregional; Y comprometió las expectativas de modernización de las economías, debido a sus impactos en las compras de bienes de capital e insumos intermedios. En varios países, las importaciones se redujeron tanto en volumen como en valor. Volumen Valor Ecuador Costa Rica Guatemala Bolivia Perú Rep. Dominicana El Salvador Chile Colombia Honduras Panamá Nicaragua México A. Latina y el Caribe Paraguay Brasil Uruguay Venezuela Argentina

9 Las importaciones de bienes de capital experimentaron una marcada contracción. Paí ses y subregiones Bienes de Capital Bienes Intermedios Bienes de Consumo Importaciones Totales América Latina (16 pa íses) Mercosur Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Comunidad Andina Bolivia Ecuador Colombia Perú Venezuela México MCCA y R. Dominicana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Repú blica Dominicana En el 22, el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe sufrió una caída de 13% Comercio Intrarregional % Comercio Intra en total 9

10 El comercio intra-mercosur se contrajo (-38%), como resultado de la crisis argentina y de la caída de las importaciones brasileñas IT - 97 IIT - 97 IIIT -97 IVT-97 IT - 98 IIT - 98 IIIT -98 IVT-98 IT - 99 IIT - 99 IIIT -99 IVT-99 IT - IIT - IIIT - IVT - IT - 1 IIT -1 IIIT -1 IVT -1 IT - 2 IIT -2 IIIT -2 Comercio Intrarregional % Comercio Intra en total En la Comunidad Andina el comercio intrarregional también se redujo, pero se mantuvo alrededor de los niveles históricos IT - 97 IIT - 97 IIIT -97 IVT-97 IT - 98 IIT - 98 IIIT -98 IVT-98 IT - 99 IIT - 99 IIIT -99 IVT-99 IT - IIT - IIIT - IVT - IT -1 IIT -1 IIIT -1 IVT -1 IT -2 IIT -2 IIIT -2 Comercio Intrarregional % Comercio Intra en total 1

11 El comercio intrarregional del MCCA abandonó el sendero ascendente del 21, pero sigue siendo una proporción importante del comercio centroamericano IT - 97 IIT - 97 IIIT -97 IVT-97 IT - 98 IIT - 98 IIIT -98 IVT-98 IT - 99 IIT - 99 IIIT -99 IVT-99 IT - IIT - IIIT - IVT - IT -1 IIT -1 IIIT -1 IV -1 IT -2 IIT -2 IIIT -2 Comercio Intrarregional % Comercio Intra en total El comercio intrarregional de la CARICOM también se resintió, debido al ajuste experimentado por Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago IT - 97 IIT - 97 IIIT -97 IVT-97 IT - 98 IIT - 98 IIIT -98 IVT-98 IT - 99 IIT - 99 IIIT -99 IVT-99 IT - IIT - IIIT - IVT - IT -1 IIT -1 IIIT -1 IV -1 IT -2 IIT -2 Comercio Intrarregional % Comercio Intra en total 11

12 El bienio fue difícil para el proceso de integración regional: Los países miembros de los esquemas de integración fueron obligados a suspender, postergar e, incluso, a no respetar algunos de los compromisos adquiridos; No obstante, y dada la gravedad de la crisis internacional, los países debieron defender y, en la medida de lo posible, ampliar su colaboración. La crisis reciente ha llamado la atención sobre tareas pendientes: Diversificar las exportaciones y crear empresas competitivas; Promover los vínculos entre el comercio y el crecimiento de la economía; Promover el acceso seguro y predecible a los mercados. 12

13 A lo largo de los últimos quince años, se ha transformado la estructura exportadora de la región Se redujo la concentración de las exportaciones en productos y mercados, salvo algunas excepciones; Se registraron avances en la exportación de bienes con mayor contenido tecnológico; Las empresas aprovecharon los regímenes especiales de exportación (maquila y zonas francas) en México y Centroamérica. Entre y , el grado de diversificación por productos aumentó en la región, exceptuando Venezuela y Perú Índice Herfindahl Hirschman (IHH) IHH = 1 (totalmente concentrado) = =.1 Venezuela Ecuador Paraguay Honduras Costa Rica Nicaragua Chile Colombia Perú Guatemala Bolivia El Salvador Uruguay Argentina México Brasil Menos diversificados Más diversificados 13

14 En conjunto, aumentó la diversificación de los mercados de destino, pero aumentó la heterogeneidad entre países Índice Herfindahl Hirschman (IHH) = =.18. México Venezuela Honduras Costa Rica Colombia Ecuador Nicaragua Guatemala El Salvador Paraguay Bolivia Perú Argentina Uruguay Brasil Chile Más concentración M enos concentración La estructura exportadora latinoamericana ha incorporado manufacturas con más contenido tecnológico. % exportaciones totales AMÉRICA LATINA Productos Primarios Manufacturas basadas en RR.NN Baja Intermedia Alta TECNOLOGÍA 14

15 Esto ha sido particularmente marcado en el caso de México. % exportaciones totales MÉXICO Productos Primarios Manufacturas basadas en RR.NN Baja Intermedia Alta TECNOLOGÍA Aumenta la participación de productos con mayor contenido tecnológico en las exportaciones centroamericanas, particularmente en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. 9 8 MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO % exportaciones totales Productos Primarios Manufacturas basadas en RR.NN Baja Intermedia Alta TECNOLOGÍA 15

16 No obstante, tanto en México como en Costa Rica, la maquila en industrias de contenido tecnológico No ha conseguido generar los encadenamientos productivos esperados con el resto de sectores de la economía; Persiste una fuerte dependencia de insumos importados (73% en México y 85% en Costa Rica); El valor agregado consiste en: mano de obra no calificada, bajo la forma de remuneraciones, gastos locales (electricidad, arriendo, etc.), utilidades y una pequeña proporción de insumos locales. En México, el 7% del valor bruto de la producción del sector maquila consiste en insumos importados 1% MÉXICO: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA MAQUILA (198 21) 8% 6% 4% 2% % Insumos Importados (II) Remuneraciones (Rem) Insumos locales (Iloc) Gastos (G) Utilidades y otros (Ut) 16

17 Brasil y Argentina aumentaron también el contenido tecnológico de sus exportaciones, entre las que predominan las basadas en recursos naturales MERCOSUR % exportaciones totales Productos Primarios Manufacturas basadas en RR.NN Baja Intermedia Alta TECNOLOGÍA En Chile y en los países de la Comunidad Andina predominan productos primarios con bajo grado de procesamiento La participación de estos países en la nueva economía de la información y el conocimiento debe aprovechar la abundancia de recursos naturales como generadores de divisas para la incorporación de capital humano, conocimiento, e infraestructura física e institucional en el procesamiento. 17

18 6 % exportaciones totales CHILE Productos Primarios Manufacturas RR.NN Baja Intermedia Alta Prod. Prim TECNOLOGÍA + RR.NN. 7 85% % exportaciones totales COMUNI DAD ANDINA Productos Primarios Manufacturas basadas en RR.NN Baja Intermedia Alta TECNOLOGÍA Todavía falta consolidar el nexo entre inversión y crecimiento, a través de la promoción de encadenamientos productivos Conformación de redes (networks) y aglomeraciones (clusters) en el área de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC); Emplear las TIC como herramientas para promover las exportaciones regionales (uso de ordenadores y aumento de conectividad, comercio electrónico e Internet); Las PYMEs serán las primeras beneficiadas. 18

19 Y reconocer a los recursos naturales como una nueva dotación para el avance tecnológico y la acumulación de conocimiento. En muchos países de la región, los recursos naturales son una fuente importante de divisas (petróleo, cobre, zinc, plata, hierro y oro); (soja, frutas, banano, café, cacao, tabaco, carnes y productos del mar); Aumentar procesamiento También en servicios (paisajes, clima y biodiversidad): Turismo, especialmente en países de Centroamérica y el Caribe. Mejorar Infraestructura física y servicios relacionados Para lograr un acceso más seguro y predecible a los mercados internacionales, los países están involucrados en negociaciones complejas: Negociaciones bilaterales con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países; Negociaciones interregionales Mercosur- Unión Europea, Mercosur-Comunidad Andina y otros esquemas regionales; Negociaciones hemisféricas (Área de Libre Comercio de las Américas ALCA); Negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 19

20 En los Estados Unidos y la Unión Europea, los aranceles promedio no representan una barrera importante para las exportaciones de la región, como sí lo son otras barreras arancelarias y no arancelarias Crestas arancelarias (productos agropecuarios, textiles, calzados, productos de cuero, entre otros); Fuerte progresividad arancelaria (textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, entre otros); Barreras técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias; Competencia a las exportaciones (subvenciones). Los acuerdos de libre comercio entre los Estados Unidos y países de América Latina y el Caribe Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) 1/1/1994; ALCA 1/1/25 (en proceso de negociación); Tratado de Libre Comercio con Chile (negociaciones finalizadas); Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (negociaciones iniciadas en enero de 23). 2

21 Los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe Acuerdo de Asociación Económica con México (en vigencia a partir de 2); Acuerdo de Cotonou para los países de ACP (África, Caribe y Pacífico) (en negociaciones); Acuerdo de Asociación Económica y Política con Chile (ratificado por el Congreso chileno en enero de 23); Acuerdo de Asociación Interregional Mercosur-Comunidad Europea (en negociaciones). El Programa de Doha para el Desarrollo en la OMC: de Doha a Cancún Amplio mandato negociador; Preocupaciones relativas a la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay reducir las asimetrías entre derechos y obligaciones; El acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual y salud pública; El trato especial y diferenciado; La relación entre comercio, deuda y financiamiento; entre comercio y transferencia de tecnología. 21

22 El Programa de Doha para el Desarrollo en la OMC: resultados Se mantienen fuertes divergencias entre países y grupos de países, a pesar de la calidad del trabajo técnico ejecutado por los países en desarrollo; No se cumplieron los plazos acordados en Doha; Un balance de resultados será efectuado en en septiembre del 23, durante la Quinta Conferencia Ministerial,en Cancún, México. El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC Garantizar la integridad de los derechos y obligaciones en el marco del sistema multilateral de comercio; Buscar soluciones de consenso a diferendos de naturaleza comercial; Lograr una participación más equilibrada y más efectiva de los países en desarrollo. 22

23 Los países de América Latina y el Caribe han utilizado activamente el Órgano de Solución de Diferencias Otros en desarrollo 17% Otros desarrollados 6% Estados Unidos 23% América Latina 23% Japón 4% Canadá 7% Unión Europea 2% El comercio de productos agrícolas concentró la mayoría de las 69 reclamaciones iniciadas por los países de la región Antidumping 17 Licencias de Importación 13 Obstáculos técnicos 8 58% Salvaguardia 8 Subsidios 6 Impuestos 5 Otros 4 Agricultura 4 Textiles 2 Servicios 1 Propiedad Intelectual

24 Siendo los principales reclamantes, Argentina, Brasil, Chile y México. Chile 15% Argentina 26% México 12% Otros 5% Brasil 2% MCCA 7% Comunidad Andina 15% PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE José Antonio Ocampo Secretario Ejecutivo 24