El mercado lácteo Bolsa de Cereales de Bs. As., 8 de junio de 2018

Transcripción

1 AAEA XXXVI Jornada de Perspectivas Agropecuarias Mercados de alimentos, actualidad y escenarios El mercado lácteo Bolsa de Cereales de Bs. As., 8 de junio de 2018

2 Caracterización de la cadena y su situación actual

3 La cadena láctea en cifras Variable / Indicador CADENA DE VALOR Dato V. Gener. Bruto (Ind + prod, en MM $/año) Valor recibido en planchada ind. (MM $/año) Valor recibido en tranquera prod. (MM $/año) ESLABÓN PRIMARIO Unidades Productivas Rodeo lechero nacional Tamaño prom. Rodeo (vacas tot.) 152 Producción / tambo (lts./día) Producción de leche (MM litros/año) Partic. Arg. s/ prod. Mundial 1,5% Producción prom.(lts./vaca tot.año) Empleo Directo (personas) Elaboración CIL sobre la base de datos propios y de la Dir. Nac. Láctea MinAgro, SENASA, IAPUCO, INDEC, AFIP, MTEySS y FAO. ESLABÓN INDUSTRIAL Cantidad de empresas Cantidad de empleados directos reg. (personas) Concentración (C4 = 1ros 4 en % s/ recibo) 34% Ventas Tot Lácteos / Ind. AyB 15% Ventas Tot Lácteos / Ind. Manufacturera 5% Ventas Tot Lácteos / Total Economía 1,3% Exportaciones de Productos Lácteos Monto (MM US$) 727 Expo Lácteos/Expo Argentina 1,2% Volumen (ton.) 226 Volumen (litros equiv.) % expo/producción nacional (lts. equiv.) 14,9% % Expo / Ventas totales (en monto) 5,5% Principales productos (en volumen) Leches en Polvo 42% Quesos 20% Principales países (en volumen) Cantidad de destinos 70 Concentración (C4 = 1ros 4 en volumen) 66% Brasil: 38% Argelia: 11% Rusia: 10% CONSUMIDOR Lácteos Gral. (litros equival./hab.año) 197

4 Elaboración CIL sobre la base de datos propios y de la Dir. Nac. Láctea MinAgro, INDEC.

7 BALANCE DEL SECTOR LÁCTEO Enero-Diciembre provisorio En millones de litros equivalentes En millones de litros equivalentes Ene.- Dic. Ene.- Dic. Parámetros Estimación % vs. 16 Estimación Existencias iniciales ,9% Producción ,6% Importaciones 27,7 48,2% 18,7 OFERTA ,0% Consumo interno (1) ,3% Exportaciones ,2% DEMANDA ,3% Existencias finales ,9% dif exist -30-3% -439 (1) Surge del cálculo: (Exi Inic.+ Producción + Impo) - (Expo+Exi Finales) INDICADORES COMPLEMENTARIOS 2017 % vs Consumo per cápita acumulado 196,8-2,3% 202,1 BALANCE DEL SECTOR LÁCTEO Enero-Abril provisorio En millones de litros equivalentes En millones de litros equivalentes Ene.- Abr. Ene.- Abr. Parámetros Estimación % vs. 17 Estimación Existencias iniciales ,3% Producción ,4% Importaciones 8,9 27,3% 7,0 OFERTA ,6% Consumo interno (1) ,0% Exportaciones ,9% 430 DEMANDA ,8% Existencias finales 925-2,8% 952 Elaboración CIL sobre la base de datos propios y de la Dir. Nac. Láctea MinAgro, INDEC. dif exist % -87 (1) Surge del cálculo: (Exi Inic.+ Producción + Impo) - (Expo+Exi Finales) 83,7% 85,4% INDICADORES COMPLEMENTARIOS 2018 % vs Consumo per cápita acumulado 63,7 7,9% 59,0 Consumo per cápita anualizado 212,3 7,9% 196,8

8 Cuadro resumen de los VLE por nivel de la cadena i.a. año compl. i.a. puntual i.a. prom 4 M en lo que va del año Parámetro año 17 vs. 16 Abr. 18 vs 17 4 m 18 vs 17 Abr.18 vs dic.17 Elaboración CIL sobre la base de datos del DECOM IAPUCO e INDEC. Tranquera Productor 42,0% 17,1% 16,3% 7,1% Planchada Industria 36,0% 15,9% 18,4% 6,9% M. Interno 35,4% 21,6% 21,9% 6,6% Exportación 38,9% 21,1% 19,6% 11,7% Final Neto de Imp. 30,6% 10,3% 14,8% 5,8% Final Consumidor 30,2% 10,2% 14,8% 5,7% inflación minorista IPC 24,8% 25,4% 25,3% 9,5%

9 Elaboración CIL sobre la base de datos del DECOM IAPUCO.

10 Elaboración CIL sobre la base de datos del DECOM IAPUCO e INDEC.

11 Elaboración OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina) sobre la base de datos del Convenio IAPUCO INTA. Valores de referencia del litro de leche cruda.

14 El escenario Perspectivas de corto y mediano plazo

15 Fuente: presentación de Jaime Castaneda en el 3er Outlook FUNPEL, marzo Hacia dónde va el mercado global?

20 SÍNTESIS DEL ESCENARIO Balance Lácteo y variables macro Moderado aumento de la producción, pero sobre una base muy baja. Aumento de las exportaciones, por la mejora en el tipo de cambio. Mejora en los niveles de consumo? Tasas, tipo de cambio, inflación, precios relativos, etc. Mercado interno Continuará el incremento del precio al productor, aunque a un ritmo menor y en plazos que no coinciden con los necesarios Aplicación de los aumentos acordados en paritarias, efecto del aumento de tarifas sobre el ingreso disponible. El nuevo consumidor El consumidor le pondrá el límite a lassubasde precios internos. Mercado internacional Crecimiento moderado de la producción en países exportadores. La demanda se mantendrá activa en los próximos años y no podrá ser cubierta por el incremento de la producción doméstica. Relativamente bajos stocks en varios importadores Cómo evolucionará el precio del petróleo? El dólar seguirá fortaleciéndose? Tendencia a la baja de precios Estabilidad de los precios internacionales de lácteos o leves alzas?

21 Principales puntos FODA Podemos seguir haciendo lo que hacemos y ser competitivos?

22 Fuente: presentación de Jorge Giraudo en el 3er Outlook FUNPEL, marzo Competitividad Global del Sistema desafíos hacia el futuro

23 Fuente: presentación de Jorge Giraudo en el 3er Outlook FUNPEL, marzo Competitividad Global del Sistema desafíos hacia el futuro

24 Fuente: presentación de Hugo Quattrochi en el 3er Outlook FUNPEL, marzo La producción lechera Argentina en la escena global. Reflexiones sobre competitividad

27 Pero tenemos algunos puntos débiles... Variables Macroeconómicas: Acceso al financiamiento. Tasas altas. Garantías. Inflación. Precios relativos. Presión tributaria asfixiante (>40%), pero con alta evasión, especialmente en IVA Tipo de cambio Excesiva burocracia: resta tiempo, tiene costo Infraestructura Básica: Se recorren diariamente km para juntar la leche, la mitad en caminos de tierra. El 90% del transporte es carretero. Producción Primaria: Productividades bajas en comparación con nuestros principales competidores. Bienestar animal: teniendo el 60% del año con problemas de lluvias, barro, altas temperaturas y alta humedad El 50% de los tambos no tiene sombra en el corral de espera, las medias sombras están subdimensionadas, el 91% no tiene ventiladores y aspersores, el 65% tiene callejones planos o hundidos, poca densidad de aguadas. Fuente: presentación de Jorge Giraudo en el 3er Outlook FUNPEL, marzo Competitividad Global del Sistema desafíos hacia el futuro

28 Industria: Muy baja concentración, una de las más bajas del mundo. Muy baja presencia de cooperativas. Plantas de escala chica en comparación con las de competidores. 50% < lts/día. Ociosidad cercana al 50%. Alta incidencia de los costos de estructura. Baja competitividad para commodities. Elevada informalidad: al no poder competir por escala y/o productividad, se recurre a la evasión de toda índole y se agudiza el ingenio en el procesamiento industrial. Pymes: pocos casos de especialización, asociativismo, complementación comercial, incursión en la exportación. El 72% de las industrias no poseen gas de red, que es el combustible más barato y amigable con el medio ambiente. Productividad de la mano de obra: promedio 800 litros/empleado (rango ). M de Obra: en nuestro país representa el 24% del valor a salida de fábrica (hay casos cercaos al 8%) y el 14% del valor final en góndola (hay casos del 4,5%). Escala industrial p/ LP: hay unas 30 plantas, y sólo 7 superan los 500 mil lts/día, el 70% del total tienen más de 10 años. Con los niveles de ociosidad actuales y con estas escalas los costos oscilan entre 500 y 900 dólares/ton. Elevados costos Logísticos (recolección+interplantas+a centros de distribución+a mercado): entre 12 14% del valor a consumidor. Fuente: presentación de Jorge Giraudo en el 3er Outlook FUNPEL, marzo Competitividad Global del Sistema desafíos hacia el futuro

29 Políticas e Instrumentos necesarios La agenda impostergable

30 MESA DE COMPETITIVIDAD LÁCTEA Ejes y temas de su agenda de trabajo 2018 A) EJE DESARROLLO DE MERCADOS Mercado Interno Impulso a la expansión del consumo de lácteos. Racionalización de las compras estatales de leche y lácteos. Control bromatológico y fiscal. Mercado Externo Agenda de desburocratización del proceso exportador (SENASA, Aduana y Puertos). Seguimiento de la agenda gubernamental. Acuerdos comercio bilaterales. Acuerdos comercio regionales, interbloques, multilaterales. Mercados tradicionales y emergentes. Foco casos particulares (Brasil / Chile) B) EJE TRANSPARENCIA Información estadística: actualización del dato de producción nacional, rodeo lechero y establecimientos. SIGLEA Sistema de comercialización: Implementación del perfil productor. Planilla de comparabilidad. Remito electrónico. OCLA Registro de operadores. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) Nuevos estudios / Dictámenes Monitoreo sectorial Códigos de Buenas Prácticas Comerciales Producción/Industria Industria/Comercio Blanqueo. Reducción de la actividad marginal.

31 Agenda Mesa de Competitividad (Cont.) C) EJE COMPETITIVIDAD Infraestructura externa Caminos. Seguimiento de la propuesta de km de Vialidad Nacional. Energía eléctrica Conectividad Presión tributaria (Nacional / Provincial / Municipal) Financiamiento Acceso a través de otras garantías (prenda, SIGLeA o contratos). Costo del financiamiento / Programas especiales. Manejo del riesgo. Implementación de un mercado de leche a futuro/ Seguros paramétricos. Competitividad Industria Parámetros. Evaluaciones. Relevamiento industrial. Planes de mejora. Programa de reconversión. Competitividad Producción Parámetros. Actualización de los modelos de costos de producción del INTA. Evaluaciones. Encuesta de competitividad desarrollado por INTA y Minagro. Planes de mejora. Cambio Rural. Capacitación y asistencia técnica. INTA INTI Programa de Calidad de leche. Desarrollo Institucional De cada eslabón De la Cadena como tal Organización, estructura, funcionamiento. Representatividad. Profesionalización. Desarrollo áreas extrapampeana Programas para la inclusión de pequeños elaboradores (SENASA, Salud, etc.)

32 El rol de los profesionales del sector

33 Un delicado equilibrio entre las aptitudes y las actitudes... Combinar una sólida formación técnica con el desarrollo de habilidades para: Trabajar en equipos interdisciplinarios. Negociación y búsqueda de consensos. Visión sistémica de las problemáticas.

34 Muchas gracias Ing. Agr. Aníbal Schaller Medrano 281(C1179AAC) Buenos Aires, Argentina. Teléfonos: + (54 11) / 0587 / 1865 gerencia@cil.org.ar argentina