EL ROL DE LA SBS Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - PERU Noviembre 2013
Contexto Actual Marco Regulatorio Retos y oportunidades
Contexto Actual
ESTRUCTURA Estructura DEL de Sistema SISTEMA Financiero FINANCIERO Peruano SUPERVISADO Septiembre 2013 Número de Empresas Activos Monto (Millones de US$) % Banca Múltiple 16 90,977 81.7 Empresas Financieras 10 4,155 3.7 Financieras especializadas en Microfinanzas 4 1,139 1.0 Otras Financieras 6 3,016 2.7 Instituciones Microfinancieras No Bancarias 32 7,023 6.3 Cajas municipales (CMAC) 13 5,736 5.1 Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 9 822 0.7 Entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa (EDPYME) 10 464 0.4 Entidades Estatales 2 9,240 8.3 Banco de la Nación 1 8,956 8.0 Banco Agropecuario (Agrobanco) 1 283 0.3 TOTAL 60 111,395 100.0 El sector rural es atendido por diferentes agentes financieros, existiendo especializaciones según segmentos o sectores productivos.
Las Colocaciones Agropecuarias representan el 3.5% del sistema financiero; no obstante vienen creciendo a tasas superiores al sistema 1,215 MM US$ 1,408 MM US$ 1,698 MM US$ 1,997 MM US$ 2,293 MM US$
La Cartera Agropecuaria se ha duplicado en los últimos 4 años, en tanto que en Agrobanco se ha multiplicado por 4. Sist. Bancario IMF* Agrobanco Cartera Agropecuaria 4 039 MM 1 761 MM 577 MM 6 378 MM Cifras en Millones de S/. Fuente: Anexo 3 * IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO
El N de Deudores Agropecuarios se ha duplicado en los últimos 4 años. Destaca el crecimiento de Agrobanco del último año, en tanto que el resto de la industria ha experimentado una leve reducción Sistema Bancario 4 429 IMF* 234 184 Agrobanco 31 816 Cartera Agropecuaria 270 429 deudores Fuente: Anexo 3 * IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO Crédito Agropecuario Promedio (S/. Miles) Sistema Bancario 912 IMF* 8 Agrobanco 18 Cartera Agropecuaria 24
El Sector Agropecuario presenta Indices de Morosidad moderados, con notorias diferencias entre entidades, explicado por el segmento objetivo. Fuente: Anexo 3 * IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO
Marco Regulatorio
Regulación con impacto positivo en el Sector Rural 1997 Simplificación regulatoria : Microcrédito Reconoce el carácter particular de las microempresas La regulación se adecua a las innovaciones de mercado, es dinámica ante cambios en el Sistema e ingreso de nuevos productos 2005 2006 Simplificación de procedimientos para movimientos de oficinas y de locales compartidos Reglamento Administración Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas 2007 Reglamento de Microseguros 2008 2011 2013 Reglamento de Gestión Integral de Riesgos Creación de Cuentas Básicas Ley del Dinero Electrónico Regulación de Cajeros Corresponsales. Modificación Ley General de Bancos, permite a IMFs acceder a mayor número de operaciones. Apertura de cuentas en Cajeros Corresponsales Proyecto de Ley incorpora a las CAC a la supervisión de la SBS.
Retos / Oportunidades
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN CRÉDITOS MYPE: Se registra una moderada tendencia decreciente de la rentabilidad debido a que los costos operativos se mantienen altos y al leve aumento del costo de provisión
Retos/oportunidades para este segmento: Eficiencia operativa y técnicas innovadoras para gestión de riesgos Canales Alternativos: Dinero electrónico. Cajeros corresponsales. Negocios compartidos. Técnicas innovadoras para gestión de riesgos: Varias alternativas ya existentes en el mercado. Buscan una mejor medición del riesgo, aún para deudores con poca información, sin sacrificar eficiencia operativa. Resultado final esperado: Mayor inclusión financiera (crecimiento de cartera) manteniendo adecuados niveles de riesgo y eficiencia.
Ejemplo de técnicas innovadoras: Modelos psicométricos Inteligencia Recordar el número: 87856 Aplicación de un test psicométrico para medir los siguientes aspectos Habilidades de negocio Qué haría si el pago de la renta se eleva? SCORE DE RIESGO Ética y Carácter Qué tan importante es la opinión de otros sobre ti? Actitudes y Creencias Crees que el futuro será mejor? Fuente: EFL
Evaluación crediticia con uso de modelos psicométricos Evaluación Cuantitativa Evaluación Cualitativa Enfoque Actual Capacidad de pago Carácter Capacidad de emprendimiento Método tradicional (visita al negocio) y/o scores crediticios Método tradicional (visita de campo y/o referencias personales) Usualmente no evaluado Evaluación Cuantitativa Evaluación Cualitativa Enfoque Actual + Psicométricos Capacidad de pago Carácter Capacidad de emprendimiento Método tradicional (visita al negocio) y/o scores crediticios Modelos Psicométricos
Gracias