LA LÓGISTICA, UN SECTOR DE OPORTUNIDADES Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
Desayuno Informativo Logística David Barrientos Director de Comunicación ANFAC Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA? 2º país fabricante europeo 12º país fabricante mundial 1 er fabricante europeo veh. comerciales 10% PIB español 16% exportaciones totales; 40.000 M en 2012 (vehículos, motores, cajas de cambio) 7% población activa directa o indirectamente en Automóvil Apuesta del sector del Automóvil por España Arraigo industrial en la estructura de nuestras Marcas, compromiso por España La industria del Automóvil impulsa el crecimiento y la actividad económica Dinamizar la economía española pasa por apostar por el Automóvil como creador de riqueza 23.315 M recauda el Estado del Automóvil 3
Industria del Automóvil en Europa El mercado en Europa se reduce un 20% En Europa se producen 3 millones menos de vehículos. Sin embargo, en el mundo crece la producción. La industria del automóvil cierra 87 fábricas en Europa en dos años. UN PASO ADELANTE HABLEMOS DE INDUSTRIA REFORCEMOS EL MENSAJE DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN Comunicación de la Comisión: Una Industria Europea más Fuerte para el Crecimiento y la Recuperación Económica : La industria debe pasar del 16% del PIB al 20% en 2020. 4
EXPORTACIONES Aunque Europa es nuestro gran cliente, la diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre nuevos caminos de futuro Exportación española fuera de la UE 15 (% s/ total) Exportación extra UE 15. Top 10 (2012) 21,6 12,1 17,3 18,2 23,2 26,9 1 Argelia 4,2% 2 Turquía 4,1% 3 México 1,7% 4 Rusia 1,7% 5 Suiza 1,4% 6 Australia 1,4% 7 Israel 0,7% 8 Marruecos 0,5% 9 Noruega 0,4% 10 Chile 0,4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (enemar) Evolución 2009 2013 principales destinos de exportación nuevos (% s/total) 6 5 4 3 2 1 0 5,2 ARGELIA 4,1 4,2 4,2 4,1 TURQUÍA 2,5 2,2 1,1 1,1 1,1 1,7 MÉJICO 0,8 0,7 0,9 (ene-mar) 2009 2010 2011 2012 2013 5
EL SECTOR AUTOMOCION ES INTENSIVO EN LOGISTICA La automoción compra muchas piezas de gran volumen y vende productos grandes y de alta sensibilidad al transporte. La producción de vehículos se integra en fábricas globales a escala mundial, compuesta por los proveedores de primer nivel y por otros centros productivos del propio grupo multinacional al que pertenece cada fábrica individual. La cadena de producción y los clientes imponen requisitos de calidad y plazo de entrega enormemente exigentes. La pieza debe llegar just in time y el cliente no puede esperar más de 1 2 meses desde su pedido específico (producción a demanda ) Los stocks tanto de piezas como de vehículos suponen pérdidas de competitividad. LA LOGÍSTICA La eficiencia logística está en la base de la competitividad del sector 6
LAS FABRICAS ESPAÑOLAS ESTAN EN LA PERIFERIA DE LOS MERCADOS La demanda principal de la producción española está en los grandes mercados europeos, respecto de los cuales somos periféricos, con el consiguiente sobrecoste logístico respecto de otras fábricas más cercanas a los grandes mercados. La automoción española compra y vende a distancias medias de 1.500 2000 kilómetros, aunque también tiene una importante distribución capilar. La diversificación exportadora mejorará la posición relativa, pero aumentará los costes logísticos LA LOGÍSTICA Las inversiones en las plantas españolas dependen de su competitividad intragrupo. Los costes laborales están ya en un entorno de eficiencia y son los costes logísticos los que pueden decidir la asignación de nuevos modelos. La logística está y estará en la base de nuestra competitividad 7
LAS CIFRAS DE LA LOGISTICA EN AUTOMOCION LA LOGÍSTICA 10% del coste del vehículo 3.500 M /año en gasto 4 Millones de vehículos año import/export 13.000 puestos de trabajo en logística factorías 6.000 trenes/año (personas y vehículos) 250.000 camiones/año (vehículos) 2 Millones de vehículos transportados en barco 500 M /año de ahorro en automoción por logística más eficiente 5.000 M de ahorro total en la industria española 8
LA LOGÍSTICA Transporte Ferroviario El coste de la logística representa un 10% del total de los costes de fabricación Trenes 750 m. Terminales Conexiones (fábricas, puertos, fronteras) Corredores Europeos Gestión y Tarifas Transporte Marítimo Tarifas (t3 y otras) Liberalización Estiba Autopistas del mar Ecobono Transporte Aéreo Transporte por Carretera Aumento de altura a 4,5m Pruebas piloto Ecocombies 25,25 m y 44 Tn Mejoras Infraestructura Gestión Obtención permisos urgentes 9
LA LOGÍSTICA EL AUTOMOVIL COMO REFERENTE: LOGISTICA DE PRIMER NIVEL PARA TODA LA INDUSTRIA EXPORTADORA ESPAÑOLA El Plan 3 Millones y sus desarrollos logísticos son la estructura sobre la que edificar el crecimiento del sector para que España vuelva a ser una potencia industrial de primera magnitud. España, como país periférico, debe aspirar a tener la mejor logística del mundo. España debe contar con infraestructuras mayores y más eficaces para mejorar la competitividad de sus productos. La productividad conseguida con tecnología y flexibilidad laboral debe aliarse con costes razonables en los demás renglones. El crecimiento esperado para España en un futuro próximo exigirá un gran esfuerzo logístico. 10
Valoración de la Logística en el sector del Automóvil Marítimo-portuaria, ferroviaria y por carretera Miguel Aguilar Director de Mercados y Responsable de Logística ANFAC Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
Valoración global 2012 Modos de transporte Importante descenso de la cuota de transporte por carretera en 2012 en favor de los otros 2 modos, debido a la fuerte caída del mercado interior Elvolumendetransportemarítimo prácticamente ha igualado al número de vehículos transportados por carretera La cuota de transporte ferroviario aumenta ligeramente respecto de 2011 2011 12,4% 2012 15,0% 50,4% 37,2% Carretera Ferroviario Marítimo 42,9% 42,1% Evolución 2011-2012 CARRETERA -30,2% FERROVIARIO Vehículos -10,1% Componentes -18,4% MARÍTIMO +6,4% El transporte marítimo es el único que ha aumentado en 2012 (+6,4%). La mayor diversificación de las exportaciones hacia nuevos destinos puede haber influido en este aumento Carretera y Ferroviario: datos Asociados ANFAC Marítimo: datos Puertos del Estado 12
1 Transporte marítimo Los puertos están avanzando hacia un mejor servicio Buena calificación y mejora generalizada de la valoración Implicación de la Comunidad Portuaria en el tráfico de vehículos Flexibilidad del servicio y calidad de la manipulación, aspectos clave satisfactorio suficiente mejorable insatisfactorio muy insatisfactorio 1º 2º 3º 4º 5º 6º SANTANDER SAGUNTO PASAJES MÁLAGA TARRAGONA BILBAO VALENCIA BARCELONA VIGO GIJÓN valoración sobre 5 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,7 3,7 3,1 volumen 257.023 5.376 277.941 14.770 51.769 7.576 241.345 382.364 349.568 13.557 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º SANTANDER TARRAGONA VALENCIA BILBAO MALAGA PASAJES BARCELONA SAGUNTO VIGO GIJÓN valoración sobre 5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 3,3 volumen 212.006 27.074 124.807 10.447 8.051 192.669 401.626 34.592 310.798 15.137 Media ponderada 4,0 Media ponderada 4,1 Aspectos a potenciar Continuar con la formación del personal que manipula los vehículos Verdadera liberalización en la manipulación de los vehículos Evitar las congestiones en el acceso por carretera en los puertos cercanos a las grandes ciudades Potenciar las infraestructuras ferroviarias y mejorar su gestión en algunos puertos 13
Las empresas de transporte nacional mejoran su valoración global y el internacional la mantiene 2 Transporte por carretera Puntualidad en recogida y entrega al cliente Programas de control de calidad Buena calidad cliente-proveedor En internacional, capacidad de adaptación a los volúmenes Correcta manipulación de documentación vehículos Tte. nacional 2011 2012 Tte. internacional 2011 2012 Cliente-Proveedor Recogida Transporte Entrega Otros 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 4,1 3,9 3,7 4,0 3,7 3,9 4,0 3,7 3,9 sobre 5 Aspectos a mejorar por las empresas transportistas sobre todo en transporte internacional Mayor mantenimiento de la flota para evitar incidencias en vehículos Incluir compromisos de compensaciones por incumplimientos Búsqueda de soluciones a la descompensación de tráficos Mayor formación sobre manipulación de vehículos 14
El transporte nacional es mejor valorado. El internacional también mejora su puntuación 3 Transporte ferroviario En el transporte de vehículos destaca el cumplimiento de plazos, el trato adecuado a las mercancías y el compromiso de calidad de los operadores. El transporte de piezas garantiza un nivel adecuado en la seguridad de la mercancía y una excelente facilidad de contacto e interlocución con el operador. Tte. nacional Tte. internacional 2011 2012 2011 2012 Vehículos 4,03 4,10 3,31 0 Componentes 3,91 4,20 3,00 3,10 sobre 5 Aspectos a mejorar Mejora del mantenimiento de los vagones para evitar incidencias en vehículos Adecuación de vagones al tamaño de los vehículos No relegar el transporte de mercancías ante el transporte de pasajeros Avanzar en la formación de trenes multi-cliente para piezas y multi-marca para vehículos Avanzar en la liberalización del sector ferroviario 15
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