CLIENTES PREGUNTAS FRECUENTES CLIENTES 0916 r 1.0 MBA 3 16.6
PREGUNTAS FRECUENTES CLIENTES 1. Mensaje Esta computadora aun no ha definido con que Sucursal /Caja va a trabajar. Pidale a su administrador que lo haga primero. Es necesrio definir la caja sucursal en ADMINISTRACION \ MENU CLIENTES \ FACTURAS \ DEFINIR CAJA BODEGA Para apoyo te puedes auxiliar del Video Definiendo Sucursales y Cajas 2. Al realizar Facturas, Remisiones, Pedidos envia el mensaje Usted No puede trabajar con esta caja, ya que no tiene asignado un bloque de documentos a la misma. Comunique al Supervisor Es necesario asignar los secuenciales a los Tipos de Documentos, para apoyo te puedes auxiliar del video Definiendo Secuenciales 3. Al realizar un cobro desde recepción de cobros en Clientes, en Bancos no se ve el depósito Puede ser por dos causas: 1. No asignaron el subtipo de cobro (sugerencia, habilitar el parámetro de ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - ADMINISTRACION \ PARÁMETROS CLIENTES \ PESTAÑA COBROS En Cobros de Clientes obligatorio la selección de tipo de cobro. ) 2. Verificar que el parámetro de No permitir confirmar transferencias cuando tiene activado en ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS ADMINISTRACION \ PARÁMETROS INVENTARIO \ PESTAÑA GENERAL \ esté deshabilitado. Soporte Técnico 1
4. Mensaje No existe una bodega definida Al confirmar Notas de Crédito Definir bodega en ADMINISTRACION \ MENU INVENTARIO \ OPCIONES DE INVENTARIO \ PARAMETRIZACION DE BODEGAS \ DEFINICIÓN BODEGA DE TRABAJO y se definene bodega de trabajo 5. Cómo configurar Documentos dígitales CFDI en MBA 3? Para apoyo te puedes auxiliar del video Configurando documentos digitales CFDI Soporte Técnico 2
6. Cómo agregar el campo de Folio Fiscal a la factura impresa? Desde ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ DISEÑO DE DOCUMENTOS \ CLIENTES \ FACTURAS / PROFORMAS/ Seleccionar el documento/se agrega con el Icono Variable Tool/En el campo de Variable Name/Seleccionar Datos de Factura/y ahí Sello digital. También te puedes auxiliar en la Nota Téncina Agregar el Folio Fiscal a la Factura Impresa 7. En que ruta se guardan los archivos XML y PDF que generan los documentos digitales? Los archivos se guardan en la ruta: C:\MBA3 - SERVIDOR v16.6\base de datos\archivos_fiscales 8. Al mandar a imprimir una factura con varias partidas solo muestra la primer hoja. Es necesario configurar los parametros que se muestran en la Nota Técnica Imprimir una factura en Múltiples páginas que se encuentra en el portal. 9. En todos los campos donde va el RFC muestra la etiqueta como RUC/CI, Cómo se puede modificar para que lo muestre como RFC? Esta modificación se realiza desde ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - EMPRESA \ LOCALIZACIÓN y en el campo de Identificación Fiscal 1 sustituimos la etiqueta por RFC para que lo muestre de esta forma. También te puedes auxiliar en la Nota Téncina Personalizando la Etiqueta del Campo RFC 10. Los campos de las etiquetas para Remisión y Remisiones vienen en blanco. Cómo se personalizan? Después de habilitar el uso de Remisiones en el sistema para personalizar los campos de Remisión y Remisiones se debe realizar desde ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - EMPRESA \ LOCALIZACIÓN Soporte Técnico 3
Pestaña Localización 2 y en el campo de Remisión (singular) Escribimos la etiqueta Remisión, en el campo de Remisiones (plural), Escribimos la etiquea Remisiones También te puedes auxiliar en la Nota Téncina Personalizando la Etiqueta del Campo Remisiones 11. Al confirmar una factura o Nota de Crédito envia el mensaje La fecha de autorización del documento está caduca Se debe a que por disposición del SAT los Timbres tienen una vigencia de un año, y al ver este mensaje significa que ya expiraron, en este caso es necesario comunicarse con su proveedor del servicio y realizar la compra de un bloque de timbres actualizado. Soporte Técnico 4