Estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA Σmpirica influentials & Barcelona, diciembre 2010
INTRODUCCIÓN El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone Actualmente, el mercado mundial de la telefonía móvil y en concreto el de los smartphones está experimentando grandes cambios. En los últimos años han aparecido nuevas alternativas como iphone o Android que han revolucionado el mercado y plataformas como Symbian o Windows Mobile están viendo como disminuyen sus ventas. Con la entrada en escena de los terminales Smartphone se ha abierto una nueva carrera tecnológica en el mercado de la telefonía móvil; en este entorno consideramos que los hábitos y las motivaciones de los consumidores pueden ser datos relevantes que nos ayudarán a entender la situación actual y qué condiciones deben cumplir este tipo de terminales a partir de este momento para sobrevivir. 2
INTRODUCCIÓN Objetivos del estudio A B C El objetivo principal del siguiente estudio es comprender cuales son las motivaciones de los usuarios de Smartphone en el momento de adquirir un terminal, considerando cuales son las marcas más vendidas, las personas o aspectos que condicionan la compra o los motivos concretos que provocan la elección de un teléfono. Otros aspectos relacionados con los Smartphones que hemos sometido a estudio son: la imagen de las marcas más importantes del sector y los hábitos de los usuarios, con el fin de conocer cuáles son las funcionalidades y las aplicaciones preferidas y cuáles son las más utilizadas por los consumidores. Por último también hemos querido conocer las motivaciones de aquellos usuarios que todavía no poseen un Smartphone pero que se están planteando adquirirlo en los próximos seis meses. 3
FICHA TÉCNICA TAMAÑO MUESTRAL 749 internautas de entre 14 y 67 años. ERROR MUESTRAL Error máximo de muestreo para los datos globales de 3,6%, con un nivel de confianza del 95,5% y bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5. CARACTERÍSTICAS MUESTRALES Sexo: 50% mujeres / 50% hombres Edad: 30% de 14 a 25 / 29,3% de 26 a 35 / 24,6% de 36 a 45 / 11,2% de 46 a 55 / 4,9% más de 55 años. TIPO DE ENTREVISTA Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online), con una duración media de 9 minutos. FECHAS DE CAMPO Del 15 de julio al 10 de septiembre de 2010 4
I. Mercado Español de la telefonía móvil
PENETRACIÓN SMARTPHONE Σmpirica Un 20% de los internautas que respondieron el cuestionario posee un Smartphone 47% 31% Usuarios de Smartphone: diferencias significativas entre sexos 20% 2% No tengo Teléfono móvil teléfono móvil básico Gama intermedia Smartphone 27% 13% Base total: 749 6 Qué tipo de teléfono móvil posees?
OPERADOR Σmpirica El operador de tu teléfono móvil es...? Básico Gama Intermedia Smartphone TOTAL Movistar 36% 33% 35% 3 Vodafone 36% 33% 3 3 Orange 18% 23% 17% 20% Symio 0% 2% 2% 2% Yoigo 0% 1% 2% Otro operador 10% 7% 8% 8% BASE 232 352 150 734 7
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Σmpirica Tu teléfono móvil es...? Diferencias significativas positivas Básico Gama Intermedia Smartphone TOTAL...con contrato y permanencia 27% 41% 59% 46%...con contrato sin permanencia 36% 32% 25% 30%...con tarjeta de prepago 37% 27% 16% 2 BASE 232 352 150 734 8
II. Compradores potenciales de Smartphone
INTENCIÓN DE COMPRA Σmpirica Estás pensando en comprar un teléfono móvil de tipo smartphone en los próximos 6 meses?? Seguro que sí 12% 20% 6% Probablemente sí 27% Probablemente no 38% Seguro que no 23% 18% 27% Base NO usuarios de Smartphone 584 4 de cada 10 encuestados que no tienen Smartphone, es seguro o probablemente seguro que adquieran uno en los próximos 6 meses. 10
INTENCIÓN DE COMPRA DE UN MODELO SMARTPHONE Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone" estás pensando comprar?? Base compradores potenciales de Smartphone 228 iphone BlackBerry Nokia serie 5000 Nokia serie N LG (smartphone) HTC Windows Mobile Sony (smartphone) HTC Android Samsung Android Otro modelo con sistema operativo Android Samsung Windows Mobile Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile Todavía no lo tengo claro 25% 12% 12% 10% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 19% 11
Por la conexión a internet Por sus aplicaciones Por su WiFi / Conectividad Por su tecnología Por su calidad Porque me gusta Es un pequeño ordenador Para poder usarlo como herramienta de trabajo Base compradores potenciales de Smartphone Porque es el mejor Por el GPS Por poder usar el correo electrónico Por su diseño Para conectarme a redes sociales Otros 18% 13% 11% 11% 7% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 17% 25% EXPECTATIVAS & MOTIVOS DE COMPRA Por qué estás pensando pasarte a un teléfono móvil de tipo "smartphone"? Qué esperas de él?? Por sus prestaciones / funciones 228 12
III. Usuarios de Smartphone
Marcas y modelos Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone posees?? Nokia serie N 15% Nokia serie 5000 15% BlackBerry 11% iphone 10% Samsung Windows Mobile 9% HTC Android 8% LG (smartphone) 7% HTC Windows Mobile 6% Samsung Android 5% Sony (smartphone) Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile Otro modelo con sistema operativo Android 5% Base usuarios de Smartphone 150 14
Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a 42% Decisión de compra Cómo escogiste tu teléfono móvil actual?? Leí información y/o comparativas que recomendaban este modelo Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono 22% 28% 35% 1 Diferencias significativas entre sexos: Me lo regaló otra persona 13% Amigos o familiares me aconsejaron comprar este modelo Decidí en la tienda, según las indicaciones del personal 2% Base usuarios de Smartphone 150 15
Por sus prestaciones / funciones Me gusto el modelo Por la marca Por el sistema operativo (Android, Symbian, iphone...) Por sus aplicaciones Por su diseño Por su precio / relación calidad-precio Por tener WiFi Por ser táctil Por el teclado Por tener Internet Es fácil de usar No lo escogí, me lo dieron/ofrecieron Me lo recomendaron Por moda Por su tecnología Otros MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL TERMINAL (Respuesta Espontánea) Por qué escogiste este modelo de smartphone en concreto? 11% 10% 9% 8% 7% 5% 5% 3% 3% 1% 5% 22% 36% Base usuarios de Smartphone 150? 16
Cuánto costó tu teléfono? PRECIO? No he pagado nada (canjeé puntos o me lo dieron con un contrato de permanencia) 45% 1-75 75-150 17% 15% 35% 59% Diferencias significativas entre sexos 150-300 15% más de 300 8% Base usuarios de Smartphone 150 17
IV. Imagen de las diferentes marcas de Smartphone
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (I) Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")? IPhone 61% IPhone 23% HTC Android 17% Nokia Serie N/5000 20% Nokia Serie N/5000 BlackBerry 7% 3% 23% 3% Diferencias significativas entre sexos: BlackBerry HTC Android 15% 15% HTC Windows Mobile 2% HTC Windows Mobile Otro modelo/sistema operativo 1% Otro modelo/sistema operativo 5% No lo sé 8% No lo sé 19% Mejor Diseño Más práctico El iphone destaca principalmente por su diseño y es uno de los teléfonos testados que se percibe más práctico. Base usuarios de Smartphone 150 19
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (II) Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")? Nokia Serie N/5000 38% Nokia Serie N/5000 37% IPhone 15% IPhone 20% HTC Android BlackBerry 11% 9% 21% Diferencias significativas entre sexos: HTC Android BlackBerry 13% 10% HTC Windows Mobile 3% HTC Windows Mobile 2% Otro modelo/sistema operativo Otro modelo/sistema operativo 1% No lo sé 20% No lo sé 16% Más resistente Más fiable Los smartphones que se perciben más resistentes y fiables son los Nokia de la serie N o 5000. Base usuarios de Smartphone 150 20
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (III) Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")? BlackBerry 49% BlackBerry 46% IPhone 19% IPhone 2 HTC Windows Mobile Nokia Serie N/5000 10% 7% 13% 32% Diferencias significativas entre sexos: HTC Android Nokia Serie N/5000 10% 5% HTC Android 6% HTC Windows Mobile 5% Otro modelo/sistema operativo 1% Otro modelo/sistema operativo 1% No lo sé 9% No lo sé 10% Más profesional Mejor para ver el correo La marca Blackberry se diferencia por percibirse un smartphone más profesional y más adecuado para ver el correo. Base usuarios de Smartphone 150 21
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (IV) Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")? IPhone HTC Android BlackBerry Nokia Serie N/5000 HTC Windows Mobile Otro modelo/sistema operativo No lo sé 35% 19% 19% 10% 7% 3% 7% 27% 3% Diferencias significativas entre sexos: Mejor para internet El iphone es el smartphone que se percibe más adecuado para navegar por Internet. Base usuarios de Smartphone 150 22
Análisis factorial de CORRESPONDENCIAS Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")? Profesionales Sólidos Los terminales Blackberry son los que se perciben más adecuados a entornos profesionales y los que se adaptan mejor al visionado del correo electrónico. Los terminales de HTC que utilizan la plataforma de Windows, se posicionan en este segmento junto a Blackberry. Este es el segmento de los terminales de Nokia series N y 5000. Estos terminales se diferencian por ser los más resistentes y los más fiables. Diseño & Navegación Los terminales iphone son los que mejor se posicionan en cuanto a diseño, diferenciándose del resto con bastante claridad en este aspecto, también se perciben mejores para navegar por Internet. Los HTC con plataforma Android también se posicionan en este segmento. Base usuarios de Smartphone 23 150
ANDROID (Respuesta espontánea) Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra "Android"?? Bueno / Único / Genial Moderno / Nueva generación / Innovación Funcional / Sencillo Libre / Abierto Sistema operativo Google Rápido Robot / Androide Sobrevalorado / Mejorable / En desarrollo No lo conozco / Desconocido Raro Tecnología Barato Timo Internet Otros No sé 17% 16% 15% 13% 11% 7% 7% 7% 6% 3% 3% 3% 1% 1% 1 7% NUBE DE ETIQUETAS La percepción de Android es principalmente la de un sistema operativo relacionado con Google: innovador, funcional, rápido y abierto. Base usuarios de Smartphone 150 24
IPHONE (Respuesta espontánea) Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra Iphone"?? Bueno / Genial / El mejor Diseño Funcional / Práctico Original / Innovador Caro Snob / Pijo Bonito / Atractivo Garantía / Calidad Apple / MAC Cerrado Inteligente Moderno Mini ordenador Útil Tecnología Moda Completo Otros 13% 13% 12% 12% 10% 8% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 22% 25% NUBE DE ETIQUETAS iphone destaca por atributos como su diseño, funcionalidad, originalidad, por tener un precio elevado y ser exclusivo. Base usuarios de Smartphone 150 25
V. Hábitos y preferencias del usuario de smartphone
PERFIL DEL USUARIO DE SMARTPHONE En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con teléfonos móviles?? Las funciones profesionales (Correo electrónico, calendario, etc) y la información son esenciales para mí 38% 36% 7 Disfruto personalizando mi teléfono móvil (juegos, tonos, sonidos, imágenes, etc) 40% 27% 66% Me encanta estar al día de lo que ocurre en el el mercado de la telefonía móvil 26% 40% 66% Utilizo mi teléfono para localizar direcciones o para navegación (mapas, GPS...) 31% 31% 62% Los teléfonos móviles son tan avanzados que superan mis necesidades 9% 22% 31% El aspecto de mi teléfono es más importante para mi que las funciones que tiene 9% 12% 21% Base usuarios de Smartphone Muy de acuerdo Bastante de acuerdo 150 TOP 2 BOX 27
CANTIDAD DE APLICACIONES UTILIZADAS Usas algún tipo de aplicación con tu teléfono móvil smartphone?? Muchas 42% 52% 21% Algunas 46% 38% 63% Pocas 8% Ninguna Base usuarios de Smartphone 150 28
GPS Correo electrónico Redes sociales (Facebook, Tuenti) Música / Reproductor MP3 Procesador de textos / Lector de PDF Internet Reproductor video Organizador / Agenda / Calendario Mensajería instantanea Mapas / Google Maps Juegos Lector de libros Google Televisión Otros No sé Base usuarios de Smartphone 1 11% 9% 9% 7% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 5% 17% 22% APLICACIÓN FAVORITA (Respuesta espontánea) Si tuvieras que mencionar una aplicación que te gusta usar en tu teléfono móvil smartphone Cuál mencionarías? Indica el nombre de la aplicación si lo recuerdas En que consiste?? 150 29
APLICACIÓN MÁS UTILIZADA Σmpirica Qué tipo de aplicaciones/software usas con tu teléfono móvil smartphone? (Seleccionas todas las aplicaciones/software que correspondan). Aplicaciones para usarlo como...?...camara fotográfica 89%...calendario/agenda 86%...alarma 75%...reproductor de música 7...navegador GPS 70%...juegos / para jugar 68%...radio 60%...grabadora de video 55% Base usuarios de Smartphone 150...software de oficina (tipo Word, Excel, Powerpoint, etc.) 4 30
ADQUISICIÓN DE LAS APLICACIONES Las aplicaciones que usas con tu smartphone, normalmente...?... las descargas gratuitamente de la red o del operador/marketplace 50% 60% 29%... principalmente usas las aplicaciones que ya vienen instaladas 41% 29% 69%... las compras en red o a través del algún operador/marketplace 9% Base usuarios de Smartphone 150 31
ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE SMARTPHONE Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 dias? (Selecciona todas las que correspondan)? Mensajes de texto (SMS) 81% Conectarme a una red WiFi / WLAN 65% lntemet móvil (es decir, navegar, utilizar lntemet) 5 Transferir datos/archivos/música de un teléfono a otro 51% Encontrar una ruta utilizando el navegador GPS 40% Correo electronico, profesional 39% Mensajería instantánea, por ejemplo, MSN, QQ o Yahoo! Messen 29% Descargar actualizaciones de software al teléfono desde lnte 2 Descargar aplicaciones o juegos en el teléfono desde lntemet 20% Utilizar un servido de localizacion mediante el servicio de 20% Descargar tonos, fondos de escritorio u otro software person 17% Mensajes multimedia (MMS) 16% Llamada a través de Voip o Skype 15% Descargar vídeos o música en el teléfono desde lntemet 1 Ver televisión en el móvil (vídeos de mi elección, televisió 1 Recibir alertas de texto como marcadores deportivos, el tiem 12% Videoconferencia 6% Base usuarios de Smartphone 150 Ninguna de las anteriores 3% 32
PÁGINAS VISITADAS A TRAVÉS DE SMARTPHONE Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 días? (Selecciona todas las que correspondan)? Redes Sociales (Ej. Facebook) 5 Motores de busqueda (Ej. Google) 48% Diarios online y noticias 41% Blogs 25% Foros 22% Entretenimiento (fotos y vídeos) 21% Ocio (guias de ocio, entradas, reservas...) 17% Juegos on-line 16% Viajes (vuelos, hoteles...) 1 Portales (Ej. Yahoo) 1 Páginas oficiales de marcas 11% Tiendas on-line 8% Base usuarios de Smartphone 150 Ninguna de los anteriores 7% 33
VI. Conclusiones
CONCLUSIONES Σmpirica 1 SMARTPHONES 2 DECISIÓN DE COMPRA 3 VALORACIÓN Un 20% de los internautas que respondieron el cuestionario, posee un teléfono Smartphone. Un 39% de los que no lo poseen todavía, indica que seguro o probablemente lo comprará en los próximos 6 meses. En el momento de adquirir su Smartphone, la mayor parte de los encuestados (42%) tomaron la decisión de compra sin pedir consejo ni información. El segundo aspecto más importante en este momento es la lectura de información y comparativas que recomendaban el terminal. En el momento de realizar la compra, lo que más valoran en un terminal los usuarios de Smartphone son las prestaciones y funciones de este (36%). 35
CONCLUSIONES Σmpirica 1 TIPOS DE SMARTPHONES 2 ANDROID vs IPHONE Encontramos un posicionamiento diferenciado entre móviles profesionales (Blackberry principalmente y HTC Windows), los terminales de la marca Nokia, que se diferencian por su fiabilidad y resistencia y los móviles con un buen diseño y un mejor acceso a Internet (iphone principalmente y HTC Android). En cuanto a la imagen concreta de las plataformas Android e iphone, los dos se asocian a atributos positivos, se perciben innovadores, funcionales y prácticos. Por otro lado, Android se diferencia por factores tecnológicos, ya que se percibe un terminal de software libre y un sistema operativo vinculado a Google, e iphone se diferencia por tener un precio más elevado y por ser más exclusivo. 36
CONCLUSIONES Σmpirica 1 QUÉ SE VALORA? El usuario de Smartphone valora las funciones del teléfono (sobre todo las profesionales), la personalización y estar al día en el mercado de la telefonía móvil 2 QUÉ SE ESPERA por encima de otros aspectos como el diseño. Actualmente, el usuario cree que las funciones de los Smartphones son inferiores a sus necesidades, así que es lógico pensar que espera nuevos desarrollos. 3 QUÉ SE USA? El usuario de Smartphones es un Heavy User de aplicaciones, principalmente los hombres. Entre las funciones más populares destacan el GPS, el Correo Electrónico y 4 5 CÓMO SE USA? PARA QUÉ SE USA? las Redes Sociales. Las más utilizadas son: cámara fotográfica, calendario o agenda. Las actividades más frecuentes entre los usuarios son el envío de SMS, la conexión a redes WiFi o Wlan, el uso de Internet móvil y la transferencia de datos. Las páginas más visitadas entre los usuarios son las Redes Sociales, los motores de búsqueda y los Diarios Online. 37
CONCLUSIONES Σmpirica 1 COMPRADORES POTENCIALES 2 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES Los compradores potenciales dan más valor a las prestaciones o funciones del terminal y la posibilidad de conectarse a Internet. Uno de cada cuatro se plantea adquirir un iphone en los próximos seis meses. El Smartphone es claramente un tipo de móvil que muestra un mayor consumo, un uso más intensivo y una mayor intención de compra entre hombres. 38
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