13/12/2016
Cartera Administrada Préstamos Tarjetas Refis: $ 455 MM WM Efectivo $ 1.771 MM WM Consumo $ 34 MM $ 602 MM $ 147 MM $ 1.377 MM $ 48 MM $ 201 MM $ 53 MM TOTAL $ 4.688 Millones
HISTORIA El Comienzo 1999 Inicia sus actividades con el nombre de GE Money, una Compañía de General Electric. 2005 2000-2001 Tarjetas Cerradas Primeros Acuerdos Nuevos Productos: -Tarjeta MasterCard Walmart. -Préstamos Personales. -Seguros Stand Alone. Comienzo de relación con Walmart.
2010 2012 2011 43 Tiendas en todo el País Primeras Aperturas Changomás GE sale de Argentina, Brasil y México del financiamiento al consumo. Foco en expansión de Walmart y Changomás Comienza presencia en Mercado de Capitales y capta Plazo Fijos 2010-2011 Lanzamiento 1er fideicomiso financiero de préstamos personales 2013 2014 Integración del canal Tarjeta Automática, compañía de consumo con fuerte presencia en el sur del país. Acuerdo Cordial Microfinanzas Acuerdo Hiper Tehuelche Renovación del contrato con Walmart hasta el 2020 Incorporación de Cordial a Grupo
2016 Supervielle completó exitosamente la salida a la bolsa el 19 de mayo de 2016 Obtuvo U$S 253 millones en oferta primaria y U$S 70 millones en secundaria Registrada en la SEC (USA) Oferta Pública autorizada por la CNV Cotización NYSE / MERVAL Tres veces sobresubscripta Primer OPI de un banco Argentino desde 2007 y primer OPI de una empresa latinoamericana desde julio de 2015 Aporte de capital de Grupo Supervielle a CCF por $280.000.000 1) 1 ADS= 5 acciones
GRUPO SUPERVIELLE 44.438 millones de activos 4.911 empleados 325 centros de atención al cliente 654 ATM y TAS + de 2 millones de clientes Listada NYSE / MERVAL Banco Comercial Universal 4to Banco privado nacional (medido por depósitos) 5to medido por activos Fondos comunes De inversión Seguros de protección individual Servicios financieros Micro emprendedores Bienes y Servicios No financieros Servicios financieros Consumo Servicios financieros Consumo
VENTAJAS DE PERTENECER A GRUPO SUPERVIELLE Fondeo / Respaldo. Ofertas de productos multisegmento / sinergias Productos no financieros. Acceso a nuevos nichos de clientes. Potenciación de la rentabilidad del negocio. Optimización de costos y servicios. Nuevas tecnologías y mejores prácticas del mercado.
PRIMER EMISOR MASTERCARD DE ENTIDADES PRIVADAS (En cantidad de tarjetas con resumen). 102 PUNTOS DE VENTA 66 Sucursales 20 Sucursales 16 Puntos de Venta 701 EMPLEADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS $4.688 MILLONES (*) 40% Tarjetas 60% Préstamos (*) Cartera Bruta total administrada a septiembre 2016
CORDIAL HOY PORTFOLIO DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS Préstamos Personales Préstamos de Consumo SEGUROS DESEMPLEO Desempleo y Enfermedades. TARJETAS DE CRÉDITO Tarjeta MasterCard Walmart Tarjeta cerrada Walmart Tarjeta MasterCard Carta SEGUROS STAND ALONE Bolso Protegido Consumo Garantizado Accidentes Personales Vida Temporal Protección Total Salud Hogar Tecnología Protegida
TARJETAS DE CRÉDITO CORDIAL HOY VOLUMEN DE PRÉSTAMO Evolución de stock de tarjetas habilitadas Colocación anual en millones 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 456.446 484.698 464.893 359.242 452.500 439.097 435.941 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16 $2.500 $2.000 $1.500 $1.000 $500 $- $2.191 $1.596 $915 $488 $626 $174 $291 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16 (9 meses) COLOCACIÓN DE SEGUROS INDIVIDUALES Colocación mensual promedio 25.000 20.000 20.300 22.000 22.400 22.600 20.000 15.000 10.000 5.000 5.600 8.300 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-16 (9 meses)
FORTALEZAS DE LA ALIANZA CON WALMART EXCLUSIVIDAD POSICIONAMIENTO MODELO DE EFICIENCIA OPERATIVA Socio financiero exclusivo en las tiendas de Walmart en Argentina Red exclusiva de distribución: Walmart y Changomás ( presencia en 66 de las tiendas) 16 años de relación Amplio portfolio de soluciones financieras enfocadas a los segmentos de consumo Basado en metodología Lean Six Sigma SHARE DE TARJETA WALMART SOBRE FACTURACIÓN 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4% 6% 2005 2008 2011 2016 (9 meses) 8% 9%
RIESGOS & COBRANZAS METODOLOGÍA INCOBRABLES PLANEAMIENTO DE PRODUCTOS Comités de políticas y productos Reuniones cobranzas Benchmark Mejores políticas local / global Consultoría expertos Búsqueda contínua de oportunidad CICLO DE CRÉDITO COBRANZAS ADMINISTRACIÓN DE CARTERA ADQUIRIR CLIENTES METODOLOGÍA 1. Cobranza temprana 2. Cobranza tardía 3. Agencias externas 4. Gestión judicial MANTENIMIENTO DE CUENTAS METODOLOGÍA - Carga de datos - Análisis de riesgos - Resolución de trámite en 30 min
Créditos y cobranzas Se considera la cartera que tiene mora mayor a 30 o a 90 días (según el gráfico), sobre el total de la cartera hasta 360 días. Mora de préstamos: son todos los préstamos administrados por CCF, incluyendo los préstamos de consumo} Mora de Tarjetas: son todos las tarjetas administrados por CCF. No incluye refinanciaciones.
FONDEO SEPTIEMBRE 2016 Apertura por tipo de producto Obligaciones Negociables 9% Plazo Fijo 17% Fideicomisos (VDFA Residuales) 11% PMOS + Venta Cartera 20% CALL + Descubiertos 43% PASIVOS MONTO CALL + Descubiertos $ 1,376,000,000.00 PMOS + Venta Cartera $ 641,423,434.69 Plazo Fijo $ 536,849,565.95 Obligaciones Negociables $ 299,328,947.00 Fideicomisos (VDFA Residuales) $ 346,219,197.00 TOTAL $ 3,199,821,144.64
ANEXO
ESTADO DE RESULTADOS ANEXO INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 30-sep-16 30-sep-15 31-dic-15 Ingresos Financieros 1,110,349 655,741 907,292 Egresos Financieros -684,764-332,241-476,144 Margen Bruto por Intermediación 425,585 323,500 431,148 Cargo por Incobrabilidad -207,082-109,967-156,961 Ingresos por servicios 497,293 316,568 455,746 Egresos por servicios -249,420-162,593-235,250 Gastos de Administración -447,893-345,558-478,582 Resultado neto por intermediación financiera 18,483 21,950 16,101 Utilidades Diversas 22,981 62,700 71,322 Pérdidas Diversas -18,459-18,282-23,564 Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 23,005 66,368 63,859 Impuesto a las Ganancias - -10,053-4,874 Resultado Neto del Ejercicio/Periodo 23,005 56,315 58,985 Cifras expresadas miles de pesos
BALANCE ANEXO INFORMACIÓN DEL BALANCE 30/09/2016 31/12/2015 ACTIVO Disponibilidades 24,030 84,699 Títulos Públicos 6,814 - Préstamos Préstamos Personales 2,033,417 1,084,881 Tarjetas de Crédito 1,265,567 1,073,133 Otros 33,960 28,704 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 125,548 47,077 Menos : Previsiones -202,848-118,192 Total Préstamos 3,255,644 2,115,603 Otros Créditos por Intermediación Financiera 408,294 278,842 Participación en Otras Sociedades 62 180 Créditos Diversos 261,038 211,767 Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 63,005 50,530 TOTAL ACTIVO 4,018,887 2,741,621 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Depósitos Plazo fijo 593,410 666,816 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 20,615 23,012 Total depósitos 614,025 689,828 Otras obligaciones por intermediación financiera 2,407,339 1,245,887 Obligaciones Diversas 369,341 505,972 Previsiones 16,204 15,960 TOTAL PASIVO 3,406,909 2,457,647 PATRIMONIO NETO 611,978 283,974 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 4,018,887 2,741,621 Cifras expresadas miles de pesos
INDICES FINANCIEROS ANEXO INDICES FINANCIEROS 30-sep-16 30-sep-15 31-dic-15 Ingresos netos por servicios (1) 36.80% 32.20% 33.84% Índice de eficiencia (2) 66.50% 72.40% 73.44% Retorno sobre el patrimonio promedio (3) 6.60% 28.40% 21.51% Retorno sobre el activo promedio (4) 0.90% 3.50% 2.59% Capital Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activos 15.20% 12.00% 10.36% Calidad de los activos Prestamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (5) (6) 10.80% 9.00% 8.30% Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes de previsiones) 5.90% 5.80% 5.29% Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (5) (6) 53.00% 63.40% 62.34% (1) Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (3) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el patrimonio neto promedio calculado sobre base diaria. El patrimonio neto incluye el aporte de capital de $ 280.000.000 luego el IPO del Grupo Supervielle. (4) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el activo promedio calculado sobre base diaria. (5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3-con problemas, 4-en alto riesgo de insolvencia, 5-irrecuperable y 6- irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de clasificación de préstamos del Banco Central. (6) Préstamos incluye préstamos y otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de deudores del BCRA.