La banca en la era digital: Innovación y Evolución

La banca en la era digital: Innovación y Evolución Francisco Botas, Consejero delegado de ABANCA 30 de junio 2016 1 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

La banca en la era digital: innovación y evolución 1 nuevo escenario para la actividad bancaria 2 retos y respuestas del sector 3 estrategia de 2 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. Nuevo escenario para la actividad bancaria Digitalización Disruptores Márgenes Regulación Cambio Nuevos Tipos en Presión tecnológico y actores: grandes mínimos regulatoria con revolución en la tecnológicas y e intensa foco en conducta de los startups fintech competencia el capital consumidores tensionan los márgenes 3 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. NUEVO ESCENARIO Digitalización de la sociedad: España estrecha la brecha con Europa impulsada por la smartphonización Uso de Internet % personas entre 16 y 74 años que usaron Internet en los últimos tres meses España UE 79 Acceso a Internet por móvil % personas entre 16 y 74 años que usan dispositivos móviles para acceder a Internet España UE +29 p.p. 67 57 +28 p.p. 36 57 51 38 2007 2015 2012 2015 Fuente: Eurostat millones de smartphones 35 en España 4 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. NUEVO ESCENARIO Banca Digital: paulatina aproximación a niveles europeos. El móvil acelerará la convergencia Banca por Internet % personas entre 16 y 74 años que usan la banca por internet España UE 46 13 millones de usuarios de banca online en España Estamos por debajo de la media europea, aunque España es el país que más crece desde 2010 25 39 Lejos de países como UK (58%) o Noruega (90%), por encima de Italia (28%) 16 2007 2015 Fuente: Eurostat +23 p.p. La mayor dotación de smartphones en España, impulsará banca móvil y acelerará la convergencia 9% de crecimiento anual en el uso de banca por Internet vs 5% en Europa (entre 2010-15) 5 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. NUEVO ESCENARIO Disruptores / nuevos competidores Grandes gigantes tecnológicos Tienen bases de clientes muy activos Orientados a la experiencia de cliente Capacidad de explotación masiva de datos Transformación de negocios tradicionales Asimetría regulatoria, facilita su expansión hacia los servicios financieros Fintech y Banca en la sombra Soluciones innovadoras y modelos de desintermediación Apalancamiento en nuevas tecnologías y plataformas colaborativas Crowdlending, pagos P2P, agregadores, robo-advisors, criptomonedas 6 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. NUEVO ESCENARIO Tipos en mínimos y compentencia presionan el margen a la baja 1. Tipos en mínimos históricos 2. Abundante liquidez (TLTRO- QE) 3. Presión de la competencia en un contexto de relevancia de volumen y debilidad de demanda Margen intereses/ ATM 1,42 1,08 1,03 2009 2012 2015 Resulta clave mejorar eficiencia, control costes y desarrollar servicios de valor que generen ingresos 7 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

1. NUEVO ESCENARIO Presión regulatoria con foco en el capital Presión regulatoria y jurídica Capital, capital, capital Retirada de suelos hipotecarios Límites a la venta cruzada Límites a los ingresos de la actividad con administraciones públicas. Nuevo Anejo IX Cambio supervisión: BCE Foco en el apetito al Riesgo y Gobierno Corporativo Basilea III Mecanismo Único de Resolución entidades (MUR) Unas exigencias de capital que es difícil rentabilizar con los márgenes actuales 8 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. Los retos de la digitalización, no están sólo en las transacciones o los dispositivos La banca digital no es sólo una cuestión de eficiencia y transacción Requiere transformar el modelo de negocio y de relación con el cliente Exige nuevos recursos y capacidades: tecnología, procesos y profesionales El banco pasará de facilitador de transacciones y proveedor de servicios financieros a un papel más relevante y proactivo en la vida diaria de los clientes 10 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. Exigen respuestas en diversos ámbitos Conocimiento cliente Infraestructura tecnológica LA BANCA EN LA ERA DIGITAL Relación y experiencia cliente Cultura innovadora 11 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. RESPUESTAS A NUEVOS DESAFÍOS Conocimiento del cliente big data Es el corazón de la transformación digital de la industria Clave para la generación de una oferta de valor al cliente Los bancos tenemos una asignatura pendiente en el uso inteligente de la información sobre el comportamiento del cliente que es una clara fortaleza de los nuevos operadores 12 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. RESPUESTAS A NUEVOS DESAFÍOS Nuevas exigencias para las infraestructuras tecnológicas Infraestructura tecnológica Los canales digitales disparan las transacciones del cliente (mayor accesibilidad) y multiplican las exigencias en términos de capacidad de procesado y almacenaje Exige flexibilidad y mayor rapidez de respuesta Ciberseguridad un nuevo reto La apificación abre una nueva forma de relación/cooperación con proveedores y desarrolladores 13 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. RESPUESTAS A NUEVOS DESAFÍOS Relación y experiencia Cliente ATM Teléfono On line Oficina Social Móvil Vídeo Gestión omnicanal de la interacción con clientes. Experiencia única independiente del canal Nuevo rol de la oficina bancaria clave en la venta y el servicio de valor Transacciones Venta 2015 2016 20?? El reto del momentum y la intensidad: la transacción en canales crece a ritmos del 50%, pero la venta digital es <10% 14 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

2. RESPUESTAS A NUEVOS DESAFÍOS Cultura innovadora: un reto para las organizaciones Cultura innovadora La tecnología no es la diferencia sino las personas que la usan La cultura de las organizaciones bancarias ha estado orientada a la gestión de riesgos, procedimientos, clientes... La digitalización supone un cambio en la forma de trabajar de las organizaciones La innovación debe ganar protagonismo, para lo que es necesario favorecer un ecosistema innovador 15 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. ABANCA: estrategia ante la banca digital Conocimiento cliente Relación y experiencia cliente Infraestructura tecnológica Cultura innovadora 17 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Conocimiento del cliente: big data Capacidad para explotación información conductual del cliente Captura de fuentes externas Explotación información desestructurada GESTIÓN DE RIESGOS Scoring de Clientes poco vinculados Scoring de No Clientes SERVICIOS DE VALOR Recomendador de compras Personal Financial Management AGENDAS COMERCIALES Modelización Predictiva: prevención abandono. Captura Información cualitativa Generación Alertas y disparadores comerciales 18 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Conocer al cliente: agenda y sistemática comercial clientecéntrica Visión 360º del cliente, contactos, canales, huecos de negocio, históricos de actividad, rentabilidad, gestiones pendientes, contactos, contratación. 19 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Arquitectura tecnológica: respuesta para las nuevas exigencias 1. Time to Market Es necesario lanzar nuevos productos en pocas semanas y ejecutar proyectos complejos en plazos cortos 2. Identificación por huella 1ª entidad española en soportar identificación por huella en su banca móvil 75.545 mill. registros 8 DataLabs 97.176 tablas 5,3 TB 3. 5. Gestión electrónica completa Gestión de los procesos completamente digital (Expediente electrónico) Altas capacidades de almacenaje y procesado 4. Estándares de calidad internacionalmente reconocidos Único banco europeo que posee el máximo nivel de certificación CMMi : Nivel 5. 82 millones gasto+inversión en tecnología Incremento +27 % transaccional 20 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Arquitectura tecnológica: vamos hacia un entorno abierto Hacia el BANCO APIFICADO PSD2 y los proyectos de EBA para establecer estándares de seguridad, autenticación y comunicación, permitirán el acceso a las cuentas por parte de «terceros» en el 4ºT 2018 Supondrá un cambio en la relación con el cliente y con proveedores abriendo el acceso a información para el desarrollo eficiente y ágil de servicios de valor PSD2 Banco Móvil, API TPPs Web, Cuentas bancarias (Dominio bancario) 21 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Experiencia de Cliente: nuevos canales Proveedor + Software ABANCA DIGITAL Banca digital con alta capacidad contratación 100% on-line Complementa a la red en el acceso a mercados con presencia selectiva Oferta innovadora y condiciones específicas ABANCA MÓVIL La app mejor valorada del mercado por agilidad y prestaciones (según estudio Mobile Banking Spain 2016) SERVICIOS VALOR: Personal Financial Management (PFM) Categorización de movimientos ENRIQUECIMIENTO 93,7% categorización automática vs. 90,6% media mercado 22 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Experiencia de Cliente: soluciones en pagos, la gran revolución ABANCA CASH Retira dinero al instante sin necesidad de tarjeta ni de transferencias ABANCA PAY Envío instantáneo gratuito de móvil a móvil sin número de cuenta SAMSUNG PAY Una de las primeras entidades europeas en ofrecer el servicio de pago vía móvil 23 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Experiencia de Cliente: innovación y digitalización mejoran la satisfacción Uso de banca electrónica (% clientes) 32% may/15 Transacciones Banca Móvil 40% may/16 2015 2016 El 77% de las transferencias se realiza por canales no presenciales Datos correspondientes al mes de mayo CHAT ABANCA +78% El 40% de los clientes usa la banca electrónica, con un incremento de 8 p.p. en el último año La banca móvil pasa a ser el 2º canal por transacciones con un crecimiento del 78% en el año Nuevo canal de mensajería Push para comunicar al cliente con su gestor Incremento IPN Índice Prescripción Neta (dic 2014 dic 2015) 3 3 5 4 6 8 8 11 11 10 13 16 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 24 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Experiencia de Cliente: un nuevo rol para la oficina exige un nuevo modelo de oficina Tecnología de última generación Wifi y Portal Cautivo para clientes Cero Papel / Impresión Sin ordenadores en la zona comercial Todas las operaciones en la tableta con firma digital Asesoramiento y operación en cualquier lugar y a cualquier hora 25 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Impulsando una nueva cultura Innovadora La digitalización supone un cambio en la forma de trabajar y estamos gestionando ese cambio cultural Potenciar el trabajo colaborativo y en equipo: Trabajo ágil y en scrum Programa para impulsar una nueva cultura de la innovación, más participativa y con mayor orientación al cliente ABANCA Innova busca potenciar las buenas ideas, el talento interno y la capacidad de emprendimiento. Modelo de programas de innovación Adobe Kickbox 26 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

3. Estrategia ABANCA Cultura Innovadora: el ecosistema innovador, una nueva forma de relacionarse con el entorno Empleados Clusters Administraciones Centro de Innovación y Tecnología Participaciones Emprendedores Aceleradora Proveedores Ecosistema Fintech Universidades Construimos alianzas, buscando sinergias e implicación de los distintos agentes de la sociedad Centro de Innovación y Tecnología 27 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

Conclusiones La innovación es clave en la transformación del sector bancario Será un proceso evolutivo continuo que cambiará la forma de hacer las cosas Surgirán nuevos canales, conoceremos mejor al cliente, tendremos infraestructuras más ágiles, pero sólo si se orientan a la experiencia del cliente podremos rentabilizar el esfuerzo 28 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

29 LA BANCA EN LA ERA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN I Gracias