ISSN 0327-7968 2015 Año dl Bicntnario dl Congrso d los Publos Librs LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA ARGENTINA Primr trimstr d 2015 Bunos Airs, 09 d junio d 2015 El inform d coyuntura d la Industria Farmacéutica n la Argntina, laborado por l INDEC, mustra la volución d las vntas d mdicamntos, como part dl análisis d la industria argntina. La información s obtin dirctamnt d los laboratorios más importants qu constituyn l núclo d la industria farmacéutica nacional. En st inform s prsntan datos corrspondints al primr trimstr d 2015, junto a la información rfrida a igual príodo d los años 2011 a 2014. Las notas mtodológicas s ncuntran al final d la publicación. Rsumn: En l primr trimstr d 2015 la rvnta local d mdicamntos importados rgistró un aumnto dl 48,4% rspcto a igual trimstr dl año antrior. Durant l mismo priodo las vntas al mrcado intrno (producción local más importacions) tuviron un incrmnto dl 30,3%, la facturación total d la Industria Farmacéutica n la Argntina rgistró un aumnto dl 30,1% y las xportacions dl 26,7%. En rlación al trimstr antrior, las cifras corrspondints al primr trimstr d 2015 xhibn crcimintos n las vntas al mrcado intrno dl 9,6%, n la facturación total dl 9,2% y n las xportacions dl 2,5%. Mdicamntos con mayor facturación, Primr trimstr 2011-2015 (n millons d $) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Mdicamntos antinoplásicos inmunomoduladors Aparato digstivo y mtabolismo Sistma nrvioso Aparato cardiovascular Av. Julio A. Roca 609, C1067ABB Ciudad Autónoma d Bunos Airs, Argntina Tl.: 4349-9652/46 fax: 4349-9652 Horario d atnción 9.30 a 16.00 hs Información: www.indc.gov.ar mail: cs@indc.mcon.gov.ar
1. Facturación d la industria farmacéutica 1.1. Facturación por aparato, órgano o sistma sobr l qu actúa l mdicamnto Durant l primr trimstr d 2015 los mdicamntos d mayor facturación furon los mdicamntos antinoplásicos inmunomoduladors con 1.648.659 (rprsntando un 16% dl total facturado), sguidos por los dstinados al aparato digstivo con 1.513.393 (14,7%), los dstinados al sistma nrvioso con 1.473.615 (14,3%) y los dstinados al aparato cardiovascular con 1.344.877 (13%). Estos cuatro grupos d mdicamntos concntran n st príodo l 58% d la facturación d la industria farmacéutica considrada. Si s compara dicho grupo rspcto al mismo trimstr dl año 2014 s obsrva qu los mdicamntos dstinados al aparato digstivo prsnta l mayor crciminto (31,4%), sguido por los mdicamntos antinoplásicos inmunomoduladors (30,5%), los dstinados al sistma nrvioso (27,5%) y los dstinados al aparato cardiovascular (26,1%). Cuadro 1. Facturación d la industria farmacéutica por grupo anatómico d la clasificación ATC, a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. Primr trimstr d 2011-2015 Código ATC Grupo anatómico Primr trimstr 2011 2012 2013 2014 2015 Total 4.018.586 5.051.383 6.037.796 7.920.005 10.306.175 A Aparato digstivo y mtabolismo 554.225 707.675 880.591 1.151.850 1.513.393 B Sangr y órganos hmatopoyéticos 151.785 189.004 235.652 318.288 429.742 C Aparato cardiovascular 571.456 719.923 864.115 1.066.235 1.344.877 D Drmatológicos 130.198 167.862 201.029 284.736 395.403 G Aparato génitourinario y hormonas sxuals 192.447 236.441 292.823 407.659 549.054 H Hormonas para mplo sistémico, xcluyndo hormonas sxuals 91.111 109.597 121.407 149.366 201.679 J Antiinfcciosos para mplo sistémico 415.850 489.918 568.435 787.817 1.024.785 L Mdicamntos antinoplásicos inmunomoduladors 596.667 773.131 933.490 1.263.122 1.648.659 M Aparato músculosqultico 309.678 415.582 512.994 593.683 809.034 N Sistma nrvioso 639.757 778.194 886.395 1.155.503 1.473.615 P Mdicamntos antiparasitarios, inscticidas y rplnts 8.802 10.289 12.502 16.370 27.894 R Aparato rspiratorio 204.599 248.187 280.998 390.962 465.499 S Organos d los sntidos 44.859 49.781 63.187 78.975 104.873 V Varios 107.152 155.799 184.178 255.439 317.668 2 / 8
1.2. Dinámica d la industria Rspcto a los primros trimstrs d 2012, 2013 y 2014, la facturación total d la industria farmacéutica rgistro aumntos dl 104%, 70,7% y 30,1%, rspctivamnt y la rvnta local d mdicamntos importados dl 133,2%,106,8% y 48,4%. En rlación al trimstr antrior, la rvnta local d mdicamntos importados tuvo un aumnto d 37,2%, las vntas n l mrcado intrno d producción local 2%, y las xportacions 2,5%. Cuadro 2. Industria farmacéutica, facturación trimstral d producción propia y rvnta d importados, a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. 2011-2015 Príodo Facturación total Total Facturación d producción propia Mrcado intrno Exportación Rvnta local d importados Año 2011 17.901.450 13.690.419 12.506.040 1.184.379 4.211.031 Primr trimstr 4.018.586 3.055.933 2.781.277 274.656 962.653 Sgundo trimstr 4.806.013 3.751.593 3.424.861 326.732 1.054.420 Trcr trimstr 4.345.584 3.229.721 3.023.338 206.383 1.115.863 Cuarto trimstr 4.731.267 3.653.172 3.276.564 376.608 1.078.095 Año 2012 22.613.845 17.802.396 15.810.730 1.991.666 4.811.449 Primr trimstr 5.051.383 3.915.459 3.492.505 422.954 1.135.924 Sgundo trimstr 5.702.242 4.468.974 3.986.976 481.998 1.233.268 Trcr trimstr 5.976.917 4.597.089 3.995.974 601.115 1.379.828 Cuarto trimstr 5.883.303 4.820.874 4.335.275 485.599 1.062.429 Año 2013 27.233.028 21.643.283 19.523.151 2.120.132 5.589.745 Primr trimstr 6.037.796 4.756.785 4.328.852 427.933 1.281.011 Sgundo trimstr 6.841.769 5.361.890 4.709.694 652.196 1.479.879 Trcr trimstr 7.117.111 5.600.366 5.037.923 562.443 1.516.745 Cuarto trimstr 7.236.352 5.924.242 5.446.682 477.560 1.312.110 Año 2014 35.643.945 27.684.705 25.566.382 2.118.323 7.959.240 Primr trimstr 7.920.005 6.135.034 5.729.464 405.570 1.784.971 Sgundo trimstr 8.929.967 7.055.943 6.434.102 621.841 1.874.024 Trcr trimstr 9.355.034 6.985.772 6.396.309 589.463 2.369.262 Cuarto trimstr 9.438.939 7.507.956 7.006.507 501.449 1.930.983 Año 2015 Primr trimstr 10.306.175 7.657.473 7.143.728 513.745 2.648.702 Cuadro 2. Bis. Industria farmacéutica, facturación trimstral d producción propia y rvnta d importados, a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. 2011-2015 Príodo Facturación total Total Facturación d producción propia Mrcado intrno Exportación Rvnta local d importados Año 2011 (3 mss) 4.018.586 3.055.933 2.781.277 274.656 962.653 Año 2012 (3 mss) 5.051.383 3.915.459 3.492.505 422.954 1.135.924 Año 2013 (3 mss) 6.037.796 4.756.785 4.328.852 427.933 1.281.011 Año 2014 (3 mss) 7.920.005 6.135.034 5.729.464 405.570 1.784.971 Año 2015 (3 mss) 10.306.175 7.657.473 7.143.728 513.745 2.648.702 3 / 8
Cuadro 3. Facturación d la industria farmacéutica por grupo trapéutico principal d la clasificación ATC (2 nivl), a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. Primr trimstr d 2011-2015 Grupo trapéutico principal Primr trimstr 2011 2012 2013 2014 2015 Facturación Total 4.018.586 5.051.383 6.037.796 7.920.005 10.306.175 Aparato digstivo y mtabolismo 554.225 707.675 880.591 1.151.850 1.513.393 Mdicamntos stomatologicos 31.208 45.720 46.775 83.933 96.443 Antiácidos, mdicamntos para l trataminto d la ulcra péptica y antiflatulntos 164.718 202.899 254.090 301.540 372.670 Antispasmódicos, mdicamntos anticolinérgicos y propulsivos (proquinéticos) 98.528 122.754 154.985 187.454 237.241 Antiméticos y antinausosos 5.263 6.594 5.551 4.693 3.470 Mdicamntos dstinados a la trapéutica biliar y hpática 12.098 12.384 12.714 9.402 8.353 Laxants 29.424 32.817 42.575 45.689 47.075 Antidiarricos, antiinflamatorios intstinals y antiinfcciosos intstinals 15.484 18.437 21.007 26.252 33.024 Mdicamntos para l trataminto d la obsidad, xcluido prparacions ditéticas 12.491 14.242 13.476 12.581 14.744 Mdicamntos digstivos, incluyndo nzimas 4.162 4.233 5.091 2.338 2.257 Mdicamntos utilizados n la diabts 91.754 132.438 161.287 231.433 317.099 Vitaminas 51.061 66.745 107.753 181.567 299.981 Suplmntos minrals 11.481 15.986 14.374 16.791 21.810 Tónicos 12.878 14.577 19.241 22.069 22.125 Mdicamntos anabólicos para mplo sistémico y Otros mdicamntos para l tracto alimntario y l mtabolismo 13.675 17.849 21.672 26.108 37.101 Sangr y órganos hmatopoyéticos 151.785 189.004 235.652 318.288 429.742 Mdicamntos antitrombóticos 78.581 96.276 120.305 179.752 278.279 Mdicamntos antihmorrágicos 6.258 9.742 19.749 23.903 38.115 Mdicamntos antianémicos 52.550 62.534 71.976 75.488 77.272 Sustitutos d la sangr y solucions para prfusión y Otros agnts hmatológicos 14.396 20.452 23.622 39.145 36.076 Aparato cardiovascular 571.456 719.923 864.115 1.066.235 1.344.877 Trapéutica cardíaca 19.433 24.889 30.698 36.226 37.575 Antihiprtnsivos 12.884 19.571 20.390 32.956 38.218 Diuréticos 18.676 24.949 26.616 34.474 37.090 Vasodilatadors priféricos 26.343 29.707 31.777 32.821 41.329 Mdicamntos vasoprotctors 28.359 28.011 33.335 40.349 45.356 Mdicamntos bta bloquants 59.856 73.491 92.189 119.886 143.626 Mdicamntos bloquants d los canals d calcio 48.451 55.163 65.596 76.495 97.141 Mdicamntos activos sobr l sistma rnina_angiotnsina 216.913 293.424 354.274 432.077 539.232 Mdicamntos rductors d los lípidos séricos (hipolipmiants) 140.541 170.718 209.240 260.951 365.310 Drmatológicos 130.198 167.862 201.029 284.736 395.403 Antimicóticos para mplo drmatológico 7.260 10.118 23.772 26.974 35.349 Mdicamntos drmatológicos molints y protctors 60.129 79.064 83.269 123.759 185.566 Mdicamntos para l trataminto d úlcras y hridas 1.789 1.917 4.674 6.304 10.198 Antipruriginosos, incluyndo antihistamínicos, anstésicos,tc. 1.857 4.773 7.064 10.010 8.536 Antibióticos y quimiotrápicos para mplo drmatológico 17.332 20.800 24.757 30.707 37.945 Corticostroids para mplo tópico drmatológico 27.020 35.191 40.013 59.656 77.188 Antisépticos y dsinfctants 7.604 10.588 10.824 16.415 25.370 Mdicamntos antiacnicos 7.207 5.411 6.656 10.911 15.251 Aparato génitourinario y hormonas sxuals 192.447 236.441 292.823 407.659 549.054 Antiinfcciosos y antisépticos gincológicos 12.120 16.703 24.442 37.707 69.343 Otros mdicamntos gincológicos 4.360 3.924 4.572 5.067 4.269 Hormonas sxuals y moduladors dl sistma gnital 89.788 104.835 132.263 183.644 228.641 Mdicamntos urológicos 86.179 110.979 131.546 181.241 246.801 Hormonas para mplo sistémico, xcluyndo hormonas sxuals 91.111 109.597 121.407 149.366 201.679 Hormonas hipofisarias, hipotalámicas y análogos 24.243 28.902 32.031 38.360 44.049 Corticostroids para mplo sistémico 33.092 39.153 43.912 58.624 68.977 Mdicamntos para la trapéutica tiroida 32.966 39.980 43.334 47.025 81.534 Mdicamntos para la homostasis dl calcio 810 1.562 2.130 5.357 7.119 4 / 8 (continúa)
Cuadro 3. (conclusión) Grupo anatómico Primr trimstr 2011 2012 2013 2014 2015 Antiinfcciosos para mplo sistémico 415.850 489.918 568.435 787.817 1.024.785 Antibactrianos para mplo sistémico 243.643 263.524 306.241 361.776 418.907 Antimicóticos para mplo sistémico 21.812 25.354 31.822 45.489 65.872 Antimicobactrianos 2.241 2.492 3.120 3.152 3.902 Mdicamntos antivirals para mplo sistémico 97.309 146.161 158.308 304.513 460.370 Suros inmuns inmunoglobulinas 6.099 7.440 7.205 4.863 6.521 Vacunas 44.746 44.947 61.739 68.024 69.213 Mdicamntos antinoplásicos inmunomoduladors 596.667 773.131 933.490 1.263.122 1.648.659 Mdicamntos antinoplásicos 374.667 448.177 541.127 719.995 942.011 Trapéutica ndocrina (n oncología) 41.737 49.529 57.670 78.938 110.898 Inmunostimulants 103.322 147.776 165.334 207.807 230.179 Mdicamntos inmunosuprsors 76.941 127.649 169.359 256.382 365.571 Aparato músculo squlético 309.678 415.582 512.994 593.683 809.034 Mdicamntos antiinflamatorios y antirrumáticos 249.733 323.802 415.276 457.421 634.099 Mdicamntos d mplo tópico para l trataminto dl dolor articular y muscular 2.371 3.072 4.678 5.146 5.887 Mdicamntos rlajants musculars 13.890 20.509 22.083 26.881 30.731 Mdicamntos antigotosos 4.079 4.770 4.951 2.249 3.493 Mdicamntos para l trataminto d las nfrmdads ósas 21.214 34.396 35.225 52.984 87.412 Otros mdicamntos para l trataminto d trastornos músculosqulticos 18.391 29.033 30.781 49.002 47.412 Sistma nrvioso 639.757 778.194 886.395 1.155.503 1.473.615 Anstésicos 53.221 73.677 75.633 82.555 83.239 Analgésicos 111.317 133.147 141.415 180.062 291.873 Mdicamntos antipilépticos 145.274 179.924 215.884 246.028 362.670 Mdicamntos antiparkinsonianos 19.958 21.754 23.299 33.285 35.412 Psicolépticos 161.847 180.580 206.325 276.671 340.291 Psicoanalépticos 119.416 153.722 187.280 295.455 308.459 Otros mdicamntos activos sobr l sistma nrvioso 28.724 35.390 36.559 41.447 51.671 Mdicamntos antiparasitarios, inscticidas y rplnts 8.802 10.289 12.502 16.370 27.894 Antiprotozoarios 2.130 2.684 4.182 6.149 15.343 Antihlmínticos 4.013 4.420 4.697 5.276 7.743 Ectoparasiticidas, incluyndo scabicidas, inscticidas y rplnts 2.659 3.185 3.623 4.945 4.808 Aparato rspiratorio 204.599 248.187 280.998 390.962 465.499 Mdicamntos para mplo nasal 42.837 55.219 65.077 77.358 102.791 Mdicamntos para las afccions d las faucs 2.711 5.057 5.261 6.600 6.429 Antiasmáticos 78.983 99.362 102.526 149.998 198.464 Mdicamntos para mplo n la tos y l rsfriado común 44.735 50.900 61.999 87.701 82.118 Antihistamínicos para mplo sistémico 30.010 31.357 39.473 61.965 67.071 Otros mdicamntos para l aparato rspiratorio 5.323 6.292 6.662 7.340 8.626 Organos d los sntidos 44.859 49.781 63.187 78.975 104.873 Mdicamntos oftalmológicos 39.940 44.643 57.463 71.401 95.221 Mdicamntos otológicos 4.919 5.138 5.724 7.574 9.652 Varios 107.152 155.799 184.178 255.439 317.668 Otros productos trapéuticos 7.719 8.530 5.082 4.570 7.216 Otros productos no trapéuticos 73.609 115.154 137.283 193.139 235.151 Agnts utilizados para diagnóstico, Nutrints gnrals, Mdios d contrast y Otros 25.824 32.115 41.813 57.730 75.301 5 / 8
Cuadro 4. Facturación ordnada por monto d vntas d los 25 grupos trapéuticos principals d la clasificación ATC (2 nivl), a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. Primr trimstr d 2011-2015 Ordn Grupo trapéutico principal Primr trimstr 2011 2012 2013 2014 2015 Total 4.018.586 5.051.383 6.037.796 7.920.005 10.306.175 1 Mdicamntos antinoplásicos 374.667 448.177 541.127 719.995 942.011 2 Mdicamntos antiinflamatorios y antirrumáticos 249.733 323.802 415.276 457.421 634.099 3 Mdicamntos activos sobr l sistma rnina_angiotnsina 216.913 293.424 354.274 432.077 539.232 4 Mdicamntos antivirals para mplo sistémico 97.309 146.161 158.308 304.513 460.370 5 Antibactrianos para mplo sistémico 243.643 263.524 306.241 361.776 418.907 6 Antiácidos, mdicamntos para l trataminto d la ulcra péptica y antiflatulntos 164.718 202.899 254.090 301.540 372.670 7 Mdicamntos inmunosuprsors 76.941 127.649 169.359 256.382 365.571 8 Mdicamntos rductors d los lípidos séricos (hipolipmiants) 140.541 170.718 209.240 260.951 365.310 9 Mdicamntos antipilépticos 145.274 179.924 215.884 246.028 362.670 10 Psicolépticos 161.847 180.580 206.325 276.671 340.291 11 Mdicamntos utilizados n la diabts 91.754 132.438 161.287 231.433 317.099 12 Psicoanalépticos 119.416 153.722 187.280 295.455 308.459 13 Vitaminas 51.061 66.745 107.753 181.567 299.981 14 Analgésicos 111.317 133.147 141.415 180.062 291.873 15 Mdicamntos antitrombóticos 78.581 96.276 120.305 179.752 278.279 16 Mdicamntos urológicos 86.179 110.979 131.546 181.241 246.801 17 Antispasmódicos, mdicamntos anticolinérgicos y propulsivos (proquinéticos) 98.528 122.754 154.985 187.454 237.241 18 Otros productos no trapéuticos 73.609 115.154 137.283 193.139 235.151 19 Inmunostimulants 103.322 147.776 165.334 207.807 230.179 20 Hormonas sxuals y moduladors dl sistma gnital 89.788 104.835 132.263 183.644 228.641 21 Antiasmáticos 78.983 99.362 102.526 149.998 198.464 22 Mdicamntos drmatológicos molints y protctors 60.129 79.064 83.269 123.759 185.566 23 Mdicamntos bta bloquants 59.856 73.491 92.189 119.886 143.626 24 Trapéutica ndocrina (n oncología) 41.737 49.529 57.670 78.938 110.898 25 Mdicamntos para mplo nasal 42.837 55.219 65.077 77.358 102.791 Rsto 959.903 1.174.034 1.367.490 1.731.158 2.089.995 6 / 8
1.3. Insumos y productos farmacológicos por país d orign Cuadro 5. Facturación d la industria farmacéutica por país d orign d los insumos y productos farmacológicos, a prcios corrints d salida d fábrica, sin IVA. Primr trimstr d 2011-2015 Paíss d orign Primr trimstr 2011 2012 2013 2014 2015 Total 4.018.586 5.051.383 6.037.796 7.920.005 10.306.175 Argntina 745.705 1.220.722 1.656.166 2.127.612 2.546.215 India 716.397 836.346 996.785 1.340.203 1.754.293 Estados Unidos* 372.392 443.992 504.506 609.892 875.922 Almania 370.146 395.582 472.540 617.154 750.530 Suiza 285.571 348.567 359.438 605.618 713.335 Italia 293.485 342.884 395.293 542.393 635.587 China 233.498 305.489 388.962 466.681 591.377 España 144.810 111.384 141.207 246.841 356.434 Bélgica 36.487 41.808 58.352 64.146 283.320 Rino Unido 103.258 101.595 128.643 155.472 279.282 Brasil 146.424 139.161 157.222 210.982 232.843 Canadá 14.617 30.378 43.226 129.492 117.454 Irlanda 42.697 48.602 65.382 76.319 107.856 Francia 56.515 68.223 85.731 93.231 105.730 Uruguay 25.490 29.800 34.751 49.873 95.415 Japón 81.153 104.168 117.460 112.613 90.183 Holanda 35.187 34.688 43.580 61.853 85.931 Isral 39.163 68.163 56.060 62.881 84.784 Mxico 40.075 41.469 42.545 51.010 70.423 Sucia 20.436 31.401 35.435 47.175 65.565 Subtotal 3.803.506 4.744.422 5.783.282 7.671.441 9.842.477 SP 82.895 186.696 129.235 94.872 269.885 Rsto 132.185 120.266 125.279 153.692 193.814 1 Incluy Purto Rico 7 / 8
2. Obsrvacions mtodológicas La dfinición d Industria Farmacéutica utilizada n l prsnt inform comprnd a las mprsas radicadas n l país qu producn y/o comrcializan los mdicamntos para uso humano d la Clasificación Anatómica Trapéutica Química (ATC, sgún su sigla n inglés). Incluy la rvnta al mrcado intrno d productos importados, ya sa qu éstos s ncuntrn listos para su uso, o bin, qu sólo rquiran fraccionaminto local. Esto prmit cubrir un rango d 85% a 90% d la facturación global d la industria y dl 100% los principals grupos d mdicamntos para uso humano. La facturación global d la industria incluy productos qu no stán comprndidos n la ATC, como suplmntos ditarios, cosméticos o lnts intraoculars, ntr otros. Los datos d facturación prsntados n l prsnt inform no incluyn l IVA y corrspondn a prcios mayoristas d salida d fábrica. La Clasificación ATC (Anatomical, Thraputic Chmical Classification), s un sistma d clasificación d mdicamntos crado por l Consjo Nórdico d Mdicamntos y rcomndado por la Organización Mundial d la Salud (OMS). Consist n una clasificación alfanumérica d las spcialidads mdicinals, qu rconoc 5 nivls d dsagrgación: 1º Nivl (alfabético): Establc sobr qué órgano, aparato o sistma actúa l mdicamnto. 2º Nivl (numérico): Establc l grupo trapéutico principal al qu prtnc l mdicamnto. 3º Nivl (alfabético): Establc l subgrupo trapéutico. 4º Nivl (alfabético): Establc la acción farmacológica principal dl mdicamnto. 5º Nivl (numérico): Idntifica al principio activo. Por jmplo l código N 05 B A 01 indica lo siguint: N: sistma nrvioso 05: psicolépticos B: ansiolíticos A: drivados bnzodiazpínicos 01: diazpam 8 / 8