Nuevos modelos de servicio y de negocio para la inclusión financiera

Nuevos modelos de servicio y de negocio para la inclusión financiera Ignacio Mas Consultor del Banco Mundial Lima, 22 de noviembre de 2013

Servicios financieros inclusivos y cotidianos 2 Ventajas del móvil Menor costo incremental por cliente y por corresponsal Mayor inmediatez y funcionalidad en manos del cliente Contacto directo entre el cliente y la entidad financiera, con ventajas de seguridad y privacidad

Experiencia global con modelos de inclusión financiera basados en celulares El mérito del tiempo real La potencia de canales indirectos El impacto de conectar a la gente La inventiva en la base de la pirámide Dificultad de replicar a escala Cuentas con saldos muy bajos Sistemas cerrados, escasos interfaces Insuficiente inversión en sistemas y operaciones

2011: 42% de Peruanos tienen un móvil, pero sólo 2% lo usan para servicios financieros 4 Porcentaje de la población adulta que usa el celular para realizar transacciones financieras en el año 2011 Pagos de servicios Recibir dinero Enviar dinero Fuente: Banco Mundial, Findex

Diagnóstico de preparación del Perú para servicios financieros por celular Regulación financiera según best practices internacionales Apoyo sin precedentes de OSIPTEL en materia de competencia y precios Viabilidad y extensión del canal de cajeros corresponsales Voluntad de las entidades financieras de encontrar elementos de colaboración Escasa experiencia de bancos en aperturar cuentas via agentes Inactividad y saldos bajos en cuentas, socavando rentabilidad Escasa presencia de canales en zonas rurales Escaso uso del móvil para servicios financieros

Retos para ofrecer servicios financieros a gran escala RELEVANCIA + ALCANCE + CONFIANZA Abordar problemas concretos del efectivo y soluciones informales Conectar con los esquemas mentales de la gente Ofertas intuitivas Interconexión de redes Redes de cajeros corresponsales compartidos Agregadores de pagos Regulación y supervisión Códigos de conducta compartidos Marca Ofertas intuitivas

Cómo digitalizar estos instrumentos?

An integrated mobile money proposition PAGOS DE MAÑANA A una fecha A un día de la semana A un color A un animal Flexibilidad Disciplina CONTROL Adelantos Autopagos (a un concepto) Préstamos LIQUIDEZ A terceros (a un número de teléfono) PAGOS DE HOY EFECTIVO

Construyendo un nuevo mercado, juntos Cajeros corresponsales compartidos Agregadores de pagos Interconexión de redes

Hasta dónde colaborar? 11 Driver económico Afinidad con el cliente Economías de alcance Economías de escala Economías de densidad Cadena de sevicio Canales de ventas Márketing, asesoramiento, ventas Emisión de productos Depósitos, dinero electrónico, etc. Plataforma de manejo de cuentas Contabilidad intertemporal Tramitación de pagos en tiempo real Electrónico Electrónico Adquiriencia de pagos electrónicos B2C, C2B, G2P Cajeros corresponsales Electrónico Efectivo Servicios de apoyo Agencias de mercadeo Inversión y custodia Integradores de sistemas Redes telecom, Liquidaciones Adquirientes y procesadores Administradores de agentes

Una regulación financiera estricta pero a la carta 13 EMISORES DE CUENTAS Banco Microfin., Cooperativa EDE + intermediación = + riesgos prudenciales APERTURA DE CUENTAS CAC integral Entrevista delegada Datos autoreportados CANALES DE CONTACTO CON EL CLIENTE + conocimiento del cliente = riesgos lavado de activos Oficinas Agentes vendedores Cajero corresponsal + asesoría y ventas = + riesgos de protección consumidor CANALES ELECTRÓNICOS Internet, smartphone Móviles simples Tarjeta + TPV + funcionalidad = + riesgos de integridad de los datos

Una política que permita coopetición entre entidades financieras y operadores móviles 14 SERVICIO (cuentas + atención al cliente) EDE (operador) EDE (otro) Banco APLICATIVO (menú + autenticación) (En la red) SIM Toolkit (en la SIM) JAVA (en el móvil) Competencia, bajo normas de la SBS CONECTIVIDAD (transmisión de datos) Voz USSD SMS Datos (Más rojo = más control del operador móvil) No discriminación, bajo normas de OSIPTEL