1er encuesta de Gobierno Corporativo en México Gobierno Corporativo en México: Hacia la institucionalización Octubre, 2012
A. Estructura del Documento 2
B. Descripción de la muestra Información Cualitativa: 15 Entrevistas a profundidad Datos Cuantitativos: 130 Encuestas realizadas 3
B. Entrevistas a profundidad Rubén Aguilar Monteverde Francisco J. Alcalá de León José Manuel Canal Hernando Roberto Danel Díaz Jonathan Davis Arzac Jorge Di Sciullo Ursini Francisco Gil Díaz Vicente Grau Alonso Tomás Lozano Molina Adalberto Palma Gómez Enrique Portilla Ibargüengoitia Pedro Reynoso Ennis Gerardo Salazar Viezca Roberto Servitje Sendra Pedro Zorrilla Velasco * Panelistas 4
Sector de Actividad 5 1 Principios de GC Tamaño de las empresas 4 3 2 Ámbito regulatorio Aplicación práctica PwC 5
C. Cinco perspectivas de análisis 1. Principios de GC Capacidad prospectiva y planeación estratégica Transparencia Rendición de cuentas Equidad con los inversionistas Responsabilidad corporativa 6
C. Cinco perspectivas de análisis 2. Ámbito regulatorio Públicas que cotizan en el extranjero Públicas que cotizan en la BMV Sector Financiero Otras 7
C. Cinco perspectivas de análisis 3. Aplicación práctica Planeación estratégica Cultura empresarial Administración de riesgos Control Interno Administración de la información 8
C. Cinco perspectivas de análisis 4. Tamaño de las empresas Ingresos (mdp) (%) Menos de 301 13.8 Entre 301 y hasta 500 10.0 Entre 501 y hasta 1,000 6.9 Entre 1,001 y hasta 2,000 16.9 Entre 2,001 y hasta 5,000 13.1 Entre 5,001 y hasta 10,000 6.2 Más de 10,000 33.1 Número de empleados (%) Menos de 101 10.0 Entre 101 y hasta 250 13.8 Entre 251 y hasta 500 9.2 Entre 501 y hasta 1,000 13.1 Entre 1,001 y hasta 3,000 18.5 Entre 3,001 y hasta 5,000 11.5 Más de 5,000 23.8 9
C. Cinco perspectivas de análisis 5. Sector de actividad Empresas sector servicios Asistencia Pública y Gobierno Comercio Servicios Profesionales Educación Salud, Turismo y Restaurantes Sector Financiero, Seguros y Fianzas Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento Transportación y Logística Empresas sector industrial Automotriz Construcción y Energía Productos de Consumo Productos Industriales 10
D. Principales hallazgos Pilares del Gobierno Corporativo Capacidad prospectiva y planeación estratégica Transparencia Rendición de cuentas Equidad con los inversionistas Responsabilidad Corporativa Promedio Total 6.78 6.88 6.78 6.47 6.68 Por ámbito regulatorio A Otras* 6.03 5.82 5.78 5.59 5.77 B Sector Financiero, Seguros y Fianzas 7.58 7.86 7.87 7.37 7.68 C Pública que cotiza en México 7.59 8.46 7.95 7.51 7.71 D Pública que cotiza en el Extranjero 8.70 8.75 8.80 8.42 8.57 Por nivel de ingresos (millones de pesos) E Menos de 501 5.29 4.87 4.84 4.79 4.67 F Entre 501 y hasta 2,000 6.19 6.05 6.03 5.67 6.02 G Entre 2,001 y hasta 10,000 7.09 7.45 7.50 6.99 7.03 H Más de 10,000 8.11 8.60 8.30 7.94 8.40 Por número de empleados I Menos de 501 6.28 6.17 6.05 5.94 6.07 J Entre 501 y hasta 1,000 5.48 5.47 5.46 5.05 4.93 K Entre 1,001 y hasta 5,000 7.06 7.26 7.26 6.79 7.09 L Más de 5,000 7.84 8.16 7.91 7.57 7.95 Fuente: PwC 1ª Encuesta de Gobierno Corporativo en México. *Otras: No reguladas por el sistema financiero Base: Total (130), por ámbito regulatorio (A-72; B-28; C-23; D-7), por nivel de ingresos (E-31; F-31; G-25; H-43), por número de empleados (I-43; J-17; K-39; L-31). 11
D. Principales hallazgos Pilares del Gobierno Corporativo Promedio Total 6.78 6.88 6.78 6.47 6.68 E Menos de 501 5.29 F Entre 501 y hasta 2,000 6.19 G Entre 2,001 y hasta 10,000 7.09 H Más de 10,000 8.11 5.77 8.57 I Menos de 501 6.28 6.17 6.05 5.94 6.07 J Entre 501 y hasta 1,000 5.48 5.47 5.46 5.05 4.93 K Entre 1,001 y hasta 5,000 7.06 7.26 7.26 6.79 7.09 12
D. Principales hallazgos Los marcos regulatorios sí ayudan Será que con leyes vanguardistas las empresas evolucionan? Las empresas no reguladas por el sistema financiero, muestran un rezago importante en la implementación de un Modelo de Gobierno Corporativo 13
3. Principales hallazgos Tamaño y composición de los órganos de Gobierno Corporativo El 32 %, de las empresas con ingresos menores a 2,000 millones cuentan con un Comité con funciones de Prácticas Societarias Dónde se encuentran las funciones de supervisión? El 48%, de las empresas con ingresos menores a 501 millones cuentan con un Comité con funciones de Auditoría, Administración de Riesgos y/o Cumplimiento.
Composición y estructura Tamaño y composición de los órganos de Gobierno Corporativo La evolución del Modelo de Gobierno Corporativo es relacionada con el número de personas que componen a la empresa Seremos correctivos o preventivos? Entre más personas tenga una empresa, se requiere contar con más figuras de jerarquía 15
3. Principales hallazgos Perfil de los Presidentes y CEOs El 47.8% de los Presidentes y CEOs es la misma persona en las empresas que cotizan en la BMV Solo el 21.3%, cuenta con Presidentes Independientes Solo el 39.3% de las empresas cuentan con CEOs que son Externos Profesionales 16
3. Principales hallazgos Rezagos de la industria Comité con las funciones relacionadas con Prácticas Societarias Solo el 62.7% de las empresas del sector servicios Solo el 49.1% de las empresas del sector industrial 17
3. Principales hallazgos Planeación estratégica con adjetivos 18
3. Principales hallazgos Opacidades industriales 19
3. Principales Hallazgos Alguien rinde cuentas en la industria? 20
3. Principales hallazgos Responsabilidad bajo presión qué pasa con la industria? 21
Definición de objetivos Las metas y las métricas Conoceremos nuestros resultados y nuestro éxito en la gestión? El 97% de las empresas con ingresos mayores a 10,000 millones, determina anualmente objetivos y metas, realistas y medibles 22
Planeación de nuestra tecnología de información Inteligencia estratégica Nuestra planeación será a corto o a largo plazo? Cuentan con un sistema integrado de información confiable - ERP El 93% de las empresas con ingresos mayores a 10,000 millones y; El 88% de las empresas con ingresos entre 2,001 y 10,000 millones 23
Sin obligación Lo que no está prohibido se vale? Los grupos de interés tendrán conocimiento del riesgo que se corre en las empresas? El 61% de las empresas no reguladas en el sistema financiero no cuentan con los criterios para la revelación de riesgos 24
Estadísticas relevantes PwC 25
Estadísticas relevantes PwC 26
Héctor Macías Noriega Socio de Asesoría de Negocios/Gobierno Corporativo hector.macias@mx.pwc.com (+5255)52-63-58-54 Asesoría de Negocios www.pwc.com/mx/encuestagc 2012 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.