Estudio de Mercado - Peru. Plásticos en formas ... primarias. Polipropileno Poliestireno Policloruro de vinilo Polietileno Tereftalato Otras resinas

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1 . Estudio de Mercado - Peru Plásticos en formas primarias Polipropileno Poliestireno Policloruro de vinilo Polietileno Tereftalato Otras resinas

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3 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Consultor Junior: Andrea Sánchez Delgado Cra. 16 # Of. 203 Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) / / BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Perú Sector de Plástico en Fromas Primarias. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 217 Páginas.

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5 TABLA DE CONTENIDO INFORMACION GENERAL 1 RESUMEN EJECUTIVO 1 SUBSECTORIZACIÓN 2 MARCO LEGAL 3 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 4 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 10 TAMAÑO DEL MERCADO 10 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 12 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 14 Distribución de las importaciones por país de origen 24 Comercio bilateral 26 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 27 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO 28 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 30 ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO 30 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 32 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 34 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 34 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 37 DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO 40 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y PRODUCTOS SUSTITUTOS 43 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 45 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 45 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 53 MEZCLA DE MERCADEO 54 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE COMERCIALIZADORAS Y PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO 55 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 59 DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 60 CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 66 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 66

6 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 66 MACRO REGIÓN NORTE 72 MACRO REGIÓN SUR 73 MACRO REGIÓN CENTRO 75 MACRO REGIÓN ORIENTE 76 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 77 INSTITUCIONAL 78 MERCADO DE VENTA ESPECIALIZADA 80 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN 80 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 81 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS 81 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 82 ACCESO AL MERCADO 96 LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 96 DERECHOS ARANCELARIOS 96 IMPUESTOS INTERNOS 97 Impuesto General a las Ventas (IGV) 97 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 98 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 98 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 99 CERTIFICADO DE ORIGEN 99 INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 99 INSPECCIÓN OBLIGATORIA 101 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 101 SITUACIÓN DE LOS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS COLOMBIANOS 101 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 111 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 111 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 111 GASTOS DE IMPORTACIÓN 112 REGISTRO DE MARCAS 113 INVERSIÓN EXTRANJERA 116 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 116 Sociedad Anónima 117 Sucursales 119 CONTRATOS ASOCIATIVOS 119 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 120 Registro Único de Contribuyentes RUC 120 Registro de Inversión Extranjera 120 Licencia Municipal de Funcionamiento 122 Registro Patronal 122 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 123 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 124 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 127 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 132 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 135

7 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 140 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 142 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 146 TRANSPORTE MARÍTIMO 147 TRANSPORTE AÉREO 153 TRANSPORTE TERRESTRE 155 Transporte Terrestre Internacional 156 Transporte Terrestre Nacional 156 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL. 159 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 160 Agentes de Aduanas 163 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 165 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 167 ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 167 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 168 ANEXOS 170 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN, TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN. 6 TABLA 4: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (US $), TABLA 5: CONSUMO APARENTE DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (TM), _ 29 TABLA 6: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA, TABLA 7: USO FINAL DEL PVC, TABLA 8: FUERZAS COMPETITIVAS,

8 TABLA 9: INDICADORES ESTRATÉGICOS, TABLA 10: CONSUMO DE INSUMOS DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA (TM), TABLA 11: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (VOLUMEN), TABLA 12: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTACIONES, TABLA 13: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (US$ CIF), TABLA 14: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS (US$ CIF), TABLA 15: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES COMERCIALIZADORAS DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS (MILLONES DE DÓLARES), TABLA 16: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, TABLA 17: IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS REALIZADAS POR EMPRESAS PRODUCTORAS, TABLA 18: IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS DE LAS PRINCIPALES PRODUCTORAS, TABLA 19: IMPORTACIONES DE LAS COMERCIALIZADORAS DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, TABLA 20: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES COMERCIALIZADORAS DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, TABLA 21: EVOLUCIÓN DEL COSTO DEL POLIPROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 22: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE COPOLÍMEROS DE PROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 23: EVOLUCIÓN DEL COSTO DEL POLIESTIRENO NO EXPANDIBLE EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN,

9 TABLA 24: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE LOS DEMÁS POLICLORUROS DE VINILO SIN PLASTIFICAR EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 25: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE LOS DEMÁS POLICLORUROS DE VINILO PLASTIFICADOS EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 26: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE RESINAS EPOXI EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 27: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE RESINAS ALCÍDICAS EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 28: EVOLUCIÓN DEL COSTO DEL POLITEREFTALATO DE ETILENO SIN ADICIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO EN FORMAS PRIMARIAS, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 29: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE LOS DEMÁS POLITEREFTALATO DE ETILENO, POR PAÍS DE ORIGEN, TABLA 30: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, TABLA 31: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, TABLA 32: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. 70 TABLA 33: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 71 TABLA 34: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. 72 TABLA 35: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. 73 TABLA 36: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN CENTRO, TABLA 37: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN ORIENTE, TABLA 38: EMPRESAS IMPORTADORAS DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA,

10 TABLA 39: COMERCIALIZADORAS DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLIPROPILENO PP, TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLIPROPILENO PP, TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLIESTIRENO PS, TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLICLORURO DE VINILO PVC, TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLICLORURO DE VINILO PVC, TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE POLITEREFTALATO PET, TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE OTRAS RESINAS, TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DE OTRAS RESINAS, TABLA 48: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS, TABLA 49: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, TABLA 50: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DEL SECTOR, POR PARTIDA ARANCELARIA, TABLA 51: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR A PERÚ, TABLA 52: UNIDADES DE BASE SI, TABLA 53: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, TABLA 54: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, TABLA 55: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), TABLA 56: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,

11 TABLA 57: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, TABLA 58: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, TABLA 59: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, TABLA 60: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, TABLA 61: MATRIZ DOFA DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO 6 GRÁFICA 2: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN, (AÑO BASE = 1994) 11 GRÁFICA 3: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 6: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍAS, GRÁFICA 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍAS, GRÁFICA 9: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS,

12 GRÁFICA 10: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 12: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS PERÚ, GRÁFICA 13: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS PERÚ, GRÁFICA 14: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN DEL SECTOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 15: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, GRÁFICA 16: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ SEGÚN NSE, GRÁFICA 17: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, GRÁFICA 18: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE INSUMOS DE PLÁSTICO, GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, GRÁFICA 21: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE INSUMOS SEGÚN CANAL, GRÁFICA 22: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE POLIESTIRENO (PS), GRÁFICA 23: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE POLIESTIRENO (PS), GRÁFICA 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC),

13 GRÁFICA 25: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE POLIETILENO TEREFTALATO (PET), GRÁFICA 26: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE POLIPROPILENO (PP), GRÁFICA 27: DATOS DEL IMPORTADOR ALUSUD PERÚ S.A., GRÁFICA 28: DATOS DEL IMPORTADOR AMCOR PET PACKAGING DEL PERÚ, GRÁFICA 29: DATOS DEL IMPORTADOR COLCA DEL PERÚ, GRÁFICA 30: DATOS DEL IMPORTADOR FILAMENTOS INDUSTRIALES, GRÁFICA 31: DATOS DEL IMPORTADOR INNOVA ANDINA, GRÁFICA 32: DATOS DEL IMPORTADOR SAN MIGUEL INDUSTRIAL, GRÁFICA 33: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, PRINCIPALES PAÍSES, GRÁFICA 34: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN 139 GRÁFICA 35: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, GRÁFICA 36: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, GRÁFICA 37: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, ANEXOS ANEXO 1 SOLICITUD DE INSPECCIÓN, ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN,

14 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AÉREA, ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,

15 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 1 INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo El mercado de plástico en formas primarias presenta una tendencia creciente, determinada por la evolución de sus importaciones. El sector de plástico en formas primarias ha mostrado un comportamiento dinámico en general, estando su crecimiento determinado por la evolución de las importaciones del sector, debido a que éstos son insumos que no se producen localmente debido a la inexistencia de una industria petroquímica, lo que a Perú en un importador neto. Incremento de las importaciones peruanas en el sector. La importación de materias primas ha mostrado un crecimiento acelerado a pesar del incremento en los precios a causa de la reciente situación de guerra en el Medio Oriente. Evolución de la industria plástica creciente y constante en el último quinquenio, evidenciando el desarrollo de las empresas del sector con miras al mercado externo. El desarrollo de las empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico ha sido evidente y sobresaliente en el subsector de envases PET, promoviendo las importaciones de esta resina y motivando el mercado de materias primas. Por su parte, otros subsectores como la fabricación de juguetes y artículos para el hogar han decrecido considerablemente a causa del incremento en el contrabando y la subvaluación. El crecimiento de la industria plástica peruana en general está motivado por las inversiones de las principales empresas para expandir su mercado y lograr posicionamiento a nivel internacional, aprovechando las preferencias arancelarias andinas para lograr competitividad y compensar la depresión de la demanda local. Los representantes tienen mayor participaci{on de mercado que otros canales. El canal de distribución y comercialización más utilizado es el de representantes ubicados en el mercado local, que realizan el contacto

16 2 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias entre el proveedor en el exterior y la empresa productora local, quien hace la importación directamente. Subsectorización Como Plásticos en formas primarias se denominan todos aquellos insumos para la industria plástica provenientes de la industria petroquímica. Los plásticos se caracterizan por utilizar menos energía que otros materiales en sus procesos de producción y procesado, así como por preservar el uso de recursos no renovables; en efecto, sólo un 5% del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos. Por otra parte, dentro de sus principales beneficios se encuentran el permitir la elaboración de productos más livianos que los que se podrían fabricar a partir de otro material, el ahorro de energía de calefacción y refrigeración gracias a su poder aislante y el ser más durables y versátiles que otros materiales en diversas aplicaciones. Perú no tiene Industria petroquímica, convirtiéndose como se dijo anteriormente, en un importador neto de plástico en formas primarias; sin embargo, su Industria plástica presenta alentadores indicadores de crecimiento, sobresaliendo los segmentos de envases, empaques, tuberías y accesorios de plásticos para la construcción, pisos vinílicos y telas plásticas. Dentro del presente estudio se han incluido insumos básicos para la industria plástica peruana, y se ha determinado su potencialidad con base en dos criterios fundamentales, la disponibilidad de oferta colombiana, y el crecimiento de la demanda peruana, sustentada en el crecimiento de su industria. Debido a la amplia gama de utilidades y usos que se puede dar a los diferentes plásticos, la segmentación utilizada en el presente estudio se hace con base en el tipo de plástico, manejando solamente segmentos y no categorías. Los tipos de plásticos que ofrece la industria colombiana para el mercado peruano son entonces: Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Policloruro de Vinilo (PVC), Politereftalato (PET) y otras resinas con potencialidad en la oferta colombiana como las resinas epoxi y alcídicas.

17 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 3 Tabla 1: Segmentación del Sector de Plástico en formas primarias, SEGMENTACION DEL SECTOR PLASTICOEN FORMAS PRIMARIAS, 2003 SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN Polipropileno PP Poliestireno PS Policloruro de Vinilo PVC Polietileno Tereftalato Polipropileno, en formas primarias Copolimeros de Propileno, en formas primarias Poliestireno no expandible, en formas primarias Policloruro de vinilo, mezclado con otras sustancias, sin plastificar Policloruro de vinilo, mezclado con otras sustancias, plastificado Politereftalato de etileno sin adición de dióxido de titanio PET Los demás politereftalato de etileno Otras Resinas Resina epoxi Resinas alcídicas o alquídicas Elaboración: Grupo Consultor Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 1 -CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector de plásticos en formas primarias se encuentra totalmente liberado en la actualidad. El sector de plásticos en formas primarias no tiene mayores inconvenientes ni restricciones, sin embargo, son partidas sensibles de inspección obligatoria. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la 1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela

18 4 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. 2 Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Nivel Integración Tabla 2: Etapas de Integración CAN, Eliminación Aranceles ETAPAS DE INTEGRACION CAN, Arancel Políticas Externo Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales Zona de libre comercio * Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión Económica * * * * Integración Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de plásticos en formas primarias, se ha evidenciado un manejo equitativo de las políticas arancelarias para todos los países miembros, en aras de compensar sus debilidades y fortalezas, disminuyendo los aranceles para los insumos y bienes de capital para fortalecer las industrias nacionales. 2 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en

19 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 5 El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente por que el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, en abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: 3 Ver

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21 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 1 Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común. ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMUN AEC acordado Porcentaje de Partidas Comprende Principalmente 0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observó no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel Gráfica 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 21,3% 19,0% 15% 10% 13,3% 10,6% 10,0% 5% 0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

22 2 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo en la defensa de la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 4 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. La percepción general de los empresarios del sector es que los países andinos con Industria Petroquímica desarrollada se aprovechan de las preferencias arancelarias acordadas y no traducen estos menores costos al comprador, haciendo que sus insumos sean equivalentes, en precio, a los importados de otros países. Por su parte, la posición del gremio de la Industria plástica de productos terminados con respecto al AEC es positiva, principalmente porque la imposición de mayores aranceles a artículos de plásticos producidos fuera de la región andina, promoverían el comercio intra-regional de la industria de bienes finales, y los harían más competitivos en la región, articulándose esta medida con sus planes actuales de incentivar el comercio exterior del sector y promover e incrementar sus exportaciones. A pesar de esto, el AEC es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y Estados Unidos. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta imperfección del AEC posiblemente generará demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por 4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

23 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 3 los empresarios 5. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. 6 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio 7. Durante el pasado mes de agosto de , la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, 5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del Gestión, 26 de Agosto del 2003

24 4 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales. 9 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. 9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003

25 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 5 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Los plásticos en formas primarias son insumos básicos para la industria plástica. El sector se encuentra integrado hacia atrás con la industria petroquímica, y hacia adelante, determina el crecimiento de la Industria de productos plásticos como envases, empaques, menaje de cocina y artículos para la construcción, entre otros. Evolución de la actividad La industria petroquímica peruana es incipiente, razón por la cual Perú se caracteriza por ser un importador neto de materias primas e insumos provenientes de esta industria. Bajo este aspecto, es necesario dejar claro que algunos de los plásticos en formas primarias más importantes y que no se producen en Perú son lo siguientes: PVC, Polietileno de alta y de baja densidad, Polipropileno, Poliestireno, y resina PET 10. Sin embargo, la industria del plástico presenta alentadores indicadores de crecimiento, siendo el segmento de envases PET uno de los más representativos. El sector de Plásticos en Formas Primarias, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2413: Fabricación de Plásticos en formas primarias y de Caucho sintético, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Las estadísticas nacionales anuales tienen un rezago de 2 años, pues en la actualidad apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, pero solo tiene en cuenta las categorías / productos más importantes para la actividad económica nacional, dentro 10 Boletín de la Industria Química, SNI- Sociedad Nacional de Industrias.

26 6 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias de los cuales no se cuentan los plásticos en formas primarias identificados como potenciales para la Industria Colombiana, sino otras sustancias químicas básicas ubicadas dentro de la CIIU 241. Para determinar la evolución de la actividad nacional peruana del sector de plásticos en formas primarias, la base fundamental del presente estudio es entonces el Índice del Volumen Físico de la clasificación 2413 que evidencia una caída constante en la producción del sector desde el año 1998, y de la cual apenas muestra índices de reactivación para el consolidado de Finalmente, es importante resaltar que hasta ahora se están haciendo inversiones para incursionar en la industria petroquímica a través del proyecto de Camisea. Este proyecto constituye uno de los principales planes de acción del Gobierno peruano, con el cual se planea abastecer el mercado local de GLP, además de constituir una importante fuente de ingreso de divisas y una estrategia para generar empleo y crecimiento económico, puesto que la oferta de plásticos en formas primarias en el país es importada, los volúmenes producidos actualmente en el país para el presente estudio son irrelevantes. Gráfica 2: Índice de Volumen Físico de la Producción, (Año base = 1994) INDICE DE VOLUMEN FISICODE LA PRODUCCION,1998 A2002. (Año Base = 1994) CIIU 2413 Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor

27 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 7 Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de plásticos en formas primarias en Perú son importadoras de materias primas plásticas, dedicadas a la distribución en el país, para las empresas que fabrican artículos y productos de plástico.

28 8 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias Tabla 4: Indicadores de las empresas del sector de plásticos en formas primarias (US $), INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (US $), (CIIU 2413 : Fabricación de Plásticos en Formas Primarias y de Caucho Sintético) NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS * PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (PERMANENTE) EMPLEADOS OBREROS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 45,677,798 35,648,066 28,526,842 VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 39,447,002 30,305,334 25,020,227 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS INDUSTRIALES Y OTROS 128, ,594 32,418 MARGEN COMERCIAL 110, ,918 7,161 POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 18, ,676 25,258 INGRESOS POR CERTEX VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO - 40, ,645-15,574 ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A LOS BS Y SERVICIOS 6,028,429 4,578,413 3,489,770 ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA 114,489 99,080 - VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 33,081,053 26,575,379 22,215,591 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 19,262,836 17,232,160 10,087,130 INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 13,818,217 9,343,219 12,128,461 VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 12,596,745 9,072,687 6,311,250 REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL PERMANENTE 2,455,294 2,331,660 1,245,868 SUELDOS 1,619,149 1,534, ,065 SALARIOS 836, , ,803 REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL 290, ,298 3,179 OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL 533, , ,461 VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AÑO 1,317,151 1,247, ,663 TRIBUTOS 273, , ,983

29 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 9 INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS (US $), (CIIU 2413 : Fabricación de Plásticos en Formas Primarias y de Caucho Sintético) MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 928, , ,730 MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS EXCEDENTE DE EXPLOTACION 6,798,299 3,783,053 3,820,366 VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 8,655, , ,856 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 6,385, , ,075 TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 159, , ,543 TOTAL DE VENTAS 36,092,509 29,287,503 22,056,470 Fuente: Encuesta Anual Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector de plástico en formas primarias peruano y su relación con Colombia, partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías. En Perú, este sector presenta una tendencia creciente en sus importaciones para el quinquenio de análisis ( ); sin embargo, el comportamiento para cada una de las partidas no ha sido uniforme. En el año 2000 se experimentó un crecimiento del 48.4% en el valor total de las importaciones, evidenciando el comienzo de la reactivación de la industria plástica peruana conforme se recuperaba la economía nacional, pero promovida principalmente por la expansión del subsector de envases debido a una sustitución en los materiales tradicionales de estos productos, relegando al vidrio y al metal. Balanza Comercial Como se muestra en la siguiente gráfica, la balanza comercial del sector de plástico en formas primarias durante el periodo fue deficitaria, debido a la inexistencia de industria petroquímica en Perú. Sin embargo, se ha presentado un crecimiento considerable de las

30 10 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias exportaciones en los últimos años, que contempla pequeñas modificaciones en el valor agregado a los plásticos primarios. Gráfica 3: Balanza comercial del sector de plástico en formas primarias, BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS, % Millones de US $ IMPORTACIONES COBETURA X/M 0,81% 0,63% 0,23% 0,68% EXPORTACIONES 1% 0,71% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Cobertura de las Exportaciones Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Tanto las exportaciones como las importaciones se incrementaron en el último quinquenio, siendo sus crecimientos de 46.6% y 66.1%, respectivamente. Para el año 2002, el valor CIF de las importaciones de las partidas seleccionadas como potenciales para las empresas colombianas, sumaron un total de US $105, 342,343 equivalente a 136,954 TM, con un incremento de 46.6% en valor, y 90.3% en peso. El Politereftalato de Etileno y el polipropileno han sido los principales productos importados, con una participación del 88.9% del total de las diferentes categorías del sector. La causa de la importancia de estos dos insumos es que las actividades más prósperas de la industria plástica peruana son la elaboración de los envases PET y de sacos de polipropileno para empacar, principalmente, harina de pescado.

31 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 11 Otro producto que ha venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos años es el poliestireno, evidenciando una reactivación de la demanda local que repercute en los niveles de consumo y la importancia de los artículos de este material. Gráfica 4: Evolución de las importaciones del sector de plásticos en formas primarias, EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, Politereftalato de Etileno sin Dióxido de Titanio Polipropileno Los demás Politereftalato de Etileno Copolimeros de Propileno Poliestireno no Expandible Otras IMPORTACIONES US$ CIF Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor La composición de las importaciones ha variado considerablemente en el período de análisis. El politereftalato de etileno ha cobrado mucha fuerza en las importaciones de las industrias químicas peruanas, respondiendo a los esfuerzos de los empresarios por incentivar su actividad productiva y promover las exportaciones. Para 1998, el principal insumo importado fue el polipropileno en formas primarias, con una participación del 27%, debido a que la industria plástica del país se sustentaba en la elaboración de sacos de polipropileno que abastecieran la demanda hecha por las empresas fabricantes de harina de pescado. Para esta época, el polietereftalato de etileno no era tan importante porque todavía los envases usados comúnmente eran hechos de vidrio y no de PET, razón por la cual esta industria no estaba desarrollada en Perú.

32 12 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias Gráfica 5: Distribución de las importaciones del sector de plástico en formas primarias, DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, Poliestireno no Expandible 12% Los demás Policloruros de Vinilo Plastificados 1% Resinas Epoxi 5% Los demás Policloruros de Vinilo sin plastificar 5% Resinas Alcídicas 1% Politereftalato de Etileno sin Dióxido de Titanio 22% Copolimeros de Propileno 6% Los demás Politereftalato de Etileno 21% Polipropileno 27% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Con el boom y la expansión de la industria de bebidas gaseosas y aguas minerales embotelladas, se ha incentivado el subsector de envases de PET en la economía peruana, incrementando notablemente las importaciones de ésta resina, y convirtiéndola en el principal insumo, relegando el polipropileno a un segundo lugar. En la siguiente gráfica se observa cómo ha sido el cambio en el porcentaje de participación de algunos de estos productos para el año Es importante observar el incremento alcanzado en las importaciones de Politereftalato de etileno, 43%, y la fuerte participación que alcanzó el polipropileno en el año 2002, 28%. Estos productos, junto con los copolimeros de propileno, concentran el 80% del valor importado.

33 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 13 Gráfica 6: Distribución de las importaciones del sector de plásticos en formas primarias, DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, Poliestireno no Expandible 6% Resinas Epoxi 3% Los demás Policloruros de Vinilo Plastificados 1% Los demás Policloruros de Vinilo sin plastificar 1% Politereftalato de Etileno sin Dióxido de Titanio 43% Copolimeros de Propileno 9% Los demás Politereftalato de Etileno 9% Polipropileno 28% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor El análisis por categorías tiene en cuenta las cinco categorías en que fue dividido el sector de plásticos en formas primarias para la subsectorización del presente estudio. Según el comportamiento observado para las diferentes categorías de productos, se puede establecer que el politereftalato de etileno en 1998 era la categoría que dominaba las importaciones, con una participación del 44%; seguido por el polipropileno, con 32.1%; y el poliestireno, con tan sólo 12.2%. Otras resinas como la epoxi y alcídica, no presentaban una participación relevante dentro de los insumos de las empresas peruanas, sobretodo porque para esta época la crisis económica se acentuó y muchas empresas entraron en quiebra.

34 14 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias Gráfica 7: Distribución de las importaciones por categorías, DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORIAS, Policloruro de vinilo 6% Politereftalato de etileno 44% Otros plásticos 6% Poliestireno 12% Polipropileno 32% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Para el año 2002 se mantuvo la misma tendencia, siendo aún el politereftalato de etileno la categoría más representativa, aumentando su participación a 52.6%. El polipropileno también aumenta su participación, pasando de un 32% a un 36%. Por su parte, el poliestireno perdió cerca de seis puntos porcentuales, debido en parte a que ha sido reemplazado por otros plásticos, pero principalmente porque la industria peruana muestra una tendencia hacia la especialización en la fabricación de envases PET y sacos de polipropileno, subsectores en los que ha logrado reconocimiento y competitividad y para los cuales está buscando nuevas oportunidades en el mercado externo. En el caso de otros productos de plástico, como artículos para cocina o para el hogar, juguetes y otras fabricaciones, la industria peruana se ha visto afectada por el contrabando y la subvaluación de productos importados procedentes principalmente del continente asiático, quienes han logrado quebrar y extinguir las empresas locales.

35 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 15 Gráfica 8: Distribución de las importaciones por categorías, DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORIAS, Poliestireno 6% Otros plásticos 3% Policloruro de vinilo 2% Politereftalato de etileno 53% Polipropileno 36% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

36 16 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias Gráfica 9: Crecimiento principales categorías del sector plástico en formas primarias, CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR DE PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS, % 100% 103% 91% % DE CRECIMIENTO 80% 60% 40% 20% 0% -20% -3.1% 17.8% -7.3% -14% 1.4% -3% -1% -40% -60% Politereftalato de etileno -49% Polipropileno Poliestireno Otros plásticos Policloruro de vinilo Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Distribución de las exportaciones por país de destino Las exportaciones del sector consisten principalmente en los demás policloruros de vinilo plastificados. La causa de esta especialización es que, debido a la falta de una industria petroquímica, sus exportaciones se concentran principalmente en compuestos de PVC que pueden ser elaborados a partir de la resina de policloruro de vinilo y plastificantes, con el fin de suplir la demanda externa para fabricación de productos específicos.

37 Proexport Colombia Estudio de Plástico en Formas Primarias 17 Gráfica 10: Crecimiento de las exportaciones peruanas del sector de plástico en formas primarias, CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS, % 475.4% 4725,5% Los demás Policloruros de Vinilo sin plastificar % DE CRECIMIENTO 300% 100% -100% 231.1% Los demás Policloruros de Vinilo plastificados Resinas Epoxi Resinas Alcídicas % -300% Fuente: ADUANAS PERIODO DE CRECIMIENTO Elaboración: Grupo Consultor En diciembre de 2002, se observó una diversificación de la oferta exportable del sector. Se redujo la participación de los demás policloruros de vinilo plastificados, mientras ingresaron con gran participación las importaciones de los demás policloruros de vinilo sin plastificar y otros productos. Por otra parte, presentaron relevantes índices de crecimiento las exportaciones de resinas epoxi y resinas alcídicas. En la actualidad, la distribución de las exportaciones peruanas según partidas arancelarias obedece el siguiente orden: Los demás policloruros de vinilo sin plastificar equivalen al 59% del valor de las exportaciones; seguido por los plastificados, que alcanzan un 32%; las resinas epoxi, 4%; resinas alcídicas, 3%; y el politereftalato de etileno, con adición de dióxido de titanio y los demás, que suman una participación del 2%.