AXTEL atiende los segmentos de mercado empresarial, financiero, gubernamental y residencial.

Transcripción

1 INFORME ANUAL 2010

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3 AXTEL atiende los segmentos de mercado empresarial, financiero, gubernamental y residencial.

4 Nuestra Empresa AXTEL ES LA EMPRESA MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL SEGMENTO DE BANDA ANCHA, Y UNA DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES EN SOLUCIONES TIC (TECNOLOGÍA DE INFOR- MACIÓN Y COMUNICACIÓN) EN EL MERCADO. ATIENDE LOS SEGMENTOS DE MERCADO EMPRESARIAL, FINANCIERO, GUBERNAMENTAL, WHOLESALE Y RESIDENCIAL CON LA MÁS ROBUSTA OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO. AXTEL cuenta con infraestructura propia en 39 de las principales ciudades de México y conectividad en 200 ciudades. La extensión de su red de fibra óptica es de 11 mil kilómetros, incluyendo cerca de dos mil kilómetros de red local. AXTEL cuenta con una red de clase mundial que está constituida por distintas tecnologías de acceso como fibra óptica, acceso inalámbrico fijo, enlaces punto a punto y punto a multipunto, para ofrecer soluciones a la medida de las necesidades de sus clientes. La oferta de AXTEL incluye el servicio de banda ancha más veloz del País, las soluciones más avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. AXTEL es una empresa pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores, pertenece al Índice de Precios y Cotizaciones, y opera bajo el símbolo AXTELCPO. AXTEL es la empresa mexicana de telecomunicaciones con mayor crecimiento en el segmento de banda ancha, y una de las compañías líderes en soluciones TIC (Tecnología de Información y Comunicación) en el mercado. 4º 794 3º 834 2º 920 1º 679 EBITDA POR TRIMESTRE (MILLONES DE PESOS)

5 Datos Sobresalientes Resultados (Millones de pesos 1 ) Ingresos Utilidad de Operación Utilidad Neta Situación financiera (Millones de pesos 1 ) Activos Totales Deuda Total Capital Contable Flujo de efectivo de la operación (Millones de pesos 1 ) UAFIRDA Ajustado Indicadores EBITDA / Ingresos Utilidad de Operación / Ingresos Utilidad Neta / Ingresos Cobertura de intereses Pasivo / Capital Contable Personal total , ,409 10,727 7,734 3,228 30% 2% -3% , , ,603 10,108 8,201 3,839 35% 7% 2% ,234 1 Cifras ilustradas en pesos constantes 4º 2,723 3º 2,700 2º 2,762 1º 2,465 VENTAS POR TRIMESTRE (MILLONES DE PESOS) 4º 315 3º 267 2º 223 1º 186 SUSCRIPTORES DE BANDA ANCHA (MILES) Informe Anual

6 A nuestros accionistas 10 3, , , ,084 EBITDA POR AÑO (MILLONES DE PESOS) En 2010 incrementamos en 95% nuestra base de suscriptores de servicios de Banda Ancha.

7 INGRESOS POR AÑO (MILLONES DE PESOS) 10 10, , , ,191 LÍNEAS EN SERVICIO (MILES) 10 1, Durante 2010, AXTEL registró el mayor crecimiento en suscriptores de banda ancha, siendo pionero en los servicios de 100 Mbps para el mercado masivo. Con esta oferta, estamos contribuyendo a que un mayor número de hogares y negocios de México cuenten con un servicio de Internet con calidad y servicio de primer mundo. Si bien el rubro de banda ancha presentó un exitoso crecimiento en 2010, los resultados de AXTEL fueron mixtos debido a la influencia de factores externos, situaciones imprevistas y a la volatilidad en algunos de nuestros negocios. Para fortalecer el desempeño de la compañía, en los últimos meses de 2010 iniciamos acciones orientadas a fortalecer nuestra posición competitiva, las cuales hoy nos permiten ser una organización más dinámica y flexible, capaz de enfrentar con éxito un entorno cada vez más retador y, al mismo tiempo, consolidar la posición de AXTEL como la empresa con mayor crecimiento en el segmento de banda ancha en México, y una de las compañías con el portafolio de soluciones TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) más robusto del mercado. Afortunadamente, hoy podemos informar que mantenemos una tendencia positiva en nuestros diferentes segmentos de negocio. En el mercado masivo hemos logrado un crecimiento constante en los últimos cinco trimestres, así como significativos avances en nuestro servicio de banda ancha con el despliegue de nuestra red de fibra óptica e innovadores esquemas comerciales, además de un mercado empresarial más estable y con perspectivas positivas para el presente año. Las acciones emprendidas en 2010 fortalecen nuestra visión de largo plazo y nos ubican como una empresa con mejor desempeño operativo y mayor capacidad para anticipar los cambios propios de un sector de alta competencia, así como para captar nuevas oportunidades de mercado. Muestra de ello es el sobresaliente crecimiento de 153 mil suscriptores de nuestros servicios de banda ancha. Sólo en 2010 incrementamos en 95% nuestra base de suscriptores de este servicio respecto al año anterior, gracias entre otros aspectos a una sólida y confiable funcionalidad de nuestras tecnologías WiMAX y FTTH, las cuales se complementan eficazmente para ofrecer servicios de alta velocidad y de superior calidad. Informe Anual

8 La continua respuesta favorable de los clientes para nuestros productos de banda ancha fue impulsada con el lanzamiento comercial de Acceso Universal, solución que pone al alcance de hogares y pequeñas empresas servicios de Internet con velocidades de 1 y 2 Mbps y telefonía local ilimitada, utilizando como plataforma tecnológica la red de WiMAX desplegada en las 39 principales ciudades del país. Para complementar el servicio de Acceso Universal, en septiembre lanzamos AXTEL X-tremo, nuestro servicio de Internet por medio del cual ofrecemos desde 4 hasta 100 Mbps de velocidad utilizando enlaces de fibra óptica hasta la casa u oficina del cliente. Hoy en día somos la única empresa en ofrecer Internet de 100 Mbps de velocidad para el mercado masivo en México. Para ofrecer el servicio de AXTEL X-tremo, y congruentes con nuestra estrategia en el mercado masivo, en 2010 desplegamos una cobertura de fibra óptica de cerca de 250 kilómetros cuadrados que representan más de 600 mil clientes potenciales. Los resultados de AXTEL X-tremo están siendo muy prometedores por lo que continuaremos gradualmente creciendo la cobertura buscando perfeccionar el modelo operativo y comercial, con el objetivo de prestar los servicios de datos más rápidos y con la más alta calidad en el mercado. Con la prudencia financiera que ha caracterizado a AXTEL desde siempre, durante 2010 realizamos la reapertura por $190 millones de dólares del bono internacional con vencimiento en 2019 que emitimos en septiembre de La reapertura se concretó en marzo logrando emitir a una tasa de 8.61%, 39 puntos base por debajo de la emisión original. Los recursos nos permitieron liquidar anticipadamente el saldo del crédito sindicado contratado en 2006, así como pagar otros pasivos de corto plazo y financiar parcialmente las inversiones realizadas en el año. Esta reapertura representa la sexta transacción que AXTEL logra con gran éxito en los mercados de capitales globales. Con respecto a nuestras métricas operativas, en 2010 las Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs), que representan la suma de líneas de voz y suscriptores de Internet de Banda Ancha que generan ingresos recurrentes para la compañía, totalizaron un millón 358 mil, lo que representa un incremento de 21% o 234 mil con respecto a En 2010, AXTEL superó el millón de UGIs de voz, o líneas en servicio, al alcanzar un millón 43 mil, lo que representa un incremento del 8% u 81 mil líneas con respecto al año anterior, mientras que los clientes totales ascendieron a 764 mil, 12% más que en En lo que refiere a los resultados financieros, nuestros ingresos totales fueron de 10 mil 652 millones de pesos, 3% menos que en 2009, mientras que el flujo de operación fue de a 3 mil 228 millones de pesos, comparado con 3 mil 839 millones de pesos del año anterior. La reducción en ingresos se debió principalmente a una menor captación del segmento de llamadas de larga distancia entrante, o tráfico internacional, y a la erosión gradual de uno de nuestros principales clientes mayoristas. No obstante, los ingresos y márgenes brutos de los segmentos masivo y corporativo registraron aumentos de 4% comparados con Por otra parte, los ingresos provenientes del segmento de datos y redes ascendieron a 2 mil 504 millones de pesos en 2010, cifra superior a los 2 mil 452 millones de pesos registrados en 2009.

9 Es importante mencionar que, en el ámbito normativo, varios de los litigios en curso, con los que buscamos impulsar la competencia equitativa en la industria, han avanzado a su etapa de resolución final, en la que confiamos se tenga una definición favorable para AXTEL. Como lo ha sido desde nuestro origen hace más de 10 años, una parte esencial de nuestra cultura organizacional es contribuir al desarrollo integral de las comunidades donde tenemos presencia, por lo que, año con año, fortalecemos nuestras acciones de Responsabilidad Social en materia de cuidado del medio ambiente, fomento a la educación, calidad de vida y vinculación con la comunidad, a través de la Fundación AXTEL. Entre los logros más importantes de 2010 que se detallan en el presente informe, destaca el quinto Concurso Anual de Coinversión en Proyectos Sociales, a través del cual se apoyó de manera directa a cerca de 30 mil personas, así como nuestro Programa de Voluntariado, que contribuyó a apoyar a 866 beneficiarios y fomentó el espíritu solidario en nuestros colaboradores. Igualmente fue importante nuestro impulso para la creación de la Red SumaRSE Nuevo León, la cual es presidida este primer año por AXTEL y a través de la cual empresas destacadas del Estado han unido esfuerzos con diversas instancias de la comunidad y autoridades del Gobierno para el desarrollo sustentable de la sociedad, por medio de la ejecución o el apoyo de programas de alto impacto social. VISION DE FUTURO Estimados accionistas, en el presente año refrendamos nuestro compromiso por continuar generándoles oportunidades de creación de valor, siempre enfocados en nuestra meta de ser la empresa líder en servicios de banda ancha de alta velocidad y en áreas selectas de tecnologías de información y comunicación (TIC), con servicios diferenciados orientados a segmentos de alto valor en los mercados residencial, empresarial, corporativo y gubernamental. Esta aspiración estratégica se materializa en la búsqueda de tres objetivos específicos: Primero, fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado masivo con servicios de calidad superior. En segundo término, ampliar las ventajas comparativas de nuestra oferta, a través de soluciones más integradas y de mayor valor agregado para nuestros clientes. Y en tercer lugar, como base fundamental de estos dos esfuerzos, estamos perfeccionando nuestro modelo operativo y la estructura organizacional hacia procesos más eficientes, productivos e innovadores, que nos permitan mejorar nuestro desempeño en la optimización de costos y gastos, así como en la utilización de activos. Estamos seguros que vamos en la dirección correcta y contamos con el compromiso y profesionalismo de nuestro talento humano para lograrlo. Sabemos que el entorno es altamente competido, pero estamos convencidos de estar construyendo una sólida plataforma para nuestro crecimiento rentable y sostenible. Agradecemos a nuestro Consejo de Administración, cuya confianza y apoyo ha sido fundamental para consolidar nuestro plan estratégico de negocio y continuar nuestra perspectiva positiva hacia el futuro. Nuestro reconocimiento a los clientes por su preferencia, a nuestros proveedores y acreedores diversos por ser soporte importante en el desarrollo de la empresa, y muy particularmente a nuestros accionistas, quienes han puesto en nuestras manos la administración de la Compañía y a quienes confiamos devolverles con creación de valor esta confianza depositada en nosotros. Orientados a fortalecer nuestro compromiso de mantener un continuo avance hacia los objetivos planteados, durante 2011 redoblaremos nuestros esfuerzos de productividad y servicio al mercado para construir el futuro que todos deseamos para AXTEL, como la mejor opción de servicios de telecomunicación en México. Tomás Milmo Santos Presidente del Consejo de Administración y Director General de AXTEL. Informe Anual

10 Mercado Masivo Durante 2010 AXTEL se consolidó en el mercado masivo como la empresa de telecomunicaciones de mayor crecimiento en Banda Ancha en México y el mejor proveedor del ramo.

11 Como parte de nuestros esfuerzos de diferenciación y posicionamiento estratégico, durante 2010 AXTEL se consolidó en el mercado masivo como la empresa de telecomunicaciones de mayor crecimiento en Banda Ancha en México y el mejor proveedor del ramo, gracias a acciones precisas para lograr un importante despliegue de nuestra tecnología WiMAX, así como al lanzamiento de nuestros servicios de Internet de Alta Velocidad a través de Fibra Óptica. A inicios de 2010 AXTEL lanzó Acceso Universal, solución que integra los servicios de Internet de Banda Ancha (con velocidades de 1 y 2 Mbps) y Telefonía, utilizando como plataforma tecnológica su red de WiMAX desplegada en las 39 ciudades del país. Al ser un producto versátil, Acceso Universal le permite al cliente seleccionar el paquete que mejor convenga a su necesidad y usabilidad, además que tiene la opción de personalizarlo utilizando módulos de minutos de larga distancia y/o celular para acceder a las mejores tarifas del mercado, así como adquirir la cantidad de líneas que requiera. Por ejemplo, en modalidad celular se ofrece un módulo de 50 minutos por un precio de 50 pesos más IVA, lo que implica una tarifa de un peso por minuto, la mejor entre los diferentes operadores, inclusive los de telefonía celular. Como resultado de la intensa penetración del servicio Acceso Universal apoyado por los Planes AXTEL, al cuarto trimestre de 2010 AXTEL se posicionó como el operador con más adiciones de líneas portadas, logrando crecer más de 10 veces lo realizado en el cuarto trimestre del Por otro lado, AXTEL ha conseguido su posición de liderazgo en el segmento de Banda Ancha en México gracias a la introducción de productos y ofertas innovadoras entre las que destaca AXTEL X-tremo, nuestro servicio de Internet de Alta Velocidad que permite ofrecer velocidades desde 4 hasta 100 Mbps, el cual inclusive cuenta con la opción de adquirirlo en su modalidad simétrica, que permite tener la misma velocidad en la subida y la descarga de datos. Para este servicio de vanguardia se utiliza como base su red de fibra óptica desplegada en las tres principales ciudades del país (México, Monterrey y Guadalajara), lo que implica que por primera vez en México el cliente puede recibir sus servicios de Internet y Telefonía con Fibra Óptica entregada directamente en su hogar o negocio, lo que en la industria de telecomunicaciones se conoce como Fiber to the Home (FTTH). Este innovador producto de AXTEL posiciona a México al nivel de velocidades de Internet de los países más avanzados del mundo y le permite a los usuarios acceder por primera vez a aplicaciones que demandan alto uso de ancho de banda, como videos en alta definición, aplicaciones multimedia, así como descarga de archivos de gran tamaño con una experiencia de muy alta velocidad y calidad. Derivado de estos esfuerzos, el número de nuestros suscriptores de Banda Ancha tuvo un sobresaliente avance al pasar de 162 mil en 2009 a 315 mil al cierre de 2010, lo que representa un crecimiento del 95% y una penetración de Internet sobre la base de líneas en servicio de 30% comparado con un 17% en el año anterior. Así mismo hemos lanzado en el mercado masivo otros productos de Alto Valor Agregado como AXTEL Conmigo, el cual le permite al cliente llevar la línea AXTEL de su casa o negocio en su smartphone, laptop o tablet y hacer llamadas como si estuviera en casa a través de estos dispositivos conectados a Internet a través de WiFi o 3G, ofreciéndole al cliente la movilidad de su línea AXTEL. A inicios de año se lanzó también la Tienda AXTEL, como complemento a nuestra estrategia de Banda Ancha, donde el cliente puede adquirir computadoras, tablets, consolas de videojuegos, equipo periférico, software y aparatos telefónicos, ya sea de contado o en 24 ó 36 mensualidades cargadas en su recibo telefónico. En el segundo semestre lanzamos también nuestro servicio de facturación electrónica a través del cual el cliente puede decidir ya no recibir su factura en papel sino por medio electrónico, contribuyendo con esto a nuestros objetivos de sustentabilidad y responsabilidad social. Gracias a importantes campañas a nivel nacional y local en nuestras 39 ciudades para posicionar nuestros productos, la fuerte incursión en medios online y redes sociales, así como el rediseño de nuestro Portal AXTEL y la puesta en marcha de nuestro nuevo sitio AXTEL Conmigo, nos permitió mejorar la interacción y comunicación con nuestros clientes e incrementar también nuestro Top y Share of Mind. Como parte de nuestra convicción por mejorar consistentemente el servicio al cliente logramos la re-certificación ISO 9000:2008 de nuestro Centro de Reparación y Mantenimiento de Infraestructura de Red, además se recibió por parte del Instituto Mexicano de Teleservicios el Premio a la Excelencia Nacional en Experiencia en Relación Empresa Cliente en la categoría de Mejor Talento Humano/Gerente. Así mismo se dio la apertura de un nuevo Call Center en Culiacán, con el fin de mejorar la comunicación con nuestros clientes y complementar nuestro plan de recuperación de desastres (DRP, por sus siglas en inglés). Informe Anual

12 En el segmento empresarial, AXTEL continuó incrementando su participación y presencia en el mercado a través de una amplia gama de soluciones comerciales y tecnológicas altamente competitivas, entre las que destacó el inicio de la entrega de servicios a través de fibra óptica, la provisión de aplicaciones TIC, así como el lanzamiento de nuevos productos para un mejor servicio al mercado, tales como Ethernet en demanda, Ethernet con estándares de servicio comprometido, Virtual Server y VPN Ethernet a partir de 8 Mbps de ancho de banda. En el segmento de corporativos, los esfuerzos se enfocaron en consolidar su cartera de clientes y posicionarse como proveedor de soluciones integrales de comunicación e integración de plataformas. Los elementos del portafolio de servicios más demandados fueron las redes MPLS, servicios de Hosting, Seguridad y Soluciones de Voz. Entre los clientes más relevantes de este segmento durante 2010 destacan en redes: Price Shoes y Liverpool, mientras que en soluciones de infraestructura: Danone, Volvo y Casa Díaz (Hoteles Emporio y Camino Real), entre otros. En servicios de redes inteligentes de voz, se amplió nuestra participación brindando soporte a las estrategias de comunicación al sector financiero con clientes tales como Autofin, Provident y Prestaciones Universales. En el sector educativo obtuvimos contratos importantes con instituciones como las Universidades Estatales de Morelos, Estado de México y Veracruz. AXTEL dio igualmente un fuerte impulso al desarrollo comercial a través de la organización de eventos como el Management Forum y el Foro Empresarial Monterrey; también se realizaron giras, como el Road Show empresarial, eventos deportivos y campañas en los principales medios de comunicación. Iniciamos además la promoción a través de Webinars y desayunos empresariales, lo cual contribuyó a mejorar nuestro posicionamiento en este segmento de mercado. Finalmente, se incrementó de manera significativa nuestra penetración como proveedor de soluciones y servicios en la Torre World Trade Center, su Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (CIEC) y su nuevo desarrollo residencial y comercial dentro del complejo, ubicados al sur de la Ciudad de México.

13 Mercado Empresarial En AXTEL nuestros esfuerzos se enfocaron en consolidar nuestra cartera de clientes y posicionarnos como proveedor de soluciones integrales de comunicación e integración de plataformas. Informe Anual

14 Cuentas Estratégicas En 2010 AXTEL consolidó su estrategia tecnológica y comercial para refrendar su posición como consultor integral de servicios TIC.

15 Como parte del desarrollo constante de nuevas ventajas competitivas, en 2010 consolidamos la estrategia tecnológica y comercial enfocada a refrendar nuestra posición como consultor integral de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). A fin de fortalecer nuestra estrategia de negocio, en este periodo se incorporó un portafolio de nuevas soluciones a la plataforma TIC, las cuales están totalmente orientadas a generar valor a los clientes, reducir sus costos, mejorar su productividad e incrementar su competitividad. Este renovado portafolio está basado en una Red de Nueva Generación (Next Generation Network), Servicios de Mantenimiento (Field Services), Servicios Administrados (Managed Services) y Servicios de la Nube (Cloud Services). La introducción de estas soluciones integrales generó también un importante aumento anual de 44% de los ingresos provenientes del mercado de Gobierno Federal, con una participación creciente en Field & Managed Services. Adicionalmente, durante este año se reforzó la entrega de ofertas con infraestructura de fibra óptica de última milla a sucursales u oficinas de nuestros clientes, lo que nos permitió aumentar el ancho de banda del servicio y, por ende, contribuir a mejorar la eficiencia operativa de nuestros clientes, traduciéndose en reducciones de time-to-market y en la generación de ofertas más competitivas para sus mercados. Destaca también la obtención de la Certificación PCI Compliant, con la cual garantizamos a nuestros clientes del sector financiero y corporativo el cabal cumplimiento de las más estrictas normas de seguridad aplicables para transacciones electrónicas con tarjeta de crédito, aspecto fundamental para este sector. Este año AXTEL consolidó igualmente mejoras específicas en la operación de sus clientes estratégicos bajo el modelo de atención basado en las mejores prácticas de ITIL, el cual nos permite administrar y cumplir los más altos niveles de servicio a través de los siguientes canales de atención: Professional Service Center (PSC) Coordinador Técnico de Servicios (CTS) Network Operation Center (NOC) Security Operation Center (SOC) Lo anterior se obtuvo a través de la continua capacitación y certificación del personal de estas áreas, así como de la consolidación y mejora continua de los procesos operativos, cuya madurez quedó de manifiesto con la obtención de la certificación ISO En esta materia, se consiguió a su vez la re-certificación de la norma ISO y se establecieron las condiciones para posicionar a AXTEL en el presente año como el único carrier en obtener en México la certificación MSCP (Managed Services Channel Program) de Cisco. Paralelamente, se sentaron las bases para la implementación y certificación del Sistema de Gestión de Gobierno conforme a los principios y requerimientos de ISO 38500:2008, así como el estándar internacional ISO 9001:2008. Informe Anual

16 Entre las negociaciones más relevantes llevadas a cabo con proveedores y socios tecnológicos estratégicos, en 2010, destacan la celebración de acuerdos comerciales con Microsoft para ofrecer Comunicaciones Unificadas en forma Administrada; con Apple, para incorporar en su Apple Store aplicaciones desarrolladas por AXTEL; con Motorola, para consolidar nuestra red de WiMAX, una de las más grandes del mundo; con Pegaso, para ofrecer servicios de comunicación satelitales y de facturación electrónica; con IBM, para adquirir servidores que nos permitan mejorar nuestra eficiencia operativa; con CA (antes Computer Associates), para ofrecer el servicio de monitoreo a la infraestructura operativa de Cuentas Estratégicas y Gobierno Federal; y con Deloitte y Accenture para servicios de consultoría, entre otros. Respecto a los proyectos de visión estratégica más trascendentes considerados en 2010, se encuentra el lanzamiento de las licitaciones privadas (RFI s - Request For Information o RFQ s Request For Quotation, por sus siglas en inglés) que le permitieron a AXTEL analizar y evaluar tecnologías como LTE (Long Term Evolution), IPTV System (Internet Protocol Television), FTTH Inventory (Fiber to the Home Inventory and Engineering System) y HCC (Hosted Contact Centers), entre otras. Así mismo, participamos en el establecimiento de acuerdos comerciales con proveedores estratégicos como Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, Polycom, Unisys, Broadsoft 3Com, Johnson Controls, Xportal y Acme Packet en la elaboración de propuestas altamente competitivas para las licitaciones públicas y privadas de equipo y servicios emplazadas por el Gobierno Federal y la iniciativa privada, que nos permitieron vernos favorecidos con la asignación de proyectos y extensión de contratos de gran relevancia a nivel nacional por parte de instancias gubernamentales y del sector privado. También fue relevante el acuerdo de intercambio de capacidad que firmamos con Bestel, ya que nos permitió disminuir los costos de operación en ciudades en donde no tenemos infraestructura de larga distancia, como Tepic, Mazatlán, Culiacán, Hermosillo y Durango. Por otro lado, fue significativa la obtención por cuarto año consecutivo de la Certificación como Gold Partner de Cisco System. AXTEL se mantiene como el único operador de telecomunicaciones del País en contar con ella. Con la Comisión Federal de Electricidad convenimos utilizar la infraestructura de sus hoteles de telecomunicaciones para incrementar nuestra capacidad para entregar servicios en ciudades fuera de la red actual. Al respecto, es importante señalar que en 2010 abrimos 19 poblaciones con conectividad de larga distancia. Como un hecho destacado, este año ganamos las licitaciones en dos Estados de nuestro País para ofrecer conectividad para el programa HDT ( Habilidades Digitales para Todos ), con lo cual contribuiremos al desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y comunicación en la educación básica de México. En relación a las ventas de tráfico y servicios internacionales, este año se lograron nuevos acuerdos para proveer de servicios de datos a operadores globales como Orange, TIWS, Sprint y AT&T, los cuales deberán verse reflejados en los resultados de Como dato relevante, en 2010 se cursaron 5 mil millones de minutos de tráfico internacional. En este periodo, AXTEL también se consolidó como uno de los principales proveedores de servicios de reventa de tráfico nacional. Por otro lado, incrementamos en 100% las ventas de servicios de Líneas Privadas a concesionarios de servicios en México, pasando de 8 a 16 Gbps, y también aumentamos 200% las ventas de servicios de Puertos IP pasando de 2 a 6 Gbps. En el entorno regulatorio, en 2010 se continuó avanzando en lograr condiciones de competencia más equilibradas, obteniéndose resoluciones orientadas a reducir las tarifas de terminación fijo - móvil y de larga distancia por parte de ambos reguladores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

17 Alianzas y Negociaciones Estratégicas En 2010 incrementamos en 100% las ventas de servicios de Líneas Privadas a concesionarios de servicios de México y en 200% las ventas de servicios de Puertos IP. Informe Anual

18 Innovación y Tecnología En 2010 se habilitó la tecnología Fiber To The Home (FTTH, Fibra para el Hogar ), una nueva capacidad para ofrecer Banda Ancha de alta velocidad directamente al usuario final.

19 En el 2010, la Dirección Ejecutiva de Innovación y Tecnología logró avances importantes en su estrategia dirigida a identificar y desarrollar nuevos diferenciadores en el mercado, así como a diseñar y construir nuevas capacidades tecnológicas que impulsen el desarrollo a largo plazo de AXTEL. El proyecto más relevante durante el periodo fue la habilitación de la tecnología FTTH, una nueva capacidad para ofrecer Banda Ancha de alta velocidad directamente al usuario final. Convergente con el proyecto de Fiber To The Home, en 2010 se desplegó la red de fibra óptica de última milla en 250 kilómetros cuadrados de las zonas con la más alta densidad de usuarios de banda ancha, tanto residenciales como empresariales, en las ciudades de Guadalajara, México y Monterrey. Esta tecnología le permite a AXTEL, además de posicionarse como uno de los operadores con las mejores tecnologías a nivel mundial, ampliar su portafolio de servicios y soluciones para sus clientes. Por ejemplo, al mercado empresarial se le provee de redes privadas virtuales y enlaces metropolitanos a través de esta innovadora red. En 2010 se continuó además con la evolución de la tecnología de acceso inalámbrico WiMAX a nivel masivo, a través del proyecto de ampliación de la utilización del espectro radioeléctrico, de 7 a 10 Mhz, lo cual robusteció significativamente la capacidad de la red. Para competir en nuevos mercados, en este periodo se creó un grupo especializado en el desarrollo de aplicaciones y servicios en línea. El primer servicio creado por este grupo fue AXTEL Conmigo, una aplicación para computadoras personales o teléfonos inteligentes como iphone y Blackberry, gracias al cual el cliente puede utilizar su línea telefónica fija de AXTEL en cualquier parte del mundo a través de una conexión de Internet de Banda Ancha. También fue relevante que en 2010 AXTEL se convirtiera en la primera empresa de telecomunicaciones en México en incursionar en el ámbito de las redes sociales para interactuar con clientes y prospectos. Informe Anual

20 Impulsados por la convicción de que nuestra operación debe ser amigable con el medio ambiente, durante 2010 continuamos desarrollando programas orientados a disminuir la emisión de carbono y este año lanzamos la modalidad de facturación electrónica. Gracias a este programa estamos reduciendo considerablemente nuestro impacto al evitar la tala de cientos de árboles, reducir el uso de químicos y energía en la impresión y el consumo de energéticos en la distribución física de las facturas. En este mismo orden de ideas, como reconocimiento a nuestras prácticas corporativas de cuidado al medio ambiente, en junio de 2010 recibimos la Medalla al Mérito Ecológico por parte del Municipio de Monterrey. Dentro de nuestras acciones de Vinculación con la Comunidad, operadas a través de Fundación AX- TEL, se llevó a cabo por quinto año consecutivo el Concurso Anual de Coinversión en Proyectos Sociales. A través de este Concurso se apoyaron 29 proyectos en 14 ciudades del País, beneficiando de manera directa a cerca de 30 mil personas. Mientras que, por medio del Programa de Voluntariado, se impactó a 866 beneficiarios, ayudando con esto a desarrollar capacidades solidarias en nuestros colaboradores. Asumiendo nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que operamos, impulsamos la creación de la Red SumaRSE Nuevo León, junto con empresas líderes de la comunidad. La Red SumaRSE, presidida este primer año por AXTEL, busca el desarrollo sustentable de la sociedad a través de la unión de sus esfuerzos y voluntades, ejecutando y/o impulsando programas de alto impacto social en sinergia con todos los sectores de la comunidad. Estamos convencidos de la importancia de invertir en la educación para poder transformar nuestro País y lograr mejores condiciones de vida para la población. Por ello, mantenemos nuestro compromiso de apoyo a instituciones comprometidas con mejorar la calidad en la educación de México. Muestra de ello es la inauguración del Laboratorio de Redes, financiado por AXTEL en la Preparatoria Politécnica de la Universidad de Monterrey. Por otra parte, en el rubro de Calidad de Vida para nuestros colaboradores, hemos emprendido un ambicioso programa, la Agenda Integral del Colaborador, que forma parte del proceso de Cambio Cultural que atraviesa nuestra organización. Este programa tiene como objetivo desarrollar un sistema de experiencias que le brinden al colaborador los espacios y oportunidades para desarrollarse de forma integral, en áreas de Salud Integral, Educación, Socio-Cultural, Familiar, Comunidad y Laboral. Como producto de todos estos esfuerzos ejecutados durante el año, se obtuvo nuevamente el distintivo como Empresa Socialmente Responsable.