JOYERÍA EN LA UE TABLAS

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1 JOYERÍA EN LA UE Clasificación de la industria 3 Producción 4 Exportaciones 8 Importaciones 13 Consumo 18 Tendencias de consumo 21 Oportunidades comerciales 22 Canales de comercialización 23 Normativa 25 TABLAS Tabla 1: Clasificación arancelaria de joyas 3 Tabla 2: Principales países exportadores de joyas extra UE 10 Tabla 3: Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria 11 Tabla 4: Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria 12 Tabla 5: Países destino de las exportaciones extra UE de joyas 12 Tabla 6: Principales países importadores de joyas extra UE 15 Tabla 7: Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria 16 Tabla 8: Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria 17 Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de joyas extra UE 17 GRÁFICAS Gráfica 1: Demanda de metales preciosos para la producción de joyas 4 Gráfica 2: Producción de joyas en la UE, Gráfica 3: Producción de joyas según estilo, Gráfica 4: Principales países productores de joyas en la UE, Gráfica 5: Principales países productores de bisutería, Gráfica 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE 9 Gráfica 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, Gráfica 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE 10 Gráfica 9: Importaciones de joyas en la UE 14 Gráfica 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, Gráfica 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE 15 Gráfica 12: Principales consumidores de joyas en la UE, Gráfica 13: Canales de distribución de joyas en la UE Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Joyería en la UE/Inteligencia de mercados El 86% del valor de las ventas se concentra en joyas preciosas Por: Legiscomex.com Abril 7 del 2010 Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Joyas de fiesta; colgantes con amuletos y símbolos; cadenas, collares, pulseras, anillos y piercings, con diseños étnicos, y bisutería y plata con piedras de colores son, entre otros, productos con gran potencial. En la mayoría de mercados de la Unión Europea (UE), las ventas de joyas preciosas de oro, platino y diamantes han disminuido considerablemente. Principalmente, por la recesión económica mundial y el aumento de los precios de los metales. Por el contrario, la demanda de bisutería y artículos de metales más económicos como la plata han registrado un incremento constante, especialmente en países como Austria, Suecia, Finlandia e Irlanda, como consecuencia de la constante búsqueda por lucir bien, pero sin gastar tanto dinero. Actualmente, los compradores se preocupan menos por los accesorios de moda y los materiales, puesto que le dan más relevancia a la joyería de diseño y al precio, por lo tanto, estos productos se han convertido en una mejor alternativa que las joyas preciosas. Nuevos metales como el paladio han sido reconocidos por los consumidores como materiales diferentes y más económicos. Del mismo modo, la bisutería es altamente demandada porque tiene diversos estilos, mayor variedad de materiales y exclusivos diseños que se ajustan a un gran segmento de consumidores. No obstante, la demanda de joyas preciosas en la UE es elevada, ya que después de EE UU es el segundo mercado para esta clase de productos. El alto poder adquisitivo de la mayoría de países y el número elevado de consumidores de la región son factores preponderantes a la hora de decidir entrar a estos países. La industria de joyas de la UE es altamente reconocida por sus diseños creativos, originalidad, experiencia, trabajo artesanal y por el reconocimiento que tienen sus fabricantes internacionalmente. Del mismo modo, la elaboración de joyas continúa siendo importante dentro de los países, particularmente Italia que agrupa el 47% del total, pese a la disminución que ha presentado la industria en los últimos años. En el 2008, compañías elaboraban joyas y empleaban cerca de personas y empresas fabricaban bisutería y generaban empleos, según cifras de Eurostat. Abril 7 del 2010 Página 2 de 26

3 Clasificación de la industria Según el Centro de Promoción a las Importaciones de los Países en vía de desarrollo (CBI, por su sigla en inglés), las joyas se dividen en dos grupos: joyas preciosas y bisutería, que a su vez se subdividen en: 1. Joyas preciosas: Perlas. Diamantes. Piedras preciosas y semipreciosas. Artículos de joyería en oro, platino u otro metal precioso, como paladio. Artículos de joyería en plata. Artículos de joyería de metal común, chapados de metales preciosos (oro, plata, etc.). Collares y pulseras con piedras. Otros artículos de joyería con piedras. 2. Bisutería: De metal común. De metal común, con partes de vidrio De metal común, incluso revestidos o no. De otros materiales, como acero inoxidable, titanio, cuero, conchas, resinas y madera, entre otros. Gemelos y pernos Accesorios para el cabello De acuerdo con el Arancel Armonizado de la Unión Europea (UE), publicado en Eurostat, las joyas se clasifican bajo el capítulo 71 que hace referencia a perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Para el siguiente estudio se tendrán en cuenta las siguientes partidas arancelarias: Tabla 1: Clasificación arancelaria de joyas Partidas arancelarias Descripción Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Of base metal clad with precious metal Cuff links and studs Other Cuff links and studs Other imitation jewellery Fuente: Eurostat. Abril 7 del 2010 Página 3 de 26

4 Producción Según cifras del Servicio de Mineral de Yacimiento de Oro (GMFS, por su sigla en inglés), Italia es el principal comprador de metales preciosos para la elaboración de este tipo de artículos, con un 34,1% del total, lo que equivale a 70 toneladas, seguido por Alemania, con 43 toneladas; Reino Unido, con 42 toneladas; España, con 32 toneladas, y Francia, con 18 toneladas. Gráfica 1: Demanda de metales preciosos para la producción de joyas La producción de joyas en la UE incluye algunas grandes compañías, pero en su mayoría son pequeñas industrias o talleres que se especializan en un estilo de joyería o en una etapa de la producción de estos artículos. La mayoría de metales y piedras preciosas provienen de países no miembros, pero son diseñados y elaborados dentro de la UE. Entre los principales centros de manufactura de joyas en la UE se destacan: Italia: Vicenza, Arezzo, Valenza, Marcianise, Campania, Milán. La joyería italiana se caracteriza por elaborar desde diseños clásicos hasta modernos. Sin embargo, los estilos de moda son básicamente de artículos preciosos. Alemania: Pforzheim and Idar-Oberstein (de corte de piedra). Los estilos son simples. Francia: Paris, Rhone Alpes, Alsace and Comté. Tienen gran variedad de géneros. Reino Unido: London, Hatton Garden, Birmingham, Sheffield. Cuentan con gran diversidad de diseños de plata. España: Córdoba, Valencia, Madrid, Barcelona, Galicia. Tienen una diversidad de estilos, materiales y diseños. Abril 7 del 2010 Página 4 de 26

5 Otros: Austria (joyería de cristal), Polonia (ámbar y plata), Dinamarca (plata), Finlandia (plata) y Portugal y otros pequeños países productores. En el 2008, la producción total de joyas en la UE alcanzó 12,9 billones (USD19 billones). Italia es considerada el centro de manufactura de la región, con el 47% del total, sin embargo, desde el 2004 ha registrado disminuciones del 0,8% promedio anual, que se han visto reflejadas en el aumento de la elaboración de bisutería. La reducción se debió básicamente a una menor demanda de artículos de oro y platino en los mercados domésticos y a un descenso en las exportaciones de elementos de lujo, gracias a la recesión mundial del Adicionalmente, los fabricantes italianos se han visto afectados por la creciente competencia asiática y a la legislación ambiental que cada vez es más estricta. Otros importantes centros de joyas preciosas, así como de bisutería de calidad media-alta son Francia, con el 14,6% de la producción; España, con el 11,5%; Reino Unido, con el 7,1%; Alemania, con el 6,2%; Grecia, con el 2,7%, y Austria, con el 2,5%. Abril 7 del 2010 Página 5 de 26

6 Gráfica 2: Producción de joyas en la UE, 2008 Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Fuente: CBI, con información de Eurostat y la Asociación Nacional de Comerciantes. La producción de joyas preciosas agrupó el 90,5% del total, lo que equivale a 11,7 billones (USD17,2 billones), seguida por bisutería, con el 9,5% ( 1,2 billones/usd1,8 billones). Abril 7 del 2010 Página 6 de 26

7 Gráfica 3: Producción de joyas según estilo, 2008 Inteligencia de mercados- Joyería en la UE La elaboración de joyas preciosas alcanzó 11,7 billones (USD17,2 billones) e Italia agrupó el 50% del total, lo que equivale a 5,8 billones (USD8,5 billones). Le siguieron Francia, con 1,7 billones (USD2,5 billones); España, con 1,3 billones (USD1,9 billones); Reino Unido, con 864 millones (USD1.271 millones); Alemania, con 768 millones (USD1.130 millones), y Grecia, con 317 millones (USD466 millones). Gráfica 4: Principales países productores de joyas en la UE, 2008 Abril 7 del 2010 Página 7 de 26

8 Por su parte, la producción de bisutería fue de millones (USD1.819 millones) y registró un incremento del 1,6%, entre el 2004 y el Este aumento se vio reflejado por una mayor demanda y una mejora en la calidad de los bienes. La manufactura se incrementó en los principales países productores como Austria, Italia, España, Francia y Portugal. Gráfica 5: Principales países productores de bisutería, 2008 Exportaciones De acuerdo con cifras de Eurostat, en el 2009 las exportaciones totales de joyas fueron de millones (USD millones). De esta forma, presentaron un decrecimiento del 18,1%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por millones (USD15.528millones). Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa una caída del 7,7%, al pasar de millones (USD millones), en el 2007, a millones (USD millones), en el Abril 7 del 2010 Página 8 de 26

9 Gráfica 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE Inteligencia de mercados- Joyería en la UE En el 2009, el 62,5% de las exportaciones se realizó a países no miembros de la UE, lo que equivale a USD5.405 millones ( millones), y el 37,5% restante, a países miembros de la UE ( millones/usd4.517 millones). Gráfica 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 Abril 7 del 2010 Página 9 de 26

10 Las ventas internacionales hechas a países no miembros fueron de millones (USD7.538 millones) y registraron un decrecimiento, en comparación con el año anterior, del 21,2%, al pasar de millones (USD millones), en el 2008, a millones (USD7.538 millones), en el Durante los tres últimos años, se redujeron en un 7,7%. Gráfica 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE Italia fue el principal exportador de la UE, ya que concentró el 46,7% del total de las ventas externas. Le siguieron Reino Unido, con millones (USD1.937 millones); Francia, con 866 millones (USD1.208 millones); Alemania, con 290 millones (USD405 millones), y España, con 123 millones (USD172 millones). Tabla 2: Principales países exportadores de joyas extra UE No. País Participación 2009 miles USD miles 1 Italia ,7% 2 Reino Unido ,7% 3 Francia ,0% 4 Alemania ,4% 5 España ,3% 6 Austria ,0% 7 Bélgica ,6% 8 Dinamarca ,5% Abril 7 del 2010 Página 10 de 26

11 No. País Participación 2009 miles USD miles 9 Países Bajos ,3% 10 Suecia ,3% 11 República Checa ,2% 12 Grecia ,2% 13 Polonia ,2% 14 Irlanda ,2% 15 Portugal ,1% Subtotal ,7% Otros ,3% Total exportaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Con el 92,8%, artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) de la partida fue la categoría de producto más exportada por la UE a los países no miembros del bloque, lo que equivale a millones (USD6.995 millones), seguida por bisutería, con 389 millones (USD543 millones). Partida 7113 Tabla 3: Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria Descripción Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal millones USD millones Participación ,8% 7117 Imitation jewellery ,2% Total exportaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Durante el 2009, al analizar por subpartida arancelaria, artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) fueron los principales productos exportados por la UE a países no miembros, ya que concentraron el 84% de las ventas externas de joyería, lo que equivale a millones (USD6.335 millones). Le siguieron artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué), con 436 millones (USD608 millones); la demás bisutería de metal común, Abril 7 del 2010 Página 11 de 26

12 incluso plateado, dorado o platinado, con 255 millones (USD356 millones), y la demás bisutería, con 113 millones (USD158 millones). Sub Partida Tabla 4: Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria Descripción Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Other Cuff links and studs Other imitation jewellery Of base metal clad with precious metal miles USD miles Participación ,0% ,1% ,7% ,1% ,7% Cuff links and studs ,4% Total exportaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Suiza fue el principal destino de las exportaciones de joyas, al agrupar el 20,4% del mercado, lo que equivale a millones (USD1.535 millones). Le siguieron Emiratos Árabes, con 809 millones (USD1.128 millones); EE UU, con 631 (USD880 millones); Hong Kong, con 509 millones (USD710 millones); China, con 177 millones (USD247 millones), y Japón, con 176 millones (USD246 millones). Por su parte, las ventas internacionales hacia Latinoamérica se concentraron en México, con 65 millones (USD91 millones), seguido por Panamá, con 59 millones (USD82 millones); Brasil, con 18 millones (USD26 millones); República Dominicana, con 11 millones (USD15 millones); Paraguay, con 10,7 millones (USD14,9 millones); Venezuela, con 9 millones (USD13 millones), y Colombia, con 8 millones (USD11 millones). Tabla 5: Países destino de las exportaciones extra UE de joyas No. País Participación 2009 miles USD miles 1 Suiza ,4% 2 Emiratos ,0% Árabes Abril 7 del 2010 Página 12 de 26

13 No. País Participación 2009 miles USD miles 3 EE UU ,7% 4 Hong Kong ,4% 5 China ,3% 6 Japón ,3% 7 Azerbaijan ,6% 8 Qatar ,6% 9 Azerbaiján ,4% 10 Turquía ,3% 11 Libio ,7% 12 Australia ,5% 13 Túnez ,3% 14 Bahrain ,3% 15 Jordán ,3% Subtotal ,9% Otros ,1% Total exportaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Importaciones Para el 2009, las importaciones de joyas efectuadas por la UE sumaron millones (USD9.446 millones) y registraron un leve descenso del 14,2%, en comparación con el 2008, según cifras de Eurostat. Así mismo, presentaron un decrecimiento promedio anual del 9,8%, durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, al pasar de millones (USD millones) a millones (USD9.446 millones). Abril 7 del 2010 Página 13 de 26

14 Gráfica 9: Importaciones de joyas en la UE Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Durante el 2009, el 60,6% de las importaciones provino de países no miembros de la UE, lo que equivale a millones (USD5.726 millones), y el 39,4% restante se realizó desde países miembros de la UE ( millones-usd3.720 millones). Gráfica 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 Las importaciones extra comunitarias fueron de millones (USD5.726 millones) y se redujeron en un 12,7%, entre el 2007 y el 2009, puesto que pasaron de millones Abril 7 del 2010 Página 14 de 26

15 (USD7.364 millones) a millones (USD5.726 millones). Del mismo modo, en comparación con el año anterior cayeron un 10,9%. Gráfica 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE Con millones (USD1.609 millones), Reino Unido fue el principal comprador de joyas, ya que concentró el 28,1% del mercado. Le siguieron Alemania, con 704 millones (USD982 millones); Francia, con 690 millones (USD963 millones); Italia, con 506 millones (USD706 millones), y Austria, con 200 millones (USD279 millones). Estas naciones concentraron el 79,3% del mercado. Tabla 6: Principales países importadores de joyas extra UE No. País Participación 2009 miles USD miles 1 Reino Unido ,1% 2 Alemania ,2% 3 Francia ,8% 4 Italia ,3% 5 Austria ,9% 6 España ,5% 7 Dinamarca ,0% 8 Países Bajos ,8% 9 Bélgica ,3% 10 Polonia ,5% 11 Grecia ,2% 12 Suecia ,2% 13 República ,7% Abril 7 del 2010 Página 15 de 26

16 No. País Participación 2009 miles USD miles Checa 14 Irlanda ,6% 15 Portugal ,4% Subtotal ,5% Otros ,5% Total importaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Las importaciones provenientes de los países no miembros de la UE de la partida (artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué)) fue la más representativa, al concentrar el 68,8% del total equivalente a millones (USD3.941millones), seguida por bisutería, con millones (USD1.785 millones). Tabla 7: Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria Partida Descripción miles USD miles Participación Articles of jewellery and parts thereof, 7113 of precious ,8% metal or of metal clad with precious metal 7117 Imitation jewellery ,2% Total importaciones % Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com En cuanto a subpartidas arancelarias, artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) fue la principal categoría de producto importada, debido a que concentró el 12,6% del mercado. Le siguieron la demás bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, con 834 millones (USD1.163 millones); artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué), con 698 millones (USD974 millones), y la demás bisutería, con 415 millones (USD578 millones). Abril 7 del 2010 Página 16 de 26

17 Tabla 8: Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria Sub Partida Descripción Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Other Cuff links and studs Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Other imitation jewellery Cuff links and studs millones USD millones Participación ,4% ,3% ,0% ,1% ,7% Of base metal clad with precious ,5% metal Total importaciones ,0% Intra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com China fue el proveedor más importante de las compras internacionales extracomunitarias, con una participación del 27,9% ( millones/usd1.599 millones). Le siguieron Tailandia, con 698 millones (USD974 millones); Suiza, con 605 millones (USD844 millones); India, con 367 millones (USD512 millones); Hong Kong, con 349 millones (USD486 millones), y EE UU, con 293 millones (USD409 millones). Por su parte, el principal país Latinoamericano origen de las importaciones fue México, con 12 millones (USD16,4 millones), seguido por Brasil, con 5 millones (USD7 millones); Perú, con 3 millones (USD4,4 millones); Colombia, con 2,8 millones (USD3,9 millones); Costa Rica, con 1,3 millones (USD1,8 millones), y Panamá, con (USD ). Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de joyas extra UE No. País Participación 2009 miles USD miles 1 China ,9% 2 Tailandia ,0% 3 Suiza ,7% 4 India ,9% Abril 7 del 2010 Página 17 de 26

18 No. País Participación 2009 miles USD miles 5 Hong Kong ,5% 6 EE UU ,1% 7 Turquía ,2% 8 Emiratos Árabes Unidos ,7% 9 Vietnam ,0% 10 Filipina ,9% 11 Indonesia ,8% 12 Corea ,8% 13 Japón ,8% 14 Israel ,7% 15 Taiwán ,5% Subtotal ,6% Otros ,4% Total importaciones ,0% Extra UE Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com Consumo En el 2008, el consumo de joyas en la UE alcanzó 23,3 billones (USD34). Sin embargo, entre el 2006 y el 2008 la demanda de joyas presentó un decrecimiento promedio anual del 0,3%. Italia concentró el 21,7% del total, equivalente a 5 billones (USD7 billones), seguido por Francia, con 4 billones (USD6 billones); Reino Unido, con 3,8 billones (USD5,6 billones); Alemania, con 3,1 billones (USD4,6 billones); España, con 1,5 billones (USD2,2 billones); Grecia, con 1 billón (USD1,5 billones), y Países Bajos, con 934 millones (USD1.374 millones). En cuanto a volumen, se estima que un total de 200 millones de piezas fueron vendidas, principalmente, en Francia, con 65 millones, y Reino Unido, con 61 millones. Abril 7 del 2010 Página 18 de 26

19 Gráfica 12: Principales consumidores de joyas en la UE, 2008 Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Por su parte, el consumo per cápita promedio en la UE fue de 47,2 (USD69,4). Sin embargo, la mayor demanda de estos artículos se realizó en Italia ( 81,1/USD119,3), Francia ( 65,6/USD96,5) y Reino Unido ( 62,4/USD91,8). No obstante, los países del este de la UE tienen un bajo consumo que oscila entre 5,4 (USD7,9) y 13,8 (USD20,3). Consumo por grupo de producto Joyas preciosas: agruparon el 86% de las ventas en la UE. Entre el 2004 y el 2008, la oferta de los artículos decreció en promedio anual el 0,7%, al pasar de 20,7 billones, a 20,2 billones, con su mayor caída en el 2007, según información de CBI. Oro: artículos de oro y de oro con gemas representaron el 63% del total del mercado de la UE en el En la región, los productos de 18, 14 y 9 quilates fueron los más populares. Este tipo de joyería es demandada principalmente en Italia, Reino Unido, Grecia y España. Sin embargo, los de 9 quilates son los favoritos en Reino Unido y cada vez más en algunos países del oriente de Europa, en donde la mayoría de las personas los prefiere. Del mismo modo, se redujo la demanda de oro blanco que ha sido reemplazada por otros metales preciosos y preferiblemente de nuevos colores. Por ejemplo, con el oro amarillo se pueden hacer varias aleaciones que dan como resultado varios tonos de rojo, amarillo, verde, gris, arena y rosa, este último es de preferencia de los jóvenes. Por otra parte, como el precio de este metal se ha incrementado, los diseñadores buscan ser más creativos y ponen más énfasis en el diseño en lugar del peso. Plata: a pesar del incremento del precio del metal, es inferior al del oro, lo que ha representado un aumento en la demanda. En Italia, Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, países escandinavos y los países del este de la UE, la plata ocupa el segundo lugar en ventas, en número de piezas. Las ventas al por menor en el 2008 fueron de 4,3 billones (USD6,3). En cuanto a cantidades, en la mayoría de los miembros se registraron Abril 7 del 2010 Página 19 de 26

20 incrementos, por ejemplo, en Francia pasaron de 16,3 millones de piezas, a 16,6 millones, y en Reino Unido alcanzaron 9,5 millones de piezas, con un crecimiento de 0,3 millones. Los accesorios de este material tienen una imagen joven, son utilizados en muchos estilos. Aparte de su precio accesible, la plata tiene más posibilidades para el diseño de joyas se utiliza combinada con otros materiales como acero, titanio y una amplia gama de piedras y perlas. Platino: la pureza, durabilidad y color blanco son características que les gustan a los consumidores europeos. En Alemania, Reino Unido y países escandinavos han incrementado el uso de este material para los anillos de bodas, así mismo, la alta aceptación entre la gente joven y la creación de nuevos y llamativos diseños han contribuido al aumento de la demanda. Sin embargo, el alto precio del platino en el mercado mundial ha afectado la compra de estas joyas, por lo tanto se está utilizando el paladio como material alternativo, ya que cuenta con características similares pero es de menor precio. Diamante: en el ámbito mundial, las joyas de diamante representaron el 20% del total del valor, Italia es el principal mercado, seguido por Reino Unido y Alemania. El uso de esta piedra en los diseños de joyería es diverso en cuanto al corte y la calidad. Diamantes estrella y Meleé (pequeñas piezas de que van de 0,22 quilates a 0,0025 quilates) son utilizados en todos los niveles del mercado, así como los de diversos colores negro, marrón, amarillo y rosa, que son combinados con otras gemas preciosas. Sin embargo, las dificultades económicas del 2007 y el 2008 redujeron considerablemente la demanda de esta piedra en la mayoría de los países de la UE. Por su parte, los diamantes sintéticos todavía no son aceptados en la industria europea a pesar de que se elaboran hace varios años, principalmente porque el consumidor prefiere lo real y el alto precio. Piedras: las joyas incluyen gemas preciosas y semipreciosas, existen una gran variedad de piedras, con diferentes cortes y sin cortar en cerca de 38 países, que en su mayoría son en vía de desarrollo. Estos elementos son altamente utilizados en anillos de boda, collares y pendientes, entre otros. Entre las características se destacan la variedad de colores, los efectos cuando se combinan varias de ellas, mayor volumen, precios razonables y significado simbólico. Piedras como el cuarzo, calcedonia, morganita, espinela roja, kunzita, tashmarine y cacholong, turmalina, aguamarina, topacio, citrino, amatistas, Rodolita, granate, ónix, rubíes, zafiros, esmeraldas, berilio, cuentas de coral, turquesa y circones llaman la atención en la mayor parte de la UE. A menudo se utilizan en oro de 18 quilates, oro blanco, platino o plata y en piezas de joyería. Perlas: hay diversos tamaños y colores, las medidas más comunes para la elaboración de joyas están entre 10 mm y 14 mm, el diámetro de las de agua dulce están entre 16 mm y 23 mm. Colores inusuales como el gris, azul y rosado tienen gran demanda y son utilizadas en anillos, aretes, broches de presión y collares, estos últimos se elaboran con una longitud que varía entre 47 cm y 80 cm. Abril 7 del 2010 Página 20 de 26

21 Bisutería: agrupó el 14% de las ventas de la UE en el Sin embargo, por volumen representó más de la mitad del mercado, ya que entre el 2004 y el 2008 pasó de 2,8 billones a 3,1 billones, con un crecimiento promedio anual del 3%. La bisutería se considera como una alternativa muy económica frente a las joyas preciosas, especialmente en Francia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos y en la mayoría de países del este de la UE. Es demandada porque tiene diversos estilos, que se ajustan a un gran segmento de consumidores, mayor variedad de materiales y exclusivos diseños. Este tipo de joyería es influenciada por las temporadas de moda y por las tendencias a corto plazo, va de la mano con la adquisición de ropa o las salidas de compras semanales. El crecimiento en la demanda de bisutería se ha visto influenciado por los precios cómodos y por la alta competencia y variedad de artículos. Actualmente, las mujeres prefieren piezas de alta calidad, por lo que se fusiona la bisutería con metales preciosos, gemas en diferentes formas y colores, sin embargo el aspecto es más relevante que el material. Accesorios para el cabello: como todas las joyas, los accesorios para el cabello han llegado a ser diversos y representan un monto significativo dentro del mercado. El consumo de estos productos en el 2008 alcanzó 136 millones y 19,37 toneladas. Los diseños van de los sencillos a los más decorados, por ejemplo, pinzas de flores, mariposas y libélulas, entre otras elaboradas con brillantes, cristales y diamantes de imitación entre otras gemas preciosas y semipreciosas. Las jóvenes son un importante segmento para los accesorios. No obstante, una alta variación en los peinados de las mujeres ha sido aceptados en los trabajos, por tal motivo, la demanda de estos artículos se ha incrementado. Tendencias de consumo De acuerdo con el CBI, algunas tendencias que influyen en la demanda de joyas en la UE son: Mayor diseño. Las joyas y otros accesorios han asumido un perfil mucho más alto en desfiles de moda y en las revistas para fomentar las ventas. Por lo tanto, los diseñadores se preocupan por elaborar prendas diferenciadas, innovadoras y asequibles, así mismo, el consumidor es mucho más exigente y exclusivo al momento de escoger las piezas que va a adquirir. Simbología y espiritualismo de la joyería. Muchas culturas utilizan las joyas y piedras preciosas porque contienen un significado especial. Por ejemplo, diversas piedras son utilizadas como símbolos o amuletos. Joyas personalizadas. Tienen como objetivo expresar la personalidad o la visión, por ejemplo, con el fin de dar un impulso a la confianza de las mujeres, los colores fuertes, el impacto y la actitud fueron palabras clave en las tendencias de la moda del 2008/2009. Joyería ética. Las personas son más conscientes de lo que usan, por lo tanto, se interesan en la procedencia de lo que están comprando.los europeos buscan transparencia en la cadena de valor de la joyería, en particular sobre las circunstancias de su producción. Abril 7 del 2010 Página 21 de 26

22 Sensibilidad al precio y al valor del dinero. Muchas personas en la UE han tomado conciencia de los precios en los últimos años. Hace algún tiempo, los consumidores compraban joyas caras sin importar lo que tuvieran que pagar, hoy se preocupan por saber que están adquiriendo el valor de su dinero invertido. También, quieren que las demás presonas reconozcan la calidad y el valor de lo que adquieren. Vincular la joyería con otros sectores. Es importante integrar las joyas a otros sectores como prendas de vestir y calzado, puesto que son áreas que ayudan al desarrollo y crecimiento del mercado. Así mismo, se puede incorporar a otros accesorios como artículos de tecnología y relojes, por ejemplo, auriculares para los teléfonos móviles o reproductores elaborados con plata y decorados con piedras o cristales. Hágalo usted mismo (do it yourself-diy). Es realizado por algunas tiendas virtuales, que en sus páginas, ofrecen a sus clientes variedad de piezas para que, según su gusto, puedan escoger y crear diseños mediante la combinación de colores, piedras, símbolos y amuletos, entre otros. Igualmente, ofrecen la posibilidad de capacitar a los consumidores mediante programas informáticos, para que adquieran los materiales y elaboren en sus hogares las joyas. Uso de una pieza de manera diferente. Los consumidores tienden a buscar artículos que puedan ir con diferentes estilos de ropa. Por ejemplo, brazaletes reversibles pendientes de que puedan cambiar la longitud, broches transformables en colgantes o anillos con diamantes o piedras que se puedan variar. Oportunidades comerciales De acuerdo con un informe del CBI, entre los sectores que tienen una gran posibilidad se destacan los siguientes: Colgantes con amuletos y símbolos, en particular, cadenas, collares, pulseras, anillos, piercings con diseños étnicos. Joyas de fiesta, con una gran variedad de diseños para los adolecentes y mujeres jóvenes, incluye anillos de coctel, joyas de mano, vientre (piercings) y aretes llamativos, entre otros. Plata y bisutería con piedras de colores. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia de los países, en el caso de miembros nuevos como Rumania y Bulgaria los consumidores se enfocan en artículos de lujo, mientras otros países del este de Europa, prefieren la relación entre calidad y precio. Nichos como los hombres, adolecentes y niños ofrecen oportunidades, así como grupos de turistas de Rusia y China y grupos étnicos, que visitan frecuentemente los países de la UE. Abril 7 del 2010 Página 22 de 26

23 Accesorios de joyas, como cajas y estuches, estos pueden ser de madera, porcelana, cristal, plástico u otros materiales. Trabajar con diseñadores y crear su propia marca e invertir en su comercialización. Canales de comercialización Los canales de distribución de los productos de joyería son muy variados. No obstante, están determinados por el tipo de piezas, si son preciosas o es bisutería, de acuerdo con un informe presentado por CBI. Para las joyas preciosas hay un creciente e importante grupo, los minoristas especializados, como grandes almacenes y tiendas de regalo libres de impuestos (duty-free). Estas tiendas ofrecen a los consumidores seguridad en las piezas que están adquiriendo, así como prendas exclusivas y de mayor precio. En el caso de la bisutería y joyería de plata, los canales son más diversos, puesto que hay tiendas que no son especializadas como establecimientos de cadena de accesorios de moda, almacenes departamentales, establecimientos de ropa, hipermercados y puestos de mercado que venden estos productos. Así mismo, se complementa con accesorios de moda tales como bolsos, cinturones y bufandas. En consecuencia, ahora se encuentran todos estos productos en un mismo punto de venta. Estos puntos de distribución ofrecen principalmente artículos económicos. En la mayoría de los países de la UE utilizan principalmente la ruta fabricante, importador/mayorista y minorista, especialmente, en los miembros del sur y el oriente de Europa que tienen un gran número de tiendas especializadas en joyas. Generalmente, los importadores adquieren importantes volúmenes que mantienen en stock. Por su parte, en el medio y norte de Europa los minoristas se unen a un grupo de compra que realiza la importación a los fabricantes y mantienen el stock a sus miembros, mientras que otros, adquieren las piezas a grandes importadores y mayoristas. Países como Francia, Alemania y Reino Unido realizan la distribución a través de grandes tiendas multi-sector que operan a las cadenas minoristas de joyería. Con el fin de mantener el control de sus cadenas de comercialización, algunas joyerías prefieren vender franquicias o abrir sus propios establecimientos de venta al por menor. Abril 7 del 2010 Página 23 de 26

24 Gráfica 13: Canales de distribución de joyas en la UE Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Fuente: CBI. Entre los principales intermediarios se destacan: Importadores. Compran por su propia cuenta los bienes, por lo tanto se hacen responsables de su venta y posterior distribución en el país y en los otros mercados de la UE. Muchos importadores venden directamente a los minoristas especializados, grandes almacenes, tiendas de ropa de moda o a través de salas de exposiciones permanentes. Otros tienen su propio personal de ventas minoristas que visita de forma regular y toma pedidos. Entre las ventajas de este intermediario, se destacan los contactos que tiene en el mercado local, conoce las tendencias y puede dar mucha información y orientación para el fabricante en el extranjero. Algunos se especializan en un tipo de producto, sin embargo, cada vez es más común tratar una gama más amplia de productos. Mayoristas. La oferta de joyeros independientes desempeña un papel importante en la distribución, sin embargo, los mayoristas buscan especializarse o en llevar una amplia Abril 7 del 2010 Página 24 de 26

25 variedad de productos o marcas. Los mayoristas venden directamente a los minoristas especializados, grandes almacenes, boutiques de moda o tiendas de ropa. Agentes. Son empresas independientes que comercializan, establecen negocios y actúan como intermediarios entre comprador y vendedor. Sin embargo, no compran ni venden por su propia cuenta, ellos trabajan por una comisión y representan uno o más fabricantes, proveedores o distribuidores. A menudo, el agente tiene sus oficinas en el pais vendedor, pero en los países destino también los hay e igualmente trabajan bajo una comisión. En la joyería, se ofrecen un gran número de marcas exclusivas solo a través de representantes autorizados, algunos de los cuales únicamente pueden ser vendidos mediante distribuidores selectos. Grupos de compra. Estos grupos actúan como agentes de compra para cada uno de sus miembros individuales y se promueven como una organización con su propia marca. Ellos negocian directamente con los proveedores en el extranjero y mantienen los artículos en stock para sus miembros. Tienen como objetivo hacer posible que sus miembros puedan enfrentarse al poder de los grandes almacenes y a otras tiendas especializadas, ya que como grupo tienen el poder de compra necesario para obtener mayores descuentos de los fabricantes. Normativa Para ingresar joyas al mercado de la UE es importante tener en cuenta las siguientes normas: Regulación (EC) 1907/2006. Esta directiva reemplazó a la 94/27/EEC o 76/769/EEC y hace referencia a registro, evaluación y autorización de los químicos, así como los límites de contenido de níquel en los metales que van en contacto directo con la piel. Este aplica para todo tipo de joyería (anillos, collares, pulseras y aretes, entre otros) y particularmente en los piercings. Es importante tener en cuenta que algunos países de la UE demandan piezas libres de níquel (nickel-free), especialmente en países como Alemania, Dinamarca y Suecia que tienen leyes anti-níquel y en otros como Reino Unido, Francia y Países bajos, las prendas que no contengan este material tienen un logo especial que los diferencia del resto. En la misma directiva también restringe el uso del cadmio y aplica particularmente a la bisutería que es elaborado o que usa plástico o materiales artificiales que utiliza el cadmio como pigmento, estabilizadores o como capa para el plástico. Directiva (2002/61/EEC). Restringe las sustancias y preparaciones peligrosas (azocolorantes) en textiles y productos de cuero. Para la joyería y piedras preciosas existen varias normas de calidad, con el fin de definir la fineza de su material y para poder utilizar las palabras oro, plata, platino o joyería preciosa. Para esto es importante tener en cuenta: Abril 7 del 2010 Página 25 de 26

26 Hay sellos que son obligatorios para prendas de oro y plata en Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Austria, Portugal, Irlanda y Finlandia. Para las piezas de platino son diferentes entre los miembros de la UE. Por ejemplo, en Países Bajos las joyas pueden ser enviadas al servicio de ensayo holandesa y la inspección puede demorarse cerca de cinco días hábiles y tiene un costo que depende del gramaje. Es importante conocer que existe una norma internacional de estándares de calidad de joyas chapadas en metales preciosos, la ISO/DIS La convención sobre el comercio de especies animales envía de extinción (CITES), que se incluye en la regulación CE 338/97, sobre productos de cuero que contengan material de estas especies. El empaque debe cumplir con los estándares europeos, ser reutilizable y reciclable; que tenga el volumen mínimo y el peso para mantener los niveles necesarios de seguridad, higiene y aceptación por el consumidor; que no contenga más de los niveles mínimos de metales pesados y otras sustancias arriesgadas. Abril 7 del 2010 Página 26 de 26