Febrero. Frutas Frescas

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1 Febrero 213 Frutas Frescas

2 Frutas Frescas en Uruguay Características del sector Uruguay es reconocido en el mercado internacional por la calidad y diversidad de sus frutas frescas. La producción abarca desde cítricos, frutales de hojas caducas (manzanas, peras, durazno, nectarino, ciruela y membrillo), arándanos, y uvas. Uruguay es uno de los principales 1 exportadores mundiales de arándanos, el 2º exportador de cítricos de América Latina e integra la lista de los 2 principales exportadores de cítricos del mundo. En 212 se exportaron 14 mil toneladas de frutas de calidad por un valor de US$ 83 millones, exportándose a más de 3 países. La principal fruta exportada son los cítricos, y buen el desempeño de los arándanos en los últimos años ha permitido que estos sean la segunda fruta de exportación de Uruguay, seguido de manzanas y peras. Ver gráfico Nº1. Gráfico Nº 1- Exportaciones de frutas frescas de Uruguay- Por tipo- % part. 212 Manzanas, 4% Peras, Otros, 1% Arándanos, 19% Cítricos, 7 A continuación se analiza el mercado de las principales frutas exportadas por Uruguay: arándanos, cítricos, manzanas y peras, considerando aspectos como producción y mercado externo. 2

3 Arándanos Generalidades del producto Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas, principalmente del hemisferio norte, perteneciente al grupo de los frutales pequeños berries, o también conocidos como frutos del bosque. Es un fruto de bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono, ricos en vitamina C y fuente de fibra, potasio, hierro, calcio, taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. Se pueden consumir como fruta fresca, pero se utiliza principalmente para mermeladas, confituras y jaleas. También se preparan arándanos secos y congelados y como ingrediente de bebidas alcohólicas y colorantes. Es un fruto no tradicional muy requerido en Estados Unidos y en los mercados europeos por su sabor, propiedades y características 1. El sector en Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo basada en las tierras y el clima, que favorecen el cultivo, así como también a una posición geográfica beneficiosa, contando con estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos. Esto ha permitido que Uruguay integre la lista de los 1 principales exportadores mundiales de arándanos. El cultivo de arándano es una actividad relativamente reciente en Uruguay y mostró un gran dinamismo desde sus inicios. En los últimos 1 años fue el fruto que más creció en términos de volúmenes producidos y exportados. La primera plantación comercial se realizó en 21 y la mayor área cultivada se registró en el periodo 25-28, alcanzando las 85 hectáreas 2. En los últimos años, la superficie cultivada disminuyó considerablemente alcanzando en la última zafra 45 hectáreas. Esta disminución se debió principalmente a la desaparición de pequeños emprendimientos en el sur del país, por el hecho de que estos suelos son de menor rendimiento y las cosechas son más tardías, superponiéndose con las exportaciones de Chile 3. La distribución geográfica de las plantaciones es de aproximadamente 55% en el norte del país (Salto y Paysandú) y 45% en el sur (Colonia, Canelones y Montevideo). Si bien el sector mostró una reducción de las hectáreas cultivadas, esto no implicó una menor producción, gracias a que la edad de las plantas es más avanzada, otorgando mejor rendimiento por hectárea. Las principales variedades cultivadas en nuestro país son Misty (6%), O Neal, Milenia, Georgia, Blue Crisp, Start, Yewell y Emmerald. 1 Fuente: Ficha Producto Arándanos-Ing. María Antonieta Jara. En el marco del Préstamo BID 1971/OC-UR- Uruguay XXI, de Apoyo a la Gestión de Comercio Exterior. Año Fuente: Datos tomados del informe Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay. Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICCA). Año 21 3 Fuente: Diario El País. Entrevista a Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Julio

4 Exportaciones e Importaciones de Arándanos La primera exportación de arándanos se realizó en 23 por un valor de U$S 3.5. A medida que la producción comenzó a crecer, las exportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar en 211 el record histórico de toneladas. En 212 las exportaciones caen levemente totalizando toneladas (US$ 15,6 millones). Gráfico Nº2 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos- U$S millones y toneladas Toneladas , Toneladas Las exportaciones de Uruguay se concentran en el abastecimiento en contra estación de los mercados de EE.UU, Europa, Canadá y en menor medida, de países asiáticos 4. Gráfico Nº3 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos -Destinos (Part. %-212) E.E.U.U Reino Unido 3% 29% Países Bajos 22% Alemania 5% Hong Kong Canadá Irlanda Bélgica Italia Otros 2% 2% 1% 2% % 1% 2% 3% 4% 4 En los mercados de América del Norte, la producción de arándanos abarca los meses de abril a noviembre y las exportaciones de Uruguay se concentran en los meses de octubre a diciembre. 4

5 En 212, 14 empresas fueron responsables de las exportaciones de arándanos, aunque las tres principales concentran más 6% de las exportaciones. Cuadro Nº 1- Principales empresas uruguayas exportadoras de Arándanos-Año 212 EMPRESAS US$ TONELADAS Gamorel S.A Urudor S A Midgold S.A Univeg Group of Companies Azul Sereno S.A Madifox S.A Citrícola Salteña S.A Uruguay Natural Berries Otras Total En cuanto a las importaciones, se destaca que las mismas se registran a partir de 29, pero por muy bajos montos y en meses en que Uruguay no cuenta con producción. 211 fue el último año en que se realizaron importaciones por un monto de US$ (2 toneladas). 5

6 Cítricos Generalidades del producto Los cítricos son un conjunto de especies que pertenecen al género citrus. Desde el punto de vista nutricional se caracterizan por ser fuente de vitaminas (vitamina C, acido fólico y pro vitamina A), minerales (potasio) y sustancias antioxidantes. Su consumo abarca mayoritariamente la fruta fresca, jugos, y mermeladas, entre otras opciones. El sector en Uruguay La producción de cítricos en Uruguay está compuesta por cuatro grandes especies: naranjas, mandarinas, pomelos y limones. En 211 el total de la producción citrícola fue de 27 mil toneladas, lo que implicó una caída de 14% frente a 21 debido a problemas climáticos. La mayor producción corresponde a naranjas, seguido de mandarinas. Cuadro Nº 2- Producción de cítricos por especie- Zafra 211 Zafra 211 % Especie Toneladas participación Naranja % Mandarina % Limón % Pomelo % Total % Fuente: Encuesta Citrícola Otoño 212. MGAP Para la zafra de 212 se estima un aumento de 18% de la producción de cítricos en general, totalizando toneladas, con un fuerte aumento de la producción de mandarinas, seguido por las naranjas 5. La producción de cítricos se concentra mayoritariamente en la zona norte del país, que se caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas y pomelos y representa más del 8% del área de plantación cítrica. La zona sur abarca el restante 2% de la producción, siendo la principal plantación la del limón. Las características que presenta la zona norte del territorio uruguayo conlleva a la maduración más temprana de estas frutas, lo que permite el acceso a los mercados de Unión Europea en contra estación. 5 Fuente: Resultados de la Encuesta Citrícola Otoño 212. MGAP. Marzo 212 6

7 Con respecto a las variedades de cada cítrico, en Uruguay se producen variedades de naranjas como Valencia, Salustiana, Navel, entre otras. En cuanto a mandarinas, las variedades son Satsuma Okitsu y Owari, la Nova, Clementina, Clemenvilla, Montenegrina, Mandarina Común, Ellendale entre otras. Exportaciones e Importaciones de Cítricos Los cítricos son la principal fruta exportada por Uruguay, con más de 5 años de tradición, con una mayor participación de naranjas y mandarinas. En 212, en línea con la caída de la producción, las exportaciones cayeron por segundo año consecutivo, totalizando US$ 6 millones (94 mil toneladas). Las exportaciones de naranjas alcanzaron las 45 mil toneladas, las mandarinas 35 mil y los limones 14 mil toneladas. Gráfico Nº 4 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos Miles Toneladas Miles Toneladas Gráfico Nº 5 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos- Año 212 Limón, 15% Naranja, 48% Mandarina, 37% 7

8 Las exportaciones de cítricos de Uruguay tienen como principal destino el mercado europeo, destacándose Países Bajos, como puerta de entrada al mercado para canalizar a destinos finales. En los últimos años, Brasil ha incrementado su demanda, hasta adquirir el 9% de las ventas en 212. Gráfico Nº 6 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos -Destinos-Part. %-212 Países Bajos Reino Unido España Federación Rusa Brasil Italia Arabia Saudita Portugal Canadá Otros 14% 12% 1% 9% 5% 5% 2% 9% 32% % 1% 2% 3% 4% Cuadro Nº 3- Principales empresas uruguayas exportadoras de Cítricos-Año 212 EMPRESAS US$ MILLONES TONELADAS Citrícola Salteña S.A 25, Milagro S.A 8, Azucitrus S.A 7, El Repecho S.A 3, Agrisur C.A.R.L 5, Noridel S.A 4, Costa de Oro S.A 1, Univeg Group of 1, Companies Otros 2, Total 6, En cuanto a las importaciones, el valor de las mismas es inferior y corresponde principalmente a importaciones de limones y a casos puntuales en que la cosecha del país ha sido afectada por adversidades climáticas debiendo importarse para el mercado local. En 212 el valor de las importaciones ascendió a US$ , 785 toneladas, de las cuales el 75% corresponde a Limones. 8

9 Manzanas Generalidades del Producto La manzana pertenece al subsector de hoja caduca. Se consumen principalmente frescas, pero también en compotas o transformadas industrialmente (manzana deshidratada, en conserva, mermelada, jugo de manzana pasteurizado, sidra, vinagre, entre otros). El sector en Uruguay En la zafra 212/211 el volumen de producción de manzanas fue de toneladas, 3% menos que la zafra anterior, y el rendimiento fue de 16 kilos por planta 6. La menor producción fue resultado de la baja inducción floral como consecuencia de la alta producción en la zafra anterior (record de los últimos 6 años de toneladas), sumado a condiciones climáticas poco favorables en el periodo de cuajado de fruta. La producción de manzanas se destina mayoritariamente al mercado para consumo en fresco, (74%), 15% a la industria y 11% para exportación. Las manzanas son producidas en los departamentos de Canelones, Montevideo, San José y Colonia. Es cultivada por más de 6 productores, en una superficie de aproximadamente 3.4 hectáreas. Existen muchas variedades de manzanas cultivadas en Uruguay, siendo la más destacada la Red Delicious y Gala, y en menor proporción la Granny Smith, y Cripps Pink, Fuji y Mollie s. Su cosecha se produce entre febrero y abril de cada año, dependiendo de la variedad. Exportaciones e Importaciones de Manzanas Luego de un 211 con alto volumen de exportación, en 212 las exportaciones cayeron 66% respecto al año anterior, alcanzando las 4.61 toneladas. Los principales compradores de las manzanas son los países europeos y en menor medida Brasil y países asiáticos. Gráfico Nº 7 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas Toneladas Toneladas 6 Fuente: Encuesta Frutícola 212-MGAP 9

10 Gráfico Nº 8 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas- Destinos -Part. %-212 Países Bajos Brasil Reino Unido Federación Rusa Francia Arabia Saudita Italia Emiratos Árabes Unidos Portugal Otros 11% 9% 9% 6% 7% 17% 32% % 1% 2% 3% 4% Si bien existe un amplio número de empresas, más de la mitad de las exportaciones corresponde a dos empresas. Cuadro Nº 3- Principales empresas exportadoras de Manzanas-Año 212 EMPRESAS US$ TONELADAS Frutisur Cooperativa Agraria Ledarol S.A Citrícola Salteña S.A Frutec Ltda Rafelir S.A Legafox S.A Obaltir S.A Don Rufino S.R.L Greate Pier Foods S.A Otras Total Las manzanas ocupan un lugar importante en las importaciones totales de Uruguay de frutas, después de las bananas y los frutos secos. En particular, en 212 las importaciones de manzanas representaron el 5% del total de las importaciones de frutas con US$ 1,8 millones, provenientes principalmente de Argentina. 1

11 Peras Generalidades del Producto La pera -al igual que la manzana-pertenece al subsector de hoja caduca. El mayor porcentaje de pera se destina para consumo fresco aunque también se consume en jarabes, mermeladas, gelatinas, sidra, conservas en almíbar, licores, entre otros. El sector en Uruguay La producción de peras fue de toneladas en la zafra 211/212, un 2% mayor a la zafra anterior. La productividad también fue superior a la anterior cosecha, alcanzando los 33 kilos por planta 7. La producción se destina mayoritariamente al mercado interno con una participación del 84% en el total, mientras que se exporta el 11% del total. La producción de peras se extiende por los departamentos de Montevideo, San José, Colonia y Canelones. Las principales variedades producidas en Uruguay son William s, Abate Fetel y Packham s. Exportaciones e Importaciones de Peras Las exportaciones de peras crecieron considerablemente en el último año, alcanzando las 3.52 toneladas, equivalentes a US$ 2,3 millones. Gráfico Nº 9- Exportaciones de Uruguay de Peras Toneladas ,5 2, 1,5 1,, , Toneladas Como se puede observar en el gráfico siguiente, Brasil e Italia son los principales destinos de exportación, ambos con casi la mitad de la participación total. 7 Fuente: Encuesta Frutícola 212-MGAP 11

12 Gráfico Nº Exportaciones de Uruguay de Peras- Destinos -Part. %-212 Brasil 52% Italia 45% Otros % 2% 4% 6% En 212 fueron 15 las empresas que exportaron peras, pero dos concentran casi el 7% de las colocaciones. Cuadro Nº 4- Principales empresas exportadoras de Peras-Año 212 EMPRESAS US$ TONELADAS Sutenco S.A Citrícola Salteña S.A Encanto Natural S.A Frutec Ltda Don Rufino S.R.L Juventud Melilla Cooperativa Agraria Ceretta Capdevielle Milton Ceretta Capdevielle Ana y otros Arnys S.A Otros Total