Estratificación de empresas por tamaño INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

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1 2. En dónde estamos? El presente capítulo ofrece una descripción de la situación de las empresas del país, a través de cuatro diferentes perspectivas: la composición regional y sectorial de las empresas, el entorno económico del país en los últimos años, los determinantes de la competitividad de las empresas del país y el papel de los apoyos del gobierno en las mismas. 2.1 El sector empresarial de México La estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector económico y el número de empleados. La clasificación vigente se presenta a continuación: Estratificación de empresas por tamaño SECTOR TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS Micro Pequeña Mediana Grande 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de De acuerdo al INEGI, en México existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7 por ciento son MPyMEs, que en conjunto generan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 64 por ciento del empleo del país 5 : Composición del sector empresarial en México En México existen 2 millones 844 mil empresas, de las cuales el 99.7% son MPyMEs. Estas generan el 64% del empleo en el país. TAMAÑO DE EMPRESA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Micro 2,722, Pequeña 88, Mediana 25, Grande 8, Total 2,844, Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 Asimismo, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran registradas alrededor de 800 mil empresas 6 que tienen incorporados a más de 12,350,000 trabajadores a los beneficios de la seguridad social del IMSS. Entre los datos del INEGI y del IMSS existe una diferencia de más de 2 millones de empresas, lo cual permite inferir que existe un gran número de empresas cuyos trabajadores no participan de los beneficios de la seguridad social. Probablemente, la mayoría de estas empresas carecen de una estructura administrativa adecuada, una formación empresarial incipiente, que aunado a la falta de competitividad, les impide contar con los recursos suficientes para incorporar a sus trabajadores a la seguridad social, lo que además las mantiene fuera del marco legal y tributario. 5 Como referencia, las MPyMEs generan el 55 por ciento del PIB y el 70 por ciento del empleo en la Unión Europea, y el 51 por ciento del PIB y el 52 por ciento del empleo en Estados Unidos. 6 Adicional al IMSS, existen fuentes alternativas sobre el número de empresas. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro reportan 2.6 millones de usuarios no domésticos, y la Encuesta Nacional de Micronegocios de INEGI identifica 4.2 millones de micronegocios. 8

2 2.1.1 Distribución sectorial de las empresas El 52 por ciento del total de las empresas registradas en el INEGI se ocupan en el sector comercio, 36 por ciento en el sector servicios y 12 por ciento en el industrial. Del total de empresas, las grandes orientan su producción en 43.7 por ciento a los servicios, 34.3 por ciento al comercio y 21.9 a la industria. Por su parte, las MPyMEs orientan sus actividades en 52.1 por ciento al comercio, 35.3 por ciento a los servicios y 12.5 por ciento a la industria. Esta información se presenta en la siguiente figura: El 52% de las empresas se ocupan en el sector comercio; el 36% en el sector servicios y el 12% en el sector industrial. Composición de las empresas en México, por tamaño y por sector, ,474 Grande 0.3% 25,320 Mediana 0.9% 88,112 Pequeña 3.1% 2,318 Grande 0.2% 13,539 Mediana 0.9% 4,533 Grande 0.4% MPyMEs 2,835,797 (99.7%) 2,722,365 Micro 95.7% 58,341 Pequeña 4.0% MPyMEs 1,369,478 Micro 94.9% 1,441,358 (99.8%) MPyM Es 1,016,721 (99.6%) 5,198 16, ,697 Mediana 0.5% Pequeña 1.6% Micro 97.4% MPyMEs 377,718 (99.6%) 1,623 6,583 12, ,190 Grande 0.4% Mediana 1.7% Pequeña 3.7 % Micro 94.4% TOTAL COMERCIO SERVICIOS INDUSTRIA Fuente: INEGI, Censo Económico En el sector industrial, la actividad que agrupa el mayor número de unidades empresariales es el sector alimentos, bebidas y tabaco, en donde se concentra el 34 por ciento de las empresas del sector; por el contrario, industrias metálicas básicas sólo ocupa el 0.08 por ciento: Participación de las unidades económicas en el sector industrial (porcentajes) Dentro del sector industrial, alimentos, bebidas y tabaco agrupa el mayor número de unidades productivas. DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL SECTOR Alimentos, bebidas y tabaco Prod. metálicos, maq. y eq Textil, vestido y cuero Manufacturas de madera Minerales no metálicos Papel, imprenta y editorial Química, Plástico o hule Otras industrias Industrias metálicas básicas Total Empresa Fuente: INEGI, Censos Económicos

3 En términos del valor de la producción industrial, éste se concentra principalmente en tres sectores: productos metálicos, maquinaria y equipo; alimentos, bebidas y tabaco; y química, plásticos y hule. De éstos el que produce mayor valor agregado es el dedicado a la producción de maquinaria, equipo y productos metálicos, en donde las grandes empresas tienen la mayor participación: Valor de la producción en el sector industrial (porcentajes) DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL SECTOR Prod. metálicos, maq. y eq Alimentos, bebidas y tabaco Química, Plástico o hule Textil, vestido y cuero Industria s metálicas básicas Minerales no metálicos Papel, imprenta y editorial Manufacturas de madera Otras industrias Total Fuente: INEGI, Censos Económicos En el sector industrial, las MPyMEs generan el 68 por ciento del empleo: Empleo en el sector industrial (porcentajes) Las empresas grandes generan el mayor valor agregado, mientras que las MPyMEs generan la mayor parte de los empleos. DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL SECTOR Prod. metálicos, maq. y eq Textil, vestido y cuero Alimentos, bebidas y tabaco Química, Plástico o hule Papel, imprenta y editorial Manufacturas de madera Minerales no metálicos Industria s metálicas básicas Otras industrias Total Empleo Fuente: INEGI, Censos Económicos Por el contrario, las medianas y grandes empresas generan más del 80 por ciento de la inversión en el país: 10

4 Formación bruta de capital (porcentajes) DIVISIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL SECTOR Química, Plástico o hule Prod. metálicos, maq. y eq Alimentos, bebidas y tabaco Textil, vestido y cuero Minerales no metálicos Industrias metálicas básicas Papel, imprenta y editorial Manufacturas de madera Otras industrias Total Fuente: INEGI, Censos Económicos En términos de valor agregado, las grandes empresas son las que más aportan al total de la industria manufacturera; por el contrario, en unidades productivas y generación de empleos, las MPyMEs presentan una mayor participación; lo que sugiere que es necesaria una atención incluyente a todos los tamaños de empresa: a las de menor tamaño, para que incrementen su valor agregado, y a las grandes, para que sirvan de impulsores de las MPyMEs a través de estrategias de desarrollo de proveeduría, y que generen mayor encadenamiento productivo. Por otro lado, la evolución del PIB por sector ha tenido una tendencia mixta. Los sectores han cambiado marginalmente su participación a lo largo del tiempo, siendo la industria manufacturera el sector más dinámico: PIB del sector privado (porcentajes) SECTOR Crecimiento Agropecuario, Silvicultura y Pesca Minería Industria Manufacturera Construcción Electricidad, Gas y Agua Comercio, Restaurantes y Hoteles Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 8 Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler Servicios Comunales, Sociales y Personales Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Aunque a nivel de sector no hay cambios significativos en participación dentro del PIB, al interior de cada uno de ellos existen divisiones e industrias que se han consolidado, o bien han perdido dinamismo en los últimos años. En el sector manufacturero, la industria automotriz incrementó su participación de 39.5 a 49.2 por ciento de la división de productos metálicos, maquinaria y equipo. Es decir, esta industria tiene un peso muy importante dentro del PIB nacional, representando 2.82 por ciento del mismo 7. La importancia de ésta en la economía nacional requiere de acciones especializadas que incrementen y consoliden su competitividad. Dentro del PIB del sector privado, la industria manufacturera se ha consolidado como el sector más dinámico. 7 El dato (2.82%) se obtiene de multiplicar la participación de la industria manufacturera en el PIB del sector privado para 1999 (21.5%) por el peso de productos metálicos, maquinaria y equipo dentro de industria manufacturera (30.2), por la participación de la industria automotriz dentro de la división (49.6%). El resultado de esta operación se multiplica entonces por la participación del sector privado en el PIB nacional (87.7%). 11

5 Año Total Total PIB de la industria manufacturera, sectores seleccionados (porcentajes) Productos metálicos, maquinaria y equipo Productos metálicos Eléctrico electrónica Industria automotriz Equipos y aparatos no electrónicos Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Total Textil y confección Cuero y calzado Otras industrias Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. Sin embargo, existen otras industrias de peso significativo en la economía (ya sea a través de unidades productivas, valor agregado, empleo o formación bruta de capital) que han perdido competitividad en los últimos años. Para el caso de alimentos, bebidas y tabaco, que representa el 18.2 por ciento del empleo y el 34.2 de las unidades productivas de la industria manufacturera, esta división ha presentado tasas de crecimiento cercanas a cero para el periodo Por lo anterior, es necesario promover estrategias específicas de atención para reactivar las industrias de importancia (en términos de empleo, valor agregado, unidades productivas o formación bruta de capital) cuya competitividad se haya reducido en los últimos años. La existencia de estrategias focalizadas a industrias dinámicas, o rezagadas pero de importancia para el país, servirá para detonar la competitividad de las empresas que las integran; sin embargo, éstas deben considerar siempre el desarrollo de las vocaciones locales y las prioridades de las entidades federativas. El PDE centrará su atención en industrias dinámicas, o rezagadas pero de importancia para el país, tomando siempre en cuenta las vocaciones productivas locales Distribución regional de las empresas Geográficamente, encontramos que en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, se concentra más del 40 por ciento del total de unidades productivas. En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan sólo el 3.7 por ciento del total de las unidades empresariales. La distribución regional de las empresas en el país no es homogénea: pocos estados concentran cerca de la mitad de las mismas. 8 Con información de la Encuesta Industrial Mensual de INEGI, en el periodo , la tasa de crecimiento real anual promedio fue de 0.5 por ciento. 12

6 Porcentaje de concentración de empresas por Estado en México Distrito Federal Estado de México Jalisco 7.35 Veracruz Puebla Nayarit Quintana Roo Campeche Colima Baja California Sur Fuente: INEGI, Censos Económicos Los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del PIB por estado: el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua generan más del 50 por ciento de la producción nacional de bienes y servicios, mientras que las cinco entidades con menor participación generan el 3 por ciento del PIB nacional. Los efectos de esta concentración se reflejan en el PIB estatal. PIB por entidad federativa, 1999 (porcentaje) DF MEX NL JAL CHIH 4.36 ZAC NAY COL TLAX BCS FUENTE: INEGI, Banco de Información Económica. Es conveniente señalar que el efecto sobre el PIB estatal va más allá de la concentración de unidades productivas: está relacionado con la distribución relativa de empresas grandes y medianas en relación con las micro y pequeñas. Las empresas, según su tamaño, se distribuyen a lo largo del país de la siguiente manera: los estados en dónde prevalecen las medianas y grandes empresas con relación a las pequeñas y micro son Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y, Coahuila, entre otros. Por el contrario, en los estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, predomina la micro y pequeña empresa, en relación con la grande y mediana: 9 El resto de los estados concentran entre uno y cuatro por ciento del total de las MPyMEs. 13

7 Relación de Empresas Grandes - Medianas y Pequeñas - Micro, por estado 1.66 a 2.1 (3 entidades) 1.21 a 1.66 (7 entidades) 0.76 a 1.21 (10 entidades) 0.31 a 0.76 (12 entidades) Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Es decir, en Nuevo León y Baja California existen entre 1.6 y 2.1 medianas y grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas empresas. Por el contrario, estados como Chiapas y Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 mediana y grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas. Los efectos regionales de esta concentración se pueden observar a través de la tasa de crecimiento del PIB regional entre 1993 y La tasa de crecimiento fue desigual en las diferentes regiones, siendo la región norte la más dinámica, mientras que la región sur presentó menor tasa de crecimiento: Tasa de crecimiento promedio anual por regiones, En términos de desarrollo regional, la región norte ha presentado un crecimiento más dinámico que la región sur. Noroeste 3.5% Noreste 4.5% Península de Yucatán 3.6% Centro-Occidente 3.4% Centro 2.6% Occidente 3.3% Sur-Sureste 1.8% Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Banco de Información Económica. De las dos gráficas anteriores, podemos notar que la región del país que tuvo menor tasa de crecimiento en los últimos años, concentra una mayor cantidad de micro y pequeñas empresas y una menor proporción de grandes y medianas. Por lo anterior, el reto es fomentar el desarrollo y crecimiento de las empresas de menor tamaño en las zonas de menor dinamismo del país, para que éstas se conviertan en impulsoras del desarrollo regional. 10 Esta división corresponde al dinamismo económico y características de cada región, y busca facilitar la planeación y coordinación de las políticas publicas de apoyo empresarial. 14

8 2.2 Evolución de la economía mexicana En los últimos 30 años, el país ha transitado por distintas estrategias de política económica, en las que destacan ciertos énfasis: Sustitución de importaciones. Apertura comercial y liberalización. Promoción de exportaciones. El desgaste de la sustitución de importaciones hizo evidente la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica en el país. La transición hacia un modelo basado en la apertura comercial inició a mediados de la década de los ochenta, con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en La política económica de México ha transitado por tres etapas: sustitución de importaciones, apertura comercial y liberalización, y promoción de exportaciones. Durante la década de los noventa, el énfasis de política económica estuvo enfocado en lograr una apertura comercial de los mercados mexicanos, a través de la desregulación y la firma de tratados con otros países. A la fecha, México ha firmado acuerdos comerciales con 32 naciones 11. Una agresiva política de promoción de las exportaciones enmarcada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con la reactivación gradual de la economía mexicana y un entorno internacional favorable, explican la mayor parte de la dinámica de las exportaciones en los últimos años: entre 1994 y 2000, las exportaciones del país pasaron de 60.9 a miles de millones de dólares, lo que representó una tasa promedio de crecimiento anual de 18.2 por ciento. Exportaciones en miles de millones de dólares, Fuente: INEGI, Banco de Información Económica Esta dinámica exportadora permitió en gran medida la recuperación económica desde 1996, lo cual se refleja en la tasa de crecimiento trimestral del PIB: 11 Estos tratados se complementan con los Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de la Inversión, que son tratados internacionales en materia de inversión extranjera, celebrados entre dos países con objeto de promover los flujos de capital y brindar a las inversiones de ambos países seguridad jurídica. 15

9 Crecimiento trimestral del PIB, Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. A pesar de la fortaleza y dinamismo de las empresas exportadoras, esto no se tradujo en el incremento generalizado y homogéneo del bienestar de la población. El proceso de apertura también trajo costos para el país, y en particular para la situación de las empresas de menor tamaño A pesar del dinamismo de las exportaciones, éste no se tradujo en un incremento generalizado y homogéneo del bienestar de la población Sector exportador: concentración en mercados, productos y empresas A nivel internacional, el sector exportador de México se ubica en la actualidad como el: Treceavo exportador mundial 12. Segundo socio comercial de Estados Unidos. Primer exportador de América Latina. A pesar del dinamismo de las exportaciones mexicanas, éstas acusan una diversificación insuficiente que aún está lejos de su potencial. Las exportaciones se encuentran concentradas en ciertos destinos, en especial los Estados Unidos, debido a la cercanía geográfica y la vinculación entre ambas economías 13. Esta concentración genera que México se encuentre en una posición vulnerable ante acontecimientos negativos en la economía mundial 14. Exportaciones mexicanas por destino, El destino de las exportaciones se encuentra dirigido hacia un solo país: Estados Unidos. Asimismo, también existe una fuerte concentración sectorial. PAIS / REGIÓN EXPORTACIONES EN PORCIENTO Estados Unidos Unión Europea 3.45 América Latina 3.44 Canadá 1.87 Japón 0.40 Otros 2.28 Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. Por otro lado, la oferta de productos de exportación se encuentra concentrada en pocos sectores; por ejemplo, productos metálicos, maquinaria y equipo representa el 66.3 por ciento del valor total de las exportaciones. Esta concentración se puede observar en el siguiente cuadro: 12 Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2000), World Trade Development. Si consideramos a la Unión Europea como un solo exportador, México incrementa su posición al octavo lugar. 13 Aún dentro de los Estados Unidos, las exportaciones se concentran en 4 estados: Texas, California, Florida e Illinois. 14 Las exportaciones representan aproximadamente el 28 por ciento del PIB, por lo que una recesión en Estados Unidos tiene repercusiones directas y significativas para el país, como se demuestra en la desaceleración estadounidense de El porcentaje se obtuvo con el promedio de exportaciones por región entre enero junio de

10 Balanza comercial por sector, porcentaje y saldo en millones de dólares, SECTOR PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES PORCENTAJE DEL TOTAL DE IMPORTACIONES SALDO EN BALANZA COMERCIAL Agropecuario Agricultura y silvicultura Ganadería, apicultura, caza y pesca Industria extractiva ,630.0 Petróleo crudo y gas natural ,847.1 Industria manufacturera ,737.8 Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, artículos de vestir e industria del cuero ,093.2 Industria de la madera Papel, imprentas e industria editorial ,759.8 Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico ,302.1 Derivados del petróleo ,065.6 Petroquímica ,063.6 Química ,504.1 Productos de plástico y caucho ,668.8 Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón Industrias metálicas básicas ,103.6 Siderurgia ,531.8 Minerometalurgia Productos metálicos, maquinaria y equipo ,851.2 Industria automotriz ,919.8 Industria eléctrico electrónica ,204.7 Maquinaria y equipos especiales ,654.8 para industrias diversas Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. Asimismo, las empresas exportadoras no se han vinculado estrechamente con el mercado doméstico, lo cual se ve reflejado en un alto contenido importado en las principales exportaciones. Es decir, los beneficios de la dinámica se han transmitido marginalmente a las MPyMEs. Además, dado que las exportaciones han crecido a tasas de 16 por ciento anual, el incremento del contenido nacional en las exportaciones manufactureras desde 1995 no ha sido suficiente para evitar un saldo comercial deficitario 18 : Las empresas exportadoras se encuentran desvinculadas de mercado interno, lo cual se ve reflejado en al alto contenido de insumos importados en la producción de exportación. 16 El porcentaje se obtuvo con el promedio de exportaciones por sector entre enero julio de Los productos más importantes dentro de esta subdivisión son máquinas para procesamiento de información y partes o piezas sueltas para maquinaria. 18 La vinculación de la industria maquiladora de exportación con insumos nacionales es un caso especial. Aunque el indicador de vinculación se ha incrementado desde 1993, los insumos nacionales aún representan únicamente 3.4 por ciento del total de las exportaciones. 17

11 Composición de insumos de las exportaciones manufactureras 100% 80% 60% % 20% % Nacional Importado Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros. En cuanto a exportaciones directas, también es posible señalar que las MPyMEs tienen una participación mínima. Del total de exportaciones mexicanas, estas empresas tienen una participación del 6.65 por ciento, en comparación con el por ciento de las grandes empresas exportadoras y el por ciento de las empresas maquiladoras, lo cual se contrasta con el total de empresas que conforman cada categoría: Participación porcentual en las exportaciones por tamaño de empresa empresas 3,130 empresas Exportaciones (porcentaje del total) Las MPyMEs tienen una escasa participación del 6.6% en las exportaciones, mientras que las grandes empresas participan con un 51.9% y las empresas maquiladoras con 41.5% del total ,558 empresas Grandes Maquiladoras MPyMEs Fuentes: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Boletín de la Comisión de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la República, septiembre de Del análisis realizado se puede concluir que se requiere de una estrategia que genere mecanismos de fomento a las exportaciones, que permitan diversificar la oferta exportable nacional, en términos de destinos y productos. Adicionalmente, es necesario implantar una política integral de promoción de exportaciones, que considere especialmente a las empresas de menor tamaño Cadenas productivas: debilitamiento y desarticulación La baja vinculación en las cadenas productivas no ha sido exclusiva del sector exportador, sino que es visible en gran parte de los sectores del país. A partir de la apertura comercial en 1985, la competencia extranjera generó una sustitución gradual de insumos nacionales, obedeciendo a criterios de menores costos y/o mayor calidad, y reforzada por la sobrevaluación de la moneda. Esto afectó hasta 1994 a un gran número de cadenas productivas. La situación se agravó en 1995, ya que la inflación y las altas tasas de interés provocaron la salida del mercado de un gran número de empresas, al ser incapaces de cumplir sus obligaciones financieras, debilitando aún más a las cadenas productivas ya establecidas. Aunque la devaluación abrió una oportunidad a las empresas con vocación exportadora, el efecto positivo de este fue insuficiente para cambiar el resultado general para la economía. 19 La información contenida en este apartado puede complementarse con la presentada en el Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión

12 El debilitamiento de las cadenas productivas como resultado de lo anterior, se ve reflejado en la baja participación de los insumos nacionales para diferentes sectores productivos. Aunque en algunos casos se observa una participación superior al 40 por ciento, es de llamar la atención el hecho de que en algunos sectores, su participación es inferior al 5 por ciento: Composición de la producción: insumos nacionales e importados, sectores seleccionados Existe una escasa vinculación de las cadenas productivas, la cual se agravó debido a la crisis de % Insumos Nacionales 96.83% 80% Insumos Importados 76.99% 60% 53.66% 57.49% 54.75% 40% 46.34% 42.51% 45.25% 20% 23.01% 3.17% 0% Enseres domésticos Autos y camiones Autopartes eléctricas Equipo de computo Motores y sus partes Fuente: INEGI, Censos Económicos La vinculación de las empresas nacionales con las industrias más dinámicas del país se ha reducido en los últimos años. Se puede concluir que se requiere una estrategia que fortalezca al mercado interno a través del incremento de la vinculación entre empresas y del contenido nacional de los productos del país. 2.3 Determinantes que inciden en la competitividad de México y sus empresas La competitividad es el factor por el que las empresas mexicanas, en especial las de menor tamaño, podrán incrementar sus capacidades y convertirse en pilares del ingreso y empleo en el país. La posición competitiva de México, de acuerdo con fuentes internacionales, no ha variado considerablemente en los últimos 5 años, en especial si consideramos el dinamismo del sector exportador que coloca al país como el principal en América Latina: Posición en competitividad de México AÑO POSICIÓN Fuente: World Competitiveness Yearbook, En gran medida, esto se debe a que el país no ha sido capaz de consolidar su potencial económico, ya sea a través de un sector público eficiente, empresas e infraestructura competitiva: 19

13 Criterios de competitividad de México AÑO DESEMPEÑO ECONÓMICO EFICIENCIA GUBERNAMENTAL EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS INFRAESTRUCTURA Fuente: World Competitiveness Yearbook, La reactivación del entorno macroeconómico en los últimos años ha sido importante por la estabilidad generada, pero no ha sido suficiente para que las empresas se desarrollen en forma competitiva, dinámica y sostenida en el tiempo. Se puede inferir que existen factores adicionales a la estabilidad macroeconómica que deben considerarse para el adecuado desempeño de las empresas; entre estos factores, los que de forma más recurrente son señalados por el sector empresarial son los siguientes: Elevados costos asociados a la normatividad y la sobreregulación Escasa formación y desarrollo de habilidades empresariales Limitaciones en la capacitación y desarrollo de los recursos humanos Escasos sistemas de información, desconocimiento del mercado y problemas de comercialización Falta de vinculación con los instrumentos para el desarrollo y la innovación tecnológica Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en condiciones competitivas Un entorno macroeconómico estable no ha sido suficiente para lograr que las empresas se desarrollen en forma competitiva, dinámica y sostenida en el tiempo Elevados costos asociados a la normatividad y la sobreregulación Los empresarios se enfrentan a un exceso de trámites y gestiones para abrir y operar un negocio, lo cual en muchas ocasiones representa una limitante para el crecimiento de la actividad productiva. Esta situación desincentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promueve la evasión fiscal y la informalidad de los negocios. Como ejemplo, en México se requiere cumplir con 15 trámites (federales, estatales y municipales), cubrir un costo aproximado de 24 mil pesos y esperar 112 días para abrir un negocio. De 75 países seleccionados, México se ubica en el lugar 67 en cuanto a mayor número de trámites por realizar para abrir un negocio y, en el lugar 66, en cuanto al tiempo requerido para iniciar operaciones 20. El exceso de normatividad desincentiva la actividad productiva, además de fomentar la evasión fiscal y la informalidad de los negocios. Por lo anterior, se requiere promover un entorno económico favorable al desarrollo de negocios, en donde la mejora regulatoria ocupe uno de los papeles principales Escasa formación y desarrollo de habilidades empresariales En México, la cultura empresarial no se ha desarrollado a su máximo potencial. En muchas ocasiones las empresas, en particular las micro y pequeñas, inician como negocios de subsistencia sin mayor conocimiento de los conceptos básicos de administración de negocios. Además, aún las empresas de mayor tamaño, en algunos casos no están conscientes de los beneficios que se pueden obtener mediante la adquisición de habilidades empresariales a través de diferentes instrumentos, entre los cuales podemos incluir: consultoría empresarial y cooperación con instituciones académicas y centros de investigación, entre otras. En general, esto se debe a una falta de información sobre lo que una empresa puede conseguir con estos apoyos. Es necesario instrumentar medidas que permitan orientar la cultura empresarial hacia la competitividad, e incrementar las capacidades administrativas de las empresas del país. 20 Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Programa de Mejora Regulatoria

14 Para el caso particular de la vinculación con la academia, el siguiente cuadro demuestra que la posición internacional de México dista mucho de ubicarse en niveles que permitan incrementar la competitividad del país. Posición internacional del grado de vinculación entre academia y empresa PAÍS POSICION COMPETITIVA Finlandia 1 Estados Unidos 3 Chile 30 Argentina 37 México 47 Fuente: World Competitiveness Yearbook, Considerando lo anterior, se hace expresa la necesidad de instrumentar medidas que permitan orientar la cultura empresarial hacia la competitividad, e incrementar las capacidades administrativas de las empresas del país Limitaciones en la capacitación y desarrollo de los recursos humanos La capacitación gerencial y laboral de los recursos humanos de las empresas constituye una de las bases del incremento de la productividad en las mismas. Sin embargo, muchas veces este instrumento de apoyo no recibe la atención adecuada por parte de las empresas (costo de la capacitación, falta de tiempo, etc.). En una encuesta elaborada por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 21, se reportó que únicamente el 23.4 por ciento de las microempresas capacita a sus empleados. En las pequeñas empresas, este porcentaje asciende a 51.6, y en las medianas es del En lo que se refiere a la capacitación gerencial, el 18.4 por ciento de las microempresas capacitan a sus directivos; en las pequeñas el porcentaje es 43.3, y en las medianas es de Escasos sistemas de información; desconocimiento del mercado y problemas de comercialización Si las empresas no cuentan con información y orientación oportuna, esto repercute sobre su capacidad de gestión y penetración de mercados, al no tener una visión completa del entorno en el que operan y la competencia a la que se enfrentan, y por lo tanto, reduce las probabilidades de que éstas sobrevivan en el mercado, disminuyendo sus márgenes de ganancia y limitando sus capacidades de crecimiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI, los principales problemas para el funcionamiento de las microempresas tienen que ver con el desconocimiento del mercado: Principales problemas para el funcionamiento de las empresas, 1998 PRINCIPALES PROBLEMAS PORCENTAJE DEL TOTAL Desconocimiento del mercado 39.1 Competencia 25.5 Rentabilidad 17.3 Retraso en el pago de los clientes 4.2 Financiamiento 3.8 Falta de maquinaria y equipo 1.7 Otros 8.3 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios, NAFIN (1999), La empresa mexicana frente al reto de la modernización. Serie encuestas. 21

15 Es necesario mejorar los canales de difusión de información oportuna y de mercados, a fin de que las empresas cuenten con herramientas adecuadas para la toma de decisiones, y puedan aprovechar las oportunidades de negocios Falta de vinculación con los instrumentos para el desarrollo y la innovación tecnológica Las empresas pueden clasificarse en cuatro niveles de competitividad, con base en características que reflejan sus capacidades administrativas, operativas y tecnológicas. Esta clasificación expone también el tipo de prácticas predominantes, que parten de un nivel elemental (nivel emergente) y se desplazan hacia mejores prácticas hasta llegar a los estándares de excelencia internacional (nivel de clase mundial). Es necesario mejorar la información de mercados, para que las empresas cuenten con herramientas para tomar decisiones y puedan aprovechar las oportunidades de negocios. Niveles de competitividad de las empresas 22 EMPRESA CARACTERISTICA EMERGENTE CONFIABLE COMPETENTE CLASE MUNDIAL Prioridad Supervivencia Diferenciación Innovación Liderazgo Mejores prácticas Sistemas gerenciales y administrativos Mejora continua y benchmarking Desarrollo de nuevos productos Obsolecencia de productos acelerada Cobertura de mercado Local Nacional Nivel distintivo de su administración Operación Calidad o exportación Región internacional Calidad y exportación Global Gestión tecnológica Capacidad tecnológica Imitación Adopción y/o mejora Desarrollo Licenciamiento Actitud al cambio Reacciona Se adapta Promueve Origina Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa Especial de Ciencia y Tecnología De acuerdo al cuadro anterior, la ausencia de una política adecuada de fomento a la innovación tecnológica y a la inclusión de tecnología de primer nivel en las empresas del país se ve reflejada en una planta productiva vulnerable: en el año 2000, del total de empresas mexicanas, el 99 por ciento tiene nivel de competitividad emergente, 3,377 cuentan con sistemas de calidad ISO 9000, y menos de 300 realizan algún tipo de investigación y desarrollo 23. Se requiere de una estrategia de apoyo que fomente la innovación y la adopción de tecnologías de primer nivel, y que provea de los incentivos adecuados para el desarrollo de actividades de riesgo y de investigación y desarrollo tecnológico, para mejorar la planta productiva e incrementar la competitividad de las empresas del país. Para incrementar la competitividad de las empresas, se requiere de una política de fomento a la innovación y adopción de tecnologías de primer nivel Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en condiciones competitivas Las empresas mexicanas, en su gran mayoría, no tienen acceso a créditos adecuados en tasa y forma para satisfacer sus necesidades de financiamiento. El papel de la banca comercial apenas rebasa el 20 por ciento de la composición del financiamiento empresarial, y más de la tercera parte de las empresas encuestadas consideran que las altas tasas de interés son el mayor problema para solicitar un crédito. La escasez de financiamiento por parte de la banca comercial ocasiona que la principal fuente de financiamiento de las empresas sean sus proveedores, lo que a su vez limita la capitalización de las empresas. Esta información se muestra en el siguiente cuadro: El difícil acceso a los recursos financieros ocasiona que los proveedores sean la principal fuente de financiamiento de las empresas, limitando su capitalización. 22 La definición de los niveles de competitividad empresarial se presenta a continuación. Emergente: habilidad para sobrevivir por medio de la improvisación en operación. Confiable: nivel de calidad repetible en las áreas principales de la empresa. Competente: áreas y personal especializado en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Clase mundial: Control total del ciclo de desarrollo de nuevos productos, gestión tecnológica y prospectiva. 23 Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa Especial de Ciencia y Tecnología

16 Participación de las fuentes de financiamiento de las MPyMEs, CONCEPTO I II III IV I II III FUENTE DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL Proveedores Banca comercial Bancos extranjeros Otras empresas del corporativo Banca de desarrollo Oficina matriz Otros pasivos RAZON DE LA FALTA DE CREDITO BANCARIO Altas tasas de interés Problemas de demanda Negativa de la banca Incertidumbre sobre situación económica Problemas de reestructuración financiera Rechazo de solicitudes Cartera vencida Problemas para competir en el mercado Otros Fuente: Banco de México, Encuesta de Coyuntura del Mercado Crediticio. En términos internacionales, el sistema financiero presenta problemas en aspectos como capital de riesgo y diferencial en tasas de interés: Competitividad financiera de México, 2000 (posición respecto a 60 economías) CONCEPTO POSICION COMPETITIVA Capital de riesgo 50 Salud Bancaria 57 Regulación y Supervisión Financiera 54 Diferencia de Tasas de Interés 54 Acceso al crédito el año anterior 52 Acceso al financiamiento externo 50 Sofisticación de los mercados financieros 34 Fuente: World Economic Forum, Por lo anterior, es necesario promover nuevos instrumentos financieros acorde a la situación particular de las empresas del país, al mismo tiempo que se reduzcan los obstáculos que las empresas enfrentan al momento de acceder a financiamiento comercial y de la banca de desarrollo. 2.4 Estado actual del esquema de apoyo del Gobierno Federal Un análisis adecuado del esquema de apoyo del Gobierno Federal debe considerar dos factores: la participación del sector público en la economía y la coordinación de acciones entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales Participación del gobierno en la economía En los últimos años, la participación del sector público en el PIB ha disminuido gradualmente, así como el gasto de inversión como porcentaje del gasto total: 23

17 Participación del sector público y privado en el PIB y gasto del sector público, (porcentajes) AÑO PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL PIB PIB GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 1 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN EL PIB GASTO DE INVERSIÓN EN CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO GASTO CORRIENTE DEL SECTOR PÚBLICO incluye gobierno federal, entidades federativas y municipios Fuente: INEGI, Banco de Información Económica; Dirección de Estadísticas Hacendarias; Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La reducción de la participación del sector público en el PIB, se explica por la menor participación del gasto del gobierno federal en inversión. Gasto del Gobierno Federal (porcentajes) AÑO GASTO DE CAPITAL OTROS GASTOS 1/ / / Incluye gasto no programable, así como consumo, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y otros gastos. 2/ Estimado Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior se deduce que el gasto de inversión del sector público para el año 1999 representó apenas el 1.61 por ciento del PIB 24. Esto tiene como implicación que aún y cuando la totalidad del gasto de inversión se dedicara a actividades de fortalecimiento y promoción de las empresas, éste no representaría un gran impacto en términos de la capacidad del gobierno para alterar el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, la actual estructura de gasto de gobierno, por si misma, es insuficiente para detonar el mercado interno. Es necesario incorporar a la mayor cantidad de agentes 25 que coadyuven con el gobierno en la tarea de incrementar la competitividad de las empresas, multiplicando el efecto de los recursos destinados a este fin. La estructura del gasto del gobierno es insuficiente para desarrollar el mercado interno. Por lo anterior, es necesario involucrar a más actores para incrementar la competitividad de las empresas Programas de apoyo del Gobierno Federal La oferta institucional de los apoyos a las empresas es amplia y diversa, considerando 151 programas e instrumentos de apoyo 26 que atienden las diferentes áreas de operación de la empresa: 24 El dato se obtiene de multiplicar el gasto de inversión del sector público (9.49) por su participación en el PIB (12.3). 25 Como pudieran ser organismos empresariales, instituciones educativas, centros tecnológicos, etc. 26 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Incluye los programas e instrumentos de apoyo registrados por las secretarías y dependencias gubernamentales miembros de la Comisión Intersecretarial de Política industrial, entre las que se cuentan: Economía, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, 24

18 Programas e instrumentos por tipo de apoyo TIPO DE PROGRAMA NÚMERO DE PROGRAMAS Apoyos y Estímulos Fiscales 22 Apoyo a las Actividades Exclusivas de las Dependencias y Entidades Sistemas de Información 2 Servicios de Orientación y Concertación Interinstitucional 15 Capacitación, Asistencia Técnica y Consultoría Empresarial 39 Créditos, Capital de Riesgo y Subsidios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 13 Créditos y Servicios Financieros que otorga la Banca de Desarrollo 30 Desarrollo Regional y Encadenamientos Productivos 9 TOTAL 151 Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. Estos programas tienen las siguientes características 28 : Baja difusión y promoción en el sector empresarial. Poca cobertura. Escasa vinculación entre programas, lo que fragmenta esfuerzos y desaprovecha oportunidades de atención integral. Limitada participación de los organismos intermedios representativos del sector empresarial del país, en el diseño y operación de los apoyos. Desvinculación de los planes estatales y municipales de desarrollo económico. Recursos presupuestales insuficientes. Con respecto al último punto, cabe destacar que atendiendo a la voluntad política del actual gobierno, el presupuesto destinado a los programas e instrumentos de apoyo a la empresas tuvo un incremento sustancial en relación con años anteriores. Sin embargo, estos recursos son insuficientes ante la dimensión del reto que significa incrementar la competitividad de las empresas de menor tamaño del país. Se desprende que es necesario hacer una depuración de los instrumentos, acciones y programas en donde se conserven y fortalezcan aquellos con resultados positivos, mientras que las acciones con bajo o nulo impacto desaparezcan para que den oportunidad a la creación de nuevos apoyos, utilizando instrumentos de carácter intersecretarial que tengan la capacidad de realizar los cambios que las empresas del país demandan. Además, se requiere que se respalde un presupuesto adecuado a las necesidades de promoción y apoyo a las empresas, que no sólo sea conservado en términos reales, sino incrementado paulatinamente y conforme a resultados, para satisfacer las demandas de las empresas y la sociedad. Se requiere contar con un presupuesto adecuado que permita satisfacer las demandas de las empresas. Los instrumentos de apoyo deben depurarse: fortalecer aquellos de buenos resultados y desaparecer los de bajo impacto Programas de apoyo de los gobiernos estatales Los gobiernos estatales también forman una parte importante del esquema de apoyo empresarial en México. Los apoyos estatales merecen especial atención, ya Educación Pública, Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. El listado de programas federales de apoyo se puede encontrar en los anexos. 27 Como puede ser el programa COMPRANET de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (compras gubernamentales). 28 Las cuales se detectaron a partir de una evaluación realizada por la Comisión Intersecretarial de Política Industrial de los programas de apoyo empresarial no financiero. 25

19 que éstos generalmente se adaptan con mayor precisión al entorno empresarial e industrial de cada región. El total de programas de apoyo estatal suma Se requiere de una adecuada coordinación entre los programas del Gobierno Federal y considerar la oferta de los apoyos estatales y municipales. Es necesario instrumentar acciones en donde el diseño de programas federales se realice con una activa participación de la entidad federativa y sus municipios, para poder atender las necesidades locales de una manera más eficiente, consolidando así un verdadero federalismo económico en nuestro país. Se requiere una adecuada coordinación entre el Gobierno Federal y los estados, para atender las necesidades locales de manera eficiente. 29 Fuente: Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados. La información completa sobre los programas de apoyo empresarial en los estados se puede encontrar en los anexos. 26

20 2.5 Conclusiones 1. Con el objetivo de establecer la base de un sistema de atención diferenciado entre segmentos empresariales, que dé respuesta a las necesidades específicas de cada tamaño de empresa, es indispensable contar con una fuente única que registre de manera confiable el número y características de las empresas del país, además de proponer una nueva estratificación de las empresas para definir su tamaño, considerando no sólo el número de empleos, sino también sus ingresos y otros elementos. 2. Además de contar con un entorno macroeconómico estable y que genere confianza, las empresas requieren de un entorno promotor del desarrollo, que incluya acciones de mejora regulatoria y seguridad jurídica. Asimismo, se requiere de un marco tributario que promueva la incorporación de un mayor número de empresas al marco legal y, por lo tanto, que sus trabajadores se vean beneficiados por los esquemas de la seguridad social. 3. El gasto del gobierno, por si mismo, es incapaz de detonar el mercado interno. Su estructura es tal que utiliza para su operación el 90 por ciento del total para cubrir compromisos contraidos, gasto corriente, servicio de la deuda, participaciones y transferencias, entre otros, lo que limita su papel como detonante del mercado interno. 4. La planta productiva nacional es heterogénea, ya que coexisten empresas de gran dinamismo con otras que han perdido competitividad o que nunca la han tenido. Por lo anterior, se requiere de una política que reactive y fortalezca a los sectores rezagados, consolidando al mismo tiempo a los más dinámicos; que articule y reconstruya cadenas productivas, respetando las vocaciones locales y las prioridades de cada región, y apoye el desarrollo e innovación tecnológica. 5. Es clara la diferencia en tasas de crecimiento entre las regiones del país, en donde la zona norte ha tenido mayor dinamismo que la zona sur. Se requiere de una política integral de desarrollo regional, que permita a las zonas con mayor rezago alcanzar niveles de crecimiento semejantes a las de las regiones más desarrolladas. Esta política debe apoyarse en los gobiernos estatales y municipales, así como actores locales, a fin de que las acciones realizadas respondan a las necesidades y vocaciones productivas de cada región. 6. Las empresas de menor tamaño no sólo concentran la mayoría de unidades productivas, sino además representan una oportunidad para transmitir los beneficios del crecimiento a una gran parte de la población, ya que engloban al 64 por ciento de los empleos del país. Estas empresas son la clave para fortalecer al mercado interno, al incrementar el contenido de insumos nacionales en la producción, y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado externo. 7. Las MPyMEs requieren de apoyos para fortalecer su competitividad, su aspecto interno de operación y habilidad empresarial, que mejore su capacidad administrativa, conocimiento de mercados, la rentabilidad de la empresa y facilite el acceso al financiamiento. Por lo anterior, el esquema de apoyos directos del Gobierno Federal se enfocará a solventar estas necesidades y ofrecer soluciones ágiles y eficientes a las mismas. 8. Las exportaciones se concentran en pocas empresas (312 grandes empresas explican el por ciento de las exportaciones), destinos (Estados Unidos concentra el 88.6 por ciento) y productos (productos metálicos, maquinaria y equipo representa el 66.3 por ciento del total). Esto señala la necesidad de una estrategia de promoción de exportaciones que diversifique la oferta exportable del país en los tres sentidos señalados. 9. Para poder contar con un esquema integral y eficiente de apoyos, es necesario mejorar el diseño y operación de los programas de fomento empresarial, a través de la activa participación de autoridades locales, organismos empresariales e instituciones educativas y de investigación. Se requiere, de igual modo, de esquemas de evaluación y coordinación permanente entre las diferentes instancias de gobierno, para aprovechar la complementariedad en los 27