X. LA EXPERIENCIA DEL AGLOMERADO PRODUCTIVO FORESTAL MISIONES Y CORRIENTES: FASE II, LOS PROYECTOS SECTORIALES

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1 X. LA EXPERIENCIA DEL AGLOMERADO PRODUCTIVO FORESTAL MISIONES Y CORRIENTES: FASE II, LOS PROYECTOS SECTORIALES Patricio MAC DONAGH 1, Silvina BERGER 2, Jorge FHALER 2, Guadalupe FORNASO 2, Carlos BERLINGER 2, Daniela PAIVA 2, Natalia BEDRIJ 2 1. INTRODUCCIÓN: EL CLUSTER FORESTAL La Fundación Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes, es una institución que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las pymes foresto industriales de la región. Esta mejora, se persigue fundamentalmente a través de la incorporación de tecnología. La Fundación APF está integrada por los gobiernos de ambas provincias, las cámaras empresarias que representan los sectores de la producción primaria, la industria, y los servicios; y las instituciones de I+D. Para atender este objetivo, la Fundación APF formula y desarrolla proyectos tecnológicos, con distintos fondos, que se enmarcan en una serie de líneas de acción del Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad del sector forestal (PMC). El sector forestal de ambas provincias, representa más del 80% de la producción Nacional. En Misiones, el sector responde por el 65% del PBG, y en Corrientes se ubica entre el segundo o tercer rubro de las actividades primarias. El sector como tal se encuentra en un período de franco crecimiento, lo que significa tanto la expansión territorial, como el aumento del número de empresas participantes, y el incremento del valor del producto generado. El universo de trabajo del APF son las empresas Pymes, que totalizan más de 1100 en todo el territorio. La manera de vincularse con las mismas es a través de las cámaras y asociaciones empresariales que forman parte de la Comisión Directiva. A través de las empresas que están asociadas a las distintas cámaras (300) se logra una cobertura del sector en forma directa. 2. RESULTADOS LOGRADOS A LA FECHA La Fundación APF inició sus actividades en el año 2008, y actualmente es la institución forestal por excelencia en lo que respecta a la Gestión Tecnológica. Esto se demuestra con la cantidad y calidad de proyectos ejecutados. En ese sentido, fueron presentados 126 proyectos, que han tenido como beneficiarios a más de 150 empresas. Estos proyectos han significado más de $ ejecutados en el territorio, que han financiado desde compra de equipamientos, hasta investigación básica e investigación en empresas. Además de la cartera de proyectos canalizados con el FONTAR, el APF se ha vinculado con otros organismos, como ser Programas del Gobierno de la Provincia de Misiones: créditos para Proyectos de Bioenergía, Fortalecimiento al Empleo en la Foresto Industria Exportadora, y el Programa de Marketing Forestal. Con Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del PROSAP, se han desarrollado Aportes no Reembolsables con el PROSAP, y se ha desarrollado un amplio Programa de Cluster con el PROSAP. Con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se ha iniciado un programa de capacitación para operadores de maquinaria. Además se han canalizado acciones con la Fundación Exportar y con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (Tabla 1). Tabla 1. Fuentes de financimianto del APF. Nacionales Provinciales Internacionales FONTAR FONCyT Fundación Exportar PROSAP Ministerio de Trabajo Norte Grande Gobierno de Misiones PNUD 1 Prof. Adj. FCF UNaM, Director Ejecutivo Fundación APF. Lisandro de la Torre s/n. Eldorado. CP 3380, Misiones, Argentina patricio.macdonagh@apf.org.ar 2 Fundación APF X - 1

2 3. EL PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Desde su creación, la Fundación APF ha desarrollado como columna vertebral un Plan de Mejora de la Competitividad del Sector Foresto Industrial de Misiones y Corrientes. Este plan ha sido desarrollado en forma participativa, con una metodología clásica de FODA, que ha resultado en 21 líneas de acción para toda la cadena de valor. Sobre estas líneas de acción, se han desarrollado los proyectos tecnológicos, de manera tal que se asegure que cada proyecto atienda a por lo menos una de las líneas de acción antes mencionadas. Este PMC fue desarrollado durante el año 2008, y teniendo como herramientas o instrumentos, a los proyectos tecnológicos que financia el FONTAR. Durante el año 2011, la Fundación APF, desarrolla junto con el PROSAP, una reformulación del PMC, para generar una nueva cartera de proyectos. En este caso, se aborda la problemática sectorial desde una realidad diferente al 2008 (crisis financiera mundial, depresión de la demanda de productos forestales, pérdida de competitividad respecto de países vecinos). Además se analiza al sector desde una perspectiva más amplia en lo productivo (no solo aspectos tecnológicos). La metodología aplicada se basó también en talleres participativos, y en análisis por el grupo de técnicos de APF-PROSAP. El resultado fue que las líneas de acción estratégicas planteadas en el primer PMC permanecieron casi inalteradas. Los proyectos planteados, no eran para empresas individuales, sino que deberían tener una visión sectorial, de manera de ser apropiados en forma transversal. En total se desarrollan 10 proyectos, que también se implementan con las cámaras, cooperativas e instituciones que integran el APF. 4. LA VISIÓN DEL APF SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE MISIONES Y CORRIENTES En relación a la actividad forestal, y contemplando ambas provincias, se cuenta con has plantadas de especies forestales de rápido crecimiento, y cerca de industrias de transformación de la madera. Por esto y otras realidades expuestas a lo largo de este documento, esta región cuenta con el potencial para hacer de la actividad forestal una de las economías más competitivas de la región. El Estado Nacional desde hace décadas ha intervenido para alentar a la actividad. Lo ha hecho mediante elementos tales como desgravaciones, diferimientos, créditos y subsidios. Varios de estos elementos han logrado en el tiempo, la expansión del sector. Actualmente, ha sido muy fuerte la incidencia de la Ley y su posterior prorroga mediante la Ley Evolución de los Factores Productivos La paulatina caída de los mercados externos, vía la merma de la demanda de Estados Unidos, España y otros países, junto con el aumento de los costos internos dolarizados han ido configurando un escenario bien diferente al encontrado en el 2006, año que puede ser señalado como el pico de la actividad exportadora. Posterior al año 2006 se comenzó a debilitar el mercado mundial, disminuyendo las demandas específicas. La mayoría de las remanufacturas elaboradas por el Cluster tienen como destino la construcción de viviendas. A ello debe sumarse que el aumento de los costos internos fue socavando la ecuación económica favorable, y año a año los mayores costos en dólares fueron haciendo inviable la participación en los mercados de commodities. Un mero ejercicio comparativo permite dimensionar la evolución en la estructura de costos internos (Tabla 2). Tabla 2. Evolución de parámetros comparativos de la actividad forestal expresados en dólares Parámetro Variación (%) Variación (%) Tierra (u$s/ha) Oficial de aserradero (u$s/hora) 1 0,5 2,29 3, Peón de aserradero (u$s/hora) 1 0,40 1,96 2, Materia prima (u$s/tn) Energía (u$s/kwh) 3 0,05 0,05 0, Gas oil (u$s/lt) 4-0,68 0,87 26 Madera aserrada 0,47 0,53 12 Fuente: Elaboración propia en base a (1) Escalas Salariales SOIME (2) CoIForm Boletín precio de rollos de especies implantadas y madera aserrada. CoIForM. (3) Cuadro Tarifario Energía Eléctrica. Misiones, (4) Precios de Hidrocarburos, Secretaria de Energía. X - 2

3 Estos datos, demuestran la pérdida de competitividad antes mencionada. Esta situación se agrava cuando se contempla que por la escasez de demanda algunos precios internacionales han caído, y además que los países vecinos, nuestros principales competidores, mantienen o han aumentado su participación exportadora. En la Figura 1 se observa que la evolución del precio de la madera aserrada. Este resultado muestra que el producto final tuvo menos porcentaje de aumento en dólares que los factores productivos (12%). Con lo cual, hay una pérdida de competitividad interna, que tiene también su reflejo directo en la caída de las exportaciones. Figura 1. Evolución del precio de madera aserrada. Zona industrial Eldorado. En pesos y dólares. Datos en pesos de diciembre de cada año, para madera aserrada. Cotización dólar mismo mes. Fuente: Boletín precio de madera aserrada. CoIForM. 4.2 La evolución del comercio exterior de madera sólida Las exportaciones de madera sólida estuvieron concentradas en pocos países, principalmente EEUU. Estos países fueron los más afectados por la crisis económica internacional que se terminó de desatar en la segunda mitad de Este hecho contribuye a explicar por qué la Argentina perdió participación (de por sí escasa) en el comercio mundial de madera aserrada durante los últimos años. El peso de nuestro país en las exportaciones mundiales descendió de 0,23% en 2006 a 0,18% en 2009; la contracción fue más notoria al medirla en toneladas, puesto que allí el porcentaje descendió en igual período de tiempo de 0,73% a 0,31%. La contracara de la evolución de las ventas hacia los países americanos del hemisferio norte fue la creciente incidencia de la demanda proveniente de los países del este asiático. Entre 2004 y 2010 las exportaciones de madera aserrada dirigidas a China, Vietnam y Taiwán pasaron de 3,5 millones de dólares a 19,25 millones de dólares. Como consecuencia, su peso en las ventas externas de madera aserrada de la Argentina se elevó desde 4% a 38,5%. Si bien en ningún caso alcanzó para recuperar los niveles pre-crisis, lo cierto es que el año 2010 mostró un repunte generalizado de las exportaciones, que en los tres principales rubros evidenció una suba de entre el 21,5% y el 25,5%. A pesar de ello, las ventas de madera aserrada al exterior no lograron siquiera recuperar los niveles de En este sentido, cabe advertir que este deterioro relativo del saldo comercial también se observa aguas abajo en la cadena de la madera. A partir del año 2007 el signo de ese saldo para la industria fabricante de muebles de madera volvió a ser negativo, luego de años en que el ascenso de las exportaciones y, en mayor medida, la contracción de las importaciones (derivada primero de la caída del nivel de actividad y luego de la progresiva sustitución por producción nacional) habían generado un saldo positivo de la balanza comercial Las exportaciones del Cluster Forestal de Misiones y Corrientes Las provincias de Corrientes y Misiones presentan importantes diferencias en cuanto al perfil exportador de sus respectivos segmentos de transformación mecánica de la madera. Mientras que en madera perfilada y otras manufacturas de madera el protagonismo se reparte prácticamente en partes iguales entre ambas provincias, en el caso de la madera aserrada y los tableros de fibra la provincia de Misiones acapara la mayor parte de los envíos al exterior. La estructura de exportaciones de la provincia de Corrientes está más concentrada en madera perfilada, tiene mayor presencia de las otras manufacturas de madera y muestra un continuo ascenso de los desechos de la industria del aserrado. X - 3

4 4.2.2 Benchmarking con los países del Mercosur y Chile La comparación de la evolución y la estructura de las exportaciones argentinas con las de los restantes países miembros del Mercosur y Chile permiten poner en perspectiva su dinámica reciente e identificar más claramente el perfil de su oferta. En ese sentido, se constata que, al igual que lo ocurrido en la Argentina, fue en el año 2006 que el valor de las exportaciones de Brasil y Chile inició su sendero descendente (Tabla 3). Tabla 3. Evolución del comercio internacional de madera aserrada en el Mercosur. País / Año * TOTAL % Chile ,1% Brasil ,8% Argentina ,4% Uruguay ,7% TOTAL ,0% De acuerdo a los datos de la Tabla 3, pueden identificarse dos períodos bien diferenciados: entre 2003 y 2006 los envíos de Brasil, Chile y Argentina crecieron a velocidades similares, reflejando entre ambos años una tasa de variación que se ubicaba entre el 52% y el 58%. En el segundo período, en cambio, el carácter homogéneo de la trayectoria seguida por estos países induce a evaluar la acción de factores externos y comunes a los países de la región, como ser el boom inmobiliario en los Estados Unidos; razón por la puede observarse la caída en las exportaciones de todos los países. Sin embargo en el año 2011, mientras Chile aumentó sus exportaciones y Brasil y Uruguay las mantienen, Argentina siguió cayendo. Esto induce a pensar que, a pesar de la caída del mercado inmobiliario estadounidense, siguen existiendo otros mercados los cuales Chile y Brasil supieron visualizar y remontar sus exportaciones, no así la Argentina. Es decir, el mercado existe, sólo hay que ir a buscarlo. 4.3 Evolución de la oferta de madera en las diferentes regiones del APF. En primera instancia se puede afirmar que hay un Cluster consolidado, compuesto por una masa forestal de plantaciones, y por un complejo industrial. En un análisis más detallado, se pueden identificar cuencas productivas. En el Figura 2 se muestra la distribución de la superficie implantada en las Zonas del Aglomerado Productivo, luego en la Figura 3, se muestra la evolución de la superficie plantada en ambas provincias, con datos a partir del año Zona Superficie plantada (ha) Indice Plantaciones forestales , , , , , ,8 Totales Figura 2. Distribución de la superficie implantada en las Zonas del Aglomerado Productivo. X - 4

5 Figura 3. Evolución de la superficie forestal implantada para las provincias de Misiones y Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes de (1) Primer inventario nacional del año 1998, SAGPYA, (2) Guía exportador 2002, (3) SAGPyA, Gobiernos de Misiones y Corrientes y Afoa Nea(4) Inventario Forestal de Corrientes 2009; SIFIP En la Tabla 3 se detalla la superficie actual de bosques plantados, según especies, tanto en la provincia de Misiones como en la de Corrientes. Corrientes (2) Tabla 3. Estimación de la superficie de Bosques Plantados en las Provincias de Misiones y Corrientes. Provincia Especie Porcentaje por Superficie Subtotal por Porcentaje por especie por (ha) provincia provincia provincia Pinus spp ,6 Misiones (1) Araucaria ,1 angustifolia Eucalyptus spp ,2 Otras especies ,7 Eucalyptus spp ,9 Otras especies 939 0, Pinus spp ,6 DFR (*) ,8 Total Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes de (1) SIFIP 2010, (2) Primer Inventario de la Provincia de Corrientes 2009, (*) Datos suministrados por la Dirección de Recursos Forestales, en Inventario Forestal de Corrientes 2009, plantaciones , sin discriminar especies. Un segundo nivel de análisis es el que relaciona la localización de las plantaciones, y la localización de las industrias transformadoras. Se observa entonces que hay regiones que tuvieron un altísimo crecimiento del número de industrias, pero que no ha sido acompañado por el aumento de las plantaciones. Ejemplo típico de la región Centro-Sur de Misiones. También existen regiones con sobreoferta de madera, y regiones donde hay plantaciones y una importante cantidad de industria, pero con restricciones en la disponibilidad de materia prima (Figura 4). 4.4 Escalas de plantación Tanto en Misiones como en Corrientes se observan estructuras productivas bien diferenciadas en cuanto a las superficies ocupadas por los productores forestales. X - 5

6 Figura 4. Superficie de plantaciones forestales y cantidad de Industrias por Zonas del APF. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIFIP 2010 y Primer Inventario Forestal Corrientes Misiones, con sus has de superficie, cuenta con explotaciones agropecuarias (EAPs), que representa el 69% de la superficie de la provincia, y Corrientes, con has, cuenta con EAPs, que cubre el 78% de la superficie provincial. En Misiones, el mayor porcentaje de EAPs (92%), se concentran en estratos de superficie menores de 100 ha, teniéndose un alto porcentaje de superficie (37%) concentrada en pocos EAps. (0,2%). En Corrientes esta distribución se presenta más homogénea en los estratos inferiores, teniéndose un alto porcentaje de superficie (80%) concentrada en un pocos EAps. (10%), en los estratos mayores a 1000 ha. Teniendo en cuenta esta información, se puede inferir que pocas empresas cumplen con planes forestales que superen las hectáreas anuales, salvo el caso de la celulósica y eventualmente algunas de Corrientes o alguna otra que en forma esporádica puede superar esa cifra. La empresas que se denominan medianas, en algunos casos pueden llegar a superar las 500 hectáreas anuales, eso en forma esporádica y correspondiendo a planes de forestación bastante acotados por la disponibilidad de tierras. Existe entonces un universo muy extenso de miles de pequeños productores, que en forma no sistemática pueden forestar mucho menos de 100 hectáreas anuales, detectándose en muchos casos forestaciones que no superan una hectárea anual. En esos casos se trata de forestadores que hacen coexistir sus plantaciones forestales con otros tipos de cultivos dentro de sus propiedades, y son los más expuestos a las faltas de información, asesoramiento y sobre todo al concepto de para qué y con qué están forestando. Esto se manifiesta mayormente en Misiones. Esta realidad también queda plasmada en los datos de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio del Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, donde se deja constancia acerca de la implementación de la Ley Se puede observar (Tabla 4) que en la provincia de Misiones, existen productores forestales, y planes forestales, mientras que en Corrientes existen productores forestales, y planes forestales. Tabla 4. Superficies forestadas, planes y productores. Aplicación de la ley Datos desde 2003 a 2011 Misiones Corrientes Superficie forestada (ha) Cantidad de planes (número) Cantidad de productores (número) Fuente: MinAgri. Ejecución Plantación, Objetivos, Destinos y Manejo Con relación a las especies que se implantan en Misiones y Corrientes, se observa en la Figura 5, una marcada preponderancia del Pinus spp. Dentro del ítem otras especies se incluye a Melia sp., Toona ciliata y Grevillea robusta, entre otras de menor representatividad. X - 6

7 Pinus spp Eucalyptus spp 18% 3% Araucaria angustifolia Otras especies 2% 77% Figura 5. Composición de especies de las plantaciones forestales para ambas provincias. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIFIP 2010 y Primer Inventario Forestal Corrientes En la actualidad se cuenta con un buen nivel de conocimientos respecto a las interrelaciones entre densidades iníciales y crecimientos hasta los turnos finales, tanto para P. taeda, P. elliottii, los híbridos y Eucalyptus grandis, lo cual ayuda a la toma de decisiones. Este paquete de manejo tecnológico, permite obtener rendimientos tales que son un factor preponderante en la rentabilidad del sector forestal, Tanto en el caso de Eucalyptus (Tabla 5) como en la caso del Pinus (Tabla 6), el INTA en conjunto con las empresas del sector, ha desarrollado material genético plus, y un paquete de manejo, que permite garantizar competitividad forestal respecto a nuestros principales competidores, Tabla 7. Tabla 5. Rendimiento plantaciones Eucaliptos en diferentes turnos según manejo y grado de mejoramiento Rendimiento (m3/ha/año) Eucalyptus grandis Según Turno (años) Manejo y grado de mejoramiento Sin mejoramiento/sin manejo (densidad 1100 pl/ha) Huerto Progenies Clonal (densidad inicial 500 pl/ha) Clonal (densidad 1100 pla/ ha) Destino Biocombustibles y molienda Fuente: Memoria Anual INTA 2010 Tabla 6. Rendimiento plantaciones Pinus en diferentes turnos según manejo y grado de mejoramiento Especie Manejo y grado de mejoramiento Rendimiento (m3/ha/año) según turno (años) P. taeda P. taeda Manejo forestal clásico con podas Manejo forestal clásico con mejoramiento P. taeda Manejo intensivo Clones P. elliottii var elliottii Sistemas agroforestales. Sin mejoramiento Sistemas agroforestales. P. elliottii var elliottii Semilla de huerto Fuente: Memoria Anual INTA 2010 A continuación en la Tabla 7 se comparan rotaciones, costos, rendimientos y volúmenes cosechados en los países del Mercosur y Chile. X - 7

8 Tabla 7. Rotación, costo establecimiento, rendimiento y volumen cosechado para diferentes especies en Mercosur y Chile. País Especie Volumen Rotación Costo estable- Rendimiento cosechado (año) cimiento (u$s/ha) (m3/ha/año) (m3/ha) Argentina P. taeda en Misiones E. grandis P. taeda Brazil P. eliottii E. grandis Aserrío Chile P. radiata aserrío P. radiata pulpable Paraguay P. taeda Cuenca del Parana E. grandis E. globulus Uruguay E. grandis P. taeda Fuente: Cubbage et. al El conglomerado industrial. En el APF se pueden distinguir una variada gama de industrias, que en definitiva abarcan desde plantas celulósicas hasta carpinterías. En ese conglomerado existen más de unidades fabriles. Solo algunos casos puntuales se destacan por su envergadura o escalas de producción. Excluyendo a alguna planta celulósica se puede decir que el resto de las industrias corresponden a unidades encuadradas dentro de la tipología PYMES. Ambas provincias han realizado trabajos de relevamiento, pero que emplearon diferentes clasificaciones. Con lo cual, la comparación no es tan sencilla. Tabla 8. Clasificación de industrias propuesta por SIFIP, según producción madera aserrada, y cantidad de industrias. Clasificación Producción de madera Cantidad de Industrias. aserrada (pie 2 /mes) (Solo Misiones) Pequeñas Medianas Medianas a grandes Grandes > Total 731 Fuente: SIFIP 2010 En la provincia de Corrientes, según el Censo Foresto Industrial 2005 los aserraderos del Departamento Santo Tomé e Ituzaingó concentran el 47% del consumo de materia prima provincial y el 44% de la producción (61 industrias). 4.7 Las certificaciones forestales El concepto de sustentabilidad, es tal vez el desafío más importante que tenga por delante el sector forestal. A fines de la década del 90 tomó mucha firmeza, en los mercados forestales internacionales, el tema de las certificaciones forestales, como medio para garantizar la sustentabilidad. Si bien, en el mercado mundial, es mucho más importante, en Argentina todavía no se ha expandido en forma considerable. El porcentaje de plantaciones certificadas sobre el total es todavía escaso (Tabla 9). Una iniciativa nacional, que se está desarrollando bajo los estándares del PFC es el CERFOAR. Este sistema, basado hoy en un conjunto de normas IRAM, también deberá ser contemplado, sobre todo a nivel micro-regiones. X - 8

9 Tabla 9. Empresas certificadas en Misiones y Corrientes según norma certificadora Certificación Forest FSC Certificación ISO Pomera Maderas (Corrientes) Alto Paraná SA (Misiones) Forestal Las Marías SA (Corrientes) Bosques del Plata (Corrientes) Lipsia SA (Misiones) Forestadora Tapebicuá (Corrientes) TC REY (Corrientes) Fuente: Elaboración propia según información brindada por SGS Argentina S.A. Con relación a los proyectos del APF, relacionados a las demandas de sustentabilidad, se desarrolla en este momento el denominado proyecto de control biológico de hormigas. Las empresas certificadas bajo normas internacionales y aquellas que procuran un manejo ambientalmente responsable necesitan del desarrollo de nuevas alternativas no químicas, menos nocivas para el ambiente. 4.7 El APF Fase II. La denominada Fase II del APF incluye la continuidad de la formulación d elos proyectos individuales, más el agregado de proyectos sectoriales o transversales. Estos proyectos también contribuyen a la mejora de la competitividad vía la incorporación de tecnología, pero los beneficiarios son sectores del APF que van siendo identificados a través del PMC. A continuación se listan los proyectos de la Fase II: Programa OVTT (Oficina de Vinculación de Transferencia Tecnológica): A través de la incorporación de Consultores Expertos se formulan proyectos de mayor complejidad y mayor alcance sectorial Programa Cluster PROSAP, se listan los proyectos: 001/11 Formación de una cuenca productora de madera de calidad. 002/11 Estudio de prefactibilidad de la instalación de una planta de MDF 003/11 Centro de Servicios Tecnológicos para Operarios de Maquinaria de Cosecha Forestal y Vial 004/11 Desarrollo de un simulador de Cosecha Forestal para plantaciones del NE Argentino-Etapa I 005/11 Desarrollo de Consorcios de Caminos 006/11 Investigación sobre comercialización de Casas de Madera y Muebles 007/11 Observatorio de las pymes del Cluster Foresto Industrial de Misiones y Corrientes Etapa I 008/11 Instituto de Inteligencia Comercial del APF Etapa I: Creación de base de datos sobre información estratégica comercial. 009/11 Fortalecimiento Institucional 010/11 Desarrollo de Técnicas Biológicas bajo un Programa de Manejo Integrado de Plaga para el Control de la Hormiga Cortadora (Atta spp. Y Acromyrmex spp.) 5 CONCLUSIONES La Fundación APF, está contribuyendo a la mejora de la competitividad de las pymes forestales de la región, y al sector en general. La Fundación APF emplea como principal medio de transformación a la tecnología, tanto dura (equipamientos), como blanda (conocimiento), siendo este último, el principal recurso del cambio. Los proyectos de investigación, o de innovación, son el principal vector para provocar la mejora competitiva de las empresas. En un escenario cada vez más competitivo, donde las variables de control externas, quedan por fuera de la capacidad de una empresa pyme, existen importantes oportunidades de mejora, que ofrecen un salto competitivo, hacia un crecimiento sostenido. El abordaje territorial, en un espacio participativo e igualitario, es lo que ha permitido que tanto empresas, cámaras, cooperativas, como instituciones de I+D+i y estados, produzcan una sinergia creciente, que es tal vez uno de los pocos íconos a nivel país. X - 9