INNOVACIÓN ORIENTADA TECNOLOGÍAS MÓVILES PROGRAMA SECTOR. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES

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1 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA SECTOR TECNOLOGÍAS MÓVILES Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES

2 SECTOR TECNOLOGÍAS MÓVILES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES INTRODUCCIÓN Un factor clave para el crecimiento de la empresa mexicana es la identificación de áreas de oportunidad directamente ligadas no sólo a mercados nacionales sino globales, que la impulsan a desarrollar capacidades de innovación para ser competitiva en un entorno cada vez más abierto. A través de la estrategia conjunta del Programa Gacela de la Secretaría de Economía y de FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la Ciencia), se integró un análisis de las oportunidades que existen en el campo de Tecnologías Móviles, contando para ello con el apoyo de consultores de TechBA (red de aceleradoras internacionales de negocios tecnológicos apoyada por la Secretaría de Economía y operada por FUMEC) de las sedes de Austin, Madrid y Vancouver. Los mensajes que encontrarás en este folleto constituyen una invitación a que te acerques a las redes y servicios que estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de crecimiento tanto en mercados nacionales como internacionales. Algunos de los mecanismos que están a tu disposición son el Programa de Aceleración Internacional TechBA, los servicios de la Coordinación de Tecnologías Móviles de FUMEC y el Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial, que te facilitan la incursión en estas nuevas oportunidades y el acceso a apoyos del Programa Gacela.

3 LA REVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Según Morgan Stanley ( esearch/ mobile_ internet_report html), las aplicaciones de los dispositivos móviles están despegando en una forma más acelerada de lo que lo hizo el propio internet en computadoras de escritorio, gracias a la convergencia de 3G + redes sociales + video + VoIP + sorprendentes dispositivos móviles. La evolución de las tecnologías inalámbricas en los últimos 25 años ha facilitado el acceso a internet desde prácticamente cualquier ubicación. Adicionalmente, los avances en la industria de semiconductores han permitido contar con procesadores cada vez más pequeños y poderosos que pueden realizar funciones sofisticadas dentro de un ambiente de comunicación sin cables. Finalmente, el manejo de estándares a través de diferentes tipos de comunicación inalámbrica, permite que se generen nuevas aplicaciones. Las firma consultora etforecast afirma que para el 2013 habrá 207 millones de usuarios de teléfonos móviles y 67.8 millones de usuarios de dispositivos de navegación portátil en los Estados Unidos. Las aplicaciones móviles, según Forrester en su estudio: Enterprise Networks and Telecommunications Survey apenas están emergiendo como parte de la forma cotidiana de operar de las empresas; se comienzan a multiplicar aplicaciones móviles para administrar la fuerza de ventas, servicios de campo, logística y manejo de inventarios. Cuál de los siguientes conceptos describe la adopción de su empresa de alguna de las siguiente aplicaciones para móviles? Aplicaciones para la Fuerza de Ventas Actualmente en uso Muy interesado Interesado Sin interés Promedio Nacional (n=373) Actualmente en uso Muy interesado Interesado Sin interés Promedio Nacional (n=373) Actualmente en uso Muy interesado Interesado Sin interés Promedio Nacional (n=373) Actualmente en uso 27% 10% 7% 48% 8% 24% 10% 15% 49% 2% 13% 9% 17% 57% 4% 25% 9% 9% 54% 3% 23% 9% 12% 51% 5% Aplicaciones para servicio en campo 31% 12% 12% 40% 5% 17% 27% 12% 37% 7% 15% 14% 17% 50% 3% 16% 12% 11% 59% 3% 21% 14% 14% 47% 4% Aplicaciones para logística 24% 10% 12% 47% 7% 5% 17% 20% 46% 12% 13% 11% 10% 61% 5% 13% 9% 9% 66% 3% 15% 11% 11% 56% 7% Administración de inventarios 34% 10% 14% 48% 2% Muy interesado Interesado Sin interés Promedio Nacional (n=373) 12% 17% 24% 44% 2% 27% 13% 10% 48% 2% 28% 11% 11% 47% 3% 28% 12% 13% 44% 2% Instalado Parcialmente instalado En evaluación o prueba piloto No hay planes No sabe Base: 369 technology decision-makers at North American enterprises

4 SECTOR TECNOLOGÍAS MÓVILES Por otro lado la consultora Forrester sostiene que los dispositivos móviles se encuentran en una etapa de éxito significante que durará de 5 a 10 años. Habrá que tomar en cuenta a su vez, que el rango de alcance de las diferentes tecnologías inalámbricas impactará en el desarrollo de aplicaciones: RFID: Identificación de radio frecuencia (<1m) SN: Sensor en red (1m) PAN: Red de área personal (10m) LAN: Red de área local (100m) WAN: Red de área amplia (1km) GPS: Sistema de posicionamiento global (mundial) Valor añadido de negocio ajustado para incertidumbre Forrester TechRadar: Enterprise-Class Mobile Devices and Management Solutions Alto Medio Bajo Negativo Tech Radar Smartphone Laptop ultraligera UMPC Laptop Creación Sobrevivencia Crecimiento Equilibrio Declive Fases del Ecosistema PDA Mobile phone Convertible tablet Client management suite Handheld mamagement suite Slate tablet Trayectoria: Éxito significativo Éxito moderado Éxito mínimo Tiempo para alcanzar la siguiente fase 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años 10 años Fuente: Forrester Research Inc. SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES EN MARKETING La consultora Porter Novelli sostiene que la contundencia del crecimiento del uso de dispositivos móviles generará una cultura de comunicación que revolucionará las estrategias de marketing: Al final del 2008, 270 millones de estadounidenses estaban suscritos a un servicio inalámbrico (contra 208 millones en el 2005 y 110 millones en el 2000). En el 2008 se enviaron 75 billones de mensajes SMS (en el 2005 se enviaron 7.2 billones y 12.2 millones en el 2000).

5 Más de 28 millones de estadounidenses trabajan desde su hogar al menos un día al mes y el número se elevará a 100 millones para el El 15% de los trabajadores estadounidenses son considerados trabajadores móviles. Algunas estimaciones del impacto del uso de móviles para reorientar las estrategias de marketing son las siguientes: El marketing móvil podría representar el 11,7% de toda la publicidad digital en Berg Insight En cuanto a publicidad para móviles los servicios de búsqueda llegarán al 73% del gasto total en Kelsey Group La mayoría de los consumidores alemanes prefieren sacar el móvil en lugar de la cartera al pagar. Capgemini Consulting 650 millones de dólares serán empleados en marketing móvil este año y está previsto que llegue a 4 mil millones en ABI Research Algunos referentes en relación con mercados como Estados Unidos y España: La inversión en marketing móvil en España crece un 13% y se espera que la inversión supere los 47 millones de euros en Mobile Marketing Association El gasto en anuncios para móviles, incluyendo la mensajería basada en formatos, llegará a $ 1,560 millones en EU en emarketer GASTO PUBLICITARIO PARA MÓVILES EN (millones) $320 $ $ $ $1, $1,560 Nota: incluye eventos, estudios y publicidad de contenidos

6 SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES EN SALUD SECTOR TECNOLOGÍAS MÓVILES La presencia de tecnologías de comunicación inalámbrica en el sector salud está impulsando innumerables aplicaciones, buscando impactar en menores costos de atención, mayor precisión, comunicación en tiempo real, entre otras. Según el análisis de TechBA Austin, en el contexto del mercado estadounidense, se ejemplifican aplicaciones que están teniendo demanda: Monitoreo de la salud en el hogar Se espera sea de 8 mil millones de dólares para el 2012 Monitoreo de indicadores clave de la salud por medio de redes inalámbricas Existen oportunidades para creadores de dispositivos tanto como proveedores de servicio Companías: Monebo Technologies (monitoreo cardiaco) CardioNet (monitoreo cardiaco) LifeWatch (servicios de monitoreo remoto) Seguimiento de activos en los hospitales Equipo, medicinas y pacientes Combina RFID y Wi-Fi Actualmente se está implementando y probando en Hospitales de los EEUU Compañías Awarepoint GE Healthcare Sysgen Radianse

7 Vendajes inteligentes Sensores inalámbricos (sensores que se adhieren al cuerpo como bandas adhesivas) Aplicaciones al rededor de todos los aspectos de monitoreo de la salud Compañía Toumaz (UK) Píldoras inteligentes Píldoras y sistemas de censado que puedan monitorear internamente a los pacientes Píldora de seguimiento para determinar el consumo de medicinas Compañía Proteus Biomedical Otras aplicaciones: Monitores para glucosa, electrocardiogramas (ECG), temperatura corporal, pulso, respiración, quema de calorías, índice de masa corporal, Temperatura de la piel, oximetría del pulso. Control de peso Diagnóstico dermatológico Monitores cardiacos comunicados con cardiólogos en los hospitales Almacenaje y lectura de historial médico por implantes RFID Implantes de marcapasos y defibriladores Detección de ataque al corazón Botellas/cajas de medicamentos inteligentes Administración de medicamentos Diarios clínicos Ultrasonido Cirugía asistida por cámaras digitales Fuente: Wireless-Life Sciences Alliance ( donde los usuarios principales en este momento son los early adopters y los proveedores son visionarios y marcadores de tendencias. De una muestra de 36 aplicaciones a nivel mundial, solo 7 se encuentran en uso comercial en España. Es importante tener en cuenta que la interoperabilidad, la seguridad y la confiabilidad son los mayores retos tecnológicos en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Un punto clave en la cadena de valor son los proyectos piloto, los cuales se realizan en forma colaborativa: Se integran proyectos de investigación y desarrollo en proyectos piloto que cuentan con una participación multisectorial Los casos piloto exitosos que muestran una viabilidad técnica y económica son implementados a mayor escala Sin embargo, pese a que existen proyectos piloto, la tasa de conversión a productos comerciales es todavía baja, debido a que se trata de tecnologías disruptivas con alto costo transaccional (cultural, gestión, procedimientos...). Actualmente, las aplicaciones que impactan en este tipo de padecimientos son las que están encontrando una mejor capacidad de penetración: Hipertensión Depresión Obesidad Asma Enfermedades pulmonares Obstructiva crónica Alzheimer Insuficiencia cardiaca Asistencia para mayores Tomando como referencia el mercado español, si bien la tendencia de atención sanitaria a nivel europeo es migrar hacia situaciones de mayor calidad de vida a menores costos, el desarrollo de software para aplicaciones móviles se encuentra todavía en una etapa emergente en España, en

8 ÁREAS DE MEJORA EN DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÓVILES SECTOR TECNOLOGÍAS MÓVILES El software, combinado con las capacidades de los dispositivos, será lo que permitirá lanzar aplicaciones atractivas para el mercado. Será necesario tomar en consideración estas tendencias generales: Bajo consumo energético Operatividad sin invasión y discreta Flexibilidad de los sensores para adaptarse a las condiciones del usuario Conectividad sin fallos Disponibilidad intermitente de conectividad Funcionamiento de un sistema tolerante a fallas de los sensores, capaz de retransmitir paquetes perdidos Peso y tamaño Comunicación y almacenamiento de datos segura y fiable La Coordinación de Tecnologías Móviles y TechBA Vancouver (en alianza con WaveFront) han implementado el Programa Mobile Leadership que permite interactuar en forma cercana con empresas tractoras como RIM, Nokia, Microsoft, Iusacell, Telcel, entre otras. Un programa similar se lanzará en colaboración con TechBA Madrid para el mercado español y europeo.

9 PROGRAMAS DE FUMEC PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA Mentores empresariales Analistas Canales de distribución y mercado Clientes Beta Socios Corporaciones Proveedores de servicios ECOSISTEMAS INTERNACIONALES Conectando ecosistemas Universidades Inversionistas Redes tecnológicas Universidades Corporaciones Clusters tecnológicos Mecanismos de financiamiento Incubadoras ECOSISTEMAS NACIONALES Sistemas Regionales de Innovación Programas estratégicos (Microsistemas, automotriz, electrónica, etc.) Mercados Regionales Es un programa conjunto de la Secretaría de Economía y de FUMEC, cuyo objetivo es llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a mercados globales, facilitando su interacción con ecosistemas internacionales para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de inversión. Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y Seattle), dos sedes en Canadá (Vancouver y Montreal) y una en España (Madrid). COORDINACIONES SECTORIALES Las Coordinaciones Sectoriales de FUMEC articulan programas en nichos estratégicos que representan una oportunidad para que México desarrolle empresas relacionadas con industrias emergentes de alto potencial. Para ello, identifican y perfilan empresas que pueden desarrollarse dentro de estos nichos y colaboran con expertos y con instituciones de apoyo nacionales e internacionales, para armar mecanismos y redes que permitan desarrollar talento especializado, generar innovación, incubar nuevas compañías, fortalecer a las existentes y monitorear en forma sistemática capacidades, tendencias, oportunidades y retos. El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial (SATE) es un programa con apoyo de la Secretaría de Economía y gobiernos y organizaciones estatales que busca: ayudar a empresas de alto potencial para que que instrumenten su estrategia de crecimiento basada en innovación. El SATE se apoya en las coordinaciones sectoriales para ayudar a que cada empresa desarrolle su estrategia de migración hacia el nuevo nicho; cuenta con herramientas de diagnóstico y planeación, así como de articulación con actores locales, nacionales o internacionales, con objeto de fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en crecimiento, con mejores productos y servicios y con mejores modelos y prácticas de negocio.

10 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA