Qué onda? PERSPECTIVA. Empresas, redes, antenas y espectro INFORME ESPECIAL: PARTE II

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1 MERCADO DE TELCOS PERSPECTIVA INFORME ESPECIAL: PARTE II Empresas, redes, antenas y espectro Qué onda? 22 agosto 2011 Los adelantos tecnológicos apuntan a cambiar aún más nuestra vida, pero las empresas reclaman un mayor espectro radioeléctrico para sostener el transporte de estas innovaciones. Mientras algunas compañías esperan una licitación que mejore la situación, otras apuestan a las redes terrestres y esperan la llegada de Internet de alta calidad.

2 Diego no esperó al Día del Padre y se regaló un celular muy caro, porque quería invertir en el sueño de la oficina portátil. De paso se convenció, podía actualizar su cuenta de Twitter con los datos del tráfico, alertando a sus amigos a cada momento, y enterarse de los cumpleaños de sus clientes a través de los mensajes de Facebook sin consultar la agenda. Hasta fantaseó con reuniones virtuales a través de videollamadas, pero, aunque el aparato no lo defraudó en todos los otros puntos, este último sí que fue un fracaso. La imagen de su interlocutor se veía distorsionada y el sonido se entrecortaba. Así fue como aprendió que las comunicaciones con video son muy demandantes de ancho de banda y descubrió que no todo el poder está en el equipo. Un mercado en explosión En 2010, en la Argentina, se vendieron 1,7 millones de teléfonos inteligentes, también conocidos como smartphones. Los equipos son atractivos y prometen facilitar nuestra vida, ya que vuelven portátiles prestaciones que antes sólo estaban en nuestras computadoras, como el correo electrónico o el acceso a Internet. Sin embargo, el teléfono es apenas la carnada de un servicio que requiere de mucha infraestructura, y que puede ser muy sabrosa; pero, si al tirar de ella el pez gordo -en este caso, el mercado, la caña y el pescador no resisten, finalmente sólo se habrá hecho una inversión inútil en la última parte de la cadena de valor. Y a las empresas de telecomunicaciones no se les presenta fácil. Por un lado, tienen que comercializar esos equipos, porque son los servicios de valor agregado (datos e Internet) los que se proyectan como más rentables para el futuro. Pero, por otra parte, esas nuevas prestaciones son consumidoras intensivas de un recurso escaso, el espectro radioeléctrico, que es el que conduce las ondas de las comunicaciones y el que permite que una El crecimiento de la capacidad de las redes se nutre de dos componentes esenciales, que son la disponibilidad de espectro y la de emplazamientos para instalar antenas LUCIO MERCADO, director de Planificación e Ingeniería de Redes Móviles de Movistar llamada o un envío lleguen exitosamente al destinatario. El aumento del tráfico en las redes tiene un crecimiento geométrico, y este es el desafío, afirma Lucio Mercado, director de Planificación e Ingeniería de Redes Móviles de Movistar. El crecimiento de la capacidad de las redes se nutre de dos componentes esenciales: la disponibilidad de espectro y la de emplazamientos para instalar antenas, añade. El ejecutivo recuerda que, con respecto al primer punto, la regulación argentina fija el límite máximo de ancho de banda espectral que cada operador puede usar, y destaca: Recientemente, la Secretaría de Comunicaciones anunció la licitación del remanente de espectro de 850 Megahertz (MHZ) y 1900 MHZ y, en breve, licitará también una nueva banda de frecuencias que permitirá toda una nueva generación de servicios de Internet, lo que se da en llamar LTE o 4G. PERSPECTIVA 23 agosto 2011

3 MERCADO DE TELCOS agosto 2011 PERSPECTIVA 24 Banda ancha Desde Telecom Argentina aseguran que la demanda de ancho de banda en Internet crece a un ritmo aproximado del 40%, que es un valor similar dicen al promedio mundial. Este incremento tiene una doble dimensión: el ancho de banda ofrecido (en función de la tendencia reinante) y el promedio consumido en horas pico, que es cuando las compañías tienen que demostrar más espalda. El crecimiento del ancho de banda ofrecido (1, 3 o 6 megabit por segundo o Mbps) puede duplicar la velocidad de acceso a contenidos cada dos años y las más altas requieren agresivas inversiones, pero que no son homogéneas, sino que están relacionadas con la topología y la tecnología existentes en cada lugar. La empresa ítalo-argentina asevera además que una gran dificultad es acompañar con im- MMS Todavía no hemos dado el gran salto de Internet de alta calidad. La gente envía s, consulta Google y hace algún que otro servicio bancario. Falta, además, integrar a todo el país FRANCO CECCHINI, responsable de Marco Regulatorio de iplan EVOLUCIÓN EN EL USO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Aunque todavía son los mensajes de texto las prestaciones de valor agregado que más se utilizan en el celular, otros servicios, como el acceso a Internet, van ganando terreno. Así lo muestra este gráfico que compara 2009 con % 2% 3% 2% 4% 1% 5% 3% 6% FACEBOOK MESSENGER tisfactoriamente la demanda de Internet de alta velocidad. Desde Telefónica, y respecto de la demanda creciente de banda ancha y sus servicios de valor agregado, realizamos una proyección a tres años en función del potencial incremento, declara Andrés Tahta, director de Marketing de Speedy. Manifiesta, asiplementaciones complejas la evolución de un mercado muy cambiante, en el que aparecen y mueren aplicaciones en función de su tasa de popularidad y patrones de consumo. No tenemos demanda explosiva; crecemos moderadamente de acuerdo con un modelo de negocios establecido, pero dentro de los nuevos segmentos a los que apuntamos hay un grupo de jóvenes tecnológicos. Está bien para nosotros como oportunidad de crecimiento, pero siempre vamos a crecer dentro de lo que permita nuestro negocio, cuenta, en tanto, Verónica Álvarez Puente, vocera de Nextel, operadora de MAIL 2009 Obtener las frecuencias que licitará el Gobierno nos permitirá sumar servicios de valor agregado y tener cobertura nacional, que hoy no tenemos, porque es uno de los requisitos del pliego VERÓNICA ÁLVAREZ PUENTE, vocera de Nextel 2010 NAVEGACIÓN FUENTE: Carrier y Asoc. telefonía celular con tecnología de radio. La ejecutiva admite que la compañía también está interesada en las frecuencias del espectro radioeléctrico que licitará el Gobierno porque permitirá sumar servicios de valor agregado y tener cobertura nacional, que hoy no tenemos, porque es uno de los requisitos del pliego. Las empresas de telefonía fija tienen su propio horizonte, que es el de abastecer samismo, que la empresa evalúa las tendencias del mercado local, pero también las de otros países para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Nichos de mercado También es diferente el escenario entre las firmas que ingresaron en el sector después de la desregulación, que terminó con el período de exclusividad de Telefónica y Telecom, en No tenemos problemas, porque no contamos con ningún servicio

4 Desde Telefónica, y respecto de la demanda creciente de banda ancha y sus servicios de valor agregado, realizamos una proyección a tres años en función del potencial incremento ANDRÉS TAHTA, director de Marketing de Speedy móvil. Ahora, nuestra expansión pasa por llegar con fibra óptica al hogar, manifiesta Franco Cecchini, responsable de Marco Regulatorio de iplan, que cubre mercados urbanos, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Pero aclara es porque nacieron con esa tecnología, mientras que Telefónica y Telecom heredaron las redes de cobre. Recuerda que, a diferencia de las operadoras de celulares, no tienen límites físicos. El espectro es un bien escaso y la red terrestre es un bien infinito, describe. De todas formas, reconoce que, con usuarios y números telefónicos, el universo de su empresa es manejable. Cecchini alerta además que en la Argentina no se puede hablar de explosión de demanda. Todavía no hemos dado el gran salto de Internet de alta calidad. La gente envía s, consulta Google y hace algún que otro servicio bancario; falta, además, integrar a todo el país; en la medida en que llegue ese flujo, la demanda será mucho mayor, anticipa. Desde el sector del cable, Gonzalo Hita, gerente comercial de Cablevisión, indica cuáles son los parámetros que toma la actividad para prepararse. Invertimos año tras año para tener nuestras redes preparadas para satisfacer la demanda, dado que las tendencias en Estados Unidos se visualizan antes que en Latinoamérica. Eso nos permite seguir de cerca la evolución de la demanda y prepararnos para lo que vendrá, afirma. Las entidades que agrupan a proveedores tecnológicos a nivel regional y ofrecen asesoramiento para su crecimiento, como 4G Americas, también coinciden en que es la disponibilidad del recurso más valioso para los sistemas inalámbricos la clave para crecer. Las telcos están haciendo lo posible por mejorar la cobertura y la capacidad en sus redes móviles, especialmente en las zonas de alto consumo de smartphones y accesos a redes sociales, dice Erasmo Rojas, director de la asociación para América latina y el Caribe. Agrega que el problema es que, sin disponibilidad actual de acceso a mayor cantidad de espectro, los operadores tienen que reutilizar el actual e instalar más antenas o aumentar la capacidad de las existentes, lo cual puede conllevar problemas de calidad de la red cuando la demanda de datos es alta. Sucede que destaca la oferta de servicios y aplicaciones (que son una gran promesa de rentabilidad) tiene que ser limitada para dar preferencia a los servicios básicos de voz, que hoy constituyen el 60% del ingreso de la mayoría de los operadores móviles argentinos. Diego no lo sabe, pero su problema con las videollamadas no deriva de la electrónica en su parte final, sino de la parte de la física que estudia las ondas radioeléctricas, hoy en una porción escasa de espectro, que puede conducir al éxito o al fracaso un encuentro remoto a través de un telefonito. La unidad de Telcos de Pragma Consultores es responsable por los proyectos de ampliación de redes y migración 3G en empresas de Sudamérica. El equipo, integrado por 50 consultores, brinda servicios de PM, calidad y mejora de procesos DARÍO FELDER, gerente de Servicios Mercado Telecomunicaciones agosto 2011 PERSPECTIVA 25

5 MERCADO DE TELCOS PERSPECTIVA...por un pedazo de cielo LA RICA TORTA Distribución del mercado de telefonía celular en la Argentina CLARO: (35%) PERSONAL: (32%) MOVISTAR: (31%) NEXTEL: (2%) De la mano de nuevas tecnologías y de la expansión de las redes, América latina es el escenario en el que se reflejan profundos cambios en la prestación. 3G 550 MILLONES + 14% CDMA 24 MILLONES -22,5% IDEN 10 MILLONES +25% SE EXTIENDE LA TERCERA GENERACIÓN Entre 2010 y 2011, las redes siguieron mutando hacia tecnologías de tercera generación o 3G, que permiten prestaciones tales como Internet móvil. También aumentó el uso de la red iden, utilizada por Nextel. En cambio, siguió cayendo la CDMA, muy empleada a fines de los noventa y comienzos de Total: Fuente: Carrier y Asociados Fecha: abril 2011 Las operadoras regionales deberán asumir un gran compromiso técnico y realizar una elevada inversión para incrementar la calidad de la infraestructura, sostener la demanda de smartphones y tablets e implementar la cuarta generación. 26 agosto PAÍSES DE LATINOAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE TIENEN PRESENCIA DE AMÉRICA MÓVIL A TRAVÉS DE SUS SUBSIDIARIAS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y CENTROAMÉRICA TIENEN A TELEFÓNICA EN SUS DISTINTAS MARCAS DE TELEFONÍA CELULAR, EN UNA LUCHA CUERPO A CUERPO CON AMÉRICA MÓVIL

6 SUBEN LOS INGRESOS POR DATOS PRUEBAS 4G EN LA REGIÓN Por el momento, la introducción de la tecnología de cuarta generación se hizo en la región latinoamericana a nivel de prueba. Estos fueron los primeros países y operadores. Argentina Telecom Personal probó la tecnología en junio de 2010 y Movistar, en diciembre de ese año. Brasil La operadora Oi tenía previsto hacer las pruebas en julio. Perú Telefónica, tenía previsto hacer las pruebas en julio de República Dominicana La empresa de Wind Telecom, tiene previsto hacerlas en septiembre de Chile Entel fue una de las pioneras y la probó en diciembre de La Argentina es el país con mayor participación de los datos en los ingresos de las operadoras de telefonía móvil. En el resto de América latina, el consumo de voz sigue siendo más alto. La telefonía celular quiere seguir creciendo, pero no está sola. Los gobiernos tienen que ordenar el espectro radioeléctrico y liberarlo de otros usos para permitir la expansión de servicios. BRASIL ERASMO ROJAS, director de 4G Americas CANTIDAD DE USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR POR PAÍS EN LA REGIÓN Más allá de las diferencias entre las estadísticas oficiales y las del sector privado, este gráfico muestra los millones de usuarios de telefonía celular en los 7 países más poblados de Latinoamérica. Si bien en términos totales la cantidad de aparatos se corresponde con la magnitud de cada país (y Brasil encabeza la lista seguido por México y la Argentina), en términos relativos, la Argentina alcanza la mayor penetración con un 132% seguida por Chile y Brasil. MEXICO Brasil: 214 millones (112%) México: 93 millones (83%) Argentina: 53 millones (132%) Colombia: 44 millones (95%) Venezuela: 29 millones (100%) Perú: 24 millones (81%) Chile: 22 millones (129%) Fuente: 4G Americas (sobre datos del Bank of America y Merrill Lynch) ARGENTINA agosto 2011 PERSPECTIVA 27 VOZ DATOS 84% 16% 75% 25% 64% 36%