CULTIVO DE CAMARÓN N BLANCO. Análisis de rentabilidad Proyección n de Costos de cultivo Cuota de avio

Transcripción

1 Dirección de Consultoría en Agronegocios Direccion Regional de Noroeste Agencia Mazatlán CULTIVO DE CAMARÓN N BLANCO Análisis de rentabilidad 2006 Proyección n de Costos de cultivo 2007 Cuota de avio Mayo 2007

2 Índice 1. Escenario del camarón. 2. Objetivos del trabajo. 3. Datos de producción, superficie y rendimientos. 4. Participación de FIRA en la producción de camarón. 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad Situación actual de los costos de cultivo de camarón. 7. Costos de cultivo de camarón Análisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de camarón. 9. Período de siembra y cosecha del camarón. 10. Zonas de aplicación de los costos de cultivo. 11. Estratificación en base a ingreso por hectárea. 12. Conclusiones. 13. Recomendaciones. 14. Oportunidades de negocio.

3 1. Escenario del camarón Producción y mercados mundiales (Millones de toneladas). Producción Mundial Consumo Mundial Auto consumo Mercados Internacionales Acuacultura 44% $ 12,820 Millones USD Captura 55% 56% 45% E.U. Japón U.E. Otros Camarón Entero Camarón Colas Camarón Colas Camarón Colas

4 1. Escenario del camarón Producción mundial. La oferta de camarón de acuacultura pasará de 2.4 a 2.8 millones de ton de 2004 a 2007, el 79.2% es camarón blanco del Pacífico y 4 países asiáticos; China, Indonesia, Tailandia y Vietnam concentran el 76.3% de la producción. Miles de ton. peso viv 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Acuacultura Captura Total Fuente: Anuario estadístico de pesca FAO 2004, Seafood Today, Estimaciones de Banco de México FIRA El alza en el precios de la harina de pescado, incrementó un 10% el precio de los alimentos balanceados. El establecimiento de protocolos de manejo esta haciendo más eficiente los procesos productivos.

5 1. Escenario del camarón Producción Nacional de camarón. En 2006 la producción de camarón fue de 172 mil ton, la acuacultura aporto el 63% con 108 mil ton, la captura en bahías represento el 16% con 27 mil ton y la captura en altamar el 21% con 37 mil ton. Toneladas peso vivo 250, , , ,000 50, Acuacultura Bahias Altamar Total Fuente: Anuario estadístico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de México FIRA El crecimiento en la producción de camarón esta determinado por la acuacultura, dado que las pesquerías en el medio silvestre tanto en pesca ribereña y bahías como la pesca en altamar se encuentran cercanas a su máximo esfuerzo pesquero sostenible, siendo factible eficientar el proceso de captura, pero no incrementar el volumen de producción de manera importante

6 1. Escenario del camarón Producción Nacional de captura de camarón. La captura de camarón que se realiza en embarcaciones menores es denominada Pesca ribereña ó de Bahías y la que se realiza en Barcos camaroneros es la captura de Altamar. Toneladas peso vivo 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Bahias Altamar Fuente: Anuario estadístico de pesca Conapesca Sagarpa 2003 y Estimaciones de Banco de México FIRA Se estiman que los niveles de producción anual para ambos tipos de captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales.

7 1. Escenario del camarón Producción Nacional de acuacultura de camarón La acuacultura de camarón se concentra principalmente en los Estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán. Y en menor proporción en las Entidades de B.C., B.C.S, Colima y Campeche Toneladas peso vivo 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Acuacultura Fuente: Anuario estadístico de pesca Conapesca Sagarpa 2002, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de México FIRA Se estima que continué la dinámica de crecimiento de la producción acuícola, con un 7% de incremento en 2007 y un 5% anual hasta el Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente.

8 1. Escenario del camarón Producción de camarón en Sonora (Toneladas). Toneladas peso vivo 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Acuacultura Bahias Altamar Total Fuente: Anuario estadístico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de México FIRA

9 1. Escenario del camarón Producción de camarón en Sinaloa (Toneladas). Toneladas peso vivo 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Acuacultura Bahias Altamar Total Fuente: Anuario estadístico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de México FIRA

10 2. Objetivos del trabajo Evaluar la rentabilidad del cultivo de camarón del ciclo 2006 Elaborar los costos de producción para el ciclo 2007 Detectar oportunidades de Negocio para FIRA, para la actividad y para los productores

11 3. Datos de producción, superficie y rendimiento. Datos 2006 Fuente: Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa

12 3. Datos de producción, superficie y rendimiento. Resumen de siembras y cosechas, Ciclo de Producción 2006 (1) * Superficie acumulada del 1er y 2do Ciclo ** Datos Preliminares Fuente: Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa

13 4. Participación de FIRA en la producción de Camarón. Superficie financiada Ciclos 2004, 2005 y 2006 Agencias/Has Habilitadas LOS MOCHIS 235 3, GUASAVE GUAMICHIL CULIACAN 1, MAZATLÁN 1,877 8,241 5,158 RESIDENCIA SINALOA 3,382 11,751 6,094 SUPERFICIE SINALOA 30, ,653 PARTICIPACIÓN 11% 36% 16% FIRA Participa en 16% de la superficie sembrada

14 Resultados de las encuestas de rentabilidad Ciclo 2006 Agencia Mazatlán

15 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Sobre el área de estudio y condición del ciclo Las encuestas de rentabilidad se aplicaron a Granjas de cultivo de camarón blanco del Pacifico, ubicadas en Eldorado, Cospita, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa. Las Granjas acuícolas encuestadas obtienen el crédito de Intermediarios Financieros y proveedores de insumos. La comercialización es a través de empresas exportadoras bajo el esquema de compra a consignación, y el destino del camarón son los Estados Unidos de Norteamerica. También se comercializa al Mercado nacional a través de mayoristas e introductores con venta de contado y a crédito. El destino del camarón es la Cd. de Guadalajara y la Cd. de México D.F. Ocho de las nueve empresas analizadas se vieron afectadas por el Huracan Lane en septiembre de 2006, perdiendo su producción próxima a la cosecha.

16 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Sobre el área de estudio y condición del ciclo En el área de influencia de la Agencia Mazatlán, predominan los sistemas de cultivo semi intensivo con baja densidad, con un ciclo largo de engorda de 7 meses ó dos ciclos productivos de 4 meses al año, existiendo abasto de agua de mar de sistemas estuarinos, lagunas costeras y tomas de agua de mar directa, utilizan postlarvas de camarón certificadas, y alimentan con sistemas mecánicos, cuentan con protocolos de cultivo y de bioseguridad. Para el análisis de costos se tiene una metodología que mediante encuestas a productores se obtiene información sobre ventas, subsidios y los costos de producción del ciclo inmediato anterior, con los cuales se determina la rentabilidad y es la base para la proyección de los costos del siguiente ciclo.

17 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. 1.- Indicadores Productivos 1.1. Tamaño de empresa (ha) 1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha) 1.3. Precio de venta unitario ($/tn) 1.5. Tecnología: Estrategia de cultivo 2.- Ingresos por Hectárea ,500 43,997 44,012 43,997 44,011 44,011 44,005 43,971 44,005 P R P P P P P P P 2.1 Valor de la producción 187, ,004 98, ,013 99,031 99, , , , Ingresos por subsidio de diesel 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 Ingresos totales 189, , , , , , , , , Costos de Operación por Hectárea Costos de cultivo de Camarón Ciclo 2006 Agencia Mazatlán, Sinaloa 3.1 Costos variables Alimento Balanceado 54,187 36,020 32,054 36,070 36,499 32,534 34,957 58,243 37, Compra de Post-larvas 26,610 9,240 8,250 9,240 9,240 8,910 9,702 16,500 9, Mano de Obra 11,889 7,639 7,536 8,317 7,450 7,612 7,402 4,794 5, Fertilizantes y Químicos 5,748 1,605 1,613 1,775 1,589 1,630 1,565 1,081 1, Insumos Auxiliares 6, Combustibles y lubricantes 14,657 6,995 10,688 10,803 8,406 10,660 8,239 9,884 8, Mantenimiento 3,120 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, Costo financiero de corto plazo 7,659 3,927 3,851 4,226 4,017 3,930 3,946 5,603 3,881 Total costos variables 130,644 68,131 66,672 73,184 69,876 67,962 68,489 98,669 68, Costos fijos Gastos Administrativos 12,791 5,434 5,462 6,011 5,380 5,641 5,419 6,476 3, Depreciación 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16, Impuestos 7,246 5,492 2,885 4,086 2,326 2,735 3,648 5,261 4,082 Total costos fijos 36,537 27,427 24,847 26,597 24,206 24,876 25,566 28,237 24,324 Costos de operación totales 167,181 95,557 91,520 99,781 94,082 92,839 94, ,906 93,273

18 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Rendimientos.. Los rendimientos del ciclo 2006 fueron superiores en las granjas al promedio estatal registrado de 0.9 ton/ha. Rendimiento (Tn/ha) Tonelada Superficie de las granjas acuícolas (Ha) El rendimiento promedio de las encuestas es 2.7 ton/ha

19 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Ingresos promedio por tonelada de camarón.. Ingreso promedio por tonelada de camarón que recibió el productor SUBSIDIOS 2.1 % De los ingresos por Ton de camarón Concepto Precio de venta promedio 1/ Apoyo Subsidiado 2/ Ingreso total Diesel Temporal ($/ton) 43, ,663 1/ El precio promedio de venta de camarón descontando gastos de comercialización, tales como maquila, empaque, flete, cruce de frontera, seguro, almacenamiento y comisión comercial, los precios van desde $ 41,500 a $44,010 pesos por tonelada en función a la talla de cosecha. 2/ Los subsidios son $2 por lt de diesel consumido por hectárea, para analizar por tonelada se dividió entre el rendimiento promedio de 2.7 ton/ha. según las encuestas.

20 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Ingresos por hectárea.. 250,000 Ingresos por Ha. 200,000 2,520 Pesos 150, ,000 50, ,398 2,520 2,520 2,520 2,520 2, ,004 98, ,013 99,031 99,036 2,520 2,520 2, , , , Superficie de las granjas acuícolas (Has) Ventas de Camarón Subsidios Ingresos promedio por Ha. Ventas de Camarón $116,755 Por Subsidios $ 2,520

21 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Costo de producción por hectárea.. 200,000 36,537 Costos por Ha. 150,000 28,237 Pesos 100,000 27,427 24,847 26,597 24,206 24,876 25,566 24, ,644 50,000 68,131 66,672 73,184 69,876 67,962 68,489 98,669 68, Superficie de las granjas acuícolas (Has) Variables Fijos Punto de Equilibrio Promedio: 2.43 ton/ha Variables 79,175 (75%) Fijos 26,957 (25%)

22 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Costos de producción de camarón 2006 distribución porcentual Depreciación 16.2% Costo Financiero Impuestos 4.3% 3.3% Alimento 37.7% Admón. Riesgo 0.5% Admón. 5.8% Mantenimiento 2.0% Combustible 9.5% Insumos 1.0% Fertilizantes 1.7% Mano de Obra 7.3% Postlarvas 10.7%

23 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Utilidad por Hectárea.. 45,000 40,000 35,000 30,000 Utilidad por Hectárea Pesos 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Superficie de las granjas acuícolas (Has) SIN subsidios y CON depreciación 20,217 14,447 6,627 10,232 4,949 6,197 8,932 13,779 10,217 CON subsidios y CON depreciación 22,737 16,967 9,147 12,752 7,469 8,717 11,452 16,299 12,737 SIN subsidios y SIN depreciación 36,717 30,947 23,127 26,732 21,449 22,697 25,432 30,279 26,717 CON subsidios y SIN depreciación 39,237 33,467 25,647 29,252 23,969 25,217 27,952 32,799 29,237 Utilidad promedio por ha: SIN subsidio y CON depreciación $10,622 CON subsidio y CON depreciación $13,142 SIN subsidio y SIN depreciación $27,122 CON subsidio y SIN depreciación $29,642

24 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Costo de producción promedio por tonelada de camarón 48,000 Precio de Venta y Costo de producción por Tonelada 46,000 44,000 43,997 44,012 43,997 44,011 44,011 44,005 43,971 44,005 Pesos 42,000 40,000 38,000 37,023 41,500 38,219 41,040 39,905 41,811 41,257 40,189 39,664 39,660 36,000 34,000 32,000 33,369 31,620 33,641 33,306 34,479 33,924 33,139 34,507 32,644 30, Superficie de la granjas acuícolas (Has) CON depreciación Sin depreciación Precio de venta Costo de producción promedio por tonelada: CON depreciación $39,863 SIN depreciación $33,403

25 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Utilidad promedio por tonelada de camarón.. 15,000 Utilidad por Tonelada 13,000 11,000 Pesos 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000 Superficie de las granjas acuícolas (Has) SIN subsidios y CON depreciación 4,477 5,778 2,972 4,092 2,199 2,754 3,817 4,307 4,344 CON subsidios y CON depreciación 5,035 6,786 4,102 5,100 3,319 3,874 4,893 5,094 5,416 SIN subsidios y SIN depreciación 8,131 12,378 10,371 10,691 9,532 10,086 10,867 9,464 11,360 CON subsidios y SIN depreciación 8,689 13,386 11,501 11,699 10,652 11,206 11,944 10,251 12,432 Utilidad promedio por Tonelada: SIN subsidio y CON depreciación $ 3,860 CON subsidio y CON depreciación $ 4,847 SIN subsidio y SIN depreciación $ 10,320 CON subsidio y SIN depreciación $ 11,307

26 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Dos tipos de estrategias de manejo de cultivo determinan la magnitud de los costos de producción, así como la distribución de tallas a producir, fechas de cosechas y margen de utilidad. Estrategia de cultivo Indicadores de producción según estrategia de cultivo. Volumen (1) Talla Densidad de siembra org/m2 > 20 < 15 Rendimiento en Ton/ha > a 2.5 F.C.A. > a Precosecha (Septiembre) 22 grs Cosecha Final (Octubre) 14 grs 28 grs (1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al año. F.C.A. = Factor de conversión alimenticia

27 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Ingresos, costos, utilidad y saldo final por ha de estanquería según la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos). Estrategia de cultivo Concepto por ha Volumen (1) Talla Rendimiento Kg/ha 4,515 2,500 Ingreso 187, ,004 Costos 153,276 86,628 Alimento 54,187 36,020 Combustibles 14,657 6,995 Mano de obra 11,889 7,639 Postlarvas 26,610 9,240 Utilidad 34,122 23,376 Saldo final 19,847 14,587 (1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al año.

28 5. Resultados de las encuestas de rentabilidad de cultivo de camarón. Ingresos, costos, utilidad y saldo final por Kg. de camarón según la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos). Estrategia de cultivo Concepto por Kg. Volumen Talla Ingreso Costos Alimento Combustibles Mano de obra Postlarvas Utilidad Saldo final

29 Proyección de costos del cultivo Ciclo 2007 Agencia Mazatlán

30 6. Comentarios sobre financiamiento al cultivo de Camarón Las cuotas de crédito se definen con base a la estrategia de manejo de cultivo, que presentan las granjas al momento de solicitar el crédito. Los proveedores financian sus productos a los productores, disminuyendo así las demandas de capital de trabajo. Para la contratación del seguro acuícola, se recomienda la conformación y uso de Fondos de Aseguramiento.

31 6. Situación actual de los costos del cultivo de camarón. A diferencia de los costos agrícolas los sistemas, métodos y tecnologías de cultivo de camarón no son uniformes ni estandarizados, lo cual dificulta el establecer cuotas únicas de cultivo/ha. El análisis de las solicitudes de crédito de avío se hace caso por caso, verificando que los rendimientos, precios y costos se encuentren dentro de rangos factibles y aceptables. Para efectos prácticos se realizó el calculo de los costos de producción de una granja tipo de 198 ha. En sistema semi intensivo, con estrategia de producción por talla.

32 6. Situación actual de los costos del cultivo de camarón. Los costos incluyen los siguientes elementos: Programa de desarrollo de cultivo Presupuesto de ingresos por ventas Programa de recambios de agua Desglose de costos variables y fijos mensual Determinación de capital de trabajo Proyección financiera de ingresos y egresos Tablas de amortización de crédito de avío Calculo de rentabilidad, TIR y VPN Análisis de sensibilidad Análisis de riesgo

33 7. Costo de cultivo de camarón Programa de producción de cultivo de camarón en sistema semi intensivo en la Zona de Influencia de la Agencia Mazatlán, Sinaloa Estrategia de producción Superficie de cultivo Densidad de siembra Sobrevivencia Factor de conversión alimenticia Duración del ciclo (inicia 1 de abril) Resumen de producción 1 Cosecha parcial, (9/sep de 22 grs.) Cosecha final, (21/oct de 28 grs.) Final + Parciales Rendimiento por ha Volumen 198 ha 14 Org./M2 59% 1.95:1 203 Días 39,600 Kg. 455,451 Kg. 495,051 Kg. 2,500 Kg.

34 7. Costo de cultivo de camarón $ USD $ USD Precios de camarón talla 16/20 Cifras en $ USD/ Lb Fue nte : Urne r Barry Mark et Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Precios de camarón talla 21/25 Cifras en $ USD/ Lb Fuente: Urner Barry Market Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Con base en datos histórico de precios de las dos principales tallas de exportación, se estimo el precio para 2007 Talla Precio $USD/Lb 16/ / A los precios se le restan los gastos de comercio. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN CONCEPTO $USD/Lb GASTOS MAQUILA GASTOS DE CRUCE GASTOS DE SEGURO GASTOS DE FLETE GASTOS EMPAQUE HIELO RENTA CUARTO FRIO Total 0.715

35 7. Costo de cultivo de camarón Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Tallas % Tallas Volúmen Kg Libras procesadas Precios Ingresos $ MXP (*) 1 Cosecha Parcial, 22 grs 39,600 55,757 $ MXP/Kg 1,782,000 Camarón entero de 28 grs 158, ,056 $ MXP/Kg 7,128, % 59,406 83,644 $ 5.10 USD/Lb 3,682, % 178, ,931 $ 4.33 USD/Lb 9,081, % 59,406 83,644 $ 3.65 USD/Lb 2,448,567 Cosecha Final, 30 grs 297, ,219 15,213,086 Mercado de exportación 297, ,219 15,213,086 Mercado de nacional 198, ,813 8,910,912 Total 495, ,031 24,123,998 (*) Ingresos descontando gastos de comercialización Libras procesadas = Kg. X 0.64 X 2.2 Tipo de cambio $ 11 MXP = $ 1 USD

36 7. Costo de cultivo de camarón Programa de recambio de agua, consumo de diesel y operación del equipo de bombeo Área total de estanques Profundidad promedio Volumen total de agua Numero de bombas Capacidad de bombeo Consumo de diesel Mes % Recambio Gasto M3/mes hrs. de Bombeo 198 ha 1 m 1,980,000 m3 2 de 30 pulgadas 15,840 m3/hr 60 lts/hr Consumo Diesel (Lt) Abril 10% 5,860, ,200 Mayo 10% 5,544, ,000 Junio 10% 6,930, ,250 Julio 15% 10,395, ,375 Agosto 15% 8,316, ,500 Septiembre 15% 10,395, ,375 Octubre 20% 8,316, ,500 El precio del Diesel es de $ 6 pesos por Lt. y existe un subsidio de $2 pesos por Lt. por lo que el precio para las empresas acuícolas puede ser de $ 4 pesos por Lt. gestionando este apoyo. 3, ,200

37 7. Costo de cultivo de camarón Costos de producción de camarón 2007 Estrategia de producción por talla Distribución porcentual Depreciación 11.0% Impuestos 7.2% Costo Financiero 2.5% Admón. 4.0% Alimento 43.7% Admón. Riesgo 2.6% Mantenimiento 1.1% Combustible 7.5% Insumos 2.0% Fertilizantes 1.6% Mano de Obra 7.6% Postlarvas 9.2%

38 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables ALIMENTO BALANCEADO El alimento balanceado representa el 43.7% de los costos de producción. Los factores de conversión alimenticia en el área de influencia de la Agencia Mazatlán van desde 1.5 a 2.46 Kg. de alimento para obtener 1 Kg. de camarón entero, estos valores son superiores a los reportados en el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en el mundo. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado, misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y la disminución en las capturas de sardina por efectos de El Niño. Por lo que se mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo, hasta que se encuentre una fuerte alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado. Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta un 3% por volumen y de 1.5% por pago de contado.

39 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Representa el 7.52% de los costos de producción de camarón, actualmente existe un subsidio de $2 pesos por Lt de diesel (Diesel Marino). Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores modernos mas eficientes, bajando el consumo de 60 lts/hr a 40/lts/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo, así mismo se logran ahorros de hasta el 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales. La tendencias en el precio de los combustibles es a la alza por el crecimiento de la demanda y limitada oferta mundial de hidrocarburos.

40 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables POSTLARVAS Representa el 9.22% de los costos de producción de camarón. El precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12-15) en Sinaloa se encuentra en el rango de $ 4.50 hasta $ 6.50 $USD dependiendo del tipo de operación de compra (de contado o crédito). El precio del millar de postlavas en los países productores se encuentra en el rango de $1.20 a $2.95 $USD. En México no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de forma significativa.

41 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables POSTLARVAS Laboratorios de postlarvas que abastecieron el Estado de Sinaloa en 2006 (Cifras en millones de organismos). Participación de los Laboratorios productores de postlarvas en Sinaloa en el año 2006

42 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables MANO DE OBRA Representa el 7.65% de los costos de producción de camarón. Es factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanización de labores, alimentación a base de sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua usando sensores remotos. INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES Representan el 1.95% de los costos y son los insumos de producción y servicios para la granja. MANTENIMIENTO Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y equipo de la granja, representa el 1.09% de los costos de producción. FERTILIZANTES Y QUIMICOS El 1.60% de los costos de producción son los insumos utilizados en la preparación de la estanquería y durante el cultivo para facilitar la productividad natural de fitoplancton.

43 7. Costo de cultivo de camarón Costos Variables ADMINISTRACION DE RIESGOS El 2.63% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de riegos, como el seguro a la inversión. El Seguro de granja considera una prima del 6.5% del monto máximo asegurado que equivale a $ 35,500 pesos por ha.

44 7. Costo de cultivo de camarón Costos Fijos DEPRECIACION DE ACTIVOS El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en el área de influencia de la Agencia Mazatlán es de $ 10,000 USD/ha y con base a la opinión de los productores, se estima un valor del 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación. Este costo representa el 10.97% de los costos de producción. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y servicios representan el 4.03% de los costos de producción de camarón.

45 7. Costo de cultivo de camarón por hectárea en sistema semiintensivo, estrategia de producción por talla, ciclo PERIODO FUENTE DE RECURSOS CONCEPTO DE COSTO PRODUCTOR CRÉDITO REALIZACIÓN $/Ha $ 1a MINIST. 2a MINIST 3a MINIST. Feb-Abr May-Jul Ago-oct ALIMENTO BALANCEADO Alimento 35% proteínas $ 9.00 mil /TN. Abr-Oct 43,808 3,283 1,302 20,741 18,482 Subtotal 43,808 3,283 1,302 20,741 18,482 COMPRA DE POSTLARVAS Postlarvas de camarón ($66 /millar de Pl's) Feb-Mar 9,240 9,240 Subtotal 9,240 9,240 MANO DE OBRA 1 Jefe de producción X $ 14,000/mes Feb-Ene Subjefe de producción x $ 10,000/mes c/u Feb-Ene Ayudantes Estanquerias $ 6,000/mes c/u Feb-Ene 3,636 3,636 1 Parametristas $ 6,500/mes c/u Feb-Ene Vigilantes x $ 6,000/mes Feb-Ene 2,182 2,182 Subtotal 7,666 7,666 FERTILIZANTES Y QUÍMICOS NutriLake $ 5.50/Kg. (5 Kg./ha/semana) Abr-Oct 1,143 1,143 Fosfato $2.60/Kg. (1 Kg./ha/semana) Abr-Oct Ecoterra LO $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 días Abr-Oct Ecoterra 2135 $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 días Abr-Oct Ecoterra AC $ 77/Kg., 3Kg/100ha/15 días Abr-Oct Ecoterra Bionutre $ 222/Kg., 2Kg/100ha/15 días Abr-Oct Subtotal 1,605 1,605

46 7. Costo de cultivo de camarón por hectárea en sistema semiintensivo, estrategia de producción por talla, ciclo PERIODO CONCEPTO DE COSTO PRODUCTOR FUENTE DE RECURSOS CRÉDITO REALIZACIÓN $/Ha $ 1a MINIST. 2a MINIST 3a MINIST. Feb-Abr May-Jul Ago-Nov INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES Madera, mallas, consumibles $ 10,000/mes Feb-Oct Mano de obra eventual y renta de cosechadora cuota de $ 0.50 por Kg. camarón cosechado Sep-Oct 1,250 1,250 Hielo para matar al camarón por shock térmico relación 5 Ton de camarón: 1 Ton de Hielo 5 barras de 200 Kg. c/u = 1 Ton de hielo $ 100/ barra de hielo incluyendo fletes Sep-Oct Subtotal 1,955 1,955 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - Diesel para 2 equipo de bombeo $6.00/Lt Abr-Oct 6,400 4, ,710 - Gasolina de 3 Vehículos a $ 7.00/Lt Feb-Ene Consumo 24 Lts/día X 22 días/mes - Gasolina para 3 lanchas y MFB a $ 7.00/Lt Abr-Nov Consumo 15 Lts/día X 22 días/mes - Lubricantes $ 20/Lt.Consumo relación 50:1 Motores FB Relación 50:1 Gas:Aceite $20/Lt Abr-Oct Equipo Bombeo Cambio de 50 Lts x 150 hrs de uso por $ 17/Lt Abr-Oct Subtotal 7,539 5, ,710

47 7. Costo de cultivo de camarón por hectárea en sistema semiintensivo, estrategia de producción por talla, ciclo PERIODO FUENTE DE RECURSOS CONCEPTO DE COSTO PRODUCTOR CRÉDITO REALIZACIÓN $/Ha $ 1a MINIST. 2a MINIST 3a MINIST. Feb-Abr May-Jul Ago-oct MANTENIMIENTO Mantenimiento Eq. Bombeo y Transporte Feb-Ene 1, Subtotal 1, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Seguro de granja $ 2,047.5/ha x 198 ha Feb 2,048 2,048 Vehículos x $ 4,000/año/ unidad. Abr Garantía FIRA Avío 1.50% anual SSI Ene Subtotal 2, ,048 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 1 Director General x $ 18,000/mes Feb-Ene 1,091 1,091 1 Administrador x $ 12,000/mes Feb-Ene Aux. Admón. $ 6,000 Feb-Ene Jefe de vigilancia x $ 8,000/mes Abr-Oct Vigilantes X $6,000/mes Abr-Oct 1,273 1,273 Gastos de oficina $ 5,000/mes Feb-Ene Subtotal 4,041 4,041 S U M A 79,580 25,096 13,551 22,451 18,482 TOTAL CRÉDITO = $ 54,484

48 7. Costo de cultivo de camarón DATOS ECONOMICOS COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARÓN CICLO 2007 MAZATLÁN, SINALOA EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN POR TALLA PARAMETROS UNIDAD IMPORTE INDICADORES UNIDAD IMPORTE Rendimiento Ton/Ha 2.5 Ingresos $/Ha 121,838 Precio de Venta $/Ton 48,730 Egresos $/Ha 82,036 Costos de Operación $/Ha 79,580 Utilidad $/Ha 39,802 Crédito $/Ha 54,484 Punto de Equilibrio Ton/Ha 1.68 Aportación Productor $/Ha 25,096 Relación B-C $/Ha 1.49 Ministraciones Num. 3 MINISTRACIONES FECHA IMPORTE Costo Financiero $/ Ha 2,456 1a Feb-07 13,551 Costo por tonelada $ 32,811 2a May-07 22,451 Utilidad por tonelada $ 15,919 3a Ago-07 18,482 Crédito 54,484 FECHA AMORTIZACION: Ene-08 El productor además tendría ingresos por el subsidio al diesel.

49 7. Costo de cultivo de camarón ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO Y COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARÓN CICLO 2007 MAZATLÁN, SINALOA EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN POR TALLA Incremento en el costo de producción (%) Precio de venta $/Ton 0% 5% 10% 15% 20% precio al 105% precio base precio al 95% precio al 90% precio al 85% precio al 80% 51,167 45,894 41,792 37,690 33,589 29,487 48,730 39,802 35,700 31,598 27,497 23,395 46,294 33,710 29,608 25,507 21,405 17,303 43,857 27,618 23,516 19,415 15,313 11,211 41,421 21,526 17,425 13,323 9,221 5,119 38,984 15,434 11,333 7,231 3,

50 7. Costo de cultivo de camarón Análisis de riesgo El modelo cuenta con el 47.8% de probabilidad de obtener una TIR entre el 20% y el 30%, así como 61.4% de obtener valor positivos del V.P.N. con una trema del 20%. Existen diferencia en la R B/C dado que el programa hace el calculo a valor presente de los flujos anuales.

51 8. Análisis de ingreso, costo y utilidad por tonelada de camarón (cifras en $). Análisis por tonelada de camarón para el ciclo CONCEPTO $/Ton Precio del camarón 48,730 Apoyos de Gobierno: Subsidio diesel acuícola 853 Ingreso total 49,584 Costo de producción CON Depreciación 36,228 Costo de producción SIN Depreciación 31,829 Utilidad SIN Subsidio CON Depreciación 12,502 Utilidad SIN Subsidio SIN Depreciación 16,902 Utilidad CON Subsidio CON Depreciación 13,355 Utilidad CON Subsidio SIN Depreciación 17,755

52 8. Análisis de ingreso, costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en $). Análisis por kilogramo de camarón para el ciclo Precio de venta Alimento Postlarvas 3.70 Mano de Obra 3.07 Fertilizantes 0.64 Insumos 0.78 Combustible 3.02 Mantenimiento 0.44 Admón. Riesgo 1.05 Admón Depreciación 4.40 Impuestos 2.88 Costo Financiero 0.98 Total Saldo kg. Alimento = 3.41 kg. de Sardina 60 Postlarvas de camarón para terminar con 36 camarones por kg. 430 ml de diesel y 52 ml de gasolina mas $ 0.07 de lubricantes.

53 9. Período de siembra y cosecha. Cultivo y Modalidad Camarón Semi-intensivo Periodo de siembra y regiones 1 de febrero: Eldorado, Cospita, Elota 15 de febrero: Mazatlán, San Ignacio 05 de marzo: Rosario. 1 de febrero: Escuinapa. Periodo de precosechas y cosechas Julio: Precosechas Septiembre: Precosechas Octubre: Cosechas Noviembre: Cosechas 10. Zonas de aplicación de los costos Cultivo y Modalidad Camarón Semi-intensivo Zonas de Aplicación Área influencia costera de la Agencia Mazatlán

54 11. Criterios de estratificación en base al ingreso por hectárea. DETERMINACIÓN DEL INGRESO NETO ANUAL POR HECTÁREA Y SUPERFICIE MÁXIMA POR ESTRATO CONCEPTOS CAMARÓN DE ACUACULTURA RENDIMIENTO TON/HA 2.5 PRECIO DE VENTA 48, INGRESOS POR VENTA 121, EGRESOS POR COSTOS: 93,036 COSTOS DE OPERACIÓN 79,580 INTERESES 2,456 DEPRECIACIÓN 11, UTILIDAD 28, SUBSIDIO DIESEL 2, UTILIDAD + SUBSIDIO DIESEL 30,935 INGRESOS EN SALARIOS MÍNIMOS ZONA GEOGRÁFICA "C" 1000 vsmz 47, vsmz 142,800 mas de 3000 vsmz > 142,800 SUPERFICIE MÁXIMA PARA CADA ESTRATO No. Has para PD No. Has para PD No. Has para PD3 >4.62 La estratificación enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan ingresos únicamente de la actividad agrícola analizada, debiendo considerar los ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias

55 12. Conclusiones. La distribución de los costos de producción de camarón 2006 esta compuesta en un 75% por costos variables y un 25% por costos fijos. El 65.1% de los costos de producción se concentran en alimento, combustibles, mano de obra y compra de postlarvas. El alimento balanceado representa el 37.7% de los costos de producción promedio de En 2007 su precio aumentó un 10%, por el alza en el precio de la harina de pescado, derivado de bajas capturas de sardina por la presencia de El Niño.

56 13. Recomendaciones. Realizar una adecuada planeación del cultivo y calendarización de la producción. Actualmente la estrategia de producción por talla es la más usada, los costos 2007 se hicieron con base a esta. Programar la ultima cosecha a finales de septiembre para obtener los siguientes beneficios: Salir con tallas grandes antes que la producción de captura de altamar. Mejor precio. Mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas congeladoras. Menor riesgo de huracanes y cambios de temperatura que puedan provocar enfermedades.

57 13. Recomendaciones. RECOMENDACIONES PARA REDUCCION DE COSTOS: Manejo y operación de granjas a través de empresas operadoras a fin de lograr economías de escala en compra de insumos, administración de riesgos y estandarizar protocolos de cultivo. Una adecuada administración en la alimentación con el uso de muestreadores de demanda, para bajar el factor de conversión alimenticia de 1.90 a 1.85 kg. de alimento/kg de camarón (ahorro del 5%). Los combustibles y lubricantes representaron el 9.5% de los costos promedio del ciclo 2006, por lo que el uso de equipos de bombeo vertical y motores diesel mas eficientes para el bombeo, permitirían ahorros de hasta el 30% del costo total en este rubro.

58 14. Oportunidades de negocio Dado que el 48.4% de los costos de producción de 2006 es alimento balanceado y postlarvas de camarón, es factible generar esquema de financiamiento a través de las fábricas de alimento balanceado y laboratorios de producción de postlarvas, para lograr una mayor participación en conjunto de la industria y dispersión del riesgo. Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la acuacultura oportunos y enlazados a créditos de pignoración y comercialización.

59 14. Oportunidades de negocio Empresas operadoras de granjas de cultivo con capacidad técnica y administrativa, aunado a esquemas de arrendamiento para lograr economías de escala, administración de riesgos y brindar mayor certeza en la producción al estandarizar protocolos de cultivo. Financiamiento para la modernización de los equipos de bombeo y motores diesel mas eficientes para el bombeo y generación de energía eléctrica. Crédito para equipos de aereación que permitan mejorar la productividad y reducir riesgos en el cultivo. Inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y protección ambiental, tales como obras hidráulicas, lagunas de oxidación y tratamiento de aguas de descargas.