P-V V y Costos de Cultivo

Transcripción

1 Dirección de Consultoría de Agronegocios Direccion Regional de Occidente Residencia Estatal Michoacán CULTIVO DE MAÍZ Z DE RIEGO Análisis de Rentabilidad P-V V 2006 y Costos de Cultivo P-V V 2007 Febrero de 2007

2 Índice 1. Escenario de los granos. 2. Objetivos del trabajo 3. Características climatológicas. 4. Distribución de las precipitaciones. 5. Superficie sembrada y rendimientos de maíz. 6. Comportamiento de los rendimientos de maíz. 7. Participación de FIRA en la producción de maíz. 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad ciclo P-V Situación actual de los costos de cultivo de maíz. 10. Costos de cultivo de maíz para el ciclo P-V Análisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de maíz. 12. Período de siembra y cosecha del maíz. 13. Zonas de aplicación de los costos de cultivo. 14. Estratificación en base al ingreso por hectárea 15. Conclusiones. 16. Recomendaciones.

3 1. Escenario de los granos. Los precios de los granos maíz, sorgo y trigo en los últimos meses ha mostrado un incremento a nivel internacional y nacional, situación que se estima prevalezca. En EEUU se incremento el precio del maíz amarillo debido a un mayor consumo para la producción de Etanol y bajos inventarios, lo que esta repercutiendo en la cotización de futuros en la bolsa de Chicago. Ante el alza en el precio de dicho grano, el mercado nacional y en este caso en Michoacán el maíz blanco experimentó una escasez en la oferta y por consiguiente el precio del físico se incrementó de $2,200/ton en noviembre del 2006 a niveles de $3,000/Ton en febrero del Por lo anterior, se observa la necesidad de impulsar mediante el financiamiento la producción y comercialización de maíz blanco para equilibrar la demanda-oferta.

4 2. Objetivos del trabajo. Evaluar la rentabilidad del cultivo de maíz de riego ciclo PV 2006, en la región Noroeste del Estado de Michoacán. Elaborar los costos de producción para el ciclo agrícola P-V 2007.

5 3. Características Climatológicas Precipitación: mm Temperatura Media: C Áreas de influencia de las Agencias Zamora y La Piedad El cultivo de maíz requiere de 700 a 1,100 mm de precipitación y una temperatura óptima de C

6 4. Distribución de Temperaturas y Precipitación en Michoacán Las condiciones climáticas de las regiones productoras de maíz son muy similares MEDIA ANUAL TEMPERATURA MAXIMA C TEMPERATURA MINIMA C TEMPERATURA MEDIA C PRECIPITACION mm ZAMORA LA PIEDAD BRISE ÑAS Temperatura C Características Climáticas de La Piedad TEMPERATURA MAXIMA TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MINIMA PRECIPITACION mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precipitación mm Características Climáticas de Zamora Características Climáticas de Briceñas TEMPERATURA MAXIMA TEMPERATURA MINIMA TEMPERATURA MEDIA PRECIPITACION mm 200 Temperatura C Precipitación mm Temperatura C Precipitación mm 10 5 TEMPERATURA MAXIMA TEMPERATURA MINIMA TEMPERATURA MEDIA PRECIPITACION mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 Las regiones productoras seleccionadas se encuentran en un triángulo formado por las regiones entre La Piedad, Zamora y Briseñas

7 5. Superficie Sembrada y Rendimiento de Maíz de Riego y por DDR Distrito Maíz de Riego en Michoacán por Distrito de Desarrollo Rural Ciclo Primavera Verano 2005 Sup. Sembrada Sup. Cosechada Sup. Siniestrada Producción Rendimiento PMR (Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) Valor Producción (Miles de Pesos) APATZINGAN 3, , , , , LA PIEDAD 30, , , , , MORELIA 22, , , , , , PATZCUARO , , , SAHUAYO 10, , , , , ZAMORA 4, , , , , ZITACUARO 21, , , , , , , , , , , Los rendimientos en las zonas de riego analizadas corresponden a Distritos de alta productividad,. Los casos encuestados tuvieron producciones entre 6.5 y 12 toneladas por hectárea y los rendimientos bajos se vieron afectados por retrazo de lluvias

8 7. Participación de FIRA en la producción de Maíz En los últimos años, la superficie de maíz de riego financiada por FIRA en el estado de Michoacán, ha tenido una importante reducción, habilitándose en el ciclo PV 2006 cerca de 14,000 hectáreas. CICLO PV Riego Fuente: FIRA y SAGARPA Superficie Habilitada (ha) , , , , , , , ,735 CICLO P-V 2006 Riego Agencia La penetración de FIRA en el ciclo PV 2006 fue del 3 %, de un total sembrado de 453,368 has La Piedad 876 Superficie Habilitada (ha) Uruapan 7,714 Zamora 1,494 Morelia 3,651 Total 13,735

9 Resultados de las encuestas de rentabilidad Ciclo P-V 2006 Michoacán

10 Costos de operación totales 14,378 15,001 13,979 11,238 17,065 15,580 14, Resultados de las Encuestas de Rentabilidad en Maíz de Riego Metodología.. Costos de Maíz PV Michoacán 1.- Indicadores Productivos Briceñas Briceñas 1.1. Tamaño de empresa (ha sembradas) 1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha) 1.3. Precio de venta unitario ($/tn) 1.4. Propietario(P)/Renta(R ) 1.5. Tecnologia 2.- Ingresos por Hectárea Camucua to Ixtlán Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Prom. Ag. Hermosa Zamora ,600 2,450 2,300 2,010 2,170 2,200 2,288 P P/R P/R P/R P P/R P GMF GMF BMF BMF BMF GMF GMF 2.1 Producto principal: Maíz grano Valor de la producción 16,900 19,600 17,710 20,100 21,700 24,200 20, Ingresos por pagos del gobierno DIESEL PROCAMPO Pagos del gobierno 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 Ingresos totales 3.- Costos de Operación por Hectárea 17,998 20,698 18,808 21,198 22,798 25,298 21, Costos variables Semillas 1,571 1,650 1,733 1,983 1,618 1,800 1, Fertilizantes 3,379 3,990 2,650 1,200 3,445 2,775 2, Energía Combustibles , Energía electrica Insumos químicos 1,290 1,340 1, ,808 1,495 1, Agua Mano de obra 1, ,169 1,068 1,926 1,703 1, Mantenimiento de maquinaria y equipo Servicios 1,060 2,440 3,419 1,150 1,005 3,210 2, Costo financiero de corto plazo Administración de riesgos Otros costos variables de efectivo Total costos variables 11,715 11,325 10,861 7,866 13,022 12,295 11, Costos fijos Impuestos Cuotas Mantenimiento de const. e instalaciones Renta de la tierra 2,463 3,001 3,001 2,963 3,963 2,519 2, Administración de la empresa Se determinó trabajar en las zonas productoras con rendimientos superiores a la media y con mayor potencial de rendimiento, seleccionándose las áreas de riego de las Agencias Zamora y La Piedad. Se entrevistaron a 6 productores de cada Agencia. Total costos fijos 2,663 3,676 3,119 3,372 4,043 3,285 3,360

11 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Ton/ha Rendimiento en Maíz PV 2007 Agencia Zamora Rendimiento promedio Ton/ha Rendimiento en Maíz PV 2007 Agencia La Piedad Agencia Zamora Agencia La Piedad 11.0 Promedio Promedio Tamaño de Predio (has) Tamaño de Predio (has) Las diferencias en rendimientos y utilidades fueron consecuencia de un retraso en el establecimiento del cultivo. El tamaño de predios no influyó en el rendimiento. Rendimiento promedio en riego = 8.9 ton/ha Rendimiento promedio en riego = 10.0 ton/ha

12 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Ingresos por tonelada de maíz.. Los ingresos por tonelada de maíz blanco recibidos por el productor Concepto Importe ($/ton) Precio de venta promedio 2,333 Apoyo Diesel Subsidiado (67.5 lts por ciclo a $3.5)* 236 Procampo ($963/ha *) 102 Ingreso total 2,671 SUBSIDIOS 12.6 % ($ 338/ton) * Se divide el apoyo por hectárea entre un rendimiento promedio de 9.4 ton/ha según las encuestas.

13 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Costos de Producción por Hectárea Agencia Zamora Agencia La Piedad Costos de Operación de Maíz PV 2007 Costos de Operación de Maíz PV 2007 $ /h a 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,663 3,676 3,119 11,715 11,325 10,861 3,372 7,866 4,043 3,285 3,360 13,022 12,295 11, Tamaño de Predio (has) Promedio COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES $/ha 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,442 11,226 3,907 2,983 2,353 4,434 3,510 3,420 3,963 13,528 7,642 9,596 9,509 10, Tamaño de Predio (has) Promedio COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Promedio $ 14,540 C. Variables $ 11,180 C. Fijos $ 3,360 Precio de venta $ 2,288 ton Punto de Equilibrio 6.8 ton/ha Promedio $ 13,834 C. Variables $ 10,324 C. Fijos $ 3,510 Precio de venta $ 2,378 Punto de Equilibrio 5.8 ton/ha

14 Subsidios: PROCAMPO: $ 963 +DIESEL $ Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Ingresos por Hectárea Maíz PV 2007 Agencia Zamora Ingresos por Hectárea Ingresos por Hectárea Maíz PV 2007 Agencia La Piedad Agencia Zamora Agencia La Piedad $/ha 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1,098 16,900 1,098 1,098 1,098 1,098 19,600 17,710 20,100 21,700 Promedio 1,098 1,098 24,200 20,035 $/ha 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1,295 1,098 29,023 27,500 1,098 24,150 1,098 17,850 1,098 27,500 1,098 16,941 Promedio 1,131 23, Tamaño de Predio (has) Tamaño de Predio (has) Ingreso Promedio por ha. Ingreso Promedio: $ 20,035 Ingreso Promedio = $ 23,827 Por Subsidios: $ 1,098 Por Subsidios: $ 1,131

15 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Utilidad por Hectárea Maíz PV 2007 Agencia Zamora Utilidad por Hectárea Utilidad por Hectárea Maíz PV 2007 Agencia La Piedad Agencia Zamora Agencia La Piedad $/ha 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,960 9,718 Promedio 5,697 6,593 5,733 4,829 3, Tamaño de Predio (has) $/ha 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,893 15,019 15,582 Promedio 11,124 7,813 7,343 4, Tamaño de Predio (has) Las diferencias en utilidades de las zonas productoras de las Agencias corresponden a los menores rendimientos obtenidos en las muestras de Zamora, aún cuando se considera que la productividad es muy similar en general. Promedio = $ 6,593 Promedio = $ 11,124

16 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Utilidad por Hectárea de Maíz por Agencia $ /to n a 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Utilidad por Hectárea de Maíz PV 2007 Agencia Zamora 5,051 5,705 8,480 9,578 $ /to n a 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 Utilidad por Hectárea de Maíz PV 2007 Agencia La Piedad 9,477 10,607 12,973 14,103 4,000 2,000 2, Tamaño de Predio (has) 0 Tamaño de 1Predio (has) SIN Subsidio, CON Renta y CON Depreciación CON Subsidio, CON Renta y CON Depreciación SIN Subsidio, SIN Renta y SIN Depreciación CON Subsidio, SIN Renta y SIN Depreciación

17 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Componentes más importantes en los costos.. Costo $ Concepto Agencia Agencia Zamora La Piedad Promedio % Renta de la tierra 2,985 2,979 2,982 21% Fertilizantes 2,906 3,049 2,977 21% Servicios 2,047 1,267 1,657 12% Mano de obra 1,472 1,475 1,473 10% Semillas 1,726 1,460 1,593 11% Insumos químicos 1,429 1,344 1,387 10% Otros 1,974 2,260 2,117 15% Total 14,540 13,834 14, % 75 % de costos corresponden a los 5 primeros conceptos Los agroquímicos y semillas representan el 42 % de los costos

18 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Aplicación de insumos estratégicos.. Concepto Unidades Prom. Ag. Zamora Prom. Ag. La Piedad Semillas Miles Nitrógeno Kg/Ha Fósforo Kg/Ha Potasio Kg/Ha Energía eléctrica Kw 347 1,566 Gasolina Lt Diesel Lt Mano de obra (jornales) Jornal Potencia de Tractores H.P Diagnostico Oportunidades de mejora Se estima posible hacer mejoras en el cultivo si se eficentiza el uso de agroquímicos, pues es posible que se estén sobreutilizando.

19 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Información técnica y precios.. Semillas Insecticidas Plagas del Suelo Insecticida Plagas del Follaje Herbicidas Pre-emergentes Herbicidas Post-emergentes: Fertilizante en Siembra Fertilizante en Planta Información Técnica y de Precios Salario Tractorista ($/Jor) 250 Asgrow: Puma, Tigre, Oso, Bengala Pioneer: 30P49, 30T26, 30G59, 30G88 Dekalb: 2020 Furadan, Lorsban, Counter, Furadan 5 G, Lorsban 480, Karate Primagram, Harness Sanson, Gramocil, Finale DAP, MAP, Cloruro de potasio, SFT, Fosfonitrato Mezclas , , Fórmulas: Triple 16, Triple 17, Urea, Sulfato de amonio Salario Peón ($/Jor) $ 120 y $ 150 Trilla (Ha) Flete (Ton) $ 50 Prima Seguro Agrícola $430, $ 480 $ 500 ha en Zamora y $ 60 ton en La Piedad

20 Proyección de costos del cultivo Ciclo P-V 2007 Maíz de Riego

21 9. Situación actual de los costos de cultivo de maíz Los créditos se otorgan principalmente vía parafinancieras, las que presentan sus costos de cultivo y cuotas de crédito a las Agencias FIRA quienes validan y autorizan. Las cuotas de crédito oscilan alrededor de $ 6,500 por ha. y se destinan principalmente para paquetes de insumos como semilla, fertilizante, herbicidas e insecticidas. Los créditos los garantizan las parafinancieras y a ellas, los productores con garantías prendarías e hipotecarias. A su vez, la cesión del Procampo sigue siendo una importante fuente de garantía. El seguro agrícola no está generalizado y se da a través de los fondos de aseguramiento: Monarca, Proagro, Tepeyac y otros. Apoyo de diesel agropecuario es de 135 lts/ha en riego y 85 lts/ha en temporal, el precio al productor es de $3.50/lt el Gobierno a través de Aserca paga la diferencia del costo.

22 10. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Precio de futuro (CBOT) a Diciembre Base Maíz Amarillo Dlls/ton + 33 Dlls/ton Bases $2, Flete Laredo- Michoacán $250/ton = $2, De acuerdo al análisis anterior y a que el precio promedio por ton maíz, recibido por los productores encuestados, fue de $2,333.00, se utiliza para el cálculo el precio redondeado de $ 2,300. El maíz blanco tiene representa un margen un sobreprecio con respecto al maíz amarillo lo que de seguridad.

23 10. Costo de Cultivo Maíz de Riego para el ciclo agrícola P-V 2007* Costos de Maíz de Riego en Michoacán P-V 2007 Agencias Zamora y La Piedad Maquinaria Propia FUENTE DE RECURSOS CONCEPTO PERÍODO DE COSTO $/Ha Aportación CREDITO REALIZACIÓN Productor $ 1a Min. 2a Min. Preparación del Terreno Mayo-Junio Julio-Agosto Desvare Marzo-Abril Barbecho ó subsoleo Marzo-Abril Rastreo Marzo-Abril Construcción de melgas y regaderas Marzo-Abril Subtotal 1, Siembra Semilla 90,000 semillas/ Ha Abril-Mayo 1, ,900 0 Siembra mecanizada Abril-Mayo Peón para siembra Abril-Mayo Subtotal 2, ,160 0 Fertilización ( ) En la siembra: Sulfato de amonio 200 kg kg Abril-Mayo En planta : Urea 400 kg Junio - Julio 1, ,520 0 Cloruro de Potasio 100 kg Junio - Julio a Aplicación de Fertilizante (Manual) Junio - Julio Fertilización foliar manual (4 lts) Junio - Agosto Subtotal 3, ,670 0 Riegos Cuota de Riego, Electricidad ó Diesel Mayo Mantenimiento de canales, drenes, etc. Marzo - Abril Mano de Obra Marzo - Mayo Subtotal * El costo de cultivo es parametrizado en base a la tecnología de producción predominante

24 10. Costo de Cultivo Maíz de Riego para el ciclo agrícola P-V 2007* Control de Plagas Control plagas del Suelo en la siembra Counter granulado 22 kg Abril - Mayo Control plagas del follaje Karate 250 ml ( 2 Aplicaciones) Mayo- Junio Aplicación terrestre ( 2 ) Mayo - Junio Subtotal Control de Malezas Herbicidas Preemergentes Harnes 4 Lts. Abril- Mayo Aplicación terrestre Abril- Mayo Finale. Junio - Julio Aplicación terrestre Junio- Julio Subtotal 1, Cosecha Trilla Nov - Diciembre Flete Nov - Diciembre Subtotal Diversos Seguro Agrícola Jun Servicio de Garantía FEGA Abr - May Asistencia Técnica Abr - May Renta de Tierra Abr - May 2,500 2, Depreciación de Maquinaria Agrícola Nov - Dic Otros Costos Abr-Dic Subtotal 3,920 2, TOTAL 14,020 6,020 6,340 1,660 NOTA: Estos costos, incluye las modalidades de GMF y BMF CUOTA DE CREDITO = 8,000 * El costo de cultivo es parametrizado en base a la tecnología de producción predominante

25 10. Costo de Cultivo Maíz de Riego ciclo agrícola P-V 2007 en Michoacán DATOS ECONOMICOS COSTOS DE CULTIVO POR HECTAREA DE MAIZ RIEGO CICLO PV PARAMETROS UNIDAD IMPORTE INDICADORES UNIDAD IMPORTE Rendimiento Ton / Ha 8.0 Ingresos $/Ha 18,400 Precio de Venta $ / Ton 2,300 Egresos $/Ha 14,748 Costos de operación $ / Ha 14,020 Utilidad $/Ha 3,652 Crédito de Avío $ / Ha 8,000 Punto Equilibrio Ton /Ha 6.41 Aportación del Productor $ / Ha 6,020 Relacion B/C $/Ha 1.25 Ministraciones Num. 2 Ministraciones Fecha Importe Costo Financiero $ / Ha 728 1a May-Jun 6,340 Costo de producción /Tonelada $ / Ton 1,753 2a Jul-Ago 1,660 Crédito 8,000 Fecha de Amortización : 20 -Enero -08 Nota: Debido a que en la región en la que aplican estos costos es importante la superficie que se prepara para la siembra desde febrero, cada Agencia FIRA podrá programar las ministraciones con la anticipación necesaria. Los costos utilizados para este análisis son SIN subsidios, CON renta y CON depreciación.

26 10. Costo de Cultivo Maíz de Riego ciclo agrícola P-V 2007 en Michoacán Análisis de Sensibilidad Utilidad Esperada con Diferentes Precios de Venta e Incremento en Costo de Producción PRECIO DE VENTA ($/ton) INCREMENTO EN COSTO DE PRODUCCION ($/ha) 3,652 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2,400 4,452 3,715 2,977 2,240 1, ,300 3,652 3,715 2,177 1, ,200 2,852 2,915 1, ,000 1,252 2, ,698-2,435 1, ,823-2,560-3,298-4,035 1,650-1,548-1,085-3,023-3,760-4,498-5,235 El productor además tendría ingresos por PROCAMPO, Diesel Subsidiado y el sobreprecio por ser maíz blanco

27 11. Análisis de ingreso, costo y utilidad por tonelada Resultados Esperados por Tonelada Producida Concepto $/Ton Precio de Venta 2,300 Precio con Apoyos Procampo y Diesel Agrop. 2,555 Costo de Producción 1,649 Utilidad Sin Apoyo 651 Utilidad con Apoyo 906 * El PROCAMPO es por Hectárea, para fines de análisis se esta dividiendo por tonelada a producir.

28 12. Período de siembra y cosecha de cultivos. Cultivo y Modalidad Maíz GMF Y BMF Periodo de siembra 15 de Abril 2007 al 31 Mayo 2007 Periodo de cosecha 17 Octubre 2007 al 22 de Diciembre Zonas de aplicación de los costos. Cultivo y Modalidad Maíz Riego Agencia Zamora Maíz Riego Agencia La Piedad Zonas de Aplicación Área del Distrito de Desarrollo Rural No. 088 Zamora,089 Sahuayo y 090 La Piedad Área del Distrito de riego N 087 Yurécuaro

29 14. Estratificación en base al ingreso por hectárea CONCEPTOS MAIZ RIEGO RENDIMIENTO TON/HA 8.0 PRECIO DE VENTA 2, INGRESOS POR VENTA 1/ 18, EGRESOS POR COSTOS: 15,248 COSTOS DE OPERACIÓN 14,020 INTERESES 728 DEPRECIACION 2/ UTILIDAD 3, PROCAMPO Y DIESEL AGROP. 3/ 1, UTILIDAD + PROCAMPO 4,250 INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS 4/ 1000 vsmz 47, vsmz 142,830 mas de 3000 vsmz 146,010 SUPERFICIE MAXIMA PARA CADA ESTRATO No. Has para PD1 11 No. Has para PD2 34 No. Has para PD3 > 34 1/ El precio de venta estimado es muy aproximado al que recibieron los productores en el ciclo PV / Depreciación de maquinaria y equipo. 3/Se consideraron el PROCAMPO y el diesel de 2006, este ultimo al 50 % por ciclo. 4/ Zona geográfica C de 47.91

30 15. Conclusiones sobre costos de cultivo El costo de cultivo, considerando renta de la tierra y depreciaciones, tiene un punto de equilibrio de 6.41 ton/ha. La alta productividad observada que se obtiene con 1 ó 2 riegos, permite cubrir los costos, con baja sensibilidad a disminuciones de precio e incrementos en costo. Los costos de agroquímicos y semilla son elevados (42%) y susceptibles de disminución en algunos casos.

31 16. Recomendaciones. Hay posibilidades de reducción de costos de producción mediante labranza de conservación, así como mediante la reducción de insumos utilizados bajo un análisis de suelos para la fertilización, de densidad de siembra con sembradoras de precisión, de aplicación de plaguicidas mediante muestreos y determinación de umbrales económicos. Aún cuando en la región se cuenta con maquinaria agrícola, un número importante se encuentra en condiciones de baja eficiencia por lo que se recomienda promover su renovación. Es posible mejorar los sistemas de conducción de agua para el riego. La buena productividad ofrece certidumbre en el cultivo y en la recuperación de créditos siendo conveniente la promoción del financiamiento.