Efecto de los precios del petróleo en las Rondas de E&P

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1 Efecto de los precios del petróleo en las Rondas de E&P Dr. Edgar Rangel German México, D.F. Abril 2015

2 1. Producción Mundial Producción mundial de Aceite en 2013 (millones de barriles por día) 1 Arabia Saudita Rusia EUA China Canadá Irán Emiratos Árabes Irak Kuwait México * Resto del mundo Fuente: CNH, 2015; EIA, 2014; BP, * El valor promedio de Enero y Febrero de 2015 es de 2,290 mbd. 2

3 2. Precio del petróleo Fuente: SENER, 2015; con datos de Reuters. 3

4 2. Precio del petróleo Fuente: BP,

5 2. Precio del petróleo Precio del barril Los precios actuales están por encima del 80% del histórico de precios. Precio Dólares del 2013 MME = $ USD WTI = $ USD BRENT= $ USD Fuente: Rangel,

6 2. Precio del petróleo Precio del barril Los precios actuales están por encima del 70% del histórico de precios. Precio Dólares del 2013 MME = $ USD WTI = $ USD BRENT= $ USD Fuente: Rangel,

7 Qué define el precio del petróleo? El consumo mundial de petróleo creció en 1.4 millones de barriles por día durante el EE.UU. registró el mayor incremento del consumo mundial de petróleo en 2013 con 400,000 bpd, superando a China (390,000 bpd) por primera vez desde La producción mundial de petróleo no alcanzó el ritmo de crecimiento del consumo mundial, aumentando un solo 550,000 bpd. Los EE.UU. presentaron el mayor crecimiento en el mundo con 1.1 millones bpd. Otros países que incrementaron producción son Canadá con 210,000 bpd y Rusia 150,000 bpd. Estos países compensaron las reducción de Siria (-120 mil bpd), Reino Unido y Noruega (- 80,000 bpd cada uno) y Australia (-70,000 bpd). La producción de la OPEP redujo en 600,000 bpd, el primer decremento desde 2009: - Libia (-520,000 bpd) - Nigeria (-100,000 bpd) - Irán (-190,000 bpd) - Emiratos Árabes Unidos (250,000 bpd). - Arabia Saudita (-110,000 bpd) Fuente: BP Energy Outlook, 2015 y BP Statistical review

8 3. Qué define el precio del petróleo? 2014 Las interrupciones de suministro han vuelto a ser un elemento clave en los mercados de petróleo, llegando a 3 mmbpd en La producción en Libia fluctuó durante todo el año. La guerra civil en Siria limitó la producción. Problemas en Nigeria, Sudan, Sudan del Sur y Yemen también provocaron interrupciones a la producción. Las sanciones internacionales a Irán limitaron su producción. Estas interrupciones a la producción mundial no se habían visto desde 1991 (4 mmbpd) en que se vivió la guerra de Irak y Kuwait, y el colapso de la Unión Soviética. Es probable que estos altos niveles de riesgo geopolítico y la incertidumbre de lo que sucederá en estos países sugieren que las interrupciones de suministro pueden permanecer elevados a través del medio plazo. Fuente: BP Energy Outlook, 2015 y BP Statistical review

9 4. EUA Shale Oil entra en juego en 2008 Fuente: EIA,

10 Qo (mbd) 4. EUA 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Producción Histórica de Texas (EUA) (Conv +No Conv) Fuente: Texas Railroad Commission,

11 4. EUA Restricciones legales para la exportación de hidrocarburos. Mineral Leasing Act de 1920 Energy Policy and Conservation Act de1975 Export Administration Act de1979. La regulación Export Administration Regulations (EAR) del Bureau of Industry and Security (BIS), que es una agencia del Departamento del Comercio. Fuente: Council on Foreign Relations,

12 4. EUA Se prevé que EUA prescinda de la importación de energía. Fuente: EIA,

13 5. Arabia Saudita y la OPEP Arabia Saudita tiene la capacidad de producción de hidrocarburos suficiente para ajustar la oferta del mercado global. Debido al desaceleramiento en el crecimiento económico del mundo, la demanda de petróleo ha disminuido y en consecuencia, el precio del barril comenzó su descenso. En la última reunión de la OPEP en noviembre de 2014, Arabia Saudita se negó a reducir su producción de hidrocarburos para evitar mermar su participación en el mercado petrolero y la competencia con países como Irak e Irán; si disminuye su producción, aumenta el precio del barril y por lo tanto la dificultad de su venta, lo que se traduce eventualmente el otra reducción de producción. Mientras los saudis, los japoneses y los chinos pueden esperar a que el precio bajo del petróleo estimule el crecimiento económico y la demanda del mismo, otros países están en riesgo como Venezuela, Rusia y Nigeria. En el caso de Estados Unidos, si bien se beneficiarán por las importaciones, sus actividades en los no convencionales disminuirán provocando que la oferta se reduzca y el precio nuevamente se incremente. Fuente: Yergin,

14 6. Punto de equilibrio por país Fuente: The Economist,

15 6. Punto de equilibrio por play Fuente: Wood Mackenzie,

16 US Dólar per barrel 6. Punto de equilibrio por play Precio al cual el VPN es igual a cero para una tasa de descuento del 10% para el WTI Fuente: Rystad Energy research and analysis,

17 7. Contango Los mercados de futuros arrojan precios más altos que los precios spot: Fuente: NYMEX (2015) Estos precios han provocado grandes niveles de almacenamiento de petróleo en EUA, el cual ya está llegando a su límite. Esto ha generado un efecto negativo en el precio. 17

18 9. Rig count Contra-intuitivamente, la producción en EUA continuó creciendo a pesar de la baja en el número de equipos operando. Ya existen algunas señales de un cambio en la tendencia. Fuente: Bloomberg,

19 9. Rig count EUA ha perdido más de la mitad de sus equipos de perforación: Actualmente hay 813 equipos para aceite y 233 para gas natural. Hace un año habían 1,809 equipos activos. El número de equipos de Estados Unidos alcanzó un máximo de 4,530 en 1981 con un mínimo de 488 en Los datos señalan que la producción estadounidense está alcanzado su pico. La EIA dijo en un informe el 13 de abril de este año que la producción de formaciones de lutitas, como Bakken de Dakota del Norte, se reducirá a 57,000 bpd en mayo. La empresa Standard Chartered Plc señaló que la reducción en la producción de lutitas podría ser del orden de 70,000 bpd en junio de este año. Fuente: Penn Energy,

20 10. Pronósticos de precios Fuente: WoodMacKenzie (2015) Fuente: Bloomberg y FMI (2015) Fuente: Citi (2015) 20

21 11. Efectos en el sector energético a nivel mundial Los subsidios a la energía, que ascienden a más de $ 540 mil millones de dólares anuales en todo el mundo, estimulan el consumo y socavan los esfuerzos para ahorrar energía y utilizarla de manera más eficiente. Los precios bajos del petróleo afectan a la viabilidad económica de las fuentes de energía más limpias, como la solar y la eólica. Se espera que la caída de los precios de gas y petróleo aliente a mejorar sus tecnologías y su producción, tratando de hacerlas más baratas. Los reportes de las empresas de energía pueden afectarse al reducir el nivel de reservas probadas. Tales depósitos se convertirán en un nuevo tipo de stranded asset. La reevaluación de las empresas energéticas podría conducir a una ola de fusiones y adquisiciones (M&A) transformando la estructura de la industria. Fuente: The Atlantic,

22 Los precios no matarán la exploración 11. Efectos en el sector energético a nivel mundial Los bajos precios del petróleo podrían detener la operación de algunos campos pero crean una oportunidad para los nuevos proyectos de exploración en aguas profundas, que tienen plazos largos (cinco a ocho años) y no se basan únicamente en el petróleo de hoy. Estos proyectos han demostrado una capacidad de recuperación sorprendente, ya que el exceso de oferta de equipos de perforación disminuye los costos de exploración y desarrollo. La renta de un equipo de perforación ha caído de 700 a 300 musd/d, debido a un exceso de oferta de plataformas. El crecimiento en aguas profundas vendrá en parte de las cuencas inexploradas donde los gobiernos anfitriones están muy ávidos por atraer capital extranjero. La misma lógica básica se aplica a muchas otras fronteras en la exploración y producción de petróleo, tales como campos terrestres complejos y no convencionales. Fuente:Foreign Affairs,

23 11. Efectos en el sector energético a nivel mundial En diciembre, Chevron canceló un proyecto de exploración de $ 10 mil millones de dólares de gas de lutita en Ucrania. Algunos proyectos se han convertido en de muy alto riesgo o económicamente inviables a un nivel de precios del petróleo más bajos. Según Goldman Sachs, $ 1 billón (10 12!!!) de dólares en inversiones en proyectos de energía ahora podría estar en riesgo. A la larga, esto puede significar una menor producción de petróleo e incremento en los precios de la energía. Fuente: The Atlantic,

24 12. Implicaciones en México El 10 de diciembra de 1998 la MME alcanzó su mínimo histórico. no 60, no 50 o 20, sino $7 dólares por barril!! 10 años después (2008), el entonces Srio. Agustin Carstens cubrió la plataforma de exportación en su totalidad (SHCP ya lo había hecho años antes, pero de forma parcial). Estas coberturas son una decisión responsable e inteligente. Nadie sabe en dónde se estabilizarán los precios, pero es probable que los precios bajos continúen por algunos años. México está adoptando grandes cambios en política energética para atraer la inversión extranjera y las mejores prácticas en los sectores de petróleo, gas y electricidad. Con ello, depende cada vez menos del dinero de la exportación del petróleo y adquiere la respuesta a la caída en los precios del barril. 24

25 12. Implicaciones en México La demanda de petróleo continuará creciendo en México, por lo que el incremento en la producción es necesario. Los precios actuales han tenido algunos efectos en las primeras convocatorias: o o o o Ajustes al calendario de licitaciones: Adelantando las categorías que tienen menor costo de producción (exploración aguas someras, extracción en aguas someras y campos terrestres). Ajustes a las bases de los contratos. Participación de empresas serias y sólidas. Un ambiente de precios más bajos también incentiva la eficiencia teniendo un efecto positivo en los costos. 25

26 12. Implicaciones en México Cambios al Modelo Contractual Recisión: Administrativo Contractual Compromiso Mínimo de Trabajo: (Variable de Adjudicación) Unidades de Trabajo Garantías y Seguros: Aval Seguro Duración: Primera Convocatoria 30 años Exploración: 4 años + 2 años Producción: 5 años + 5 años (IOR - EOR) Segunda Convocatoria 25 años Evaluación: 2 años + 1 años Producción: 5 años + 5 años (IOR - EOR) En ambos casos, las autorizaciones ocurren con base a los compromisos adicionales de inversión. Fuente: CNH,

27 12. Implicaciones en México Contrato de Producción Compartida Términos Fiscales Tipo de Hidrocarburo Regalías Precio (Dólares) Regalía (%) Aceite/Condensado < Aceite/Condensado 48 (P/12)+1.5 Gas Asociado - P/100 Gas No Asociado 5 0 Gas No Asociado 5<P<5.5 ((P-5)*60.5)/P Gas No Asociado 5.5 P/100 Fuente: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.- Sección Cuarta, Art. 24 Fuente: CNH,

28 Mecanismo de Ajuste 12. Implicaciones en México Se desplazó el rango de la tasa interna de retorno donde opera el mecanismo de ajuste de [15%,30%] a [20%,35%] para permitir que el contratista retenga 25% de su oferta de participación del profit oil cuando alcance TIRs altas. Dicho umbral era del 20% en la propuesta inicial. Fuente: CNH,

29 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1 - Calendario EXPLORACIÓN ESTADO EXTRACCIÓN ESTADO ASOCIACIONES PEMEX Aguas Someras CNH-R01-101/2014 Convocatoria: 11-Dic-2014 Presentación: 15-Jul Áreas CNH-R01-101/2014 Convocatoria: 27-Feb-2015 Presentación: 30-Sep Áreas En Proceso Terrestre Sin Licitación Mayo 2015 Por definir Aguas Profundas y Extra-Pesados Chicontepec y No Convencionales Fuente: CNH, Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir 29

30 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1 Aguas Someras Fuente: SENER,

31 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1 Aguas Someras Fuente: SENER,

32 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1 Cuarto de Datos Fuente: CNH,

33 13. Ronda 1 Costo de Producción VS Precio de Venta Precio de la Mezcla Mexicana dls Fuente: CNH, y SE

34 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1- Primera Convocatoria Exploración Fuente: CNH, Ecopetrol 26 Premier Oil plc 2 Petrobras 27 Total 3 BG Group México 28 ENI International 4 ExxonMobil 29 Diavaz 5 Hess Corporation 30 Inpex 6 Pluspetrol 31 NBL México Inc. 7 Korea National C. 32 Sinopec 8 CASA Exploration 33 Murphy Worldwide 9 Chevron 34 Oil, Gas & Energy B. 10 Hunt Overseas 35 Marathon offshore 11 Nexen - CNOOC 36 Plains Acquisition C. 12 Shell 37 BP 13 Petronas Carigali 38 E&P Hidrocarburos y Servicios 14 Cobalt Energía de México 39 Maersk OLIE OG GAS A/S 15 Sierra Oil & Gas 40 Mitsubishi Corporation 16 Gaffney, Cline & A 41 Exploration & Production PCL 17 Pacific Rubiales 42 Compañía Española de Petróleo, S.A. (CEPSA) 18 GEOSEIS, Inc 43 Reliance Industries Ltd. 19 Japan Oil, Gas and Metal 44 Citla Energy 20 Galp Energía E&P BV 45 Atlantic 21 Statoil 46 Grupo R 22 CPC Corporation, Taiwan 47 PEMEX 23 ONGC Videsh L. 48 Japan Petroleum 24 BHP Billiton 49 PETROBAL 25 LUKOIL 34

35 13. Ronda 1 Progreso actual de Ronda 1- Segunda Convocatoria Extracción 1 LUKOIL 2 Total 3 Sierra Oil& Gas 4 CASA Exploración 5 Shell 6 Sánchez Oil & Gas Corporation 7 BP 8 CNOOC 9 PEMEX 10 ENI INTERNATIONAL 11 Diavaz offshore 12 Premier Oil 13 Exploration & Production PCL 14 Compañía Española de Petróleo, S.A (CEPSA) 15 Sinopec 16 Sapurakencana 17 CHEVRON 18 BG Group México 19 ECOPETROL 20 Hunt Overseas 21 DEA DEUTSCHE ERDOEL AG 22 E&P Hidrocarburos y Servicios 23 Atlantic Fuente: CNH,

36 14. Conclusiones Tanto la oferta como la demanda mundial han jugado un papel en la reducción acelerada de los precios del petróleo. Los costos en la Industria también han reducido aunque obviamente no en la misma proporción. Existe gran incertidumbre acerca de la evolución de los factores que afectan la oferta y la demanda, lo que hace muy difícil pronosticar precios de petróleo. Los países exportadores de petróleo capturarán menos ingresos, y sus presupuestos estarán bajo presión. Los países importadores de petróleo se verán beneficiados por estos precios bajos. Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo se recuperarán, pero se mantendrán por debajo del nivel de los últimos años. 36

37 14. Conclusiones Los proyectos petroleros tienen naturalezas diferentes, por lo tanto muy diversos costos de exploración, desarrollo y producción por barril: campos terrestres, aguas someras, aceites extrapesados, Chicontepec, aguas profundas, no convencionales. Ante los precios actuales y más ante los precios que se pronostican para el 2017+, la mayoría de las categorías siguen presentando proyectos rentables y competitivos. Los proyectos petroleros son de largo plazo. Las empresas petroleras analizan sus proyectos con horizontes de evaluación mayores a 25 años. Las empresas o consorcios ganadores de contratos firmados con el Gobierno de México en el 2015 iniciarán perforación en el 2017+, esto probablemente significa un escenario de precios diferente al actual. Las dos primeras convocatorias (Exploración y Extracción en Aguas Someras) han generado suficiente interés. Para la primera convocatoria 39 empresas han pagado sus paquetes de datos y acceso a los Data Rooms, y 34 han pagado inscripción a la licitación. Para la segunda 14 empresas ha pagado sus paquetes de datos y 7 han pagado inscripción a la licitación. 37

38 GRACIAS Preguntas?

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