Industria Automotriz de Vehículos Pesados para el Autotransporte

Transcripción

1 Industria Automotriz de Vehículos Pesados para el Autotransporte Taller sobre regulación de combustibles Mejores prácticas internacionales y regulación en México 11 y 12 de agosto de 2015

2 La Industria Manufacturera de Vehículos del Autotransporte

3 Producción Mundial de Vehículos del Autotransporte Los diez primeros países productores a nivel mundial de vehículos pesados: Posición Países Unidades Producidas China 1,932,401 2 Japón 614,063 3 Estados Unidos 289,313 4 India 248,635 5 Brasil 172,903 6* Alemania* *Nota 7 México ** 172,308 8 Indonesia 130,293 9 Corea del Sur 112, Rusia 81,378 México se mantiene en la séptima posición y con un nivel de producción muy cercano a Brasil, con una diferencia de tan solo 595 unidades. En 2011: Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos dejaron de proporcionar información. *En ANPACT sabemos por las tenencias históricas de años anteriores, que Alemania produce más vehículos pesados que México, por eso lo incluimos en el listado, pero dejó de entregar la información a OICA. ** Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente Secretaría de Economía:168,882 unidades. Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de OICA.

4 Producción de Vehículos del Autotransporte En 2014 nos ubicamos % arriba que 2013 y % que 2012, logrando un récord histórico en la producción de vehículos. 180, , ,000 Contracción Económica Mundial 168, , , , ,000 80,000 TLC 60,000 40,000 35,026 20, Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE. Nota: Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente Secretaría de Economía: 168,882 unidades.

5 Exportación Mundial de Tractocamiones Quinta Rueda Los diez primeros países exportadores a nivel mundial de tractocamiones: Posición Países Unidades Exportadas Alemania 81,808 2 México 80,471 3 Holanda 56,492 4 Tailandia 51,985 5 Estados Unidos 39,402 6 Bélgica 39,241 7 Francia 31,330 8 China 28,592 9 España 19, Suecia 18,856 México ocupa el segundo lugar en la exportación de tractocamiones quinta rueda a nivel mundial, estando tan solo a 1,337 unidades de ubicarse en el primer sitio que actualmente tiene Alemania. Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de GTIS.

6 Exportación de Vehículos de Autotransporte , , ,000 En 2014 nos ubicamos +27.2% arriba que 2013 y +17.7% que 2011, logrando un récord histórico en la exportación de vehículos. 105, , ,015 97,501 80,000 60,000 40,000 20, , , ,771 15,756 14,839 37,089 16,822 11,094 25,026 23,626 43,171 37,916 50,402 42,699 39,906 36,741 62, Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE.

7 El autotransporte de carga en México: actividad detonante de la economía, mueve el 82% de la carga terrestre en el país El autotransporte federal es un importante generador de empleos, registra 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional. El autotransporte federal participa con el 5.9% del total del Producto Interno Bruto en México y contribuye con más del 82% del PIB del Sector Transporte, Correos y Almacenamiento. A través del Autotransporte Federal se mueve: El 82% de carga terrestre y el 56% de la carga nacional. Moviliza el 97% del total nacional de los pasajeros. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

8 Flota del Autotransporte Federal 2014 Antigüedad Carga Pasaje Turismo T. Pasaje Total 0 a 5 años 65,625 8,220 3,384 11,604 77,229 6 a 10 años 73,962 8,932 4,657 13,589 87, a 15 años 59,194 11,302 7,325 18,627 77, a 20 años 42,409 4,426 4,620 9,046 51, a 25 años 43,874 4,880 5,535 10,415 54, a 30 años 26,517 1,034 1,726 2,760 29, a 35 años 33,241 1,175 1,474 2,649 35, a 40 años 27, ,511 2,293 29, a 45 años 14, ,115 1,175 15, a 50 años 5, ,961 Más de 50 años 3, ,135 Parque Vehicular 395,552 40,819 31,460 72, ,831 Antigüedad Vehículos a renovar (edad: 21 años ó más) 154,362 7,939 11,474 19, ,775 Nota: Pasaje-Turismo, considera únicamente autobús y midibús. Carga excluye grúas industriales. Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2014.

9 Pulso de la Industria: Claroscuros MERCADO INTERNO: + 4.9% Ventas acumuladas menudeo Primer Semestre 15 vs % respecto al mejor año: Primer Semestre 15 vs 07 USADOS IMPORTADOS: % Importados Usados de EEUU Primer Semestre 15 vs % desde 2009, siendo 2013 el peor año. EXPORTACIÓN: +53.1% Exportación acumulada Primer Cuatrimestre 15 vs 14 PRODUCCIÓN: +33.7% Producción acumulada Primer Cuatrimestre 15 vs 14 Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la ANPACT, SE, INEGI.

10 Venta de Vehículos del Autotransporte Mercado Nacional y Exportación , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Nacional Exportación E+05 1E E+05 Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la ANPACT, SE, INEGI.

11 Importación de Vehículos Usados Enero 2011 Marzo En enero de 2014 por primera vez en la historia se importaron mas usados que los que se vendieron (2,022 nuevos vs. 2,154 usados) 2, E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Fuente: Elaborado por ANPACT con datos del SAT.

12 Evolución normativa

13 Cambio normativo de la industria en México La evolución de las tecnologías de emisiones en vehículos pesados, requieren de combustibles con niveles de azufre mucho mas bajos. 1,000 ppms Contenido de Azufre en Diésel Diesel Bajo en Azufre 10 ppms

14 Cambio normativo de la industria en México Desde los registros en la época de los 60 s, la calidad del combustible disponible era de 2,000 ppm, las necesidades actuales requieren de niveles de solo 10 ppm de azufre. 30,000 Uso de Tecnología EURO V 25,000 20,000 EPA 80 y anterior EPA 87 EP A 91 EPA 94 EPA 98 EPA 04 Calidad de combustible: 2,000 ppms 1,000 ppms 500 ppms 350 ppms 50 ppms 10 ppms 15,000 CAMBIO REV a 2015 EN VIGOR VERSION ,000 5,000 0 Notas: Fuente: SCT registro de vehículos que prestan servicio de Transporte Público Federal. Emisiones estimadas bajo condiciones de operación: potencia máxima usada 336 KW, Demanda por día ciclo de trabajo 150 KW y tiempo promedio de viaje de 24 Hrs./día.

15 Cambio normativo de la industria en México Actualmente México emite 202 mil toneladas de Carbón negro por año concentrando en el 54% en l04 mil vehículos de los modelos 1960 a Las tecnologías que entrarán en operación en el requieren de combustible con calidad de 10 ppm (EURO VI). 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5% VP, 20.5 mvp 5% CO2, mmt CO2 6% NOX, 216 mt NOX 11% BC, 21.5 mtpm EPA 80 y anterior 23% VP, 104 mvp 26% CO2, 18,400 mmt CO2 32% NOX, 1,100 mt NOX 54% BC, 110 mtpm 8% VP, 36.6 mvp 8% CO2, mmt CO2 9% NOX, 322 mt NOX 7% BC, 14 mtpm EPA 87 EP A 91 EPA 94 EPA 98 34% VP, 154 mvp 32% CO2, 22,500 mmt CO2 31% NOX, 1,100 mt NOX 13% BC, 26 mtpm 7% VP, 30.5 mvp 7% CO2, 4,600 mmt CO2 8% NOX, 268 mt NOX EPA 04 23% VP, 106 mvp 22% CO2, 15.,700 mmt CO2 14% NOX, 400 mt NOX 9% BC, 18 mtpm Calidad de combustible: 2,000 ppms 1,000 ppms 500 ppms 350 ppms 50 ppms 10 ppms CAMBIO REV a 2015 Uso de Tecnología EURO V EN VIGOR VERSION ,000 0 Notas: Fuente: SCT registro de vehículos que prestan servicio de Transporte Público Federal. Emisiones estimadas bajo condiciones de operación: potencia máxima usada 336 KW, Demanda por día ciclo de trabajo 150 KW y tiempo promedio de viaje de 24 Hrs./día.

16 Normatividad

17 Proyecto de actualización a la NOM-044 SEMARNAT Los trabajos de modificación iniciaron desde el año La propuesta de anteproyecto de norma se puso a disposición de la opinión pública en Diciembre del 2014, el periodo terminó en Febrero El ICCT desarrolló un proyecto de análisis de costo-beneficio llamado Cost- Benefit Analysis Mexico s Heavy Duty Emissions Standard (NOM-044) en Agosto Posteriormente SEMARNAT ha realizado reuniones de trabajo en seguimiento al desarrollo del proyecto. La COMARNAT liberó la propuesta en 2014 para opinión de la sociedad, próximamente conocerá el resultado de los comentarios recibidos y como fueron atendidos, evaluará los resultados y se emitirá en el D.O.F. ANPACT considera que para la exitosa implementación de la norma y lograr los objetivos de reducción emisiones, es importante mencionar: Disponibilidad de Diesel de Ultra-bajo Azufre. Otorgar a incentivos para acceder a los vehículos de tecnologías limpias.

18 Características necesarias en el Diesel Por parte de la Industria: Cumpla al 100% con a composición señalada en la norma y la carta mundial de combustibles. Este sometida a un proceso de monitoreo constante en el punto de suministro. El vaor ideal es máximo de 10 ppms de Azufre, Por parte de los usuarios: Disponibilidad en todos sus recorridos. Identificación del DUBA en el momento de despacho. Se garantice la calidad necesaria para que los dispositivos de post-tratamiento operen de manera regular.

19 Ejemplos de implementación de normativa ambiental 9 Exitoso: Alemania Fracaso: Colombia La grafica muestra como se logró un impacto considerable en la flota vehicular alemana con Euro 5 Se otorgaron subsidios de hasta $4,500 euros ($78,052 pesos) que corresponden hasta un 50% del diferencial de precio para pasar a de Euro IV a Euro V. Además se otorgaron subsidios para adquirir vehículos Euro VI hasta por $6,050 Euros por vehículo. Entre 2007 a 2012 Alemania otorgó $204.4 millones de Euros en subsidios ($3,545 millones de pesos) para modernizar 90,007 vehículos pesados entre los cambios a la normativa ambiental mas avanzada. 9) Impacts of different enviromentally differentiated truck charges on milage, ffleet consumption and emissions in Germany and Sweden. Cetre for Transport Studies Stockholm En Colombia el 1 de enero de 2015 se inició con la nueva normativa ambiental que solo permite importar Euro IV sin lograrse vender vehículos con la nueva tecnología en lo que va del año. Esto debido al efecto de pre-compra y una mala política publica de chatarrización. La disponibilidad de Diesel de 50 ppm que se necesita para Euro IV no esta comprobada. El incremento en inversión de EPA 98/Euro III a Euro IV es de $16,000 7 dólares. 19

20 Gracias Tel: (52) Xt. 205 Cel: (52) Anpact A.C. ANPACT