ACEITE DE PALMA EN PERÚ. Parte Uno: Información del Mercado

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2 ACEITE DE PALMA EN PERÚ Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto El aumento de áreas cosechadas permitieron una expansión de 23,3% de la producción de aceite de palma para el 2012, que es una expansión de TM con respecto al año anterior; que en su totalidad es absorbida por el mercado interno. El aumento de la producción de aceite, se debe principalmente al aumento en las mayores siembras de cosecha, esto debido al aumento de áreas cultivadas en las zonas productoras de palma aceitera. Perú: Producción Local de Aceite de Palma Producción Local de Aceite de Palma TM Var. % Índice de Producción, Superficie de Producción y Rendimiento del Aceite de Palma 200 (Índice: 2008 = 100) Crec. 12/11 = ,7 23,3 6,7 11,2-2, Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL TM Var. % Superficie en Producción Producción Rendimiento* *Medido en TM/Ha Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL

4 Análisis del mercado de aceite de palma Para el 2012, el tamaño del mercado o consumo aparente de mercado fue de TM, el cual se expandió un 6,3% (equivalente a TM) con respecto al año anterior, donde el tamaño de mercado fue de TM. Una característica de este mercado, es que la mayor parte de la producción interna es consumida en territorio nacional, la cual no abastece a toda la demanda local. Perú: Análisis del Mercado de Aceite de Palma Tamaño de Mercado de Aceite de Palma Análisis de Mercado 2012 (TM) Mercado TM Crec. 12/11 = TM Var. % ,3-3,8 4, , , Producción Local 81,5% 18,5% Importación 0,0% Exportación TM Var. % Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL

5 Consumo per cápita y formas de consumo del producto Perú es un país deficitario en la producción de aceites y grasas, por lo que para satisfacer la demanda es necesaria la importación de otros países productores. Presenta un consumo bastante bajo de aceites y grasas, de 16 Kg/persona. Mientras que en Argentina este ratio es de 74 Kg/persona que está por encima de la media de América cuyo ratio es de 3 Kg/persona, mientras que para Ecuador y Colombia estos ratios son de 29 y 27 Kg/persona respectivamente; para Perú el consumo de aceite de palma es de 4,5 kg/persona en sus diversas formas de consumo. Perú: Consumo Per Cápita y Formas de Consumo Mercado TM Principales formas de consumo Consumo Per Cápita (Kg) 4,5 Aceite vegetal comestible Mantecas Jabones Margarinas Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR

6 Localización geográfica de la demanda El aceite de palma es ofrecido en el mercado peruano de 2 formas: (1) el aceite crudo de palma que en su mayoría es ofrecido a la industria y (2) Producto elaborados de palma (Aceites comestibles, manteca, jabones, etc.) que son dirigidos al consumidor final. Perú: Localización Geográfica de la Demanda y Segmentación del Mercado Mercado Características El aceite producido y los productos derivados en la selva se vende en su mayoría en la misma zona, el primero a sector industrial y el segundo al consumidor final Productos ofrecidos Aceite refinado, manteca, jabones, etc. Demanda = 90% El aceite crudo de palma es destinado al sector industrial para la elaboración de productos comestibles. Aceite de crudo Las importaciones ecuatorianas en su mayoría son adquiridas por empresas de consumo masivo para su transformación posterior. Aceite de crudo Demanda = 10% Fuente: CONAPAL, PROINVERSION, PALMESA

7 Segmentación del mercado El mercado de aceite de palma está conformado por los consumidores finales y el industrial, donde el 90% de la demanda se encuentra en la región selva y el resto se encuentra en la zona costa centro y sur del país. El departamento con mayor densidad poblacional es Lima con 270 hab/km 2 ; los departamentos de la selva tienen una menor densidad poblacional comparado con otros. Perú: Demografía, Densidad poblacional y Economía 2012 Capital: Lima Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Servicios Habitantes por kilometro cuadrado Fuente: INEI 6.593,9 270,0 70,3-86,5 31,5-50,1 10,6-29,8 1,5-4,7 Capital: Chachapoyas Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Agrícola Tumbes Piura Callao Amazonas Cajamarca Lambayeque San Martín La Libertad Ancash Huánuco Lima Capital: Arequipa Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Minería Pasco Loreto Junín Huancavelica Ica Ucayali Cusco Apurímac Ayacucho Arequipa Capital: Pucallpa Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Minería Capital: Pucallpa Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Comercio Madre de Dios Moquegua Puno Tacna Capital: Puerto Maldonado Población: hab VAB per cápita: S/ Sector más dinámico: Minería

8 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra. Hoy en día llevar aceite crudo de palma de la región San Martín a Lima, cuesta prácticamente lo mismo que importarlo desde Ecuador o Colombia. Por eso las importaciones abastecen en su mayoría a la capital y a otros departamentos Mercado Las marcas más reconocidas son la de la empresa PAMELSA, en las categorías de aceites y mantecas (con las marcas Palmerola, Tondero y Tropical) y jabones de lavar y de tocador como: Popeye y SPA dirigido al mercado doméstico Según las costumbres alimenticias de la población peruana, se cree que mientras más cristalino el aceite es de mejor calidad, lo que no es del todo cierto. Dentro de los usos comestibles, podemos mencionar que el aceite es consumido como: aceite de cocina, para elaborar productos de heladería, margarinas, mantecas Al sector industrial llegan con aceite refinado de palma, cobertura de chocolate, oleína de palma, manteca para panificadoras, helados, snacks, galleteras, etc. Dentro de los usos no comestibles, podemos indicar que el aceite de palma es una materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, entre otros productos. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. En Junio del 2012 se incorporo una nueva planta procesadora de aceite crudo de palma aceitera en la Región Loreto, perteneciente al Grupo Romero denominada Industrias del Shanusi, dentro del contexto del desarrollo de Palmas del Shanusi. Dicha planta procesadora posee una capacidad de 20 TM RFF/hora y demanda una inversión de US$ 18 millones, la cual se ampliará en US$ 7 millones adicionales en una segunda etapa prevista para el 2014, para contar con una capacidad de 60 TM de RFF/hora. Industrias de Shanusi Cap. Instalada = 20 TM de RRF/hora

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones, Exportaciones y Balanza Comercial Para el 2012, las importaciones peruanas cayeron en un 33,8% equivalente a 12,8 miles de TM, debido al aumento de las inversiones peruanas en el sector, donde el Grupo Palmas es líder con sus subsidiarias, la cual incrementó la producción local de aceites de palma, con la apertura de una nueva planta extractora de aceite crudo de palma (Industrias del Shanusi), reemplazando las importaciones por producción nacional. Además se ha dado una sustitución en el último año por menor precio al importar productos de Indonesia en reemplazo de Ecuador. Perú: Exportaciones e Importaciones de Aceite de Palma (Miles de TM) 5% 37,3 34,5 31,0 37,9 25,1 Ingreso de Industrias 2% 30% del Shanusi 45% 22% 9% 95% 98% 10% 82% 45% 48% 0,35 0,04 0, ,02 9% Importaciones según países de origen (Part. %) Indonesia 82,4 Ecuador 8,7 Malasia 7,8-36,9-34,4-31,0-37,9-25,1 Colombia China 0,9 0,1 Italia 0,04 Exportación Ecuador Indonesia Otros Balanza Comercial Canadá 0,01 Fuente: SUNAT,INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR

10 Exportaciones ecuatorianas Las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma y sus derivados, se han mantenido a la baja; para el 2012 cayeron en un 88,0% equivalente a TM. Éstas atienden al sector industrial; la principal empresa ecuatoriana abastecedora del mercado peruano es Industrias Ales con una participación de 75,6%, seguida de Industrias Danec S.A., con un 24,4%. Los principales productos exportados de aceite de palma y sus derivados por Ecuador son RBD de Palma y Oleína de Palma; que para este año sumaron TM. Perú: Importaciones, Número de Empresas y Tipo de Productos Importados TM 3 Empresas 2 Empresas Industrial Danec S.A. Total 2012 = TM Industrias Ales Ca Empresas 24,4% 75,6% 4 Empresas Empresas Total 2012 = TM ,4% 75,6% Oleína de Palma RBD de Palma Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR

11 CANALES DE COMERCIO Distribuidores Son empresas que por lo general distribuyen productos locales e importados, llevando los productos a los pequeños negocios y/o domicilios. Retailers Son empresas que por lo general son abastecidas por la Industria de alimentos y consumo masivo, llevando al consumidor final los productos elaborados de palma. Asociaciones civiles Por lo general son asociaciones religiosas que importan pocas cantidades de productos elaborados de palma (aceites comestibles). Industria de alimentos y consumo masivo Dedicadas a la elaboración de productos de consumo masivo, como: Aceites comestibles, jabones, margarinas, etc; las cuales se abastecen de la producción nacional y de las importaciones de aceite crudo de palma, RBD, Oleína.

12 Consumidor final Consumidor final INFORMACIÓN DEL MERCADO Canales de Comercio del Aceite de Palma Canales de Comercio - Producción Local Insumos elaborados de palma Industria de alimentos y consumo masivo Producción Local Distribuidores Productos elaborados de aceite de palma Retailers Canales de Comercio - Importaciones Insumos elaborados de palma Industria de alimentos y consumo masivo Distribuidores Ecuador Importaciones Productos elaborados de aceite de palma Distribuidores Asociaciones civiles Fuente: MINAG, SUNAT, CONAPAL

13 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Para el 2012, hubo un decrecimiento en los precios de compra como reacción por el aumento de la producción de crudo de aceite por parte de las empresas nacionales (como Industria del Espino S.A.) a un menor precio, desplazando a las importaciones, además este comportamiento es explicado por la crisis europea; es por eso que se espera que la tendencia para los próximos años de las importaciones siga siendo a la baja. Importaciones Ecuatorianas: Evolución Mensual de Valores Unitarios (US$ Cif/Kg) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Precios por Tipo de Producto Productos Precio/ TM US$ Aceite de Crudo Aceite refinado Oleína (Líquida) Estearina (Solidos) Fuente: MINAG Fuente: SUNAT

14 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. El principal factor que ha determinado que las exportaciones ecuatorianas tengan márgenes de comercialización, es que las exportadoras ecuatorianas tienen un trato directo con las empresas peruanas sin ningún intermediario (la cual incrementaría el precio final del producto). Es así que a través de este tipo de canal (o sistema) las importaciones peruanas crecieron el 2011 en 28,6%, y para el 2012 aunque las exportaciones cayeron en un 88,0% este tipo de canal (o sistema) fue el más usado.

15 Empresas locales Los participantes en esta cadena van desde las empresas que se dedican al cultivo de la palma aceitera, pasando por las empresas industriales creando aceite vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas, entre otros. Cabe señalar que Industrias del Espino S.A (Grupo Palmas) comercializa aproximadamente más del 90% de su producción en la región selva, donde tiene el monopolio del mercado de aceites, se dividen en cuatro grandes grupos: Consumo masivo, consumo industrial para alimentos, productos balanceados para animales, Biodiesel. Empresas Productoras de Palma de Aceite Empresa Tipo Ubicación Capacidad Extractora TM/RFF/Hora Capacidad de Procesar TM/RFF/Hora Capacidad de Producir Aceite TM/RFF/año Capacidad Utilizada TM/Aceite OLAMSA Organización de productores Región Ucayali - Neshuya OLPASA Organización de productores Región Ucayali - Aguaytía INDULPASA Organización de productores Región San Martín - Caynarachi OLPESA Organización de productores Región San Martín - Tocache Palmas del Espino Grupo Palmas Región San Martín - Uchiza Palmas Bolívar - Tocache Empresa Región San Martín - Tocache Palmas del Shanusi Grupo Palmas Región Lorto Yurimaguas Fuente: MINAG Empresa Industrias del Espino S.A. - PALMAS Derivados del Maíz S.A. Compañía Industrial "La Unión S.A. Industrial Alpamayo S.A. Oleoficio Lima S.A. Agroindustrial Alpamayo S.A. Compañía Industrial Oleaginosa S.A. Alicorp S.A. Cia. Agroindustrial San Joaquín S.A. Fuente: MINCETUR Productos elaborados Aceite vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas Aceites y derivados Aceite comestible vegetal, mantecas Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas Aceite comestible compuesto y vegetal, manteca comestible vegetal y compuesta Aceite comestible vegetal Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas comestible vegetal Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas, margarinas Aceite vegetal y derivados

16 Empresas locales Grupo Palmas A continuación se presentan algunas marcas y productos del Grupo Palmas. a) Aceites comestibles c) Jabones de lavar b) Mantecas d) Jabón de tocador

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