Lupa a los precios de plaguicidas: cuál es la realidad del mercado nacional?

Transcripción

1 Pág. 1 Lupa a los precios de plaguicidas: cuál es la realidad del mercado nacional? Durante años, los precios de los plaguicidas han sido objeto de numerosas discusiones en Colombia y blanco de concepciones erradas que conducen a desinformación. Por ello es definitivo puntualizar en algunos aspectos. El presente documento analiza este importante tema, tomando como base los datos suministrados por la Dirección de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, así como los registros que ha concedido el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para plaguicidas. Los cálculos fueron hechos por la Cámara Procultivos ANDI. El análisis se realiza a los precios de los agroquímicos de mayor uso en el país monitoreados por el MADR bajo el régimen de libertad vigilada desde enero de 2006, cuando inició dicho régimen para los productores e importadores de estos productos, hasta julio de 2013, ya que a partir de septiembre de ese año el régimen se amplió a todos los agroquímicos y canales de comercialización. Antes de abordar el tema, conviene saber que Los plaguicidas se dividen en tres categorías: herbicidas, insecticidas y fungicidas. Los herbicidas sirven para controlar malezas, los insecticidas están dirigidos a evitar plagas de insectos y los fungicidas son productos para controlar hongos que ocasionan enfermedades a las plantas. Todos ellos protegen los cultivos y permiten mayores rendimientos de las cosechas. Según un estudio desarrollado en 2008 por la firma consultora Econometría para el MADR, los principales plaguicidas que se usan en Colombia son: Herbicidas: Glifosato, 2,4 D Amina, Picloram y Paraquat. Insecticidas: Clorpirifos, Metamidofos, Cipermetrina, Carbofuran y Methomyl. Fungicidas: Mancozeb, Propineb, Carbendazim, Difenoconazol y Clorotalonil. Dado que los plaguicidas se encuentran en régimen de libertad vigilada, cada mes las empresas que los producen, importan y comercializan, deben reportar sus precios de venta al MADR.

2 Pág. 2 Los herbicidas Los precios de los tres herbicidas más usados en el país (2,4 D Amina + Picloram, Paraquat y Glifosato) revelan una marcada tendencia decreciente, con una reducción promedio de 25% al compararlos desde enero de 2006 hasta julio de $ Herbicidas: precio promedio anual (pesos corrientes) $ $ $ $ $ Glifosato 2,4D+Picloram Paraquat Lineal (Glifosato) Lineal (2,4D+Picloram) Lineal (Paraquat) Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 267 productos de estas tres moléculas, así: Paraquat 2,4 D Amina + Picloram Glifosato 18 registros ICA 151 registros ICA 98 registros ICA Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos herbicidas.

3 Pág. 3 Glifosato inicial $8.748 final $7.235 bajó 17,3% En términos generales, los precios del Glifosato decrecieron entre enero de 2006 y julio de 2013, con una variación de -17,3%. Para el análisis, se hizo el ejercicio de contrastar calculado al aplicar la inflación causada en cada año a partir de 2006, con corriente registrado en julio de La comparación evidencia que este último fue inferior en 36% ($4.113) al precio que se cobraría aplicando la inflación (precio constante). Esto quiere decir que el precio corriente fue inferior en 36% al precio real. $7.235 $ precio del Glifosato era 36% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

4 Pág. 4 2,4 D Amina + Picloram inicial $ final $ bajó 21,1% Los precios de esta molécula en el mercado colombiano bajaron 21,1% entre enero de 2006 y julio de Aplicando la variación general de precios de la economía al herbicida 2,4 D Amina + Picloram y usando como base el año 2006, se calcula que al final del periodo de análisis su precio real sería de $ Sin embargo su valor corriente estuvo en $ y así registró una diferencia de -39% ($ menos). $ $ En julio de 2013, de 2,4 D Amina + Picloram era 39% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

5 Pág. 5 Paraquat inicial $ final $8.874 bajó 36,1% Entre todos los plaguicidas analizados, este fue el que mayor caída tuvo en sus precios durante el período comprendido entre enero de 2006 y julio de El decrecimiento reportado fue de 36,1%. El cálculo de precios reales, tomando como base el año 2006, indica que al aplicar la inflación causada desde esta fecha, real del Paraquat ascendería a $18.009, es decir, $9.135 menos que corriente reportado. Esto evidencia que corriente fue inferior en 51% al precio real del producto aplicando la variación de precios de la economía colombiana. $8.874 $ precio del Paraquat era 51% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

6 Pág. 6 Los insecticidas Los precios de los tres insecticidas más usados en el país (Clorpirifos, Metamidofos y Carbofuran) reportaron para julio de 2013 un decrecimiento promedio de 18% frente a enero de 2006 y se caracterizaron por su estabilidad, pues en el acumulado del período se observa una variación promedio anual de -0,1%. $ $ $ $ $ Insecticidas: precio promedio anual (pesos corrientes) $ Clorpirifos Metamidofos Carbofuran Lineal (Clorpirifos) Lineal (Metamidofos) Lineal (Carbofuran) Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 195 productos de estas tres moléculas, así: Carbofuran Metamidofos Clorpirifos 24 registros ICA 54 registros ICA 60 registros ICA Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos insecticidas.

7 Pág. 7 Clorpirifos inicial $ final $ bajó 21,4% Para el período analizado, los precios por litro de esta molécula tuvieron un marcado decrecimiento de 21,4% que lo puso de primero a la baja entre los insecticidas. El cálculo de precio constante indica que su valor nominal fue inferior 39% al que sería su precio real aplicando la inflación desde enero de 2006 hasta julio de 2013, con una diferencia de $ menos. $ $ precio del Clorpirifos era 39% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

8 Pág. 8 Metamidofos inicial $ final $ bajó 18,1% Este producto ocupa el segundo lugar en caída de precios entre las moléculas que controlan insectos: 18,1% en el periodo analizado. Calculando real tomando como base el de enero de 2006 y aplicando la inflación hasta julio de 2013, se puede evidenciar que el último precio corriente fue inferior en $9.539, valor que representa -37% frente al precio real. $ $ precio de Metamidofos era 37% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

9 Pág. 9 Carbofuran inicial $ final $ bajó 15,1% Se reportó un decrecimiento de 15,1% en los precios de este insecticida, durante el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de El cálculo de lo que sería real aplicado a la serie del Carbofuran indica que el valor deflactado para 2013 fue superior en $9.939 (35%) al valor corriente registrado en el sistema de vigilancia gubernamental. $ $ precio del Carbofuran era 35% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

10 Pág. 10 Los fungicidas Dos de los fungicidas más vendidos en el país (Clorotalonil y Propineb) revelaron una evidente tendencia decreciente en sus precios, al compararlos desde enero de 2006 hasta julio de El otro más vendido (Mancozeb) presentó un incremento de 14% en sus precios durante ese período. $ $ $ $ $ $ Fungicidas: precio promedio anual (pesos corrientes) $ Mancozeb Clorotalonil Propineb Lineal (Mancozeb) Lineal (Clorotalonil) Lineal (Propineb) Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 195 productos de estas tres moléculas, así: Propineb Clorotalonil Mancozeb 25 registros ICA 50 registros ICA 120 registros ICA Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos fungicidas.

11 Pág. 11 Mancozeb inicial $7.734 final $8.847 subió 14,4% Este fue el único de los agroquímicos analizados que presentó alza en sus precios durante el período enero 2006 a julio 2013, con una variación absoluta por kilogramo de $ Su variación anual promedio fue de 2,9% y su variación mensual promedio estuvo en 0,4%. Sin embargo, vale considerar que la inflación anual colombiana promedio de 2006 a 2012 fue de 4,17%, cifra superior a la variación anual promedio de precios del Mancozeb. No obstante, al comparar calculado aplicando la inflación causada en cada año con nominal registrado para el final del período de análisis, se evidencia que este último fue inferior en $2.115 al precio que se cobraría aplicando la inflación. Esto significa que los precios corrientes fueron inferiores en 19% al precio real. $8.847 $ precio del Mancozeb era 19% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

12 Pág. 12 Clorotalonil inicial $ final $ bajó 20,7% De los dos fungicidas analizados que presentaron evidente tendencia descendente en sus precios, esta molécula superó con creces a la otra: sus precios bajaron 20,7% durante el período analizado. De otro lado, corriente reportado en julio de 2013 fue inferior en $ (51%) al precio constante calculado para el final del periodo, tomando como base el año 2006 y aplicando la inflación. $ $ precio del Clorotalonil era 51% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

13 Pág. 13 Propineb inicial $ final $ bajó 13,1% Esta molécula fue el segundo fungicida en reducir sus precios: el decrecimiento fue de 13,1% entre enero de 2006 y julio de Aplicando la inflación causada en el periodo de análisis y tomando como base el año 2006, el cálculo d constante es $ Así, corriente del Propineb es inferior en 33% ($9.801) al precio constante calculado, lo cual indica que el valor registrado por esta molécula en julio de 2013 fue inferior en 33% a su valor real. $ $ precio del Propineb era 33% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme la inflación

14 Pág. 14 Lo que es cierto Hay competencia en el mercado de plaguicidas colombiano. Éste se caracteriza por ser atomizado. La oferta, la demanda y la libre competencia imponen los precios a los plaguicidas en el mercado nacional. Los precios de los plaguicidas en Colombia son acordes con las circunstancias internacionales y la operación del mercado, entre oferta y demanda. Los monopolios de plaguicidas en Colombia son una falacia. Es imposible monopolizar el mercado de plaguicidas del país debido a la alta oferta de productos y considerando la significativa participación de los genéricos, ya que representan 90% del mercado nacional.