PERFIL DE MERCADOS DE MANZANA Y PERA MANZANA. NOMBRE: Pyrus malus L CARACTERISTICAS: Variedades:

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1 1 PERFIL DE MERCADOS DE MANZANA Y PERA MANZANA NOMBRE: Pyrus malus L CARACTERISTICAS: Forma: Son frutos por lo general de forma ovoide,alargada o redonda que esconden numerosos semillas de color pardo en su interior. Su piel es casi siempre brillante y lisa. Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en cuatro grupos: Verdes, Rojas, Amarillas y Bicolores. Sabor: La pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su sabor va desde el más dulce al muy acido pasando por toda una mezcla de gustos acidulados y azucarados. La carne es más o menos aromática según la variedad. Variedades: La variedad Golden Delicious es la principal de las variedades amarillas. El grupo de las rojas está constituido por la familia de las Delicious Rojas y la variedad original, Red Delicious ha dado lugar a multitud de clones La Granny Smith es la variedad más representativa del grupo de las manzanas verdes. Es de color verde intenso y uniforme y el fruto, de calibre medio, es de carne compacta, jugosa y ligeramente ácida. Las de mayor importancia en el comercio internacional son las variedades del grupo Delicious (Red, Golden), Starking, Granny Smith y, más recientemente, se han incorporado otras nuevas como Gala, Fuji, o la Pink Lady, una obtención australiana en que también está registrada como marca y material genético. USOS PRINCIPALES: Jugos, Sidra-Vinagre-deshidratada para infusiones, gastronomía.

2 2 MERCADO INTERNACIONAL: PRODUCCION MUNDIAL: 7719 Mil Toneladas EVOLUCION DE LA PRODUCION DE MUNDIAL DE MANZANA MILES DE TONS /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC CHINA U.E. EE. UU TURQUIA INDIA IRAN RUSIA BRASIL CHILE UCRANIA OTROS: Producción mundial: En la campaña 215/16 se incrementó en 1.2 millones de tns, alcanzando las 77.6 mills de tns debido a la tendencia creciente de Chile y China. Comercio mundial: Aumentó en 6.6 mills de tns debido a los aumentos de las exportaciones de Chile. Las exportaciones de China y Estados Unidos compensan la continuidad de la prohibición de Rusia de importar frutas de ciertos países. China: La producción se incrementó nuevamente en 9 mil tns a 43.5 mills de tns debido a que las nuevas plantaciones equilibran las malas condiciones climáticas en las principales provincias productoras Shaanxi y Shandong.

3 3 Las exportaciones también aumentaron en 15 mil tns alcanzando 1.3 mills debido a que los precios bajos desencadenaron mayores embarques a mercados asiáticos, especialmente Bangladesh, Indonesia y Tailandia. Las importaciones se acrecentaron en 78 tns a 85 debido a una sostenida demanda por la fruta proveniente de Estados Unidos, de mayor calidad y los oferentes del Hemisferio Sur. Unión Europea: Su producción se redujo llegando a 12.6 millones de tns debido a significativas pérdidas por factores climáticos en los estados miembros del Centro y Este Europeo, que compensaron el récord de producción en Polonia. Las exportaciones se mantuvieron en 1.6 millones de tns basados en sostenidos embarques a Bielorrusia, el Medio Este y Norte de África, mientras Rusia continúa su prohibición hasta 217. Las importaciones continuaron su lenta recuperación de 214/215 incrementando 11 tons llegando a las 46 tns por mayores embarques desde los países del Hemisferio Sur. Estados Unidos: Su producción se engrosó en 147 tns a 4.6 mills por mayor producción en los estados del Centro Oeste que supera las pérdidas ocurridas en los Estados del Este debido a daños por las heladas de Abril y la sequía del verano Las mayores ofertas disponibles se espera eleven las exportaciones en 77 tns llegando a 855 mil tns y reduzca las importaciones llegando a 17 tns. Turquía: Su producción se presenta sin cambios en 2.7 mills de tns, mientras las exportaciones se incrementaron en 16 tns llegando a 125 debido a mayores exportaciones a Iraq. Chile: Su producción se recupera del déficit climático del año pasado, incrementándose 13 tns a 1.4 mills debido a la floración uniforme. La mayor producción impulsó las exportaciones en 9 mil tns a 75 mil tns con mayores embarques a los mercados de EEUU y Europa. Rusia: Su producción se incrementó en un 2% a 1.3 mills de tns debido a condiciones de crecimiento favorables. Esto incluye el 4% de incremento en la producción comercial a 572 tns que cuenta como un 4% de la producción total. Las importaciones disminuyen mientras continúa la prohibición de Rusia de importar de algunos países, en alrededor de 21 tns a 72 mil tns, su menor nivel en los últimos 11 años. Sin embargo Rusia mantiene su posición como mayor importador de manzana.

4 4 Sudáfrica: Su producción alcanzó un nuevo récord de 55 mil tns. México: La producción se redujo levemente a 73 mil tns debido a desfavorables condiciones de crecimiento y granizo en Chihuahua, el mayor estado productor.sus importaciones disminuyeron en 28 tns a 19 mil debido a que la depreciación del peso contra el dólar disminuyó las compras de los Estados Unidos. COMERCIO MUNDIAL 8 EXPORTACION DE MANZANA 7 6 MILES DE TONS /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC U.E. CHINA EE,UU CHILE SUDAFRICA NUEVA ZELANDA IRAN BIELORUSIA

5 5 IMPORTACION DE MANZANA Miles de Tons /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC RUSIA BIELORUSIA U.E EGIPTO EMIRATOS ARABES CANADA MEXICO IRAK PRODUCCION NACIONAL La producción de Argentina se proyecta permanezca cerca de las 65 mil tns así como continúe la disminución de las hectáreas y debido a que algunas fincas fueron golpeadas por un frío septiembre. 14 EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA AÑOS *.EN MIL DE TN TN * AÑOS

6 6 216(*) Estimado VARIEDADES PRINCIPALES. Fuji-Granny Smith-Red Delicious-Royal Gala- Rome Beauty- Gala -Red Chief- Braeburn. CALENDARIO DE OFERTA: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MANZANA MUCHA OFERTA POCA OFERTA Zonas productoras: ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUEN 9% MENDOZA 1% USOS: INDUSTRIA: 42 % CONSUMO INTERNO: 41 % EXPORTACION EN FRESCO: 17 %

7 7 DESTINO DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN % 17% 41% 42% MERCADO INTERNO INDUSTRIA EXPORTACIÓN EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS TONS EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINA DE MANZANA PERIODO AÑOS u$s/ Fuente: DMA S/d INDEC

8 8 EXPORTACIONES DE MANZANA PRINCIPALES DESTINOS TONELADAS MANZANA PROMEDIO Brasil Rusia EE.UU Paraguay Bolivia OTROS TOTAL MILES DE DOLARES MANZANA PROMEDIO Brasil Rusia EE.UU Paraguay Bolivia OTROS TOTAL Rusia es un destino importante, a pesar de que paga mucho menos que otros países, porque los exportadores argentinos le venden su fruta en el periodo en que necesitan efectivo inmediato. Estados Unidos: El cuarto exportador a EEUU es Argentina con 9% del mercado en 215, casi 14 mil toneladas, 26% más que en 211. Argentina ha ganado participación a costa del resto de los competidores.

9 9 MANZANA: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS [NOMBRE EN TN DE Y % AÑO 215 CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] Fuente: DMA S/d INDEC Las exportaciones de Manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales 4, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Paraguay, importan casi dos tercios del volumen total. Última campaña y perspectivas Las exportaciones se esperan sin cambios en 1 tns con embarques estables a los principales mercados Brasil, Rusia y EEUU. Brasil es el principal destino de exportación de Frutas de Pepita de Argentina. Por su alto impacto en las exportaciones argentinas, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída. Brasil importó en lo que va del % del total, Estados Unidos le sigue con un 14%, Paraguay con el 13% y Rusia con el 12%

10 1 PERA NOMBRE: Pyrus Communis FAMILIA: Rosaceae. ORIGEN: Europa Asia TIPO DE PLANTA: Árbol Frutal DESCRIPCION DE LA PLANTA: crece de 2 a 2 m de altura tronco erecto de color gris vive entre los 65 años, de raíz leñosa profunda con flores de color blanca formado por 5 pétalos lanceolados estrechados en punta. ZONA CLIMATICA: cálido templado tropical. VARIEDADES: Beurré Giffard- Clapp s Favourite- Clapp s Favourite- Clapp s Favourite. Peras Rojas del tipo Williams: Red Bartlett- Red Sensation- Williams Rosée- Beurré D Anjou- Red Anjou- Packham s Triumph- Abate Fetel- Beurré Bosc- Conférence- Forelle- Winter Bartlett- Peras Asiáticas o Nashi. USOS PRINCIPALES: Gastronómico, Industria Conservera, mermeladas, compotas, sidras.

11 11 MERCADO INTERNACIONAL: PRODUCCION MUNDIAL: 3 EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 25 2 MILES DE TONS /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC CHINA U.E. EE.UU ARGENTINA TURQUIA SUDAFRICA INDIA JAPON CHILE COREA DEL SUR OTROS COMERCIO MUNDIAL EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES MIL DE TONS /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC 215/16 JUN AÑOS CHINA ARGENTINA UNION EUROPEA SUDAFRICA EE UU BELARUS CHILE

12 12 DEMANDA EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES MIL DE TONS /12 212/13 213/14 214/15 215/16 DIC 215/16 JUN AÑOS RUSIA UNION EUROPEA BRASIL BELARUS INDONESIA EE.UU. MEXICO La producción mundial de peras se incrementó en alrededor de las 4 mil tns a un récord de 25,4 millones de tns debido a que los incrementos en China superan las menores cosechas en EEUU. El comercio mundial China: Su producción se incrementó en 6 mil tn a 19.3 mills de tns debido a las nuevas plantaciones. Las exportaciones continúan su tendencia creciente, incrementándose 79 mil tns a un récord de 48 mil tns debido a mayores embarques a los mercados asiáticos, especialmente Vietnam, Tailandia e Indonesia. Las importaciones se incrementaron en 1 mil tns debido al modesto crecimiento en la demanda por peras occidentales. Unión Europea: La producción disminuyó 22 mil tns a 2.3 millones debido al clima frío durante la floración en los principales miembros productores Italia, Bélgica y España. Las exportaciones disminuyeron 45 mil tns llegando a 265

13 13 mil, por disminución de la producción y menores embarques a los países del Norte de África. La menor oferta doméstica impulsó las importaciones en 53 mil llegando a 275, impulsando a la Unión Europea como el principal importador. Estados Unidos: La producción se contrajo a 77 mil tns principalmente por nuevos acres en los estados del oeste y continuando la tendencia de los últimos años. Las exportaciones disminuyeron a 15 mil tns por menores embarques a México. Las importaciones se incrementaron en 6 tns alcanzando las 85 tns debido a la menor producción, impulsando los envíos de Chile y Argentina. Chile: Repuntó con respecto al año anterior a 13 tns llegando a las 28 mil tns debido a mayores horas de frío durante el invierno. Las exportaciones se incrementaron en 15 mil tns llegando a 14 mil debido a la mayor oferta exportable para impulsar embarques a los principales mercados de la UE y EEUU. Sudáfrica: Su producción aumentó 1 tn alcanzando las 44 mil tns debido a las nuevas plantaciones que entran en producción y las condiciones favorables Las exportaciones llegan 26 mil, incrementando 11 mil tns debido a la mayor oferta exportable. Rusia se espera incremente a 159 tns debido a las buenas condiciones climáticas. Las importaciones se espera bajen 18 tns a 245 mil debido a menores ofertas de Bielorrusia y la prohibición de Rusia de importar de algunos países. PRODUCCION NACIONAL VARIEDADES PRINCIPALES: William s- Packham s Triumph- Beurré D Anjou- Red Bartlett- Abate Fetel- Beurré Bosc- Red.

14 14 EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PERA AÑOS * EN MIL DE TN. TN * AÑOS Fuente: "Marcha del Negocio Frutícola (SF), con datos de FUNBAPA y Secretaría de Fruticultura. La producción Argentina disminuyó alcanzando las 59 mil tns debido a condiciones climáticas desfavorables y menor área sembrada. CALENDARIO DE OFERTA Mucha Oferta Oferta Normal Poca Oferta Pera E F M A M J J A S O N D

15 15 ZONAS DE PRODUCCION DE MANZANAS Y PERAS ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUEN 9% MENDOZA 1% DESTINO DE LA PRODUCCION: CONSUMO EN FRESCO: 14 MIL TONS EXPORTACIONES: 334 MIL TONS INDUSTRIA: 2 MIL TONS DESTINO DE LA PRODUCCION 16% 53% 31% MERCADO INTERNO INDUSTRIA EXPORTACIÓN

16 16 EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINA DE PERA PERIODO TONS AÑOS u$s/

17 17 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS EN TN Y % 215. Italia 1% Países Bajos 4% EE.UU. 17% Brasil 44% Rusia 25% ULTIMA CAMPAÑA Y PERPECTIVAS Las exportaciones de Peras de Enero-Septiembre de 216 se concentran en 15 destinos pero tan solo 3 importan el 66% del volumen total, Brasil, Rusia y Estados Unidos. La participación de las importaciones de Peras de Brasil en el volumen total exportado por Argentina se incrementaron, al igual que las de Estados Unidos, Canadá y Perú, mientras que se redujeron las de Rusia y la Unión Europea. Fuente: USDA-FAS Secretaría de Fruticultura Río Negro INDEC