Manual de Usuario Nuevo Cotizador off line de Vida

Transcripción

2 Índice 1. Introducción 3 1. Requerimientos de sistema Comprueba tu versión de Java Comprueba tu versión de Adobe 5 2. Descarga 6 3. Instalación Términos y Condiciones Validación de credenciales Alta de usuario Menú de ingreso Alta de usuario Acceso Menú Principal Información de productos Cotizador Vida Individual Bandeja de Cotizaciones Cotización Datos del asegurado Datos del Plan Coberturas Aportaciones y tasa de rendimiento Prima según frecuencia de pago Botón cotizar Contacto

3 1. Introducción En AXA estamos reinventando la forma de Cotizar productos de seguros, es por ello que ponemos a tu disposición el Nuevo Cotizador off line de Vida disponible para PC y MAC. Este Cotizador te permitirá Cotizar sin necesidad de estar conectado a Internet los siguientes productos de Vida Individual: Protección o AXA a tu manera (Vida ProTGT) o Vida DBTS o Protección Efectiva Vida o Mujer Única Protección Inversión o Vida Inteligente Plus o Mujer Única Inversión Ahorro o Eduahorro o Ahorro Frecuente El propósito de este manual es describirte de manera clara y sencilla el proceso de descarga, instalación, alta de usuario y la funcionalidad disponible en esta herramienta para que puedas aprovecharla al máximo. 3

4 2. Requerimientos de sistema El Nuevo Cotizador off line de Vida es una aplicación que no necesita conexión a internet para realizar Cotizaciones, esta diseñada para que la puedas utilizar en computadoras con Sistema Operativo Windows y MAC considerando: 2.1. Comprueba tu versión de Java Para validar la versión de Java que tiene tu máquina dirígete a Panel de control Programas y características. Identifica la versión de Java que tiene tu equipo. 4

5 Si la versión que tienes es menor a 7 actualízala de acuerdo a lo siguiente: Si estás en dominio marca a la Mesa de ayuda a la extensión 3020 y solicita que te apoyen para actualizar Java a una versión 7 o superior. Si eres usuario externo ingresa a: da clic en descarga gratuita de Java y sigue las indicaciones Comprueba tu versión de Adobe Para validar la versión de Adobe que tiene tu máquina dirígete a Panel de control Programas y características. Si la versión que tienes es menor a 10.0 actualizala de acuerdo a lo siguiente: Si estás en dominio marca a la Mesa de ayuda a la extensión 3020 y solicita que te apoyen para actualizar Java a una versión 7 o superior. Si eres usuario externo ingresa a: da clic en Descargar ahora y sigue las indicaciones. 5

6 3. Descarga Para realizar la descarga del instalador del Nuevo Cotizador de Vida es necesario cuentes con una conexión a Internet y dar clic en la siguiente ruta: r-1.0-release-jar-with-dependencies.jar Esta acción te llevara a la siguiente página de descarga en la que deberás dar clic en la opción guardar. Se abrirá el asistente de Windows en donde podrás elegir en tu equipo la ruta para guardar el instalador, es muy importante no cambiar el nombre del archivo cuando lo guardes en tu equipo. 6

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8 4. Instalación Es importante hayas verificado que cumples con los requerimientos mínimos para la correcta ejecución de la herramienta. Para comenzar con el proceso de Instalación es necesario te dirijas a la ruta en donde guardaste el instalador y des doble clic en el archivo: AxaInstalador-1.0-RELEASE-jar-with-dependencies.jar 4.1. Términos y condiciones Al dar doble clic en el instalador, se abrirá la pantalla de Términos y Condiciones la cual deberás de leer detenidamente y en caso de estar de acuerdo con las cláusulas mostradas deberás seleccionar la casilla verificadora y oprimir el botón siguiente para continuar con el proceso de instalación. 8

9 4.2. Validación de credenciales Al dar clic en siguiente se abrirá la pantalla de Validación de credenciales en donde deberás introducir tu MX, la Contraseña que utilizas para ingresar al portal AXAFácil y dar clic en el botón Comprobar Credenciales. 9

10 Si la Clave y la contraseña ingresadas son correctas, te mostraremos el asistente de instalación del nuevo Cotizador de Vida. Esta primera pantalla te permitirá elegir la ruta en donde se instalara el cotizador, se recomienda sea la que se propone en el proceso de instalación y dar clic en Siguiente. En la siguiente pantalla te preguntaremos si deseas crear un acceso directo en tu escritorio, para aceptar debes dar clic en la casilla verificadora y oprimir el botón Siguiente 10

11 Al realizar esta acción comenzara el proceso de instalación de tu Nuevo Cotizador de Vida. Una vez terminado este proceso te mostraremos la pantalla de que has terminado con éxito el proceso de instalación. 11

12 5. Alta de usuario Para este proceso es necesario que cuentes con una conexión a Internet ya que haremos nuevamente el proceso de validación de credenciales. Si seleccionaste la opción de crear Acceso directo en el proceso de instalación, dirígete a tu escritorio y da doble clic en la siguiente imagen: Esta acción abrirá el Cotizador de Vida. 12

13 5.1. Menú de ingreso Te mostraremos la siguiente pantalla en donde deberás de seleccionar la opción Alta Usuarios 5.2. Alta de usuario Esta opción te permitirá crear un usuario nuevo, para este proceso utilizarás nuevamente tu MX y la contraseña con la que ingresas al Portal AXAFácil. 13

14 Ingresa tu Clave MX y Contraseña con las que ingresas al Portal AXAFácil y oprime el botón Comprobar Credenciales Si el usuario y contraseña son correctos te solicitaremos información adicional: El mail y los teléfonos, son los datos de contacto que mostraremos en los PDF s de Cotización. Contraseña del Cotizador, es una contraseña local por lo que puede ser diferente a la que utilizas en el Portal de AXAFácil 14

15 Una vez capturada esta información deberás de dar clic en Guardar contraseña para terminar con el Alta de tu usuario. Al terminar y si toda la información capturada es valida, recibirás una confirmación de que tu usuario se creo correctamente. 15

16 6. Acceso Selecciona la opción Acceso dentro del Menú de Ingreso. Escribe tu MX y la contraseña local que proporcionaste en el proceso de Alta de usuarios y oprime el botón Entrar 16

17 7. Menú Principal Esta es la pantalla de inicio del Nuevo Cotizador off line de Vida en donde encontrarás el Menú de Principal. 17

18 En este Menú, tendrás disponibles las siguientes opciones: 7.1. Información de Productos En esta sección encontrarás archivos en PDF s que te servirán de apoyo para la labor de venta, para ver los formatos disponibles para cada producto debes dar clic en el nombre del Producto y posteriormente en el nombre del documento que deseas abrir. 18

19 7.2. Cotizador Vida Individual En esta sección encontrarás la pantalla de Gamas en donde al pasar el cursor por el nombre de alguna de ellas, te mostraremos los productos que agrupa y una descripción de las características de cada Gama. Al pasar el cursor por el nombre de cada producto te mostraremos la imagen asociada por producto y la descripción del mismo. 19

20 7.3. Bandeja de Cotizaciones En esta sección encontrarás disponibles las Cotizaciones realizadas y que tengan menos de treinta días de haberse realizado, así como una sección de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla en donde podrás configurar los criterios para realizar una búsqueda detallada oprimiendo el botón Buscar En el lado derecho del Cotizador tenemos la opción Generar Documento, en donde al dar clic en la imagen del archivo PDF nos permitirá seleccionar los documentos que deseemos visualizar para recuperar el PDF de Cotización. El semáforo es un indicador que nos muestra los días que han transcurrido desde la fecha de Cotización de acuerdo a lo siguiente: Verde. De 1 10 días de haberse realizado la Cotización. Amarillo. Del día 11 al 20 posteriores a la fecha de Cotización. Rojo. Del día 21 al 30 posteriores a la fecha de Cotización. 20

21 8. Cotización Al seleccionar un producto desde la pantalla de Gamas te mostraremos la pantalla de cotización configurada de acuerdo al producto seleccionado. Tomaremos el producto Diabetes como ejemplo: 21

22 La pantalla de Cotización se divide en 5 secciones: Datos del asegurado. Datos del plan. Coberturas. Aportaciones y tasa de rendimiento. Prima según frecuencia de pago. 22

23 8.1. Datos del asegurado En esta sección deberás capturar la información relacionado con el prospecto: Nombre, Apellido Paterno y Materno, Edad, Fecha de nacimiento, Género y Hábito. Para la selección de Género, deberás de oprimir el icono según corresponda: Femenino Masculino El Hábito se selecciona de acuerdo a lo siguiente: Fuma No fuma 23

24 8.2. Datos del plan En esta sección deberás ir seleccionando de acuerdo al producto elegido las diferentes variables necesarias como; Plan, moneda, Pazo de seguro, Incrementos, etc. para la generación de tu Cotización. 24

25 8.3. Coberturas Aquí puedes seleccionar y configurar la suma asegurada para cada una de las coberturas seleccionadas. El apartado de Prima Total, te permite capturar un monto de prima que desea pagar el prospecto y la distribuye de manera proporcional entre las coberturas seleccionadas. 25

26 8.4. Aportaciones y tasa de rendimiento Esta opción solo se muestra para aquellos productos que tienen un componente de inversión, para acceder y configurar esta sección deberás dar clic en el recuadro del lado derecho con tres puntos. Una vez que seleccionaste esta opción se abrira la pantalla para la configuración de las aportaciones adicionales en donde puedes elegir entre tres opciones: Meta buscada.- Cantidad que desea obtener el prospecto a un año determinado, configurando el Monto deseado, en que año y con cuantas aportaciones. Una vez realizada la configuración se debe de dar clic en el botón para correspondiente a la sección modificada para que se genere o actualice la tabla de la proyección de la meta buscada 26

27 Genera proyección Actualiza Tasa Recurrente.- Se refiere a una o varias aportaciones realizadas de forma periodica considerando el mismo monto de la aportación y cargando una tasa de interes. Genera proyección Actualiza Tasa 27

28 Única.- es una sola aportación en un año determinado a una tasa de rendimiento seleccionada. Para generar o actualizar la proyección dar clic en el botón dependiendo de la sección modificada. Genera proyección Actualiza Tasa Al dar clic en el botón se guardará la proyección y es el monto que se considerará para el cálculo de la prima a pagar. 28

29 8.5. Prima según frecuencia de pago En esta sección te mostraremos el desglose de la prima a pagar de acuerdo a las frecuencias de pago disponibles para el producto seleccionado. Podrás seleccionar una de las frecuencias de pago y esta es la que se vera reflejada en los PDF s de Cotización. 29

30 8.6. Botón Generar Cotización Al dar clic en este botón se mostrará la pantalla de documentos disponibles para la cotización. 30

31 31 Al seleccionar la opción de Generar Documentos se mostrará el PDF de Cotización de acuerdo a la información capturada en la pantalla del Cotizador

32 9. Reutilización de Cotizaciones Si quieres consultar alguna cotización ya realizada puedes ir a Bandeja de Cotizaciones desde la página inicia. Esta opción te mostrará las cotizaciones realizadas por ti. Podrás: Buscar las cotizaciones por número de cotización 32

33 Buscarlas por fecha de realización. Consultar el semáforo de vigencia de tus cotizaciones mediante el semáforo de cotización, de tal forma que verde significa que está vigente tu cotización, amarillo está a punto de caducar y rojo ya caducó. 33

34 Ver las fechas de elaboración. Generar la documentación Reutilizar cotizaciones dando click sobre el ícono de la cotización que necesites. 34

35 Esta opción te llevará a una nueva cotización que tendrá cargados los mismos Datos de la empresa de la cotización seleccionada, atención, únicamente podrás reutilizar los datos de la empresa, deberás cargar nuevamente el listado para generar la cotización. Generar la solicitud 35

36 Esta solicitud se genera pre llenada y la podrás completar en el momento de la generación. Los datos que se vacían en la solicitud son: - Nombre o Razón Social -Giro Mercantil/Actividad/Ocupación principal del grupo -Número de miembros que forman el grupo asegurado -Vigencia -Forma de Pago -Administración de la póliza - así como el número de categoría, asegurados y coberturas por cada categoría. 36

37 10. Contacto En caso de que necesites apoyo para la instalación del Cotizador comunícate a la Mesa de ayuda: D.F Ext Interior de la republica Por correo electrónico: service.desk@axa.com.mx 37