Manual de Cotizaciones Web Automóvil. Aseguradora Ancón

Transcripción

1 de Cotizaciones Web Automóvil Aseguradora Ancón

2 Página 1 I. Objetivo: Proporcionar un instrumento que contemple de manera estandarizada, los pasos involucrados en el procedimiento de cotización de automóvil a través de la página web de Aseguradora Ancón. II. Alcance: este manual es dirigido a nuestros corredores y abarca el proceso de cotización de automóvil desde que se crean los usuarios involucrados en el proceso de cotización de auto hasta la emisión de cotizaciones y emisiones de pólizas a través de la página web I. Descripción: 1. Cómo ingresar al Sistema de Inspección de Automóvil? 1.1 Para ingresar al sistema de cotizaciones de automóvil, el usuario coloca sus datos: Usuario y contraseña, luego da clic en el botón Entrar como se muestra a continuación:

3 Página 2 2. Administrador o Usuario Principal Se desplegará la pantalla de usuario principal en el cual podrá realizar las siguientes funciones: Crear nuevo usuario para cotizar Activar o inactivar usuario Enviar usuario y contraseña. Crear nuevo Usuario Activar o Inactivar Usuario Enviar Usuario

4 Página Crear Usuario Para crear un nuevo usuario adicional es necesario completar todos los datos solicitados en la siguiente pantalla, luego guardamos y el usuario estará creado y listo para realizar cotizaciones.

5 Página Activar Usuario Para activar usuario primero se procede a seleccionar el usuario luego damos clic en la opción activar, inmediatamente se desplegará un mensaje de activación correcta del usuario.

6 Página Inactivar Usuario Para inactivar usuario primero se procede a seleccionar el usuario luego damos clic en la opción inactivar, inmediatamente se desplegará un mensaje de inactivación correcta del usuario

7 Página Enviar Usuario Para enviar usuario primero se procede a seleccionar el usuario luego damos clic en la opción enviar usuario, inmediatamente se desplegará un mensaje de envió correcto del usuario.

8 Página 7 3. Como Cotizar Vía Web? Encontrará las siguientes opciones en la pantalla principal: 3.1 Cotizar 3.2 Consultar 3.3 Consultar Pólizas 3.4 Contraseña

9 Página Cotizar Al dar clic sobre la opción cotizar se desplegará la siguiente pantalla. Ramo Luego al hacer clic en la opción ramo se desplegará la pantalla con los tipos de productos que se pueden cotizar desde la página web Automóvil y Soda.

10 Página En esta pantalla se ha seleccionado el ramo y tipo de persona por lo que procedemos a dar clic sobre la opción Capturar Cotización. Capturar Cotización En esta pantalla procedemos a capturar los datos del automóvil para la cotización.

11 Página Al terminar de completar los datos del automóvil y de seleccionar los datos de coberturas procedemos a dar clic en Coberturas.

12 Página El sistema arrojara Dos cotizaciones con límites de coberturas diferentes, la pantalla del tercer calculo estará en blanco al menos que se coloquen los limites deseados de ser necesario por alguna solicitud especial. Luego le damos clic la opción calcular ubicada en la pantalla de Cálculo 3 y se calcularán las prima de cada una: Cálculo 1

13 Página 12 Cálculo 2 Cálculo 3: La pantalla del cálculo 3 a diferencia de los otros dos cálculos permite al usuario modificar los límites según sea la solicitud. Nota: Si no considera necesario utilizar el cálculo 3 no habrá inconvenientes el proceso continuará normalmente.

14 Página Opción Quitar: al dar clic sobre esta opción de la pantalla anterior se borraran las coberturas seleccionadas con el ganchito Si se quieren agregar nuevamente se tendrá que seleccionar los datos de las coberturas nuevamente y dar clic sobre Coberturas.

15 Página Enviar por al hacer clic sobre la opción enviar por se desplegará la siguiente pantalla en la cual se debe completar los siguientes datos: correo electrónico, correo electrónico (cc). Luego hacemos clic en Enviar para enviar la información al correo ingresado Finalmente si seleccionamos la opción imprimir los tres cálculos se imprimirán en una hoja.

16 Página Consultar En la opción Consultar se podra buscar a traves del número de cotizacion, fecha, y nombre del asegurado, finalmente hacemos clic en Buscar Se desplegará la siguiente pantalla con los datos de la cotización buscada.

17 Página Consultar Pólizas: se podrán consultar las pólizas emitidas como vemos a continuación Consultar: es la manera más rápida de encontrar una póliza a través de la búsqueda avanzada.

18 Página Enviar por se procede a seleccionar una de las cotizaciones Seleccionar Se desplegará el siguiente cuadro para ingresar el al cual se desea enviar la póliza. Damos clic en Enviar .

19 Página Imprimir: Al seleccionar el número de cotización le damos clic e imprimir y se desplegará un cuadro en el que debemos elegir si imprimimos con membrete o sin membrete según sea el caso, luego aceptar.

20 Página Cotizaciones: esta opción nos llevara a la pantalla de cotizaciones como se muestra a continuación.

21 Página Emitir Cotización Para emitir la cotización seleccionada por el cliente, el usuario da clic sobre la cotización, tal como mostramos a continuación. Dar clic sobre la cotización 4.1 Se desplegará la siguiente pantalla y el usuario seleccionará la opción Cálculos Cálculos

22 Página Al seleccionar la opción cálculo el sistema les mostrará la lista de cálculos que fueron generados durante la cotización, elegimos uno de los tres cálculos según la solicitud del cliente. Cálculos Nota: Se debe seleccionar directamente la palabra Cálculo y no marcar el gancho en el recuadro.

23 Página Se desplegará la pantalla con el cálculo realizado en base a los límites colocados, luego colocamos la opción solicitada ya sea A. B o C. Luego damos clic en Emitir Póliza. Opción Emitir Póliza

24 Página El sistema nos enviará a la opción de Datos Generales del cliente, el cual se debe completar obligatoriamente. Le damos clic en guardar al finalizar.

25 Página Automáticamente nos desplegará la pantalla de Datos de Cotización, completamos los campos requeridos y guardamos.

26 Página Luego el sistema nos desplegará la pantalla de Datos del bien, el cual debemos completar obligatoriamente luego guardamos.

27 Página El sistema nos llevara automáticamente a la pantalla de Cálculos, en donde seleccionamos nuevamente el Cálculo elegido y el tipo de opción Damos clic en la opción Emitir Póliza.

28 Página Se desplegará el siguiente mensaje, si damos clic en Emitir la póliza el sistema emitirá y si seleccionamos adjuntar solicitud es para adjuntar alguna información a la cotización Al emitir la póliza el sistema nos mostrará el siguiente mensaje y se desplegará la siguiente pantalla con el número de la póliza.

29 Página Si se generará la cotización de un auto con cobertura completa y Usado el sistema nos mostrará en la pantalla de cálculo la opción Inspección que mostramos a continuación, le damos un clic. 5.1 El sistema desplegará la siguiente pantalla en donde colocaremos los datos de dirección para realizar la inspección. Damos clic en Cód. de Ruta Cod. De Ruta

30 Página Se desplegará la siguiente pantalla para elegir Ruta.

31 Página Seleccionamos ruta y guardamos, la información se irá al sistema de inspección de automóvil de Aseguradora Ancón.

32 Página Contraseña Esta opción permitirá al usuario cambiar sus datos de contraseña, completamos los campos que se solicitan y finalmente damos clic en cambiar. Esta opción permite al usuario regresar a la pantalla principal.