Desde SCENIC, podemos agregar y modificar cualquier información a solicitud de nuestros clientes, como por ejemplo:

Transcripción

1 Endoso de beneficiarios A continuación revisaremos los pasos a seguir para endosar las pólizas bajo el modelo Cliente Único. Es importante señalar que todos los endosos se realizarán sobre clientes ya existentes, por tanto, el primer paso para hacer un cambio será buscar y encontrar al cliente en SCENIC al que se le aplicarán dichos cambios. Desde SCENIC, podemos agregar y modificar cualquier información a solicitud de nuestros clientes, como por ejemplo: Nombre Dirección Teléfono Estado civil RFC Ocupación Beneficiarios Fecha de nacimiento Etcétera De los cambios realizados, sólo aquellos que deben de reflejarse en la Póliza serán actualizados en CP-PIP. Dichos datos son: Nombre Dirección Teléfono RFC Beneficiarios Antes, los cambios a las pólizas los asentábamos directamente en CP- PIP, en un campo de texto abierto.

2 Bajo el modelo Cliente Único, tanto el Contratante como el Asegurado y los beneficiarios deberán ser registrados en SCENIC con igual nivel de importancia. Importante: Cuando se requiera hacer un endoso de beneficiarios a una póliza emitida antes de la fecha de liberación de SCENIC, considera que los Beneficiarios aún no están dados de alta como clientes en SCENIC. Por tanto, es muy importante que, de acuerdo al Formato de Identificación y Designación de Beneficiarios debidamente requisitado, des de alta a los clientes en SCENIC. 2

3 En este ejemplo, buscaremos al cliente al que le haremos el cambio de nombre por su número de póliza. Para ello, ingresamos el número de póliza, y enseguida, presionaremos el botón Buscar. En esta pantalla, podemos visualizar el resultado de nuestra búsqueda. Si un cliente tiene más de un rol en la póliza, éste se visualizará repetido. 3

4 A continuación, seleccionamos al cliente al que le realizamos los cambios y presionamos el botón Modificar. Y se mostrará esta pantalla, donde visualizaremos la información del cliente. 4

5 Para realizar un cambio de nombre, capturaremos los parámetros de búsqueda en el Panel de Búsqueda y haremos clic en el botón Buscar. El sistema nos mostrará los resultados de la búsqueda. Para editar los datos de un cliente, haremos clic sobre la Fecha de Nac. y luego, clic en el botón Modificar. 5

6 Enseguida, haremos clic en la pestaña Información Personal. Para cambiar el nombre simplemente realizaremos las modificaciones al campo requerido, en este caso, será el Nombre. Una vez hecha la modificación y al dar clic en el botón Actualizar, el sistema nos desplegará este mensaje, preguntándonos si deseamos actualizar al cliente. Haremos clic en Sí. 6

7 Para finalizar, se desplegará otro mensaje, indicando que la operación fue realizada exitosamente. Haremos clic en el botón ACEPTAR. Para actualizar el nombre al cliente que acabamos de editar enscenic, ingresaremos a CP-PIP. Recuerda que debes ingresar usando el mismo usuario que el que usaste en SCENIC. 7

8 Una vez que hemos accedido, veremos la pantalla principal de CP-PIP. Enseguida, haremos clic en Solicitar. Y se mostrará la opción Buscar. Haremos clic sobre ella. 8

9 Ahora, capturaremos el número de póliza, y presionaremos el botón Enviar. El sistema nos arrojará el listado de pólizas relacionadas con el criterio de búsqueda ingresado. En este caso, sólo encontró un registro. Haremos clic sobre la póliza a afectar. 9

10 Se visualizan datos generales de la póliza no editables. Damos clic sobre la opción Cambios en la Póliza y seleccionamos el servicio a realizar, que en este caso, es Nombre. El sistema muestra la información del nombre del cliente que se actualizó en SCENIC. Enseguida, capturaremos una descripción corta de las modificaciones que realizamos y haremos clic en el botón Confirmar. Se mostrará mensaje de confirmación. Por último, CP- PIP mostrará una clave de solicitud que deberás imprimir para enviarlo adjunto al control de documentos. 10

11 Endoso de domicilio y teléfono A continuación te mostraremos cómo realizar el cambio de domicilio y de teléfono. Una vez localizado el cliente al que se le realizará el endoso, haremos clic sobre el nombre del cliente y el sistema nos llevará a la pestaña Vista Integral del Cliente Para iniciar el cambio, nos desplazaremos al final de la página con ayuda del Scroll. 11

12 Y haremos clic en el botón Modificar Cliente. Ahora, nos desplazaremos nuevamente hacia abajo hasta encontrar el campo a editar, en este caso, el Domicilio. 12

13 En la sección Domicilios, haremos clic en el botón Editar Y enseguida, se activarán los campos susceptibles de edición. Primero, vamos a editar el domicilio PARTICULAR para separar la calle del número. 13

14 Para ello, seleccionaremos el campo Calle/Avenida y lo editaremos de acuerdo a la solicitud. En el siguiente campo, No. Exterior, ingresaremos el número correspondiente. Para finalizar la edición de este registro, haremos clic en el botón Confirmar 14

15 Esta pantalla muestra que han quedado listas las modificaciones del primer domicilio del cliente. Ahora, agregaremos un segundo domicilio. Para ello, haremos clic en Añadir Y seleccionamos el tipo de domicilio. En este caso, será LABORAL. 15

16 Y llenaremos el resto de los datos del nuevo domicilio. SCENIC cuenta con la función Autocompletar, lo que significa que puedes ingresar los primeros dígitos de un campo y el sistema te mostrará las coincidencias que tenga del Catálogo. Nota: Es importante que, cuando edites información de una lista desplegable (Catálogo), selecciones con el mouse o hagas clic sobre el valor que se muestre, a fin de que se registre correctamente el dato. 16

17 Y nuevamente, finalizamos la línea con haciendo clic en el botón Confirmar. Y así, queda almacenada la nueva dirección. 17

18 Para continuar, ahora agregaremos un nuevo número telefónico. Para ello, iremos a la sección Teléfonos. Para agregar un nuevo teléfono, haremos clic en el botón Añadir. 18

19 Del menú desplegable, elegimos el tipo de teléfono. En este caso, será OFICINA. Y a continuación, capturaremos el nuevo telefónico. 19

20 Y nuevamente, terminamos haciendo clic en el botón Confirmar. Y así, queda guardado el nuevo número telefónico que dimos de alta. 20

21 Para concluir la edición, haremos clic en el botón Actualizar. Y el sistema nos desplegará este mensaje, preguntándonos si deseamos actualizar al cliente. Haremos clic en SÍ. 21

22 Para finalizar, se desplegará otro mensaje, indicando que la operación fue realizada exitosamente. Haremos clic en el botón ACEPTAR. A continuación, veremos cómo actualizar un domicilio en CP- PIP. Desde la opción Buscar, ingresaremos el número de póliza en el campo Parámetro de búsqueda. 22

23 Y hacemos clic en el botón Enviar. Visualizaremos la información de la Póliza y haremos clic en el número de póliza. 23

24 Y el sistema mostrará los datos cliente. Haremos clic en el botón Cambios en la Póliza. En este menú desplegable, debemos seleccionar el rubro que modificaremos en la póliza. 24

25 Si recuerdas bien, en SCENIC, lo primero que hicimos fue agregar un domicilio. Por lo tanto, elegiremos Domicilio. Después, haremos clic en el botón Continuar. 25

26 Y haremos clic en el botón Cambiar Domicilio y seleccionamos el domicilio que se cambió en SCENIC. Al realizar lo anterior, CP-PIP nos muestra las direcciones disponibles, que pertenecen al cliente. Seleccionaremos el domicilio que vamos a modificar. 26

27 Y haremos clic en Confirmar. Y aquí ya vemos el domicilio actualizado. A continuación, haremos clic en Cambiar Teléfono. 27

28 En esta ventana, se visualizan los teléfonos relacionados con el cliente. A continuación, seleccionamos el telefónico a modificar. 28

29 Y hacemos clic en Confirmar. Enseguida, capturaremos una descripción corta de las modificaciones que realizamos, y haremos clic en el botón Confirmar. Se mostrará un mensaje de confirmación. 29

30 Y finalmente, CP- PIP nos arroja una clave de solicitud. Como lo haces al día de hoy, deberás imprimir esta pantalla para enviarlo adjunto al control de documentos. 30

31 Desde SCENIC, vamos a buscar a un Beneficiario para actualizar su nombre y visualizar la relación con el Asegurado. Para ello, haremos clic en el botón Cliente. En el Panel de Búsqueda, ingresaremos el nombre y los apellidos del Beneficiario a modificar. 31

32 De los resultados de búsqueda, seleccionaremos al cliente que se va a modificar. Seleccionaremos al cliente dando clic en el registro deseado y visualizaremos los datos del cliente en la pantalla Vista Integral del Cliente. 32

33 Y damos clic sobre el botón Modificar Cliente. Se visualiza pantalla de Información Personal con los campos habilitados para ser editados. 33

34 Se realizan las modificaciones al campo requerido a modificar, en este caso, el nombre. En esta pantalla, podrás observar la relación del Beneficiario con el Asegurado, la cual se mantiene. 34

35 Se presiona el botón Actualizar para guardar la modificación del nombre. Haremos clic en la opción SÍ para continuar. Se visualiza el mensaje Operación realizada satisfactoriamente y se presiona el botón Aceptar. 35

36 A continuación, registraremos el cambio de beneficiario en CP-PIP. El primer paso es ingresar el número de póliza a afectar y haremos clic en el botón Enviar. 36

37 El sistema nos mostrará los resultados de la búsqueda. Ahora, haremos clic en el número de póliza. Visualizaremos los datos de la póliza, y a continuación, haremos clic en Cambios en la póliza. 37

38 Del menú desplegable en la parte inferior de la pantalla, seleccionaremos la opción Beneficiarios. Y haremos clic en el botón Continuar. 38

39 A continuación, visualizaremos al beneficiario, pero sin los cambios realizados en SCENIC. Enseguida, haremos clic en el botón Agregar. 39

40 Se elimina el nombre del beneficiario que está erróneo oprimiendo el botón Eliminar. Posteriormente, haremos clic en el botón Aceptar. A continuación, nos muestra el nombre del beneficiario en el renglón. 40

41 Finalmente, ajustaremos el porcentaje de participación, escribiremos una descripción corta y haremos clic en el botón Confirmar. Para continuar, haremos clic en el botón Aceptar 41

42 Y por último, se muestra el mensaje de confirmación, indicándonos que el número de solicitud ya fue enviado a impresión. 42