Manual de Usuario. Manual de Emisión SCENIC- TempoLife Dirección Operación Individual Privado. Control de Versiones del Documento

Transcripción

1 Manual de Emisión SCENIC- TempoLife. Control de Versiones del Documento Fecha Versión Descripción de Cambios Modificó 15/04/ Elaboración del Documento Nallely Durán 20/05/ Cambio de formato del Tania Castillo documento. Elaboración de Índice Ajuste de Pantallas 28/05/ Revisión de documento Belem Ávila 28/05/ Ajuste de Correcciones Tania Castillo 29/05/ Revisión Final Nallely Durán 16/05/ Actualización de pantallas y formato Lourdes Hernández

2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO ALCANCE RECOMENDACIONES INGRESO A SCENIC ÁREA DE TRABAJO BOTONES PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN PROCESO DE EMISIÓN Nuestros clientes PROCESO DE EMISIÓN PASO A PASO INICIO DE SESIÓN EN CP-DES BUZÓN DE IMPRESIÓN CARÁTULA DE PÓLIZA de 41 Manual de Usuario

3 1. Introducción El propósito de este manual es el de explicar al usuario el correcto empleo de la herramienta SCENIC para dar de Alta, Modificar, Relacionar y/o Agregar a Solicitud a los clientes de acuerdo con el producto TEMPO LIFE, así como, la visualización de las relaciones previamente agrupadas en el sistema CP-DES (Data Entry System), con la finalidad de describir la funcionalidad de ambos sistemas, debido a que se integra este proceso a la captura diaria de las promotorías para la emisión de sus pólizas. Con la finalidad, de que el presente documento sea consultado para resolución de dudas, y se dé un uso efectivo y eficiente de ambos sistemas. 2. Objetivo Explicar de manera detallada los procesos: Búsqueda, Alta, Modificación y Relación de clientes que están relacionados en una Solicitud para efectuar una agrupación desde SCENIC y obtenerla, posteriormente, en el sistema CP-DES para su correcta emisión. 3. Alcance Que se utilice el presente documento para aprender la funcionalidad de ambos aplicativos y se consideren las ventajas, recomendaciones, tips, y demás sugerencias; además de la optimización del uso de los sistemas SCENIC y CP- DES, de esta forma, se cumple con la normatividad a la que MetLife debe apegarse, en cuanto a la información de nuestros clientes, y, sobre todo, la correcta operación de la emisión de pólizas. 4. Recomendaciones 1. Validar la fecha o rango de fechas a generar. 2. Tomar en consideración que las solicitudes en CP DES solo se encuentran durante un periodo de 60 días para las solicitudes sin validar y 90 días para aquellas que han sido subscritas o se encuentran en proceso de suscripción, posteriormente son borradas de manera automática, por ello los grupos que hayas capturado previamente en SCENIC, seguirán mostrándose ahí durante este tiempo. 3 de 41 Manual de Usuario

4 3. En caso de requerir asesoría sobre cualquier incidencia o error presentado al momento de la generación del reporte, se deberá contactar al Centro de Soluciones Met del 02 al 09, a los siguientes teléfonos y horarios: Para la CDMX: , Ext Para el Interior de la República: CP-METLIFE ( ) Horarios de Atención: Lunes a Jueves de 8:00 a 19:00 hrs. Viernes de 8:00 a 16:30 hrs. Es importante que cuando se hagan reportes al Centro de Soluciones Met del 02 al 09, anoten el número de reporte, para posteriores aclaraciones y seguimiento. 5. Ingreso a SCENIC 1. Ingresar a la siguiente ruta: 2. Colocar usuario (Global ID) y contraseña. 4 de 41 Manual de Usuario

5 6. Área de trabajo 1. Con esta opción el usuario podrá crear a clientes sin que estos estén asociados a una solicitud. 2. Con esta opción el usuario creará una solicitud, es decir, asignar a los clientes que están asociados a la solicitud física de seguro. 3. En la sección Buscar Cliente se muestran los campos de búsqueda con los cuales podrás localizar a un cliente utilizando diferentes criterios. Podrás utilizar uno o varios campos para delimitar la búsqueda. 4. El botón Limpiar borra la información capturada en los campos para iniciar una nueva búsqueda. 5. El botón Buscar ejecuta la búsqueda utilizando los criterios capturados en los cuadros de texto. 6. La sección Búsqueda Avanzada te permitirá utilizar criterios más específicos para localizar a un cliente. 7. En la sección Área de Trabajo se visualizará la información de los clientes. 8. Para salir del sistema es muy importante que hagas clic sobre la opción Cerrar Sesión, a fin de que se cierren todas las operaciones correctamente. En el primer caso, antes de capturar los criterios de búsqueda, hay que hacer clic sobre el botón Lupa y después en el Panel de Búsqueda. 5 de 41 Manual de Usuario

6 En el segundo caso, basta con capturar directamente los criterios de búsqueda en el Panel de Búsqueda los campos y luego hacer clic en el botón Buscar. Resultados de la búsqueda Cuando el sistema encuentra registros coincidentes, organizará los resultados en grupos de 10 en 10. En caso de que el sistema no encuentre al cliente buscado, se mostrará este mensaje. Si cuentas con los derechos para creación, podrás dar de alta el cliente dando clic en el botón Nuevo Cliente. 7. Botones para la captura de información Lupa: Activa la búsqueda en el Panel de Búsqueda. Confirmar: Confirma la información capturada. Añadir línea: Agrega una línea de captura. 6 de 41 Manual de Usuario

7 Eliminar línea: Borra una línea de captura. Editar línea: Permite modificar la información de una línea de captura. 8. PROCESO DE EMISIÓN 8.1 Nuestros clientes Bajo el modelo Cliente Único todos quienes integran la solicitud, son ahora nuestros clientes. Es decir: Personas Físicas: Contratantes Asegurados Beneficiarios Referencias personales Contactos Proveedores de recursos Propietarios reales Accionistas Representantes Legales Personas Morales: Contratantes Beneficiarios Empresa donde labora el cliente Sociedades vinculadas En el proceso de emisión, la solicitud se abre en SCENIC y ahí se capturarán los datos del contratante, de los asegurados, los beneficiarios y la información de Privacidad, PLAD y FATCA. También se establecerán las relaciones que tiene el contratante con todos los clientes. Posteriormente, en CP-DES se completará la solicitud. Para ello, tendremos que ingresar con el mismo usuario que utilizamos en SCENIC. Una vez completada la información requerida en CP-DES, se seguirá el mismo proceso que ya conoces para la validación y respuesta a las solicitudes. 7 de 41 Manual de Usuario

8 Por lo anterior, los pasos del proceso de emisión lo podemos resumir en los siguientes: 1. Iniciar solicitud 2. Capturar Información Personal 3. Capturar Ocupación e Información Bancaria 4. Capturar Declaraciones y Perfil Transaccional 5. Capturar Privacidad, Documentos y Comentarios 6. Capturar Referencias 7. Asignar rol/contratante 8. Capturar Asegurado Titular En CP-DES: 9. Realizar la captura del grupo 10. Completar la información faltante 11. Completar los datos del agente 12. Completar información del solicitante 13. Asignar porcentaje de participación a beneficiarios 14. Llenar las preguntas del cuestionario básico 15. Agregar Plan 16. Validar Póliza 17. Subscribir Póliza 18. Liberar Solicitud 19. Emisión de Póliza con su número correspondiente 9. Proceso de emisión paso a paso A continuación, encontrarás los pasos a seguir para iniciar la emisión de pólizas en SCENIC y CP-DES. Para iniciar, desde esta pantalla haremos clic en el botón Solicitud. 8 de 41 Manual de Usuario

9 Y nos llevará a la pestaña Tipo de Producto, en la que veremos los campos: Línea de Negocio, Ramo y Producto. Esta información nos servirá para elegir el producto. Para este ejemplo, capturaremos una solicitud del producto TempoLife Para ello, en la pestaña Línea de Negocio elegiremos la opción INDIVIDUAL PRIVADO. 2. Después, de la lista menú Ramo, elegiremos Vida. 3. Enseguida, del menú Producto elegiremos de entre la gama de productos disponibles. Para este ejemplo, elegiremos Tempolife. Como puedes ver, en este listado se muestran los productos disponibles a seleccionar. 4. Para continuar haremos clic en el botón Siguiente. Una vez que hemos iniciado la solicitud y capturado los datos del producto a contratar, se mostrará la pestaña Asignación de Rol/Contratante, en donde asignaremos al Contratante. 9 de 41 Manual de Usuario

10 Para ello, realizaremos una búsqueda en SCENIC. Debemos colocar el cursor en la lupa que aparece en el campo Nombre del Contratante. 2. Al situarnos sobre la lupa, el cursor nos lleva al panel de búsqueda, donde ingresaremos el nombre y fecha de nacimiento del contratante. Nota: Para buscar a una Persona Moral, recuerda que puedes buscar con los campos Razón Social y RFC. En caso de que el sistema no encuentre al cliente, se mostrará este mensaje. En este ejemplo, haremos clic en el botón Nuevo Cliente para crearlo. Cuando creamos a un cliente nuevo, se mostrarán los datos que previamente llenamos al inicio de la solicitud: Línea de negocio, Producto, Vida y Rol. Para continuar, ahora indicaremos el Tipo de Persona a dar de alta. En este ejemplo, elegiremos Física. 10 de 41 Manual de Usuario

11 1. El sistema nos mostrará la pestaña Información Personal y de manera automática, veremos el nombre del Contratante que previamente buscamos. 2. Observa que el sistema nos mostrará el avance en la captura de información de la solicitud, a través de la Barra de Progreso. 3. Y procederemos a llenar los campos de la sección Datos Generales, los campos que tienen asterisco son obligatorios. 4. En la sección Lugar de Nacimiento, procederemos a llenar los campos correspondientes, comenzando con la nacionalidad. Cada vez que estés capturando un campo, donde el cliente puede tener más de un valor, por ejemplo nacionalidad o dirección, éste se mostrará en color anaranjado para que lo identifiques fácilmente Algunos campos cuentan con menú desplegable, lo cual nos facilitará elegir la nacionalidad del cliente. 11 de 41 Manual de Usuario

12 En este tipo de campos es importante que selecciones el dato desde la lista desplegable, es decir, que hagas clic en la opción, ya que de no hacerlo, el sistema podría no reconocer la información que ingresaste. Al elegir la nacionalidad, debemos hacer clic en el botón nuestra selección. para confirmar Una vez capturado algún campo, también podemos modificarlo con el botón Edición Para borrarlo, utilizaremos el botón Eliminar 12 de 41 Manual de Usuario

13 Para continuar con la captura de la información, debemos desplazarnos hacia abajo con la ayuda de la barra Scroll. A continuación, procederemos a capturar los Domicilios. 1. Para agregar uno, haremos clic en el botón Agregar 2. Capturar el tipo de domicilio, la calle y el número exterior. 3. Ahora elegiremos el Código Postal. Avanzamos en la captura, moviéndonos con el Scroll hacia la derecha. Ahora, capturaremos la Colonia/Barrio, Municipio/Delegación y la Ciudad/Población. Nota: Es muy importante que selecciones en los capos que tienen la información en catálogo con el mouse o haciendo clic sobre el valor a fin de que se registre correctamente el dato ya que el sistema podría no reconocer este dato si lo escribes directamente con el teclado. 13 de 41 Manual de Usuario

14 A continuación, podremos elegir el país. Todos los demás campos son opcionales de capturarse. Nota: Observa que el porcentaje de avance de captura ya subió a 51%. Esta cifra corresponde a los campos obligatorios. Entre los campos no obligatorios, es decir, que no tienen asterisco, tenemos: Zona Fronteriza, Longitud (GPS) y Latitud (GPS). Para confirmar la captura de la dirección, haremos clic en el botón Confirmar Recuerda que debes desplazarte por los campos con la ayuda de la barra Scroll. 14 de 41 Manual de Usuario

15 Una vez capturados el o los domicilios, procederemos a capturar los teléfonos. Para extender, basta con hacer clic sobre él. Y una vez extendido o abierto, añadiremos una línea para capturar el o los números telefónicos, utilizando el botón No olvides siempre guardar la captura haciendo clic en el botón Confirmar Y así se verá la sección de Teléfonos cuando hayamos confirmado el número. Recuerda que puedes editar haciendo clic en el botón Editar 15 de 41 Manual de Usuario

16 Debes capturar un número distinto por cada tipo de teléfono que agregues Así se capturarán los siguientes campos, Domicilios Electrónicos, Redes sociales y Medio de Contacto Preferente, en caso de que el cliente las haya manifestado en el formato de solicitud. Al terminar la captura, nuevamente debemos hacer clic en el botón Confirmar. Para ir a la siguiente pestaña, haremos clic directamente sobre ella, o bien, en el botón Siguiente. 1. Para continuar con la captura de la información del Contratante, en la sección Ocupaciones ingresaremos la Ocupación o Profesión. 16 de 41 Manual de Usuario

17 2. En el campo Clave de Ocupación o Profesión, seleccionaremos el nombre de la profesión de acuerdo a como lo manifestó el cliente en la solicitud (tal como hoy lo haces en CP-DES) Posteriormente, deberemos elegir del menú desplegable el Detalle de Ocupación o Profesión. Una vez capturado el Detalle de Ocupación o Profesión, no olvides hacer clic en el botón Confirmar los datos que se ingresaron. 1. A continuación, capturaremos el ingreso mensual aproximado del cliente. 2. Para finalizar, en Información Bancaria, ingresaremos el Tipo de Cuenta, Número de Tarjeta o Cuenta, Banco Emisor y Vencimiento de la tarjeta del cliente. Presionaremos el botón 3. Para ir a la siguiente pestaña, haremos clic sobre el botón Siguiente o clic directamente sobre la pestaña deseada. 4. Observa que, hasta este momento, la barra de progreso ya muestra el 100%, lo que quiere decir que, en este ejemplo, ya se concluyó con la captura de todos los datos obligatorios. 17 de 41 Manual de Usuario

18 1. En la pestaña Declaraciones y Perfil Transaccional, se indicarán el número de transacciones, así como el monto anual que el cliente tendrá con MetLife. 2. En la sección Declaraciones, el cliente declarará si está sujeto al pago de impuestos en el extranjero. En caso de ser afirmativo, especificará las razones por las que es de su interés contratar un seguro en territorio nacional. 3. Para ir a la siguiente pestaña, haremos clic sobre el botón Siguiente o directamente sobre la pestaña deseada. 1. En la pestaña Declaraciones y Perfil Transaccional, se indicarán el número de transacciones, así como el monto anual que el cliente tendrá con MetLife. 2. En la sección Declaraciones, el cliente declarará si está sujeto al pago de impuestos en el extranjero. En caso de ser afirmativo, especificará las razones por las que es de su interés contratar un seguro en territorio nacional. 18 de 41 Manual de Usuario

19 3. Para ir a la siguiente pestaña, haremos clic sobre el botón Siguiente o directamente sobre la pestaña deseada. 1. En la pestaña Privacidad, Documentos y Comentarios deberemos responder el Aviso de Privacidad; 2. Y Contrato Único en caso de contar con él, nos solicitará la fecha del mismo. 3. Posteriormente, se capturan los campos de la sección Documentos del Cliente. Si algún documento se capturó en la pestaña Información. NOTA: Si se cuenta con IFE, se deben capturar los campos Fecha de emisión, Fecha de Vigencia y Entidad Gubernamental Emisora. En la pestaña Referencias, se capturarán las referencias del cliente. En este ejemplo, dejaremos esta sección sin llenar. Para continuar, haremos clic en Guardar. El sistema mostrará este mensaje para preguntar si deseamos guardar o no al cliente. En este caso, haremos clic en Sí. 19 de 41 Manual de Usuario

20 Y por último, se mostrará este mensaje, informando que la captura de datos fue realizada correctamente. Haremos clic en ACEPTAR para continuar. Una vez capturada la información del Contratante, pasaremos a la pestaña Asignación de Rol/Contratante, en la que veremos nuevamente su nombre y unas preguntas relacionadas al artículo 140 (PLD). A continuación, haremos clic en el botón Seleccionar Datos. Los datos que previamente capturamos del Contratante se deben seleccionar en las casillas que aquí aparecen. Nota: Estos datos son los que aparecerán en CP-DES y se utilizarán para la emisión de la póliza. 20 de 41 Manual de Usuario

21 Con ayuda de la barra Scroll, nos moveremos al final de la página, para ver y activar el resto de las casillas. Al finalizar, haremos clic en Agregar Datos. Para continuar con la captura de la información, ahora pasaremos a la pestaña Asegurados/Beneficiarios, donde daremos de alta al Asegurado Titular. Para ello, haremos clic en el botón Lupa Panel de Búsqueda. y luego situaremos el cursor en el Nota: No olvides que siempre debes hacer clic, primero sobre la lupa, y después en el Panel de Búsqueda. Un indicador de que has hecho correctamente esta acción es cuando aparece el primer campo de panel en color anaranjado. En seguida, capturaremos los datos a buscar del Asegurado Titular para 21 de 41 Manual de Usuario

22 verificar si existe o no en el sistema, y presionaremos el botón Buscar. En este ejemplo, nuestro cliente ya existía en la base, así es que haremos clic sobre él y luego en el botón Modificar. Nota: Para seleccionar a un cliente te sugerimos hacer clic sobre su fecha de nacimiento. 1. En este ejemplo, vamos a agregar dos Referencias al Asegurado Titular. Para ello, haremos clic en la pestaña correspondiente y enseguida, en el botón para agregar una línea de captura. 2. Ahora, nos situaremos en el campo de captura y haremos clic en el botón Lupa 3. Enseguida, capturaremos el nombre de la referencia 4. Haremos clic en el botón Buscar. 22 de 41 Manual de Usuario

23 Nota: Para limpiar la información del Panel de Búsqueda, recuerda que puedes usar el botón Limpiar. 1. Al hacer lo anterior, el sistema nos llevará a la pestaña Información Personal, donde veremos ingresado el nombre de la persona que buscamos con anterioridad. 2. Una vez que iniciamos la captura de las referencias, SCENIC nos mostrará un recuadro debajo del Panel de Búsqueda, indicándonos que estamos creando una relación anidada. Dicho de otra manera, el sistema mostrará esta leyenda para saber que el cliente que estamos dando de alta tiene relación con el Asegurado Titular al que le corresponde la solicitud. 3. Para guardar la información, nos desplazaremos hacia abajo de la página con el Scroll, y enseguida haremos clic en el botón Guardar. 4. Por tratarse de referencias, el sistema requiere menos datos obligatorios, observa que solamente se tienen 2 asteriscos rojos. 23 de 41 Manual de Usuario

24 5. Observa que la barra de progreso aparece como 100% y hay muy pocos campos que tienen asterisco. Para guardar la información, nos desplazaremos hacia debajo de la página con el Scroll, y enseguida haremos clic en el botón Guardar. Al hacer lo anterior, SCENIC desplegará el mensaje preguntando si deseamos guardar realmente al cliente. En este caso, responderemos SÍ. Y nos mostrará este mensaje, confirmando que el contacto se guardó exitosamente. Haremos clic en el botón ACEPTAR para continuar. 24 de 41 Manual de Usuario

25 Para finalizar la captura de la primera Referencia, haremos clic en el botón Confirmar 1. Para incluir otra Referencia, repetiremos el proceso. Para ello, agregaremos una línea de captura con el botón Añadir 2. Y nuevamente, haremos clic en el botón Lupa 3. Posteriormente, clic en el Panel de Búsqueda. Ahí capturaremos el nombre de nuestra referencia 4. Y haremos clic en el botón Buscar. En este caso, tampoco existe la Referencia buscada, por lo que procederemos a darla de alta. Para ello, haremos clic en el botón Nuevo Cliente. 25 de 41 Manual de Usuario

26 De nueva cuenta, SCENIC colocará automáticamente el nombre y el apellido de la Referencia. Nos desplazaremos al final de la página y haremos clic en Guardar. El sistema desplegará el mensaje de confirmación y responderemos SÍ. El sistema mostrará este mensaje, indicando que la operación fue realizada satisfactoriamente. Haremos clic en ACEPTAR para continuar. 26 de 41 Manual de Usuario

27 Podemos agregar tantas referencias como lo haya proporcionado el cliente en la solicitud. Para guardar los cambios, haremos clic en el botón Actualizar. Una vez que concluimos la captura del Asegurado Titular, regresaremos a esta pantalla. 1. Observa que ya aparece su nombre en el campo correspondiente. Posteriormente, haremos clic en el botón Selección de datos (tal como lo hicimos en el Contratante) 2. Dado que se requiere como mínimo un beneficiario en la solicitud, después de capturar el Contratante y el Asegurado Titular, de forma automática mostrará una línea de captura lista para llenar. 3. Para iniciar la búsqueda del cliente Beneficiario, haremos clic sobre el botón Lupa 4. Y en el Panel de Búsqueda, limpiaremos los campos para capturar el nombre del cliente a buscar. 27 de 41 Manual de Usuario

28 Una vez capturados los datos de búsqueda, haremos clic en el botón Buscar. 6. Hecho lo anterior, ahora veremos al cliente seleccionado en el campo Beneficiario. 7. En este caso, nuestro beneficiario tiene la misma dirección que el asegurado, por lo que marcaremos la casilla. Y automáticamente, el sistema mostrará esta ventana con el domicilio del Beneficiario. Debemos hacer clic sobre la casilla del domicilio y luego, hacer clic en Aceptar. Cuando damos clic en el botón Aceptar, nos regresa a la pantalla Asegurados/Beneficiarios se da clic sobre la lupa para buscarlo, como ya existe se da clic sobre él y se observa su nombre en el campo correspondiente, tal como lo vemos en la siguiente pantalla. A continuación, capturaremos el parentesco del Beneficiario con el Asegurado Titular. 28 de 41 Manual de Usuario

29 En este caso, se trata de su hijo. No hay que olvidar hacer clic en Confirmar Ahora, agregaremos a otro Beneficiario. Para ello, haremos clic en el botón Agregar Nota: SCENIC admite un total de 10 Beneficiarios por Asegurado. Nuevamente, procederemos a capturar su nombre y hacer clic en Buscar. En este ejemplo, el resultado nos muestra a nuestra Beneficiaria buscada la cual se selecciona y se da clic en Agregar a Solicitud. 29 de 41 Manual de Usuario

30 Ahora indicaremos el parentesco. En este caso, se trata de la madre. Recuerda hacer clic sobre el botón Confirmar para confirmar tu captura y por último, haremos clic en el botón Guardar. El sistema enviará este mensaje, indicando que la solicitud TEMPOLIFE del Contratante fue guardada con éxito y haremos clic en Sí. Hasta aquí concluimos la captura en SCENIC, ahora continuaremos en CP- DES. 30 de 41 Manual de Usuario

31 10. Inicio de sesión en CP-DES Para ingresar a CP-DES, utilizaremos el mismo usuario y contraseña con el que creaste la solicitud en SCENIC. Una vez dentro del sistema, haremos clic en el menú Nuevos Negocios y elegiremos la opción Solicitud de Tradicional, ya que es a la categoría a la que pertenece Tempolife. Y se mostrará esta pantalla, donde visualizaremos la estructura del grupo que previamente creamos en SCENIC. Para ver las relaciones, haremos clic en el botón Aquí ya vemos los datos del Asegurado y los Beneficiarios. Una vez identificado el grupo, haremos clic en el botón Iniciar Captura. Hecho lo anterior, el sistema preguntará si deseas iniciar la captura del grupo. 31 de 41 Manual de Usuario

32 Haremos clic en el botón Aceptar. Se muestra esta pantalla para validar que sean correctos los Datos del Contratante capturados previamente en SCENIC. Para continuar, haremos clic sobre la opción Datos del Solicitante y se mostrará la información del Asegurado Titular que capturamos en SCENIC. Luego, haremos clic en el nombre del Solicitante, y se mostrará esta ventana, donde indicaremos si el solicitante es fumador o no. Los datos restantes son los mismos que ya dimos de alta en SCENIC. 32 de 41 Manual de Usuario

33 A continuación, nos desplazaremos hacia abajo con la barra Scroll y ahora completaremos la sección Otros Seguros de Vida de acuerdo a la solicitud. Una vez capturada toda la información, con la barra Scroll, regresaremos al inicio de la ventana y allí haremos clic en el botón Beneficiarios. Y el sistema mostrará los clientes que capturamos como beneficiarios en SCENIC. Ya sólo será necesario agregar el porcentaje de participación de cada uno. 33 de 41 Manual de Usuario

34 Ahora, en la pestaña Cuestionario Básico, llenaremos todas las preguntas que ahí se plantean. Los campos son de respuesta abierta y que son obligatorios son peso y estatura. Con ayuda del Scroll, iremos al final de la ventana para contestar todas las preguntas que vienen en la solicitud. Ahora, haremos clic en la pestaña Detalles del Plan y enseguida, clic en el botón Agregar Plan. Y se desplegará este mensaje de advertencia, indicándonos que al aceptar, los datos, ya no podrán ser modificados. En este ejemplo, haremos clic en Aceptar. A continuación, buscaremos el Plan en el que hemos suscrito al Contratante, al Asegurado Titular y a los Beneficiarios. Para ello, haremos clic en el botón Buscar. 34 de 41 Manual de Usuario

35 De la lista que se muestra, seleccionaremos el plan que dimos de alta y luego haremos clic en el botón Aceptar. Posteriormente, haremos clic en el botón Verificar, para corroborar que todos los campos obligatorios han sido llenados. Se mostrará este mensaje de confirmación para indicar que los detalles del plan han sido validados exitosamente. Haremos clic en Aceptar para enviar el documento. 35 de 41 Manual de Usuario

36 Y regresaremos a esta ventana, donde cerraremos haciendo clic en el botón Guardar posteriormente, en Verificar. Se continúa completando la información faltante. Se selecciona la opción Información del Agente. Y haremos clic sobre el botón Búsqueda de Agentes. En la ventana que se muestra, capturaremos la Clave del Agente para agregar a la solicitud, presionaremos el botón Buscar. 36 de 41 Manual de Usuario

37 De los resultados mostrados, haremos clic sobre la Clave del Agente que corresponda a la solicitud. Y regresaremos a esta pantalla, donde veremos ya los datos del Agente. Capturaremos el porcentaje de participación del Agente, así como el Esquema de Comisiones y damos clic en Guardar. Y nuevamente regresaremos a esta pantalla. Para continuar con la liberación de la póliza, ahora haremos clic en el botón Validar. Se mostrará este mensaje, confirmando que los datos de la póliza fueron validados exitosamente. Presionaremos Aceptar para continuar. Enseguida, haremos clic en cl botón Subscribir. En este punto, es muy 37 de 41 Manual de Usuario

38 importante que anotes el número de solicitud que se generó, ya que más adelante, deberás ingresarlo. Este mensaje nos indica que la solicitud ha sido aceptada por AURA. Sin embargo, también nos indica que está pendiente del artículo 140, se opera de igual manera, subiendo los documentos a Remote Scan para esperar la respuesta de liberación de PLAD. Al notificarnos el área correspondiente que quedó liberada, ingresaremos el número de solicitud, y haremos clic en el botón Búsqueda. De los resultados que se muestran, seleccionamos la solicitud correspondiente. 38 de 41 Manual de Usuario

39 Y se mostrará esta pantalla, donde visualizaremos que ha sido aceptado en AURA y liberada del Artículo 140. A continuación, haremos clic en el botón Enviar a PADM. Y para finalizar, se mostrará esta pantalla, donde visualizaremos que la póliza ha sido emitida con su número correspondiente. 11. Buzón de Impresión Para imprimir la póliza ingresaremos al Buzón de impresión y capturamos Usuario y Contraseña: 39 de 41 Manual de Usuario

40 Ya que accedemos a la aplicación nos muestra la pantalla donde buscaremos el número de promotoría que corresponde para buscar la póliza. Al seleccionar la promotoria nos indicará dar clic sobre la misma que aparece como hipervínculo en la siguiente pantalla. Se mostrarán los archivos en PDF y seleccionaremos la que corresponda con el número de póliza buscada. Al dar clic sobre ella, nos mostrará el mensaje y le damos clic en Abrir. 40 de 41 Manual de Usuario

41 12. Carátula de Póliza Finalmente, se obtendrá la póliza en formato PDF la cual estará lista para imprimir. 41 de 41 Manual de Usuario