PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO DE LOS PUERTOS EN EL PERÚ

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1 PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO DE LOS PUERTOS EN EL PERÚ Ing. Peter Anders Moores Presidente de la Cámara C de Comercio de Lima Setiembre 2008

2 Los Puertos Nacionales: Perú al 2028

3 La competitividad en el puerto del Callao Movimiento de Contenedores por Hora Movimiento de Contenedores por Hora Puerto País Movimiento Callao Perú 16 Buenos Aires Argentina 50 Valparaiso Chile 60 San Antonio Estados Unidos 70 Cartagena OECD 80 El ratio de productividad del Callao es sumamente bajo. Se espera que con las nuevas adquisiciones en el puerto del Callao (las grúas pórtico, las grúas de patio adquiridas por ENAPU y las actividades en la nueva terminal de contenedores de DP World Callao para el ) se agilicen las operaciones rápidamente en los próximos meses. Fuente: Proyecto Crecer No hay que olvidar que el puerto del Callao posee mayores ventajas naturales que el resto de puertos de la región, el reto de convertirnos en un hub latinoamericano está en nuestras manos. Tarifas Comparativas de Servicios Portuarios a Nivel Regional Tarifas Comparativas de Servicios Portuarios a Nivel Regional Tipo de Costo Callao Limon (Costa Rica) Buenos Aires Cartagena Estadia de nave 1 Nave TEU movilizado 2 Usuario Final Cobros empresa portuaria (ENAPU) Todos los usuarios En términos de TEU movilizado Quién Paga? 2 Excluye Surchages. Exclusivamente operación portuaria Costos (US$) Fuente: Estudio sobre Costos y Sobrecostos portuarios del Puerto del Callao Elaboración: IEDEP/CCL

4 Qué se podría a hacer con el dinero generado por los sobrecostos del puerto del Callao? Un puerto similar al Callao pero con infraestructura moderna LOS SOBRECOSTOS ANUALES ASCIENDEN A: US$ 217 Millones* 46 grúas Gantry por año, considerándolo a un costo unitario de US$ 5 millones 10.4 KM de muelles a un costo por metro de US$ 20,000. * Estos sobrecostos se deben a la larga espera en rada, el bajo ritmo de descarga, al costo de oportunidad de los inventarios y a los sobrecostos estructurales de movimientos de contenedores Fuente: Costos y sobrecostos del puerto del Callao 2005 / Proyecto Crecer Elaboración IEDEP - CCL 10,800 viviendas para personas de recursos medios y bajos con un valor de US$ 20,000 cada vivienda

5 Principales Indicadores al 2028 INDICADORES PBI per cápita (US$) Crecimiento promedio PBI (var. %) Inflación Inversión Privada (% del PBI) Exportaciones totales (mill. de US$) Subempleo (% de la PEA) Deuda externa (% del PBI) Coeficiente de dolarización financiera Coeficiente de Gini Desnutrición crónica Servicios básicos agua / luz (% de hogares) Pobreza (% de la población) Pobreza extrema (% de la población) , % 6.4% 18.5% 31, % 27.3% 47.0% % 60% / 74% 42.0% 16.0% , % 2.5% 30.0% 120, % 6.0% 5.0% % 100.0% 10.0% 5.0%

6 Reforma aún a n pendientes Proyección Proyección del del tráfico tráfico de de contenedores contenedores por por puerto puerto (en (en TEUs) TEUs) Callao 1,124,085 1,266,898 1,428,968 1,610,804 7,753,928 Paita 112, , , , ,752 Ilo 26,120 29,642 33,639 38, ,936 Salaverry 12,500 16,882 21,856 27, ,748 Matarani 12,726 14,443 16,390 18,575 99,364 Chimbote 2,500 5,129 8,114 11, ,249 Otros (Inc. Pisco) 2,597 9,690 17,739 26, ,698 Total 1,300,000 1,475,299 1,674,237 1,897,436 10,149,901 Si se realizan las inversiones necesarias y las reformas pendientes, el Perú, en el mejor de los escenarios, debería alcanzar los niveles de los puertos del primer mundo para el año Puertos con mayor tráfico de Contenedores 2007 Puesto Puerto Número de TEU 1 Singapur 27.9 Mill. 2 Shanghai (China) 26.2 Mill. 3 Hong Kong (China) 23.9 Mill. 4 Shenzen (China) 21.1 Mill. 5 Busan (Corea del Sur) 13.3 Mill. 6 Rotterdam (Holanda) 10.8 Mill. 7 Dubai 10.7 Mill. 8 Kaohsiung (Taiwan) 10.2 Mill. 9 Hamburgo (Alemania) 9.9 Mill. 10 Qingdao (China) 9.5 Mill. 55 Kingston (Jamaica) 2.0 Mill. 90 Callao (Peru) 1.0 Mill Fuente: Trade Map.Container Management, Proinversión Elaboración: IEDEP/CCL

7 TEUs movilizados al 2028 en los principales Puertos del Perú Paita 112, ,752 Salaverry Chimbote 2, ,249 Callao 1,124,085 7,753,928 Gral. San Martín ,698 US$ 115 US$ 40 12, ,748 Yurimaguas Iquitos Pucallpa US$ 472 US$ 81 US$ 20 US$ 44 US$ 44 A Nivel Nacional 1,300,000 10,149,901 12,726 99,364 Ilo 26, ,936 US$ 264 Inversión en puertos por concesionar entre el 2008/2022 por US$ 1080 Millones de Dólares Fuente: Vega Alvear Perú Cámaras Elaboración IEDEP - CCL

8 La inversión privada en proyectos portuarios a desarrollarse hasta el 2011 sumarían US$ 1,307 (incluye US$ 614 Millones por concesiones en el ). El sector privado apuesta por la infraestructura portuaria A la fecha hay 15 proyectos de índole privado que alcanzaría los US$ 693 millones en inversiones que sin duda, ayudarán a mejorar la infraestructura portuaria en el país. Otros 9 proyectos estarían por aprobarse muy pronto: Zona Colan Bayovar Bayovar Ascope Chancay Nasca Caravelí Camaná Ilo Empresa Olympic Petro-Perú Operaciones Aleoducto - Blue Pacific Oils Chancay Ports Apurimac Ferrum - Xtrata - Proyecto Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel Instalación portuaria para el tráfico de líquidos a granel Ampliación del puerto para embarque de minerales Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel Instalación portuaria Multipropósito Instalación portuaria para el tráfico de minerales Terminal multiboyas para el tráfico de aceites Instalación portuaria para el tráfico de minerales Multiboyas para el tráfico de líquidos a granel Caleta Colán (Piura) US$ 20 Mill. Tierra Colorada (Piura) US$ 3 Mill. Bahía a Ferrol (Chimbote) US$ 10 Mill. Bayovar (Vale de Rio Doce) US$ 30 Mill. Trupal(Gloria) US$ 15 Mill. Punta Vegueta (Grupo Romero) US$ 50 Mill. Ventanilla Oporsa US$ 150 Mill. Bahía a Ancón n (Santa Sofía a Puertos) US$ 60 Mill. Peru LNG - Playa Melchorita US$ 332 Mill. Bahía a Tablones (Moquegua) US$ 8 Mill. Fuente: APN Elaboración IEDEP - CCL

9 Casos Exitosos: La experiencia internacional

10 Colombia Hasta los 90, los puertos se encontraba en manos del sector público a través de COLPUERTOS (monopolio encargado de administrar, operar, regular los puertos del país similar a ENAPU) La ineficiencia portuaria provocó sobrecostos por más de US$ 127 millones que se tradujo finalmente en las tarifas más caras en Latinoamérica. Hacia la década de los 90, el proceso de liberalización, desregulación y privatización de todo el sistema generó una mayor eficiencia lo que contribuyó al impulso del comercio exterior colombiano. Actualmente los seis terminales privados y los cuatro principales puertos de uso público concentran más del 90% del movimiento de comercio de exterior de Colombia totalmente descentralizado Fuente: COLPUERTOS y Banco Mundial Elaboración: IEDE/CCL Las mejoras en infraestructura han ido acompañadas con mejores procedimientos aduaneros, una mejora en la eficiencia portuaria ( puertos que operan 24 horas al día e implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior)

11 Nueva Zelanda Reforma portuaria iniciada en los 80 s en medio de una reforma integral de la economía neozelandesa. El primer paso fue hacer consultas con todos los involucrados en el proyecto (usuarios y sindicatos). Como segundo paso se crearon compañías portuarias de propiedad estatal con directorios de orientación privada. Se incentivó la innovación y competencia entre ellas. Con la inversión del sector privado se crearon compañías portuarias transparentes y eficientes que llegaron a cotizar en la Bolsa de Valores. Gracias a la reforma, los tiempos de espera y costos han caído. En promedio, el tiempo de espera de un nave en el puerto de Fergusson ha caído de 38 horas a 15.5 horas. Y los costos de mover un contenedor han disminuido en 27%. Fuente: Institute of Economic Affairs IEA- (1996) Elaboración: IEDE/CCL

12 La modernización n está en nuestras manos Acelerar las inversiones previstas para los próximos años. Se necesita infraestructura de calidad para convertirnos en un puerto hub a nivel latinoamericano Reducir los costos de servicios de exportación es fundamental para crear una mayor eficiencia en nuestros puertos. Hay que agilizar los procesos para un mayor flujo de exportaciones e importaciones COMPETITIVIDAD PORTUARIA La lección de la experiencia neozelandesa es que la participación del sector privado es fundamental para obtener buenos resultados. No hay que olvidar que cuatro de sus puertos cotizan actualmente en la Bolsa de Valores La lección de la experiencia colombiana es que descentralizar es más que fundamental para contar con puertos regionales competitivos y desarrollados

13 PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO DE LOS PUERTOS EN EL PERÚ Ing. Peter Anders Moores Presidente de la Cámara C de Comercio de Lima Setiembre 2008