Transformaciones en el agro uruguayo

Transcripción

1 Facultad de Ciencias Empresariales Programa de Agronegocios Transformaciones en el agro uruguayo Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial Eduardo Errea Juan Peyrou Joaquín Secco Gonzalo Souto Montevideo, abril de 2011

2 Transformaciones en el agro uruguayo : nuevas instituciones y modelos de organización empresarial / Eduardo Errea [et al.]. Montevideo : Universidad Católica del Uruguay, p. ISBN Innovación. 2. Productividad. 3. Sector agropecuario. I. Errea, Eduardo. CDD Transformaciones en el agro uruguayo Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial ISBN Editado por: Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga Facultad de Ciencias Empresariales Programa de Agronegocios Tel. (598) Avda. 8 de Octubre 2738 CP11600 Montevideo Uruguay Director responsable de la edición: Ing. Eduardo Errea programa.agronegocios@ucu.edu.uy Coordinación de la edición: Secretaría de Comunicaciones Universidad Católica del Uruguay comunicar@ucu.edu.uy Diseño de tapa: Luis Pintos Secretaría de Comunicaciones Universidad Católica del Uruguay Corrección y gráficos: Maqui Dutto y Majo Caramés Impresión: Mastergraf DL: XX Comisión del Papel, Edición amparada en el decreto 218/96

3 Índice Agradecimientos Prólogo Resumen y conclusiones Objetivos y justificación de la investigación Justificación de la investigación Objetivos de la investigación Metodología El contexto para las transformaciones organizativas en el agro El escenario global La dinámica agropecuaria Las innovaciones en ciencia, tecnología y gerencia Los cambios organizativos y las transformaciones en el sector agropecuario Los fundamentos de los cambios organizativos Principales tendencias de la organización agropecuaria en Uruguay Tendencias globales en la organización agropecuaria Las nuevas formas de organización y gestión en la producción agropecuaria Las transformaciones en la agricultura de granos Las transformaciones en la cadena de la carne vacuna Una aproximación a los impactos a nivel social y local Bibliografía consultada Anexos 1. La ganadería en los principales países Análisis de indicadores de bienestar en la zona agrícola del país Lista de entrevistados Los autores

4 Agradecimientos El documento que aquí se presenta recoge los resultados de una investigación desarrollada en el ámbito del Programa de Agronegocios impulsado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Esta investigación fue posible por el apoyo de un conjunto de empresas de primera línea que se mostraron dispuestas a dar el necesario soporte financiero al emprendimiento, en el marco de los mecanismos previstos por la Ley Las empresas que participaron del esfuerzo son: ADP, Agroterra, Barraca Erro, El Tejar, Frigorífico Marfrig, Frigorífico PUL, Frigorífico San Jacinto, Garmet, Interagrovial, ISUSA, Kilafén, Nidera y Schandy. Asimismo, la investigación contó con el respaldo de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Federación Rural del Uruguay (FRU) y la Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA). 7

5 Prólogo En los últimos años estamos viviendo un notable progreso del sector agropecuario en Uruguay, el cual ha impulsado un crecimiento intenso y sostenido del conjunto de la economía. Un crecimiento que debería ser sustentable para contribuir a que nuestra sociedad sea cada vez más justa y humana. Con el objetivo de aportar conocimiento y capacitación al sector agropecuario, de forma que este crecimiento se base en el desarrollo de capacidades, en la innovación y en la mejora real de la productividad, para así transformarse efectivamente en un crecimiento sustentable en el largo plazo, la Universidad Católica ha instituido el Programa de Agronegocios, dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales. El Programa de Agronegocios tiene por finalidad desarrollar investigación y ofrecer formación de grado, de posgrado y de actualización para los distintos actores vinculados a los agronegocios. Se propone así que el conocimiento generado llegue realmente a las personas vinculadas al sector y se convierta en acciones concretas que mejoren su productividad. En particular, el desarrollo del sector agropecuario de los últimos años viene de la mano de una importante innovación en las formas de organización del sector. El trabajo que aquí se presenta es un primer ensayo, dentro de una línea de investigación permanente del Programa de Agronegocios, para abordar esta temática con el objetivo general de mejorar el conocimiento sobre los modelos de organización de las empresas y las cadenas de valor agropecuarias. Una característica destacable de este trabajo es que ha sido realizado con el apoyo de doce empresas de primera línea. Esto, además de evidenciar la relevancia del tema, asegura que sus conclusiones son realmente pertinentes para el sector. Esperamos que esta investigación represente un efectivo aporte a la mejora de la productividad del sector y, en consecuencia, a la mejora de la calidad de vida de todos los uruguayos. Ing. John Miles Decano Facultad Ciencias Empresariales 9

6 1. Resumen y conclusiones Justificación, objetivos y metodología 1. En las últimas dos décadas se han combinado un conjunto de sucesos que favorecieron el desarrollo de la agricultura mundial. Estos promovieron un notable progreso del sector agropecuario en Uruguay, lo que ha impulsado un crecimiento intenso y sostenido del conjunto de la economía. Entre los factores que más han contribuido, son destacables: la liberalización del comercio de productos agrícolas y la moderación de los subsidios, el aumento de la demanda de alimentos y la elevación de sus precios, el acelerado aumento de la oferta de innovaciones tecnológicas, el progreso logrado por las técnicas de organización y gestión de los agronegocios, la dotación de recursos naturales subutilizados en Uruguay, y la persistencia en Uruguay de políticas de largo plazo de apoyo a la competitividad de la economía. 2. Estos factores favorecieron una fuerte corriente de inversiones, lo que creó un clima de negocios inédito en el país. La competencia por acceder al negocio hizo necesario el mejoramiento de la competitividad a través de la innovación en modelos de organización y gestión. Como resultado, los modelos más competitivos fueron los más capaces de acceder a las mejores oportunidades de negocios. La tecnología, los mercados y las políticas fueron condiciones necesarias para explicar el cambio. La organización empresarial se comportó como la principal herramienta para aprovechar las oportunidades. 3. La innovación organizativa allanó el trayecto hacia el mejoramiento de las soluciones en materia de tecnología, acceso a la tierra, financiamiento, comercialización de productos, abastecimiento de insumos y servicios, logística o capacitación de los recursos humanos. Se modificaron asimismo las relaciones que se establecieron entre los eslabones de las cadenas de valor: el grado de especialización de las empresas, las fórmulas de coordinación, las alianzas estratégicas, la operación en redes de empresas, las formas de contratación, la jerarquía entre los actores de la cadena y la capacidad para alinear los intereses del conjunto con los de las partes que la componen. 4. En el país ha existido escasa investigación y profundización en el conocimiento de los modelos de organización agropecuarios y sus transformaciones recientes. Desde la salida de la crisis de 2002 se han verificado modificaciones profundas, luego de décadas de estancamiento y relativa permanencia de las formas organizativas. Resumen y conclusiones 11

7 5. La profundización del conocimiento sobre los modelos de organización tiene una gran prioridad, en la medida en que sus modificaciones causan fuertes impactos sobre la economía y la sociedad. Modificaciones como las registradas también cambiarán la eficacia de las políticas públicas y de las estrategias gremiales o empresariales. Eventos recientes como la difusión de multinacionales y empresas corporativas en el campo, la concentración de la propiedad, el aumento del precio de la tierra, las dificultades de acceso a las innovaciones para las empresas tradicionales de carácter familiar, la mayor presión sobre los recursos naturales plantean nuevos debates que hacen necesarios mayores conocimientos. Por otra parte, también se verifican mayores oportunidades de empleo, mayor demanda y mejor remuneración de las capacidades humanas, al tiempo que proliferan pequeños y medianos emprendimientos innovadores que dan servicios a la producción. Es notorio y está medido (Encuesta Continua de Hogares, INE) el mejoramiento de las oportunidades económicas en los centros poblados como consecuencia de un fuerte multiplicador de la riqueza. 6. En estas condiciones, tanto las políticas públicas como las estrategias privadas de gremiales y organizaciones económicas de productores deberán cambiar sustancialmente para lograr sus propósitos institucionales. Especialmente las políticas de equidad, las estrategias de innovación tecnológica, las de fortalecimiento de los recursos humanos y el desarrollo de las capacidades empresariales. Un mayor conocimiento sobre los modelos de gestión es la condición principal para operar sobre estos a fin de lograr mayor acceso, integración, coordinación y alineamiento entre los actores del campo. 7. Con el objetivo general de mejorar el conocimiento sobre los modelos de organización de las empresas y las cadenas de valor agropecuarias, esta investigación tiene por objetivos específicos contribuir a establecer: las características de los modelos organizativos que se han ido difundiendo y consolidando, las reglas que rigen su evolución, los impactos que tienen estas transformaciones sobre la sociedad, la economía y el ambiente. 8. El trabajo que aquí se presenta es un primer ensayo para abordar esta temática. La Universidad Católica ha creado un Programa de Agronegocios que aspira a dar continuidad a este enfoque de investigación y apoyar la docencia en dicho ámbito. La presente investigación ha sido realizada empleando el mecanismo previsto por la Ley que permite que empresas destinen fondos al financiamiento de actividades de interés público, deduciendo parcialmente las contribuciones realizadas del pago de impuestos. Trece empresas de primera línea contribuyeron para la realización de esta investigación. 9. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se basó en entrevistas y estudios de casos para complementar la información disponible, ya que no existen estadísticas regulares que midan muchos de los parámetros que son el objeto de este informe. En esta primera aproximación, se trabajó sobre las 12 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

8 cadenas de granos de secano y ganadería bovina de carne. El contexto para las transformaciones organizativas en el agro Escenario global 10. La actividad económica mundial ha atravesado en la última década una prolongada fase de dinamismo, en un contexto de creciente apertura comercial que se expresó en el sostenido crecimiento de los principales indicadores, en particular PBI y comercio global. Si bien el proceso se vio alterado en la segunda mitad de 2008, con la crisis financiera en Europa y Estados Unidos, la respuesta de la actividad ha sido vigorosa, alcanzándose una rápida salida. La recuperación del crecimiento lograda en este año 2010 y las previsiones de crecimiento sostenido en el futuro próximo confirman la superación de la crisis y alientan una visión optimista para los próximos años. 11. Uno de los rasgos destacados de este proceso es el sostenido mejor desempeño de las economías de los países emergentes o en desarrollo respecto de los desarrollados o avanzados. Esas diferentes velocidades en el crecimiento han contribuido a reducir el rezago relativo de las economías emergentes, invirtiendo el proceso observado con intensidad en la segunda mitad del siglo pasado. Asimismo, también entre los emergentes se evidencian diferencias en los ritmos de crecimiento entre países, con el destacado liderazgo de las economías asiáticas, que incluso continuaron creciendo durante 2009, a diferencia de lo ocurrido en América Latina u otras regiones. 12. Las economías de los países emergentes muestran diferentes niveles de especialización, en general asociados a sus particulares dotaciones relativas de recursos (recursos naturales, mano de obra, etc.). Así en una visión simplificada se puede asociar a los países asiáticos (China, India, otros) con un predominio de la producción manufacturera como soporte de su desempeño, mientras que los países de América Latina apoyarían su dinamismo en las producciones de alimentos, minerales y energía. 13. Los países desarrollados, pese a su menor dinamismo reciente, mantienen liderazgo e impulso en los servicios y en negocios globales, con fuerte respaldo en I+D+i. Así, son los protagonistas principales en las áreas de ingeniería, química, genética, etcétera, negocios en los que se opera en condiciones de competencia más restringida y menor volatilidad. La dinámica agropecuaria Los mercados agropecuarios 14. La tonificación de los precios de los productos primarios, y en particular los agropecuarios, es una de las características del escenario global en la última década y sobre todo en los últimos cinco años. La crisis de 2009 provocó caídas importantes, pero la posterior recuperación permitió recomponer los precios casi hasta los niveles previos. Resumen y conclusiones 13

9 Este período de auge se destaca por su intensidad, su larga duración y su amplitud (al alcanzar todos los productos sectoriales). Sin embargo, aunque generalizadas, las subas de los precios no tuvieron igual magnitud, lo que alteró las relaciones de precios preexistentes, en general favoreciendo a los productos de la agricultura. 15. La suba de los precios corrientes ha sido muy intensa, aunque al medirlo en términos reales el incremento pierde bastante significado (los precios reales se ubican por debajo de los alcanzados en los años setenta). No obstante, el aumento resulta importante respecto de los muy bajos precios ocurridos a fines de los noventa y comienzos de esta década. 16. Entre los factores explicativos de esa dinámica pueden señalarse: Aumento de la demanda por los productos de base agropecuaria, en el marco del dinamismo de la economía mundial especialmente concentrado en los países emergentes, destacándose la región de Asia, con el consecuente cambio en el consumo de alimentos. Fuertes subas en las cotizaciones del petróleo dieron impulso a las políticas de apoyo a la producción de biocombustibles, lo que provocó aumentos adicionales de la demanda de materias primas agrícolas). Asimismo, impactaron sobre los costos directos de la agricultura, al provocar el alza de precios de laboreos, fertilizantes y fletes. Tendencia lenta pero sostenida a la apertura comercial y disminución de las políticas de protección llevadas a cabo por los países desarrollados, que ha venido contribuyendo a la expansión del comercio y la consolidación del escenario de escasez. Creciente interrelación entre los mercados mundiales de los productos básicos y los mercados financieros caracterizados por bajas tasas de interés, crisis de los «activos hipotecarios», la alta liquidez y el persistente debilitamiento del dólar, lo que acentuó el flujo de inversiones hacia los mercados de productos básicos, en la búsqueda de rentabilidad y reserva de valor. 17. Los mercados agropecuarios parecen encaminarse a un escenario en niveles bastante por encima de los históricos. En ello coinciden las más recientes previsiones de medio y largo plazo disponibles (USDA, FAO-OCDE, FAPRI y otras). El buen desempeño proyectado para la economía global en los próximos años y la persistencia de un escenario con ajustadas disponibilidades mundiales por los cambios estructurales en la demanda de alimentos y el creciente consumo de biocombustibles serían la explicación del nuevo soporte encontrado por los precios. Las tendencias en la producción global 18. La actividad agropecuaria en el mundo muestra intensas transformaciones que se expresan en múltiples dimensiones: crecimiento, cambios en la localización, modificación de la estructura productiva, cambios en la gestión y organización de la producción, innovación, 14 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

10 cambio técnico y aumento de la productividad, etcétera. 19. Producción y comercio de carne vacuna. La producción de carne vacuna ha mostrado cambios significativos en los últimos años en el mundo, aunque ha exhibido un menor dinamismo que las carnes de ave y cerdo. En últimos 50 años la carne vacuna creció a una tasa de apenas 1,7% con dos períodos bien distintos; hasta 1976, el crecimiento fue del 3,5% anual, mientras que en las tres décadas restantes lo hizo a tasas inferiores al 1%. Este comportamiento de la oferta, en una economía que se desenvuelve a tasas crecientes en especial en zonas de países emergentes ha determinado el alza de los precios, y parece ser el fundamento de un futuro con perspectivas alcistas. 20. En la última década se han registrado cambios de importancia en la distribución geográfica de la producción, destacándose entre los principales productores las caídas en la participación relativa de NAFTA, UE y Oceanía y el aumento del peso relativo del MERCOSUR (que se convierte en la segunda región en importancia cuantitativa), China e India. 21. El comercio, medido a través de las exportaciones, crece a tasas sensiblemente mayores y sostenidas en el largo plazo: entre la tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales alcanza al 4,9%, con niveles de 5,1% en el período y de 4,5% en el período restante. También en este caso el MERCOSUR es protagonista del crecimiento (al pasar de 20% a 40% de las exportaciones mundiales en la última década) en detrimento de la UE y Estados Unidos, mientras Oceanía aparece estabilizada y hay un crecimiento de Asia, fundamentalmente India. Al interior del MERCOSUR, Brasil lidera con el 64% de las exportaciones, seguido por Uruguay con el 14% y luego Argentina y Paraguay con 11% cada uno. 22. Producción y comercio agrícola. En la actividad agrícola se evidencia una dinámica similar, con una producción global de granos que se expande en forma significativa en los últimos 20 años como resultado de un aumento de la superficie dedicada a la agricultura y de la productividad media aunque los incrementos se aceleran de modo notable en la última década. También en cultivos como la caña de azúcar se evidencian evoluciones parecidas, en una dinámica impulsada por la expansión de la producción en Brasil (fuertemente orientada por la producción de etanol). 23. Dentro de ese cuadro general se advierte un incremento bastante más intenso en los productos vinculados a la alimentación animal que en aquellos destinados al consumo humano directo. Esto se asocia a una demanda global que crece predominantemente en carnes y lácteos, productos que encuentran en los granos forrajeros y harinas de oleaginosos (en especial de soja) a sus precursores. 24. La región donde más aumenta la oferta agrícola es el MERCOSUR, tanto por incremento de las áreas como de la productividad de los cultivos. Solo se observa una dinámica parecida, y recién para los últimos años, en los países del área del mar Negro (en especial Ucrania y Kazajistán), bastante asociada al Resumen y conclusiones 15

11 cultivo de trigo. Esto ha permitido que el MERCOSUR amplíe su participación en el total de la oferta global, destacándose respecto de otros países o regiones de importancia como China (importador principal), Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (tradicionales oferentes de estos productos) que pierden sostenidamente presencia en el mercado global. 25. En general se observa una tendencia hacia un posicionamiento del MER- COSUR como un destacado oferente de alimentos, sustituyendo gradualmente pero a gran ritmo a los tradicionales proveedores (Estados Unidos, Canadá. Europa, Oceanía), países con economías desarrolladas y con una agricultura en un estadio «maduro», con fuerte consolidación de su estructura empresarial, alta incorporación de innovaciones pero con una elevada dependencia de políticas de apoyo y protección, que se han visto progresivamente disminuidas en el marco de la creciente apertura comercial global. El MERCOSUR también desplaza a otras regiones emergentes de fuerte dinamismo, como los países asiáticos (China y otros), los que por su dotación relativa de recursos con alta disponibilidad de mano de obra de bajo costo y menores aptitudes de los recursos naturales tienden a la especialización en la producción de bienes industriales (vestimenta, electrónica, automóviles, etc.). 26. La cantidad y calidad de los recursos naturales existentes en el Cono Sur americano perfilan al MERCOSUR como una importante reserva global para la producción de alimentos. Asimismo, la calidad superior de sus instituciones otorga a la región una mejor oportunidad de expansión frente a otras regiones con potencialidades similares de sus recursos naturales, como los países de la región del mar Negro, de fuerte crecimiento reciente; o la misma África, pero en plazos mucho más largos. El MERCOSUR aparece como una región más grande, mejor organizada y con mayores reservas de recursos naturales y, por tanto, mejor posicionada para ganar creciente espacio en el mercado global de alimentos, sosteniendo la tendencia de los últimos años. Las tendencias en el agro uruguayo 27. En Uruguay, el sector agropecuario y agroindustrial muestra un fuerte dinamismo en las últimas dos décadas, con reiterados períodos de crecimiento a tasas superiores a las exhibidas por el PBI global, lo que lo constituyó en soporte de la recuperación de la economía uruguaya. Prácticamente todas las actividades del sector agroindustrial contribuyen a esa expansión aunque, en la última década, adquiere especial destaque la producción de granos y derivados, que exhibe las mayores tasas de crecimiento y amplía su importancia relativa. 28. El crecimiento tiene fuerte reflejo en el comportamiento de las exportaciones sectoriales, que entre 2000 y 2010 crecieron a una tasa anual de 15%, y alcanzaron en el último trienio al 68% del ingreso total de exportaciones del país (frente al 60% de comienzos de la actual década). Los granos y derivados son el conjunto más dinámico, al exhibir la mayor tasa de incremento (23% anual), superando en 2010 a la tercera parte de las exportaciones sectoriales y desplazando a los productos cárnicos de 16 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

12 su histórico primer lugar. Las exportaciones del sector forestal son las que ocupan el segundo lugar en cuanto a ritmo de crecimiento, con una tasa media de 19% anual, seguidas de lácteos y carnes con 16% y 15% respectivamente. 29. El desempeño sectorial y la sostenida expansión de los negocios agropecuarios ocurrida en el período, junto a la tendencia global y regional de los precios de los activos, tienen impacto en el valor de la tierra, que aumentó casi seis veces en la última década. Esto constituye factor de impulso para nuevas ganancias de productividad, al inducir un uso más intensivo del recurso. 30. La agricultura recupera espacios en el uso del territorio y gana peso relativo en el contexto general de la actividad agropecuaria. Para ello, en un muy corto período de tiempo la actividad agrícola se transformó intensamente en múltiples dimensiones, desde la tecnología, la organización de la producción y los negocios, los mercados, la estructura empresarial tanto en la fase agraria como en los servicios conexos (de provisión de insumos, logísticos, comerciales, financieros, etc.). 31. Las otras actividades sectoriales (en particular ganadería y lechería), a pesar del desplazamiento que han debido soportar ante la fuerte expansión agrícola y el sostenido crecimiento de la forestación, mantienen el dinamismo y evidencian signos de intensificación. 32. En general, puede afirmarse que todas las ramas de actividad sectorial han sido favorablemente impactadas por el escenario de mercados mundiales tonificados, lo que dio lugar a un contexto de crecimiento generalizado, que distingue la reciente evolución sectorial de otros períodos de expansión. La actividad agrícola lidera el proceso, superando su previa subordinación a la ganadería y lechería. Esto va dando forma a una incipiente nueva articulación agrícola-ganadera sobre la base de una nueva expresión tecnológica en la que el sistema de agricultura continua va ganando espacio respecto de la rotación cultivos-pasturas. 33. Otros rasgos destacados de la reciente dinámica sectorial son: concentración, nuevas formas de organización y nuevos actores, en la fase agrícola, comercial e industrial, inversión extranjera directa (en las fases agraria, comercial e industrial; y en varias ramas), mayor presión sobre los recursos naturales, a partir de la intensificación de los procesos productivos, y creciente orientación exportadora. Los cambios organizativos y las transformaciones en el sector agropecuario Los fundamentos de los cambios organizativos 34. Especialización y costos de transacción. El aumento de la productividad es consecuencia de la aplicación de innovaciones tecnológicas y mayor utilización de insumos, equipos y servicios adquiridos. El empleo de nuevas tecnologías Resumen y conclusiones 17

13 y el aumento de los intercambios en el mercado aumentan la complejidad de la gestión, lo cual exige mayores capacidades humanas. Ese proceso impone una mayor especialización de los recursos humanos y de los equipos más valiosos a fin de elevar su productividad. A su vez, la especialización implica mayor división del trabajo y la necesidad de aumentar la escala de operaciones. 35. Con el aumento de la escala, se da un proceso de distanciamiento entre la toma de decisiones y su ejecución. Ello aumenta la necesidad de incurrir en mayores costos de administración, lo cual, por su parte, incentiva la búsqueda de innovaciones de carácter organizativo, capaces de neutralizar el aumento de los costos a través de la adopción de modelos de gestión más eficaces. Estas tendencias derivan en innovaciones continuas en los modelos de organización, como respuestas de adaptación de la gestión a las mayores escalas y mayores costos de gestión. 36. Al igual que en la industria y los servicios, el peso de los costos de administración se reduce en la medida en que los procesos productivos puedan hacerse en forma protocolizada. Es decir, procesos reiterativos y continuos, los cuales presentan mayores facilidades para su especialización y control. 37. En la gestión agropecuaria, existen mayores dificultades para especializar actividades y protocolizarlas, especialmente como resultado de la estacionalidad de las tareas sometidas a ciclos biológicos y estacionales y contingencias climáticas. A pesar de las dificultades, los esfuerzos para mejorar la gestión se dirigen hacia la búsqueda de modelos de características industriales que permitan reducir costos. 38. En la producción animal la factibilidad para conseguir condiciones cada vez más controladas (alimentación, sanidad, aislamiento del clima) es mayor, lo cual ha permitido avanzar notablemente en la protocolización de tareas. La consecuencia es que generalizadamente se ha ido a mayores escalas de producción. Son empresas que se independizan del clima y se organizan en función de actividades repetitivas y continuas que permiten la especialización de los recursos humanos y de los activos materiales. Estos avances se registran en el engorde de ganado, la lechería o la cría de aves y cerdos. Por el contrario, en cultivos o ganadería de cría, que son sistemas muy sujetos a ciclos, la industrialización ha avanzado menos y, en consecuencia, las empresas familiares mantienen mayor importancia. 39. Diseño organizativo. La misma lógica que explica el conflicto entre aumentos de escala y aumentos de los costos de gestión contribuye a explicar el diseño organizativo o arquitectura que van adquiriendo las firmas y las cadenas de valor en su esfuerzo por adoptar modelos que les permitan elevar la competitividad. 40. En los diferentes segmentos de las cadenas existen actividades susceptibles de ser «industrializadas» y otras que difícilmente puedan serlo. Para firmas de una determinada dimensión, implementar una actividad bajo su propia administración puede resultar más caro que contratarla a una empresa que disponga de mayores ventajas para ejecutarla. Este 18 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

14 tipo de cuestiones va multiplicando eslabones en las cadenas y favoreciendo la formación de redes de empresas que cooperan en forma permanente para lograr determinados resultados. 41. Esta lógica explica los diseños organizativos que se van elaborando en las cadenas. Se tiende a que empresas de mayor dimensión y organización gerencial más compleja tomen el control de las actividades de características más «industriales» y empresas de menor dimensión, habitualmente de carácter familiar, asuman aquellas funciones que demanden mayor cercanía entre las decisiones y su ejecución. En cada caso las decisiones se basan en el balance de costos y beneficios que tiene cada estrategia. Estos criterios van dando lugar a diseños de las empresas y a conexiones que se establecen entre firmas de diferentes aptitudes y ventajas al interior de las cadenas. 42. En la medida en que las firmas que forman la cadena de valor requieren más especificaciones en los bienes y servicios que transan (calidad, cantidad, precios, oportunidad, plazos), las transacciones se van definiendo a través de contratos más formales y rigurosos que den mayores garantías de abastecimiento, de manera que se van generando alianzas permanentes de firmas cuyos intereses convergen en el ámbito de una red de negocios. De la misma manera cuando las exigencias no son tan significativas, las transacciones se dan en el mercado spot, tal como ocurre generalizadamente con la venta del ganado. 43. En las cadenas generalmente existe una empresa ordenadora que coordina las acciones y toma las decisiones principales, las cuales alinean el funcionamiento del conjunto de la cadena. El sistema permite que cada empresa se organice de manera de maximizar la competitividad del conjunto. 44. Los criterios mencionados resumen los principales elementos teóricos que explican las características de las innovaciones en los agronegocios y que fueron empleados para interpretar las realidades que se van consolidando en el país. Principales tendencias de la organización agropecuaria nacional y global 45. A partir de 2002 se crean muy buenas condiciones para la producción de granos de secano. Mejoró el mercado, cambiaron los precios relativos a favor de los productos «transables» y bajó significativamente el precio de las rentas pagadas por la tierra. Por su parte, la mayoría de los productores tradicionales de granos atravesaban una situación financiera crítica que disminuía notablemente sus posibilidades de producir y aprovechar la coyuntura. 46. En ese contexto, empresas argentinas asumieron el liderazgo de la reactivación. Estas empresas contaban con una organización empresarial que había alcanzado logros significativos en su país y contaba con financiamiento no bancario, lo que les permitió un acceso expeditivo a los recursos necesarios para expandir su actividad en nuestro territorio. Resumen y conclusiones 19

15 Sus ventajas competitivas se basaron esencialmente en el conocimiento del negocio, el financiamiento, el dominio de la tecnología y al acceso a las mejores tierras y a los recursos humanos más preparados. Asimismo, es destacable que basaron su modelo de producción en la soja, cultivo que estaba en plena expansión en Argentina, mientras que en Uruguay la superficie sembrada era insignificante. 47. Las características particulares de las empresas argentinas son muy variadas. Un reciente informe de FAO (2009) hace una descripción de la manera de operar de algunas de las principales firmas que se establecieron en el país, recopilando detalles de sus modalidades de gestión. 48. Por su parte, el sistema de producción nacional predominante consistía en una agricultura subsidiaria de la ganadería conducida por «medianeros» que luego de un ciclo agrícola corto dejaban establecida una pradera. La producción de granos resultaba muy poco competitiva, con limitaciones institucionales y tecnológicas. Muy pocos medianeros se reinsertaron en la agricultura luego de la crisis de 2002, aunque una elevada proporción creó empresas de servicios de laboreo que fueron generalmente exitosas. 49. Por otro lado, existía un núcleo de productores agrícola-ganaderos que se caracterizaban por ser mejores agricultores y por no haber tenido quebrantos financieros tan irreversibles. Este grupo fue capaz de reiniciar la agricultura de productores nacionales con la lentitud impuesta por el techo financiero en una coyuntura de crisis. En la actualidad forman un grupo importante y en crecimiento que se distingue generalmente por el buen manejo de la tecnología, por el cuidado del recurso suelo y por haber absorbido algunas de las innovaciones de gestión que aportaron con su venida los productores argentinos. Están generalmente organizados como empresas familiares y combinan la agricultura con la ganadería. 50. Con el tiempo, los modelos argentino y nacional van convergiendo en sistemas con grandes similitudes. Los argentinos están evolucionando hacia la integración agrícola ganadera y están corrigiendo muchos errores tecnológicos en los cuales incurrieron en la primera etapa por falta de familiaridad con las condiciones locales. Los nacionales han ganado en la incorporación de los servicios de contratistas, logística, financiamiento y comercialización. Por otra parte, los informantes consultados estuvieron de acuerdo en que la red de empresas que forman la cadena y que se especializan en cada uno de los eslabones ha ganado en calidad de gestión, coordinación y alineación con los objetivos de competitividad. 51. La fuerte expansión de la agricultura y la consecuente elevación de las rentas desafiaron a la ganadería, especialmente en aquellas zonas predominantemente ganaderas pero con algún porcentaje de suelos agrícolas. Este hecho también provocó la exclusión de numerosos productores ganaderos, especialmente entre los arrendatarios que no pudieron sostener sus sistemas de producción con rentas crecientes. 20 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

16 52. De modo paulatino, estas condiciones favorecieron una intensificación y aumento de la productividad de la ganadería, especialmente en la etapa de engorde. El mayor rendimiento hizo posible enfrentar las crecientes rentas o precios de la tierra. Entre las principales innovaciones, hay que mencionar el encierre de ganado y la alimentación estrictamente dosificada que produce altas ganancias de peso en la etapa de recría y terminación del ganado. Asimismo, se han desarrollado algunas organizaciones orientadas a abastecer de ganado algunas demandas específicas en términos de calidad, volumen y oportunidad de entrega. Estos emprendimientos no llegan a ser el sistema dominante de comercialización, ya que en términos de la proporción de la faena no alcanzan al 10%. Por el contrario, siguen predominando modalidades tradicionales de comercialización. 53. Los patrones de las transformaciones observados en la producción agropecuaria uruguaya se verifican también como orientaciones o tendencias a escala global, aunque como es obvio los procesos adquieren formas específicas diversas según regiones y actividades productivas concretas. La investigación analizó algunos casos que resultan significativos, ya sea porque se desarrollan en países de tradicional relevancia en el negocio o por involucrar regiones o actividades en pleno proceso de expansión. Así se puso el foco en tendencias recientes de diversos aspectos del agronegocio en los Estados Unidos, la Unión Europea, en los países de la región del mar Negro, en los países del MERCOSUR (en particular Argentina y Brasil) y Australia. 54. El estudio permitió poner en evidencia la existencia de comportamientos con marcados rasgos comunes. Se destacan: cambios en la estructura agraria, concentración, aumento de las escalas y reducción del número de empresas, expansión geográfica y relocalización de las actividades productivas, fuertes procesos de innovación y cambio técnico como soporte de una creciente competitividad en la fase primaria de las cadenas de valor, estrategias de «verticalización» y de organización en «redes de negocio» según las características de cada actividad productiva, tendencia a la «industrialización» de los procesos productivos en la actividad agropecuaria, creciente presencia de formas empresariales corporativas, fuerte captación de inversión directa tanto nacional como de terceros países. Las nuevas formas de organización y gestión en el agro uruguayo 55. Los nuevos escenarios regionales y mundiales derivaron en importantes transformaciones organizativas y de gestión, tanto a nivel de la producción como de las actividades y servicios asociados, lo que generó impactos notorios a nivel social y local. Resumen y conclusiones 21

17 Las transformaciones en la agricultura de granos 56. El mejoramiento de las condiciones ha favorecido un proceso de avance continuo en las empresas y en el funcionamiento de las cadenas de valor. La producción en el campo es apenas un segmento de una cadena compleja, con múltiples actores y funciones que requieren una fuerte coordinación para alinearse de acuerdo a las aspiraciones del conjunto. Del valor bruto de la producción, la mayor proporción se destina a remunerar equipos, insumos y servicios de origen no agropecuario, de manera que la expansión agrícola ha causado una fuerte expansión de la economía en su conjunto, lo que en particular se manifiesta en las ciudades y pueblos de las zonas agrícolas. Las empresas urbanas juegan un papel decisivo en la cadena. 57. A partir de los estudios de caso que se llevaron a cabo mediante entrevistas con más de 40 empresas e informantes calificados fue posible identificar las principales actividades que se implementan en la cadena y sus respectivas características organizativas, 1 tales como: qué actividades tienen lugar, qué bienes y servicios se suministran, de qué manera y cómo se remuneran; qué particularidades tienen las firmas que lo llevan adelante, su carácter familiar o corporativo, las características del modelo de gerencia y gobernabilidad; 1 La información levantada es muy vasta y, dado el escaso tiempo disponible para la investigación, no se ha alcanzado a utilizarla en todo su potencial, tarea que se pretende continuar con mayor detalle en próximas etapas del trabajo. cómo se articulan las empresas entre sí: mercado, contratos, regulaciones, reglas de juego; cuál es la jerarquía y liderazgo entre las firmas, quién y a través de qué elementos asume el gobierno al interior de la cadena; qué características tienen las «fallas de mercado» en las diferentes transacciones que tienen lugar y cómo se enmiendan y generan formas particulares de comercialización; qué problemas y oportunidades se registran y de qué manera se intenta corregirlos o aprovecharlos. En este resumen, se presenta en forma sumamente sintética un perfil de las principales actividades de la cadena agrícola. Financiamiento de la producción 58. Al inicio de la reactivación de 2002, el financiamiento de origen bancario directo para las firmas agrícolas, fue prácticamente nulo. Más recientemente está creciendo en importancia y son varios los bancos que hacen negocios con las firmas que operan en los diversos eslabones de la cadena. Las firmas argentinas recurrieron principalmente a fideicomisos y fondos de inversión, favorecidas por la ventajosa legislación local. 59. Las empresas nacionales recurrieron como mayor fuente al crédito de proveedores. En la actualidad la combinación entre crédito de proveedores y ventas anticipadas es una de las principales fuentes de financiamiento. 22 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

18 Proveedores de equipos e insumos 60. Por un lado están las grandes firmas proveedoras de maquinaria y fertilizantes. Estas firmas en el pasado operaron principalmente a través de agentes y su principal preocupación fue la venta. En la actualidad encaran un proceso de reconversión que va hacia el trato directo con los clientes suprimiendo o reduciendo el papel de los agentes locales y tomando la tarea de ventas por administración directa. Esta tendencia se ve favorecida por la reducción en el número de clientes, pero con un aumento significativo de la dimensión de cada uno. El otro aspecto que se destaca es el concepto de servicio y la organización para atender un conjunto de demandas que tienen los clientes, a quienes se les simplifica su gestión. 61. Las firmas de maquinaria en gran medida compiten a través de la innovación permanente, a lo cual se suman los servicios de atención y respuesta en materia de reparaciones y repuestos. Por su parte, la comercialización de fertilizantes se basa en la combinación del producto y el servicio, que consiste principalmente en logística, celeridad, fórmulas a la medida y certificadas, aplicación de productos, mapeo de suelos y servicios para la agricultura por ambientes. En ambos casos, el poder de mercado no se basa en los precios, sino en una combinación de calidad de producto, servicios y precio. 62. Por su parte, otro componente de la cadena de aprovisionamiento de insumos y servicios está conformado por la subcadena de proveedores de semillas y agroquímicos. En el origen están las firmas multinacionales o sus importadores, que son representantes locales de algún o algunos productos, generalmente especializados en determinadas líneas. A continuación, la función necesaria es combinar una oferta de productos diversificada de acuerdo a las necesidades del agricultor: semillas, herbicidas, fungicidas, insecticidas. A veces los propios importadores completan su oferta, otras veces son cooperativas o firmas locales más pequeñas que establecen los contactos con los productores. 63. La red de empresas y negocios que se ha creado para la distribución de insumos es sumamente diversa. En algunos casos, los propios pool de siembra son importadores y distribuidores de insumos, en otros casos lo hacen los contratistas o los agrónomos que brindan asistencia técnica. Las distintas empresas van diseñando su perfil de acuerdo a las oportunidades o dificultades que se les crean. Hay una red intrincada de oferentes y una fuerte competencia entre los agentes. Comercio de granos 64. La comercialización de granos fue una de las actividades que exhibió cambios más importantes, incorporando nuevos actores y prácticas comerciales. Los operadores, para competir en el creciente mercado local, tuvieron que adaptarse y desarrollar nuevos formatos de actuación comercial. 65. La expansión del negocio amplió el número de firmas y operadores comerciales. Evidencia de la nueva dimensión del negocio es la instalación en el país de prácticamente todas las grandes tradings globales. Resumen y conclusiones 23

19 66. Pero los cambios no fueron solo en cantidad, también se modificó la calidad del comercio, al incorporarse prácticas y herramientas inexistentes o bien de uso poco frecuente. Ejemplos de ello son la incorporación de las ventas anticipadas (o forward) o la determinación más frecuente de los precios tomando como referencia el Mercado de Chicago (Chicago Board of Trade) lo que permite la utilización fluida de coberturas de riesgo (con futuros u opciones) a cualquiera de las partes involucradas. 67. La actividad puede subdividirse en dos segmentos principales. Por un lado lo que en la jerga se define como dar origen al grano (originación) y por otro lado el trayecto entre el FOB y los mercados de ultramar. 68. En el segmento entre el precio FOB y los destinos finales operan casi exclusivamente las grandes tradings globales, y existen algunos incipientes intentos de empresas locales por actuar en ese mercado, en el que se identifica el conocimiento y gestión del mercado de fletes marítimos como uno de los factores críticos. 69. La originación del grano consiste en la transacción con el productor y el agregado de valor en materia de transporte, acondicionamiento, almacenaje y colocación para la exportación o con destino a la industria nacional. Hay tres factores críticos para operar en este segmento: los contratos (formales o no) con los fleteros para disponer de los camiones suficientes y oportunos para transportar la cosecha de chacra a silo en un momento de gran congestionamiento; la disponibilidad de almacenaje y acondicionamiento en una oportunidad también de gran congestionamiento; y el financiamiento: frecuentemente los productores comprometen la venta anticipada de parte de la cosecha a cambio de adelantos para financiar el cultivo. 70. Esta actividad la conducen firmas de muy variado diseño, las cuales combinan negocios diferentes pero conectados entre sí. Las diversas oportunidades que enfrenta cada firma determinan su diseño organizativo. Operan empresas que se especializan en el negocio, cooperativas, pools de siembra, tradings multinacionales de granos, firmas proveedoras de insumos y equipos o aun consultoras de agrónomos que asesoran a productores. Se trata de un negocio muy competitivo, donde la calidad del conjunto de servicios, especialmente de la logística y la confianza representan los factores clave. Asistencia técnica 71. Existe una creciente complejidad de la agricultura, relacionada con prácticas de manejo del suelo y el laboreo, rotación de cultivos, especies, variedades y ciclos, fertilización, control de malezas, sanidad, marcas, principios activos, dosis, etcétera. El productor/gerente no puede estar al día en todos los detalles, especialmente en conocimientos de rápida obsolescencia, lo que genera la necesidad de la asistencia técnica. 24 Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial

20 72. Existen simplificadamente dos situaciones: firmas que cumplen la función por administración directa, bajo contrato permanente y asociada a otras funciones de control y supervisión de las operaciones (modalidad que generalmente se observa en los grandes grupos agrícolas), y contratación del servicio a sociedades de profesionales que atienden a varias firmas bajo contratos que adoptan muy diferentes modalidades. En muchos casos, estas sociedades de profesionales combinan la asistencia técnica con otros negocios como contratistas de maquinaria, abastecimiento de insumos, comercialización de granos, etcétera (modalidad que generalmente se observa en las empresas nacionales). Las transformaciones en la cadena de la carne vacuna 73. En la ganadería, los procesos de industrialización y de incremento de escala encuentran mayores dificultades para su desarrollo, y los casos analizados permitieron comprobar que Uruguay no es una excepción en tal sentido. Se verifica un incremento de empresas corporativas en el sector pero, a diferencia de lo que ocurre en la agricultura, el nuevo modelo de gestión no ha venido asociado a un paquete tecnológico que potenciara tan significativamente su competitividad. 74. A pesar de ello, pudo identificarse la existencia de un conjunto de experiencias que intentan superar los problemas derivados de la escala mediante la coordinación de varias empresas. En la mayoría de los casos, en el inicio de estos agrupamientos se planteaba como objetivo la diferenciación de productos por la vía de la protocolización y certificación de productos y procesos productivos, pero finalmente se observa que la actividad de los grupos se concentra mayoritariamente en el área comercial. La mayor parte de las acciones están vinculadas a la búsqueda de acuerdos con la industria frigorífica, aunque también se constata la existencia de otro tipo de asociaciones, como las relacionadas con los servicios de feedlots. 75. En la industria se destaca una creciente verticalización, a través de la participación de numerosas empresas en la producción de ganado propio, mayoritariamente a través del engorde en feedlot. La estrategia busca garantizar la materia prima para la industria en momentos críticos, aunque, por las propias características de esta actividad, es posible que se transforme en una estrategia de tipo más permanente. Esto es consistente con la experiencia internacional que demuestra que el engorde constituye la etapa de la actividad pecuaria que más se adecua a la expansión de escala e industrialización de los procesos. Aproximación a los impactos sociales y locales 76. El fuerte crecimiento y las transformaciones del sector agropecuario comienzan a mostrar respuestas importantes en la evolución de diversos indicadores Resumen y conclusiones 25