Confección de documentos de MANDATOS SEPA

Transcripción

1 Desde la ficha del Departamento clicaremos este botón para rellenar y generar el documento del mandato SEPA del copropietario o para consultar los datos introducidos previamente. Nos aparecerá la Indicaremos todos los datos del copropietario para poder generar el documento. Si no queremos rellenar los datos porque ya los tenemos informados en la ficha del copropietario podemos copiarlos automáticamente o también podemos hacer el paso contrario, copiar los datos informados en la pantalla a la ficha del copropietario. CISI Comunicaciones y Sistemas Informáticos, S.L. Página 1

2 Copiar datos del copropietario: si clicamos este botón se nos copiarán los datos de la ficha del copropietario. Al hacerlo nos aparecerá la Copiar datos al copropietario: si clicamos este botón se nos copiarán los datos que hayamos informado en la pantalla a la ficha del copropietario. Al hacerlo nos aparecerá la Para dar de alta un nuevo mandato clicaremos el botón para que los informemos de nuevo. que nos dejará los datos en blanco CISI Comunicaciones y Sistemas Informáticos, S.L. Página 2

3 Proceso de generación del documento. Plantilla: nos indicará la plantilla de mandato SEPA que utilizamos. Si no tenemos ninguna o queremos utilizar una nueva clicaremos el botón que hay al lado y nos aparecerá esta pantalla: Si no tenemos ninguna plantilla creada o queremos crear una nueva clicaremos el botón y nos aparecerá la CISI Comunicaciones y Sistemas Informáticos, S.L. Página 3

4 Tenemos tres opciones: o Documento en blanco: si seleccionamos esta opción se nos creará un documento en blanco que después tendremos que editar introduciendo el texto y los campos de combinación que deseamos. o A partir de un documento existente: si ya tenemos un documento creado con anterioridad y queremos aprovecharlo, seleccionaremos esta opción. Tendremos que indicar dónde se guarda este documento clicando el botón tras lo cual aparecerá la Aquí indicaremos la carpeta donde se encuentra el documento que queremos copiar. Una vez seleccionada la carpeta, aceptaremos y nos aparecerán todos los documentos que hay en la carpeta, seleccionaremos el que nos interesa y validaremos. o Plantilla base: seleccionaremos esta opción si queremos generar el documento del mandato SEPA a partir de un modelo base que incorpora la aplicación. CISI Comunicaciones y Sistemas Informáticos, S.L. Página 4

5 Generar mandato SEPA: una vez seleccionada la plantilla que queremos utilizar clicaremos este botón para generar el mandato SEPA del copropietario. Nos aparecerá la Nombre documento: podemos dejar el que nos asigna la aplicación o indicar otro diferente. Al validar con el botón nos pedirá confirmar si queremos iniciar el proceso, indicaremos que sí, y nos generará el documento. Si este se genera correctamente nos aparecerá una pantalla donde se nos pedirá si queremos editar el documento. Si indicamos que sí, se abrirá el Word con el documento ya combinado por si queremos hacer algún cambio y/o imprimirlo. Si indicamos que no, se quedará en la pantalla inicial. Si disponemos del módulo de documentos el mandato quedará guardado automáticamente en la carpeta de Documentos del copropietario. Editar mandato SEPA: clicaremos este botón si queremos ver el documento generado previamente. Si tenemos más de un documento generado para el departamento seleccionado nos aparecerá la En la lista desplegable seleccionaremos el documento que queremos editar y validaremos. Se nos abrirá el Word con el documento seleccionado. CISI Comunicaciones y Sistemas Informáticos, S.L. Página 5