Análisis general Economía Colombiana

Transcripción

1

2 Análisis general Economía Colombiana Apuesta por las fechas especiales! La celebración del Día de la Madre (+12), el Día del Padre (+15%), mantuvieron en terreno positivo las ventas en mayo. El flujo de visitantes en los centros comerciales, las entradas a cine y a la plazoleta de comidas estuvo muy animada, en los dos puentes festivos de junio lo que generó mayores ingresos. Los principales sectores que retrocedieron en ventas fueron vehículos, ferreterías y materiales de construcción. Se observa una menor disposición de los clientes para comprar a crédito. El crédito de consumo expresado en términos reales ha caído 1,1% en contraste con un crecimiento del 8,6% en el periodo del año anterior La elevada inflación obedece al fenómeno del Niño y a la devaluación y no a una orgía de consumo de parte de las familas. Las tasas de interés tiene un limitadísimo alcance para contener la inflación. Fuente: Fenalco Presidencia.

3 Análisis general Economía Colombiana En medio de riesgos crecientes, la economía mundial seguiría expandiéndose de forma moderada Revisamos a la baja nuestra expectativa de crecimiento económico hasta 2,4% este año y 2,7% el próximo El entorno macro seguirá presionando al alza el déficit del Gobierno Nacional hasta el 3,9% del PIB este año. Para 2017, sin ingresos adicionales, podría ampliarse hasta 4,1% del PIB Seguimos previendo que el desempleo repunte levemente en lo que resta del año Ante la persistencia en el aumento de los precios, revisamos nuestra proyección de inflación al anterior escenario alcista de 6,5% Fuente: Grupo Bancolombia.

4 Análisis general Economía Colombiana En el quinto mes de 2016 las ventas del comercio minorista disminuyeron 0,5% anual De esta forma, en los cinco primeros meses del año las ventas del sector acumulan una expansión de 1,8%, por debajo de lo observado en el mismo periodo del 2015 (3,03%) Fuente: Grupo Bancolombia, DANE.

5 Análisis general Economía Colombiana La desaceleración en el crecimiento del comercio fue generalizada Al excluir el componente de vehículos y combustibles, en mayo de 2015 el crecimiento fue de apenas 0,1% (sensiblemente inferior al 6,1% de hace un año). Lo anterior se explica por la contribución negativa de segmentos como vehículos (-0.8 pps) y productos de aseo personal (-0,5 pps) que registraron decrecimientos anuales de 5,9% y 8,5%, respectivamente, y restaron al aumento observado en rubros como repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos.

6

7 Análisis general Economía Colombiana El comercio regional refleja dinámicas heterogéneas En Barranquilla (-1,5%), Bogotá (-2,6%), y Bucaramanga (-11,9%) las ventas minoristas se contrajeron, lo cual contrastó con lo observado en Medellín (0,6%) y Cali (2,9%). En lo corrido del año Bucaramanga es la ciudad que registra la evolución menos favorable (-8%).

8 Análisis general Economía Colombiana En junio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) completó seis meses consecutivos de balances negativos, pero se ubicó en niveles superiores a los del mes anterior y mantuvo la tendencia ascendente de los últimos meses. La confianza de los consumidores aumentó en tres de las cinco ciudades encuestadas pero se deterioró fuertemente en Bucaramanga. Fuente: Fedesarrollo

9 En junio el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -11,3%, lo que representa un aumento de 1,2 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior y una caída de 26,1 pps respecto a junio de 2015.

10 Los balances para las preguntas relacionadas con la valoración del hogar se ubicaron en terreno positivo y en niveles superiores a los del primer trimestre del año. Por su parte, aunque la valoración del país y la disposición a comprar bienes durables presentaron una recuperación, se mantuvieron en terreno negativo

11 RESULTADOS ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVA ECONÓMICA REGIONAL PRIMER SEMESTRE 2016

12 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO + 15, 4% 26% 40% - 23, 8% 34% Aumentaron 26% Se mantuvieron iguales 34% Disminuyeron 40% Disminuyeron Se mantuvieron iguales Aumentaron De acuerdo con nuestros comerciantes el 40% manifestó una disminución en las ventas, el 26% un aumento y el 34% indicó que se mantuvieron iguales durante el primer semestre del año en comparación con el 2015.

13 40% 38% MOTIVOS DE DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS 35% 30% 25% 24% 20% 15% 10% 14% 19% 5% 0% 5% Panorama económico desfavorable Incertudumbre en el consumidor Inflación Paros y Huelgas Reforma Tributaria La disminución en las ventas durante en el primer semestre en el comercio en el obedeció principalmente a al panorama económico desfavorable del país.

14

15

16 VENTAS CENTROS COMERCIALES MOTIVOS DE AUMENTO 40% 43% 57% +6 35% 30% 25% 20% 15% 10% 39% 25% 36% 5% Aumentaron Se mantuvieron iguales 0% Gestión comercial Variedad de marcas Ofertas y promociones Los principales centros comerciales de Santander, manifestaron un aumento en sus ventas del 6% durante el primer semestre del año, producto de la gestión comercial, la variedad de marcas y las ofertas y promociones aplicadas.

17 40% 35% FLUJO DE VISITANTES CENTROS COMERCIALES 32% 38% 30% 25% 20% 17% 15% 10% 13% 5% 0% Menos de 250 mil personas De 251 mil a 499 mil personas De 500 mil a 999 mil personas Más de 1 millón de personas De acuerdo con nuestros empresarios el promedio de visitantes en los centros comerciales de Santander por mes, oscila entre 500 mil a 999 mil personas, en promedio.

18 35% 30% 25% PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LOS CENTROS COMERCIALES 34% 33% 25% 20% 15% 10% 5% 8% 0% Seguridad y Confort Variedad, marcas, productos y servicios Eventos culturales y actividades de entretenimiento Infraestructura y Espacios comunes Los centros comerciales de la ciudad se distinguen principalmente por la seguridad y confort, variedad de marcas productos y servicios, seguido de eventos culturales y actividades de entretenimiento, además de su infraestructura y espacios comunes.

19 ANÁLISIS POR SECTOR

20 VENTAS SECTOR MOTOCICLETAS Disminuyeron Se mantuvieron iguales 20% - 22,5% 80% La industria de las motos es la mayor generadora del parque automotor, ya que ha presentado en los últimos años un crecimiento acelerado en el mercado, agregando un impacto económico positivo a nivel nacional y regional, sin embargo, el 80% de los empresarios afirmaron que durante el primer semestre de este año se presentó una disminución de las ventas del 22,5%.

21 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% Pérdida de poder adquisitivo MOTIVOS DE DISMINUCIÓN 38% 34% 5% Dólar Desempleo Panorama económico (paros) Las principales causas que evidenciaron la disminución en las ventas del sector, fue el desempleo en el área y el alza del dólar, características que sigue influyendo en la decisión de compra del consumidor.

22 60% MOTOS FACTURADAS 56% 10% SPORT 50% 40% 37% 15% 45% SEMIAUTOMÁTICAS 30% 20% 11% AUTOMÁTICAS 10% 0% Entre 1 y 50 motos Entre 51 y 100 motos Entre 151 y 200 motos 30% ENDURO El promedio de motocicletas facturadas por concesionario en el área metropolitana de Bucaramanga oscila entre 51 y 100 motos mensuales. Las tipologías de motos con mayor participación en el mercado son la Sport con un 45% y las semiautomáticas con un 30%, lo anterior debido a que se encuentran entre los rangos de motos más asequibles para los clientes.

23 Método de pago Puntaje Ranking Crédito Directo 57% 1 Crédito Entidades financieras 29% 2 Contado 14% 3

24 ENSAMBLADORA CANTIDAD SHARE CANTIDAD SHARE TOTAL CANTIDAD % AUTECO ,21% ,25% ,44% YAMAHA ,66% ,19% ,74% SUZUKI ,88% ,27% ,55% AKT ,57% ,27% ,85% HONDA 329 8,24% 466 9,48% 795 8,92% HERO 70 1,75% 99 2,01% 169 1,90% OTRO 56 1,40% 63 1,28% 119 1,34% SYM 12 0,30% 12 0,24% 24 0,27% Total general ,00% ,00% ,00% Fuente: Runt Se puede observar que la ensambladora Auteco lidera la participación del mercado con un 27,4%, seguida de Yamaha con un 24,7% y Suzuki con un 22,5%.

25

26 VENTAS SECTOR CDA S 20% 20% 60% Aumentaron Se mantuvieron iguales Disminuyeron Con referencia al gremio de los CDA, el 60% de las empresas sondeadas perciben que las ventas se mantuvieron iguales, mientras que el 40% restante manifestó disminución y aumento.

27 40% 35% 30% REVISIONES TECNICOMECÁNICAS 38% 30% 27% 25% 20% 15% 10% 5% 5% 0% Entre 1001 y 2000 Entre 2001 y 3000 Entre 3001 y 4000 Más de 4000 Los CDA tienen una concurrencia entre las empresas del sector de 2001 a 3000 revisiones técnico mecánicas durante el último mes de este semestre del año.

28 60% 50% REVISIONES TECNICOMECÁNICAS SEGÚN LÍNEA DE CLIENTES 50% 40% 33% 30% 20% 17% 10% 0% Taxis Motos Carro particular En cuanto al tipo de vehículos de motor que más adquieren este tipo de servicio, encontramos que el 50% corresponde a carro particular, mientras que el 33% son motos.

29

30 La disposición a comprar vehículo aumentó frente al mes anterior y completó cuatro meses consecutivos de recuperación. En junio, el balance sobre la disposición a comprar vehículo se ubicó en -32,8%, con un aumento de 7,7 pps con respecto al mes anterior y de 1,8 pps frente a junio de 2015.

31 VENTAS SECTOR AUTOMOTOR 17% 29,4% 83% Disminuyó Aumentó Las ventas del sector automotor no lograron recuperarse en el primer semestre del año, observando una caída del 29,4%

32 60% MOTIVOS DE DISMINUCIÓN 56% 50% 40% 30% 20% 25% 12% 7% 10% 0% Baja confianza del consumidor Mensajes negativos Panoráma económico desafavorable Altas tasas de interés El panorama económico en general seguido de bajos niveles de confianza del consumidor, son factores que evidentemente han afectado al sector automotor en sus ventas durante el primer semestre del año.

33 1. En el mes de junio, el total nacional de matrículas de vehículos nuevos es unidades; frente a unidades matriculadas en el mismo mes del año pasado, representan una disminución del 8.4%. 2. El acumulado de matrículas en el primer semestre de 2016 es unidades, mientras que en el mismo período del año pasado hubo vehículos matriculados, lo que indica una disminución del 13.7%.

34

35

36

37

38 VENTAS SECTOR INMOBILIARIAS 17% 83% Disminuyeron Se mantuvieron iguales Los empresarios del sector Inmobiliario hacen el balance del primer semestre de 2016 vs 2015, y el 83% coincide en que sus ventas se mantuvieron iguales, sin aumento en sus operaciones.

39 SEGMENTOS CON MAYOR DINAMISMO ZONAS MÁS REQUERIDAS 70% 60% 20% 50% 40% 30% 67% 20% 60% 20% 10% 0% 33% Viviendas Locales Comerciales Meseta de Bucaramanga Girón Piedecuesta El segmento con mayor dinamismo en el sector inmobiliario durante el primer semestre del año fue la vivienda con un 67% de participación frente al arriendo de locales comerciales con un 33%, las zonas más requerida para estas operaciones fueron Bucaramanga con un 60% seguida por Floridablanca y Piedecuesta con 20% de aceptación c/u.

40 50% % DE CARTERA A CIERRE DE MES 50% 45% 40% 35% 30% 25% 25% 25% CANON DE ARRENDAMIENTO 20% 15% 10% VIVIENDA $ LOCAL $ % 0% Entre 0% y 10% Entre 11% y 20% Entre 21% y 30% Según el 50% los empresarios por concepto de sus operaciones presentan saldos en su cartera a cierre del mes entre el 11% y 20%

41

42 VENTAS SECTOR FUNERARIO 50% 33% 17% AUMENTÓ DISMINUYERON SE MANTUVIERON IGUALES Para el sector Funerario sus ventas durante el semestre se lograron estabilizar, de acuerdo con el 50% de los comerciantes. Sin embargo el 33% de los encuestados argumentan un aumento en sus balances.

43 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FACTORES DE COMPRA Precio 25% 75% Características y valor agregado % DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN EXEQUIAL 80% 20% De acuerdo con los empresarios, los factores de compra en el sector funerario obedecen a las características y valor agregado que puedan ofrecer. En relación con el servicio de previsión exequial, cerca del 80% de los clientes lo han utilizado en el área.

44

45 VENTAS DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 100% Disminuyeron Todos empresarios del canal especializado de electrodomésticos argumentaron que sus ventas cayeron en un 16, 2 % en el primer semestre del año.

46 MOTIVOS DE DISMINUCIÓN 50% 45% 46% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 24% 18% 12% 5% 0% Dólar Inflación Incertidumbre del consumidor Medidas económicas La disminución en sus ventas se debe principalmente a factores como el alza del dólar (46%), seguido de la inflación (24%) y una incertidumbre por parte del consumidor (185) que provoca que se abstenga de comprar.

47 60% 50% 40% 30% 20% LÍNEAS DE ELECTRODOMÉSTICOS MÁS VENDIDAS 50% 37% 13% Línea marrón Línea blanca 10% 0% LINEA MARRON LÍNEA BLANCA PAE - PEQUEÑAS APLICACIONES ELECTRODOMÉSTICOS La líneas de electrodomésticos que según los empresarios consultados fue la más vendida durante el primer semestre del año fue la línea marrón, seguida de la línea blanca.

48 MÉTODO DE PAGO MÁS UTILIZADO 67% 70% 60% 50% 33% 40% 30% 20% 10% 0% CONTADO CRÉDITO FINANCIERO El método de pago más utilizado sigue siendo crédito financiero de acuerdo con el 67% de los empresarios consultados.

49

50 COMPORTAMIENTO VENTAS SECTOR FERRETERÍAS 44% Aumentaron 56% Se mantuvieron iguales 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MOTIVOS DE AUMENTO 47% Construcción en el área 34% Estrategias comerciales 19% Dinámica en el comercio De acuerdo con los empresarios encuestados el 56% manifestó que sus ventas se mantuvieron iguales durante el primer semestre del año; sin embargo el 44% afirma que aumentaron producto de los altos niveles de construcción en el área.

51 PRODUCTOS DE MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 50% 45% 46% 40% 35% 30% 25% 18% 27% 20% 15% 10% 5% 0% 9% Encofrados metálicos Eléctrico Productos de ferretería Cemento Las líneas de producto que demostraron mayor participación en el sector fueron: los productos de ferretería y los productos eléctricos con una participación total del 73%.

52 LA CONSTRUCCIÓN HA FAVORECIDO LA RENTABILIDAD DE SU NEGOCIO? 29% 71% SI NO Por segunda vez consecutiva, los comerciantes de sector ferreterías argumentan que el auge de la construcción en el área, ha incrementando y/o mantenido sus ventas.

53

54 VENTAS SECTOR VIGILANCIA 50% 50% Aumentaron Mantuvieron iguales 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 48% Crecimiento en # de empresas e industrias MOTIVOS DE AUMENTO 37% Gestión Comercial Otros 15% Para el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, las ventas se mantuvieron en terreno positivo, debido al crecimiento de las empresas y la industria en el área y en la gestión comercial.

55 SERVICIO DE SEGURIDAD PREFERIDO 20% 45% 40% 35% 30% MODUS OPERANDÍ 43% 29% 80% 25% 20% 15% 10% 5% 14% 14% Seguridad electrónica Seguridad Física 0% Suplenación de identidad Asalto Robo de mercancías Robo accesorios automoviles El servicio de seguridad más solicitado en las empresas del área metropolitana, sigue siendo la seguridad física con un 80% de acuerdo con los encuestados. El modus operandí más utilizado en el área es el asalto con un 43%, seguido del robo de mercancías con un 29%.

56