Guía de inicio rápido de OfficePos. Crear un usuario

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1 Guía de inicio rápido de OfficePos Crear un usuario Para poder trabajar con OfficePos, es necesario crear un usuario; el alta de usuarios se hace desde la página web haciendo clic en el apartado crear una cuenta gratis Se abrirá el formulario para dar una nueva alta: Los campos marcados con * son campos obligatorios. La contraseña especificada será, junto con su , el usuario de acceso a OfficePos. Los datos de contacto se deben cumplimentar con los datos de su empresa. Los campos de país y zona horaria son necesarios para una correcta sincronización de información. Una vez rellenado el formulario, en la parte inferior se puede acceder a las condiciones de uso y a la política de privacidad. Después de aceptarlas, hacer clic sobre crear cuenta gratis

2 Después de crear la cuenta, se recibirá en la cuenta de correo especificado un mail de confirmación para activar la cuenta. Puede que el correo llegue a la carpeta de spam. Acceder a OfficePos Cuando la cuenta se active, el acceso a OfficePos ya estará listo para utilizarse. Para entrar a gestión, se debe acceder a la parte de login de Configurar empresa Es posible acceder a la configuración de empresa desde administración Mi empresa:

3 Desde la pestaña general, se accede a la configuración básica de nuestra empresa. Se pueden especificar nombre de empresa, NIF, país, idioma, dirección, teléfono y fax, así como dirección de correo, página Web o tipo de negocio; También se puede asignar a la configuración un logo de empresa, que posteriormente aparecerá en el terminal punto de venta. Desde la pestaña configuración se configura la tarifa habitual de la empresa, y también el impuesto habitual, así como si los precios tendrán los impuestos incluidos o no. Desde este apartado se debe configurar el día de inicio de la semana, el formato de fecha y también la zona horaria en la que se encuentra la empresa, así como la moneda con la que vamos a operar. Por último en este apartado, se puede configurar el separador utilizado para los miles, para los decimales y con cuantos decimales se va a trabajar en importes y cantidades.

4 En visualización es posible configurar la información mostrada en el resumen de actividad (resumen de ventas, ventas por familia, ventas por periodo de tiempo, top 10 artículos, ventas por tienda y ultimas ventas). También se pueden activar/desactivar las imágenes en listado. Desde traducciones se ofrece la posibilidad de cambiar los literales para impuestos, artículos, familias y tiendas, mostrándose la definición asignada en los diferentes menús. En la pestaña de avanzada aparece la posibilidad de eliminar transacciones, pudiendo eliminar todas las ventas y los pedidos realizados, reiniciando sus contadores. También puede aumentar o reducir los registros que aparecen en consulta desde móvil. En el apartado de contadores se encuentra el último número de cada documento realizado, y el último código de barras dado de alta por el programa.

5 Configurar impuestos Desde administración impuestos, se accede a la configuración de los mismos. Una vez dentro, se visualizan los distintos impuestos dados de alta, y su valor (por defecto N, R y S). Si es necesario crear un tipo nuevo de impuesto, pulsar sobre nuevo: Solo hace falta especificar un código para el nuevo impuesto y su valor; cuando se haya introducido, pulsar sobre guardar. También es posible editar un impuesto, pulsando sobre editar: Una vez editado el valor, pulsar sobre guardar.

6 Alta de familias Desde artículos familias, se accede al mantenimiento de familias. Una vez en el formulario, se muestran las familias ya creadas, y algunas creadas por defecto. Para crear una nueva familia, pulsar sobre nuevo : En el nuevo formulario, es necesario dar una id y una descripción a la familia, siendo opcional la posibilidad de agregar una imagen a la nueva familia. Una vez creado, pulsar sobre guardar: Si se desea modificar una familia, es posible, utilizando el botón editar, así como darla de baja, con el botón eliminar:

7 Alta de artículos Desde artículos artículos, se accede a su mantenimiento: En el formulario se muestran los artículos ya creados, así como algunos creados por defecto. Para crear un nuevo artículo, pulsar sobre nuevo : Aparecerá el siguiente formulario, en el que se puede dar toda la información del nuevo artículo, como su descripción, familia del artículo, sus impuestos, código de barras (es posible generarlo automáticamente), precio de coste, precio para la tarifa de la tienda, si tendrá tratamiento de stock (Premium), o asignar una foto al artículo (Premium). Cuando se haya rellenado el formulario, pulsar sobre guardar para dar de alta el artículo. Es posible, como en las familias, eliminar o editar un artículo:

8 Instalar Terminal Punto de Venta POS En primer lugar, es necesario descargar el instalador del Terminal Punto de Venta. Está disponible en el apartado de ayuda de OfficePos: Una vez descargado el archivo setup.exe, se debe ejecutar. Se requieren permisos de administrador para poder realizar la instalación con éxito. Aparecerá la siguiente pantalla, en la que se debe pulsar sobre siguiente :

9 Aparecerá el contrato de licencia; una vez leídos los términos, marcar acepto los términos del acuerdo de licencia en caso de aceptarlos, y pulsar sobre siguiente para continuar con la instalación. Si no se aceptan dichos términos, es posible cancelar la instalación: Es necesario elegir un destino para la instalación; por defecto, en c:/officepos; pulsar cambiar para cambiar el destino. Una vez el destino sea correcto, hacer clic en siguiente:

10 Y pulsar sobre instalar para seguir con la instalación: Una vez concluya la instalación, pulsar finalizar para concluirla: OfficePos se abrirá de manera automática; introducir usuario ( ) y contraseña:

11 Al ser la primera vez que se abre el aplicativo en el PC, se deben introducir los parámetros de conexión: servidor (por defecto el que se crea en la instalación), tienda y caja: Al aceptar los parámetros, se configurará parte de la instalación del Terminal Punto de Venta; este proceso puede durar unos minutos. A continuación se procederá a la configuración de los periféricos; se abrirá, de manera automática, la aplicación para configurar los diferentes dispositivos:

12 Utilizando el test de prueba, OfficePos detectará un periférico de manera automática, y lanzará, en caso de impresoras, una página de prueba: Si la prueba resulta satisfactoria, al pulsar sobre Si, ese periférico quedará configurado. Es posible configurar los periféricos de manera manual, pulsando sobre Configurar manualmente : Una vez estén configurados todos los periféricos, pulsar sobre salir; OfficePos se ejecutará de manera automática, listo para su primer uso.

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