CAMPAÑA DE TRASPASOS Y APORTACIONES EXTRAORDINARIAS

Transcripción

1 CAMPAÑA DE TRASPASOS Y APORTACIONES EXTRAORDINARIAS Área de Marketing y Clientes Departamento de Marketing Operativo

2 Descripción La campaña consiste en captar aportaciones extraordinarias y traspasos, a partir de un importe determinado, procedentes de Planes de Pensiones o Planes de Previsión Asegurado de otras entidades a los siguientes productos de santalucía: santalucía Polar Equilibrado santalucía Pardo Decidido. santalucía Panda Prudente Período Traspasos y aportaciones adicionales solicitadas desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Junio de 2017 (ambos incluidos). Productos promocionados santalucía Polar Equilibrado santalucía Pardo Decidido. santalucía Panda Prudente Canal de venta Al tratarse de una promoción a clientes, su comercialización estará disponible a través de todos los canales de venta de la Compañía. Incentivo Traspasos Bonificación del 2% sobre el importe neto del fondo traspasado, para traspasos iguales o superiores a La bonificación del incentivo se realizará mediante transferencia bancaria, a la cuenta del Partícipe indicada en el compromiso de permanencia. Con el fin de garantizar la permanencia del Cliente en el producto, éste firmará un compromiso de continuidad por el cual aceptará que se detraiga, de la cantidad que movilizará a la otra entidad, el importe del incentivo ingresado si moviliza su plan, total o parcialmente, antes de tres años. 2

3 Incentivo Aportaciones Adicionales Bonificación del 2% sobre el importe neto de la aportación realizada, para aportaciones iguales o superiores a y con un máximo de La bonificación del incentivo se realizará mediante transferencia bancaria, a la cuenta del Partícipe indicada en el compromiso de permanencia. Con el fin de garantizar la permanencia del Cliente en el producto, éste firmará un compromiso de continuidad por el cual aceptará que se detraiga, de la cantidad que movilizará a la otra entidad, el importe del incentivo ingresado si moviliza su fondo, total o parcialmente, antes de tres años. Mecánica de la Acción Para beneficiarse de la campaña, se tomará como referencia la fecha en la que Contratación reciba la documentación en su totalidad. Para ello, se recomienda enviar previamente toda la documentación escaneada al buzón habilitado pensiones@santalucia.es Se marcará la solicitud en el margen superior derecho con Campaña. En el caso de que no se marque la solicitud, se entenderá que el cliente no quiere adherirse a la campaña y no tendrá derecho a incentivo. El Participe deberá firmar el compromiso de permanencia, el cual será remitido con el resto de la documentación a Contratación Seguros Personales siguiendo la operativa establecida. No tendrán derecho a incentivo aquellos traspasos o aportaciones adicionales en los que no se adjunte el compromiso de permanencia firmado por el Partícipe, junto con el resto de la documentación requerida para realizar la operación. Una vez recibido el importe del traspaso o aportación en santalucía, y transcurridos como máximo 2 meses desde dicha fecha, se realizará mediante transferencia bancaria el ingreso del incentivo que corresponda. 3

4 En caso de que el Participe incumpla el compromiso de permanencia y traspase su plan a otra entidad antes de tres años, asumirá el coste del importe del incentivo recibido correspondiente a la Campaña, a excepción de que la causa sea alguna de las contingencias establecidas por Ley: Jubilación Fallecimiento Invalidez Disposición anticipada Aclaraciones Para disfrutar del incentivo será imprescindible marcar la solicitud en el margen superior derecho con Campaña, y enviar el compromiso de permanencia firmado por el Partícipe, junto con la documentación requerida a pensiones@santalucia.es. No se aceptarán reclamaciones de incentivos en aquellos casos que: La solicitud NO se haya marcado en el margen superior derecho con Campaña. Pensiones reciba la documentación fuera del periodo de campaña (fecha límite 30/06/2017). La documentación no se haya recibido en su totalidad. O, en los que el compromiso de permanencia se haya enviado con posterioridad al envío de la documentación. Se enviará el compromiso de permanencia que corresponda, independientemente de si la operación solicitada es un traspaso o una aportación adicional, el cual está disponible en el Portal de Comunicación en la ruta: Promociones y Eventos/Campañas/Campañas a clientes. Dado que el objetivo de la campaña es conseguir una permanencia de, al menos 3 años, para traspasos de clientes cuya edad sea superior a 61 años, Seguros Personales estudiará individualmente la viabilidad de cada caso dando respuesta al responsable de la operación. 4

5 Se excluye de esta campaña, los traspasos internos procedentes de PPA a cualquiera de los Planes de Pensiones incluidos en esta promoción. Promoción sujeta a la retención fiscal vigente. 5