OBSERVATORIO. Informe de tráfico intercontinental: América del Norte y América del Sur. Edición: Julio de Barcelona

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1 5 OBSERVATORIO de tráfico aéreo de Informe de tráfico intercontinental: y Edición: Julio 211

2 General El tráfico intercontinental de con Oriente medio se dispara en 21 intercontinentales de los aeropuertos españoles por área geográfica (21) cada vez dispone de más destinos y frecuencias intercontinentales Número de frecuencias semanales intercontinentales (S5-S1) Temporada de invierno (W) y verano (S) % 18,3% 49% 31,2% 4% 26,7% 3% 21% 12% 2% 33,7% 4,2% 1% % -2% -9% -1% -2% África América del Norte América del Sur Oriente Medio Asia y Oceanía Otros aeropuertos españoles Var. interanual BCN variación interanual Número de frecuencias S5 W5/6 S6 W6/7 S7 W7/8 S8 Fuente: Secretaría del CDRA W8/9 S9 W9/1 S1 W1/11 S11 Tráfico por región ene -oct 21 BCN % Indirecto BCN % pasaje BCN sobre ESP Variación interanual BCN Variación interanual ESP domina el intercontinental de Distribución de los intercontinentales de por área geográfica (21) África 19% África América del Norte América del Sur Oriente Medio Asia y Oceania , 73, 9,1% 36,% 91,1% 26,7% 31,2% 18,3% 33,7% 4,2% 21,1% -2,1% -8,8% 48,8% 12,2% 29,2%, -1,3% 57,3% 14,9% 3% general ,4% 28,% 8,2% 11, representa una cuarta parte del tráfico español con las Américas Evolución de los intercontinentales de España con América del Norte y ,4% Otros aeropuertos españoles 26,2% , 25,7% 24,6% Var. interanual España 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% Var. interanual BCN variación interanual Asia y Oceanía 17% Oriente Medio 1 19% representa un 28% del tráfico intercontinental español con 3,8 millones de. El crecimiento interanual de muestra una recuperación del tráfico intercontinental (8,2%). En los primeros meses de 211, el tráfico intercontinental de sigue creciendo a un ritmo del 6,6%. A pesar del creciente volumen de tráfico intercontinental, siguen faltando conexiones directas: el 64% del tráfico de realiza sus vuelos intercontinentales a través de aeropuertos intermedios de. Las nuevas conexiones con Oriente Medio disparan el tráfico hacia esta zona geográfica. Especial crecimiento de los s del sur y del este. Aunque sigue siendo el principal, África ha superado a Suramérica en el segundo puesto. El tráfico con Asia puede también superar al suramericano en breve dados sus ritmos de crecimiento. Incremento progresivo de destinos, frecuencias y capacidad intercontinental desde en los últimos años. El peso de dentro del tráfico regular total de España hacia estas 2 regiones (tomadas en conjunto) se mantiene estable. En 21 ha experimentado un ligero retroceso en el tráfico hacia las Américas. Sin embargo, los datos disponibles para los primeros meses de 211 (no mostrados) indican una inversión de esta tendencia, incluyendo nuevas frecuencias e incrementos de pasaje significativos hacia ambos continentes.

3 representa un 31% del tráfico español con Top 12 destinos BCN - Américas (21) Efectos negativos de la crisis en el tráfico con Tráfico BCN - últimos 5 años % 3 3% 2 2% 1 1% % EEUU CAN BRA ARG MÉX COL ECU PER R.DOM VEN CUB CHI BCN respecto al total de España ,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% valoración interanual Variación interanual (%) Directo Indirecto % BCN respecto al total de España Los principales s de con estas regiones son los de (especialmente EEUU), Brasil y Argentina. Tráfico BCN- últimos 5 años % es el principal intercontinental de. representa un 31% del tráfico total de España con este continente, llegando hasta el 47% en el caso de algunos s como Canadá. Por contra sólo representa un 18,3% del tráfico español con América del Sur. Madrid domina el español con este continente % 4% 2% % -2% -4% valoración interanual El tráfico con se ha visto afectado de manera muy negativa por la crisis económica provocando importantes caídas de pasaje a partir de 28. Variación interanual (%) Por el contrario, el tráfico norteamericano muestra una tendencia creciente en los últimos 5 años a pesar de un ligero retroceso durante el año 21. Esta disminución se debe a un decrecimiento del tráfico indirecto, ya que el tráfico directo entre y Norteamérica ha subido en 21. Existe un importante tráfico indirecto por cubrir con diversos de estos s. En el caso de Brasil, Singapore Airlines e Iberia han abierto rutas hacia Sao Paulo en 211. Iberia también ha abierto un nuevo enlace entre BCN y Miami. Código Aeropuerto Código Aeropuerto Código Aerolínea BOG BOS CCS CDG EWR EZE GRU GYE HAV JFK LAX LIM LIS MEX Bogotá Boston Caracas París (Charles de Gaulle) Nueva York (Newark) Buenos Aires Sao Paulo (Guarulhos) Guayaquil La Havana Nueva York (Kennedy) Los Ángeles Lima Lisboa Madrid - Barajas México DF MIA ORD SCL SDQ SFO SJO UIO VVI YUL YYZ Miami Chicago Santiago de Chile Santo Domingo San Francisco San José (Costa Rica) Quito Santa Cruz (Bolivia) Montreal Toronto 5L AA AC AM AR AV CO DL JJ LA PK TS US UX Aerosur American Airlines Air Canada Aeromexico Aerolíneas Argentinas Avianca Continental Airlines Delta Airlines Iberia TAM Linhas Aereas LAN Chile Pakistan Airlines Air Transat US Airways Air Europa O&D. Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos o a través de aeropuertos de. Conexión. que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen y destino final. S. Summer (verano). Temporada de verano, de finales de marzo a finales de octubre. W. Winter (invierno). Temporada de Invierno, de finales de octubre a finales de marzo. Directo. Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino. Indirecto. Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino. CAGR. La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC o también CAGR en inglés) representa la ganancia anualizada lisa de un cierto valor sobre un periodo dado de tiempo. Sirve para medir crecimientos anuales medios en un periodo, ignorando los grados de variabilidad que tiende a estar asociada a la evolución temporal de los valores en periodos cortos.

4 JULIO 211 Claro predominio de Nueva York en el tráfico norteamericano Top 1 destinos BCN - Asia (acumulado ene-oct 21) Tráfico directo en crecimiento sostenido y aumentando Tráfico directo BCN % % 15. % % % -2-3% JFK MEX LAX EWR SFO YYZ YUL MIA BOS ORD valoración interanual % 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% % variación interanual ( Directo Indirecto Variación interanual (21) BCN - Asia Variación interanual (%) Fuente: AENA canaliza la mitad del tráfico español con Canadá Países del Mercado estadounidense en crecimiento Rutas directas Enlaces - América del Norte 21 % BCN respecto al total de España España 21 Crecimiento Compañía líder del Cuota de 1er. aeropuerto de (tráfico español) Enlaces Bcn-América del Norte Asientos 21 O&D (21) en CAGR Compañías Factor de ocupación % Estados Unidos* Canadá* México* ,9% 47,3% 16,8% 31,2% ,7% 19,9% -1,7% 4,6% * Países con al menos un vuelo directo con & Innovata DL AC AM y 2,8% 27,4% 4,9% 58,2% CDG Atlanta Nueva York (JFK) Nueva York (Newark) México Chicago Filadelfia Montreal Vancouver Toronto % 24% 12% 56% 3% 23% DL DL, AA CO AM PK US TS, AC TS TS, AC 78% 8% 7 69% 52% 76% 88% 71% 97% 78% 89% 44% 57% 3% 9 86% 37% 39% 47% 58% El tráfico norteamericano se concentra en la costa este, aunque existen importantes s sin cubrir en la costa oeste, especialmente en California (SFO y LAX). Estados Unidos es el principal intercontinental de, representando un tercio del tráfico total español con este país. El norteamericano se halla bastante repartido entre las diferentes compañías aéreas. Las compañías de cada uno de los 3 países dominan su tráfico nacional con. El tráfico con Canadá se ha incrementado sensiblemente durante los últimos años con la apertura de nuevos enlaces por parte de Air Transat y Air Canada. A día de hoy canaliza la mitad del tráfico español con Canadá. El tráfico hacia los destinos norteamericanos crece de manera elevada y sostenida en los últimos años. Resaltar el crecimiento medio ponderado (CAGR) de JFK (24%) y MEX (56%) en el periodo & Innovata Todas las compañías norteamericanas tienen por lo menos un vuelo directo a. Los aeropuertos norteamericanos actúan como hubs locales en su tráfico con : canalizan importantes tráficos de desde otros puntos de origen o destino americano además de pasaje punto a punto con desde ese aeropuerto. Entre un 3% y un 9% del pasaje que vuela entre los aeropuertos norteamericanos y de manera directa (tráfico de segmento) realiza en los aeropuertos americanos. En el primer semestre de 211, Aeromexico ha incrementado su pasaje directo entre y México DF un 9 respecto al mismo periodo del año anterior. La desaparición de Mexicana, su principal competidor, le ha hecho ganar mucha cuota de en las rutas españolas con Méjico.

5 Buenos Aires, Lima y Guayaquil destinos con potencial no cubierto Top 1 O&D de con (21) Tras la caída del tráfico en los años de crisis, el tráfico directo con se recupera Tráfico directo BCN EZE GRU LIM GYE CCS SDQ BOG HAV SCL UIO 2% 1% % -1% -2% -3% -4% variación interanual (%) % 2 2% 1 1% -% - variación interanual Directo Indirecto Variación interanual total de (21) BCN - Crecimiento interanual Fuente: AENA Abril 21 Iberia compañía líder del tráfico suramericano a través de su hub en Madrid Top 15 países del tráfico (21) Enlaces - (21) Brasil Junio 21 Argentina* Colombia* Ecuador Perú R. Dominicana Venezuela Cuba Chile Uruguay Bolivia Costa Rica Honduras Paraguay Panama Otros paises % BCN respecto al total de España 26,7% 18,4% 18,9% 17,% 19,9% 11, 14, 14,3% 2,4% 21,4% 14,% 23,2% 38,8% 17,8% 18,3% 3,6% 16, España (21) * Países con al menos un vuelo directo con & Innovata Crecimiento ,6% -12,7% -3,6% -9,6% -7,6% -5,8% -8,3% -9,3% -18,7% -12,1% -16,8% -15,6% -13,7% -2,9% 4,8% -15,4% -9,1% Compañía líder del y AR AV UX y UX y LA 5L JJ Cuota de 39,1% 54,7% 6 58,1% 45, 52,1% 36, 74,9% 78,2% 76,1% 82, 77, 49,6% 41,% 55,9% 34,68% 1er. Aeropuerto de (tráfico español) LIS BOG VVI SJO GRU sólo tiene 2 rutas directas con en Octubre 21. La 21 fortaleza de Madrid en las rutas con el suramericano limita las posibilidades de establecer enlaces con esta zona. La magnitud del brasileño, de más de 125. durante el año 21, ha hecho que compañías como Singapore Airlines e Iberia abran nuevos enlaces aéreos con Sao Paulo durante 211. La debilidad del tráfico suramericano con España provoca una disminución del tráfico con. Falta de enlaces aéreos con el suramericano Rutas directas Enlaces Bcn- América del Sur Bogotá Buenos Aires Asientos O&D (21) en & Innovata CAGR % -8% 4% Compañías AV AR Factor de ocupación 83% 59% 73% % Importante crecimiento del tráfico de Avianca desde el inicio de su vuelo. Alto factor de ocupación en la ruta directa Bogotá. Bogotá ejerce funciones de hub local en su tráfico con. A pesar de tener capacidad, Aerolíneas Argentinas no ha conseguido cubrir de manera satisfactoria la demanda indirecta con Buenos Aires, en parte causado por la fuerte competencia en esta ruta desde Madrid. En los últimos meses de 21 Aerolíneas Argentinas abrió una nueva frecuencia entre y Buenos Aires. Esto ha provocado un importante efecto estimulación en su vuelo. Este factor se ha unido a la incipiente recuperación del suramericano, causando que el tráfico directo entre y Buenos Aires se haya incrementado un 1% en el primer semestre de 211 respecto al mismo periodo de 21. El bajo nivel de crecimiento anual ponderado (CAGR) viene en parte explicado por la desaparición de Air Madrid, que provocó una caída del tráfico directo con Suramérica a partir de 27. Si ignoramos el pasaje de esta compañía, el CAGR 6 1 sería de un 1% % El aeropuerto de principal del tráfico con Suramérica es Madrid- Barajas y la compañía que opera en situación de claro dominio es Iberia.

6 Compañías intercontinentales en hacia América América: s principales en volumen total, pero no en tráfico directo Tráfico Directo de BCN por área geográfica (21) rid principal aeropuerto de con las Américas Top 1 aeropuertos de para las Américas (21) América del Norte 22% Oriente Medio 26% Ásia y Oceanía 4% África 43% % 47% 19% 24% 27% 1% 7% 8% 8% 7% 4% 3% 8% Trafico CDG ATL JKF LHR AMS FRA BOG PHL Otros directo aeropuertos representa el 3% del tráfico intercontinental de. el 19%. Sin embargo, el tráfico con las Américas representa solamente un 27% del tráfico directo intercontinental de. África domina el tráfico directo intercontinental de en gran parte gracias al tráfico con los países del Magreb. Madrid es el principal aeropuerto de para el tráfico con las Américas. Acumula el 47% del tráfico total con América del Sur y el 1% del tráfico total con. Nueva York (JFK y EWR) y Atlanta son los siguientes grandes hubs para el tráfico con América del norte, mientras que Bogotá y París Charles de Gaulle son los hubs secundarios para el tráfico suramericano. Excepto Madrid y París, los aeropuertos hub tienden a canalizar tráfico hacia solo uno de los dos s americanos. : compañías americanas Tráfico Directo de BCN por área geográfica (21) Iberia líder BCN - por compañía (21) Otras compañías 28% Air Canada Delta Airlines 24% American Airlines 11% Otras compañías 16% KLM 4% Alitalia Air France Iberia 33% Air France 6% British Airways 6% US Airways 7% Iberia 7% Continental Airlines 8% Aerolíneas Argentinas 7% TAP Portugal 8% Air Europa 1% Avianca 12% Las compañías americanas e Iberia son las principales compañías que operan rutas con Norteamérica. La mayoría de estas compañías vuelan a sus hubs locales en la costa este desde los que realizan vuelos de a otros puntos de su país de origen. Iberia lidera el suramericano, seguida a mucha distancia por Avianca, Air Europa, TAP Portugal y Aerolíneas Argentinas. En 211 las nuevas frecuencias hacia han hecho crecer el tráfico intercontinental hacia este continente un 9,4%. En el pasaje directo, Aerolíneas Argentinas ha doblado el pasaje en los primeros meses de 211. Junto con los incrementos de pasaje de Avianca y las nuevas frecuencias hacia Sao Paulo el tráfico de segmento entre y se ha incrementado un 6. Elaborado por: info@gpa.aero Edición: Julio 211