INFORME SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE VEHÍCULOS INDICE

Transcripción

1 INFORME SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE VEHÍCULOS INDICE I. INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO DE AVL. 2 II. MERCADO RELEVANTE MERCADO DEL SERVICIO MERCADO DEL ACCESO...9 III. PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS ESTRANGULAMIENTO DE MÁRGENES BARRERAS A LA ENTRADA IV. PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS REALES DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y ESTRANGULAMIENTO DE MÁRGENES PROPUESTAS COMERCIALES COMPARATIVAS DE ENTEL PCS Y MOVISTAR COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS AVL VERSUS LOS PRECIOS OFERTADOS A LOS CLIENTES V. CONCLUSIONES Y SOLICITUD AL TDLC

2 INFORME SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE VEHÍCULOS I. INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO DE AVL En el marco de la presentación hecha por GPS Chile al Tribunal de la Libre Competencia para que se pronuncie acerca del comportamiento de ENTEL que atenta contra la libre competencia en la comercialización de su servicio de posicionamiento de flotas de vehículos (AVL), los demandantes han solicitado a estos consultores que realicen un análisis independiente de las condiciones de este mercado y sus conexos, a objeto de aportar información en el proceso, en especial en las pruebas que ha solicitado el tribunal. A lo largo de este informe se discuten varios aspectos relacionados con el mercado de AVL y sus mercados conexos, y se analizan las condiciones de competencia y de comportamiento de los actores, en lo que se refiere a la controversia planteada. El servicio de localización automática de móviles considera, por una parte, la localización del móvil por técnicas de triangulación apoyada en sistemas GPS satelitales de modo de calcular la ubicación de un equipo móvil instalado en un vehículo en un determinado tiempo y espacio, y la posterior transmisión de esos datos (por ejemplo, la velocidad del vehículo, la humedad, temperatura y por supuesto su ubicación etc.) por medio de las redes de telefonía celular, por vía satélite o por sistemas especiales de radiofrecuencia. En consecuencia, para brindar este servicio, las empresas que operan en el mercado de AVL deben contar con un medio de transmisión por el cual se puedan transmitir en tiempo real o diferido los datos desde el vehículo sometido a supervisión a la estación base y una plataforma de software que interprete y analice los datos recogidos, para posteriormente desplegarlos en formatos útiles para los clientes. 2

3 En particular, y atendidas las características de las redes de telefonía móvil, que se discuten más adelante en este informe, se utiliza principalmente este medio para establecer estas comunicaciones entre los vehículos y el centro de control, mediante un módem inalámbrico GPRS ubicado en los vehículos en bajo supervisión. De esta forma, es posible afirmar que para la provisión de los servicios AVL se requiere disponer de dos sistemas o facilidades distintas: aquella relacionada con las plataformas de software y hardware necesarios para recibir, interpretar y desplegar la información de posición de los móviles y otra información relevante y una red móvil de transmisión de datos que tenga un conjunto de características específicas que aseguren el intercambio oportuno y correcto de la información relevante para el servicio. II. MERCADO RELEVANTE La definición precisa del mercado relevante es un factor esencial para poder analizar los comportamientos competitivos y anticompetitivos de quienes participan en él como oferentes o demandantes. Por ejemplo, teniendo claro cuál es el mercado relevante, sus características, alcance y sustitutos se puede determinar si una empresa es dominante y si dicha dominancia responde a que concentra una mayor participación de mercado o a que concentra un insumo esencial para proveer el servicio, etc. Cabe señalar que no basta con la definición de mercado relevante en un caso dado para poder concluir que por el sólo hecho de tener un cierto grado de dominancia en este mercado se hace o se puede hacer un uso abusivo de dicha posición. Existen y habrá que estudiar otras características de la industria en su globalidad y el mercado en particular para poder contestar este tipo de preguntas relacionadas con comportamientos anticompetitivos, como la presencia o no de barreras a la entrada al mercado relevante, la existencia de sustitutos de las prestaciones que brinda este mercado, el grado de capacidad 3

4 del mercado en cuanto a poder desarrollar competencia potencial o ser desafiable, entre otros elementos. No obstante, se utiliza la definición de mercado relevante por ejemplo para medir concentración del mismo, habrá que decidir qué empresas se consideran dentro del mercado relevante, respecto de las cuales se quiere medir dicha concentración, que siempre será un parámetro significativo de análisis. En términos generales, para propósitos de este informe, se puede definir concentración como la presencia de pocas empresas en un mercado o industria, las cuales presentan altas participaciones de mercado. Para medir concentración se utilizan generalmente dos indicadores: la Razón de Concentración de k- firmas (Ck) y el Índice de Herfindahl- Hirschmann : La Razón de Concentración de k-firmas (Ck) se define como: k N Ck = Ventas / Ventas i i i = 1 i = 1 Este indicador muestra el porcentaje de ventas de las k empresas más grandes de un mercado respecto del total del mercado, es decir, cuántas ventas se concentran en dichas k empresas. Indice de Herfindahl- Hirschmann (HHI): H = N 2 S i i= 1 Este índice es en general el más utilizado para medir concentración: lo utiliza el Departamento de Justicia en Estados Unidos y se calcula elevando al cuadrado las participaciones de mercado de cada una de las empresas que participa en la industria. Qué indica este índice? Para responder a esta pregunta se presentan los niveles del índice utilizados en USA, que son los siguientes: 4

5 Si 0 < H < 1000 La industria es poco concentrada. Si 1000 < H < 1800 La industria es moderadamente concentrada. Si 1800 < H < La industria es altamente concentrada. En inverso de este índice muestra en cuantas empresas se concentra la industria. Dado lo anterior, es posible concluir que para definir la concentración de una industria y la participación de mercado de una empresa en dicha industria 1, lo primero es definir los límites de la industria. Saber cuál es el mercado relevante de una empresa o de un servicio, no es tan sencillo como parece. Sin embargo, es absolutamente fundamental hacer esta definición de límites, ya que sin ella no es posible definir quienes son los competidores ni otras variables de interés, y menos hacer un juicio sobre los grados de concentración. Para ser considerados dentro del mercado relevante bajo análisis dos bienes no tienen por qué ser idénticos u homogéneos. El elemento clave a considerar es el grado de sustitución directo de ambos productos. En consecuencia, se podría señalar que el mercado relevante debiera considerar todos los posibles sustitutos por la vía de la demanda y de la oferta (o producción). Por ejemplo, deben considerarse dentro de un mismo mercado relevante el servicio de TV abierta y el de TV pagada ó TV cable o el arriendo de videos o el cine?. El Tribunal de la Libre Competencia en la Resolución N 01/2004, la cual se pronuncia sobre la fusión de de la Empresa Metrópolis Intercom S.A. con VTR S.A., señala que no pertenecen al mismo mercado relevante, y que el mercado relevante en dicho caso sólo se conformaría por la TV pagada, la cual incluye a la TV por cable y satelital. Es decir, sólo considera como sustitutos la TV por cable y la satelital. No serían sustitutos la TV abierta, ya que la oferta programática de la TV abierta no es sustituto, desde una perspectiva del consumidor o por parte de la demanda, de la oferta programática de la TV 1 La participación de mercado de una empresa en una industria se refiere, por lo general, al porcentaje de ventas de dicha empresa respecto del total de la industria. 5

6 pagada: el número de canales es diferente, las películas también y el horario de programación de la TV abierta no es continuo. El arriendo de películas y el cine tampoco se consideran sustitutos ya que el conjunto de contenidos no es el mismo, siendo mucho mayor en número el de la TV pagada. Algunas definiciones que están presentes en la literatura económica nos pueden dar más luces respecto de este punto. En efecto, George Stigler señala que... todos los productos o empresas con alta elasticidad cruzada de largo plazo en oferta o en demanda deben ser considerados como una sola empresa. Por su parte, F.M. Scherer señala: la línea debe ser tal que permita incluir como sustitutos sólo aquellas áreas potenciales de ofrecer con la capacidad instalada, es decir, sin requerir nueva inversión en plantas, equipos, etc. Ambas definiciones entregan un indicador de lo que se debe considerar como mercado relevante desde el punto de vista de la demanda (todos aquellos bienes que tengan una alta elasticidad cruzada) y desde la perspectiva de la oferta (todos aquellos bienes que se puedan proveer con la capacidad instalada actual de la empresa). En Estados Unidos y algunos países europeos se considera que dos productos son sustitutos y pertenecen al mismo mercado relevante cuando un aumento pequeño pero sostenido en el precio en un monto de 5% a 10% incentive a los usuarios de uno de los dos productos a sustituir su consumo por el otro, de tal manera que finalmente disminuyen las ventas del producto que registra el aumento en los precios. Finalmente, es necesario considerar que el mercado relevante no sólo es respecto del bien o servicio producido, sino también se define el mercado geográfico relevante. En este caso, deben considerarse todos aquellos mercados geográficos cuya demanda se vea afectada (en la forma de mayores ventas) por el alza del precio del bien en uno de ellos. En dicho caso, se trata del mismo mercado geográfico relevante. Hechos estos alcances teóricos, corresponde aplicarlos al caso en estudio. En el mercado chileno, que representa el mercado geográfico relevante de este servicio, no es posible brindar el servicio de AVL sin contar con el servicio que 6

7 otorgan las propias empresas móviles para transmitir los datos desde las estaciones móviles a las estaciones base, requisito que como se indicó antes, es fundamental para el funcionamiento del servicio AVL en tiempo real. En efecto, tal como lo señala el informe de la Fiscalía Nacional Económica en relación con la materia, en el país aún no se desarrolla el servicio de Trunking Digital 2 con suficiente profundidad y cobertura como para servir de sustento de transmisión al servicio AVL. En consecuencia, es necesario analizar los dos mercados que se requieren para poder dar el servicio de AVL: el mercado del servicio propiamente tal y el mercado del acceso o transmisión de los datos desde el móvil. Se puede afirmar que ambos servicios son parte del mismo mercado relevante y que no es posible considerar sólo el mercado del servicio AVL como relevante, ya que en la actualidad hay una empresa que presta el servicio de acceso (ENTEL PCS) y que también presta el servicio de AVL. En consecuencia, tal como lo señala Scherer, desde la perspectiva de la oferta deben considerarse como un solo mercado al analizar el servicio AVL que reciben los clientes. En efecto, nada impide que en el futuro Movistar o bien la empresa Claro otorguen también el servicio de posicionamiento global (AVL). Esto ratifica que desde una perspectiva de la oferta de este servicio, estamos en presencia del mismo mercado relevante. Por otra parte, como se verá, el servicio de acceso o transmisión que proporcionan estas empresas es un requisito o insumo indispensable para poder dar el servicio de AVL en tiempo real. 2 Véase #7 del Informe. 7

8 2.1. MERCADO DEL SERVICIO Las empresas que estarían operando en Chile el servicio de posicionamiento global 3 encuentran:, medidas por número de móviles activos, se Cuadro N 1 MERCADO RELEVANTE DEL SERVICIO EMPRESA Participación de Mercado GPS CHILE 27% ENTEL PCS 20% POINT PAY 16% MOVILMASTER 13% WISE TRACK 13% CONTROL OPTIMO 4% SITRACK 3% INTELNET 3% HHI /HHI 5,7 Tal como se observa en el cuadro N 1, el índice de Herfindahl muestra que este mercado se concentra en 5,7 empresas que dan este servicio (de un total de 8 operadores). A pesar de que si aplicamos los límites establecidos en Estados Unidos, éstos nos indican que se trata de una industria moderadamente concentrada, podemos señalar que para un mercado tan pequeño como el chileno, se podría considerar que esta industria no está concentrada. Más aún, tal como lo señala la Fiscalía 4 Este es un mercado que aún no se encuentra maduro y presenta importantes tasas de crecimiento. Es de esperar que aumente aún más la tasa de penetración de este servicio en nuestro país y que llegue a niveles de 30 o 50% en el segmento de camiones de 3 Véase Informe de la Fiscalía Nacional Económica #11, pg Véase #11 del Informe 8

9 18 ruedas y transporte público a un 10% en el mercado de vehículos en general, tal como lo señala la Fiscalía en su informe MERCADO DEL ACCESO Tal como se señaló, en nuestro país, no es posible dar el servicio de posicionamiento global (AVL) sin contar con el servicio de acceso proporcionado por las empresas móviles que tienen cobertura a nivel nacional y que prestan servicio de transmisión de datos. En la actualidad existen tres grandes operadores de telefonía móvil en nuestro país: Movistar, Claro y ENTEL PCS. No obstante, dar el servicio de transmisión de voz, no todas estas empresas dan a su vez el servicio de transmisión de datos. En efecto, tal como se señala en el informe de la Fiscalía 5 la empresa Claro Chile no comercializa el servicio GPS en la actualidad. Tampoco existe en la actualidad la posibilidad de utilizar otras bandas para transmitir datos, tal como se señala en el informe de la Fiscalía. Las empresas que se asignaron las bandas que permiten transmitir datos móviles (empresas MOBILINK S.A., INTERTEL Y GALLYAS) aún no se encuentran dando dicho servicio, o lo están haciendo de manera incipiente. Es así como MOBILINK S.A. E INTERTEL, señalaron a la Fiscalía que aún no se encuentran dando el servicio y la empresa GALLYAS señaló que sólo ofrece el servicio Ubinet en Santiago, utilizando tecnología de triangulación por radiofrecuencia. En consecuencia, en la práctica, las empresas que dan el servicio de posicionamiento global deben recurrir a las empresas de telefonía móvil con cobertura nacional que también dan el servicio de transmisión de datos para poder otorgar este servicio, esto es deben recurrir a ENTEL PCS o bien a Movistar. En el gráfico N 1 se muestran las participaciones de mercado de estas empresas en cuanto al servicio de transmisión de voz: 5 Véase #7 del informe 9

10 Gráfico N 1 Claro 19,1% Movistar 42,4% Entel 38,5% Sus participaciones de mercado, respecto del número de abonados se presentan en el Cuadro N 2. Cuadro N 2: Servicio de Telefonía Móvil (marzo 2007) Empresa Nº abonados % mcdo Movistar ,4% Entel ,5% Claro ,1% Total ,0% Fuente: Subtel Si se aplica el índice de concentración que se utiliza en Estados Unidos (Indice de Herfindahl Hirschman) este entrega un valor de para esta industria. En Estados Unidos un valor sobre y hasta se considera mercado concentrado. No es posible concluir si esta concentración es un riesgo para la libre competencia en nuestro país sin un análisis más detallado de las barreras a la entrada al mercado, el cual se realiza en la sección 4.2 de este informe. Respecto de la evolución de esta industria, cabe señalar que ha registrado un fuerte aumento respecto de lo que se refiere a transmisión de 10

11 voz: la penetración en Chile era de 22,4 abonados, por cada 100 habitantes en el año 2000 y ésta ha aumentado a 67,8 en diciembre del La penetración de telefonía móvil en Chile supera a la registrada en otros países como Estados Unidos y Canadá, y está cercana a la penetración de Japón. A pesar de que todavía queda mucho por avanzar en este aspecto, Chile es líder en América Latina. Desde la perspectiva de las barreras de entrada a esta industria de la telefonía móvil, y sus servicios ligados de transmisión de datos con cobertura a nivel nacional, es posible afirmar que en el presente se puede observar que: No ha sido posible implementar modalidad de operador móvil virtual, porque los operadores presentes han ejercido tenaz resistencia a que se autoricen concesiones de servicio público de telefonía móvil a operadores que no poseen redes ni espectro. - No se conocen acuerdos vigentes que permitan a terceros operadores ofrecer estos servicios de telefonía móvil sobre las redes de los operadores existentes. - Uno de los activos más difíciles de replicar para poder competir en este mercado es el de las torres desplegadas en las zonas urbanas de las ciudades y pueblos donde se brinda el servicio de telefonía móvil. Es conocida la creciente oposición de alcaldes, vecinos y, en general, de los habitantes de las zonas afectadas a la instalación de estas torres, en circunstancias que su despliegue es un requerimiento ineludible para un operador que quiera participar del mercado, porque no existe otra forma de entregar los niveles de señales necesarios para el servicio sin desplegar las antenas. - No existen en Chile obligaciones de coubicación de equipamiento en torres existentes, como ocurre en otros países, con tarifas reguladas, y por ende los operadores propietarios de los emplazamientos y torres no tienen incentivos para potenciar a otros participantes a competir en este mercado. Más aún, es posible observar en muchas partes que se duplican o triplican las torres que cubren una misma 11

12 zona urbana, porque los operadores existentes no han avanzado en racionalizar estos despliegues. - Está aún vigente en el TDLC la discusión sobre la entrada de nuevos operadores, distintos de los actuales, en el negocio de 3G, por la vía de adjudicarse licencias de otras bandas apropiadas, dejando fuera del concurso a los operadores existentes, justamente por las ventajas que mantienen en la entrada del concurso al disponer de la infraestructura de torres, no replicable en los plazos que se manejan en los concursos. Otro elemento que debe considerarse una barrera a la entrada es la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico. Hoy el espectro se asigna vía concurso público, mediante un mecanismo competitivo, el cual es perfectible. En efecto, a futuro el espectro debiera asignarse de manera permanente mediante derechos de propiedad transables y sin ligarlos a el otorgamiento de un servicio específico, sino que dejando libertad para que el propietario pueda otorgar el servicio que desee en dicho espectro. Respecto de las participaciones de mercado de las empresas móviles en cuanto a propiedad del espectro, podemos señalar lo siguiente: ENTEL posee el 61% del espectro de frecuencia asignado a comunicaciones de telefonía celular, al haber adjudicado dos concesiones en la banda de 1,9 GHz. Movistar y Claro por su parte, poseen el restante 40% del espectro, con 55 Mhz cada uno. En este caso ambos poseen los mismos anchos de banda en 850MHz y 1,9GHz. 12

13 Ancho de Banda Asignado a Concesionarios de Telefonía Móvil [MHz] Movistar; 55 Mhz; 20% Entel; 160,0 Mhz; 61% Entel PCS; 60 Mhz; 22% ENTEL Telefonía Local; 100 Mhz; 38% Claro; 55 Mhz; 20% Por último, este sector cuenta con una regulación de los cargos de acceso por el uso de las redes para transmisión de voz. En telefonía móvil los cargos de acceso se fijan para una empresa representativa, en consecuencia, los cargos de acceso han sido iguales para empresas distintas. 13

14 III. PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS En esta sección se realiza una discusión acerca de las prácticas anticompetitivas en que ha incurrido ENTEL en la comercialización del servicio AVL, objeto de este informe ESTRANGULAMIENTO DE MÁRGENES Tal como se señaló, en esta industria la forma de operar de las empresas que dan el servicio de posicionamiento global (AVL) ha sido mediante un contrato con las empresas de telefonía móvil para que ellas den el servicio de acceso o de transmisión de datos a través de sus redes, distribuidas a lo largo del territorio nacional, y con capacidad y granularidad suficiente para lograr una cobertura efectiva de señal, compatible con los requerimientos del servicio de localización de móviles. En consecuencia, en la situación actual este servicio de transmisión de datos se convierte en un insumo esencial para poder dar el servicio de localización AVL. Por otra parte, sólo una de las empresas móviles está integrada verticalmente para ofrecer a su vez este servicio de localización AVL, ENTEL PCS. Como se señaló, no es posible considerar como mercado relevante sólo el mercado del servicio de posicionamiento global (AVL) sin considerar el mercado de acceso que permite dar dicho servicio como parte indisoluble de éste. En esta sección se analizan los incentivos de ENTEL PCS para ofrecer este servicio AVL de manera integrada. Se entiende que existe integración vertical cuando todos los procesos que forman parte de la cadena de valor de un bien o servicio (producción, distribución y ventas) están en manos de una misma empresa u operador. En este caso, ENTEL PCS da el servicio aguas arriba (upstream) de acceso (que constituye una facilidad esencial para otorgar el servicio de AVL) y a su vez da el servicio aguas abajo (downstream) de localización AVL. Es decir, ambos servicios están integrados verticalmente en la misma empresa. 14

15 Otras empresas requieren de la facilidad esencial aguas arriba para poder dar el servicio aguas abajo de localización AVL, es decir, requieren subcontratar el servicio de acceso o de transmisión de datos a una empresa con cobertura de red nacional como son ENTEL PCS y Movistar. Desde otra perspectiva, conexa con lo anterior, se destaca que el estrangulamiento de márgenes es una forma potencial de uso abusivo del poder de mercado que detenta una empresa. Por poder de mercado, para estos efectos, se entiende la capacidad que tiene la empresa de cobrar un precio distinto del que cobraría en una situación competitiva por un mismo servicio. Es decir, la empresa tiene poder de mercado cuando puede cobrar un precio distinto de su costo marginal de producción, que es la característica de los precios óptimos en un mercado en competencia. Dicho poder de mercado depende directamente de la estructura de costos de la empresa y de la elasticidad precio de la demanda que enfrenta (la cual a su vez depende de la existencia de barreras a la entrada y de sustitutos al bien ofrecido). De esta manera, mientras más barreras a la entrada existan será más inelástica la curva de demanda que enfrenta la empresa y mientras menores sustitutos tenga el bien, mayor será su poder de mercado en un servicio en particular. Asimismo, empresas que son más eficientes y logran producir con una estructura de costos menor también pueden adquirir poder de mercado. En este caso, se entiende que dichas rentas son un premio a su eficiencia y si no hay barreras a la entrada al mercado esas rentas atraen la entrada de nuevos competidores u oferentes a él, lo que impulsa nuevamente el equilibrio de los precios hacia los costos marginales. Se entiende que existe estrangulamiento de márgenes cuando el precio o costo de acceso que cobra la empresa upstream 6 a otros oferentes del servicio de AVL downstream es mayor que el que se cobra si misma como precio de transferencia o a su empresa filial, para ofrecer el mismo servicio AVL. 6 La proveedora de servicio de transmisión de datos móviles, en este caso. 15

16 En este caso, es posible hablar de discriminación de precios, cuando dicha diferencia no se explica o no se basa en diferencias de costos. Esta estrategia se considera una barrera estratégica a la entrada de la empresa que opera upstream dado que con ello desincentiva la entrada de nuevos oferentes y obtiene utilidades sobrenormales por un período de tiempo. Dado lo anterior, la siguiente pregunta merece un comentario: si esta es la situación, por qué no hay incentivos para que otras empresas que operan el servicio de telefonía móvil no den este servicio y apliquen la misma estrategia?. La respuesta se encuentra también en los incentivos económicos. En efecto, si existe una empresa que tiene poder de mercado y lo ejerce en una determinada actividad (en este caso, en el servicio de acceso de datos para el servicio de AVL), no existen incentivos para integrarse verticalmente aguas abajo si es que considera que no podrá extender su poder monopólico a dicha actividad. En efecto, en el caso en estudio, las mayores barreras a la entrada y la posibilidad de hacer un uso abusivo del poder de mercado se encuentran en el mercado de servicio de transmisión de datos por redes móviles y no en el mercado de servicio de AVL. Este último presenta barreras a la entrada como veremos a continuación, pero son barreras generadas básicamente en el mercado de acceso o aguas arriba. En otras palabras, no es la integración vertical en si misma la que genera un uso abusivo del poder de mercado de la empresa, sino que la posibilidad de que dicha empresa lo ejerza a través de una estrategia de estrangulamiento de márgenes. El Dictamen N de la Comisión Preventiva Central, aporta una visión importante a considerar en esta materia, en la denuncia de la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A. G. (ACHEA) en contra de la empresa Telefónica de Chile (CTC). Dicho Dictamen analiza el caso de la prestación del servicio de monitoreo de alarmas que ofrece CTC a través de una empresa filial, denominada Telemergencia. Ese servicio se otorga utilizando las 7 Véase Dictamen N 1240 de la Comisión Preventiva Central, del 21 de marzo del

17 redes telefónicas para otorgarlo. Se acusa a CTC de otorgar dicho servicio usando gratuitamente el servicio público telefónico; de aplicar subsidios cruzados e incurrir en competencia desleal y de fijar precios predatorios, entre otros. Como en el caso en estudio, la intención de ACHEA no era impedir el acceso de Telemergencia al mercado de alarmas y de seguridad, sino que lograr que dicha actividad se desarrollara en condiciones de igualdad y equidad. Como se puede ver en dicho Dictamen, la empresa Telemergencia expresó que no posee tarifas diferenciadas en sus productos para los suscriptores de servicio telefónico de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, S.A., respecto de sus clientes suscritos a otras compañías concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones. No obstante, hace presente la empresa que existen determinados productos paquetizados que, atendidas razones de carácter eminentemente técnico, sólo puede vender a suscriptores de CTC. 8 Tanto la Fiscalía como la Comisión determinaron que, dado que CTC es una empresa que tiene poder de mercado (razón por la cual existe un proceso de fijación de tarifas para ella), la existencia de economías de ámbito, es decir de ahorro de costos por el hecho de producir u ofrecer dos servicios diferentes en conjunto, puede llevar a abusos por parte de esta empresa, como son la aplicación de barreras a la entrada a la industria, o bien de precios predatorios. 9 Dado lo anterior, la Comisión Preventiva Central declaró que, en este caso, la empresa Telemergencia podía prestar el servicio de monitoreo de alarmas, siempre que mantuviera el carácter de empresa filial o coligada de sus matriz, operando para este efecto, como sociedad anónima abierta, diferenciada de la matriz, de tal manera de evitar los subsidios cruzados entre ellas o cualquier transferencia de costos Véase # 13 del Dictamen N 1240 de CPC. 9 Véase # 18 del Dictamen N 1240 de CPC. 10 Véase punto 2 del # 21 del Dictamen N 1240 de CPC. 17

18 A pesar de que se trata de casos distintos, el caso de Telemergencia tiene cierta similitud con el caso en estudio, por cuanto, en este último también existe poder de mercado por parte de las empresas que proveen el servicio de transmisión de datos respecto del costo que cobran por dicho servicio. En efecto, tal como se comprueba en el punto 4.1, ENTEL PCS aplica estrategia de estrangulamiento de márgenes a las empresas que contratan con ella dicho servicio, a diferencia del costo que se cobra a si misma como precio de transferencia BARRERAS A LA ENTRADA Es difícil encontrar consenso entre los economistas respecto de lo que se entiende por barreras a la entrada a un mercado o servicio. George Stigler entiende que son barreras a la entrada todos aquellos costos de entrar al mercado que debe pagar un futuro entrante y que no pagaron las empresas que hoy están en el mercado. Esto les permitiría tener utilidades sobrenormales en el largo plazo a las empresas establecidas o incumbentes. Esta definición admite como barreras a la entrada básicamente tan solo a aquellas restricciones legales que se imponen arbitrariamente en un momento determinado del tiempo y que impiden la entrada de nuevos oferentes al mercado, con lo cual las empresas establecidas obtienen utilidades sobrenormales. No obstante, también es posible encontrar en la literatura económica otras definiciones de barreras a la entrada un poco más amplias, como la siguiente: Barreras a la entrada son aquellas condiciones que impiden o desalientan la entrada, a pesar de que las empresas participantes observen beneficios económicos Véase Tarziján y Paredes Organización Industrial para la Estrategia Empresarial, cap. 5, Editorial Mc Graw Hill. (2001). 18

19 Ambas definiciones coinciden en cuanto a las consecuencias que genera una barrera a la entrada: utilidades sobrenormales a las empresas establecidas. Sin embargo, la segunda definición permite incluir condiciones que desalientan la entrada, es decir que no la impiden indefinidamente, pero la desincentivan. En consecuencia, en este caso, esta definición incorpora lo que se entiende por barreras estratégicas a la entrada. En efecto, en la literatura económica se distinguen tres tipos de barreras a la entrada: a) Barreras Legales: son impedimentos o restricciones legales que impiden la entrada de nuevos oferentes al mercado, con lo cual las empresas establecidas obtienen utilidades sobrenormales. Ejemplos de barreras legales a la entrada son los accesos privilegiados a insumos de producción, a clientes, el establecimiento por la vía legal de cuotas de mercado, etc. b) Barreras Estratégicas: son acciones conscientes de las empresas establecidas que tienen como objetivo desalentar o detener por un período de tiempo la entrada de nuevos oferentes al mercado, con el fin de obtener utilidades sobrenormales. Pueden considerarse como barreras estratégicas a la entrada por ejemplo, los altos requerimientos de capital o el alto costo de publicidad para ingresar a la industria en la medida que ello refleje economías de escala o una mayor dificultad para poder captar futuros clientes. Otro tipo de barreras estratégicas a la entrada son restricciones contractuales que limiten o impidan la entrada de terceros oferentes al mercado, o que establezcan cláusulas de exclusividad, en la medida que ello detenga la entrada de nuevos oferentes y le de utilidades sobrenormales a las empresas incumbentes. Asimismo, estrategias como proliferación de productos, pueden considerarse barreras a la entrada estratégicas bajo ciertas condiciones. c) Barreras Naturales: son impedimentos naturales o tecnológicos que hacen que sólo sea eficiente que una empresa opere dando el 19

20 servicio. Este tipo de barreras a la entrada origina los llamados monopolios naturales. En estos casos, por lo general, se regulan las tarifas de las empresas que prestan estos servicios con el fin de que no cobren las tarifas monopólicas. También se genera este tipo de barreras a la entrada cuando las empresas establecidas pueden operar, producto de las economías de escala que se generan o de las economías de ámbito, con costos menores que los futuros entrantes. Las economías de escala se generan cuando una empresa enfrenta costos medios decrecientes, es decir, en la medida que decrece el costo medio o unitario al aumentar el nivel de producción. Las economías de ámbito se generan gracias a la producción conjunta de dos o más bienes y se refiere al ahorro de costos conjuntos que se produce en estos casos versus el costo total de producir esos mismos bienes de manera separada. Bajo ciertas circunstancias se considera que las economías de escala y de ámbito generan barreras a la entrada: cuando el futuro entrante requiera entrar con un tamaño mínimo o con un número de productos tal que le permita obtener las mismas ventajas de quienes están establecidos, y poder competir en igualdad de condiciones de costos con ellos. Una explicación para la existencia de economías de escala es la indivisibilidad de los factores de producción y la capacidad ociosa que esto genera. En este sentido, la existencia de estas economías de escala y de ámbito genera incentivos para aumentar la variedad de los productos ofrecidos y es un elemento que podría explicar él proceso de convergencia que se da en la actualidad en el sector de telecomunicaciones. Tal como se señala más adelante, parece conveniente promover este proceso, pero siempre respetando las condiciones de entrada de tal manera que ellas sean equitativas y no se generen problemas como el estrangulamiento de márgenes a los futuros entrantes por parte de las empresas establecidas. Estrategia que claramente es una barrera a la entrada. 20

21 Respecto de las barreras a la entrada, es necesario considerar que el mercado del servicio cuenta con una barrera estratégica a la entrada: la plataforma de desarrollo, es decir la empresa que quiera dar el servicio debe obtener este insumo necesario para prestar el servicio de AVL. Estos software tienen un alto costo. En efecto, en ocasiones el royalty que cobran empresas líderes en Estados Unidos son del orden de 50% a 80% de los ingresos que produce el servicio. En algunos casos los programas los desarrollan las propias empresas prestadoras del servicio, pero en general, es provisto por otras empresas, las cuales muchas veces tienen contratos de exclusividad con sus clientes. Por ejemplo, NAVMAN provee este servicio a GPS Chile y la empresa TASTETS CHILE lo provee a ENTEL PCS. Tal como lo señala la Fiscalía en su informe 12, existen otras empresas que pueden proveer este servicio, como son: GRAMIN, TomTom, Airis, Magullan, ViaNauta y otras. 12 Véase # 10 del Informe. 21

22 En el Cuadro N 3 se presentan los costos del servicio, incluyendo el costo del Plan GPRS y el costo del royalty, como porcentaje de los costos totales de explotación y de los costos totales del servicio. Cuadro N 3 COSTO DE SERVICIO (% de los Costos Totales de Explotación) (10 meses) Costo Plan GPS 12,1% 12,4% Costo plataforma tecnológica y soporte técnico 22,8% 13,9% Costo Licencias o Royalties 6,0% 8,8% COSTO DE SERVICIO (% de los Costos Totales de Servicio) (10 meses) Costo plataforma tecnológica y soporte técnico 55,7% 39,6% Costo Plan GPS 29,6% 35,3% Costo Licencias o Royalties 14,6% 25,1% Tal como se observa, el costo del royalty para GPS Chile representa un 8,8% de los costos de explotación y un 25% de los costos totales del servicio, para el año A su vez, otra barrera estratégica a la entrada a este mercado es el estrangulamiento de márgenes que realizan las empresas que dan el servicio de transmisión de datos y de posicionamiento global de manera integrada. A pesar de lo anterior, el mercado de servicio de GPS ha tenido entrada y salida de empresas, tal como se menciona en el Informe de la Fiscalía 13, por ejemplo salió la empresa RUTACERT S.A. el año 2004 y entró exitosamente la empresa PointPay Chile Ltda., la cual en menos de un año alcanzó un 16% de participación de mercado. Por otra parte, el mercado de transmisión de datos también posee barreras a la entrada, las cuales se refieren principalmente a la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico. 13 Véase # 12 del Informe 22

23 En efecto, la Resolución N 02/2005 del TDLC 14, señala que la principal barrera a la entrada al mercado de telefonía móvil es la disponibilidad de espectro radioeléctrico, pues sólo se puede acceder al mismo por concesión adjudicada mediante licitación pública, y porque se trata de un insumo esencial para la prestación de los servicio de telefonía móvil y podemos agregar también, en este caso de transmisión de datos para dar el servicio de GPS, dada la realidad chilena. Tal como se explica en dicha Resolución, se asignó al servicio público de Telefonía Móvil Celular la banda de 800Mhz y al Servicio Público de Telefonía Móvil Digital la banda de 1900 Mhz. Por otra parte, todavía está pendiente la asignación de la banda para el Servicio Público de Telefonía móvil Digital Avanzada (3G) de 1710 a 2290 Mhz. El utilizar otras bandas para dar servicios de telefonía móvil como las bandas de 400 Mhz requiere solicitar dicho servicio ante la Subtel. En este sentido, se comparte la visión del TDLC de que si el espectro se licitara por precio, éste se usaría en forma más intensa y eficiente, generándose así una mayor disponibilidad de espectro abierta para nuevos operadores, circunstancia que no ocurre en la industria chilena de telefonía móvil 15. En efecto, en la actualidad la propiedad del espectro está concentrada en algunas empresas, tal como se observa en el Cuadro N Resolución N 02/2005 del 4 de enero del 2005, del Tribunal de la Libre Competencia, correspondiente al procedimiento no contencioso Operación de Concentración entre Empresas Telefónica Móviles- Bellsouth, Rol NC N Véase página 67 del Informe, subtítulo 3 Barreras a la Entrada. 23

24 Cuadro N 4 Propiedad del Espectro Radioeléctrico Propiedad de Espectro - Operadores Inalámbricos Telsur; 70 Mhz; 14% Entel; 160 Mhz; 34% Telmex/Claro; 105 Mhz; 21% VTR; 50 Mhz; 10% Telefónica; 105 Mhz; 21% La disponibilidad del espectro es un elemento fundamental en la determinación de los costos de cada concesionario. Tal como se señala en dicha Resolución: La relación existente entre el costo de entrada y la disponibilidad de espectro es clara: para una misma tecnología en una misma banda de frecuencia, un mayor ancho de banda requiere de menores inversiones en antenas y radios base. Luego es de esperar que una empresa con mayor ancho de banda presente costos medios de inversión y operación de un nivel inferior 16. A su vez, dicha Resolución específica la existencia de economías de escala, generadas por el gran costo fijo asociado a la red de cobertura nacional, 16 Véase punto N 3, pg. 68 de la Resolución. 24

25 en un primer tramo de la curva de costos medios de la empresa, a medida que aumenta el tráfico. Después dicha curva presentaría retornos constantes (costos medios constantes) y finalmente, su curva de costos medios presentaría deseconomías de escala, generado por los costos crecientes una vez alcanzado el límite teórico de tráfico. Adicionalmente, señala que dichas economías de escala y costos constantes serían mayores a medida que la empresa tiene un mayor ancho de banda, es decir, Si se consideran empresas similares en cuanto a las condiciones de demanda, tecnología y tamaño de red, la empresa que cuente con un mayor ancho de banda tendrá menores costos medios de inversión y operación, básicamente por los menores requerimientos de estaciones bases. Más aún, concluye el Tribunal: Ante una eventual integración operativa de las empresas, se puede concluir, sobre la base de los antecedentes reunidos, que los costos medios totales de proveer el servicio disminuirán, tanto por la liberación de recursos duplicados en la red como por la combinación de espectro de ambas empresas 17. En consecuencia, es posible señalar que existe una ventaja en términos de menores costos para las empresas que concentran un mayor porcentaje de espectro radioeléctrico, lo cual el TDLC lo considera una barrera a la entrada para futuros entrantes a esta industria: Así, aún si existiera disponibilidad de espectro radioeléctrico para acoger a un nuevo operador, la cantidad de espectro que detentaría la empresa resultante de la operación de concentración y los menores costos que ello conllevaría, más los altos costos hundidos que caracterizan a la industria de telefonía móvil, debilitarían la posibilidad de una entrada exitosa de un nuevo operador. Esta ventaja de costos no sólo actúa como barrera a la entrada de nuevas empresas, sino que afecta la posición competitiva de las existentes, las que ven así amenazada su permanencia al competir con mayores costos Véase pág. 70 y 71 de la Resolución Véase pág. 69 de la Resolución 25

26 Esta ventaja en términos de menores costos no es negativa en cuanto esa mayor eficiencia se traspase en la forma de menores costos para los usuarios y se aprovechen estas ganancias de eficiencia. No obstante, es altamente negativa si ello se utiliza como una barrera a la entrada estratégica para, junto con una política de estrangulamiento de márgenes, limitar y entorpecer la competencia de otros participantes en la industria, que es el caso en estudio. Dado lo anterior, coincidimos con el Informe de la Fiscalía que señala que este mercado no es totalmente contestable en la actualidad. Si no que más bien, se trata de un mercado que no está maduro y que no ha alcanzado su equilibrio competitivo aún 19. IV. PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS REALES 4.1 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y ESTRANGULAMIENTO DE MÁRGENES Algunos datos dados por la Fiscalía Nacional Económica indican que efectivamente ENTEL PCS estaría aplicando una estrategia discriminatoria de estrangulamiento de márgenes: a) Las empresas, salvo ENTEL PCS, tienen similar costo por el plan GRPS. El costo del plan de las competidoras de ENTEL PCS es alrededor de 25 veces el costo de transferencia que imputó ENTEL PCS a la estructura de costos remitida a esta Fiscalía (Informe FNE, N 27, letra d)) b) La utilización de la red o comunicaciones GPRS por parte de GPS CHILE S.A. le representa a ella un 39% de los costos variables directos del servicio. 19 Véase #15 del Informe. 26

27 Es decir, es posible concluir, según lo señalado en la letra a) que ENTEL PCS cobraría 25 veces más que su precio de transferencia por el servicio de acceso de datos, lo cual deja de manifiesto que se trata de una estrategia de estrangulamiento de márgenes. Por otra parte, en la actualidad el uso de la red de Movistar también le representa a GPS CHILE S.A. al menos un 35% de sus costos totales del servicio y un 14% de sus costos operacionales del servicio, tal como se mostraba en el Cuadro N PROPUESTAS COMERCIALES COMPARATIVAS DE ENTEL PCS Y MOVISTAR A partir de información recogida en el mercado y provista por GPS Chile, estos consultores han construido el siguiente cuadro comparativo de ofertas por servicios de trasmisión de datos móviles, insumo imprescindible, como ya se demostró, del servicio AVL. Cuadro Nº5 COMPARACIÓN PLANES COMERCIALES ENTEL VERSUS MOVISTAR Entel Movistar Total costo líneas 3 Mbytes Costo por línea Total costo líneas 3 Mbytes Costo por línea Tal como se observa en el Cuadro N 5, el costo por línea de los planes de ENTEL PCS es superior al costo de los mismos planes ofrecidos por Movistar. Dichas diferencias son superiores si el plan es de líneas de 3Mbytes en vez de líneas de 3Mbytes. Ambas comparaciones suponen los datos y valores cobrados por las empresas que se presentan en el Cuadro N 6: 27

28 Cuadro Nº6 Entel Movistar Cantidad de datos a comparar 3 Mbytes 3 Mbytes Tamaño de cada paquete 300 bytes 300 bytes Tasación mínima bytes 1 byte Cargo de Habilitación (1 vez) Cargo fijo mensual n/a Cargo VPN Cargo por línea n/a Cargo por línea Cargo por Mbyte COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS AVL VERSUS LOS PRECIOS OFERTADOS A LOS CLIENTES El 6 de febrero del año 2006, ENTEL PCS efectuó la internación de 1800 equipos a un valor CIF de US$ 253. El tipo de cambio de acuerdo a lo informado por el Banco Central ese día era de $529, 98 por dólar. La multiplicación de ambos factores entrega un valor por equipo internado (arancel 0 ya que fueron importados de Estados Unidos) de $ IVA. Al valor de la UF de ese día $17.915,69 el costo de cada equipo era de UF 7,48 + IVA. En el cuadro N 7 se detallan las propuestas de las que se dispone de copia en el cual ENTEL PCS oferta los equipos a valores significativamente menores a los usuales ya sea en modalidad de venta, arriendo, u ambas. En algunos casos y producto de los descuentos ofertados, estos valores se encuentran significativamente bajo el costo de los equipos. 28

29 Cuadro N 7 Precios de Oferta de Equipos de ENTEL PCS Fecha Propuesta 25-May Jul Oct Mar-07 Marca Equipo Enfora Spider MT-G Enfora Spider MT-G Enfora Spider MT-G Enfora Spider MT-G Cliente R&Q Ingeniería Diteco Servicios Logística S.A. Valdatta Valor UF , , , ,00 Modalidad Venta Venta de Equipos (UF + IVA) 6,5 6,5 6,4 6,4 Modalidad Arriendo Cuota Inicial (UF + IVA) 2,32 2,31 2,28 2,28 18 cuotas (UF + IVA) 0,09 0,55 0,27 0,09 Total (lineal) (UF + IVA) 4,10 11,30 7,20 3,93 29

30 V. CONCLUSIONES Y SOLICITUD AL TDLC El análisis anterior permite concluir que efectivamente en este mercado, ENTEL PCS ha realizado estrategia de estrangulamiento de márgenes, lo cual se refleja en una abierta estrategia de discriminación de precios cuyo fin es desincentivar y entorpecer la libre competencia en este mercado. Dado que el sector de telecomunicaciones camina hacia la convergencia de los servicios es posible que esta estrategia puede repetirse en el futuro con mayor intensidad debido al alto porcentaje de propiedad de espectro radioeléctrico que concentra esta empresa. Por este motivo y reconociendo que el proceso de convergencia puede requerir estructuras de organización más integradas a futuro es que preocupa que se haga en este momento un uso abusivo de la posición de dominio que detenta esta empresa. Dado lo anterior, estos consultores opinan que sería deseable que el TDLC resuelva lo siguiente: Que se ordene que ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., para operar dando el servicio de posicionamiento de vehículos, lo debe hacer a través de una empresa filial o coligada, constituida bajo la modalidad de sociedad anónima abierta. Roberto Gurovich R. Director Ejecutivo Gurovich y Asociados S.A. Santiago, Octubre de