Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Tomate Rojo 2016

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1 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Tomate Rojo 216

2 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Contenido 1 1. Resumen ejecutivo Mercado internacional Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional Precios internacionales Mercado nacional Producción primaria Consumo nacional Intercambio comercial Precios a nivel nacional Acciones para mejorar la productividad Financiamiento otorgado por FIRA Referencias Anexo estadístico Documento elaborado con información disponible a julio de 216. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx 1

3 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Resumen ejecutivo La disponibilidad de nuevos tipos y variedades, nuevos métodos de cultivo y la creciente demanda de hortalizas han incentivado la producción mundial de tomate rojo. El volumen cosechado a nivel mundial, el consumo total, así como el consumo promedio per cápita registran tendencia al alza durante la década reciente. China se mantiene como el principal productor y consumidor. Estados Unidos es el principal importador mundial, mientras que México es el principal proveedor externo de esta hortaliza para ese país. La producción de jitomate en México creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento entre 25 y 215, para ubicarse en 3.1 millones de toneladas. Durante ese período, la superficie total destinada a este cultivo disminuyó a una tasa promedio anual de 3.8 por ciento. En 198 se sembraron 85,5 hectáreas, en 2 se sembró un área de 75,9 hectáreas y en 215 se sembraron 5,596 hectáreas. La tendencia a la baja en la superficie sembrada se deriva del decremento en la superficie cultivada a cielo abierto, mientras que el cultivo en condiciones de agricultura protegida (malla sombra e invernaderos) continúa en expansión constante. Así, el volumen de tomate rojo obtenido con el uso de estas últimas tecnologías pasó del 2.9 por ciento en 25 a 32.2 por ciento en, y hasta 59.6 por ciento del volumen total en 215. En general, la productividad del jitomate por unidad de superficie continúa creciendo. Los rendimientos varían en un amplio rango en función de las tecnologías empleadas, desde el cultivo a cielo abierto, hasta la producción en invernaderos altamente tecnificados con sistemas automatizados de riego y nutrición. Las inversiones en agricultura protegida están orientadas a mejorar los niveles de rentabilidad del cultivo, principalmente de la producción destinada al mercado de exportación. La producción de tomate está altamente concentrada; en cinco entidades se produjo el 54.1 por ciento del total nacional en 215: Sinaloa (27.4 por ciento), Michoacán (7.2 por ciento), San Luis Potosí (7.2 por ciento), Baja California (7.1 por ciento) y Jalisco (5.2 por ciento). Esta hortaliza mantiene su importancia en el comercio exterior agropecuario del país, mientras continúa registrando un dinamismo sobresaliente. En 215 fue el principal producto primario en cuanto al valor de las exportaciones, que creció a una tasa promedio anual de 6.5 por ciento, mientras que el volumen lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento durante la última década. El volumen exportado, de 1.43 millones de toneladas, fue equivalente al 53.3 por ciento de la producción nacional de esta hortaliza en 215, y el 99.3 por ciento de las ventas de tomate mexicano se destinó a Estados Unidos. En el mercado nacional, los precios del tomate difieren de acuerdo con el tipo de producto (orgánico, producido a cielo abierto o en invernadero, etc.) y de la variedad, principalmente. Además de posibles afectaciones al cultivo por fenómenos meteorológicos o sanitarios, la estacionalidad de la producción, así como el flujo de las exportaciones, repercuten de manera importante en la disponibilidad del producto en el mercado nacional, y por lo tanto, en la volatilidad de los precios de esta hortaliza. 2

4 Millones Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Mercado internacional 2.1 Producción mundial De acuerdo con la información disponible, la superficie cosechada de tomate a nivel mundial creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento entre 23 y 213, para ubicarse en 4.69 millones de hectáreas. 2 En tanto, en el mismo período los rendimientos promedio crecieron a un ritmo mayor, de 1.8 por ciento anual, al ubicarse en 35. toneladas por hectárea. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 52. por ciento de la superficie destinada al cultivo de tomate en 213 se concentró en cuatro países: China (2.9 por ciento), India (18.8 por ciento), Turquía (6.6 por ciento) y Nigeria (5.8 por ciento). México ocupa la décima posición mundial, con el 1.9 por ciento de la superficie cosechada de esta hortaliza Superficie cosechada y rendimientos mundiales de tomate, (Millones de hectáreas y toneladas por hectárea) Superficie cosechada (millones de hectáreas) Eje izq. Rendimiento (t/ha) Eje der Fuente: FAO. En 213, la producción mundial de tomate se ubicó en un máximo histórico de millones de toneladas. La tasa promedio anual de crecimiento de la producción mundial, entre 23 y 213, fue de 3.2 por ciento. Lo anterior, impulsado tanto por aumentos en la superficie cosechada, como por incrementos en la productividad promedio. El 62. por ciento de la producción mundial en 213 se concentró en cinco países: China (3.9 por ciento), India (11.2 por ciento), Estados Unidos (7.7 por ciento), Turquía (7.2 por ciento) y Egipto (5.2 por ciento). 2 FAO FAOSTAT. Incluye tomate rojo y tomate verde. 3

5 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Destaca el dinamismo de la producción de tomate en China e India entre 23 y 213. En estos países, el volumen cosechado creció a tasas promedio anuales de 5.8 y 9.1 por ciento, respectivamente. En China, la superficie cosechada creció a una tasa promedio anual de 1.2 por ciento en el período mencionado, mientras que los rendimientos promedio lo hicieron a una tasa promedio anual de 4.6 por ciento. En India, el ritmo de crecimiento fue mayor en la superficie; ésta creció a una tasa promedio anual de 6.3 por ciento, mientras que los rendimientos promedio aumentaron a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento. Como resultado, durante una década, la participación en la producción mundial de China e India pasó de 24. a 3.9 por ciento para el primer país y de 6.4 a 11.2 por ciento para el segundo. China India EE. UU. Turquía Egipto Otros Producción mundial de tomate, (Millones de toneladas) Fuente: FAO. La superficie cosechada de tomate en Estados Unidos, el tercer productor mundial, decreció entre 23 y 213 a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento, mientras que los rendimientos crecieron a una tasa promedio anual de 2.1 por ciento. Así, en dicho período la participación de este país en la oferta mundial se redujo de 9.6 a 7.7 por ciento. La producción estadounidense de tomate está orientada a dos mercados diferenciados: el de consumo en fresco y el de consumo procesado (puré o pasta, y salsa). En 215, el 92 por ciento de la producción total de ese país se orientó al consumo procesado, mientras que el 8 por ciento se destinó al mercado de consumo en fresco. California es el principal estado productor de tomate rojo; aporta el 35 por ciento de la producción estadounidense de tomate fresco y el 97 por ciento del tomate para procesamiento. Florida, el segundo estado productor, participó con el 35 por ciento del volumen nacional de tomate fresco. 3 3 USDA. National Agricultural Statistics Service (NASS) Vegetables. 215 Summary. February

6 China India EE.UU. Turquía Egipto Irán Italia Brasil España México Otros Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Otros importantes productores de tomate son Turquía y Egipto. Entre 23 y 213, la oferta de esos países creció a tasas promedio anuales de 1.9 y 1.8 por ciento, respectivamente. La producción en Turquía se ha expandido principalmente debido al aumento en la superficie establecida con este cultivo, mayoritariamente en invernaderos. En ese país, el tomate representa alrededor del 4 por ciento de su producción interna de hortalizas, que junto con los frutales es una de las más competitivas en su principal mercado destino: la Unión Europea. México ocupa el décimo lugar en la producción mundial, con una participación de 2. por ciento. 3.9 Principales países productores de tomate, 213 (Participación porcentual) Fuente: FAO. 2.2 Consumo mundial El consumo per cápita promedio mundial de tomate presenta una tendencia al alza. De acuerdo con datos de la FAO, éste pasó de 15.4 kilogramos en 21 a 2.2 kilogramos en. En ese mismo período, el consumo mundial de tomate creció a una tasa promedio anual de 3.9 por ciento. La demanda de esta hortaliza creció más aceleradamente en China e India (6.9 y 8.5 por ciento promedio anual, respectivamente). Así, se estima que en el consumo mundial de tomate ascendió a millones de toneladas. El consumo per cápita en los dos principales países consumidores se duplicó durante una década. En China pasó de 16.4 a 3.2 kg entre 21 y, mientras que en India se incrementó de 6.2 a 12. kg. El crecimiento del consumo en Estados Unidos ha sido más moderado; entre 21 y creció a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento, en tanto que el consumo per cápita se ha mantenido estable con un promedio de 41. kilogramos durante ese período. 5

7 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Egipto y Turquía se ubican entre los países que registran los mayores niveles de consumo per cápita a nivel mundial, con alrededor de 9 kilogramos por persona por año. Consumo mundial de tomate, 21- (Millones de toneladas) China India EE. UU. Egipto Turquía Otros Fuente: FAO. 2.3 Comercio internacional Durante la década reciente, el comercio internacional de tomate rojo mantiene tendencia al alza. El volumen de las exportaciones mundiales creció a una tasa promedio anual de 4.5 por ciento entre 24 y 214. En este rubro destacan México y Holanda, que participaron en 214 con 19.7 y 14.5 por ciento del volumen mundial exportado, respectivamente. Las exportaciones de estos países crecieron a tasa anuales de 5.4 y 3.2 por ciento durante ese período. España es el tercer exportador mundial, participa con el 12.3 por ciento de las ventas mundiales; el volumen exportado de este país disminuyó a una tasa promedio anual de.8 por ciento, debido a que su producción se mantiene la baja durante la década reciente. Otros importantes exportadores, como Turquía (7.5 por ciento), Jordania (6.6 por ciento) y Marruecos (6.2 por ciento), registraron un dinamismo sobresaliente en el crecimiento de sus ventas al exterior, con aumentos a tasa anuales de 9.5, 8.1 y 8.8 por ciento, respectivamente. En 214, el 52.7 por ciento del volumen mundial importado se concentró en cuatro países: Estados Unidos (22.1 por ciento), Federación Rusa (12.1 por ciento), Alemania (1.6 por ciento) y Francia (7.9 por ciento). El volumen de compras en el exterior del principal importador creció a una tasa promedio anual de 5.2 entre 24 y 214, mientras que las importaciones de la Federación Rusa lo hicieron a una tasa promedio anual de 11.3 por ciento. 6

8 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Intercambio comercial de tomate, (Millones de toneladas) a) Exportaciones b) Importaciones México Holanda España Turquía Jordania Marruecos Otros Estados Unidos Alemania Reino Unido Otros Fed. Rusa Francia Holanda Fuente: UN COMTRADE. Fuente: UN COMTRADE. México fue el principal exportador de tomate en 214 en términos de volumen, sin embargo en cuanto al valor de las ventas al exterior, fue superado por Holanda. En ese año, México abasteció el 89.6 por ciento del volumen importado por Estados Unidos. Cabe destacar que Holanda participa solamente con alrededor de.5 por ciento de la producción mundial de tomate; sin embargo, importa producto de España, Bélgica, Francia y Marruecos, principalmente, y lo reexporta a Alemania, Reino Unido y Suecia, entre otros. 7

9 México Holanda España Turquía Jordania Marruecos India Otros EE. UU. Fed. Rusa Alemania Francia R. Unido Paquistán Holanda Otros Millones de toneladas Millones de dólares Millones de toneladas Millones de dólares Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Principales participantes en el comercio exterior de tomate, 214 (Millones de toneladas y millones de dólares) a) Exportadores b) Importadores 3, 2.5 Volumen (Eje izq.) Volumen (Eje izq.) Valor (Eje der.) Valor (Eje der.) 2,5 2. 3, 2, , 1.5 2, 1,5 1,5 1. 1, 1. 1, Fuente: UN COMTRADE. Fuente: UN COMTRADE. 2.4 Precios internacionales El valor unitario o precio implícito de las exportaciones, resultado de dividir el valor entre el volumen comercializado, es más alto en Holanda en comparación con el resto de los principales países exportadores. Lo anterior, debido a factores relacionados con la calidad del producto, así como a condiciones particulares en los mercados destino en cuanto al valor agregado, principalmente. El precio implícito de las exportaciones holandesas registró, durante la última década, variaciones anuales derivadas de la disponibilidad de la oferta del producto para exportación en ese país; en 215, el precio implícito fue mayor en 8.4 por ciento en comparación con 25. En el mismo período, los precios implícitos para la exportación de tomate en México y Turquía crecieron 19. y 15.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, el precio implícito de las exportaciones españolas decreció.5 por ciento entre 25 y

10 may.-9 ago.-9 nov.-9 feb.-1 may.-1 ago.-1 nov.-1 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Precios implícito del tomate rojo, principales países exportadores, (Dólares por tonelada) México Holanda España Turquía 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Fuente: UN COMTRADE Por otra parte, el precio del tomate rojo en Estados Unidos, principal importador de esta hortaliza, registra fuertes variaciones durante el año. Desde 212 mantiene tendencia al alza, y durante enero de 216 alcanzó un nivel máximo histórico. Lo anterior, debido a la disminución en el abasto en ese país, debido a las afectaciones ocasionadas por el clima a la producción de invierno en Florida. Precio del tomate rojo al consumidor en Estados Unidos, -216 (Dólares por tonelada) Promedio anual ,2 1,1 1, Fuente: US BSL. 9

11 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Mercado nacional 3.1 Producción primaria De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de tomate rojo en México creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento entre 25 y 215, para ubicarse en un volumen máximo histórico de 3.1 millones de toneladas. Entre 212 y 215 se observó una mayor proporción de la superficie establecida de este cultivo con tecnologías de agricultura protegida (malla sombra e invernaderos), en promedio del 25 por ciento de la superficie total, por lo cual durante ese período la producción promedio se ubicó en 2.88 millones de toneladas, es decir, un volumen 36 por ciento mayor que durante los cuatro años previos. Sinaloa San Luis Potosí Jalisco Sonora Producción de tomate rojo en México, (Millones de toneladas) Michoacán Baja California Zacatecas Baja California Sur Fuente: SIAP-SAGARPA. La superficie total destinada al cultivo de tomate rojo registra una tendencia decreciente durante la última década, período en el cual disminuyó a una tasa promedio anual de 3.8 por ciento. En 198, año a partir del cual se tienen registros, se sembraron 85,5 hectáreas, en 2 se sembró un área de 75,9 hectáreas y en 215 se sembraron 5,596 hectáreas. Por tecnología de cultivo, el comportamiento de la superficie destinada a esta hortaliza es diferente. La superficie sembrada a cielo abierto se redujo a una tasa promedio anual de 6.7 por ciento entre 25 y 215, al pasar de 73,96 a 36,848 hectáreas. La disminución de la superficie cultivada en esta modalidad de cultivo ha sido mayor en algunas entidades como Sinaloa, Baja California y Jalisco. Por otra parte, la superficie establecida con 1

12 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 agricultura protegida (malla sombra e invernadero) pasó de 395 a 13,747 hectáreas en el período mencionado, es decir, creció a una tasa promedio anual de 42.6 por ciento. El cultivo en agricultura protegida se concentra en Sinaloa, Baja California y Jalisco, aunque también ha adquirido mayor importancia en otras entidades como Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. El incremento en la superficie con infraestructura de agricultura protegida se atribuye principalmente al éxito en la cosecha de tomate de calidad de exportación que se destina al mercado de Estados Unidos. Se estima que el tomate rojo es la principal hortaliza producida en México con agricultura protegida (7 por ciento), seguido de pimiento (16 por ciento) y pepino (1 por ciento). 4 Durante el período citado, el volumen de tomate obtenido en condiciones de agricultura protegida ha ido aumentado. Así, pasó del 1.9 por ciento en 24, a 32.2 por ciento en, y a 59.6 por ciento del volumen total en 215. Superficie sembrada y producción de tomate rojo, por tipo de tecnología, a) Superficie sembrada (Miles de hectáreas) Agricultura protegida Cielo abierto b) Producción (Millones de toneladas) Agricultura protegida Cielo abierto Fuente: SIAP-SAGARPA. Fuente: SIAP-SAGARPA. A partir de 212 el volumen de tomate rojo obtenido en cultivos con malla sombra e invernaderos fue mayor al 5 por ciento del total. Lo anterior, debido a las ventajas que estos métodos de producción tienen en comparación con el cultivo a cielo abierto. La agricultura protegida ayuda a ejercer determinado grado de control sobre los diversos 4 USDA. FAS GAIN Report Number MX524. Mexican Tomato Production Up Slightly. Global Agricultural Information Network, 6/8/

13 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 factores del medio ambiente, permitiendo con ello minimizar las restricciones que las condiciones climáticas adversas tienen sobre los cultivos. Las inversiones en agricultura protegida buscan mejorar los niveles de rentabilidad en la producción, principalmente en la que se destina al mercado de exportación, a través del incremento en la productividad por unidad de superficie, lo que implica un uso más intensivo de los insumos utilizados para la producción. Así, es posible observar que los rendimientos de tomate varían en función de un amplio rango de tecnologías empleadas, desde el cultivo a cielo abierto hasta la producción en invernaderos altamente tecnificados con sistemas automatizados de hidroponía y nutrición. En condiciones de riego, los rendimientos medios a nivel nacional pasaron de 29.7 toneladas por hectárea en el 2 a 68.6 toneladas por hectárea en 215. Lo anterior, derivado del aumento en la superficie con agricultura protegida, cuyos rendimientos son entre cuatro y cinco veces mayores que los obtenidos en el cultivo a cielo abierto. En Sonora, Sinaloa, Baja California y Jalisco, generalmente se obtienen los rendimientos más altos en la producción de tomate. A lo anterior contribuye, además del avance en el cultivo en invernaderos, la eficiente aplicación de programas de control de plagas y enfermedades. Rendimientos de tomate rojo, (Toneladas por hectárea) a) Por régimen de humedad b) Por tipo de tecnología, 215 Riego Temporal 7 6 Cielo abierto Invernadero 16.5 Malla sombra Tomate bola Toma Saladette Fuente: SIAP-SAGARPA. Fuente: SIAP-SAGARPA. 12

14 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Recuadro 1. Enfermedades por virus y tipo bacteria que afectan el cultivo del tomate Virus del rizado amarillo del tomate El virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV) es una enfermedad que ocasiona severos daños al cultivo; pertenece a la familia Geminiviridae y al grupo de los geminivirus, su vector es la mosquita blanca del tabaco (Bemisia tabaci), que lo transmite con alta eficiencia. El TYLCV parece no transmitirse por la semilla, y su transmisión mecánica no es muy eficiente. En Sinaloa, el TYLCV causó daños de 3 por ciento en más de 2, hectáreas sembradas en Los síntomas que presentan las plantas afectadas por este virus son una reducción de la superficie de los foliolos de las hojas, rizado, amarilleo y enrollado de los bordes hacia arriba. Cuando la infección es temprana, las plantas presentan un tamaño reducido, baja producción y por ende baja calidad del fruto, los frutos son pequeños y no comerciales. En las infecciones tardías se produce el cuajado de ciertos frutos 1. Las pérdidas de producción pueden llegar al 7-8 por ciento, especialmente en los cultivos de invernadero. Existe resistencia genética al TYLCV de algunos híbridos comerciales de tomate de crecimiento indeterminado, tanto del tipo bola, como de Saladette. Algunas medidas preventivas en los invernaderos son colocar mallas en las aberturas laterales, cenitales y puertas, tener una vigilancia y control de la producción. Utilizar semillas sanas y registradas, con variedades resistentes. Eliminar las plantas que estén muy afectadas por este virus con el fin de tener un control y no transferir a las sanas. Tener un buen control de insectos, en este caso de la mosquita blanca y con ello reducir el virus en la producción. Cáncer bacteriano en tomate El cáncer bacteriano es una enfermedad causada por Clavibacter michiganensi, puede ocasionar pérdidas que van desde el 7 por ciento hasta una pérdida total, se transmite por semilla o plántula contaminada por lo que es necesario practicar vigilancia en la selección de semilla, preparación y manejo de sustratos en invernaderos y selección y preparación del suelo para producción en campo abierto, ya que el patógeno puede sobrevivir al menos ocho meses en la semilla. Las condiciones favorables para el desarrollo de éste patógeno oscila entre 24 a 32 C. Las plantas son vulnerables en cualquier etapa de desarrollo. Los primeros síntomas de la enfermedad son marchitez, rizado y bronceado de las hojas, si se realiza un corte en el tallo de la planta puede observarse una decoloración café en el elemento vascular, por lo que se dice que es una enfermedad vascular y superficial con una amplia gama de síntomas que resultan en perdida del área fotosintética, marchitez y muerte prematura así como producción de frutos no comerciales 2. Las plántulas infectadas se mueren rápidamente o producen plantas débiles. Los frutos presentan puntos hundidos de color café con un halo ojo de pájaro. Las plantas infectadas muestran clorosis, amarillento y presencia de cancros en tallos, posteriormente se marchitan. Las hojas presentan manchas acuosas de color verde olivo entre las venas que a medida que avanza necrosa o seca la planta en un periodo de 2 a 4 semanas. Otro síntoma es la marchitez que inicia en el ápice o tercera hoja apical, en dos o tres días la planta muere debido a una infección sistémica. 13

15 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Lo que se recomienda realizar es usar semilla certificada, sana y trasplantes sanos que hayan sido sometidos a un proceso de inspección; realizar prácticas para eliminar plagas y enfermedades de la semilla para que no afecte el cultivo. En invernaderos tener un control de temperatura y humedad. Destrucción de los residuos de cosecha, enterrándolos o desecándolos 3. 1 Enfermedades del chile y tomate en México: 2 Cáncer bacteriano del tomate: 3 Manual de plagas y enfermedades en Jitomate: La producción de tomate está altamente concentrada; en cinco entidades se produjo el 54.1 por ciento del total nacional en 215: Sinaloa (27.4 por ciento), Michoacán (7.2 por ciento), San Luis Potosí (7.2 por ciento), Baja California (7.1 por ciento), y Jalisco (5.2 por ciento). También destacan Zacatecas (4.7 por ciento), Sonora (4.4 por ciento) y Baja California Sur (4. por ciento). Entre las principales entidades productoras, el mayor dinamismo en la producción se observa en Zacatecas y Michoacán. En esas entidades, el volumen cosechado de tomate entre 25 y 215 creció a tasas promedio anuales de 7.5 y 4. por ciento respectivamente, mientras que la producción nacional lo hizo a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento. Durante el año agrícola 215, el 51. por ciento de la cosecha se obtuvo durante el ciclo Primavera-Verano (P-V) y el 49. por ciento en el ciclo Otoño-Invierno (O-I). 14

16 Sin Mich S.L.P. B.C. Jal Zac Son B.C.S. Otros Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Principales entidades productoras y producción por ciclo y régimen de humedad, 215 a) Principales entidades productoras (Miles de toneladas) Otoño-Invierno Primavera-Verano 1,1 1, 9 O-I Temporal, 15,95 t.5% b) Producción (Toneladas y porcentaje) P-V Riego, 1,441,622 t 46.5% Fuente: SIAP-SAGARPA. 1 O-I Riego, 1,52,956 t 48.5% Fuente: SIAP-SAGARPA. P-V Temporal, 138,657 t 4.5% 15

17 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Recuadro 2. Distribución geográfica de la producción de tomate rojo En 215, en los diez principales municipios productores de tomate rojo se concentró el 37.3 por ciento del total nacional. Dos de eso municipios se encuentran en Sinaloa. El primero es Culiacán, con una producción de miles de toneladas (9.1 por ciento de la cosecha nacional), el segundo, Navolato, con una producción de miles de toneladas (8.1 por ciento del total nacional). Les siguen en importancia Ensenada, B. C., con 22. mil toneladas (7.1 por ciento del total nacional) y Mulegé, B. C. S., con 84.2 miles de toneladas (2.7 por ciento del total). Distribución municipal de la producción de tomate rojo Fuente: SIAP-SAGARPA. Nota: Los números entre paréntesis indican los municipios en cada categoría. La estacionalidad de la producción de tomate muestra dos picos importantes, el primero durante marzo a mayo, que corresponde a la cosecha del ciclo Otoño-Invierno, y el segundo, en menor magnitud que el primero, de septiembre a noviembre, resultante de la cosecha del ciclo Primavera-Verano. La producción promedio mensual es de miles de toneladas. Durante el período enero-marzo se obtiene el 75 por ciento de la cosecha anual de Sinaloa, que produce en Otoño-Invierno. En otras entidades importantes en la producción, como Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, el cultivo se realiza principalmente en el ciclo Primavera-Verano. Así, entre junio y septiembre se obtiene el 75 y 8 por ciento de la oferta anual estatal en Zacatecas y San Luis Potosí, respectivamente, por lo que durante ese período la importancia de dichas entidades en la producción nacional se incrementa. En tanto, entre septiembre y diciembre destacan entre los principales 16

18 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 abastecedores Baja California y Jalisco, cuando se obtiene el 78 y 53 por ciento de la cosecha anual de esas entidades, respectivamente. Producción mensual de tomate rojo por ciclo agrícola, (Miles de toneladas) Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SIAP-SAGARPA. Para el año agrícola 216, se estima que la producción nacional de tomate crezca a una tasa anual de 1. por ciento. Por ciclo agrícola, la producción del ciclo Otoño-Invierno 215/16 se incrementaría 8.2 por ciento con respecto al ciclo homólogo anterior, mientras que la producción del ciclo Primavera-Verano crecería a una tasa anual de 11.7 por ciento. Sinaloa produce tomate únicamente durante el Otoño-Invierno. De acuerdo con el programa del SIAP-SAGARPA, se estima que al cierre del ciclo 215/16, la cosecha de esa entidad se incremente a una tasa anual de 12. por ciento. En Sonora, el 73 por ciento de la cosecha de tomate corresponde al Otoño-Invierno. Se estima que durante el ciclo O-I 215/16 su producción se reduzca a una tasa anual de 16.3 por ciento. En el ciclo Primavera-Verano 215, el 41.6 por ciento de la producción se concentró en cuatro entidades: San Luis Potosí (13. por ciento), Baja California (11.1 por ciento), Michoacán (9.5 por ciento) y Zacatecas (8 por ciento). De acuerdo con el programa del SIAP-SAGARPA, se estima que durante el ciclo P-V 216 la producción en San Luis Potosí se incremente a una tasa anual de 48.3 por ciento. Lo anterior, como resultado de un incremento esperado en la superficie sembrada de 26.1 por ciento, así como en los rendimientos promedio a nivel estatal, que pasarían de 11.7 a 13.2 toneladas por hectárea. El avance en los rendimientos resultaría del incremento en la superficie cultivada con agricultura protegida. 17

19 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Para Michoacán y Zacatecas, se espera incrementos en la producción durante el ciclo Primavera-Verano 216, de 18.5 y 11.2 por ciento, respectivamente. Por el contrario, se estima que la producción del ciclo Primavera-Verano 216 en Baja California se reduzca a una tasa anual de 3.8 por ciento, como resultado de la disminución de 3.4 por ciento en la superficie cosechada de esta hortaliza. 18

20 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Recuadro 3. Producción del tomate Saladette, bola y cherry En 215, la producción de tomate Saladette representó el 79.9 por ciento del total de la producción de tomate en México, el tomate bola el 16.5 por ciento y el tomate cherry el 3.6 por ciento. La producción de tomate Saladette se concentra en cinco estados: Sinaloa (23.1 por ciento de la producción nacional de esta variedad en 215), Michoacán (9. por ciento), San Luis Potosí (8.9 por ciento), Baja California (5.7 por ciento) y Zacatecas (5.2 por ciento del volumen nacional de este tipo de tomate). La producción a cielo abierto, durante el año agrícola 215 representó el 46.9 por ciento; en esta modalidad los principales estados productores son: Sinaloa, Michoacán y Zacatecas. En tanto, la producción en agricultura protegida (invernaderos y malla sombra) representó el 53.1 por ciento. Los principales estados productores de tomate Saladette en condiciones de agricultura protegida son Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Baja California y Coahuila. Los principales estados productores de tomate bola son: Sinaloa (53.8 por ciento del volumen nacional de esta variedad en 215), Baja California (13.5 por ciento), Sonora (1.4 por ciento) y Estado de México (6.7 por ciento del total nacional de este tipo de tomate). En 215, la producción de tomate bola a cielo abierto representó el 12.5 por ciento del total de esta variedad, mientras que el volumen obtenido en agricultura protegida representó el 87.5 por ciento. Por otra parte, el 76.9 por ciento de la producción de tomate cherry se obtuvo en condiciones de agricultura protegida y el 23.1 por ciento a cielo abierto. Los principales estados productores de tomate cherry en 215 fueron: Jalisco (3.8 por ciento del total nacional de esta variedad), Durango (21.3 por ciento) y Guanajuato (17.5 por ciento). Producción de tomate rojo por variedad y tecnología, 215 (Miles de toneladas) Cielo abierto Agricultura protegida 2,5 2, 1,5 1, 5 Saladette Bola Cherry Fuente: SIAP-SAGARPA. 19

21 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Consumo nacional Durante 215, el consumo nacional aparente de tomate rojo se ubicó en 1.26 millones de toneladas, volumen que representa el 47. por ciento de la producción nacional. Las variaciones en el consumo nacional aparente de tomate dependen de las fluctuaciones de la producción, así como del nivel de las exportaciones. Por otra parte, el consumo per cápita anual de tomate en México se ubica en alrededor de 15 kilogramos por año, volumen que es inferior al consumo per cápita promedio mundial, de 18 kilogramos. Consumo aparente de tomate rojo, (Millones de toneladas) Fuente: SIAP-SAGARPA y SIAVI-Secretaría de Economía. Alrededor del 98 por ciento del volumen del tomate que se produce en el país se destina para el consumo en fresco y el resto se industrializa. Durante los años recientes, los precios relativamente altos del tomate para consumo en fresco han limitado la disponibilidad para la industria de procesamiento, misma que ha reducido su demanda de producto destinado para la elaboración de pasta. Así, para abastecer el consumo de tomate procesado, ha resultado económicamente más atractivo importar pasta que producirla en el país. 5 En este rubro, la balanza comercial mexicana de tomate procesado registra un saldo deficitario promedio de alrededor de 45,46 toneladas anuales entre 212 y USDA. FAS GAIN Report Number MX524. Mexican Tomato Production Up Slightly. Global Agricultural Information Network, 6/8/ Preparaciones de tomate enteros o en trozos (fracciones 2211 y 22999). SIAVI-Secretaría de Economía. 2

22 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Intercambio comercial Durante 215, el tomate fue el producto más importante en el valor de las exportaciones agropecuarias mexicanas, con una participación de 13. por ciento, al ubicarse en 1,665.8 millones de dólares y 1.43 millones de toneladas. El volumen exportado durante ese año fue equivalente al 53.3 por ciento de la producción nacional de esta hortaliza. Entre 25 y 215, el valor de las exportaciones mexicanas de tomate rojo creció a una tasa promedio anual de 6.5 por ciento, mientras que el volumen lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento. Por otra parte, en 215 las importaciones mexicanas de esta hortaliza registraron su nivel mínimo desde 23, al ubicarse en 7,48 toneladas Volumen y valor de las exportaciones mexicanas de tomate rojo, (Millones de toneladas y millones de dólares) Volumen (Millones de toneladas). Eje izquierdo Valor (Millones de dólares) Eje derecho 2,5 2, ,5 1, 5. Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía. Sinaloa es el estado con la mayor participación en las exportaciones de tomate, seguido de San Luis Potosí. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de tomate, con el 99.3 por ciento del volumen exportado en 215; el resto se destinó a los mercados de Canadá y Japón. 7 Los datos de intercambio comercial de tomate corresponden a las fracciones arancelarias 721 Tomate Cherry y 79 Los demás ; ambas fracciones corresponden a la subpartida 72 Tomates frescos o refrigerados. 21

23 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo Precios a nivel nacional Los precios del tomate al productor reportan diferencias significativas entre variedades. Los precios de las variedades Saladette y bola, producidos a cielo abierto, registraron un promedio nacional de 5,245 y 3,685 pesos por tonelada durante 215, respectivamente. Sin embargo, los precios del tomate producido en invernadero, para dichas variedades, registraron promedios de 6,763 y 5,35 pesos por tonelada, respectivamente. Es decir, los precios del producto obtenidos en esta tecnología de agricultura protegida fueron 29. y 44. por ciento mayores que los obtenidos a cielo abierto. Por su parte, el precio del tomate cherry registró un precio promedio nacional al productor de 13,244 pesos por tonelada. Precio medio rural por variedad de tomate rojo, (Pesos por tonelada) Saladette (cielo abierto) Cherry (cielo abierto) Saladette (invernadero) Bola (cielo abierto) Bola (invernadero) 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, Fuente: SIAP-SAGARPA. La estacionalidad de la producción nacional y de las exportaciones determina la disponibilidad para el consumo nacional y como consecuencia, definen las variaciones de los precios en el mercado nacional. Durante 215, el precio del tomate Saladette en centrales de abasto en el país reportó un promedio de 11,314 pesos por tonelada, mientras que durante los primeros seis meses de 216 fue de 12,174. En tanto, el precio promedio al consumidor en 215 fue de 14,443 pesos por toneladas, y durante el primer semestre de 216 fue de 16,

24 jun.-9 sep.-9 dic.-9 mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Precios del tomate Saladette en el mercado nacional, -216 (Pesos por tonelada) Precio al mayoreo Precio al consumidor Diferencial 3, 25, 2, 15, 1, 5, - Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI. En el mercado nacional, el precio del tomate tiene una marcada estacionalidad. Considerando los factores estacionales del precio del tomate Saladette en centrales de abasto en México, durante los meses de septiembre y enero, los precios reportan niveles superiores al promedio. Por el contrario, durante los meses de febrero a agosto, los precios del tomate son menores al promedio anual. 23

25 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Factores estacionales del precio del tomate Saladette, -215 (Promedio anual = 1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI Acciones para mejorar la productividad FIRA impulsa la productividad de la cadena de valor de tomate rojo en México, con acciones en diversos ejes: 1. Fomento a la incursión en la producción de tomate rojo FIRA promueve la producción de tomate rojo con sistemas tecnificados que dan mayor certidumbre a la producción y que hacen un uso eficiente del agua e insumos. Esto propicia que los agricultores obtengan mayores niveles de productividad y rentabilidad. Resalta la participación de FIRA en la diversificación productiva de diversas zonas del país donde las actividades agropecuarias suelen llevarse a cabo en condiciones poco competitivas. Las principales causas de esto son las condiciones climáticas, la producción en pequeña escala, el uso limitado de infraestructura y tecnologías productivas o la inestabilidad de los mercados. 24

26 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Agencia Torreón, Coahuila. Diversificación de productores de leche hacia tomate rojo La Agencia Torreón enfoca su atención a la producción de leche; no obstante, la inestabilidad de la producción y de los precios de este líquido durante 23 trajo como consecuencia que, a partir de este año, varias empresas lecheras diversificaran su actividad e incursionaran en la producción de hortalizas (entre ellas el tomate rojo) con el sistema de agricultura protegida. En este sentido, la Agencia Torreón ha participado en la diversificación de las empresas de la Comarca Lagunera con financiamiento para la adquisición de infraestructura productiva y capital de trabajo. Asimismo, desde la fase de inicio, ha apoyado la transferencia de tecnología y asistencia técnica para la producción a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López. Con el uso de tecnologías de producción bajo cubierta, las empresas de la Comarca Lagunera hacen frente a las condiciones climáticas de la región y, además, adoptan sistemas de riego, fertilización y aplicación de insumos eficientes. Asimismo, las empresas aprovechan su cercanía con la frontera de Estados Unidos a seis horas de Laredo y McAllen, Texas para el establecimiento de canales de comercialización que les permita obtener precios diferenciados, dada la alta calidad del producto. 2. Fortalecimiento a la cadena de valor tomate rojo FIRA fortalece la cadena de valor de tomate rojo mediante el otorgamiento de créditos y garantías para que los actores que participan en los diferentes eslabones realicen inversiones de largo plazo y solventen sus necesidades de capital de trabajo. Además, apoya el desarrollo de capacidades técnicas, organizativas y empresariales de los productores y empresas que están inmersos en el proceso de producción y transformación, principalmente, con la finalidad de que produzcan el volumen, con la calidad y con las características que el mercado demanda. 25

27 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Agencia Montemorelos, Nuevo León. Tecnoparques de producción de tomate rojo en invernadero La Agencia Montemorelos impulsa la agricultura del sur de Nuevo León, caracterizada por llevarse a cabo en pequeña escala y con baja productividad. Esto a través del establecimiento de Tecnoparques, es decir, zonas de producción de tomate rojo en invernaderos con un esquema organizativo que brinda acceso a mercados en condiciones competitivas, para así incrementar el ingreso de los productores. En específico, la Agencia Montemorelos contribuye al fortalecimiento de la cadena de valor de tomate rojo a través de la canalización de créditos y garantías en condiciones preferenciales para que los productores de los Tecnoparques Agrícola Nuevo León Unido-San Joaquín y Aramberri- Sandia construyan invernaderos y solventen sus necesidades de capital de trabajo. Asimismo, dirige apoyos técnicos para fortalecer la actividad productiva mediante servicios de asesoría, capacitación y demostración. En 215, el Tecnoparque Agrícola Nuevo León Unido-San Joaquín involucró a 156 pequeños productores organizados en 12 sociedades de producción rural, que a su vez conforman una empresa integradora. En conjunto, estos productores contaron con 4.6 hectáreas de invernadero (en promedio.26 hectáreas por productor), el volumen de tomate rojo producido ascendió a 14.5 miles de toneladas y se generaron 6 y 1,8 empleos directos e indirectos, respectivamente. Por su parte, el Tecnoparque Aramberri-Sandia se conformó por 112 pequeños productores que obtuvieron 7.4 miles de toneladas de tomate rojo, con la creación de 45 empleos directos y 1,35 empleos indirectos. 3. Expansión de las empresas productoras de tomate rojo El crecimiento en la demanda de tomate rojo ha impulsado la diversificación geográfica de las empresas productoras consolidadas en zonas con condiciones propicias para el cultivo y con una ubicación estratégica para la comercialización. El establecimiento de unidades de producción de tomate rojo en Nuevo León y Puebla, el llevado a cabo por las empresas de la Comarca Lagunera, y el proyecto de desarrollo del Tecnoparque Doctor Arroyo Tanquecillos del Sur de Nuevo León son ejemplos de esta expansión y diversificación. FIRA apoya la consolidación de la expansión de dichas empresas con servicios financieros, de administración de riesgos y apoyos tecnológicos, a través de sus agencias localizadas en las principales zonas productoras del país. 4. Impulso al desarrollo y modernización de la agroindustria de tomate rojo FIRA financia a las empresas que realizan inversiones en activos fijos y tecnologías de producción para hacer más eficientes los procesos de producción y agregar valor. 26

28 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Residencia Estatal Baja California Sur. Modernización de procesos de producción y post-cosecha La Residencia Estatal Baja California Sur promueve la modernización y tecnificación de los procesos de producción y post-cosecha de las empresas de tomate rojo. Esto con la finalidad de mejorar la calidad del producto e incrementar la productividad y rentabilidad de la actividad. Las acciones de la Residencia Estatal se dirigen principalmente a fortalecer a las empresas productoras de tomate rojo convencional y orgánico, mediante crédito para inversiones fijas y capital de trabajo. En este sentido, de 213 a 215, la Residencia Estatal financió las siguientes actividades: Establecimiento de malla sombra en 95 hectáreas de producción de tomate rojo, de las cuales 7 fueron de renovación y 25 de ampliación de la infraestructura existente. El capital de trabajo de 15 empresas productoras de tomate. La modernización de la máquina seleccionadora de tomate y la sustitución de bandas en los empaques de las empresas Negocio Agrícola San Enrique, S. A. y Agrícola Baja Best, S. de R. L. de C. V., ubicadas en el Valle del Vizcaíno, municipio de Mulegé. La adquisición del empaque y las cámaras de refrigeración y equipo para el traslado del producto, de las empresas Rancho Santa Fe del Río, S. A. y Hortalizas Orgánicas Espinoza Hermanos, S. P. R. de R. I., respectivamente, ubicadas en el Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú. Agencia Torreón, Coahuila. Modernización de tecnologías productivas La Agencia Torreón fomenta el crecimiento y consolidación de las empresas productoras de tomate rojo, principalmente, con recursos crediticios para la rehabilitación y modernización de la infraestructura productiva y la adopción de tecnologías de producción bajo cubierta (invernaderos y malla sombra) que sustituyan la de cielo abierto. Asimismo, financia la adquisición de sistemas de riego para el uso eficiente del agua. Algunos ejemplos de empresas grandes financiadas con estos conceptos son los siguientes: Rancho Lucero S. P. R. de R. L., Almerimex S. A. de C. V., Ganadera Vigo S. A. de C. V. y Agro Desert S. P. R. de R. L. de C. V. 5. Mezcla de recursos que potencia el desarrollo de la producción del tomate rojo FIRA fomenta la concurrencia de recursos en los proyectos de producción de tomate rojo que financia y/o apoya, para realizar inversiones de largo plazo y de capital de trabajo, desarrollar capacidades técnicas y adquirir conocimientos de mercado que den mayor certidumbre a la actividad productiva. En este sentido, los proyectos de tecnificación del riego para la producción de tomate rojo que FIRA financia cuentan con apoyos del Programa de Tecnificación del Riego de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Así, en el marco de esta estrategia de financiamiento y apoyo, la Residencia Estatal Baja California Sur financió el sistema de riego por goteo de 5 hectáreas de la empresa La Odisea, S. P. R. de R. L. De igual modo, los Tecnoparques Agrícola Nuevo León Unido-San Joaquín y Aramberri-Sandia (mencionados arriba) forman parte de una estrategia de desarrollo socioeconómico de la 27

29 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 zona sur de Nuevo León, en la que concurren recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, la SAGARPA, FIRA y de los productores de tomate rojo. 6. Desarrollo de proveedores para tomate rojo orgánico FIRA estimula el desarrollo de productores y empresas para que obtengan productos con características definidas y puedan comercializarlos a través de empresas grandes que están posicionadas en los mercados. En torno a esto, la residencia Estatal Baja California Sur comenzará la operación de la estrategia de desarrollo de proveedores de tomate rojo orgánico. Con esta estrategia se busca financiar las inversiones y brindar asesoría técnica especializada a los productores que participan en el esquema de proveeduría de la empresa Del Cabo Certified Organic, principal comercializadora de tomate cherry orgánico del estado. En este esquema de proveeduría participan siete empresas que agrupan aproximadamente a 2 productores. 5. Financiamiento otorgado por FIRA En el descuento 8 otorgado por FIRA para la producción de tomate rojo, entre 24 y 215, la región Noroeste concentró el 38.7 por ciento de los recursos canalizados a esta red productiva, la región Occidente el 34.3 por ciento, la región Norte el 15. por ciento, la región Sur el 1.4 por ciento, y la región Sureste el 1.7 por ciento. Entre 24 y 215 el descuento a esta cadena productiva creció a una tasa promedio anual de 7. por ciento. 8 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero. 28

30 Panorama Agroalimentario Tomate Rojo 216 Evolución del financiamiento de FIRA a la producción de tomate rojo, (Millones de pesos, a precios de 215) a) Descuento por Regional de FIRA b) Descuento por tipo de crédito Noroeste Norte Occidente Sur Sureste 2,5 2, 1,5 Avío Refaccionario 2,5 2, 1,5 1, 1, Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS. El crédito de avío representó el 59.5 por ciento del descuento en los últimos doce años; y el crédito refaccionario representó el 4.5 por ciento del descuento total. Por otro lado, el descuento se concentra en seis entidades: Sinaloa, Jalisco, Sonora, Coahuila, Michoacán y Baja California; en conjunto, durante los últimos doce años concentraron el 58.6 por ciento del descuento total. El descuento por tipo de actividad durante indica que el financiamiento a la actividad primaria representó el 83.2 por ciento del total de los recursos canalizados, la industrialización el 5.5 por ciento, la comercialización el 5.7 por ciento y los servicios 5.6 por ciento. 9 9 La actividad servicios contempla los financiamientos relacionados con prestaciones financieras, seguros, primas de cobertura de precio, alquiler de bienes inmuebles, entre otros. 29