Mango: Crecen Exportaciones Peruanas DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS. Boletín PERFIL TÉCNICO N O 4

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1 PERFIL TÉCNICO N O 4 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA Mayo 2017

2 B o l e t í n Elaboración: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria Responsable y contacto: Eco. César Armando Romero cromero@minagri.gob.pe Apoyo Estadístico: Elmer Urrego Vargas Diseño & Edición Digital: Jenny Miriam Acosta Reátegui Copyright: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria Abril 2017 Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima Lima Perú Telf Anexos:

3 EXPORTACIONES PERUANAS DE CALIDAD PARA EUROPA Y EL MUNDO En Toneladas 1. Las Exportaciones Peruanas El Perú se ha incorporado a las grandes ligas del comercio mundial del mango fresco desde mediados de la década pasada, en la que destacaban países como la India, México, Brasil, Tailandia, Ecuador, en ese orden. En los últimos años se ha observado algunos ajustes en dicha estructura, ahora México es el líder indiscutible, le sigue la India y Tailandia, y partir del 2016 Perú ha superado en el ranking a Brasil. Como se puede observar en el gráfico N 1, las exportaciones peruanas están creciendo de una manera sostenida y permanente, de tal forma que en el período dicho incremento ha sido a una tasa promedio anual de 12,6%. Por lo tanto, si en el año 2001 se exportaba 26,5 mil toneladas, al año 2016 las exportaciones han alcanzado un volumen de 157 mil toneladas, más de cinco veces lo registrado en los primeros años del siglo. Gráfico Nº 1 PERÚ: Comportamiento de las Exportaciones de mango fresco Estacionalidad de las Exportaciones Fuente: SUNAT Sin embargo, los volúmenes exportados en estos meses iniciales no pueden generar bajo ningún motivo distorsiones en el mercado o reducciones significativas de los precios. Por ejemplo en el mes de setiembre de 2016 apenas se han exportado 22 toneladas hacia la Unión Europea y en octubre de 2016 solo 677 toneladas. Es recién a partir de noviembre y diciembre de 2016 que efectivamente Perú exporta al mercado europeo volúmenes superiores a las 10 mil o 20 mil toneladas mensuales. Gráfico Nº 2 PERÚ: Exportaciones Estacionales de Mangos al Mundo y a la Unión Europea En Toneladas Oct 13 Nov Dic 13 enr 14 Feb 14 Mar 14 Abr14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Fuente: SUNAT/TRADEMAP 3. Precios Unitarios de Exportación Noviembre 14 Octubre 15 Setiembre 16 set 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 enr 15 Por otra parte, los Países Bajos son el mercado más importante en la Unión Europea y en el Mundo, también es el mercado más importante para las exportaciones peruanas y brasileñas. En ese sentido, en el Gráfico N 3 se puede observar el comportamiento de los precios unitarios de importación CIF del mango procedentes de ambos orígenes. Asimismo, debido a la calidad del mango Feb 15 Mar 15 Mundo Unión Europea Países Bajos Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago15 set 15 Oct 15 Nov Dic 15 enr 16 Feb 16 Mar 16 Abr16 May 16 Jun 16 Jul 16 Ago 16 set 16 Oct 16 Nov 16 Dic 16 Existe un sesgo estacional en las exportaciones peruanas, como se puede observar en el gráfico N 2, de manera que la campaña se inicia usualmente en el mes de noviembre y concluye en el mes de abril. Sin embargo en las dos últimas campañas efectivamente se observan marginales exportaciones adelantadas; así en la campaña 2015/2016 a partir de octubre 2015 hasta abril 2016 y en la 2016/2017, a partir de setiembre 2016, hasta en abril de

4 B o l e t í n peruano que es calificada como Premium por su sabor, color y aroma, usualmente el precio con el que ingresa al mercado de los Países Bajos es superior al precio promedio en dicho mercado e incluso al precio unitario CIF procedente del Brasil. De ahí que difícilmente Perú puede ofrecer un mango de baja calidad y a un precio inferior al brasileño. Por lo indicado, el precio del mango brasileño es inferior no solo al precio promedio del mango que ingresa a los Países Bajos de todos los países, sino que es muy inferior al precio del mango peruano. Gráfico Nº 3 Paises Bajos, Precios Unitarios de Importación CIF del Mundo, Brasil y Perú US$/Tonelada Jun 15 Jul15 Ago15 set15 Fuente: COMTRADE Oct Nov 15 Dic15 ene16 Feb 16 Mar 16 Abr Comparación de las Exportaciones de Perú y Brasil En cuanto a la evolución de las exportaciones de mango fresco procedentes de Perú y Brasil hacia el mundo en general y a la Unión Europea en particular. Como se puede observar en el gráfico N 4, Brasil desde décadas pasadas se había constituido en el tercer proveedor más importante May 16 Jun 16 Jul16 Ago16 Promedio Mundo Perú Brasil set16 Oct16 Nov 16 Dic16 ene17 En Toneladas de mangos frescos del mercado mundial y en el primer proveedor del mercado europeo, con volúmenes totales que alcanzaban en el año 2003 las 138,7 mil toneladas y 92,6 mil toneladas respectivamente, manteniéndose alrededor de dichas cifras en los siguientes años, excepto en el 2015 y 2016 cuando Brasil registra las mayores cifras de exportación, debido a una buena cosecha y al fuerte aumento del consumo mundial, aunque la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones en el período es de solo 3,3% por año al mundo y de 4,2% al mercado europeo, como si ya hubieran alcanzado su techo de producción, con limitaciones agronómicas para poder ampliar su oferta exportable. En cambio las exportaciones peruanas, muestran una tasa de crecimiento importante en el mismo período, con un 12,6% por año hacia el mundo y un 17,6% hacia el mercado europeo, incluso las exportaciones al mercado de los Países Bajos, el más importante en Europa y el mundo, Brasil muestra un incremento de 3,3% por año, en tanto que Perú crece a un 17,6% año. De ahí que en casi todos los mercados Perú se ha acercado a los niveles de exportación de Brasil e incluso sus niveles de venta en el mercado norteamericano ya son superiores. Asimismo, es importante destacar, que a partir del 2016 Perú ha logrado exportar un volumen de 157 mil toneladas, un 1,9% por encima de los niveles registrados por Brasil (154 mil toneladas) esta situación no ha dejado de preocupar a más de un empresario exportador de la competencia (Ver gráfico N 3 y cuadro N 1). Gráfico Nº 4 Exportaciones de Mango de Perú y Brasil al Mundo y a La Unión Europea Unión Europea Unión Europea Mundo Mundo Fuente: COMTRADE

5 Cuadro N 1: Exportaciones de Mango de Perú y Brasil (En toneladas) Mundo Unión Europea BRASIL Países Bajos EEUU Mundo Unión Europea PERÚ Países Bajos EEUU Variac Anual Promedio % 3,3% 4,2% 3,3% 0,2% 12,6% 17,6% 22,3% 7,2% Fuente: COMTRADE 5. Perspectivas de las Exportaciones Peruanas Las exportaciones durante la campaña 2016/2017 alcanzarían cifras muy superiores a las registradas en la campaña 2015/2016. De acuerdo a los cálculos efectuados con cifras al mes de abril de 2017 se estima una exportación de 180 mil toneladas, la cifra más elevada de todos los tiempos y que representa aproximadamente más del 35% del volumen exportado en la campaña anterior, gracias a la buena floración de las plantaciones de mango (mediados de 2016) y al limitado impacto del Niño Costero. 1 Por otro lado, las exportaciones peruanas representan alrededor de 40% de la producción nacional, y están centradas básicamente en mangos de la variedad Kent (95%) y Haden (5%), las cuales se producen mayormente en las regiones de Piura y en menor volumen en Lambayeque. El resto de la producción que incluye variedades adicionales como la Criolla, Keitt, Edward, Chato, etc. se obtienen en otras regiones pero de volúmenes muy pequeños, y se encuentran orientados al mercado interno. Por lo tanto, las perspectivas de aumentar 1 La campaña de la producción y exportación del mango peruano se inicia alrededor de octubre y concluye alrededor de marzoabril del siguiente año, eventualmente puede sufrir ciertos adelantos o retrasos relacionados con la situación climática. la oferta exportable de mango de acuerdo al requerimiento del mercado internacional se hacen potencialmente viables, y permiten estimar que el Perú al 2021 debe convertirse en uno de los más importantes proveedores mundiales de mango de muy alta calidad, junto a México y la India, en especial cuando Perú empiece a exportar de manera intensiva hacia los mercados de Asia y el Medio Oriente. Asimismo, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Productores de Mango (APEM) se espera que la próxima campaña (2017/2018) se inicie con ciertas limitaciones como consecuencia de los efectos del llamado Niño Costero de principios de año: la destrucción de los canales de riego, la destrucción de las vías de comunicación a los centros de producción, así como la inundación de centros de procesamiento y plantaciones, cuya solución requiere de recursos financieros. 6. Conclusiones y Recomendaciones a) En los últimos diecisiete años, las exportaciones peruanas muestran un comportamiento muy dinámico, con tasas anuales de un 12,6% al mundo, 17,6% a la Unión Europea, 22,3% a los Países Bajos y 7,2% a los Estados Unidos. En tal sentido, Perú se ha constituido en el cuarto país exportador en importancia en el mercado mundial desplazando a Brasil y se espera que al 2021 se deba igualar el volumen exportado por Tailandia y la India. b) Las exportaciones peruanas son de mangos de primera calidad, cuyos precios en el mercado 5

6 internacional, incluso en el mercado europeo, son los más elevados, por encima del promedio, a diferencia del precio unitario del mango brasileño. Por ejemplo en octubre de 2016 ingresaron del Perú embarques de mango a los Países Bajos a un precio CIF de dólares por tonelada, el precio hacia dicho mercado promedio fue de dólares por tonelada y de Brasil ingresó a dólares por tonelada. c) El grueso de la campaña de las exportaciones peruanas se inicia en noviembre y concluye en marzoabril. Aunque se han adelantado con volúmenes de exportación entre setiembre y octubre del año pasado, de 27 toneladas y 677 toneladas respectivamente, que no pueden haber afectado los precios en el mercado europeo. Aunque nada impide adelantarse como parte de una estrategia de mercadeo a fin de aprovechar ciertas coyunturas favorables, pero sin afectar la imagen del mango peruano, que destaca por su calidad y buen precio. d) El impacto del Niño Costero no ha tenido mayores implicancias en la campaña que concluye, sin embargo se requiere el restablecimiento de los canales de riego, de las carreteras afectadas a los centros de producción y de muchas plantaciones que han sido inundadas. e) En ese sentido, el Gobierno a través del MINAGRI, junto con sus organismos públicos adscritos, como INIA, SENASA, ANA, PSI, AGRORURAL, etc. ha iniciado un intenso trabajo a fin de apoyar a superar esta situación, de manera que la próxima campaña, 2017/2018, se desarrolle con absoluta normalidad. Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI Dirección General de Políticas Agrarias Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima ELABORACIÓN: Dirección General de Políticas Agrarias DGPA MINAGRI PARA MAYOR INFORMACIÓN: Correo electrónico: cromero@minagri.gob.pe Teléfono: [511] Anexo: 4235 VÍA INTERNET: 6