MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN AGRARIA PERFIL DE MERCADO DEL MANGO

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN AGRARIA PERFIL DE MERCADO DEL MANGO UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL 2006

2 INDICE RESUMEN EJECUTIVO... 3 I. PRODUCTO Nombre Científico Nombre Comercial Partidas Arancelarias Variedades Contenido Nutricional Especificaciones y usos... 5 II.OFERTA MUNDIAL Producción Mundial Superficie Cultivada y Producción Mundial Principales Países Productores Exportaciones Mundiales Exportaciones Mundiales de Mango Fresco Principales Países Exportadores... 8 III. DEMANDA MUNDIAL Importaciones Mundiales Importaciones Mundiales de Mango Principales Países Importadores... 9 IV.OFERTA NACIONAL Superficie Cosechada y Producción Nacional Rendimiento Precios en chacra Estacionalidad de la Cosecha Zonas productoras Exportaciones Peruanas de Mango Principales Destinos Tamaño de Mercado para el Mango Peruano Principales Mercados Principales Competidores BIBLIOGRAFIA

3 RESUMEN EJECUTIVO? La superficie mundial dedicada al cultivo del mango ha venido incrementándose significativamente a lo largo de los últimos 10 años, alcanzando en el año 2005, 3,870,070 has. De la misma manera la producción de este fruto ha sobrepasado los 27 millones de t.? El principal productor mundial de mango es India, participando con el 39% del total de la producción de este fruto en el año 2005, otros productores importantes son China, Tailandia, Pakistán, México, Indonesia, entre otros.? Las exportaciones mundiales del mango alcanzaron en el año 2004 un total de US$ millones y 957,349 t. Los principales abastecedores fueron México con una participación de 23%, Tailandia (13%), Brasil (12%), Pakistán (9%), y Perú (6%).? Las importaciones mundiales de mango han alcanzado US$ millones y 891,293 t. Siendo los principales compradores Estados Unidos (31% de participación), Hon Kong (7%), Holanda (6.6%), China (5%), Canadá (5%), Reino Unido (4%), entre otros.? Las zonas productoras del mango peruano de exportación se concentra principalmente en el norte del país, en los departamentos de Piura, Lambayeque y en menor proporción en Ancash (Casma).? Las exportaciones peruanas de mango, se han convertido en la principal fruta fresca de exportación de Perú, sin embargo las exportaciones de esta fruta han presentado una caída en el año 2005 tanto en su valor como en su volumen de exportación debido al atraso en la cosecha. Los principales destinos de este fruto han sido Estados Unidos y la Unión Europea, representando el 93% del valor total exportado de este producto.? En el año 2004, el Perú representó el 31% de los mercados de USA, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá y España en conjunto, considerando solamente a los principales competidores de Perú en la ventana de contraestación (Sudáfrica, Ecuador y Brasil).? Los principales competidores del mango peruano son Sudáfrica, Brasil y Ecuador. Con Sudáfrica competimos en los meses de diciembre hasta marzo. con Ecuador de octubre hasta enero y con Brasil de octubre hasta marzo 3

4 I. PRODUCTO 1.1.Nombre Científico Mangifera indica L 1.2. Nombre Comercial Mango fresco 1.3. Partidas Arancelarias Mango fresco: Variedades Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las más conocidas comercialmente, se pueden agrupar en tres grupos: Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila. Características de las principales variedades? Rojas Kent: De tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares. Es una variedad semitardía. Haden: de tamaño medio a grande ( g) y que a la madurez adquiere un color rojoamarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables. Es una variedad de media estación. Tommy Atkins : De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad más común en los mercados y es tardía? Verdes Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme. Amelie : Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra.? Amarillas Ataulfo: De tamaño mediano a pequeño, bajo en fibra y desarrollado en México. Manila Super: De tamaño pequeño (10 onzas) y forma alargada y aplanada, de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas. 4

5 Nam Doc Mai: De origen tailandés, de excelente sabor, poco fibrosa y de semilla pequeña. 1.5.Contenido Nutricional El fruto es rico en calcio, magnesio, potasio y fósforo y vitamina A. Tiene un importante contenido de carbohidratos y aporta 60 calorías por cada 100 g. de ingesta. Los frutos maduros del mango son laxantes y diuréticos y son especialmente comidos frescos. Se recomienda el consumo del mango para prevenir el escorbuto, enfermedades de las encías y de la boca, catarros, acidez, pereza intestinal, etc. Conviene señalar que el excesivo consumo de mango puede ser causa de disturbios gástricos, especialmente si no están bien maduros. Composición Química del Mango (Contenido en 100gramos) 1.5.Especificaciones y usos COMPONENTES Contenido Calorias Agua (g) Proteínas 0.40 Lípidos (g) 0.20 Carbohidratos Fibra (g) 1.00 Ceniza (g) 0.50 Calcio (mg) Fósforo Hierro (mg) 0.40 Caroteno 1.03 Tiamina 0.03 Riboflavina 0.11 Niacina 0.39 Ácido ascórbico 1.80 El mango se comercializa en su estado natural (fresco) y procesado. Algunas de sus presentaciones son: mango en conserva, mermeladas, néctares, jugos, yogures, etc. Presentaciones de mango 5

6 En todas partes la fruta madura se come fresca, se consume como zumo, deshidratada, acaramelada o se utiliza en la producción de mermeladas. También se utiliza como un ingrediente importante en la mezcla de muchas bebidas y en helados. El mango tierno en los países asiáticos, se consume como verdura, como fruta fresca o en almíbar. Mientras que en algunos países latinoamericanos la fruta verde se consume con un poco de sal y ají (México). Todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje (sobre todo para cerdos). Las hojas tiernas son un excelente alimento para rumiantes, debido a su alto contenido de proteínas (8 9%) y de calcio. La corteza y las hojas del árbol contienen un colorante amarillo que se puede utilizar para tintura de telas. Su madera es excelente materia prima para producir carbón. II.OFERTA MUNDIAL 2.1.Producción Mundial Superficie Cultivada y Producción Mundial Según la FAO, la superficie mundial dedicada al cultivo del mango en el año 2005 alcanzo un total de 3, 870,070 has., correspondiéndole a su vez una producción de 27, 965,749 t. La producción y la superficie mundial del mango como se puede observar en el cuadro siguiente, evidencian el crecimiento sostenido a lo largo de la última década. Evolución de la Producción y Superficie Cosechada Mundial del Mango Has. 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Has. TM. TM. 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Fuente: FAOSTAT Elaboración: MINAG/OGPA/UCI 6

7 Para el año 2005 se obtuvo un incremento de 25% en la producción mundial del mango en relación a lo obtenido en el año 1995, mientras que la superficie cosechada creció en 35% Principales Países Productores En el año 2005 el principal productor a nivel mundial es la India con una participación de 38.6%, lo que representa 10.8 millones de toneladas. En la segunda posición se encuentra China con una producción de millones de toneladas, participando con el 13%. Estos dos países representan más del 50% de la producción mundial. Principales Países Productores a Nivel Mundial del Mango 2005 (t.) Brasil 3.0% Filipinas 3.4% Indonesia 5.3% Nigeria 2.6% Otros 16.1% India 38.6% México 5.4% Pakistán 6.0% Tailandia 6.4% China 13.1% Producción Mundial: 27, 965,746 TM. Fuente: FAOSTAT A nivel continental, el asiático es el más representativo con el 73% de participación, los países asiáticos que concentran la producción son: India, China, Tailandia, Pakistán Indonesia y Filipinas. Por otro lado tenemos a América, continente en el cual los países mas destacados son México y Brasil con 5.4% y 3% de participación respectivamente Exportaciones Mundiales Exportaciones Mundiales de Mango Fresco Las exportaciones mundiales de mango se han mantenido constantes entre los años 2000 y 2002, para luego incrementarse significativamente en el año 2003 (en toneladas métricas) en alrededor de 29% con respecto al año anterior. Para el año 2004 las exportaciones mundiales alcanzaron las 957,349 t., cifra inferior a la del año 2003 en casi 7%, debido a la caída en la producción mundial de este fruto. 7

8 Evolución de las Exportaciones Mundiales del Mango US$ TM. 1,200,000 1,000, , , , ,000 Millones US$ TM Principales Países Exportadores En el año 2004, el principal país exportador de mango ha sido México con una participación de 23%, lo que representa 227,277 t., le sigue Tailandia con 13% (123,675 t.), Brasil con 12% (11,181 t.), Pakistán con 9% (82,292 t.) y Perú con el 6% (59,830 t.). A estos cinco países les correspondió el 63% del mercado mundial del mango. Principales Países Exportadores del Mango 2004 (t.) Estados Unidos 2% Otros 21% México 23% Ecuador 4% Holanda 5% Filipinas 5% Perú 6% Pakistán 9% Brasil 12% Tailandia 13% Exportación Mundial: 957,349 TM. 8

9 III. DEMANDA MUNDIAL 3.1.Importaciones Mundiales Importaciones Mundiales de Mango Las importaciones mundiales de mango han alcanzado en el año 2004 US$ millones y 891,293 t. mostrando una caída de 4% en el valor (US$ ). Evolución de las Importaciones Mundiales del Mango US$ TM. 1,000, , , , , , , , , ,000 Millones US$ TM. Con respecto al volumen de importación, este muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo , pasando de 670,866 t. en el 2000 a 891,293 t. en el 2004, lo que significa un crecimiento de 30% Principales Países Importadores El principal país que importó mango en el año 2004 (toneladas métricas) fue Estados Unidos, representando el 31%, seguido por Hong Kong, con el 7%, Holanda con el 6.6%, China con el 4.9% y Canadá con el 4.7%. Cabe resaltar que Hong Kong y Holanda actúan como puntos de distribución hacia Asia y Europa respectivamente. 9

10 Principales Países Importadores del Mango 2004 (t.) Otros 32% Estados Unidos 31% Japón 1% Alemania 3.7% Francia 3.9% Canadá 4.7% China Reino Unido 4.9% 4% Hong Kong 7% Holanda 6.6% Importación Mundial: 891,293 TM. IV.OFERTA NACIONAL 4.1. Superficie Cosechada y Producción Nacional La superficie cosechada del mango ha alcanzado en el año 2005, 15,052 has. presentando un crecimiento de 42% con relación a lo obtenido en el año 1997, el cual fue de 10,565 has, Este incremento se debe a las buenas perspectivas internacionales que ha mostrado este fruto. Evolución de la Superficie Cosechada y Producción de Mango ( ) Has. 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, TM. 300, , , , ,000 50,000 Superficie Cosechada (Has.) Producción (TM.) Fuente: MINAG/DGIA Con relación a la producción, esta variable también ha experimentado grandes incrementos de alrededor de 97%. El mayor pico obtenido en la producción de mango ha sido en el año 2004 (273,265 t.), año en el cual los incrementos en las exportaciones de este fruto se vieron reflejados por los grandes volúmenes de producción. Cabe 10

11 destacar, que la mayor producción también se debe a la entrada de la etapa productiva de plantaciones en crecimiento Rendimiento Los rendimientos del mango peruano en el año 2005 han alcanzado en promedio 16 TM/ha., siendo inferior en 12.8% al rendimiento alcanzado en la año 2004, el cual fue de 17.9 t./has. Esta caída en el rendimiento se debe esencialmente al retraso en la cosecha de este fruto. Rendimiento del Mango (t. /ha.) TM./Ha Fuente: MINAG/DGIA Cabe señalar que el rendimiento del mangos se ha incrementado en el periodo , pasando de 11.3 t. /Ha a 17.9 t. /Ha, este crecimiento se debe al empleo de nuevas tecnologías de riego en gran parte de las nuevas plantaciones Precios en chacra El mayor precio chacra del mango se alcanzó en el año 2004, el cual fue de S/. 598 por t. Para el año 2005, esta variable decreció en 18.7% respecto al año anterior. Precio Chacra del Mango (S/t.) S/TM Fuente: MINAG/DGIA 11

12 4.4. Estacionalidad La estacionalidad de la oferta peruana de mangos de exportación va desde noviembre hasta febrero. La variedad más temprana es la Edward, la cual empieza su cosecha en octubre. Las variedades Haden y Tommy Atkis, son semi tardías y van desde noviembre a enero, y la tardía es la variedad Kent, que empieza desde diciembre hasta febrero. La variedad Criolla sale también a partir de diciembre Estacionalidad de Exportación del Mango 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Fuente: MINAG/DGIA La oferta exportable del mango peruano esta conformado principalmente por la variedad Kent. Estacionalidad por Variedad de Mango en el Departamento de Piura Variedad Edward Haden Tommy Atkins Kent Criollo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4.5. Zonas productoras El mango se produce principalmente en la parte norte del Perú, así tenemos que el principal productor es Piura, departamento que alcanzó en el año 2005, 148,515 t., representando el 72% de la producción nacional. Seguido por Lambayeque con el 10%, lo que representa 22,526 t. En la tercera posición tenemos a Cajamarca con 10,502 t. participando con el 4%. La producción de este último departamento se destina principalmente al mercado interno. Juntos estos tres departamentos representan el 86% de la producción nacional. 12

13 Principales Zonas Productoras de Mango 2005 (t.) La Libertad 2% Ancash 2% Cajamarca 4% Lima 4% Ica 2% Otros 4% Lambayeque 10% Producción Nacional: 235,401 TM Piura 72% Fuente: MINAG/DGIA Las zonas productoras de exportación del mango son principalmente Piura, Lambayeque y Ancash. En el departamento de Piura, se produce el mango en el Valle de San Lorenzo, Chira y Alto Piura. En Lambayeque en Motupe y Olmos, mientras que en Ancash, la zona productora es la provincia de Casma Exportaciones Peruanas de Mango Las exportaciones peruanas de mango han mostrado una tendencia creciente con un quiebre en el año 2005, debido principalmente al atraso en la cosecha del mango. Evolución de las Exportaciones Peruanas de Mango US$ TM , , , , , , , Valor FOB Millones US$ TM. Fuentes: ADUANAS 13

14 En el año 2005, las exportaciones del mango alcanzaron US$ millones y 57, t., estas valores son inferiores a los obtenidos en el año 2004, en 9.6 % en su valor y en 4% en su volumen de exportación Principales Destinos Los principales destinos de las exportaciones de mango son Estados Unidos, país que representó en el año 2005 el 49%, le sigue Holanda con el 26%, este país es la puerta de ingreso al resto de países europeos, debido que allí se ubica el puerto de Rótterdam. Principales Destinos de las Exportaciones Peruanas de Mango 2005 (Millones US$) Estados Unidos 49% Valor FOB Millones US$ Holanda 26% Reino Unido 8% Otros 1% Francia 4% Alemania 1% Fuentes: ADUANAS Nueva Zelanda 1% España 5% Canada 5% Otro destino importante es Reino Unido, que representó el 8%, Canadá y España participaron con el 5%, mientras que Francia representó el 4%. En conjunto estos países representaron el 97% del total exportado de este fruto Tamaño de Mercado para el Mango Peruano El tamaño de mercado del mango peruano se ha calculado tomando en consideración a 6 principales destinos: USA, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá y España, estos países representan el 71% del mercado del mango peruano. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente el Perú representó en el año 2005, el 32% de participación de estos mercados. Las importaciones de estos países solo incluyen a los principales competidores de Perú, como son Sudáfrica, Ecuador y Brasil. 14

15 Tamaño de Mercado del Mango Peruano (t.) ( ) 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Mercado mundial (*) 86, , , , ,300 Perú 17,886 21,976 30,839 32,357 48,715 Part. % (*) Principales destinos de exportación Principales Mercados Los principales mercados del mango peruano son Estados Unidos y la Unión Europea.? Estados Unidos Participación de Perú en las Importaciones de Mango Estados Unidos (t.) ( ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Mundo (Competidores) 49,710 62,314 78,171 86,979 82,498 Perú 12,297 15,553 20,515 20,582 30,267 Part. % El crecimiento de las exportaciones de mango a este mercado ha sido sustantivo pasando de 12,297 TM en el año 200 a 30,267 TM en el año 2004, lo que significó un incremento de 150%. 15

16 Este incremento se ha visto sustentado por la apertura del mercado americano que puso como requisito el tratamiento hidrotérmico para el mango para eliminar a la mosca de la fruta (plaga cuarentenaria). Países Competidores en el Mercado de Estados Unidos (t.) ( ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Total 49,710 62,314 78,171 86,979 82,498 Perú 12,297 15,553 20,515 20,582 30,267 Brasil 16,965 26,956 36,040 39,034 27,187 Ecuador 20,428 19,797 21,602 27,350 25,036 Sudáfrica El Perú ocupa el primer lugar como abastecedor del mercado americano e la ventana de contra estación (noviembremarzo).? Unión Europea La Unión Europea constituye nuestro segundo principal mercado del mango, correspondiéndole en conjunto el 43% de participación. o Francia Participación de Perú en las Importaciones de mango Francia (t.) ( ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Total competidores 6,738 8,225 10,958 14,087 13,579 Perú 1, , , , ,420.0 Part. %

17 Los volúmenes de exportación del mango al mercado Francés han mostrado una tendencia creciente, pasando de 1,562 t. en el año 2000 a 6,420 t. en el año 2004, lo que implica un variación de 326%. Países Competidores en el Mercado de Francia (t.) ( ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Total competidores 6,738 8,225 10,958 14,087 13,579 Perú 1,562 1,898 3,337 5,204 6,420 Brasil 3,290 3,878 5,435 6,196 5,562 Sudáfrica 1,729 1,979 1,628 1, Ecuador Perú es el principal abastecedor de Francia en la ventana de contraestación, presentando una participación de 47% en el año 2004, le sigue Brasil con el 40%, Sudáfrica y Ecuador con el 6.6% y 4.4% respectivamente. o Alemania Participación de Perú en las Importaciones de mango Alemania (t.) ( ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Total competidores 14,674 20,716 23,795 26,607 26,250 Perú 1,604 1, ,091 2,690 Part. %

18 Los envíos de mango a este mercado muestran dinamismo a partir del año 2003, año en el que se alcanzó 1,091 t., incrementándose en 147% en el año 2004 (2,690 t..), que representó una participación de 10.2% en este mercado. Países Competidores en el Mercado de Alemania (t.) ( ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Total competidores 14,674 20,716 23,795 26,607 26,250 Brasil 9,278 12,348 14,625 15,878 16,984 Sudáfrica 3,627 6,680 7,938 8,356 5,241 Perú 1,604 1, ,091 2,690 Ecuador ,282 1,335 El principal proveedor de este mercado es Brasil con una participación de 61% en el año 2004, seguido por Sudáfrica con 20.1% y Perú con 10%. En el gráfico anterior se muestra el crecimiento sostenido de Brasil en este mercado y la pérdida de posicionamiento de Sudáfrica en el año o España Participación de Perú en las Importaciones de mango España (t.) ( ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Totales competidores 5,234 4,562 7,314 7,916 7,966 Perú 749 1,445 3,234 2,268 3,017 Part. %

19 Las ventas a este mercado también muestran un comportamiento dinámico pasando de 749 t. en el año 2000 a 3,017 t. en el año En el año 2003 se registro una baja en las colocaciones, pero estas se recuperaron para el año Perú tuvo una participación de 38% en este mercado para el año Países Competidores en el Mercado de España (t.) ( ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Total competidores 5,234 4,562 7,314 7,916 7,966 Brasil 2, ,064 4,033 3,727 Perú 749 1,445 3,234 2,268 3,017 Ecuador 1,537 1, ,396 1,056 Sudafrica El principal abastecedor del mercado español es Brasil con 46% de participación en el año 2004, seguido muy de cerca por el Perú con el 38%, mientras que Ecuador y Sudáfrica lo suplen con el 13% y 2% respectivamente. o Inglaterra Participación de Perú en las Importaciones de mango Inglaterra (t.) ( ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Total competidores 4,635 8,486 8,220 9,760 11,341 Perú 536 1,013 1,046 1,326 2,357 Part.%

20 La tendencia de los envíos de mango peruano a Inglaterra es creciente, pasando de una colocación de 536 t. en el año 2000 a una colocación de 2,357 t. en el año 2004, significando un incremento de 339%. En el año 2004, el Perú tuvo una participación de 20% en las compras inglesas. El principal abastecedor de este mercado es Brasil, país al cual le corresponde una participación de 66%, seguido de Perú con 20%, Sudáfrica con 11% y Ecuador con 1%. Países Competidores en el Mercado de Inglaterra (t.) ( ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Total competidores 4,635 8,486 8,220 9,760 11,341 Brasil 2,902 5,894 5,971 7,118 7,531 Perú 536 1,013 1,046 1,326 2,357 Sudáfrica 1,016 1,207 1,107 1,316 1,349 Ecuador Principales Competidores Nuestros principales países competidores en la ventana de contraestación son: Brasil, Sudáfrica y Ecuador. o Brasil de octubre hasta marzo o Con Sudáfrica competimos en los meses de diciembre hasta marzo. o Con Ecuador de octubre hasta enero.. Estacionalidad de la Producción de los Principales Países Exportadores País Sudáfrica Ecuador Perú Brasil Costa de Marfil México Filipinas Pakistán Fuente: IICACREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 20

21 BIBLIOGRAFIA VALERIANI VELA, Rossana. Plan Estratégico de la Cadena Productiva de Mango en Piura. Ministerio de Agricultura, Agosto PANIZO PATRÓN, Diego. Perfil de Mercado del Mango, Marzo Páginas Web visitadas: