Telecomunicaciones en España

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1 Evolución del macro-sector de las Telecomunicaciones en España La perspectiva de sus propios actores

2 2 Índice 1. Prólogo Introducción Resumen Ejecutivo Terminales Redes Servicios Cloud Computing Aplicaciones y Contenidos Anexos... 77

3 3 1. Prólogo Es un placer para mí presentar este informe sobre la Evolución del macrosector de las telecomunicaciones en España La perspectiva de sus propios actores. Hace más de un año, la División de Telecomunicaciones y Medios de Altran España, liderada por Ana Mosquera, concluyó que sería de interés y utilidad para el mercado conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector sobre la evolución del mismo hasta el horizonte del año Entrevistar a estos numerosos actores, que abarcan toda la cadena de valor, desde los nuevos entrantes globales pasando por operadores y fabricantes hasta desarrolladores de aplicaciones y usuarios, suponía una complejidad evidente para la tarea, que fue acometida con entusiasmo por todo el equipo de la División. Su combatividad para alcanzar su ambición nos ha traído a este punto y aquí están los resultados. Creo que coincidiremos en que las telecomunicaciones y su ecosistema constituyen el sector económico más dinámico en nuestro país y el que más impacto intersectorial tiene cara al crecimiento de nuestra economía. Su alto contenido tecnológico y la rapidez de su evolución hacen de él un caldo de cultivo donde se están manifestando en la práctica los conceptos de la destrucción creativa de Joseph Alois Schumpeter. Las migraciones de valor que se están experimentando entre los distintos actores de la cadena de valor deben hacernos reflexionar sobre cuál será el escenario futuro y qué papel jugaremos en él, tanto los directivos como nuestras empresas, y, en general, los clientes en nuestro país. En ese sentido, espero que la opinión de la industria que trata de recoger este informe sea útil para todos de cara a nuestro posicionamiento futuro en este entorno. El mundo de smartphones y tablets, llamados a desbancar al ubicuo PC; las nuevas redes de alta velocidad tanto fijas como móviles y la casuística de los operadores para su despliegue en estos tiempos de crisis; la búsqueda de valor en los clientes y las mejoras en la experiencia de usuario; la aparición del Cloud Computing y el posicionamiento de todos los actores a este respecto; el fenómeno de las redes sociales y su búsqueda de nuevos ingresos, son algunos de los aspectos claves y apasionantes a tener en cuenta para delinear un futuro sobre el que la única certeza que tenemos es que va a ser distinto a lo que hoy vivimos. Valga este informe para intentar arrojar algo de luz sobre esa incertidumbre. Tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración de los más de setenta profesionales entrevistados para crear este informe, pertenecientes a empresas representativas de todos los segmentos de la cadena de valor de la industria, desde la alta dirección al estamento técnico. El haber accedido a dedicar su valioso tiempo para las, nada simples, entrevistas es algo por lo que estar muy agradecidos, ya que, sin ellos, este informe no podría hoy ver la luz. También tengo que hacer llegar mi agradecimiento al equipo de la División de Telecomunicaciones y Medios de Altran España, por su ambición, determinación y dedicación para llevar a buen puerto esta iniciativa. Ahora, los árbitros serán Vds., los lectores. Es intención de Altran España repetir este informe con carácter anual para así poder compartir con todos Vds. la evolución de la perspectiva de la industria a lo largo del tiempo. Estoy seguro que los aciertos, espero que muchos, o errores, espero que pocos, de percepción, nos van a servir a todos para enfrentar el futuro de este sector con un mejor bagaje de ideas para el éxito de nuestras compañías. Confío en que la lectura le resulte interesante y, sobre todo, útil. Un abrazo, José Ramón Magarzo Presidente Ejecutivo de Altran Iberia

4 4 2. Introducción El presente informe está basado en más de setenta entrevistas a profesionales de empresas que componen toda la cadena de valor del sector de las telecomunicaciones, realizadas durante el período Diciembre 2011 a Junio El objetivo principal de la División de Telecomunicaciones y Medios de Altran España era y es generar conocimiento y aportar valor que sirva de referencia a las empresas que componen el macro-sector de las telecomunicaciones en España, dando a conocer una perspectiva sobre la posible evolución futura de algunos elementos clave de dicho macro-sector, que se contienen en este informe con una perspectiva temporal del año El modelo de ecosistema propuesto incluía cinco áreas de la industria dedicadas a los terminales, las redes, los servicios, las aplicaciones y los contenidos, asociados al macro-sector de telecomunicaciones (con un foco en soluciones de comunicaciones, movilidad, video y computación en la nube). Todo ello enmarcado por una serie de organizaciones facilitadoras y reguladoras de la industria. El esquema de referencia empleado se reproduce a continuación: Ecosistema Terminales (T) Redes (R) Servicion (S) Aplicaciones (A) Contenidos (C) Industry Enablers (E) Terminales En el área de terminales incluimos todos aquellos dispositivos que se sitúan en el extremo de la cadena de valor y con los que interactúa directamente el usuario. Consideramos de especial interés el parámetro de movilidad, para distinguir entre dispositivos móviles frente a aquellos que permanecen más estáticos en el hogar o en la oficina. Un aspecto de especial relevancia sobre el que se enfoca la encuesta es el de los sistemas operativos (OS) de terminales móviles (smartphones, tablets). En cuanto a los actores en el área de terminales del ecosistema, una distinción relevante que se ha considerado es la de los OEM (Original Equipment Manufacturers) (e.g Samsung, Apple, Nokia, Sony, ) y los desarrolladores de OS (e.g Apple, Microsoft, Google,...) Redes La conectividad proporcionada por las redes de telecomunicaciones es fundamental en la infraestructura del ecosistema. Siguiendo una estructuración convencional de la red, podemos considerar: acceso (radio, fijo, equipos de usuario (CPE)), agregación / transporte y núcleo de red (core). Transversalmente, los módulos de señalización y control y las plataformas de desarrollo de servicio (SDP) completan el esquema de red planteado. La división más básica que se ha tenido más en cuenta en el ámbito de las redes de cara a la encuesta es entre red fija y red móvil.

5 5 En cuanto a los roles más relevantes de los actores en el área de redes, distinguimos entre fabricantes de equipos de red (Network Equipment Vendors), proveedores de plataformas de servicio (SDP Vendors), suministradores de servicios de red (Network Service Providers) e integradores de infraestructuras de red (Network Infraestructure Integrators) Servicios En el área de servicios nos hemos centrado en los servicios básicos de comunicaciones tanto fijos como móviles (fundamentalmente acceso a Internet y servicios de voz) y en los servicios de ocio y entretenimiento para TV/Vídeo por ser una de las áreas con mayor relevancia en el ecosistema en los próximos años. En el marco de computación en la nube hemos considerado las opciones de servicio IaaS (Infraestructure as a Service) y PaaS (Platform as a Service). En cuanto a los roles relevantes de los actores en el área de servicios podemos considerar, entre otros, a los operadores integrales de servicios, operadores virtuales (OMVs), operadores de cable, fabricantes de equipos y plataformas IT y suministradores e integradores de plataformas cloud. Aplicaciones El área de aplicaciones es tan múltiple y variada que para el presente documento consideramos una serie de categorías que por su estabilidad actual y su proyección futura resultan relevantes. Así, hemos considerado un amplio catálogo de aplicaciones empresariales ( , ERP, ecommerce, aplicaciones de ofimática, etc.) y algunas de las categorías de aplicaciones de uso personal más habituales que suelen encontrarse en las plataformas y tiendas de aplicaciones para descarga en los dispositivos: redes sociales, música, juegos, noticias, mensajería instantánea, TV de pago, etc. En relación a la computación en la nube hemos considerado en este área la opción SaaS (Software as a Service). Una clasificación de roles relevantes para los actores en el área de aplicaciones puede incluir, entre otros, a integradores y desarrolladores de software para aplicaciones, suministradores y plataformas de redes sociales, TV OTT, VoIP, comercio electrónico, etc. Contenidos El área de contenidos hace referencia a las plataformas especializadas en el contenido concreto y temático tanto en publicidad y publicaciones profesionales como en el propio contenido generado por el usuario (UGC). En este ámbito tienen cabida diversos formatos y modalidades: juegos, música, fotos, ebooks, noticias, etc. Algunos de los roles relevantes de actores en el área de contenidos incluyen: agencias de noticias, operadores de TV, agregadores y suministradores de juegos, plataformas de libros, contenedores multimedia, etc. En cuanto a la creación de contenidos podemos mencionar: artistas, periodistas, usuarios, desarrolladores de juegos o productores de contenido audiovisual, etc. Facilitadores de la industria En este último apartado se hace referencia a todos aquellos aspectos regulatorios, recomendaciones, normativas, estándares, etc. que rigen todas y cada una de las partes de la industria, y a aquellas organizaciones facilitadoras de la industria (asociaciones profesionales, asociaciones de empresas, etc.). Los roles más relevantes en esta sección se corresponden con asociaciones de la industria, organizaciones consultivas y de estándares así como reguladores oficiales y legales de cada país o de la Unión Europea. La estructura de las entrevistas ha contenido cinco grupos de preguntas, asociadas a las siguientes áreas del ecosistema: Terminales (T), Redes (R), Servicios (S), Cloud (C) y Aplicaciones (A).

6 6 Al mismo tiempo, las entrevistas se han estructurado, para cada área, en nueve temas transversales: 1. Eventos recientes: noticias, hitos de los últimos meses que pueden ser relevantes para la evolución futura del macro-sector. 2. Oferta: conjunto de productos, servicios y soluciones con el que los actores del ecosistema intentan competir en los mercados. 3. Players: actores relevantes (fabricantes, suministradores, integradores, operadores, etc.) en cada una de las áreas. 4. Tecnologías: desarrollos tecnológicos específicos de cada área, de relevancia en el horizonte temporal de la encuesta. 5. Modelos de negocio: descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Aunque un modelo de negocio tiene varios componentes, en las entrevistas nos centramos generalmente en el modelo de ingresos. 6. Estrategias de negocio: posibles estrategias corporativas y estrategias competitivas de los actores, en sus intentos por competir de forma efectiva en los varios mercados considerados en el estudio. 7. Factores clave de competitividad: capacidades y competencias críticas para que una empresa sea capaz de competir de forma efectiva en un determinado mercado y lograr, si dichas capacidades son únicas o diferenciales, una ventaja competitiva sobre sus competidores. 8. Inversiones: posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área, o bien de otros actores que participan actualmente en otras áreas del ecosistema. 9. Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual: regulaciones, normativas, estándares o recomendaciones asociadas al sector, y aspectos de propiedad intelectual. En algunos de los cruces Área / Tema las entrevistas se han enfocado en algunas sub-áreas específicas (e.g. Servicios Telco, Servicios Cloud, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de un análisis específico (e.g. estrategias de negocio, modelos de negocio). La sección 3 recoge un resumen ejecutivo del informe, estructurado según las cinco áreas de foco en que se ha estructurado el estudio: 1. Terminales 2. Redes 3. Servicios 4. Cloud Computing 5. Aplicaciones y Contenidos Las secciones 4 a 8 contienen el análisis detallado de los resultados obtenidos en cada una de esas cinco áreas. Tanto en el resumen ejecutivo como en las secciones específicas empleamos una narrativa de futuro desde una voz que puede interpretarse como la de la perspectiva colectiva de la industria española (encarnada en las opiniones de los más de 70 directivos entrevistados). Existen dos anexos adicionales: el primero detalla la metodología empleada en la elaboración del informe; el segundo recoge todas las preguntas que se emplearon en las entrevistas, junto con los resultados obtenidos en cada una de ellas, tanto agregados, como segmentados según la cadena de valor (simplificada) empleada en el análisis. Ambos anexos están disponibles en la web de Altran España, para ser consultados a conveniencia del lector.

7 7 3. Resumen Ejecutivo Terminales Los múltiples movimientos estratégicos de Apple, Google y Samsung son mencionados como los eventos recientes con mayor impacto para el futuro de los fabricantes de terminales. La industria de terminales móviles está atravesando un periodo de rápida trasformación, donde los fabricantes tradicionales están progresivamente abandonando su posición de liderazgo a favor de nuevos grandes actores como Apple y Samsung, y en el futuro cercano probablemente también Google. En concreto, las dinámicas de este sector sugieren un intento por parte de Google y Samsung de romper la hegemonía de Apple, cuyo poder ha ido reforzándose en el último lustro gracias al lanzamiento de dispositivos como el iphone, el ipad, y de sus ecosistemas asociados, itunes y App Store. Así, mientras que Samsung intenta competir de manera directa con Apple en el segmento de smartphones, Google compra la división de móviles de Motorola y lanza Nexus 7, un potente tablet de bajo precio que utiliza sistema operativo Android. En 2015 el sector se adentrará en la era post-pc, con smartphones y tablets como dispositivos con mayor uso en servicios y aplicaciones. Los cambios tecnológicos que empezaron con el lanzamiento de los smartphones y de los tablets están teniendo los primeros efectos evidentes. Los smartphones tienen una penetración de mercado que se está acercando ya a la de los PCs, mientras que los tablets, en tan solo dos años y medio desde el lanzamiento del ipad al mercado, se están posicionando como producto sustitutivo de los PCs. Las previsiones fijan en 2015 el momento en el que las ventas de tablets superarán las de ordenadores portátiles, declarando oficialmente el comienzo de la era post-pc. Dichas previsiones se ven plenamente respaldadas por la opinión del conjunto de la industria. 2T. Terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones en el 2015 Smartphone 39 Tablet 25 PC 11 TV Conectada (NetTV, SmartTV, SetTopBox) 8 Laptop-tablet (transformer) 5 El dominio de Samsung y Apple en los mercados de smartphones y tablets parece incontestable y se extenderá a El resultado de las entrevistas sugiere que los dos actores seguirán consolidando su posición tanto en el segmento de smartphones como en el de tablets, hasta adelantar al actual líder de mercado, Nokia. En cualquier caso, hay diferencias estructurales evidentes en los dos mercados. Por un lado el mercado de smartphones estará dominado por Samsung en número de unidades vendidas, mientras que Apple aun será capaz de ganar más del 60% de los beneficios totales a través de su estrategia de desarrollo de marca y precios premium. Por otro lado, el mercado de tablets seguirá estando dominado por Apple al menos hasta 2015, ya que hasta ahora ningún contendiente ha sido capaz de romper su hegemonía en este mercado. Finalmente, la reciente irrupción de actores como Microsoft y Google no parece ser tan fuerte como para revolucionar el escenario actual, aunque los dos actores jugarán un rol desestabilizador del duopolio.

8 8 3T Móvil. Dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets) con mayor cuota de mercado en el 2015 Samsung 44 Apple 29 Nokia 12 RIM (Blackberry) 5 HTC 3 El mercado de sistemas operativos para dispositivos móviles en 2015 será copado por tres contendientes: Android, ios y Windows 8. A su vez, existe una relación directa entre los fabricantes de terminales líderes y sistemas operativos para dispositivos móviles. Android, el sistema operativo de Google, gracias al éxito de los smartphones Samsung y también a su compatibilidad con terminales de diferentes fabricantes, se posicionará como líder de mercado de manera destacada. ios se quedará con una cuota de mercado menor que la actual, aunque el decrecimiento de su cuota de mercado en smartphones parece ser ralentizado por el éxito del ipad en el mercado de tablets. Finalmente, Windows 8, el sistema operativo de Microsoft se encuentra en una posición de desventaja debido al retraso en su lanzamiento en el mercado. No obstante, gracias a las últimas evoluciones para terminales móviles y al lanzamiento de terminales propios como Surface, Microsoft tiene el objetivo de ganar una posición relevante como competidor. 4T. OS de smartphones (/tablets) con mayor cuota de mercado en 2015 Android 47 ios 28 Windows Phone / Windows 8 BlackBerry OS 4 Symbian 2 La integración HW/SW será, según los entrevistados, el modelo de negocio que más valor aportará a los fabricantes de terminales en 2015.El modelo de integración HW/SW, del que es ejemplo paradigmático Apple, ha sido identificado como él que seguirá aportando más valor a los fabricantes. Los últimos movimientos de la industria parecen confirmarlo. Samsung parece estar intentando seguir esos mismos pasos, aunque con resultados mucho más discretos. Google y Amazon parecen seguir estrategias diferentes, con la implantación de modelos de negocio razor blade, donde el margen de los terminales es casi nulo, y las compañías intentan capturar beneficios de la experiencia de usuario en sus propias plataformas de comercio electrónico y entretenimiento digital. No obstante, los recientes movimientos estratégicos de Microsoft y Google, que hasta hace unos meses no participaban directamente en el negocio de smartphones y tablets y ahora han decidido lanzar su propio dispositivo, apuntan también a la dirección de modelos de integración hardware/software.

9 9 5T. Modelos de negocio más relevantes para suministradores de smartphones en Ranking agregado - Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones propia 30 Reparto de ingresos con operadores móviles 19 Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil 14 Modelo de ingresos razor blade Integración y reparto de ingresos con proveedores de servicios cloud 11 Los acuerdos con operadores móviles se perciben como clave para la conformación de estrategias ganadoras para los fabricantes de terminales en los próximos 4 años. Dicha estrategia parece ser contradictoria con los eventos más recientes, dado que en España operadores como Movistar y Vodafone han dejado de subvencionar terminales desde principios de La búsqueda de oportunidades de mercado inexploradas -típica de los mercados maduros y saturados-, mencionadas como siguientes estrategias ganadoras, es explicable dada la dificultad de los actores de romper el cuasi-monopolio creado por Apple. La innovación tecnológica se percibe como el factor clave de competitividad para los fabricantes de terminales en los próximos 4 años. De manera coherente, los factores clave de competitividad para el futuro son los mismos que han permitido a los actuales actores posicionarse con éxito en el mercado: la innovación tecnológica, el desarrollo de la imagen de marca, y la capacidad de crear y gestionar alianzas estratégicas con los operadores móviles. Las estrategias de inversión de fabricantes de terminales orientadas al crecimiento orgánico -mantenimiento de un elevado ritmo de inversiones para el desarrollo de nuevos productos y posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicacionesson mencionadas como las más probables en los próximos 4 años. Se evidencia una relación directa entre los factores clave de competitividad y las estrategias de inversiones, dado que la innovación tecnológica puede ser sustentada solo por un elevado y continuo ritmo de inversión en el desarrollo de nuevos productos, la cual ha sido identificada como actividad clave para los fabricantes de terminales. De la misma manera, el posicionamiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones permitiría a los fabricantes de terminales diversificar su oferta, entrando de esta forma en un segmento de más valor y minimizando el riesgo de banalización de sus productos como consecuencia de la elevada competencia en la industria. Redes El mercado de las redes ansía más velocidad. Los eventos más relevantes acaecidos en el último período en el mercado de suministradores de redes parecen demostrar el interés general de la industria española en impulsar la implantación de nuevas tecnologías tales como FTTH y LTE (4G) que permitan mayores velocidades de transmisión, tanto en servicios fijos como móviles. Sin embargo, no existe un consenso claro en la industria sobre cuál será la red de acceso más utilizada en España en el Los directivos entrevistados identifican varias opciones de red de acceso como potencialmente relevantes en España en el 2015, sin que ninguna destaque significativamente sobre las demás. En redes de acceso fijo, se mencionan las redes xdsl por delante de las redes FTTx, confirmando las actuales tendencias de crecimiento de conexiones xdsl en España en los últimos años. En redes de acceso móvil, de manera similar a lo identificado en red fija, se mencionan las redes 3G/3,5G por delante de las redes 4G. La implantación de las nuevas redes fijas y móviles (fibra y 4G), parece dilatarse en el tiempo a causa de la necesidad de elevadas inversiones por parte de los operadores, inversiones que, en la actual situación económica, se estima que no van a ser lo suficientemente elevadas como para implicar despliegues masivos. Al mismo tiempo, se observa una cierta contradicción de opiniones entre operadores de telecomunicaciones y suministradores de red: estos últimos apuestan por las redes FTTx mientras que los primeros aun apuestan por redes xdsl.

10 10 - Fabricantes de red - 2R. Redes con mayor utilización en el 2015 por segmento - Operadores de telecomunicaciones - Red fija de banda ancha con FTTx 27 Red fija de banda ancha con xdsl 30 Red móvil 3G / 3.5G 24 Red móvil 3G / 3.5G 25 Red móvil con 4G / LTE 21 Red fija de banda ancha con FTTx 21 En opinión de la industria, Huawei, Ericsson y Alcatel-Lucent serán los principales suministradores de red en España en los próximos cuatro años. Parece confirmarse la tendencia de estos actores en consolidarse en el mercado local español, dado que los tres actores se repartían el mercado global de redes ya al final de Las estrategias usadas por dichos suministradores con el objetivo de expandir sus cuotas de mercado son diferentes: por un lado la creciente inversión en el entorno internacional del suministrador chino con precios agresivos, por otro lado la actitud de defensa de los suministradores occidentales, obligados también a entrar en guerra de precios para mantenerse competitivos. Los modelos de negocio más relevantes para los suministradores de red serán la oferta de soluciones de red llave en mano y las soluciones de compartición de red entre operadores. En opinión de la industria, las soluciones de red llave en mano van a mantener su vigencia en los próximos años. Dichos modelos, que nacieron a principios del 2000, no solo han implicado un cambio en el modelo de inversión -de CAPEX a OPEX- por parte de los operadores, sino que han llevado a los suministradores a transformar su negocio desde la fabricación exclusiva de equipos a proveer servicios de red gestionados. Este modelo es coherente con la búsqueda de eficiencia operativa y optimización de costes de los suministradores de red y de los operadores, que actualmente se están enfrentando con la creciente erosión de sus márgenes operativos. Asimismo, el modelo de negocio de servicios para facilitar la compartición de red entre operadores es un enfoque positivo para todos los actores del mercado, ya que puede permitir, sobre todo a los operadores, disminuir la necesidad de CAPEX entre un 20% y un 50%, así como disminuir de forma significativa las exigencias de OPEX. 5R. Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en el 2015 Proveedor de soluciones de red llave en mano 51 Network sharing redes 4G/LTE Modelos mixtos público-privados de redes FTTX 6 Monetización de APIs equipos y plataformas de servicios 4 Suministrador de equipos de red centrados en el HW 3 Consecuentemente con lo evidenciado en el apartado anterior, la estrategia de proporcionar servicios de red llave en mano es considerada como la más valiosa para los suministradores de red en un futuro cercano. Entre los factores de éxito de esta estrategia se pueden destacar por un lado las ya mencionadas reducciones de CAPEX y OPEX, y por otro lado la disminución del time to market y time to revenue. Aunque la innovación tecnológica aparezca entre las estrategias más valiosas para los suministradores de red, en general, las estrategias de optimización de costes parecen prioritarias. La relevancia menor atribuida a las estrategias de búsqueda de nuevas fuentes de valor añadido, confirma la tendencia a la banalización de esta industria.

11 11 6R. Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en el 2015 Soluciones de red llave en mano y servicios gestionados 35 Enfocarse en innovación tecnológica 16 Proveedor de equipos con portfolio completo 11 Oferta basada en capacidad (pay-as-you-grow) 9 Liderazgo en costes (coste de red por usuario) 9 Existe una razonable dispersión de opiniones sobre cuáles serán los factores clave de competitividad que serán críticos en los próximos años para los suministradores de red, aunque todos los directivos entrevistados coinciden en darle la mayor relevancia a la innovación en productos. En lo relativo a los factores clave de competitividad, el resultado de las entrevistas parece ser contradictorio con cuanto se ha identificado sobre los modelos y las estrategias de negocio. En primer lugar, es interesante observar como se confiere más relevancia a las capacidades de innovación que al desarrollo de soluciones llave en mano, cuando los modelos y las estrategias de negocio resaltadas dicen lo contrario. Resulta además paradójico que la capacidad de ofrecer al mercado un coste de red por usuario reducido no haya sido considerada por ningún segmento como principal factor clave, teniendo en cuenta las estrategias de negocio que se consideran más valiosas. 7R. Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en 2015 Capacidades de innovación en productos 21 Soluciones efectivas para despliegues FTTX (PON) 18 Soluciones de red llave en mano Formación y gestión de alianzas estratégicas 12 Cadenas de suministro y logística globales 12 Existe consenso bastante en que los suministradores de red tratarán de posicionarse en el negocio de Servicios y Aplicaciones (IT/corporativas), así como que los nuevos entrantes globales invertirán para desplegar redes especializadas (por ejemplo CDNs). La ascensión en la cadena de valor para ofrecer soluciones integrales y así poder capturar más valor y probablemente mayores márgenes- es una estrategia que no solo persiguen los operadores de telecomunicaciones sino también los suministradores de red. En una industria que está tendiendo cada vez más a la banalización de su oferta, el objetivo último de sus actores consiste en extenderse hacia segmentos más rentables de la industria, identificados en los servicios IT y en las aplicaciones y contenido digital. Algunos de ellos, como Ericsson, ya han puesto en marcha esa estrategia de inversión, con la adquisición de compañías que refuerzan sus capacidades en esta área, y la oferta a sus clientes naturales, los operadores, de soluciones para sistemas BSS y OSS. Se menciona también la posibilidad de consolidación de los actores occidentales, que buscan economías de escala y sinergias para hacer frente a la agresividad de los nuevos competidores asiáticos. Servicios El fin del subsidio a los terminales, la ratificación de la neutralidad de la red (excepto para servicios peer-to-peer) y el liderazgo español en banda ancha móvil, obtuvieron los primeros puestos en el ranking de eventos más relevantes, señalados por los directivos entrevistados. El segmento de servicios parece estar atravesando un periodo de grandes cambios. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones están intentando implementar medidas contra la tendencia de pérdida de rentabilidad de sus servicios tradicionales que se están banalizando. Prueba de ello es el anuncio, a principio de 2012, por parte de Movistar y Vodafone,

12 12 del fin de las subvenciones a los móviles para nuevas altas. Con esta medida los operadores quieren eliminar los altos costes de subvención de smartphones a sus clientes, identificada como una de las mayores causas de la caída de su rentabilidad. Por otro lado están impulsando los servicios móviles, identificados como la verdadera fuente de rentabilidad futura. Los mismos operadores quieren reducir el impacto regulatorio sobre la neutralidad de la red, ya que esto no les permite ofrecer calidades diferenciadas por servicio y por cliente. Finalmente, se destaca el rápido crecimiento de los servicios de banda ancha móvil, que se estima que alcanzarán una penetración de alrededor del 75% de los usuarios móviles en España en el año En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los servicios de banda fija ultra-ancha (por encima de 20 Mbps) y banda ancha móvil serán los de mayor impacto en el mercado español. No obstante, operadores y suministradores de red discrepan en este punto. La oferta de servicios se moverá cada vez más hacia la banda ancha y ultra-ancha, tanto en la red fija como en la móvil. El éxito de los servicios de banda fija ultra-ancha se justifica en la creciente demanda de servicios de vídeo y televisión, de conectividad de smartphones y tablets en el hogar, y de acceso a internet. Por otro lado, los servicios de banda ancha móvil están empujados por el éxito de los terminales móviles. Aunque los servicios de banda móvil ultra-ancha hayan sido considerados entre los servicios de mayor impacto en 2015, su despliegue parece estar lentificado por varios factores, entre ellos la crisis económica que no permite un alto nivel de inversión por parte de los operadores en estas tecnologías. Los suministradores de red apuestan por el despliegue y uso de dicha tecnología en el período de estudio, mientras que los operadores son más consecuentes con su realidad económica y le confieren menor importancia. 2S. Servicios con mayor impacto en el mercado español en el 2015 Servicio de Internet UltraAncha Fija (entre 20 y 100 Mbps) 28 Servicio de Internet BAM (Banda ancha móvil < 20 Mbps) 25 Servicio de Internet UltraAncha Móvil (entre 20 y 100 bps) 23 Servicio TV OTT (Over the Top) 9 Servicio TV IP (Operadores) 8 Yoigo y Orange, serán los operadores móviles de mayor crecimiento hasta 2015, según los directivos entrevistados. El sector que presenta más incertidumbre es el de servicios móviles. Yoigo y Orange parecen posicionarse como los operadores de más crecimiento en los próximos años, con tasas mayores que Movistar y Vodafone. Aunque las variables que se tienen que considerar son diversas y hacen complejas las previsiones, los últimos eventos parecen confirmar esta tendencia. Por un lado Movistar y Vodafone, como se ha mencionado, pusieron fin a la subvención de terminales, lo cual implica un aumento de la rentabilidad por cliente, pero expone a las dos compañías al riesgo de perder clientes. Por otro lado, Orange y Yoigo están adoptando políticas agresivas de precios, con el lanzamiento de operadores low-cost y tarifas altamente competitivas, que les permitirá crecer en términos de penetración, a costa de bajar la rentabilidad por cliente. En 2015, y de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, Jazztel será el operador de banda ancha fija de mayor crecimiento, muy por delante del resto. En lo que concierne el segmento de servicios de banda ancha fija, Telefónica está progresivamente perdiendo cuota de mercado, a favor de Orange y sobre todo Jazztel, que en los últimos años ha tenido el mayor crecimiento y que según la industria seguirá creciendo con una tasa por encima de la competencia. El éxito de este operador se justifica en políticas de precios agresivas. Los entrevistados esperan que, para 2015, Orange y Movistar sean los ganadores en la batalla de la banda ancha móvil. Los actuales líderes del mercado de banda ancha móvil son Movistar y Vodafone, que deben su posición a que fueron los primeros en entrar en este segmento. El rápido crecimiento de Orange le permitiría alcanzar una posición de competidor primario de Movistar. No obstante, resulta llamativo que la opinión de los directivos entrevistados sobre el líder en banda ancha móvil en el futuro sea diferente a la del líder en servicios de voz, considerando el hecho de que la mayor parte de las líneas de banda ancha móvil están asociadas a terminales smartphones, que al mismo tiempo utilizan tarifas de voz, y más aún cuando los operadores apuestan por ofertas integradas de voz y datos. Los modelos de negocio tradicionales seguirán teniendo el mayor impacto, mientras se desarrollan y exploran nuevos modelos como el reparto de ingresos, según los entrevistados. Las tarifas planas de voz y datos seguirán siendo el modelo de negocio de referencia para los operadores móviles, debido a la creciente demanda del mercado de utilizar internet como medio para satisfacer sus necesidades de comunicación, información y entretenimiento. No obstante la evolución de la industria está evidenciando las limitaciones de dicho modelo. En primer lugar, la banalización de las ofertas de internet que conlleva una

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