Artículo de IFCN 2011 un año de crecimiento record para la producción de leche

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1 IFCN Dairy Conference 2012 Artículo de IFCN 2011 un año de crecimiento record para la producción de leche Principales hallazgos de la 13º IFCN Dairy Conference 2012, celebrada en Kiel, Alemania Autores Torsten Hemme, Eva Asmussen Proyecto RENGRATI Centro de Investigación de IFCN para el sector Lechero Torsten Hemme, Eva Asmussen Kiel, Alemania MAGRAMA Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 1

2 3.3 % protein 4% fat, mill t milk in ECM (cows + buffalo milk) IFCN Dairy Conference Un año de crecimiento record para la producción de leche Congreso internacional de vacuno de leche de IFCN Desde el año 2000 IFCN viene desarrollando su conferencia anual de expertos internacionales del sector lechero, representando mas de 45 países productores (mas del 80% de la producción mundial). El objetivo de la reunión es el intercambio de conocimientos de la producción de leche y analizar los últimos avances del sector. Economistas expertos de diferentes instituciones han analizado el futuro del sector en términos de análisis comparativo en cuanto a costes de producción y análisis de la oferta y demanda. Año 2011 el record más alto de crecimiento de la producción de leche mill t Comparado con el año 2010, en 2011 la producción de leche ha crecido el 3.2%, equivalente a 22.6 mill. t (cifras anualizadas para leche de vaca y de búfala corregidas a un 4% de grasa y 3.3% de proteína). Este crecimiento anual ha sido superior al presentado en el año 2010 (16.3 mill. t) e igualmente superior al último record de crecimiento que se presentó para el periodo 2005/2006. Con el fin de poner esta cifra de 22.6 mill t en perspectiva, cabe destacar que este crecimiento supera la producción anual de leche de Nueva Zelanda. Los principales factores determinantes de este crecimiento han sido los precios favorables de la leche y las condiciones climatológicas a nivel global. Otro factor que también ha influido es el aumento del contenido graso de la leche en los EE.UU. Países del norte y del este de África también han presentado incrementos importantes. Entre los países que han registrado disminuciones, se encuentran Rusia, Ucrania, Bielorrusia e Irán. Crecimiento mundial de la producción de leche Los principales países que impulsaron el crecimiento en mill. t de leche 2011 vs India 5,9 2 UE 27 3,0 3 EE.UU. 2,2 4 Nueva Zelanda 2,1 5 Paquistán 1,3 6 Argentina 1,2 7 Brasil 1,2 8 China 0,7 Costes de producción y resultados económicos a nivel de granja para el 2011 Los resultados preliminares de la comparativa internacional indican un aumento en los costes de alimentación de más del 35%. Este aumento se ha registrado con mayor énfasis en las granjas con altos rendimientos productivos por vaca. Destaca el aumento en los costes de producción por parte de países emergentes como China, India y Brasil, en donde el coste de la mano de obra se ha incrementado de forma importante. Esto ha sido debido al aumento de los salarios en las ex- 2

3 Conferencia de lechería de la IFCN 2012 plotaciones en estos países debido principalmente a la competencia con otros sectores. En cuanto a la rentabilidad de las granjas, en términos generales para el 2011 se registraron resultados positivos. En la mayoría de los países, el aumento en el precio de la leche tuvo un mayor impacto en los ingresos, que el aumento de los costes de alimentación en la estructura de los costes. Los resultados finales, serán publicados en octubre en el IFCN Dairy Report del Perspectivas para la producción lechera en 2012 y 2013 Desde hace dos ediciones, IFCN viene calculando de forma aproximada las expectativas de crecimiento de la producción de leche para los años 2012 y Este pronóstico está basado en el cálculo colectivo de los participantes en la conferencia anual. Por ejemplo, el año pasado, IFCN pronosticó un crecimiento de la producción de leche de 22.5 mill. t; el resultado real fue de 22.6 mill. t. La perspectiva de IFCN para este año se ha realizado asumiendo un nivel de precios de leche determinado (40 US$/100 kg de leche) y suponiendo el nivel actual de costes de alimentación. En base a lo anterior, IFCN espera que la producción de leche aumente entre mill. t entre 2012 y Precios de leche y sus determinantes a nivel mundial Para mayo de 2012, el precio de la leche a nivel internacional (basado en el precio para leche en polvo desnatada y mantequilla) ha disminuido a niveles cercanos a los US$ 35 (29 euros) por 100 kg de leche. Este precio internacional está afectando el precio de la leche al productor en casi todos los países del mundo, y está determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda de leche a nivel internacional. Esto significa que existe una gran interconexión entre la producción de leche (la oferta) y el consumo (la demanda) para cada región, y entre regiones. La figura 1, ilustra las regiones que tuvieron excedente o déficit de leche para el El bajo nivel de precios registrado en lo que va del año, es el resultado de un fuerte crecimiento de la oferta en las principales regiones excedentarias, el cual, ha sido mayor que el crecimiento de la demanda en las regiones deficitarias. Figura 1. Excedente y déficit de leche para las diferentes regiones en 2010 Moscow 10.4 UK DE NL CA ID WI EU-27 IE FR IT IM HL FL Santiago de Chile Rio de Janeiro Sao Paulo Buenos Aires Surplus in mill tons Deficit in mill tons Calculation of surplus or deficit per country or region: Milk production minus milk demand. Regional demand: Regional population and country average per capita milk consumption. Additional assumption for India: Not delivered milk is consumed in the region where it is produced. Remarks: Moscow region and city shown as one, Buenos Aires region and city shown as one, Santiago de Chile = Metropolitana region. Regional abbreviations: USA: CA = California, ID = Idaho, WI = Wisconsin, FL = Florida. China: IM = Inner Mongolia, HL = Heilongjiang Sheng. Cálculo de los excedentes o déficits de la región: Producción de leche menos demanda de leche. Demanda regional: Población de la región y promedio nacional del consumo de leche promedio per cápita. Supuesto adicional para India: La leche no entregada se consume en la región donde se produce. Observaciones: La región y la ciudad de Moscú se muestran como un todo. La región y la ciudad de Buenos Aires también se muestran como un todo. Santiago de Chile: Región metropolitana. NZ Precios en el mercado mundial y su volatilidad en el futuro En los últimos 30 meses (de noviembre de 2009 a abril de 2012) los precios internacionales de la leche se han mantenido estables en un rango que oscila entre los US$ 40 a 50 por 100 kg de leche. Durante este periodo, el crecimiento de la demanda fue relativamente superior al crecimiento de la oferta, cubriéndose los faltantes a partir de los stocks disponibles a nivel internacional. Ahora cuando se han estado registrando unos precios de la leche relativamente altos, la situación ha 3

4 Conferencia de lechería de la IFCN 2012 cambiado de sentido: la oferta es superior a la demanda y como resultado, los precios de la leche han disminuido a niveles por debajo de los US$ 40. La volatilidad que presente el precio de la leche en el futuro, dependerá por una parte y en gran medida de la acumulación de reservas estratégicas (stocks), y por otra, de la velocidad de transmisión de precios a los productores y a los consumidores. Si esta transmisión es rápida, lo cual significa que tanto los productores como los consumidores reaccionan ante los precios del mercado mundial, la volatilidad será menor. Esta dinámica se puede ilustrar con un ejemplo: si los precios internacionales son bajos, y los consumidores como resultado de esta situación aumentan su demanda, y simultáneamente, dentro de un plazo de tiempo normal, los productores reaccionan ante los precios bajos y disminuyen la oferta, se enviaría rápidamente el mensaje de equilibrio entre la oferta y la demanda. Lógicamente, esta situación se presentaría asumiendo que la industria es igualmente capaz de transmitir estos mensajes. Por el contrario, si la transmisión es muy lenta, o relativamente ausente, la volatilidad será mucho mayor, ya que los productores y los consumidores no recibirían ninguna señal de precios para reaccionar debidamente. Estos modelos de transmisión de precios han sido analizados durante la Dairy Conference destacándose los siguientes aspectos: En algunos países se utilizan diferentes instrumentos de políticas que hacen que los precios a los productores estén desconectados de los mercados internacionales. La reacción de los productores ante la caída de los precios, generalmente presenta un periodo de latencia importante. Al contrario, cuando se presenta una disminución de los precios de leche al productor, los precios a los consumidores no siguen una relación directa. Algunas regiones presentan velocidades de transmisión diferentes, sin embargo, algunas evidencias sugieren que la industria presenta una lenta transmisión de precios, en cualquiera de las direcciones, con especial énfasis cuando los precios de la leche disminuyen. Si se asume esta velocidad de transmisión, los precios de la leche a nivel mundial se podrían comportar de forma cíclica (como se presenta en los rebaños de explotaciones ganaderas). Si este es el escenario, la pregunta clave sería cuánto tiempo duran estos ciclos entre un pico y otro? Las evidencias señalan que en el pasado, este marco de tiempo fue de años, ya que los precios mundiales llegaron a niveles muy altos a finales de 2007 y se han vuelto a repetir a comienzos del Si se asume esta duración del ciclo, la nueva fase de precios altos tendría lugar en el

5 Conferencia de lechería de la IFCN 2012 Anexo 1: Poster IFCN